AFP课程设置
AFP100天学习计划
AFP100天学习计划Day 1-10: Getting Familiar with AFPDuring the first ten days, the focus will be on familiarizing yourself with the AFP certification and its curriculum. You will start by reading the AFP candidate handbook and familiarize yourself with the various topics that are covered in the exam. Make sure to understand the exam format and the weightage of each topic.Resources: AFP candidate handbook, AFP study materials, past exam papersTasks:- Read through the AFP candidate handbook- Review the study materials provided by AFP- Begin working through past exam papers to get a sense of the exam formatDay 11-20: Understanding Core ConceptsIn the next phase, you will delve into the core concepts of AFP. This will involve understanding the theories and principles behind financial planning and analysis. Focus on topics such as financial statements analysis, budgeting, forecasting, and financial decision-making.Resources: AFP study materials, online tutorials, textbooksTasks:- Study the core concepts of financial planning and analysis- Review each topic in detail and make notes- Use online tutorials and textbooks to supplement your learningDay 21-30: Practice, Practice, PracticeDuring these ten days, you will start practicing applying the concepts you have learned to real-life scenarios. This could involve developing financial models, analyzing case studies, and solving problems related to financial planning and analysis.Resources: Case studies, financial modeling tools, practice examsTasks:- Work on case studies related to financial planning and analysis- Use financial modeling tools to develop models- Start solving practice exams to test your understanding of the conceptsDay 31-40: Review and ReviseThe next phase will involve reviewing and revising the concepts you have learned so far. It is important to reinforce your understanding by revisiting the core concepts and practicing more problems.Resources: Study notes, textbooks, online forumsTasks:- Review the core concepts and theories- Revise the topics where you feel less confident- Engage in online forums and discussions to clarify any doubtsDay 41-50: Advanced Topics and Case StudiesIn this phase, you will move on to more advanced topics within financial planning and analysis. This might include topics such as risk management, investment analysis, and strategic planning. Additionally, you will be working on more complex case studies to apply your knowledge.Resources: Advanced textbooks, case studies, online resourcesTasks:- Study advanced topics within financial planning and analysis- Work on complex case studies to apply your knowledge- Engage in discussions with industry professionals to gain insights into real-life scenarios Day 51-60: Expert Insights and Industry PracticesDuring these ten days, you will be focusing on understanding industry best practices and gaining insights from experts in the field of financial planning and analysis. This could involve attending webinars, reading industry publications, and networking with professionals.Resources: Webinars, industry publications, networking