沃尔玛国际化战略分析
合集下载
21企业战略分析(沃尔玛为例)
成本价格方面 创新方面 物流管理方面 信息化建设方面 与供应商关系方面 财务数据 其他数据
沃尔玛的外号：A Learning Company(不断 学习的公司）
四种零售业态的效果。
例：超级市场。满足一站式购物的需求。与 平价商场最大的区别，在于超级市场可以在 同一个地方同时卖杂货与其他商品，而且价 格低廉。 除一般商品外，超级市场还卖面包、 肉类、蔬菜、牛奶以及冷冻商品，另外还卖 特色商品，提供特色服务，如汽车修理、发 稿件、发廊、照相、银行、职业介绍所等。
1970年 在阿肯色州的本顿维尔镇 成立了公司总部和第一家配送中 心
1972年 沃尔玛公司股票获准在纽 约证券交易所上市 (纽约证券交易 所代码：WMT)
1983年 在俄克拉荷马州的中西部市开设了 第一家山姆会员商店
1988年 首家沃尔玛购物广场在密苏里州的 华盛顿开业
1990年 沃尔玛成为美国第一大零售商
成本价格方面 创新方面 物流管理方面 信息化建设方面 与供应商关系方面 财务数据 其他数据
全球4000多家门店通过全球网络可在１小 时之内对每种商品的库存、上架、销售量 全部盘点一遍，并通知货车司机最新的路 况信息，调整车辆送货的最佳线路。
成本价格方面 创新方面 物流管理方面 信息化建设方面 与供应商关系方面 财务数据 其他数据
开始进军庞大的日本市场。 将收购日本第五大连锁超市 西友百货公司（Seiyu Ltd） 最高2/3的股权。
背景资料介绍 沃尔玛的战略制定 沃尔玛的战略实施 沃尔玛的战略实施效果 沃尔玛的形势分析 策略与建议
沃尔玛的战略制定
竞争战略 方向战略 职能战略
竞争优势类型
价格比其他企业低
In 2002, Wal-Mart became No. 1 on the FORTUNE 500 list 。2189.12亿美元的销 售收入。年销售额相当于全美所有百货公 司的总和 。
沃尔玛战略分析
PPT DESIGN
PPT DESIGN
二、微观环境分析（五力模型分析）
1、供应商议价能力 零售行业中，像沃尔玛这样的大零售商，是渠道的支配者，所以生产商的议 价能力是很低的；零售行业的发展所需要的专业管理人才竞争越来越明显，市场 服务水平的提高，无论是人才数量或人才质量的需求都随之提高，从而使行业中 优秀人才的议价能力明显增强。 2、买方议价能力 虽然买方的集中程度是比较低的，但由于消费者选择的机会越来越多，且消 费者转换产品成本很低，甚至是零成本，所以零售商的品牌效应越来越差，买方 的议价能力也越来越大。 3、行业现有竞争 行业增长速度快，且固定成本高，传统零售业所用的卖场、人员等都是一个 不小的固定成本；竞争对手多，且公司规模大，像沃尔玛、家乐福、西尔斯等公 司之间的竞争是非常激烈的。
PPT DESIGN
4、替代品的威胁 传统零售业的替代品主要有网络零售店和专卖店等，特别是网络零售的，因 为它有着绝对的费用优势，所以它的威胁是很大的。 5、行业新加入者威胁 零售业是广大消费者进行面对面接触的行业，其利润也是相当可观的。因此 ，许多的中国的比较有实力的企业都想从这个市场中分一份羹，譬如各类大型鞋 业公司开设自己的专卖店，直接与超市形成竞争：不仅是从事本行业产品的销售 ，而且很多企业还会扩大产品领域发展成为综合性大卖场，这些企业就是零售业 ，也就是沃尔玛的潜在竞争者。
