保险衔接教育培训模板
保险公司培训：衔接训练操作方案
Attitude
对行业 《经营寿险事业成功的条件 》 《踏出成功第一步》 《对寿险事业的态度 》 《成功从简单重复开始》 《成功学原理简介》
《风度、疯度》
《访前心态的准备》
态度
对公司 《公司永远是对的》
对团队 《与单位的合群性》 》 《心态与角色的调整》 《美言三冬暖》 对客户 《和客户关系的维持》
7
衔接教育的目的
养成良好的工作习惯
个人前程规 划清晰、 明朗
树立对行业、 公司、团队 的认同感
迅速的成长 为合格的销 售人员
具备寿险相关知 识及推销 的技能 积累一定数量的准 客户群
8
新老业务员的特质区别
我们清楚衔接教育的最终目的是将新人培养成为合格的销售人员，那么减少新人与合格的销 售人员之间的差别将是我们工作的重点，下面从知识、态度、技巧、习惯四个方面进行新老 业务员差别的分析
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课程操作表
•第一周课程操作表 •新人衔接教育周循环行事历 •循环八周课程操作表
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目录:
•前言 •衔接训练课程设置
•衔接训练过程运作
•结束语
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衔接训练过程运作
• 衔接训练运作的主体 • 运作过程说明
•相关岗位工作职责
• 再启动的操作要点
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以营业部为核心的衔接训练 衔接训练的主体单位应该是谁？营业部、营业区、培训部 、还是营销部呢？
《时间管理》 《百万富翁的好习惯》
《成功业务员的十九个良好习惯》
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衔接训练课程设置
•课程内容的建议 •课程操作的建议
17
衔接训练课程操作的建议 •课程操作介绍 •操作流程 •课程操作表
18
课程操作介绍
•课程内容的结构根据新人发展的四个阶段分为雏鹰待
保险公司衔接教育训前会31页
5、上课时可举手提问！ 上课时可举手提问！
6、你知道保持教室清洁对大家都有好处吗？ 、你知道保持教室清洁对大家都有好处吗？ 7、你知道着职业服装就不会有人认为你是…… 、你知道着职业服装就不会有人认为你是 8、你知道在哪儿喝水吗？ 、你知道在哪儿喝水吗？ 9、请假须提前向班主任打招呼！ 、请假须提前向班主任打招呼！ 10、在哪儿午休？ 、在哪儿午休？
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1、上课期间必须配带胸卡 如无胸卡不得入教室 、 2、保持胸卡整洁、不转借 、保持胸卡整洁、 3、丢失者赔偿 元工本费 、丢失者赔偿10元工本费 4、参训学员着职业装 、 5、无故旷到一天者退训 、 6、迟到三次延训下期培训 、 7、好好学习，天天向上 、好好学习，
第一篇 第二篇
理念篇 销售循环（行销金句） 销售循环（行销金句） 工具篇 产品与营运 市场实作及验收
第三篇 第四篇
第五篇
课程设置与学习要求 课程设置与学习要求
技能提升
讲授 通关 演 练 训 练
学习要求
空杯心态、 空杯心态、积极参与 认真学习、自我提升 认真学习、
讲师团介绍
目
标
办班目标： 办班目标：为新伙伴在寿险行业
遇到任何事情，请大家牢记以上三句话。 遇到任何事情，请大家牢记以上三句话。
训 练 要 求
训练课程
好的表现源于 严格的训练
掌声训练
热烈鼓掌 随音乐节奏鼓掌 上课信号—《莎啦啦》 上课信号—《莎啦啦》
掌声训练
爱的鼓励节奏
1 2 123 12 34 012
掌声训练
龙的呼唤节奏
1234 1234 1234 1234 嘿! 嘿! 嘿嘿嘿!!! 嘿嘿嘿!!!
