1采购信息管理作业指引
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
招标采购计划作业指引
招标采购计划作业指引1.目的1.1规范公司项目工程及材料设备招标采购计划管理，确保项目招标采购计划的科学性与合理性。
2.适用范围2.1适用于某某集团有限公司及各分、子公司所开发、委托、合作或委托经营管理项目工程及材料设备招标采购计划管理。
3.术语和定义3.1招标计划：是指招标采购项目实施前制订的各个招标环节的时间安排，根据控制角度及力度的不同分为：建设项目总体招标计划、年度招标计划、季度招标计划、单项招标计划。
4.指引说明4.1招标采购计划内容及过程1)建设项目总体招标计划、年度招标计划、季度招标计划、单项招标计划反映的内容包括但不限于：招标项目名称、施工起始/进场时间、预计招标启动时间、图纸/规范提供时间、定标时间、招标时限要求（图纸、规范确定至定标）、招标类别等。
2)招标计划应反映该项招标项目的关键时间节点，包括但不限于用于招标的图纸提供时间、经确认的技术规范文件提供时间、投标候选人审批时间、招标方案会签完成时间、招标文件及工程量清单审批时间、发标、回标、开标、评标、清标、商务谈判及定标时间等。
•项目总体招标计划：成本合约部须在合约规划及项目开发计划制定后一个月内，向成本招标中心提供针对项目合约规划的总体招标计划；•年度招标计划：成本合约部须于每年的12月15日～12月31日向成本招标中心提供下一年的年度招标计划；•季度招标计划：成本合约部须于每季度最后一个月的15日～30日编制下一季度的招标计划；•单项招标计划：成本合约部依据年度开发计划、年度招标计划、季度招标计划编制非战略采购范围内的单项招标计划。
4.2招标采购计划签署/审批1)项目总体招标计划、年度招标计划经成本合约部、工程运营部、设计管理部及项目公司总经理审核，报总部成本招标中心审批；2)季度招标计划经成本合约部、工程运营部、设计管理部及项目公司总经理审核，报总部成本招标中心审批；3)单项招标计划经成本合约部、工程运营部、设计管理部及项目公司总经理审核，报总部成本招标中心审批。
XX集团工程采购管理工作指引01
工程采购管理工作指引（总纲）1目的规范XXX集团工程采购业务，以合理低价选择合适的供应商，维护甲方的权益。
2适用范围适用于XXX集团全资或按照XXX模式管理的合资、合作项目的工程施工（包含总包、指定分包、甲方独立分包）和材料设备的采购业务。
本指引不适用于咨询（如设计、监理、造价等）、营销、行政等的采购业务以及集团战略采购。
3定义3.1指定分包：甲方指定并经总包单位认可的分包单位，并由其完成总承包工程范围内部分甲方指定工程的承包方式，合同签约形式为甲方、指定分包和总承包单位共同签订三方合同。
3.2甲方独立分包：又称“甲方专业分包”，不在总承包工程范围内，甲方自行选定分包单位，并由其完成整个发展项目中与总承包工程有影响的独立工程的承包方式，合同签约形式为甲方和分包单位签订独立两方合同。
3.3甲供：甲方自行组织采购，确定材料设备的型号、规格、数量及价格，并直接与材料设备供应商签订两方合同，将材料设备供应给施工承包单位的采购方式。
3.4甲指乙供：又称“甲定乙供”，指甲方组织采购，选定供应商并确定所需材料设备的型号、规格、数量及价格；由甲方、指定供应商和施工承包单位共同签订三方合同或者由指定供应商直接与施工单位签订两方合同的采购方式。
鉴于该种模式在实施过程中容易产生纠纷，故应谨慎采用。
3.5甲限乙供：又称“甲限品牌”，甲方在工程招标时为确保工程品质，将某些材料/设备限定在若干品牌或规格范围内，并列明最高采购限价。
施工承包单位在投标时，在甲方限定的范围内自行明确其一（包括品牌和规格），并给出综合单价。
