688020华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司开展外2021-03-02
688020广州方邦电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大2021-03-02
证券代码：688020 证券简称：方邦股份公告编号：2021-006广州方邦电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知重要内容提示：●股东大会召开日期：2021年3月17日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2021年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2021年3月17日 14点30分召开地点：广州高新技术产业开发区开源大道11号A5栋第六层公司会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年3月17日至2021年3月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案1已经公司2020年12月18日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过；议案2已经公司2021年3月1日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过。
相关议案内容详见公司分别于2020年12月19日与2020年3月2日在上海证券交易所网站（）以及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的相关公告和文件。
2020年四季度机构持仓分析：半导体重仓持续高增，集成电路首次跃居第一
半导体重仓持续高增，集成电路首次跃居第一2020年四季度机构持仓分析►基金资产快速增长，股票仓位维持高位总体来看，公募基金2020年四季度末资产总值环比继续快速增长，2020年四季度末资产总值49,595.37亿元，市值增长率为27.48%，资产净值为48,128.28亿元，市值增长率为26.95%。
其中，股票类资产的市值38,828.59亿元，占总值比78.29%，占净值比80.68%，市值增长率31.26%，是大类资产中增幅最大的板块。
其中，2020年四季度A股持股市值35,491.10亿元,占基金总值71.56%，占基金净值73.74%，四季度市值增长率28.54%，略低于股票总持仓市值增长率，高于基金资产总值和资产净值的市值增长率。
从过去12个季度样本基金股票持仓占资产总值比的数据来看，除了2020年一季度股票持仓占资产总值比的数据环比2019年四季度有一点回落外，2020年二季度、三季度、四季度的占比均高于2019年水平，这三个季度股票持仓占比同比分别增加了6.74、3.90、3.76个百分点，持仓占比大幅度增加，特别是2020年四季度，样本基金股票持仓占资产总值的比高达78.29%，为近12个季度最高水平。
►电子行业重仓比例虽下降，半导体行业配置仍在高增从2020年四季度基金重仓持股行业占比来看，基金重仓持股前五大行业分别是食品饮料、医药生物、电子、电气设备、化工，重仓持股行业占比分别为17.48%、13.03%、10.98%、8.42%、4.61%，合计高达54.52%。
与2020年三季度相对比来看，排名前四行业的顺序未发生改变，排名第五的行业由2020年三季度的非银金融变为化工行业，重仓持股前五大行业合计占比53.86%。
前五大行业重仓集中度提升。
2020年四季度，食品饮料行业重仓配置比例由2020年三季度的15.68%提升至17.48%，电气设备行业重仓配置比例由2020年三季度的8.29%提升至8.42%，医药生物行业重仓配置比例由2020年三季度的14.11%下降至13.03%，电子行业重仓配置比例由2020年三季度的12.34%下降至10.98%，化工行业重仓配置比例由2020年三季度的 3.44%提升至 4.61%。
崇达技术继续收购三德冠20%股权
2019年5月第3期16资本事儿新鲜事儿中国首条５Ｇ智能制造生产线武汉启动4月10日，由中国移动湖北公司与中国信科集团联手打造的中国首条5G 智能制造生产线在湖北武汉正式启动，标志在5G 工业互联网方面不仅拥有创新研发实力，同时具备生产应用能力。
该生产线位于中国信科虹信通信天馈生产基地，主要生产通信设备天线。
生产线上，机械手自动焊接、组装，并通过5G 网络随时上传工作状态，云端平台统一管理，几乎无需人为干预。
基于5G 的工业控制交互操作，对工厂智慧化管理成为现实，生产效率较改造前提升30%以上。
与此同时，由双方共建的5G 工业互联网联合创新实验室亦于当日启动。
２０１９年版《产业结构调整指导目录》广泛征求意见4月8日消息，国家发展改革委会同有关部门印发《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》向社会公开征求意见。
公告显示，《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。
而在鼓励发展的第二十八类信息产业中，高密度印制电路板和柔性电路板、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板等赫然在列。
据悉，此次公开征求意见的时间为2019年4月8日至2019年5月7日，有关单位和社会各界人士可以登陆国家发展改革委门户网站首页“意见征求”专栏，进入“《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》公开征求意见”栏目，填写意见反馈表，提出意见建议。