自有车队
运输成本下降
PPT DESIGN
成本领先战略
3、市场推广成本
广告费用 沃尔玛———占零售额1.5% 竞争对手——占零售额2.1%
PPT DESIGN
PPT DESIGN
3、社会文化环境
在在国际化的浪潮中文化是非常重要的且不可以被忽视的因素。因此企业的发展 一定要适应当地国家的文化，文化的不同影响消费者的价值观的不同进而影响到 他们的消费习惯和购买习惯。举个例子，如中国的文化和欧美的文化是要很大的 区别的，在欧美国家可以执行的战略也许在中国就很难实施，所以企业在制定战 略时要因地制宜。 （1）教育水平 改革开放以来，中国的思想教育得到了很大的提升，教育水平也越来越高， 逐渐从古板单一的教育方式转变为灵活创新的教育方式。而随着教育水平的提高 ，我们购买商品的选择原则和方式也有了很大的不同。随着教育水品的提高，消 费者对商品的鉴别力强，容易接受广告宣传和接受新产品，购买的理性程度也更 高。 （2）价值观念和消费观念 由于每个人的性格不同，所以价值观也各有不同，从而消费观念也各异。消 费者对商品的需求和购买行为深深地受到其价值观念的影响。对于不同的价值观 念，企业营销人员应该采取不同的策略。 PPT DESIGN
沃尔玛战略环境和战略选择分析
内部环境（二） 能力方面
企业有快速高效的物流配送中心：高效的配送中心； 迅速的运输系统；先进的卫星网络；连锁经营的流 通组织。 有效的信息收集系统：全球4000多家门店通过全球 网络可在1小时之内对每种商品的库存、上架、销 售量全部盘点一遍 。 评定员工的能力：采取了利润分成、奖金、股票折 买等办法充分调动员工的创造力和积极性 。
上篇：战略环境
外部环境分析 内部环境分析
外部环境
人口环境：世界人口、城市人口不断增加，为企业提供商机。 经济环境：和平的世界发展环境、积极的财政政策，人们的 消费、生活水平也越来越高，有利于企业发展。 社会文化化境：沃尔玛强调诚信的原则和道德价值观：“我 为人人，人人为我”，具有优质的社会文化环境。 科学技术环境：先进的科学技术使得远程交流、物流应用、 信息收集、数据处理成为可能，沃尔玛在全球第一个实现集 团内部24小时计算机物流网络化监控 。 全球因素：全球经济一体化发展了跨国贸易，促进了世界经 济的发展。 沃尔玛在全球设有商店和购物广场。
一体化战略：众所周知，沃尔玛在做整个产业链的 整合。沃尔玛目标是建立一条涵盖供应商、配送中 心、卖场等所有环节在内的绿色供应链。 相关多元化战略：沃尔玛在多个国家都设有商店， 除此以外，他还积极进行本土化改造，深入海外市 场。同时在沃尔玛推出的“天天平价”口号下，沃 尔玛的国际化取得了很大成功，最终一举多得零售 业老大的桂冠。
内部环境（一） 资源方面
有形资源：①财务资源上，拥有雄厚的资金实力； ②组织结构上，沃尔玛采用的是精简的事业部制组 织 ；③自然资源上，沃尔玛分销中心可以在一天之 内把货物运到商店；④技术资源上，每一家商店都 构成一ห้องสมุดไป่ตู้投资中心。 无形资源：①人力资源上，沃尔玛最独特的优势是 其员工的献身精神和团队精神 ；②名誉资源上，沃 尔玛建立了良好的公益形象，吸引了大批客户群 。
沃尔玛全球战略.
