创新创业报账须知
大学生创新创业训练计划项目经费报销
大学生创新创业训练计划项目经费报销指南为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账业务的效率，降低师生保管现金的风险，经教务处和财务与国资管理处协商，各项目经费已拨付到学生项目组长所在院系，由各院系主管教学领导对经费进行管理，并按财务与国资管理处要求实行网上报销制度。
具体报销流程如下：一、审核单位文理工科的大学生创新训练项目由学生所在学院系负责报销审核事宜。
医科的大学生创新训练项目由医学教务处负责报销审核事宜。
大学生创业训练和创业实践项目由创业学院负责报销审核事宜。
二、报销范围学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。
其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。
原则上经费使用期限为学校公布立项结果后一年以内。
三、报销程序（一）整理票据1. 票据要求A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报销。
B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。
C.票据可报销的有效期限：一年。
以发票开票日期为准，超过一年的不予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。
2.票据的合理分类对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。
各种票据的分类标准如下：A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。
B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD 、DVD 、录音（像）带等资料。
C.邮费：邮寄费、快递费。
D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、信封印刷费等。
E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充值凭单）。
大创报账须知
报账须知
一、国家级、省级大学生创新创业训练建设项目经费的支出用途范围包括：
1、办公用品购置费、实验药品及耗材购置费、文印资料费、与项目相关的文章版面费或专利申请费。
2、调研差旅费（参照教师差旅费标准及方式进行报销，不超过建设经费的20%）。
3、工作餐费（不超过建设经费的10%）。
所有票据须为报账当年的正式发票，单项经济业务开支不得超过5000元。
各二级学院院长须对票据的真实性负责。
二、报账方式
经费卡由主研人（学生）负责使用和保管，主研人可直接到财务处办理报账手续。
主研人也可委托项目组成员办理报账手续，但须提供主研人签字确认的委托书。
经费开支的票据必须经由项目组所有成员及指导老师签字确认，并经二级学院院长审批签字后方能报销。
学生创新创业项目经费报销温馨提示
计财处关于报销省创、国创项目经费的提示校内学生：为方便学生完成大学生创新创业训练计划项目任务，及时报销相关科研经费，现将财务报销相关事项说明如下：一、报销流程二、基本要求1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机号。
2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。
3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外，发生的费用均不得以现金支付，应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式，报销时附相关支付记录（POS单或者网银支付记录截图）。
4、原则性只报销本年开具的票据，上一年的发票须在本年5月30日之前报销完毕。
5、发票的抬头必须是学校的全称，即“西南交通大学”。
抬头为“个人”的发票不予报销。
6、连号发票视同为同一张发票，按累计总额进行财务报账。
7、持电子发票报销时，须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次，不再重复报销”，并由经费负责人签字，方可报销。
8、对于金额在500元以上、1000元以下，且使用期限在一年以上的办公用品或材料等，如“移动硬盘”等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增“低值易耗品”。
金额在1000元以上的设备，如电脑、软件、系统平台等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增固定资产。
未报增的，经办人需完善手续。
9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。
10、不按流程报销，绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为，财务处拒绝受理。
三、报销细则1、办公用品、低值易耗品票据报销（1）办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票，如“圆珠笔”、“笔记本”等。
没有通过审批的非京东办公用品票据，计财处不予报销。
（2）“办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、饮料等明显不相关的商品。
（3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。
2、材料、试剂等票据报销（1）“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单，发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。