财产保险公司车辆保险知识讲解培训PPT模板课件
03
车辆保险理赔流程
报案与受理
报案
客户在发生交通事故后，应立即拨打 保险公司客服电话进行报案。
受理
保险公司接收到客户的报案后，将指 派查勘员前往事故现场进行查勘，确 认事故的真实性和保险责任。
定损与核价
定损
查勘员到达事故现场后，将对事故车 辆进行定损，确定损坏程度和维修方 案。
02
提升风险管理能力
03
加强与各方的合作
保险公司应加强风险管理，提高 风险评估和定价的准确性，降低 赔付率。
保险公司应积极与其他机构合作， 共同推动车辆保险市场的发展。
谢谢观看
绿色保险
随着环保意识的提高，绿色保险将成为未来车辆保险的发展趋势， 鼓励低碳出行、节能减排。
定制化服务
未来车辆保险市场将更加注重客户需求，提供定制化的保险服务， 满足不同客户群体的需求。
财产保险公司如何应对市场变化
01
创新业务模式
保险公司应积极探索新的业务模 式，利用科技手段提高服务效率 和质量。
如何降低车辆保险的赔付风险？
总结词
遵守交通规则
详细描述
遵守交通规则是降低车辆保险赔付风险的重要措施。不 闯红灯、不超速行驶、不酒后驾车等行为都可以减少事 故发生的可能性。
总结词
定期保养车辆
详细描述
定期保养车辆可以确保车辆性能良好，减少因车辆故障 引发的事故。同时，保养良好的车辆在发生事故时的损 坏程度也会相对较低。
财产保险公司车辆保险知识讲解培 训ppt模板课件
目录
• 车辆保险基本概念 • 车辆保险常见条款解析 • 车辆保险理赔流程 • 车辆保险常见问题解答 • 车辆保险案例分享 • 车辆保险市场动态与展望
保险衔接班有效的训练辅导
进行辅导并作好一次陪同展业？
请分事前、事中、事后进行阶段性的陪 同展业辅导。
没有什么事 比培养人更能让人
自豪！
2、新人的首要目标是转正，主任的首要目 标是达标。如何使得更多的新人转正，使得 更多的小组达标，关键在于组织发展的同时 抓好基础管理。
增员——留员
不同因素对不同年资业务员成长的影响比例
业务员年 资 影响因素
一个月
6个月
1年
2年
主任辅导 经理激励 培训效果 职场氛围
50% 5% 40% 5%
15% 4% 25% 56%
产生绩效
日常辅导实例
实例一 ：销售思路辅导
新人如何开口跟客户谈保险？
1、表露身份 2、充满信心 3、导入话术 4、利用简易计划书 5、充当宣传员角色
实例二：订目标辅导
如何辅导组员订立目标并 达成目标？
1、分析组员情况 2、收入目标与业绩目标
3、规律：10：3：1 4、签单量—建议书量—拜访量 5、确定对象或路线，准备好工具
•你做了哪些动做？ •你做了哪些技巧? •你说了哪些话术? •客户有哪些反应? •效果如何？
辅导者观察新人阶段如何总结:
•新人自述过程,当遇有明显出错之处,记录下 来 •要多肯定表扬,也要多具体指出其可改进之处 •特别要注意细节问题 ……
三、默契配合阶段辅导要求:
1、巩固原有的技能， 防止出现反复 2、逐渐使业务员进入独立作业阶段 3、 注意充分分析客户的共性和个性
12% 4% 20% 64%
9% 3% 17% 71%
寿险营销的特点
个险营销是一个极富个性化的职业 •客户是具体、鲜明的个性化的体现 •团队中属员也因来源不同而个性不 同
保险公司培训：衔接训练操作方案
通过本培训，为保险公司提供完整的衔接训练操作方案，帮助员工提升技能 和知识，实现个人和公司的发展目标。
I. 培训背景
探讨为什么提供培训是必要的，以及当前保险行业的挑战和机遇。
II. 目标与意义
介绍本培训的目标，包括提高员工的专业能力、促进公司的业务发展，并说明培训的意义和价值。
组织师资力量
邀请资深专家和讲师担任培训师，确保培训质量。
V. 培训资源准备
教学材料
准备培训所需的教材和学习资料。
参考文献
提供相关领域的参考文献和学术资源。
培训设备
准备所需的培训设备，如计算机、投影仪等。
VI. 培训工具及教具准备
介绍使用的培训工具和教具，如在线学习平台、模拟软件等，并说明其在培训中的应用。
VII. 培训师及助教培训
介绍培训师和助教的培训计划，包括知识培训、教学技巧培训和团队合作能力培养。
III. 员工培训需求调查结果
分享对员工培训需求进行的调查结果，并解释如何针对不同需求制定培训计划。
IV. 培训计划及流程
1
确定培训内容
根据员工需求和目标制定培训计划。
2安排培Biblioteka 时间确定培训开始和结束的日期，并制定每天的培训流程。
3
安排培训地点
选择适合的培训场所，并确保设施和设备满足培训需求。
4
保险衔接班培训计划
保险衔接班培训计划一、培训目的为了进一步提高保险公司员工的业务水平和服务质量，更好地适应市场变化，提高工作效率，提高的产品销售业绩，特制定本培训计划。
二、培训对象本次培训对象为各级保险公司员工，包括销售人员、理赔人员、客户服务人员等。
