信息系统项目的招标与投标

7. 合同条款
• （1）谁将拥有什么知识产权？ • （2）由谁负责获得第三方的许可？由谁承担这些许可费 用？ • （3）保险的要求。 • （4）保密要求。 • （5）担保和保证事宜。 • （6）如果需要使用分包商，列出条件和限制。
8. 承包商信息
• （1）参考资料。要求承包商为客户提供为其他类似系统 的客户列表和参考资料。 • （2）承包商财务状况。 • （3）应该包括有关承包商能力的质询。包括与要求的系 统相关的知识、技术及资源等，以及采用的技术、人员状 况，人员的流动率、安全性、备份、恢复能力和经验等。 还应该包括承包商如何对信息系统项目进行组织以及该细 腻系统项目的程序和方法体系等。
• 第一部分 同意的约定范围 • 第二部分 技术建议
– – – – 2.1 服务提供的方式 2.2 信息系统技术解决方案 2.3 建议的技术环境（硬件、软件、通信、网络等） 2.4 人员计划和工作场所的要求
• 2.4.1 人员安排 • 2.4.2 工作场所要求/设施
– 2.5 项目管理和质量保证实施
3. 信息系统项目的需求
• （1）对现有的系统和要求承包商建设的系统做出说明， 列出所有需要实施的地点，对影响系统的平台和环境以及 将给与承包商的支持进行说明。 • （2）对信息系统未来效率和质量的预期以及为满足这些 需求对承包商的程序和能力的有关要求信息。 • （3）提供现在运行状况的有关统计数据，例如硬件、软 件和通信设置、用户的数量、存储空间的大小，报告产生 的频率以及其他一些相关内容。 • （4）对典型的日常工作流程做出说明。 • （5）要求承包商对实施发包方信息系统项目的计划做出 说明。 • （6）提出对承包商报告的要求。
• 2.5.1 项目管理 • 2.5.2 质量保证 • 2.5.3 质量控制
• 第三部分 资质和参考
– 3.1 投标工作的资质 – 3.2 通用业务情况 – 3.3 参考
• 第四部分 合同的管理程序 • 第五部分 报价
– 5.1 各项功能的报价 – 5.2 总报价 合同样本（作为标书的附录） （需要的其他附录）
9. 附录和其他条款或条件
• 附录包括信息系统功能的服务说明、技术计划、商业计划 以及所有帮助澄清和解释那些希望承包商所了解内容的完 整详细的说明。仔细考虑可以应用和随附于标书的其他条 款或条件。
三、信息系统项目的投标书
• 投标书必须按照招标书要求的格式进行组 织以便发标方进行分析和评估。每一部分 必须按照要求的格式进行标记和编号。标 书必须清晰、完整、准确和详尽，以便于 发包方能够确定投标书中建议的服务和方 法是否适当、可行和符合要求。在投标书 中，承包商可以根据自己的需要使用叙述 的文字或图表进行说明。
二、信息系统项目的招标书
• • • • • • • • • 1. 介绍与该书 2. 客户信息 3. 信息系统项目的需求 4. 定价 5. 项目的管理 6. 合同到期与终止 7. 合同条款 8. 承包商信息 9. 附录和其他条款或条件
1. 介绍和概述
• （1）对信息系统项目作出总体性的描述 • （2）标书的范围 • （3）标书议程中的关键日期。说明招标流程的每一个重 要步骤的大致日期、标书的截止日期、标书的评议、谈判 、决定以及相关事项。 • （4）项目开始、实施及到期的计划日期 • （5）如何投标。除了应对标书必须提交的日期和时间做 出说明外，还必须对如何投标、是用书面文件还是递交磁 盘、副本的份数、传真件是否接受、接收标书人员的姓名 地址以及标书是否要进行铅封等具体问题做出说明。 • （6）标书的格式。对标书的精确格式做出说明，以便标 书的评议和比较工作容易进行。
信息系统项目的招标与投标
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信息系统项目的招标流程 信息系统项目的招标书 信息系统项目的投标书 信息系统项目承包商的选择 信息系统项目效益的评价
一、信息系统项目的招标流程
• 招标是指由招标人发出招标公告或通知，若干投 标单位同时投标，最后由招标人通过对各投标人 所提出的价格、质量、交货期限和该单位技术水 平、财务状况等因素进行综合比较，确定其中条 件最佳的投标人为中标人，并与之最终签订合同 的过程。 • 从买方的市场看，作为业主进行招标的目标就是 择优。具体择优目标有：最佳质量、最优技术、 最短周期、最低价格。
• 3. 开标：招标机构在预先规定的时间和地点将各投标人 的投标文件正式启封揭晓的行为。 • 4. 评标：招标机构确定的评标委员会根据招标文件的要 求，对所有投标文件进行评估、排序，并推进出中标候选 人的行为。
• 5. 定标：也成决标，指招标人在评标的基础上，最终确定 中标人，或者授权评标委员会直接确定中标人的行为。 • 6. 签订合同：由双方进行签订合同前的谈判，就投标文件 中已有的内容再次确认，对投标文件中为涉及到的一些技 术性和商务性的具体问题达成一致意见。