本科生创新项目经费报销须知
本科生创新项目经费报销须知一、经费使用遵守学校项目管理的规定和财务规定，实事求是、合理支出与项目有关的费用，不得随意和滥用经费，更不得徇私舞弊、变相侵占项目经费。
项目负责人要安排、管理好经费的使用。
一经发现违规现象，将立即终止其项目，追回已支出经费，并对责任人作出处理。
二、每个项目的经费单独建帐，项目经费分两次拨付，即批准、立项时拨付资助经费额度的二分之一；中期检查通过，再拨付剩余经费。
经费包含研究经费和版面费（国创项目预留3000元，百项经费不含），版面费不足，可使用研究经费。
不发表文章研究经费不能使用预留版面费，发表文章没有使用版面费，版面费可作为研究经费使用。
1.经费支出范围为：实验业务费（计算、测试、分析费；调研、差旅费；查新、专利申请、论文版面费等）、实验材料费（原材料、试剂、药品等消耗性物品购置费；元器件购置费等）、资料费（图书、软件、复印、打印费等）等。
项目经费不得用于购置仪器设备，不能用于购买个人电脑及配件，不得用于购买学习用品和餐饮，不得提取劳务费和酬金。
四、项目组成员因项目实施需要出差，其差旅费报销参照学校差旅报销规定（乘坐其他列车、飞机、座席，超出部分自理），住宿标准每人每天300元（超出部分自理），差旅生活补贴50元/天，公杂费40元/天，差旅补贴要求必须有乘车车站发售的完整往返车票，时间超过一天的必须有住宿发票，而且必须一个月之内办理报销，不再报销市内交通费等杂费。
出席外地学术会议，报销是须带会议通知，会议发生的住宿费和公杂费实报实销，不报销伙食补贴和公杂补贴。
五、支出项目的限制1．差旅费报销不得超过5次（多人同去算作一次）。
2.复印费不得超过500元。
3.购书费不得超过500元（应充分利用学校图书馆和电子文献资源平台）4．原则上公交车能到达的地方，不得乘坐出租车，出租车费不得超过500元。
5．不报销文具盒办公用品。
六、对原始票据的要求1. 报销的原始票据必须是国家税务或财政部门监制的合法票据，并加盖出具单位的票据（发票或收据）专用章。
大学生创新创业训练计划项目报账流程图
图书馆资料由指 导教师上交图书 馆后由图书馆馆 长签字
学生找各系（部）、各单位办公室主任签字
学生到科技与规划处办公室签字
科技与规划处办公室规划处领款
报账注意事项： 1.借支/报账需凭基金卡。 2.根据项目预算报账。 3.凭借正规发票报账。 4.科技与规划处办公室交表、签字时间：每月第一周星期三下午14：30-17：30， 领款时间：每月第二周星期五下午14：30-16：30。 地点：行政楼3-207。 5.物品申领申购由指导老师填写申领单后，交科技与规划处办公室，由科技与规划处统一办理物品申购手续。
大学生创新创业训练计划项目报账流程图
科技与规划处在学院官网、珠江科技园Q群发签 订协议书和办理基金卡的文件 通知
各系（部）、各单位办公室主任通知 指导教师
指导教师按文件要求签订项目协议书、 领取基金卡
凭基金卡到财务借支/报账
教师借支
学生报账
科技与规划处处长签字
指导教师签字
教师按学院财务流程借支
物品申领、申购 的均由指导教师 走学院申领、申 购流程
大学生创新创业训练计划项目经费财务报账指南
大学生创新创业训练计划项目经费财务报账指南第一部分总体要求一、总体流程：经办人签字-指导老师审核—院系领导签批-分管校领导签批（签批项目包括：1、金额超过5000元；2、咨询费、劳务费发放）—财务部门审核-财务部门转账付款二、签批权限：院系领导：报账金额5000元及以下；分管校领导：报账金额5000元以上。
三、报销票据种类：1、税务发票；2、非税类票据；3、专用收据；4、自制凭证（如差旅费报销单、市内交通费报销单、劳务费发放表等）；5、文件及相关证明材料票据要求：1、抬头单位必须是“海南医学院”；2、机打发票金额不得更改；3、发票日期、大小写金额、印章、单价、数量等要素齐全规范；4、票面无法全部列举的批量商品，必须附供应商出具的商品清单;5、各种票据背面至少需有经办人、证明人2个人签字。
四、经费本管理经费本由各院系报账员统一管理，每次报账时由报账员或指定的1-2名学生行政助理送至财务管理中心，由财管中心主管会计负责明细记载；经费本应妥善保管，遗失不补。
五、项目结题结余经费管理按要求在项目结题后，经费报销可顺延3个月；3个月后仍有结余经费的学校一律收回。
若3个月后发生的相关论文版面费应向教务部提出报销申请，由教务部安排教学专项经费予以解决。
六、其他1、收款账户统一要求：报销款仅限转至指导老师或报账员账户。
2、公务卡强制结算：发生公务卡强制结算目录的费用应按要求刷卡或银行转账，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
特殊情况无法刷卡的应在发票背面说明情况，报指导老师、院系领导签批。
3、报销对象：仅限于参与课题研究的学生所发生的费用和相关费用，不含校内指导老师发生的各项费用。
第二部分报账审核（一）审核原则1、各项开支真实、合法。
2、严格执行项目预算，不得超范围、超标准开支。
初始版：大创报销指南
这是一段小前言原谅我除了“满…眼…都…是…泪…”再也找不到更合适的形容短语来形容报销过程……所以我觉得你们需要这份东西的。
这里综合了群上老师和各大神们的回复，也加上一点点经验，当然事实也证明每次依靠上一次报销的经验去跑下一次流程时好像还是会出现一些杂七杂八的问题。
因此，如果你们发现这份东西哪里不太对，可以修正后上传一份新版本到群上，让这份流程子子孙孙无穷尽也。
我爱你们。
12级高大白2015年9月25日修订版说明一：没想到这么快就出修订版了……主要是提醒以下几个问题：什么时候该报销：花了钱就能报销，等课题结题时就报销截至了，不要拖到那个时候才报销喔，也会增加结题前后老师们的工作压力。
如何确定报销的额度：这个部分我今天也碰到问题了，只知道最终各个板块的额度还是请先联系潘老师和审核中心的老师，联系方式下面有。
有可能会出现觉得申报书的预算不合理而调整了一些报销的额度，但具体是哪里在调整，调整成多少，就要联系一下老师们。