沃尔玛国际化扩张的一般策略 一、竞争战略——成本领先战略 二、定价战略——低价战略（价格竞争） 三、企业定位——从标准化到本土化战略 四、市场进入与开发战略——多种战略并存（多元 化） 五、企业组织——集权战略（限制性的商业行为）
一体化战略
众所周知，沃尔玛在做整个产业链的 整合。在06年，他们的自有品牌有22.5%，08 年时10%，到2010年他们的自有品牌要提高到 20%。而自有品牌的特色就是价格便宜，沃尔 玛除了在下游控制自己的品牌外，在上游也 把产业链做的非常好，如建立绿色水果转换 有机水果直接采购基地。沃尔玛目标是建立 一条涵盖供应商、配送中心、卖场等所有环 节在内的绿色供应链。
沃尔玛已经将业 务拓展到了数十 个国家：美国、 墨西哥、巴西、 阿根廷、德国、 波多黎哥、英国、 韩国、加拿大、 中国、日本、哥 斯达黎加、危地 马拉、萨尔瓦多、 洪都拉斯和尼加 拉瓜
沃尔玛经营战略 一、最低价原则 二、超一流服务的享受 三、“一站式”购物新概念 四、捐赠公益建立形象 五、细分市场全面覆盖 六、实行会员制
沃尔玛公司（Wal-Mart）由美国 零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于 1962年在阿肯色州成立。经过四十多 年的发展，沃尔玛公司已经成为美国 最大的私人雇主和世界上最大的连锁 零售企业。目前，沃尔玛在全球开设 了6,600多家商场，员工总数180多万 人，分布在全球14个国家。每周光临 沃尔玛的顾客1.75亿人次。沃尔玛 (WAL-MART)是全球500强榜首企业。
结构： （ 一）. 沃尔玛实施全球化的原因
(二). 沃尔玛全球化的主要发展过程 （三）.沃尔玛全球化的战略分析 1.全球布局情况 2.全球化主要战略简介 3.给中国零售企业的启示
• • • •
因为： 国内市场的饱和 国际市场的广阔 新兴市场为廉价折扣零售提供了巨大的发展 空间。
战略案例：沃尔玛
• 沃尔玛在中国市场中进行了多种尝试，寻找最受 顾客欢迎的商店形式。其中之一就是深圳超级购 物中心，它采用了一种集商业中心与仓储购物商 店特点的混合形式，既采用会员制销售，同时对 非会员提供“当日特价商品”。此外，沃尔玛还 开办了一些规模较小的卫星店进行试验，力求把 握中国运输与购物的发展趋势，适应中国人的购 物习惯。
★管理团队本土化
• 1996年在中国开设第一家商店之前，沃尔玛曾花了 整整8个月的时间对其主管级以上的管理层进行系 统的培训。尽管到目前为止，沃尔玛的决策层基本 上仍然是美国人，但它希望在今后几年，创建由本 地人员管理的团队，这些本地管理人员将负责当地 的人力资源、财务及营运。人才的本地化是沃尔玛 的管理基础。本地员工对当地的文化、生活习惯比 较了解。在运作时，还懂得节约成本，所以人员和 管理的本地化能增强企业竞争力。目前，整个沃尔 玛中国总部的外籍管理人员占中国所有员工的好准备挺进亚洲市场， 并把发展方向锁定中国市场。这一选择非常明智， 因为中国消费者相对较低的购买力为沃尔玛这样 的廉价折扣零售商提供了巨大的发展空间。同时， 考虑到中国在文化、语言、地理距离等方面的障 碍，沃尔玛决定以两个市场作为滩头堡垒，逐步 进入亚洲市场。
• 首先，沃尔玛在1992和1993年首次进入亚洲市场， 分别与两家日本零售商Ito-Yokado和Yaohan签订 了低价商品的购销协议。作为条件，这两家日本 零售企业在日本、新加坡、香港、马来西亚、泰 国、印度尼西亚和菲律宾等地销售这些低价商品。 接着在1994年，沃尔玛通过与总部设在泰国的C.P. Pokphand集团组建合资公司，成功进入香港市场， 在香港开设了三家Value Club会员制折扣商店。
• 2002年，其采购规模已达到130亿美元。其采购赢 利就足以在中国开100家大店。直到2001年，他才 放开了异地开店的步伐。而在其充分本地化的人 力资源和全球采购资源的支持下，可以说沃尔玛 比其他外资零售企业更可怕。因为他的庞大采购 实力，足以支持他在任何一个中国城市保持长期 不赢利的水平而最终占领市场，最后用购并和改 造的手段把自己的直接对手吃掉。
论文：试析沃尔玛的全球化战略及其对中国企业的启示