• 投标过程我、可划分为三个阶段：
– 招标准备阶段，从成立招标机构开始，到编制 完成招标所需文件结束； – 招标投标阶段，从发布招标信息（公告或邀请 书）开始到投标截止结束； – 定标成交阶段，从开始投标，到签订合同结束 。
• 信息系统项目的用户方先自行组建或委托专门的 招标公司组织项目招标领导班子，准备好招标书 和投标标底，通过招标公告，从申请投标的承包 商中挑选出部分合格的承包商，给他们发招标书 ，予以答疑，并在规定的时间内接收承包商的投 标文件，然后在公证部门的监督下开标、询标、 评标，然后本着公平、公正、公开的态度决标， 与中标的承包商签订合同，并由建立监督承包商 履行合同，同时从没有中标的单位收回招标文件 ，并退还投保保证金。
• 投标是指投标人接到招标通知后，根据招 标通知的要求填写、编制相关文件（统称 投标文件），并将其送交给招标人的行为 。 • 投标人在编制投标文件时，一般要先获得 投标的资格。在取得投标资格后，投标人 在认真研究招标文件，并根据招标文件的 要求进行填写和报价。
• 信息系统项目的招标流程
– 1．招标 – 2．投标 – 3．开标 – 4．评标 – 5．定标 – 6．签订合同
2. 合同中的非价格条款
• • • • （1）成本超支或进度延迟的通知条款 （2）分包的限制条款 （3）明确用户承担配合义务的条款 （4）有关知识产权的条款。在建设信息系 统过程中产生的知识或软件的 • （5）有关保密协议的条款 • （6）付款方式的条款 • （7）有关奖罚的条款。
2. 客户信息
• （1）提供有关发包方的业务、规模、地点、客户、产品 以及其他事宜的一般信息。 • （2）说明发包方要求的服务内容。对每一种服务提供详 尽说明的附录，如有必要，按照系统的类型、地点、用户 和其他信息对服务做出全面说明。 • （3）解释发包方2年、5年、10年的发展计划。 • （4）说明发包方的短期和长期IT目标。
四、信息系统项目承包商的选择
五、信息系统项目效益的评价
• 1. 前后对比法
– 前后对比是对于信息系统项目“建成并投入使 用后”和该项目“建设前”组织的实际绩效进 行对比，求得差值得到信息系统项目建设效益 的一种方法。
• 2. 有无对比法
– 有无对比是对于项目建设后产生的实际影响和 效果，和假设没有本项目可能发生的 一份完善的合同对信息系统项目的成功至 关重要。
– 合同应当保障实现客户和建设方二者的目标， 对待双方都应公平合理 – 合同的内容要清楚明了合同必须是客户和承包 商双赢的结果 – 必须有足够的柔性，以涵盖业务中的变化
1. 合同的一般格式与主要内容
• • • • • • • • 1 . 标定的范围 2. 合同期限 3. 费用 4. 进度和质量 5. 争议的解决 6. 保证和责任的限定 7. 合同到期和终止 8. 其他条款。变更、知识产权、分包、保密、不 可抗力等条款。
• （7）联系人 • （8）实盘报价。必须明确规定报价在规定的期限内（例 如90-180填）不允许变更 • （9）保密。包括详细的保密条款并要求投标方在分发标 书钱签署保密协议 • （10）所有权。说明发包方对数据拥有所有权，投标方在 发包方要求时必须归还这些数据 • （11）投标方的成本和花销。说明在签订合同之前投标方 自己负担一切相关费用。 • （12）权力和义务。注明发包方并没有任何义务和投标方 签订合同，同时应注明发包方仍保留与其他投标方进行谈 判的权利。
5. 项目的管理
• （1）项目的执行者，要求投标商提供项目执行者的姓名 以及资质。 • （2）项目管理框架，包括权利的架构和沟通的架构，计 划的要求以及主要人员的作用。
6. 合同到期与终止
• （1）如果可行，则对合同及其重新谈判的流程、程序以 及时间计划的正常截止期限作出规定。 • （2）对处于便利、利益、运作失败以及控制变更等原因 而导致合同终止的情况作出规定，同时对要求承包商在合 同终止时应该提供的协助工作作出规定。
4. 定价
• （1）要求承包商提供最好的基于实际的报价并清楚地说 明这些报价将哪些服务包含在内，那些服务不包含在内。 • （2）要求承包商按照不同的功能或要素分别报价，并对 在服务量变化时如何调整价格以及在服务量增长时如何提 高价格做出解释。 • （3）对承包商可以使用的增加或减少服务的机制做出说 明。 • （4）对附加的服务如何定价，机制如何？ • （5）说明对业务需求的显著变更应该进行重新的谈判或 对定价机制做出变更。
• 1. 招标：发标人单独所作的行为。
– 主要步骤：组织招标机构、编制招标文件（需要标底的要确定标 底）、发布招标公告或发出招标邀请、投标资格预审、通知合格 的投标人参加投标并向其出售标书、组织现场考察、召开标前会 议等。
• 2. 投标：投标人单独所作的行为。
– 主要步骤：申请投标资格、购买标书（获得投标资格后）、考察 现场、办理投标保函、计算投标价、编制和投送投标文件等。