崇达技术继续收购三德冠２０％股权安捷利收购九江福莱克斯４８％股权世运电路拟对子公司世安电子增资７亿元方邦电子、嘉元科技科创板上市申请获得受理4月1日，崇达技术(002815)发布公告表示，公司与楼宇星、楼帅、吕亚签署《崇达技术股份有限公司与楼宇星、楼帅、吕亚关于深圳市三德冠精密电路科技有限公司之股权转让协议(二)》，公司拟以自有资金1.8亿万元的价格，继续收购三德冠20%股权。
本次收购完成后，崇达技术将持有三德冠40%股权。
半导体行业：2020年三季度机构持仓分析-Q3半导体配置仓位新高，进口替代趋势不变
Q3半导体配置仓位新高，进口替代趋势不变2020年三季度机构持仓分析►股票仓位维持高点，制造业整体超配从各类资产仓位来看，公募基金股票仓位环比些微下降，但整体维持高点，股票资产占资产总值的比例由2020年Q2的77.7%上升至2020年Q3的75.44%，环比下降2.16个pct。
整个三季度来看，由于欧美等海外地区第二、第三波疫情复发，加上美国总统大选将至，风险偏好有所下降，上证综指由三季度初的3025点上涨至三季度末的3218点，上涨193点，相较于二季度的涨幅有所收窄。
根据公募基金公布的中报数据显示，以证监会行业划分来看，公募基金股票仓位持仓中制造业的市值最高，占股票投资总市值的62.64%。
从超配情况来看，公募基金股票持仓在制造业中超配的比例最高，制造业股票市场标准行业配置比例为52.12%，公募基金超配10.52个百分点。
►基金重仓行业偏好轮动，电子重仓股市值维持第三2020年三季度公募基金重仓持股市值排名来看，前5大重仓行业分别为食品饮料、医药生物、电子、电气设备、非银金融，行业重仓配置占比分别为16.93%、14.31%、13.33%、8.02%、6.67%。
在公募基金重仓持股市值前40的个股中，医药生物有7家，食品饮料行业有6家，电子有6家，电气设备有5家，非银金融有3家，家用电器2家，银行2家，房地产2家，传媒2家，交通运输1家、化工1家，机械设备1家，休闲服务1家，有色金属1家。
贵州茅台是重仓持股总市值最高的个股，重仓持股总市值最高的电子股是立讯精密、海康威视、歌尔股份、三安光电、兆易创新和紫光国微，重仓持股总市值分别为604.41亿元、183.69亿元、165.36亿元、151.19亿元、149.80亿元、130.40亿元。
►半导体行业逆势增长，集成电路在基金重仓配置电子行业中的占比持续提升从申万电子二级分类角度来看，半导体重仓持股市值环比增加，创下12个季度以来历史新高，半导体行业重仓持股的行业配置比例也由2020年二季度的3.53%提升至2020年三季度的3.98%。
688020方邦股份2022年经营风险报告
方邦股份2022年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险方邦股份2022年盈亏平衡点的营业收入为19,931.24万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为36.25%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过11,331.39万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供68,840.02万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)2、营运资本变化情况2022年营运资本为68,840.02万元，与2021年的83,365.93万元相比有较大幅度下降，下降17.42%。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供16,777.77万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货2,555.96 -5.79 5,227.22 104.51 4,942.07 -5.46 应收账款11,263.77 -9.43 11,854.06 5.24 9,118.76 -23.07 其他应收款60.05 - 95.07 58.3 94.31 -0.79 预付账款272.33 281.67 582.07 113.74 146.26 -74.87 其他经营性资产3,790.98 121.46 23,370.26 516.47 22,473.81 -3.84 合计17,943.09 5.97 41,128.68 129.22 36,775.21 -10.58经营性负债增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款5,127.31 223.4 14,106.16 175.12 16,723.12 18.55 其他应付款305.45 - 535.58 75.34 435.57 -18.67 预收货款0 -100 0 - 0 - 应付职工薪酬681.1 17.03 855.63 25.63 913.82 6.8 应付股利0 - 0 - 0 - 应交税金777.08 72.16 298.85 -61.54 333.7 11.66 其他经营性负债0.75 -99.83 1,176.55 156,773.73 1,591.22 35.24 合计6,891.69 124.63 16,972.77 146.28 19,997.44 17.824、营运资金需求的变化2022年营运资金需求为16,777.77万元，与2021年的24,155.91万元相比有较大幅度下降，下降30.54%。