71177 企业研究论文试析沃尔玛的全球化战略及其对中国企业的启示一、沃尔玛的全球化战略（一）沃尔玛全球文化战略提到沃尔玛全球文化战略，就不得不提沃尔玛的在全球范围内始终秉持的“三大信仰”文化。
它囊括了员工、顾客以及沃尔玛的目标、追求，是沃尔玛经营的必胜法则，主要包括：第一，沃尔玛提倡“尊重个人”，重视员工、善待员工。
创始人山姆?沃尔顿提出的“事业成功的十大法则”中，有七条是有关于员工关系的。
其次，沃尔玛提倡“服务顾客”，顾客是消费市场的导向，赢得顾客等同赢得了市场。
此外，沃尔玛更提倡“追求卓越”。
对此，沃尔玛给员工的定位是“我们的员工与众不同”，员工与企业共同进步，共同追求卓越，共同努力为顾客提供超一流的服务。
（二）沃尔玛全球品牌战略1. 全球品牌文化和推广战略沃尔玛品牌推广的不凡之处在于沃尔玛成功地塑造了独特的沃尔玛品牌形象。
正如沃尔顿常说的“沃尔玛的成功秘诀在于超越顾客的期望，满足他们的所有的需求，如“商品齐全、确保品质、价格低廉、服务贴心周到、停车方便等”。
优质低廉的商品极大地满足了消费市场的消费诉求，提升了消费者对沃尔玛品牌的形象认可和品牌的知名度。
同时，沃尔玛所进行的有效的顾客期望值管理，使得沃尔玛广为人知的同时，亦提升了沃尔玛品牌的美誉度和忠诚度，沃尔玛的品牌价值也就逐渐的体现了出来。
此外，沃尔玛对公益事业的投入赢得了社会和消费者的尊重和对品牌的认可，无疑是其进一步对其品牌的推广战略。
通过对正面的慈善公益活动的推广，提升了沃尔玛的品牌信誉。
2. 创建全球自有品牌战略沃尔玛在全球27个国家已有10000万多家商店，已创建了69个品牌。
沃尔玛根据商品的多样化和消费市场需求，差异化定位和创建沃尔玛全球自有品牌，进一步提高消费者的认可度，并快速地渗入市场。
“沃尔玛专卖，给您更多的实惠，让您省钱、省心、好生活”的自有品牌商品创建理念，使之成功的打入消费市场。
（三）沃尔玛成本领先战略沃尔玛的低成本战略造就了沃尔玛的“天天平价，始终如一”别具一格的领先竞争优势，从而成就了沃尔玛“市场迅速渗透、抢夺”。
沃尔玛的全球战略
沃尔玛的全球战略沃尔玛是全球最大的零售公司之一，其全球战略的核心是以低价格和高质量的商品吸引消费者，并通过创新的销售点、营销策略和供应链管理，打造快速、高效、质量可控的全球化零售商。
本文将从品牌定位、供应链管理和市场扩张等方面探讨沃尔玛的全球战略。
品牌定位沃尔玛的品牌定位是以低价和高质量的商品为主要卖点，一直为其带来了消费者的追捧。
公司在其网站上称自己是“低价领导者”，并表示其在全球各地的门店中以非常低的价格提供优质商品。
同时，沃尔玛也致力于为消费者提供一个强大但轻松的购物体验，这也是其品牌形象的一部分。
除了以低价和高质量的商品为卖点之外，沃尔玛也在其他方面定位其品牌形象。
例如，公司致力于赋予消费者慈善感，并将其描绘为社会责任感强的零售商。
沃尔玛还为“易指导”（Easy to Use）和“简单”的企业价值观而知名，它们是指公司致力于提供简化、无懈可击和高质量的购物体验，以此为消费者带来价值。
供应链管理沃尔玛的供应链管理是其全球战略的关键之一。
通过与供应商建立战略伙伴关系，并使用优化的技术和流程，沃尔玛提高了其商品的质量和可控性，并在全球市场中保持了超低的价格。
沃尔玛通过与地方产商建立合作伙伴关系，为消费者提供更多的选择，并以竞争性价格收购商品。
当地化的合作伙伴关系还使沃尔玛能够针对不同国家和市场的特点定制产品。
沃尔玛还采用了Just In Time（ JIT）和自动化技术等包括供应链在内的全球最先进的技术和业务流程，以确保商品的高效率和质量可控性。
沃尔玛此外通过自动化和集中化的供应链管理的方式有效降低成本，并提供较高的生产力和效率。
市场扩张沃尔玛在全球市场的扩张上非常积极。
2018年，沃尔玛在全球拥有11,718家门店。
公司相信全球化战略是开拓新市场和增加收入的有效途径。
这种策略的一个重要组成部分是进入新市场。
沃尔玛的市场扩张策略主要包括两个方面。
首先，沃尔玛通过收购当地零售商或与当地零售商建立战略伙伴关系，快速进入新市场。
沃尔玛的国际化——中国篇
85%
2天
50%~60%
5天
2% 1.1%
5% 3%~5%