三、培训内容1. 产品知识培训产品知识是保险公司员工必备的基础知识，包括各类保险产品的种类、特点、销售技巧等。
产品知识培训将围绕常见的寿险、医疗险、意外险等各类保险产品，深入浅出地介绍各类保险产品的特点和销售技巧，帮助员工更好地理解和推广保险产品。
2. 销售技巧培训销售技巧对于提高保险产品销售业绩至关重要，包括客户开发、销售招揽、客户维护等方面的技巧培训。
通过案例分析、角色扮演等方式，帮助员工提高销售技巧和销售能力，更好地开发和维护客户，提高保险产品的销售业绩。
3. 客户服务技巧培训客户服务是保险公司员工的重要工作内容，提供优质的客户服务将直接影响保险公司的声誉和业绩。
客户服务技巧培训将围绕客户需求分析、沟通技巧、投诉处理等方面的技巧进行培训，帮助员工提高客户服务水平，提高客户满意度。
4. 保险理赔流程培训保险理赔是保险公司员工的重要工作之一，理赔流程的熟练掌握对于提高效率、提高客户满意度至关重要。
保险理赔流程培训将围绕理赔流程、资料准备、理赔申请等方面进行培训，帮助员工提高保险理赔效率，提高客户满意度。
四、培训方式1. 理论培训培训内容将采用讲解、案例分析、角色扮演等方式进行，帮助员工更好地理解和掌握培训内容。
2. 实操培训培训内容将通过实操演练、模拟销售、模拟理赔等方式帮助员工将理论知识运用到实际工作中。
3. 网络培训培训内容将通过网络直播、网络课程等方式进行，帮助员工在工作之余进行学习。
五、培训计划1. 安排时间根据各级员工的实际工作情况，分别安排培训时间，合理安排培训时间，保证培训效果。
2. 安排地点根据各级员工的实际分布情况，合理安排培训地点，确保员工能够方便地参加培训。
用心服务-永续经营—保险公司续期保费部客户服务营销技巧话术专题早会分享培训课程讲座模板
只因一张3000元的保单没有收取，所有三个月
一共损失 ： 3729.6－1552.8＝2176.8元
以后还将影响以后每月其他保单的继续率 奖金与未来的长期服务奖喔！！!
▪ 高峰会入会人员13个月继续率必须在90％以上； ▪ 累计13个月保费继续率≤86％， 100%生调3个月
； ▪ 保费继续率低于80%的业务员丧失孤儿单资源资格
帮助。
复效 追踪
4
1、续期交费方式
银
人
客
行
工
户电
转
上
柜子
帐
门
面交
收
收
自费
费
费
交
二:目前公司的转帐流程介绍
认识转账
转账是目前的主流缴费方式，其他各类方式只能 作为补充，不能本末倒置。
✓保监会规定，自09年3月1日起，人身保险收付费将全 面执行“零现金”制度，营销员代收现金保费单次不得 超过1000元。
▪ 一个客户背后有250个人，当抱怨客户将负面信息 宣传时，其威力非常大，反之，客户的正面宣传比 业务员本身有用很多。
▪ 案例 客户陈某，夫妻两在公司已经投保八份保险，今年又都投 保富贵人生，客户还是业务员刚开始陌生拜访到的，但客 户对业务员已经非常认同。
▪ 很多老客户加保，再次购买时，产品已经是次要 的，而业务员的优质服务是主要的，通过用心服 务，客户已经对业务员完全认可。同样，客户已 经是公司最忠诚的客户了。
—— Thank You!
最后祝愿各位伙伴：
面对行业，我们是常青树！ 面对考核，我们是无忧果！ 面对佣金，我们是富贵竹！ 面对客户，我们是万能啊！
首期
续期
2010年1月 的新契约保
单
保险公司新人衔接培训班培训共46页文档
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人，常是愿意 去做，并愿意去冒险的人。“稳妥”之船，从未能从岸边走远。-戴尔．卡耐基。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡，喝起来是苦涩的，回味起来却有 久久不会退去的余香。
保险公司新人衔接培训班培训 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美，我宁愿选择无悔，不管来生多么美丽，我不愿失 去今生对你的记忆，我不求天长地久的美景，我只要生生世世的轮 回里有你。
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做，明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生，以及整个命运 的，只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
泰康人寿银行保险部衔接培训班训前会银保 ppt课件
学 院
管
教
理
育
学
学
院
院
营销学院
远 程 教 育 中 心
8
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----科学系统的课程设计