施工承包单位投标时确定的品牌供应商属于其自行分包单位。
采用甲限乙供形式的，最高采购限价可以通过采购询价方式确定，也可以参照区域/城市公司已完成集团备案的材料库价格。
3.6招标：指在一定范围内公开采购的条件和要求，邀请众多投标单位参加投标，并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。
本指引适用范围内的招标工作按照《项目招标作业细则》的规定进行。
采购方式选择作业指引
Y
是否通过
N
采购方式选择作业指引
1. 目的 规定采购方式的选择方法。
编号：****-WI-GC005 版号：A/0 生效日期：
2. 适用范围 公司所有工程材料、设备采购及施工、监理等服务的采购。
3. 术语和定义 3.1. 采购范围：指各部门承办的采购业务的范围。 3.2. 采购方式：指各项采购业务采用的操作方式，包括战略采购、联合采购、
招标采购以及直接采购。
4. 职责 4.1. 工程管理部 4.1.1. 负责编制《公司采购作业计划》； 4.1.2. 负责经办采购方式变更的审批。 4.2. 工程主管领导 4.2.1. 负责组织确定采购方式的讨论。 4.3. 公司采购领导小组 4.3.1. 负责讨论并制定《采购管理授权书》； 4.3.2. 负责采购方式变更的审批； 4.4. 总经理 4.4.1. 负责《采购管理授权书》的批准。
5. 工作程序 5.1. 采购范围的授权 5.1.1. 公司采购领导小组讨论并制定《采购管理授权书》； 5.1.2. 《采购管理授权书》经总经理批准后由工程管理部通报公司各部门，各
采购部门按照授权范围行使采购职责。
采购方式选择作业指引
编号：****-WI-GC005 版号：A/0 生效日期：
5.1.3. 采购授权范围需变更时，公司采购领导小组应讨论并填写新的《采购管 理授权书》，经公司总经理批准生效，同时原《采购管理授权书》作废。
通报各部门
编制《公司采 购作业计划》
组织讨论确定 采购方式
审批
总经理
支持性文件
批准
《采购管理授权书》
《公司采购作业计划》
N
是否通过
Y
报集团，抄送 区域中心备案
收到《采购方式 变更审批表》
物业供方及采购管理作业指引
物业供方及采购管理作业指引物业供方及采购管理作业指引物业供方和采购管理是物业管理中的两个重要方面。
在物业管理中，供应商提供各种物业服务和产品，而采购管理则负责筛选供应商，并对供应商进行监管。
为了保证物业管理的顺利进行，需要制定一套科学的物业供方和采购管理作业指引。
本文将介绍如何制定一套科学的作业指引，以及作业指引的内容。
一、制定作业指引的步骤1、确定指引的范围和目的。
在制定作业指引之前，需要先明确指引所涉及的范围和目的。
作业指引的范围包括：物业供方管理和采购管理的具体内容、适用范围和管理要求等。
目的是明确物业管理的整体需求，确保管理的效率和质量。
2、明确作业指引的流程和步骤。
作业指引要明确物业供方和采购管理的流程和步骤，包括：供方申请、审核、资质评估和签订合同等流程。
以及采购流程、供应商选择、合同签订、质量保证等步骤。
这些流程和步骤是作业指引的核心内容，也是保证管理质量的基本保障。
3、建立作业指引的标准和规范。
在作业指引中，需要建立一套标准和规范，明确标准和规范的要求。
具体来说，包括：供方要求、采购规范、合同约定、质量标准等。
这些标准和规范是对供方和采购方的要求，也是保证物业工作质量的前提。
4、确定作业指引的实施方式和管理要求。
作业指引不仅是一份规章制度，还需要考虑如何实现指引的有效实施和监控。
在实施方面，需要考虑如何落实作业指引的具体措施、如何实现供方和采购方的有效配合、如何做好日常管理等。
在监控方面，需要建立有效的监控机制，及时发现问题并纠正。