eventsTasks:- Attend webinars related to financial planning and analysis- Read industry publications to understand best practices- Network with professionals to gain insightsDay 61-70: Refining Your SkillsIn this phase, you will be focusing on refining your skills in financial planning and analysis. This could involve working on more complex financial models, honing your financial statement analysis skills, and refining your problem-solving abilities.Resources: Advanced case studies, financial modeling tools, practice examsTasks:- Work on advanced case studies to refine your problem-solving abilities- Use financial modeling tools to develop more complex models- Practice solving advanced problems related to financial planning and analysisDay 71-80: Mock Exams and FeedbackAs you approach the final phase of your 100-day study plan, you will start working on mock exams to simulate the actual AFP exam conditions. Additionally, seek feedback from mentors or professionals to understand your strengths and weaknesses.Resources: Mock exams, feedback from mentors, study groupsTasks:- Take mock exams to simulate the actual AFP exam conditions- Seek feedback from mentors or professionals- Engage in study groups to discuss problem-solving strategiesDay 81-90: Final Revision and Exam PreparationDuring the last ten days, you will focus on final revision and exam preparation. This will involve revisiting the core concepts, practicing more problems, and getting mentally prepared for the exam day.Resources: Study notes, practice exams, relaxation techniquesTasks:- Revise the core concepts and theories- Practice more problems to reinforce your understanding- Engage in relaxation techniques to stay focused and calmDay 91-100: Exam Day and ReflectionOn the final day, you will be taking the AFP exam. Once the exam is done, take some time to reflect on your journey and celebrate your achievements. Regardless of the exam outcome, remember that the learning process itself is valuable.Resources: NoneTasks:- Take the AFP exam- Reflect on your journey and celebrate your achievements- Regardless of the outcome, be proud of the effort and learning you put into the AFP certification process.ConclusionThe AFP 100-day study plan is designed to provide a structured approach to preparing for the AFP certification exam. By following this plan, you can systematically build your knowledge, practice problem-solving, and refine your skills in financial planning and analysis. Additionally, it is important to stay motivated and stay focused throughout the learning process. Remember that the AFP certification is not just about passing an exam but also about gaining valuable skills and knowledge that can advance your career in the field of financial planning and analysis. Good luck with your AFP journey!。
AFP金融理财师
AFP金融理财师百科名片AFP(金融理财师)---Associate Financial Planner 目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。
也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。
目录概述“4E”标准职业背景报考条件AFP考试方式和考试地点考试费用证书样板概述金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。
AFP资格认证考试时间为4月份的第二个星期六，7月份的第一个星期六和11月份的最后一个星期六，由中国金融理财标准委员会组织考试。