688023国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司22021-01-08
国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司2020年度持续督导工作现场检查报告根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）作为正在履行杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司2020年1月1日至本次现场检查期间（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：一、本次现场检查的基本情况（一）保荐机构国泰君安证券股份有限公司（二）保荐代表人余姣、李宁（三）现场检查时间2020年12月30日至2020年12月31日（四）现场检查人员李宁、夏静波、陈泽森、林飞鸿（五）现场检查内容公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。
（六）现场检查手段1、查看公司主要生产经营场所；2、与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；3、查阅并复印公司持续督导期间召开的历次三会文件；4、查阅并复印上市公司募集资金台账、募集资金运用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；5、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件；6、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件；7、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况；8、检查公司及董监高所做承诺及履行情况。
二、现场检查的具体事项及意见（一）公司治理和内部控制情况现场检查人员查阅了安恒信息的公司章程，查阅并收集了公司在本持续督导期间的三会会议通知、决议和记录等会议文件，查阅了公司内控制度，查看了公司的主要生产经营场所，并对公司董事会秘书、财务负责人等相关人员进行访谈。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。
方邦股份：2019年度业绩快报公告
证券代码：688020 证券简称：方邦股份公告编号：2020-002广州方邦电子股份有限公司2019年度业绩快报公告本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：人民币元注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2019年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司实现营业收入291,851,053.35元，同比增长 6.24%；实现归属于母公司所有者的净利润135,260,247.55元，同比增长 15.45%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润113,585,286.16元，同比增长1.48%；报告期末总资产1,569,587,470.35元，较期初增长246.81%；归属于母公司的所有者权益1,529,154,397.96元，较期初增长268.60%。
报告期内，公司持续进行研发投入，加强市场开拓，客户和市场对公司产品的认可度持续提升，产销量较上年有所增长。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1、总资产同比增长246.81%的主要原因是报告期内首次公开发行股票募集资金导致的货币资金增加所致。
22、归属于母公司的所有者权益同比增长268.60%的主要原因是报告期内首次公开发行股票募集资金导致资本公积增加及营业利润增长导致的未分配利润增加所致。
3、股本同比增长33.33%的主要原因是报告期内首次公开发行股票2000万股所致。
4、归属于母公司所有者的每股净资产同比增长172.62%，主要原因是报告期内首次公开发行股票募集资金导致资本公积增加及营业利润增长导致的未分配利润增加所致。
国泰君安证券股份有限公司邳州珠江路证券营业部介绍企业发展分析报告模板
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告国泰君安证券股份有限公司邳州珠江路证券营业部免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:国泰君安证券股份有限公司邳州珠江路证券营业部1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分国泰君安证券股份有限公司邳州珠江路证券营业部综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务业务；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
21 恒力 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书
中债信用增进投资股份有限公司21恒力CP002信用风险缓释凭证创设说明书2021年4月本期凭证是在中国人民银行指导设立的“民营企业债券融资支持工具”项下创设的信用风险缓释凭证。