二、物业供方作业指引的内容1、供方的准入标准和要求。
在供方申请入驻时，要对供方进行资质审核，包括：公司注册资料、企业资质、安全管理、质量控制等要求。
同时，还需要对供方的经营能力、财务状况、服务水平等方面进行评估。
2、供方的管理和监督。
在供方入驻后，要建立完善的供方管理和监督体系。
要建立供方考核标准，通过定期考核、监督检查等方式实施；监督供方的服务质量，及时发现和解决问题。
议标.直接委托采购管理作业指引
议标.直接委托采购管理作业指引1、目的规范项目零星采购管理，节约采购成本、提供采购效率。
2、术语和定义：2.1 议价采购：工程采购类造价总额估价在人民币20万元以下的项目一般应采用议价采购方式确定供方。
2.2 直接委托采购：工程采购类造价总额估价在人民币10万元以下的项目一般应采用直接委托采购方式确定供方。
3、职责3.1成本部3.1.1负责编制议价采购标的物的预算；3.1.2 负责《议价直接委托采购项目审批表》的编制； 3.1.3 负责议价采购文件的编制； 3.1.4 负责组织议价采购的谈判； 3.1.5 负责直接委托采购的谈判； 3.1.5 负责议价采购协议的会签、签订。
3.2 项目部3.2.1负责及时的提供方案、有效的施工图纸、图纸会审纪要、材料选型等其它相关资料，并在所提供的图纸资料上作标识（盖章），保证所有用于工程量计算的图纸资料均为现行有效的版本； 3.2.2 负责技术要求的确认； 3.2.3 负责参与商务、技术谈判。
3.3 财务部3.3.1 负责参与直接委托采购的付款。
3.4 主管成本/项目副总3.4.1 负责参与议标采购的商务谈判； 3.4.2 负责议价采购成果的审核； 3.5 总经理3.5.1 审批议价采购、直接委托采购成果。
3.6 集团成本管理部3.6.1 负责审核《议价直接委托采购项目审批表》； 3.6.2负责议价采购、直接委托采购成果的备案。
3.7 主管成本副总裁3.7.1 审批《议价直接委托采购项目审批表》；3.7.2 审批议价采购、直接委托采购成果，批示后成本部按批示意见执行。
4、工作程序4.1议价采购4.1.1 如采取询价采购时，成本部在相关部门配合下负责编写书面询价书，注明对产品（服务）质量要求、报价要求、付款要求、报价截止时间等情况。
由成本部从合格供应商库提供供应商一般不少于6家，组织评标小组对供应商进行审核确定合格供应商一般不少于4家，填写《投标单位审批表》，经集团公司主管成本副总裁、总裁按集团公司授权规定批准后，发出询价书；4.1.2 成本部负责提供统一报价格式给投标单位进行报价，采取密封报价方式；4.1.3 议价采购工作开始前，成本部一般应提前进行市场调查，确定标底（目标成本），作为评定供方的依据；4.1.4 成本部负责组织评标小组对各合格供方的报价进行集中开标，由评标小组分析报价情况，取得一致意见后确定供方。
供应商资源库作业指引
供应商资源库作业指引供应商资源库作业指引一、引言供应商资源库是一个非常重要的工具，它可以帮助公司管理供应商信息、控制供应链风险、提高采购效率等。
本文将介绍如何创建和维护一个高效的供应商资源库。
二、创建供应商资源库创建供应商资源库的第一步是确定需要收集的信息。
这些信息包括供应商的基本信息、财务信息、业务能力、产品质量等。
然后，可以使用电子表格或专门的供应商管理软件来记录这些信息。
三、维护供应商资源库维护供应商资源库需要定期更新供应商信息。
这可以通过定期发送问卷调查、电话沟通、现场考察等方式来实现。
同时，需要对供应商进行分类管理，根据供应商的重要性和风险程度来制定不同的管理策略。
四、使用供应商资源库使用供应商资源库可以帮助公司更好地管理供应商，优化采购流程，降低采购成本。
例如，可以通过供应商资源库来选择合适的供应商、制定采购计划、评估供应商绩效等。