2009年2月16日，FPSB发布公告，经与中国金融教育发展基金会商定，将中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)转型为“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”（英文为FPSB China Advisory Panel）和“现代国际金融理财标准（上海）有限公司”（英文为FPSB China Ltd.）。
FPSB与现代国际金融理财标准（上海）有限公司签定新的协议，FPSB China作为FPSB 的成员单位，承担中国金融教育发展基金会与FPSB原授权协议中的所有权利和义务。
AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。
2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（标委会）进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理财师由FPSB China进行认证。
AFP目前已经纳入FPSB国际认证体系。
从2008年开始，中国注册理财规划师协会所属的金融理财标准委员会也开展了金融理财师的专业认证。
AFP网络班课程安排表(江苏建行)
方式 开班仪式 网络学习 第一阶段 时间进度 7月9日晚 7月9日 7月19日 7月31日 网络学习 第二阶段 8月16日 8月26日 网络学习 第三阶段 9月3日 9月10日 案例制作 结业考试 9月15日 9月25日 — — — — — — 8月25日 9月2日 9月9日 9月14日 9月24日 9月27日 10天 8天 7天 5天 10天 3天 — — — 7月18日 7月30日 8月15日 10天 12天 16天 学习 天数 模块 如何高效利用平台资源 金融理财基础 金融理财基本技能 投资规划 员工福利与退休规划 个人税务与遗产规划 个人风险管理 与保险规划 家庭综合理财 理财规划案例 案例制作 结业考试
AFP网络班课ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ安排表
听公开课 听视频课程 \ 金融理财与CFP资格认证制度、金融理财师职业道德准则与执 业操作准则、金融机构职能与监管 基本经济学原理、理财与法律 货币时间价值、金融理财工具及其运用 家庭财务报表编制与财务诊断 、客户价值取向与行为特征 投资环境、投资理论与市场有效性 债券市场与债券投资、股票市场与股票投资 衍生金融产品与外汇投资、资产配置与绩效评估 员工福利与退休规划 个人理财相关税制、个人税务与遗产筹划概述 个人风险管理与保险规划、保险基本原理 人寿保险、意外、财产与责任保险 居住规划与房产投资计划、教育金规划、信用与债务管理、特 殊生涯事件理财规划、综合理财规划原理及EXCEL案例示范 理财案例示范 理财规划案例解析 案例制作 结业考试 做作业 类型 \ 3门 2门 2门 2门 2门 2门 2门 1门 2门 2门 2门 5门 1门 0门 直播 录播 录播 直播 直播 直播 直播 直播 录播 录播 录播 录播 录播 录播 录播 直播 \
听公开课 备注 时间 20:00-21:00 在【录音与回放】 中听取
AFP持证人继续教育管理办法
AFP持证人继续教育管理办法第一章总则第一条根据国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,以下简称:FPSB)的授权要求和《金融理财师资格认证办法》的相关规定,现代国际金融理财标准(上海)有限公司制定本办法。
第二条本办法中的继续教育,是指为持续提高AFP(金融理财师)持证人(以下简称:持证人)的专业水平,增强持证人的执业能力,维持证书的有效性,在规定期限内必须完成的教育内容。
第三条持证人在资格证书的有效期内,完成本办法规定的继续教育总学时,是进行再认证的必要条件。
第二章继续教育的内容与形式第四条继续教育的内容分为必修课程和选修课程。
第五条必修课程。
必修课程是指持证人在资格证书有效期内必须修满规定学时的课程,内容包括但不限于FPSB 和现代国际金融理财标准(上海)有限公司发布的各类制度性文件。
必修课程主题以每年发布的《CFP?系列认证持证人继续教育学习指南》为准。
第六条选修课程。
选修课程是指持证人在资格证书有效期内根据现代国际金融理财标准(上海)有限公司推荐的主题内容,自主选择学习的课程。
选修课程主题以每年发布的《CFP? 系列认证持证人继续教育学习指南》为准。
第七条继续教育的形式包括:(一)现代国际金融理财标准(上海)有限公司的现场继续教育活动;(二)金库网提供的各类在线继续教育活动;(三)现代国际金融理财标准(上海)有限公司的专业论坛、研讨会和学术报告会等;(四)现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的、由持证人所在单位举办的相关学习和活动;(五)现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的专业教育机构(以下简称继续教育机构)提供的各类继续教育活动;(六)担任现代国际金融理财标准(上海)有限公司或其授权的教育机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人;(七)完成与金融理财相关的专业著作或专业论文,并公开出版或发表;(八)参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育;(九)现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的其他方式。
AFP课程之《人生理财规划》培训课件PPT课件
投机存在泡沫时，投资者难以把握。
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第二章 房地产投资规划
CICFP
• 2、成本法（总和法）。通过计算在目前情况下修建一个 具有同等功能和效用的房地产购买土地、建筑施工以及进 行其他改进所需要的总成本，进而推算出房地产的市场价 值的一种估价方法。最适用于特殊建筑物估价，如学校、 教堂、大型广场厂房等。
• 奖券所得10000元及以下免征 • 有奖发票单张所得800元及以下免征
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第一章 税收规划
CICFP
五、个人所得税规划实践（重点）
因我国个税实行分类征收制，分10个项目，分别实行不 同的税率、费用扣除标准以及征收方法。这为税收规划提 供了可能。
