售前项目管理制度
安防防范工程售前管理制度
安防防范工程售前管理制度一、总则为规范安防防范工程售前管理行为，提高服务质量，保障客户利益，制定本管理制度。
二、工作范围本制度适用于公司安防防范工程售前管理工作，包括但不限于需求分析、方案设计、报价编制、签约及相关手续的执行等。
三、工作流程1. 需求分析（1）客户需求收集销售人员应主动与客户沟通，详细了解客户的安全需求和要求，包括但不限于安防设备种类、功能要求、安装位置等。
（2）需求分析销售人员应结合客户需求，与技术工程师共同分析客户需求，制定最佳安防方案，并根据实际情况提出合理建议，确保客户需求得到满足。
2. 方案设计（1）方案制定技术工程师根据需求分析结果和现有资源，设计最佳的安防方案，包括设备类型、技术选型、安装位置等。
（2）方案评审设计完成后，应组织内部评审，确保方案符合客户需求和公司标准，同时考虑工程实施难度、成本等因素。
3. 报价编制（1）成本核算财务部门根据方案设计，核算工程成本，包括设备费用、人工费用、安装费用等，确保报价合理、透明。
（2）报价编制销售部门根据成本核算结果，编制详细且清晰的报价单，包括设备清单、价格明细、安装时间等，提交给客户，与客户沟通并协商最终价格。
4. 签约及相关手续执行（1）签约客户确认报价后，双方签订正式合同，明确工程实施时间、质量标准、服务保障等内容。
（2）相关手续执行工程部门根据合同要求，组织实施工程，保证工程质量和进度，同时与客户保持密切沟通，确保客户满意度。
四、工作规范1. 诚信原则公司全体员工在售前管理过程中应遵循诚信原则，无论对待客户还是对待公司，都要以诚信为宗旨，言行一致，做到言必信，行必果。
2. 服务规范公司员工在售前管理过程中应秉持服务至上的理念，尽最大努力为客户提供优质、高效的服务，确保客户需求得到充分满足。
3. 保密原则公司员工在售前管理过程中应严格遵守保密原则，不得泄露客户信息和公司机密，保护客户利益和公司利益。
五、工作责任1. 销售人员应全程跟踪售前工作，确保客户需求得到充分理解和满足。
电商售前公司规章制度
电商售前公司规章制度第一章总则第一条为了规范公司售前服务部门的工作流程，提高工作效率，保障客户利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司售前服务部门的所有工作人员，具体实施由负责人进行解释并监督执行。
第三条公司售前服务部门的工作宗旨是为客户提供优质的服务，解决客户的问题和需求，促进公司的发展。
第四条公司售前服务部门要秉承诚实守信、高效务实的工作态度，保护公司和客户的合法权益。
第五条公司售前服务部门要遵守国家法律法规，严格执行公司制定的各项规章制度，不得违法违规。
第六条公司售前服务部门要积极开展学习和培训，不断提升专业技能和服务质量，为客户提供更好的服务。
第二章岗位设置第七条公司售前服务部门设有部门主管、售前工程师、客户经理等具体岗位。
第八条部门主管负责管理整个售前服务部门的工作，制定工作计划和目标，并指导和监督下属工作人员。
第九条售前工程师负责进行产品介绍、技术支持和解决客户问题，提供售前技术咨询和方案制定。
第十条客户经理负责与客户进行沟通和协商，了解客户需求并及时回复客户咨询和投诉，保持良好的客户关系。
第三章工作流程第十一条公司售前服务部门要根据客户需求，及时制定售前方案，并向客户提供详细的产品介绍和技术支持。
第十二条售前工程师要主动与客户沟通，了解客户需求和问题，及时回复客户咨询和处理客户投诉。
第十三条客户经理要与客户保持良好的关系，及时回访客户并收集客户反馈意见，为公司提供改进建议。
第四章工作责任第十四条各岗位工作人员要认真履行工作职责，保证工作质量和效率，提高客户满意度。