• •
单击此处编辑母版文本样式 第二级12、、相保关 险背 销景 售知 知识 识： ：行业、公司
• 第三级
保险基础知识课程
• 第四级
销售技巧课程
• 第五级
产品知识
3、良好习惯的养成
BUSINESS UNIVERSITY
助理经济师
2008年9月调任分公司银保部 督训岗 3
营销学院
BUSINESS UNIVERSITY
单击此处编辑母版标题样式
• 单击此处编辑母版文本样式 • 第二级 • 第三级 • 第四级 • 第五级
4 营销学院
BUSINESS UNIVERSITY
单击此处编辑母版标题样式
真诚欢迎 • 单击此处编辑母版文本样式
• •
第 第管二三级级理是严肃的爱！
• 第四级
• 第五级
BUSINESS UNIVERSITY
11 营销学院
BUSINESS UNIVERSITY
单您击准此备处好编了吗辑？母版标题样式
• 单一击、此培处训编时辑间母（版3天文）本样式 • 第二级 1天公司文化及销售技巧学习 • 第三级 • 第四级 2天保险基础知识及产品学习 • 第五级
• 第二级
您的到来！ • 第三级
• 第四级 • 第五级
5 营销学院
单泰击康人此寿处认编为辑：母版标题样式
• 单击此处编辑母版文本样式
• •
第 第教二三级级育是最大的福利
• 第四级
太平人寿新人衔接培训8.三讲课程强化与范本讲解讲师手册
衔接培训讲师手册课程名称：《三讲》课程强化与范本讲解教育培训部/个人业务部2010年6月课程规划表提前一周：熟悉岗前135课程：《三讲》课件及讲师手册；熟悉衔接培训《福寿连连销售流程讲解》、《福禄双至销售流程讲解》课件及讲师手册；熟悉《聚焦太平》的内容及使用方法；熟悉本课程课件及讲师手册。
讲师手册投影片操作要领时间讲师介绍操作说明：班主任介绍讲师。
PPT01内容重点：－讲师提问，了解新人三讲市场运用情况；说明仅仅通过一次培训，很难真正掌握三讲技能；－本次课程就是通过回顾岗前《三讲》课程，解读两个主打产品三讲范本，提高大家对“三讲”重要性的认识，帮助大家进一步理解和掌握福寿连连和福禄双至“三讲”，同时使用《聚焦太平》提升讲解效果。
1′PPT02内容重点：－讲师按投影片介绍本次课程安排。
1′PPT03操作说明：－讲师一带而过。
PPT04 内容重点：－岗前培训曾讲过，同一个客户面对两个不同的业务员，分别购买了500元和10万元的保单；－讲师讲解投影片内容；－究竟是什么原因造成这么大的差距呢？就是面谈的内容不同。
2′PPT05内容重点：－讲师展示投影片；－面谈时哪些因素对客户做出不同购买决定影响最大？请选择其中三项；－对，4、5、6三项。
1′PPT06操作说明：－讲师结合新人在市场实战中常见误区逐条讲解，强化正确观念。
2′PPT07操作说明：－讲师按投影片结合案例讲解；－讲师重点强调讲自己、讲公司品牌、讲保险理念作用。
3′PPT08操作说明：－讲师一带而过。
PPT09内容重点：－通过“三讲”，可以表达你对保险制度的认知，表达你的人生追求，与客户建立信任；－让客户明白：保险是人人为我，我为人人，保险是爱的体现；－客户就会对你产生认同，进而达成委托，购买保单。
1′PPT10操作说明：－讲师按投影片进行讲解。
1′PPT11操作说明：－讲师一带而过。
PPT12操作说明：－讲师按投影片进行讲解，说明新人三讲效果不明显的主要原因是不熟练。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
绩效表现：
每产生一件加3分， 一个月内，记得通知我
团队奖项
舞台需要英雄
英雄需要竞赛
我赛故我在
舞台、灯光、奖杯
还有掌声
有了英雄之后
才有生命
如果你问我
我会说 我天生为创造记录而活
心中有规矩 行为定方圆
1、每天提前10分钟到记，积极参与研讨、演练。
上课礼仪
领导训勉
休息
黄炎培老先生的话
• 事繁勿慌、 事闲勿荒， 有言必信、 无欲则刚。 和若春风、 肃若秋霜， 取象于钱、 外圆内方。
空 杯 心 态
浪费时间等于谋财害命
为什么学？
1、具备独立的市场作业能力 2、三个月内顺利转正
动起来才能“知行合一”！
很简单吧！
出勤表现：
发生缺勤、迟到、早退状况，每次扣两分，10分扣完就…..
3、认真完成课后作业，每天坚持有效拜访3访并填写《工作日志》。 4、培训期间请假2次以上（含）者严格按照营业区差勤管理制度执行。 请假超过3次以上（含）者做退训处理。
5、上课期间严禁随意出入，严禁打电话、聊天，手机应调至消音档，
违规严格按照营业区差勤管理制度执行。 6、讲师授课期间，学员禁止喝水和饮料，教室内严禁吸烟、吃零食。 7、按照要求携带教材及相关培训用具。 8、上课音乐响起进入教室 以上诸项如有违反者，视情节轻重将给予一定的惩罚，严重者将取消本次培训资格。