有知道的亲可以在这里回答一下。
像今天我们过去报劳务以及材料，审核中心的老师说这两个部分都没有钱，让我们问一下预算科，预算科是负责校内预算的因此也不太清楚，就让我们问管理科，管理科的老师说问潘老师比较清晰。
因此如果大家要核对额度的事情最好还是先向潘老师以及审核中心都联系询问一下，再去看看哪些地方能报销。
不过记得不要在老师们最忙的时间点问喔，也请自报家门。
清单的问题：“清单”和小白纸上所写的金额“用途”是不一样的。
“清单”是为了让审核的老师知道这笔钱是怎么花的，多少钱买了多少东西，所以如果发票上能写清楚明细，就不需要开清单，如果写不清楚，记得找店家开清单明细；“用途”是说明为什么要花，这笔款项的合理性。
不开清单的话我也不太清楚能不能报，让其他知道或者报销过的同学在这里说明一下？报销什么时候能拿到：数额少的话就现金，但更多的是支票，报账完立刻能拿到支票，好像是10个工作日内去到贝岗的中国银行兑款，不要过期喔。
大学生创新创业训练计划项目经费报销指南
大学生创新创业训练计划项目经费报销指南为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账业务的效率，降低师生保管现金的风险，经教务处和财务与国资管理处协商，各项目经费已拨付到学生项目组长所在院系，由各院系主管教学领导对经费进行管理，并按财务与国资管理处要求实行网上报销制度。
具体报销流程如下：一、审核单位文理工科的大学生创新训练项目由学生所在学院系负责报销审核事宜。
医科的大学生创新训练项目由医学教务处负责报销审核事宜。
大学生创业训练和创业实践项目由创业学院负责报销审核事宜。
二、报销范围学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。
其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。
原则上经费使用期限为学校公布立项结果后一年以内。
三、报销程序（一）整理票据1. 票据要求A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报销。
B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。
C.票据可报销的有效期限：一年。
以发票开票日期为准，超过一年的不予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。
2.票据的合理分类对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。
各种票据的分类标准如下：A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。
B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD 、DVD 、录音（像）带等资料。
C.邮费：邮寄费、快递费。
D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、信封印刷费等。
E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充值凭单）。
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2017年创新创业报账须知
一、关于发票
1.发票的种类
（1）办公用品；
（2）图书资料费；
（3）打印复印费；（其中1,2,3项总计不超过报账总经费的20%）
（4）耗材费（如实验耗材、电脑耗材）；
（5）材料费，试剂费；
（6）试剂分析、检测费；
（7）注：差旅费，包括车票，住宿等费用均不可报账。
2.发票中的商品种类应与店名相符，如出现在副食品店开具办公
用品或打印复印的发票则需提供该店的营业执照；
3.发票抬头须为中南大学
二、关于明细
1.1000元以下的发票，发票上未注明商品种类、数量的需提供
有商家盖章的明细单，实在不能拿到商家盖章的明细单可自行
填写《中南大学购物、服务明细单》交由创新创业助理盖院章；
1000元以上的必须提供有商家盖章的明细单；
2.耗材类发票须提供电脑打印的有商家盖章的明细；
3.明细中的合计金额应为发票上税后金额。
三、关于支付凭证
1.项目过程中的经费支出应全部使用银行卡汇款、支付宝转账等
电子支付手段，不得使用现金。
报账时需将支付凭证截图打印
粘贴在相应发票后面（此截图页面需明确转账双方、转账项目、
时间等）；
2.使用淘宝购买物资的即截图显示了订单内容、支付金额的页面。
四、关于对公转账
1.对公转账：单张发票超过1000元或同一店子的发票总计超过
2000元的，不能冲账和报现金，只能由学校直接转帐支付到
对方开户银行；
2.对公转账的也需提供相应的明细清单；
3.上交发票时向创新创业助理再次说明对公转账。
五、发票粘贴要求
1.所有票据都要粘贴在《原始凭证粘贴单》上；
2. 按发票→明细→支付凭证→…→发票→明细→支付凭证的顺序对应粘贴；
3.大的发票在下，小的发票在上，依次排列整齐，但不能将票据
上内容覆盖。
六、其他注意事项
1.每张发票背后应有指导教师、项目负责人、组内一名成员三个
签名；
2.《原始凭证粘贴单》可从群文件自行下载打印或从本部二办二
楼财务处领取；
3.《原始凭证粘贴单》上经办人处由团队负责人签名，验收人由
孟尚儒老师签名，经费（项目）负责人处由李昆院长签名（其
中孟尚儒老师和李昆院长的签名由创新创业助理收齐票据后
统一找老师签字）；
4.《原始凭证粘贴单》右侧表格内一定要按照发票内容填写完整，
张数一栏填写同一类项目的发票张数，金额一栏填写这类项目
发票的合计金额；
七、报账流程
各负责人按要求准备好以上票据→交至创新创业助理处→助理将所有数据录入财务系统→由助理统一找孟尚儒老师、李昆院长签字→送至财务处→财务处审核无问题后将经费转给助理→由助理统一发放至各负责人
若财务处审核发现发票有问题或材料不完整会将发票返回，重新补齐材料后再次交到财务处，继续报账。