第十五条部门主管要制定工作计划和目标，监督和指导下属工作人员，确保工作按时完成。
第十六条售前工程师要提高专业技能和解决问题能力，不断学习和培训，为客户提供更好的服务。
第十七条客户经理要与客户建立信任和沟通，及时处理客户问题，确保客户满意度和忠诚度。
第五章处罚措施第十八条工作人员如违反公司规章制度或违法违规行为，将受到相应的处罚，包括口头警告、书面警告、罚款、停职等。
企业安全售前管理制度
企业安全售前管理制度第一章总则第一条为规范企业安全售前管理工作，提高企业安全水平，加强员工安全意识，保障企业正常运营，根据国家相关法律法规和政策，制定本制度。
第二条本制度面向全体企业员工，包括但不限于销售、市场、研发、技术支持等各个部门，所有员工均需遵守本制度的规定。
第三条本制度内容包括安全售前管理的基本原则、安全售前管理的具体要求、安全售前管理的责任分工等内容。
第四条企业应制定符合国家法律法规和行业要求的安全售前管理制度，并定期进行内部审查和修订，确保制度的有效实施。
第五条企业安全售前管理制度的实施应与企业其他管理制度相衔接，形成相互支持、相互促进的管理体系。
第二章安全售前管理的基本原则第六条安全第一：企业在进行售前活动时要以安全为首要考虑因素，确保产品和服务的安全性，保护客户的利益和安全。
第七条风险评估：企业在售前阶段应对潜在的安全风险进行评估，根据评估结果及时采取措施减少风险。
第八条合规经营：企业在售前活动中要遵守国家相关法律法规和行业标准，不得违法违规从事销售活动。
第九条诚信守约：企业要遵守合同约定，诚实守信，维护企业形象和声誉。
第三章安全售前管理的具体要求第十条安全评估：企业在进行售前活动时，应根据产品的特性和潜在风险进行安全评估，确定安全风险控制措施。
第十一条安全培训：企业应对销售人员进行安全培训，提高员工的安全意识和技能水平，确保销售活动的安全性。
第十二条产品演示：企业在进行产品演示时，应严格按照操作规程进行，确保演示过程安全，不得存在安全隐患。
第十三条合同签订：企业在与客户签订合同时，应充分明确双方责任和权利，不得存在模糊不清的条款，以免引起纠纷。
第十四条安全通知：企业应向员工和客户发布安全通知，及时通报产品安全漏洞和风险，并提供解决方案。
第十五条安全考核：企业应定期对售前活动进行安全考核，发现问题及时整改并制定预防措施，确保售前活动的安全性。
第四章安全售前管理的责任分工第十六条领导责任：企业领导应对安全售前工作负总责，制定安全售前目标和计划，并对执行情况进行检查。
售前项目管理制度
售前项目管理制度近年来，企业竞争日趋激烈，售前工作成为企业拓展市场、争取订单的关键环节。
为了提高售前工作的效率和质量，建立一套科学合理的售前项目管理制度势在必行。
本文将探讨售前项目管理制度的重要性，以及如何建立和完善这一制度。
一、售前项目管理制度的重要性售前项目管理制度是企业对售前工作进行规范和管理的体系，对提高项目质量、效率和成果具有重要作用。
首先，售前项目管理制度有助于提高工作效率。
通过制定明确的工作流程和分工，可以减少重复、低效的工作，避免资源浪费，提高工作效率。
同时，制度还可以提供一套标准化的工作方法和规范，使团队成员能够按照统一的标准和要求进行工作，提高团队协作效率。
其次，售前项目管理制度可以保证项目质量。
通过制定详细的工作要求和流程，可以使工作更加规范和有序，减少疏漏和错误。
制度还可以提供一套标准化的报告和文档模板，使得项目文件更加规范和完整。
通过对工作的全过程管理和控制，可以及时发现和解决问题，确保项目质量符合客户期望。
最后，售前项目管理制度有助于提高客户满意度。
通过制定客户接触、需求分析和解决方案设计等环节的标准化要求，可以保证售前团队针对每个客户都能提供一致的服务和方案，提高客户的满意度。
