2015-2016年中国电影产业研究报告757

2015-2016年中国电影产业研究报告（简版）艺恩—影视大数据平台领航者012015中国电影产业总体态势分析052015中国电影放映市场之影投市场研究022015中国电影制片市场研究032015中国电影发行市场研究042015中国电影营销市场研究072015中国电影在线票务市场研究082015中国电影观众档期满意度研究目录102015国际电影市场研究062015中国电影放映市场之院线市场研究092015电影+金融产品创新研究Part1. 2015中国电影产业总体态势分析1.1 中国电影产业（直接）规模1.2 电影关联产业规模及从业人口规模1.3 中美电影市场大盘分析1.4 中国电影市场供应不足，大盘增长由需求带动1.5 2015年中国电影市场大数据1.1 中国电影产业（直接）规模☐在居民消费的拉动下，2015年电影产业规模达到1000亿元，其中消费占比63%；☐随着国产影片的数量和质量的逐步提升，未来中国电影市场的增长点将逐步由影院、屏幕的投资转向电影本身票房和相关的广告和版权，预计2016年产业规模将达到1400亿元，电影消费的贡献度同比将增长4个百分点，主要的驱动因素是居民的消费升级以及观影习惯的逐步养成。

☐2015年，中国电影出口比重仅占3%，有较大提升空间。

1.2 电影关联产业规模及从业人口规模source：艺恩根据产业投资+产业消费两个维度的主要子产业总和测算关联产业规模，产业投资主要指影视产业园区，文学，游戏相关的IP孵化，产业消费指电影产业带动的餐饮，交通以及休闲旅游等关联产业☐2015年电影关联产业规模达到3050亿元，其中拉动规模最大的是餐饮交通消费，占比达到39.4%。

☐2015年电影从业人口达到65万人，同比增长30%，其中影片放映环节的人口占比最高，为45万人，原因是电影院的增长速度加快。

☐2015年产业投资总额约为1550亿，产业消费达到1500亿。

1.3 中美电影市场供需比较：中国观影人次将在2016年超越北美2006-2015年中国及北美地区上映影片数走势图2006-2015年中国及北美地区观影人次走势图☐中国观影人次将在2016年超越北美，影片数量仍和北美有较大差距； ☐2015年，电影在线票务平台参与发行52部电影，占总影片数的11.2%。

1.3 中国电影票房收入：增长率远超北美，有望成世界最大电影票房市场☐北美市场票房为110亿美元，尽管打破了2013年的记录，但增幅仅7%。

☐相反，中国电影票房一直呈现高速增长的趋势。

按照目前的增长速度，中国有望在2017年底超越北美成为世界上最大的电影票房市场。

9296 96106106102108109103110 45 7 10 1621273547684%0%10%0%-4%6%1%-6%7%25%30%43%64%29%30%28%36%49% -50%-30%-10%10%30%50%70%0601201802403002006200720082009201020112012201320142015北美票房（亿美元）中国票房（亿美元） 北美票房增长率 中国票房增长率1.4 中国电影市场供应不足，大盘增长由需求带动☐2013年开始，中国每单位观影人次可供给影片数低于北美；中国电影供需指数基本逐年下降，观影需求仍有增长空间，中国需要更多优质影片；☐2011年之前，平均票价上涨较快，2011年开始，平均票价较为稳定，说明中国票房的增长主要由观影需求增长导致，与票价无关。

注：供需指数=供给（影片数）/需求（观影人次）*1亿，反映市场供给和需求的相对关系 2008-2015年北美与中国供需指数对比52 302040608010012014020082009201020112012201320142015北美中国转折点2008-2015年CPI 及平均票价指数走势图注：平均票价指数是表现电影票价格水平的变化方向、趋势和程度的指标，计算方法与1.5 2015年中国电影市场大数据大盘日均产出：1.20亿元最高单日票房：7月18日，4.25亿元最低单日票房：2月18日除夕，2119.60万单日过亿：181天过2亿：46天过3亿：9天Top10影片票房占比：35%Top50影片票房占比：80%大盘最高连续过亿：7月9号至8月2号，共计25天全年上映电影：449部票房：438.74亿元国产片单片票房：8138.6万进口片单片票房：2.22亿国产片票房占比：62%进口片票房占比：38%Part2. 2015中国电影制片市场研究2.1 国产片产量及上映率趋势2.2 2015电影类型分析2.3 2014-2015月度票房分析2.4 2015档期票房分析2.5 2015国产片竞争力指数2.6 不同投资规模电影投资回报率2.7 制片机构分析2.1 国内电影产量及上映率趋势：告别数量竞争上映率增至65%☐以2012年为分界点，国产故事片产出总部数开始从稳步增长变为减量减速，国产片从数量竞争开始步入到单片产出效果和票房竞争阶段，提高产能利用率成为关键。

☐作为电影生产的最后一个环节，院线上映成为衡量影片投资回报的基本要素，国产片上映比例已从2010年的低谷阶梯式上涨至65%。

☐对于电影投资制片方来说，除票房外，更应该关注其增长潜力和增长原因等软性指标。

近十年国内电影上映率比较电影上映部数电影总部数2.2 2015电影类型分析：动作、喜剧类型受欢迎爱情、科幻类份额下降☐2015类型年度票房赢家为动作类影片，占年度票房比例接近30%，喜剧类占比接近20%，亦相对突出；相较于2014年，份额占比提升最大的是喜剧类，其次是动作类类，两者分别提升了10%和6%；占比呈现负增长的是科幻类影片，份额下跌15%，爱情类下跌6%，动画类微跌0.3%。

