客户管理表格
CRM(客户关系管理)模板
CRM（客户关系管理）模板
CRM（客户关系管理）模板是一种用于组织和跟踪客户信息、交流和任务的工具。
以下是一个常见的CRM模板示例：
1. 客户信息表格：
- 客户姓名
- 公司名称
- 联系方式（电话号码、电子邮件地址）
- 地址
- 行业
- 公司规模
- 备注
2. 交流记录表格：
- 日期
- 对话内容（电话、电子邮件或会议记录）
- 联系人
- 事务类型（售前咨询、销售跟进、客户投诉等）
- 备注
3. 销售机会跟进表格：
- 机会名称
- 客户姓名
- 预估金额
- 预计关闭日期
- 销售阶段（潜在客户、意向客户、合同签订等）
- 负责人
- 备注
4. 任务管理表格：
- 任务名称
- 负责人
- 完成日期
- 任务优先级
- 相关客户或销售机会
- 备注
5. 报告和分析：
- 销售额分析
- 客户满意度调查结果
- 销售机会转化率
- 销售团队绩效评估
- 经营概览
这些模板可以在电子表格软件（例如Excel）中创建，也可以使用专门的CRM软件来进行管理。
根据组织的特定需求，可以根据上述模板进行自定义和修改。
客户管理详细表格
客户管理详细表格客户资料管理卡公司名称。
地址。
企业类型。
营业内容。
内外销比。
营业性质。
营业概况。
信用状况。
营业状态。
员工人数。
淡旺季分布。
最高购买额/月。
平均购买额/月。
主要负责人概况。
姓名职务电话。
电话。
注册资金。
传真。
邮编。
内销：%；外销：%。
性格特点。
总经理经理主管制卡。
嗜好使用本公司主要产品。
首次交易时间。
备注。
新产品潜在客户追踪表潜在客户名称。
预定采购时间。
编产品预算报价表接洽人。
一个月内金额。
三个月内金额。
六个月内金额。
客户名称。
电话。
竞争结果者客户名称。
金额。
备注。
新开发客户报告表客户名称。
公司地址。
主办人员。
推销产品。
第一次交易额及品名。
开拓经过。
备注。
批示。
经理。
报告人。
电话。
客户统计表产品地址。
客户数。
销售额。
平均每家年销售额。
前三名客户名称及销售额。
名称。
金额。
客户销货统计表日期。
客户编号。
客户名称。
销货金额。
退货金额。
销货净额。
欠款额。
备注。
经理。
主管。
制表。
变更信用额度申请表业务员。
日期。
客户名称。
地址。
与本公司交易日期。
往来记录。
年销售额。
编号。
电话。
前六个月月销售额。
负责人。
传真。
原信用额度及办法。
拟变更的信用额度及办法。
经理批示。
主管批示。
客户信用评估与建议编号。
日期。
客户编号。
客户名称。
成立日期。
向本公司采购产品。
预计销货。
每月平均采购数量、金额。
采购旺季。
建议发货最高限度。
销售产品名称。
客户业务状况。
平均月销售量。
销售地区比例。
未来营运方针。
商场经营经验。
市场销售能力。
结论。
财务状况。
关系企业名称。
其他供应厂商。
对该公司意见。
经理。
主管。
调查人。
客户信用额度核定表客户编号。
客户名称。
地址。
负责人。
部门别。
以往交易已兑现额。
最近半年平均交易额。
平均票期。
收款及票据金额。
原信额。
新申请信额。
签章及日期。
主办信用综合分析研判（包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等）。
信额核定或审查意见。
主办信用。
业务主任。
区经理。
总公司。
生效日期。
客户信息资料管理表格
客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。
家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。
客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。
客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。
最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。
子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。
客户管理表格
序号日期公司名称地址电话18月3日新世家族（家居服）江霞 荣基131********28月4日远扬国际酒店赤坎光复路135********38月8日湛江御海湾赤坎迎宾馆139********48月9日湛江中泰来大酒店湛江霞山区人民大道南28号138******** 58月10日芝丽人像婚纱摄影荣基137******** 68月10日金润商务酒店供电大夏旁137******** 78月11日湄公河餐饮怡福国际189******** 88月15日华丰药业麻章金康路137******** 8月22日美之工房时代广场对面137******** 108月24日盛世欢歌KTV国贸大厦对面153******** 118月25日御海湾跃进路138******** 129月5日华旗安然纳米汗蒸健康生活馆138******** 王先生182******** 139月5日898吧135******** 149月2日金城拥军公寓139******** 洪总137******** 11月2日海田橱柜中心卫厨海田装修市场151******** 11月2日海新装修市场133******** 11月2日钟爱一生婚纱摄影138******** 11月2日可诺丹婷美容美体158******** 11月2日霞山正豪制衣厂133******** 11月2日远洋宾馆休闲会所132******** 