制度还可以规范售前人员的沟通和表达能力，确保信息的准确传递和理解，降低误解和冲突的发生。
二、建立售前项目管理制度的步骤建立一套完善的售前项目管理制度需要经过以下几个步骤。
首先，需求调研和分析。
了解企业售前工作的现状和问题，明确建立管理制度的目的和意义。
同时，对售前工作的各个环节进行详细调研和分析，确定需要规范和管理的内容和要求。
接下来，制定制度的架构和内容。
根据需求调研和分析的结果，确定制度的框架和结构，明确各个环节的要求和流程。
制度的内容应包括但不限于：客户接触流程、需求分析流程、解决方案设计流程、报告和文档模板、绩效考核标准等。
然后，制定具体的实施计划。
将制定的售前项目管理制度在企业内部进行推广和实施，需要确定具体的实施时间、责任部门和人员，明确推进的步骤和措施。
售前项目管理流程
售前项目管理流程第一阶段：需求定义1.项目调研在售前项目管理的第一阶段，项目经理与客户进行面对面的会议，了解客户的需求和项目目标。
项目经理负责搜集相关资料并向团队成员进行传达，以明确项目的规模和关键要素。
2.需求分析项目经理与团队成员一起对收集到的需求进行梳理和分析，找出需求的优先级和交付期限，并制定项目目标和项目范围。
第二阶段：方案策划1.方案制定团队成员根据客户需求和项目目标，提出可行性解决方案，并根据项目范围和资源进行评估和调整，最终确定一个满足客户需求的项目方案。
2.资源调配根据项目方案，项目经理评估所需资源的数量和类型，并协调团队成员的工作分配，确保项目能够按时启动和顺利执行。
第三阶段：风险评估1.风险识别项目团队对项目的各个方面进行全面分析，找出可能导致项目延迟、成本增加或目标无法实现的风险因素。
2.风险评估确定风险的概率和影响程度，并进行优先级排序，以确定哪些风险应该得到优先解决和控制。
3.风险应对制定风险应对策略，寻找解决方案和控制措施，以减轻风险的发生概率和影响程度。
第四阶段：报价和演示1.报价根据项目方案和成本评估，项目经理制定一个合理的报价，并与客户进行谈判，以确保项目能够在客户预期的预算范围内进行。
2.演示和讨论在确定报价后，项目团队与客户进行演示，展示项目的关键元素和解决方案，并与客户讨论项目的细节和可能的改进。
第五阶段：合同签订1.合同准备项目经理准备项目合同，并与客户协商和签订合同。
合同应明确项目的目标、范围、交付期限和支付条件等细节。
2.法律审核将合同提交给法律部门进行审核，确保合同的合法性和有效性，并确保双方的权益得到保护。
第六阶段：项目启动1.团队组建项目经理组建项目团队，并明确各成员的角色和职责，并安排项目的相关培训和指导，以确保团队成员能够胜任各自的工作。
2.项目启动会议项目经理召集项目启动会议，明确项目的目标和要求，并就项目的各个方面进行讨论和确认，确保所有成员对项目有清晰的认识和共识。
售前项目管理流程
售前项目管理流程售前项目管理流程是一项适用于企业的营销和销售活动的流程，目的是帮助企业在销售过程中规划并管理项目，确保项目在时间、质量和成本等方面得到良好的控制，从而提高企业的销售效率和客户满意度。
第一步：项目评估在售前项目管理流程中，首先需要进行项目评估。
这个阶段的主要目的是了解客户的需求和期望，确定项目的目标、范围、时间和预算等关键因素，以及识别项目中的风险和挑战。
在这个阶段，您的销售和营销团队需要和客户开展充分的沟通和调研工作，收集关于客户需求的详细信息，并评估项目的可行性。
在此过程中，您可以运用SWOT 分析、风险分析、收益成本分析等工具，以确保您的项目是基于可靠的数据和分析的。
第二步：项目设计在项目评估阶段的基础上，售前项目管理流程进入到项目设计阶段。