•• 123456、、转工劳稿利个变资务酬息体个、报所、生人薪酬得股产身 金 所 的 息 、份所得税和经改得的收红营变的税规利所所税收划得得收规：的性规划的税通质划：税收过的：收规通出税规划版过通收划。丛过分规：具书使项划体减用通计：方轻附过算法税如加免劳包负减税工务括、免专资报：通的项薪酬 金方所过基通、 式 得 著 金 过劳减避作存财务轻免组款产报税加减信酬负成轻托、、征税进稿通收负行酬过减、（税（均轻通如收最衡税过五规低不负再险划）同、版一（的月通方金常转份过式存见化的合减银方；工理轻行式在资地税免是两、确负征在个薪定、利税及金劳通息收以收务过税优上入报由）惠单减酬出、区 位轻支版通设任 税 付 社 过 置职负的承所信等、次担得托，合数费在机都理减用投构可使轻的资）以用税方减、进集负式轻通行体、减税过税福通轻负调收利过税（整规降支负如成划低付（将本，名者见股费减义承息用P3轻工担、减0）税资合红轻负减理利税。轻费留负税用存（负与企调（福业整见利可存 P减免货2轻 征 计8）税个价负税方、）法个（、人见加办速P3班固1）通定过资分产期折收旧取）学（费见减P3轻2-税33负）、通过 合理安排减轻董事费的税负（见P28-30）
AFP、CFP、EFP课程简介
项目
课程设置 培训对象 培养目标
AFP
CFP
EFP
AFP 培训课程为《金 CFP 培训课程为《高级 融理财原理》，包括 金融理财》，包括投资 金融理财基础、金融 规划、保险规划、个人 理财基本技能、家庭 税务、员工福利四门专 综合理财、投资规划、 业课和一门综合案例 个人风险管理与保险 规划、员工福利与退 休计划、个人税收与 遗产筹划、理财规划 案例等8 个模块
化金融理财师；
1.成为具备 CFP 商标 3.掌握理财管理流程；
2.了解现代金融理 持照水准的国际化金融 4.基本掌握各项理财工
财理论；
理财师；
具。
3.基本掌握各项理 2.掌握现代金融理财
财工具；
理论；
4.具备为客户服务 3.熟练运用各项理财
的基本技能；
工具；
5.具有崇高的金融 4.提高为客户服务的
（含二年）的全职工 或等同的兼职工作经历 工作经历
作经历，或等同的兼 （按 2000 小时的兼职
职工作经历（按 2000 工作时间等同一年的全
小时的兼职工作时间 职工作时间换算）。
等同一年的全职工作 具有大专学历者，
时间换算）。
须有五年以上（含五年）
具 有 大 专 学 历 的全职工作经历，或等
100+400
继续教育学时
20小时
30小时
100+80 15小时
资格认证培训 CFPTM的 培 训 后 ， 学 员 可 参 加 够：
第一阶段，通过培训， CFP 资格认证第二阶段 1.了解现代零售银行管
学员应该能够：
的培训,即高级金融理 理的原理和理论；
1.成为具备 AFP 商标 财课程，通过培训，学 2.了解现代金融理财的
afp教材2021
afp教材2021
对于AFP教材2021，我可以从多个角度进行回答。
首先，AFP 指的是“金融规划师”（Associate Financial Planner）的缩写，是国际金融规划师协会（IFPHK）所颁发的证书。
AFP教材2021年版主要涵盖了金融规划的基本理论、实务操作和案例分析等内容。
教材内容一般包括财务规划、税务规划、退休规划、保险规划、投资规划等方面的知识。
从教材内容来看，AFP教材2021年版可能包括了最新的金融法律法规、税收政策、投资市场动态等内容，以适应当下金融市场的变化和发展。
学习AFP教材可以帮助金融从业者和金融规划师全面了解金融规划的理论和实践，提高专业水平，为客户提供更全面的金融规划服务。
此外，对于准备考取AFP证书的人来说，学习AFP教材也是必不可少的一部分。
通过系统地学习AFP教材，考生可以更好地备战AFP考试，掌握金融规划的核心知识和技能，为将来的职业发展打下坚实的基础。
总的来说，AFP教材2021年版对于金融从业者、金融规划师以
及准备考取AFP证书的人来说，都具有重要的参考价值。
通过学习教材，可以更好地理解和应用金融规划的理论和实务，提升专业水平，为个人和客户的财务规划提供更好的服务。
afp教学大纲
afp教学大纲AFP教学大纲是指为AFP（金融分析师）考试制定的一套教学计划和指导原则。
AFP是国际金融学会（Association for Financial Professionals）所颁发的金融分析师资格认证，被广泛认可为金融行业的专业认证之一。
教学大纲的制定旨在提供学员系统化的学习路径，帮助他们全面掌握AFP考试所涵盖的知识领域。
教学大纲一般包括以下几个方面的内容：考试概述、考试内容、考试形式、参考书目和学习方法。
首先，考试概述部分会对AFP考试进行简要介绍，包括考试的目的、考试的重要性以及考试的时间和地点等基本信息。
这部分内容对于考生了解考试的整体情况非常重要，可以帮助他们制定学习计划和备考策略。
其次，考试内容部分是教学大纲的核心部分，详细列举了AFP考试所涵盖的知识领域和具体的考试要点。
这些知识领域包括财务分析、投资管理、风险管理、资本市场等。
每个知识领域下又分为不同的模块，每个模块下列出了具体的考点和考试要求。
考生可以根据这些要点有针对性地进行学习和复习，提高备考效率。
考试形式部分介绍了AFP考试的形式和考试的时间分配。
AFP考试一般分为多个部分，每个部分都有相应的考试时间限制。
了解考试形式和时间分配可以帮助考生合理安排答题时间，提高答题效率。
参考书目部分列举了一些与AFP考试相关的参考书籍和资料。
这些书籍和资料可以帮助考生更深入地理解和掌握考试内容。
考生可以根据自己的学习需求选择适合自己的参考书目。
最后，学习方法部分介绍了一些有效的学习方法和备考技巧。
例如，制定学习计划、合理安排学习时间、多做练习题、参加模拟考试等。
这些方法和技巧可以帮助考生高效地学习和备考，提高通过考试的几率。
总的来说，AFP教学大纲是考生备考AFP考试的重要参考资料。
通过系统地学习和掌握教学大纲中列出的知识点和考试要求，考生可以更好地应对考试，提高通过考试的几率。
此外，教学大纲还可以帮助培训机构和教师进行教学计划的制定和教学内容的安排，提高教学效果和学员的满意度。
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AFP课程设置
参加AFP培训并获得培训合格证书时AFP资格申请人取得AFP资格认证的首要条件。
AFP培训课程为《金融理财原理》，包括金融理财基础、金融理财技巧、家庭综合理财、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税收与遗产筹划、理财规划案例等8个模块。
CFP课程设置
参加CFP培训并获得培训合格证书时CFP资格申请人取得CFP资格认证的首要条件。
CFP培训课程为《高级金融理财》，包括投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划四门专业课以及一门综合案例。
投资规划●投资理论
●固定收益证券分析和投资
●股权类证券分析与投资
●衍生金融工具分析与投资
●基金、外汇和其他投资产品
●资产配置和投资组合管理
●投资规划案例分析
36小时
个人风险管理与保险规划●年金保险
●健康保险
●团体保险
●寿险产品分析
●销售与银行保险
●保险市场与公司监管
●保险产品选择与应用
●保险案例规划分析
30小时
员工福利与退休计划●退休计划的种类
●退休计划与理财服务
●退休计划理财步骤
●案例分析
36小时
个人税务与遗产筹划●个人税务筹划要点
●与个人相关的其他税种筹划
●个人跨国所得税筹划
●遗产税制
●遗产筹划
●案例分析
30小时
综合案例●理财规划报告书制作的流程
●理财规划报告书EXCEL软件运用说明
●个人理财规划案例报告(随机抽样)
●分组理财案例报告
36小时。