11月2日艺中艺健身俱乐部金地豪苑旁138******** 11月3日海田红木馆135******** 11月5日海田海耀酒业316340011月5日丰润物流159******** 11月6日皮阿诺衣柜海田装修市场137******** 11月7日7天酒店集团湛江步行街店赤坎步行街132******** 11月14日湛江市一品石电器有限公司138******** 11月15日湛江白天鹅美容中心138********联系人所属部门推荐业务客户意向文小姐优惠券对优惠券有兴趣，折扣价再减30元（等总公司批复）陈总招聘、优惠券对招聘频道有兴趣 优惠券待定萍姐开业广告、优惠券推荐开业广告，优惠频道，待联系张先生市场部优惠券餐饮部在9月可能做推广活动，暂时没有兴趣LISA经理优惠券没合作意向曾经理销售部优惠券酒店旺季不考虑宣传戴经理餐厅经理优惠券已交方案，等待戴先生出差回来再谈黄总 网站建设制作公司网站，具体方案已交。
客户关系管理的表格大全
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。
客户管理全套表格
客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户跟进计划表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）跟进日期：（请填写计划跟进的日期）跟进方式：（请填写计划跟进的方式，如电话、邮件、面谈等）跟进内容：（请简述计划跟进的内容）跟进人员：（请填写负责跟进的人员）客户服务记录表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）服务日期：（请填写服务日期）服务内容：（请简述提供的服务内容）服务人员：（请填写提供服务的员工）客户满意度：（请记录客户的满意度评价）。
客户关系管理(表格和流程)
比例80%〜
90%）
业种
客户名称
客户代码
C级
（销售额所占
比例70%〜
80%）
业种
客户名称
客户代码
D级
（销售额所占
比例60%〜
70%）
业种
客户名称
客户代码
E级
（销售额所占 比例60%以下）
业种
客户名称
客户代码
重点客户管理表
序号
销售额前10名
销售增长率前10名
销售利润率前10名
客户名称
销售额
客户关系管理
一、客户关系主管的岗位职责 错误！未指定书签。
二、客户关系专员的岗位职责 错误！未指定书签。
三、客户地址分类表
序 号
客户名称
编号
地址
与公司 之间的 距离
经营类别
不宜拜访时
间
备注
1
2
3
四、客户总体分类表
分类标准
客户比例
性别
男性比例
女性比例
年龄
18岁以下所占比 例
18〜45岁所占比 例
45〜60岁所占比 例
项目
年度
区域
客户数量
占客户总数量的比 例
占该区总销售额的比 例
审核：填写：编制:
客户销售分析表 年度：
品\产 品\
肖售额\客户 名称--^.\
A产品
B产品
C产品
D产品
E产品
F产品
G产品
合计
合计
审核：填写：编制:
客户分级表
客 户 等 级 分 类
A级
（销售额所占 比例90%以上）
业种
客户名称
客户服务管理程序完整表格
德信诚培训网
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客户服务管理程序
1.目 的:为加强对客户之服务使其在使用产品前/中/后所提出或反映之问题点均能迅速调
查探讨,并采取适当对策以提升客户对产品之满意程度.
2.范 围:凡已与本公司交易之客户,或为本公司认可之潜在客户皆适用.
3.权 责:
3.1业务课:
3.1.1产品销售及相关业务.
3.1.2拜访客户,建立良好客户关系.
3.1.3开发之数据与样品提供.
3.2品保课:
3.2.1执行质量管理与稽核.
4.作业内容:
4.1由业务课定期,每年至少一次或依实际需要拜访客户.
4.2若有必要时可请相关单位派员会同前往.
4.3若客户有所抱怨时,依“客户抱怨处理程序”进行.
4.4若客户要求提供技术/质量数据得由业务课协调权责单位提供下列之数据.
4.4.1产品之数据及样品.
4.4.2客户委托试验及相关资料.
4.4.3新产品发表及相关数据.
4.4.4质量数据.
4.4.5其它与质量或技术有关之数据.
5.相关文件:(无)
6.使用窗体:。
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第四十五章客户管理表格、客户资料管理卡
备
注
总经理经理主管制卡、顾客特性分析表
顾
客
反
应
分
析
产品：产品使用量、品牌的忠实度
推广：对品牌广告主题、包装、推销重点的接受度
顾客反应的
主观分析
标准
三、新幵发客户报告表
分配径路：对零售店的认识、对推销员的接受度
价格：对于产品价值的接受认定
产品：对品质、特性、用途的认识程度，对竞争品、替
代品的认识
客户名称电话
公司地址电话
主办人员
推销产品
第一次交易额及品名
开拓经过
备注
四、新产品潜在客户追踪表
五、客户统计表
六、客户销货统计表
经理: 主管: 制表:
七、变更信用额度申请表业务员：
八、客户信用评估与建议
九、客户信用额度核定表
十、客户地域分布表
卜一、一级客户登记表
十二、接受客户招待时的检查表
十三、客户名册登记表
制表人：_____________ 填表日期：_______________________ 年_______ 月______ 日十四、冋题客户检核表
十五、特殊客户申请表
十六、投诉处理报告表
十七、经销商寻访计划表
十八、特约店经营调查表
十九、经销商信息资料表
二十、代理店关闭报告书。