这个阶段的主要目的是确定项目详细规划和设计，包括项目的技术方案、实施计划、资源分配和项目交付阶段的质量控制等。
在这个阶段中，您需要确定项目团队的组成、任务和角色，以及每个阶段的具体计划和检查点。
您还需要明确项目的监控和沟通机制，以确保项目过程中的沟通和控制得到及时有效的落实。
第三步：项目实施在项目设计阶段之后，售前项目管理流程进入到项目实施阶段。
这个阶段的主要目的是執行项目计划，建设项目成果，达到预期的商业目标。
在这个阶段，您需要有效地管理项目团队，确保项目进度、预算和质量的控制。
您还需要定期与客户和其他主要项目干系人沟通，及时纠正项目中出现的问题和变更要求，以确保项目满足客户期望并达到预期目标。
第四步：项目交付在项目实施阶段完成之后，售前项目管理流程进入到项目交付阶段。
这个阶段的主要目的是验证项目的成果和交付客户，并确保客户获得您承诺的商业价值。
在这个阶段，您需要与客户一起完成项目的验收和核算工作，并确定项目正常运行的决策和准确的收取付款。
此外，您还应该对项目的成功和不足进行和分析，并提供改进方案，以改进项目管理流程和客户满意度。
售前项目管理流程是一个结合销售和项目管理的综合流程，主要目的是以客户为中心，管理、规划并掌控项目，确保项目在商业目标上得以实现。
售前项目管理流程
售前项目管理流程一、总则售前项目管理流程的制定目的有两个：第一是为了在出现项目机会和有项目信息时能够对项目的真实性、可行性、市场价值等问题进行全面准确的分析，以帮助销售管理人员和公司领导做出正确及时的决策；第二是为了提高项目在售前阶段的可控性，以降低公司项目销售的总体成本，并提高项目的“命中率”。
二、售前项目管理的几个阶段售前项目管理流程主要包括以下几个阶段：项目机会获取、项目机会评估、方案设计、方案评审、投标准备、投标评审、合同谈判、合同签署、项目启动。
在每个阶段，销售管理人员和公司领导需要对项目的各个方面进行全面准确的分析和评估，以确保项目的成功实施和公司的利润最大化。
三、项目机会获取项目机会获取是售前项目管理流程的第一个阶段，也是最为关键的阶段。
在这个阶段，销售管理人员需要通过各种渠道获取项目信息，包括市场调研、客户拜访、行业展会等。
同时，还需要对项目信息进行筛选和评估，以确定项目的真实性和可行性。
四、项目机会评估项目机会评估是售前项目管理流程的第二个阶段，也是非常重要的阶段。
在这个阶段，销售管理人员需要对项目的市场价值、技术难度、竞争情况等进行全面准确的分析和评估，以确定项目的可行性和市场潜力。
五、方案设计方案设计是售前项目管理流程的第三个阶段，也是项目成功的关键之一。
在这个阶段，销售管理人员需要根据客户的需求和项目的特点，设计出最佳的方案，包括技术方案、商务方案、实施方案等。
六、方案评审方案评审是售前项目管理流程的第四个阶段，也是确保项目成功的重要环节。
在这个阶段，销售管理人员需要邀请公司内部的专家对方案进行评审，以确保方案的可行性和优越性。
七、投标准备投标准备是售前项目管理流程的第五个阶段，也是项目成功的关键之一。
在这个阶段，销售管理人员需要根据客户的要求和项目的特点，准备好投标文件，包括技术方案、商务方案、投标报价等。
八、投标评审投标评审是售前项目管理流程的第六个阶段，也是确保项目成功的重要环节。
2售前里程碑管理制度
8. 合同/订单签订 销售经理负责组织销售合同或订单的草拟、评审和签订。合同评审时，需协调相关人员参与，确保合同 的完整性、一致性、有效性、合理性。
5. 分析客户需求 得到需求获取的记录与资料后，销售经理应组织需求分析工作，必要时协调技术人员提供产品方案。 对于公司产品推广中获得的客户新需求，销售经理应协调相关技术部门进行需求分析、为二次开发做准 备以实现产品的客户化。
主要活动