从1983年开始，共计投资4亿美元发射了一颗商用 卫星，实现了全球联网，全球4000多家门店通过该 网络可在1小时之内对每种商品的库存、上架、销 售量全部盘点一遍，加之配套的全方位信息服务， 沃尔玛对自己的经营状况事无巨细，尽在掌握中。 在信息技术的支持下，沃尔玛能够以最低的成本、 最优质的服务、最快速的管理反应进行全球运作。 尽管信息技术并不是沃尔玛取得成功的充分条件， 但它却是沃尔玛成功的必要条件。这些投资都使得 沃尔玛可以显著降低成本，大幅提高资本生产率和 劳动生产
（1）高效的物流系统在中国失效 卫星通讯系统受到政策限制 美国：工作紧张，喜欢一次性购买 （2）“平价策略”在华无法实现 中国：早市、新鲜低廉、 吃多少买多少 （3）以山姆会员店为代表的零售模式受到挑战 （4）沃尔玛的文化难以复制 中国的购物广场
传统思想使中国员工无“主人”意识
（5）美国式全面压价的采购体系在中国遇到挑战
供应商的抱怨 其他超市竞相降价的竞争（通过收取进场费获得高利润）
（6）低薪无法激励员工提升服务质量
大城市的薪酬标准
（7）人才本地化的挑战
中国零售连锁业的发展历史 较为短暂，缺乏业务精湛、了解连锁业运营规律的管理人才。 满足沃尔玛企业文化需要的特殊型人才更是少之又少，沃尔 玛不得不在短期内面临人才匮乏的挑战 （8）竞争对手的挑战 受到中国本土和大型国际零售 集团的挑战 （9）“农村包围城市”战略的失效 中国乡镇欠发 达，经济欠发达，购买力低下
物流管理交叉装卸法流程图（双线表示商品的流动，单线表示信息的流动）
卫星通讯
供应商
配送中心
分店
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
国际化 沃尔玛 市场驱 成本驱 竞争驱 政府驱 风险收 战略 简介 动因素 动因素 动因素 动因素 益探析
沃尔玛公司简介
.
6
Wal-Mart Stores, Inc.
1950年 山姆·沃尔顿开设了第一家特价商店。 1962年 沃尔顿以“Wal—Mart”为名在阿肯色州拉杰斯市开办了第一家 沃尔玛平价商店。 1972年 沃尔玛公司在纽约上市股票，其价值在以后的25年间(到1999 年)翻了4900倍。 1985年 美国著名财经杂志《福布斯》把沃尔顿列为全美首富。1993年 在英、法、德等欧洲国家已拥有330家零售商店，其海外营业额已占总营 业额的27．6%。 1997年 沃尔玛年销售额首次突破千亿美元，达到1,050亿美元。 2005年 11月4日对日本零售企业西友百货公司实施10亿美元援助计划， 增持西友股份到56.56%。 2008年10月22日，沃尔玛全球可持续发展高峰会议在北京召开。
多国化，在统一的经营原则和目标
的指导下，按照各东道国当地的实 际情况组织生产和经营。
国际化 沃尔玛 市场驱 成本驱 竞争驱 政府驱 风险收 战略 简介 动因素 动因素 动因素 动因素 益探析
.
4
沃尔玛公司简介
.
5
Wal-Mart Stores, Inc.
沃尔玛公司（Wal-Mart Stores, Inc.）是一
家美国的跨国零售企业，总部设在阿肯色州 本顿维尔。为全球第二大上市公司（以营业 额计算）。也是世界上最大的私人雇主，员 工超过两百万，是世界上最大的零售商。沃 尔玛仍然是一个家族企业，其控股人为沃尔 顿家族拥有沃尔玛48％的股权。
主要涉足 零售业，是世界上雇员最多的企
业，员工超过两百万。连续三年在美国《财 富》杂志全球500强企业中居首。
国际化战略风险及收益探析
Explore and. Analyses
17
跨国并购——1号店和好又多超市
收益 风险
1.扩大了经营规模，缩短了进入中国市场的时间 2.提高了市场份额，提升了行业的战略地位，在与家乐福等零售商 的竞争中更具实力。 3.进军电子商务市场，成为线上虚拟门店与线下实体门店多渠道营 销布局的零售企业。
1.成本高，沃尔玛被曝斥资2.64亿美元收购了好又多35%的股权，同 时以向其他股东提供3.76亿美元贷款的代价换取了另外30%的投票权。 2.通常需要复杂和高成本的谈判，耗时长。沃尔玛并购好又多总共花 了将近5年的时间。 3.公司文化之间差距大。沃尔玛作为线下商店与1号店这种网上商城 存在很多不同之处，面临巨大考验。
国际化 沃尔玛 市场驱 成本驱 竞争驱 政府驱 风险收 战略 简介 动因素 动因素 动因素 动因素 益探析
.