☐从上映新片方面看，爱情类影片上映数量最多，其次为剧情和喜剧类影片。

☐从类型供需方面看，排除受单片影响较大的类型，以及上映数量小于10部不成规模的类型，喜剧及动作类型排片供应仍不能满足观众需求，而上映部数最多的爱情类影片供大于求。

2.3 2014-2015月度票房分析：7月55亿破纪录 冷档期出现高涨幅☐2015年全年各月皆呈涨势，共5个月份票房超过40亿，7月单月票房首次突破50亿大关，其中4月份创造了全年同比最高涨幅128%；☐除2月、7月依然是重点票仓之外，以往被认为市场偏冷的档期，如3月、4月、9月，均出现较高涨幅。

19321618222836261928232626492641323455363442274238%27%78%128%43%19%51%38%82%52%14%63%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20142015同比2014vs2015年月票房走势单位：亿元《速度与激情7》《港囧》《碟5》《小黄人》《超能陆战队》《灰姑娘》《木星上行》2.3 月度票房冠军：《捉妖记》连续两月蝉联国产片占据半壁江山☐2015年中国电影市场月度票房冠军共产生131.35亿，占30%的市场份额，进口片与国产片各自占据半壁江山，较2014年好莱坞大片垄断8席有所好转；☐《捉妖记》以超过24亿夺得年度票房冠军，打破了上半年《速度与激情7》创造的记录，成为迄今为止中国第二高票房影片。

☐2015年国产片月度票房冠军主要分布在暑期档、国庆档、贺岁档三大档期。

从类型来看，国产月度票房冠军类型多元，既有《捉妖记》《寻龙诀》这样的魔幻、惊悚大片，亦有《夏洛特烦恼》这样“以小搏大”的喜剧黑马。

霍比特人︓五军之战澳门风云2超能陆战队速度与激情7复仇者联盟2侏罗纪世界捉妖记捉妖记港囧夏洛特烦恼007︓幽灵党寻龙诀2.4 2015档期票房分析：三驾马车拉动暑期档爆发进口片上映渐趋集中☐2015年13个档期共计产出票房224.57亿，占51%的市场份额，除暑期档、春节档和贺岁档外，其余档期均为节日或假期性质的档期，持续时间一般为1至3天。

☐从票房表现看，持续3个月的暑期档共产出近125亿票房，得益于《煎饼侠》《西游记之大圣归来》等片齐齐发力，档期票房冠军《捉妖记》票房占比19%，低于其他档期冠军占比。

另两大档期春节档和贺岁档分别产出票房18亿和47亿，三大档期共计创造近190亿票房，占到市场份额的85%。

2015年档期票房表现及其档期冠军占比智取威虎山3D 有一个地方只有我们知道天将雄师超能陆战队战狼速度与激情7哆啦A梦︓伴我同行侏罗纪世界捉妖记新娘大作战港囧夏洛特烦恼寻龙诀2.5 亿元以上国产片优势票房区间分析：优势票房区间向高阶迁移55.9%60.9%57.9%50.0%50.0%61.0% 48.0%75.0% 63.2% 61.1%0%20%40%60%80%1亿以上总体1-2亿2-4亿4-6亿6亿以上201420152015年相比2014年，1亿票房以上的国产片相对进口片最具相对数量优势的票房区间从1-2亿上升至2-4亿，2015年2-4亿票房区内共20部影片，平均票房为28356.94万元，按照制片方35%的分账比例计算，对于投资人来说，投资成本在9925万元以下可以盈利。

2014vs2015不同票房区间国产片数量TGI2014vs2015不同票房区间国产片数量占比14部 12部 11部 15部8部 12部 5部 11部 50部 32部108.9103.689.589.578.7 123.0103.6 100.2 607080901001101201301401-2亿2-4亿 4-6亿6亿以上201420152016e2.6 亿元以上进口片优势票房区间分析：由4亿以上降至1-2亿44.1% 39.1%42.1%50.0%50.0%39.0%52.0%25.0%36.8%38.9%0%10%20%30%40%50%60%1亿以上总体1-2亿2-4亿 4-6亿6亿以上201420152015年相比2014年，进口片相对国产片最具相对数量优势的票房区间由4亿以上下降为1-2亿。

2014vs2015不同票房区间进口片数量TGI2014vs2015不同票房区间进口片数量占比9部13部8部5部8部7部5部7部12部 12部 88.795.4113.3 113.3133.364.194.499.760801001201401-2亿2-4亿4-6亿6亿以上20142.7 制片机构分析：万达总票房突出《捉妖记》助力三大公司提升单片优势☐2015年万达影视、光线影业、华谊兄弟、博纳影业均产出10部以上影片，但万达凭借67.5亿元总票房处于领先；出身互联网的腾讯视频与合一影业表现不俗，两者参与制作影片总票房分别达到62.3亿元、54.7亿元；☐蓝色星空、联瑞、安乐皆因参与年度卖座电影《捉妖记》具有平均单片票房优势；万达、光线单片表现尚可；中影由于数量基数摊薄单片票房。