6. 确立客户需求 销售经理在需求获取、需求分析之后应协调与客户方确认需求，进行项目可行性分析，以保证提供满足 客户需求的产品和服务。
财务部、运营中心等。
术语解释
术语
大项目 零星采购 书面采购申请
销售部
销售经理
解释
规模大、周期长 (>50 人月)、施工复杂、需多部门参与的项目。 指项目采购计划外的采购行为。特点为：金额小、零散。 以采购计划书面形式提出采购物品或服务的需求信息。
对外销售公司产品的部门（政企大客户部、供应链渠道部） 承担公司销售任务并指导产品与服务销售工作的管理人员。其职责是确定销售领域、挖掘潜在 客户、分解销售目标、部署并完成销售任务、分析销售数据、进行客户关系管理。
输入
当公司存在售前活动时 公司年度计划 销售部门年度任务书 售前里程碑项目章程
流程图
主要活动
1. 销售策划管理 销售部部门负责人根据公司的销售战略，进行市场定位。根据公司的年度计划、确定部门销售目标，并 将销售目标分解形成阶段销售目标。 对公司研发产品的推广进行策划，并根据市场运作特点、客户关系的变化、产品自身的特点及时调整策 划内容。
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营销中心项目售前管理制度版本信息：营销中心作为外埠项目拓展的核心部门，项目管理必然是营销活动管理的一种有效手段，须在项目管理中长效推行。
为缺乏项目管理理论和实践经验的新员工提供理论依据。
同时为提高营销中心各单元项目管理人员的项目管理水平，加强公司对外埠项目的管理和监控，特制定营销项目管理制度，请营销中心所有人员认真执行。
一、营销管理体系建立二级营销项目管理体系，至外埠营销项目处于公司层面的指导和监控之下，目的是提高对外埠营销项目的把握能力，应对新的市场形式，并统筹利用好公司资源，提高整个项目的成功率。
（一）营销中心营销中心是公司外埠项目营销的基础平台，是项目运作的前沿，也是项目商务运作的中心。
贯穿于项目的挖掘、引导、策划、组织实施、后续跟踪的全过程中。
同时协调公司内部生产开发部、财务部、人力资源等部门共同完成项目管理、技术支持、组织过程资源协调、评估等活动。
营销中心同时负责营销项目管理体系的制度、规范、流程的建设与运作推动，协调或完成公司制定的年度销售计划。
（二）渠道商渠道商是公司外埠营销项目的一个信息来源，同时也是公司的合作伙伴。
营销中心通过公司决策与渠道商深度合作，共同推进外埠营销项目。
二、项目界定（一）公司级项目1. 对公司未来市场有重大影响的机会点项目；2. 与公司重大市场机会有关联点的突破项目；3. 对运营管理及产品格局有重大影响的项目；4. 对公司长期发展有影响的项目；5. 对公司声誉有影响的项目。
（二）渠道项目1. 渠道商的重点项目；2. 对渠道商有重大影响的项目；3. 对渠道商区域格局有影响的项目。
三、营销中心职责与岗位职责（一）营销中心职责营销中心是外埠项目运作的核心部门，对项目起统筹、规划、协调等管理措施；同时又是项目监控的主要部门。
承担以下几方面职责：1. 营销渠道的选择、建设与管理；2. 国内外市场、技术情报检索，行业发展趋势分析；3 潜在客户挖掘，目标市场细分，目标客户前期情况调研；4. 立项材料准备，包括技术路线、经营管理模式、解决方案与合作模式；5. 与城市相关部门交流，获取详细需求，根据城市实际情况修订立项材料；6. 与城市静态交通主管部门进行商务谈判；7. 组织城市静态交通普查与专项规划，拟定针对性实施方案；8. 组织静态交通智能化项目招投标工作；9. 合同管理，落实项目技术、运营、维护工作，落实项目回款；（二）项目总监职责营销项目总监是项目运作的核心，是一个项目的主要责任人，同时又承担与部门和公司的协调、沟通工作。