本期凭证已在中国银行间市场交易商协会创设备案，接受创设通知编号【W210037】。
创设备案不代表交易商协会对本期凭证的投资价值做出任何评价，也不代表对本期凭证的投资风险做出任何判断。
投资者购买本公司本期凭证，应当认真阅读本创设说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司承诺本创设说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本创设说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司创设的本期凭证，均视同自愿接受本创设说明书对本期凭证各项权利义务的约定。
本期凭证属于信用风险缓释工具，请投资人仔细阅读本创设说明书。
本公司承诺根据法律法规的规定和本创设说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
释义 (1)第一节本期凭证创设情况 (3)一、创设机构基本情况 (3)二、本期凭证创设基本情况 (3)第二节凭证的创设条款及相关安排 (4)一、凭证的创设条款 (4)二、凭证的簿记建档 (5)三、凭证登记托管安排 (7)四、信用保护费支付安排 (7)五、凭证的流通交易 (7)六、其他事项说明 (8)第三节创设机构基本情况 (9)一、基本情况 (9)二、历史沿革与股东情况 (9)三、创设机构的信用能力 (10)四、创设机构资格与资质 (10)五、创设机构的公司治理情况 (11)六、业务开展情况 (11)七、风险管理体系 (14)八、财务情况及分析 (16)九、内部管理制度 (22)第四节参考实体及标的债务情况 (24)一、参考实体情况 (24)二、标的债务情况 (24)第五节信用事件 (25)一、信用事件范围 (25)二、信用事件定义 (25)第六节结算安排 (27)一、到期注销 (27)二、结算条件 (27)三、信用事件结算安排 (28)四、其他与结算相关的事项 (28)第七节其他应说明的事项 (30)一、税收 (30)二、凭证持有机构会议 (30)三、弃权 (33)四、争议的解决 (33)五、风险提示 (33)第八节备查文件 (35)一、备查文件清单 (35)二、查询地址 (35)21恒力CP002信用风险缓释凭证申购要约 (36)21恒力CP002信用风险缓释凭证预配售公告 (37)21恒力CP002信用风险缓释凭证预配售结果通知 (38)21恒力CP002信用风险缓释凭证创设情况公告 (39)21恒力CP002信用风险缓释凭证正式配售确认及信用保护费支付通知 (40)释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、中债信用增进公司/创设机构：指中债信用增进投资股份有限公司；2、NAFMII/交易商协会：指中国银行间市场交易商协会；3、信用风险缓释凭证：指根据《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》和《信用风险缓释凭证业务指引》等规则和指引创设的信用风险缓释凭证；4、本期凭证：指中债信用增进投资股份有限公司21恒力CP002信用风险缓释凭证；5、本创设说明书、本说明书：指《中债信用增进投资股份有限公司21恒力CP002信用风险缓释凭证创设说明书》；6、凭证持有机构/凭证持有人/投资人：认购并持有本期凭证的机构或在二级市场购买并持有本期凭证的机构；7、凭证簿记建档：指由簿记管理人按照簿记建档流程为本期凭证定价及配售的程序；8、簿记管理人：指负责本期信用风险缓释凭证簿记建档具体运作的机构，由创设机构或参考债项的主承销商担任；9、托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司；10、北金所：指北京金融资产交易所有限公司；11、银行间市场：指全国银行间债券市场；12、营业日：指北京的商业银行正常营业时间（不包括国家规定的法定节假日或休息日）；13、元：如无特别说明，指人民币元；14、参考实体、标的债务/参考债务、信用事件、信用保护买方、信用保护卖方、交易名义本金/名义本金、信用保护费、起始日、约定到期日、交易名义本金、参考比例、宽限期、交割日、决定小组、复议小组、秘书机构、决议、债务种类、债务特征、破产、支付违约、潜在支付违约、起点金额、结算方式、通知生效规则、信用事件通知、信用事件通知方、公开信息通知、公开信息、公开信息渠道、信用事件通知送达期、信用事件确定日、公开信息、实物结算、实物交割通知、现金结算、最终比例、估值日、计算机构、报价、交割、可交付债务等涉及信用衍生产品交易的通用术语含义适用《中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用规则（2016年版）》（试行版），除非在本创设说明书中另有定义或修改；15、《NAFMII主协议（凭证特别版）》：指《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（凭证特别版）》。
证券行业点评：预计增幅50%以上有19家，从严计提减值控风险
12020年证券行业业绩情况跟踪截至2月2日，证券行业有39家公布了2020年业绩相关情况，其中9家公布业绩快报、16家公布业绩预告、14家公布母公司未经审计财务报告，整体而言，业绩表现优异。
根据公布的预计净利润情况，8家净利润增幅在0-30%之间（净利润增幅区间按均值统计，下同），9家净利润增幅在30%-50%之间，13家净利润增幅在50%-100%之间，增幅100%以上的有6家，包括光大证券、兴业证券、东财证券、东海证券、华鑫证券、英大证券。