五、结论供应商资源库是一个非常重要的管理工具，对于公司的采购管理来说至关重要。
通过创建和维护一个高效的供应商资源库，可以帮助公司降低采购成本、提高采购效率、控制供应链风险。
一、指引概述本文旨在介绍供应商资源库的建设和管理工作程序，以便于公司更好地管理供应商资源，提高供应链管理效率。
二、工作程序1.供应商资源库范围应明确供应商资源库的范围，包括哪些供应商可以被纳入资源库，以便于后续的供应商管理工作。
2.供应商类别设置应根据供应商资源库的范围，对不同类别的供应商进行分类，以便于后续的供应商管理工作。
3.供应商级别的设置及认定调整应根据供应商的综合实力、质量管理能力、交货能力、售后服务等方面的表现，对供应商进行评级，并定期进行调整。
4.供应商资源信息渠道应建立供应商资源信息渠道，收集和整合供应商的相关信息，以便于更好地管理和评估供应商。
5.供应商资源库的作用供应商资源库的建设和管理可以帮助公司更好地管理供应商资源，提高供应链管理效率，降低采购成本，提高采购质量。
招投标管理作业指引
招投标管理作业指引招投标是指各类工程项目由发包方通过公开招标方式遴选承包商的一项管理活动。
其目的是保证工程项目的公平、公正、公开，确保政府资源的合理利用和行政行为的规范化。
为了提高招投标管理水平和规范招投标行为，招投标管理作业被引进到了各级教育体系中。
招投标管理流程招投标管理涉及到各个环节的管理，下面是招投标管理的流程：1.确认项目：项目确定后的第一步就是制定项目招标方案，并将招标方案公布，邀请合适的潜在承包商投标。
2.投标工作：投标工作是招标流程的重要环节，需逐项制定投标书以及各类附件和保函等。
在确定投标内容、投标价格之后，将投标文件提交给招标方。
3.招标评审：投标文件提交后，会进行统一组织评审，对各家承包商的资质、技术和价格进行评估。
并根据评审结果确定中标承包商。
4.中标：经评审确定后，招标方将通过公布公示中标结果的方式，宣布最终中标的承包商。
5.履约阶段：中标承包商需与招标方签订合同，并按合同内容履行合同内规定的建设和交付任务。
招投标管理需注意的问题保密问题投标文件中会涉及到一些企业涉及商业机密的资料，因此为了避免信息泄露，应提高保密意识。
招标方需在评审人员和监督人员中设立保密工作人员，进行保密检查和监督。
财务问题投标书中最重要的部分是工程款列举和开支条款。
因此，在编写投标书时，应进行详细的预算核算和财务分析，以保证投标人能够承担建设和履行合同的相关支出，同时也要注意财务条款在履约阶段的实施效果。
技术问题招标方需通过技术标准和验收规范等手段，确保中标者在项目建设和运行中具备必要的技术实力。
在编写投标书时，投标人应从技术实现、效果和可靠性等多个层面进行技术标准设计，以跟上前沿技术和行业发展趋势。
法律问题招标合同中的内容需要符合法规要求，同时需要遵循市场准则，并且，在合同形成之前，还需要进行专业法律咨询和检察，以确保合同的完整性、可靠性和有效性。
招投标管理作业是现代市场经济必不可少的组成部分，并且作为一项涉及到法律合规、商业机密、高质量技术和高效沟通的综合性管理活动，它需要高度的专业素养和管理经验。
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1、目的
加强采购信息管理，明确采购信息的保密级别、内容、范围等管理要求，以更好地执行集团信息保密制度，进而维护公司的商业利益。
2、适用范围
集团及下属公司。
3、术语和定义
3.1采购信息：在采购过程中产生的所有信息，包括通过任何方式储存和传播的信息，包括但不限于：电子信息、书面信息、通过口头传播的信息等。
3.2采购系统公开信息：已对外公开披露或已经相关授权人员确定可对外公布披露的信息称为采购系统公开信息，首次披露须由公司组织进行。