主要承担以下几方面的职责：1. 在营销副总领导下，营销渠道的选择、建设与管理；2. 在营销副总领导下，全国市场推广及公关；3. 组织确定营销项目目标；4. 及时组织项目策划、组织项目分析会；5.协调资源；6. 协调项目组组织运作，确保高效、准确的完成各项工作；7. 组织制定工作计划；8. 组织和把握客户引导，及时在客户心目中树立对我司有利的解决方案、建设方案，确保对我司的最大认可；9. 组织投标和谈判；10.组织项目总结；11.在营销副总领导下，全国市场推广及公关。
（三）项目经理职责1. 项目售前，潜在客户挖掘，项目需求引导；2. 参与界定项目的范围，明确项目目标；3. 立项材料准备，包括技术路线、经营管理模式、解决方案与合作模式；4. 项目综合管理，负责制定项目计划，进行项目策划，包括项目规模、成本预算、项目配置、风险识别与规避、进度计划与里程碑；5. 与城市相关部门交流，获取详细需求，根据城市实际情况修订立项材料；6. 与城市静态交通主管部门进行商务谈判；7. 组织静态交通智能化项目招投标工作；8. 整体项目范围管理、时间管理、质量管理、成本管理、沟通管理、配置资源管理、变更管理、风险管理；9. 合同管理，落实项目技术、运营、维护工作，落实项目回款；10.负责技术项目、管理项目和运行维护过程监督、控制及客户沟通；11.负责在项目管理中的标准化工作的执行与审核；12. 及时沟通反馈信息。
（四）规划经理职责1. 负责规划管理、执行工作；2. 负责国内外市场、技术情报检索，行业发展趋势分析；3. 目标客户前期情况调研；4. 协助立项材料准备，包括五年发展规划等；5. 与城市相关部门交流，获取规划详细需求，根据城市实际情况修订立项材料；6. 组织城市静态交通普查与专项规划，拟定针对性实施方案；7. 完成上级交办的其他工作。
四、项目监控人职责项目监控人暂定为公司层、部门领导及项目总监。
项目监控人负责对整个项目的监督和指导，对项目的最终结果负有相应责任。
监控人的监控对象主要是项目进展、项目运作关键点。
项目组关键成员是其沟通的主要对象。
主要承担以下几方面职责：1. 项目指导；2. 关注过程和关键点；3. 协助协调资源；4. 与项目组主要成员定期沟通，参加相关分析会；5. 向相关部门和领导通报信息；6. 进行项目评估。
五、项目立项管理（一）立项管理。
立项管理是公司营销管理和资源合理配置的基础，同时也是规范化的项目管理的开始，所有营销项目都必须进行立项管理，包括前期城市筛选、资料分析、城市停车场经营管理模式、渠道及客户接洽等前期工作，初步可研报告、项目论证最后到项目立项。
营销项目应尽可能早的立项，对于加强项目的拓展力度、调动公司资源、直至最终拿下项目将产生非常积极的影响。
（二）立项组织。
项目由营销中心项目总监负责组织、调度资源，成立项目组，并汇总向公司或营销中心申报立项。
（三）立项评估。
营销中心管理层负责召集生产研发部、财务部等相关部门对所申报立项的项目进行评估。
并对项目组所提交的项目目标、项目策划进行评审、提出相关工作要求，并进行相应的资源支持准备。
（四）策略指导。
对存在一定市场机会，但把握较小的项目也要进行项目立项管理。
有时候渠道商或是本部对有些项目缺乏深入全面的了解，看不到项目潜在的希望，放弃项目而造成不必要的损失。
项目营销工作本身就是一项具挑战性的工作，要敢于承担责任，对把握性较小的项目就是要变不可能为可能。
充分考虑、分析竞争对手，以指导项目采取回避、竞争、跟踪等策略，为公司战术、战略发展提供基础信息。
六、项目管理和监控思路（一）管理思路。
项目管理是公司营销战略、营销目标完成的关键，因此合理的营销项目的管理也是目标完成的保障。