净利润负增长的有3家公司：江海证券、太平洋证券以及国盛证券，其中太平洋证券为2020年亏损券商，主要因2020年度大额计提预计负债及资产减值准备11.7亿元。
根据证券公司2019年总资产规模分区间来看，目前行业前10的头部券商中已公布6家，增速最快的是中信建投，预计归母净利润95.09亿元，同比增速72.85%，其次为中金公司，预计归母净利润区间为68.28-75.52亿元，同比增速61.08%-78.18%。
中信、国泰君安增速分别为21.82%、28.54%，较为稳健。
行业11-30的20家券商中已公布业绩相关情况的有11家，增速100%以上的有光大和兴业，50%-100%有浙商、长城和东吴，30%-50%的有安信、国元、东北和国海。
长江和财通增速在0-30%。
行业31-60的30家券商已公布业绩相关情况的有15家，增速100%以上的有东财和东海，50%-100%的有山西、天风、西部、红塔、中原、第一创业、国都等7家券商。
位于行业后61位的券商增速100%以上的有华鑫和英大，增速在50%-100%的有华林，增速30%-50%的有中航和五矿。
从公布业绩情况的证券公司来看，2020年券商高增主要是自营、经纪、投行等业绩大幅增长所致。
2020年受益于市场交投活跃叠加注册制、再融资等资本市场改革红利，股基交易量同比大幅增长，日均成交9071.98亿元、较2019年增幅62.02%，投行业务政策松绑等积极因素影响下，投行业务特别是IPO、债券承销业务迎来较大幅度增长。
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华泰联合证券有限责任公司
关于广州方邦电子股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为广州方邦电子股份有限公司（以下简称“方邦股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，对方邦股份开展外汇套期保值业务进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、开展套期保值业务的必要性
公司进出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。
为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金的使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展套期保值业务。
公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
二、拟开展的套期保值业务概述
（一）业务品种
公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、日元等。
（二）业务规模及期限
公司拟开展套期保值业务的资金额度折合不超过2000万美元（额度范围内
资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
（三）决策与授权事项
本次公司拟开展外汇套期保值业务事宜已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，无需提交至股东大会审议。
同时，公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报董事长批准。
未经董事长授权或审批，其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。
2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。
3、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。
4、公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司管理层决策。
5、公司制定了相关制度，对公司外汇套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将有效执行制度，严格控制业务风险。
五、独立董事和监事会意见
（一）监事会意见
公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。
公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。
公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。
（二）独立董事意见
公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。
六、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求，有利于提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、公司本次拟开展外汇套期保值业务事项已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。
综上所述，保荐机构对方邦股份拟开展外汇套期保值业务事项无异议。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的市场风险、操作风险以及违约风险都可能对公司的经营业绩产生影响。
（以下无正文）。