3.3采购系统保密信息：除公开信息外，采购系统内所有信息都称为保密信息。
4、职责
4.1集团成本管理中心
负责《采购信息管理规定》的制定、修订、解释。
4.2集团总裁办公室
是采购信息保密工作的IT技术实现部门，负责对采购信息保密工作提供技术
支持。
4.3集团审计法务中心
负责《采购信息管理规定》执行情况的监控、检查。
5、工作内容
5.1保密信息的级别、内容及范围
保密信息根据其保密程度从低到高分为三个级别：内部公开、机密、绝密。
5.1.1内部公开
5.1.1.1内部公开信息是指采购系统内的一般信息，是可在集团范围内公开颁布、
阅知的信息。
5.1.1.2内部公开信息包括：以公司名义发出有关合约采购的制度要求、通知通
报、人事任免、采购人员名录、涉及采购内容的综合会议纪要等信息。
5.1.1.3内部公开信息阅知范围：集团全体。
5.1.2机密
域、职员层级等通用标准划分的保密信息
5.1.2.2机密信息包括：项目采购计划、采购专项业务会议纪要、采购工作计划与总结、集团及下属公司采购月报、采购合同台帐、招标文件、供方信息等。
5.123机密信息阅知范围：集团高管、集团成本管理中心、财务管理中心、相关部门负责人及相关业务经办人、下属公司负责人及相关采购业务经办部门分管负责人和经办人、集团审计法务中心。
经集团分管领导审批后，可根据信息内容增加相关人员的阅知权限。
5.1.3绝密
5.1.3.1绝密信息是指涉及到公司成败或重大利益的关键信息，其受限阅知范围一般根据信息的具体内容来确定，通常需要准确到具体的个人或职位。
5.1.3.2绝密信息包括：投标文件、评定标文件、合同信息（协议、合同）、企业技术标准等信息。
5.1.3.3绝密信息阅知范围：集团招标采购领导小组、招标采购工作小组、评标小组成员、集团成本管理中心等相关部门负责人及相关业务经办人、下属公司负责人及相关采购业务经办部门分管负责人和经办人、集团审计法务中心。
经集团分管领导审批后，可根据信息内容增加相关人员的阅知权限。
5.2管理要求
5.2.1招标过程管理
5.2.1.1招标、评标、定标过程中，除各招标采购相关人员外，其他人无权查看有关标书等的任何信息。
5.2.1.2招标采购过程中，所有与招标采购工作相关的人员不得私自向非授权人透漏有关招标采购的信息，更不得引导投标单位如何中标。
5.2.1.3对于已开标未做评标的标书，除与招标采购工作相关的人员外其他人无权查阅投标文件，所有与招标采购工作相关的人员不得私自向非授权人员透漏投标信息。
5.2.1.4定标过程中，所有与招标采购工作相关的人员不得向他人透漏意向定标供方等任何定标信息。
5.2.2合同信息管理5.2.2.1合同信息包括合同文本，特别是产品价格、运输价格、安装价格，还包括产品所对应的型号、规格、数量等信息。
5.222价格信息除采购、成本人员及相关负责人外，其他人无权查看，如遇特殊情况需报集团分管领导或下属公司分管负责人审批。
5.223合作伙伴有义务对协议信息保密，如发现合作方泄密的，可追究其相关责任。
5.2.3供方信息管理
5.2.3.1供方信息包括供方公司信息、供应产品或提供的服务、联系方式、合作情况等信息。
5.2.3.2凡有权查阅合格和试用供方信息人员，应严守信息，确保不向外传播。
5.2.3.3非授权人如需查阅合格或试用供方信息，需报集团合约采购分管领导审批。
5.3其它
5.3.1公司员工都应该理解并承诺遵守信息保密制度的相关规定、主动避免获知非授权的信息。
5.3.2采购保密信息的标注、保存、借阅、打印、复制、分发传递、销毁、监控和失密情况的处理，按集团信息保密制度的相关规定执行。
5.3.3本规定自发布之日起实施。
6、支持性文件无
7、相关记录及表格无。