营销项目的管理过程包括以下一些关键步骤：潜在客户分析、明确项目及目标、明确合作意向、立项申报、项目组任命、项目分析会、项目策划、定期信息通报、资源求助、客户引导、投标、谈判、合同签订、项目总结、后续管理等。
其中的多数环节是交替进行、反复提升。
项目组构成、项目策划、客户引导也是在项目的运作过程中不断强化的。
因此整个项目的管理也就是关键点和过程的管理。
营销中心各单元、项目组成员、项目监控人都要将项目管理的思路贯穿于整个工作过程中。
（二）项目监控。
项目监控既是监控人对项目组的的监督考核，也是对项目组的支持和协助的过程，项目监控人对项目的成败负有连带责任。
项目的监控主要是抓好关键点和关键行为的监控，是项目运作不可缺少的部分。
项目监控的关键是信息流的畅通和沟通。
七、项目信息及时、准确的项目动态信息是项目运作、管理、监控的基础，是贯穿于从项目的起始到结束的最关键要素。
项目运作是营销活动的关键行为，其中的每个环节和决策都离不开及时、准确的信息支持。
项目动态信息的反馈既包括定期的项目周报，也包括项目组成员、监控人、渠道、客户、公司相关支持部门和人员的邮件、电话沟通及碰头会。
及时的邮件、电话沟通及碰头会是保证信息的及时性的主要手段。
项目信息要保证能够及时的发给每一个项目组成员、监控人和相关人员。
八、项目档案（一）建立档案。
建立健全项目档案是我们进行项目分析、项目监控、项目审计及项目总结的基础，也是营销中心制度与规范的重要组成部分。
（二）档案完整。
一份完整的项目档案应包括但不限于：调研报告、分析报告、项目可行性分析、项目策划、项目计划、建设方案、解决方案、立项报告、投标书、合同、实施计划、运营维护、风险控制、客户拜访纪要、来往邮件、洽谈（判）纪要、相关信息、项目总结等内容。
调研报告、分析报告和项目可行性分析是判断是否立项的主要依据，信息采集人一定要将所了解到的项目信息尽可能全面地体现出来，并做出合理的分析，同时阐明项目的重要性和战略意义。
项目策划是整个项目操作过程中的灵魂，项目中的各种策略例如：商务、合作、技术等都要做详细的描述并制定相应的实施计划，在项目组中明确责任人并得到有效的监控和评估。
项目策划随着项目的进展会有所调整。
与项目有关的拜访、谈判、往来邮件以及其它信息也都要在档案中分类保存以备查询。
（三）存取规范。
项目档案的存档采用书面文档和电子文档相结合的方式。
具体管理请参照《项目文档管理制度》九、项目分析会（一）阶段分析。
阶段性的项目分析与总结是调整策略、推进项目继续发展的重要手段。
项目分析会更可以发挥集体或团队智慧的力量。
（二）重点分析。
一般周期性较长的项目在具体操作过程中，随着时间的推移，一些项目背景、竞争形势、客户态度等往往会发生变化。
当初立项时制定的策略和目标许多已不适用了，必须进行调整。
这时阶段性的项目总结就显得尤为重要。
另外，当项目取得阶段性进展或出现危机、进展不下去时，若能及时对前一段工作进行总结、分析，并把下一步工作安排得当，往往会成为一些项目成功的关键点。
因此，对于阶段性的项目总结，各级项目监控人必须高度重视，尤其是在情况发生变故或项目进展缓慢的时候，必须及时召开会议进行项目分析和阶段性总结，以便指导一线营销人员或是项目组成员明确下一步的工作目标、策略与实施计划。
（三）定期召开。
项目总监要定期召开项目分析会，向各方通报项目情况。
项目分析会可根据项目实际进展情况组织召开。
十、项目审计考核（一）绩效考核。
对于营销项目完成以后，项目组都应召开总结会议，形成总结报告存档。
项目监控人、相应的管理部，应根据项目的最终结果、运作情况提交该项目的评价报告。
评价报告要求公正客观的反映出项目运作的水平、问题的总结、项目组主要成员的绩效。
（二）存档备案。
项目评价报告要发给公司营销中心相关领导，同时送文档管理员处存档。