3
跨国化，在母公司的利益和价
值判断下做出的经营战略，其 目的在于以高度一体化的形象 和实力在国际竞争中占据主动， 获得竞争优势。
全球化，是将全球视为一个统一的
大市场，在全世界的范围内获取最 佳的资源并在全世界销售产品。
2 与香港利丰
成立合资采 购公司
3 与中信集团合
资成立“华东 沃尔玛百货有
限公司”
4 组建印度
B2B合资企 业等等
收益：交易成本削减、在库成本和风险被压缩 多环节流通节省费用、规模进一步扩大
风险：受到外资投资法规的竞争驱 政府驱 风险收 战略 简介 动因素 动因素 动因素 动因素 益探析
技术和成本的 国际差异
物流配送是超市成功经 营的重要因素之一，沃 尔玛高效的配送中心、 迅速的运输系统在不同 国家建设成本差异不大， 且先进的卫星通讯网络 和信息管理系统也提高 了其全球化潜力
国际化 沃尔玛 市场驱 成本驱 竞争驱 政府驱 风险收 战略 简介 动因素 动因素 动因素 动因素 益探析
.
国际化 沃尔玛 市场驱 成本驱 竞争驱 政府驱 风险收 战略 简介 动因素 动因素 动因素 动因素 益探析
国际化战略风险及收益探析
Explore and. Analyses
18
Thank you 2014.5.15
走进国际化战略 . Internationalization Strategy 1
国际化概念了解
.
2
Internationalization Strategy
国际化战略（Internationalization Strategy）
是企业产品与服务在本土之外的发展战略。 随着企业实力的不断壮大以及国内市场的逐 渐饱和，有远见的企业家们开始把目光投向 中国本土以外的全球海外市场。
国际化 沃尔玛 市场驱 成本驱 竞争驱 政府驱 风险收 战略 简介 动因素 动因素 动因素 动因素 益探析
沃尔玛公司简介
.
7
Wal-Mart Stores, Inc.
.
8
国际化 沃尔玛 市场驱 成本驱 竞争驱 政府驱 风险收 战略 简介 动因素 动因素 动因素 动因素 益探析
.
9
.
10
成本驱动因素
.
13
.
14
国际化 沃尔玛 市场驱 成本驱 竞争驱 政府驱 风险收 战略 简介 动因素 动因素 动因素 动因素 益探析
.
15
国际化战略风险及收益探析
EGxopvleorrnemeannt.d DArniavleyrsses
16
沃尔玛战略 联盟与合资
1 与宝洁公司结
成战略联盟即 “宝洁-沃尔
玛”模式
品牌效应
在全球有40个自由品 牌，其中23个是全球 性品牌，在全球范围内 已开发出了超过19万 种商品，从生产到销售 省去了许多中间环节， 具有明显的低价格、高 品质的竞争优势
原材料供应
非常重视采购和配送 系统，其首推绿色供 应链，配送中心具有 高度现代化的机械设 施，并建立有自己的 卫星通讯系统，大大 促快其全球化进程
11
.
12
“如果你不能战胜对手， 就加入到他们中去”
竞争者的全球化：
•家乐福并购保龙仓，成为欧洲 第一零售商； •麦德龙全球化发展势头强劲； •特易购是英国最大的零售公司， 是个国际化的超市巨人，也是 世界三大零售商之一； •荷兰超市集团、COSTCO好士多、 SAVEWAY超市集团等
国际化 沃尔玛 市场驱 成本驱 竞争驱 政府驱 风险收 战略 简介 动因素 动因素 动因素 动因素 益探析