富达尔研究院-某产业招商地图计划案列

背景： 2010年中国经济，走出困境，又向何方？
• 进入“后危机时代”，经济工作的重点正从保增长， 转向追求经济增长的质量、效益和可持续性
• 优化经济结构、提高自主创新能力是转变发展方式的 重点，特别是要加快培育战略性新兴产业。
背景： 2010年外资政策的调整
• 商务部数据表明，中国实际使用外资快速恢复
外资企业
公司类型
就某个领域找到主要的发明家及其雇佣情况 （游戏终端领域）
26
产业招商地图报告举例： 调研某领域的主要公司的创新竞争
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 MITSUI ENG & SHIPBUILDING CO LTD MITSUBISHI JUKOGYO KK HITACHI LTD EBARA CORP KUBOTA CORP ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND TAKUMA KK FUJI ELECTRIC CO LTD DOKURITSU GYOSEI HOJIN SANGYO GIJUTSU SO TOSHIBA KK NIPPON STEEL CORP BABCOCK-HITACHI KK OSAKA GAS CO LTD MEIDENSHA CORP TOKYO GAS CO LTD 4 2 6 4 24 2 6 6 5 2 3 3 2 1 3 2 7 2 1 1 1 9 1 3 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 16 1 5 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 9 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 3 3 1 10 3 1 1 1 5 1 1 5 6 9 3 4 2 2 3 7 1 4 1 1 1 1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 3 5 5 2
– 外资自2009年8月以来，则已经连续5个月保持同比正增长。
• 2010年引进外资政策的调整：
– 积极稳妥推进服务业开放，鼓励外资兴办各类医疗机构和职 业教育培训机构；
– 鼓励外资参与重点产业调整和振兴； – 引导外资投向高端制造、高新技术产业、新能源、节能环保 和现代服务业等领域； – 鼓励跨国公司在华设立地区总部、研发中心、采购中心、利 润核算中心等功能性机构。
• 带来的问题：
Hale Waihona Puke – 招商对象常常限于世界500强，可望而不可及 – 招商线索的获得碰运气 – 对中小型企业招商对象缺乏初步的判断和比较
• 需要：深入的产业信息和目标筛选和评估
– 对所选细分产业的基本了解：结构、市场、技术升级路线 、知识产权分布态势
– 本地条件和该产业的对接点，目标公司的筛选准则
– 对该领域的公司（包括世界500强以外的大中型公司）系统 调研，形成招商的目标公司名单。
18
产业招商地图报告举例： 某目标产业的全球创新分布地图
数据和分析来源：汤森路透
从技术区域分布选招商路演活动的城市 （汽车业的专利分布分析）
分析指标：专利数；数据和分析来源：汤森路透
从公司专利的年度分布看某公司研发重点转移 （日立公司近7年）
日立公司过去7年
半导体研究减少 26% 交通运输研究增长 78%
差距： 产业升级转型呼唤产业招商方式的升级转型
• 党的十七大报告：
– 创新利用外资方式，优化利用外资结构，发挥利用外资在推 动自主创新、产业升级、区域协调发展等方面的积极作用。
• 回顾：旧的招商方式难以满足产业升级转型需要
– 产业定位跟风，一拥而上，导致过剩产能形成； – 推介方式针对性弱，高耗低效，“全民招商”、“地毯式招 商”，推介会流于形式；
– 结合国家产业规划政策 – 结合本地的资源禀赋，和与本地招商竞争的地区的选择 – 结合全球科技升级和产业变迁态势 – 持续跟踪、动态调整
向高效的地图式招商转变，困难 2： 对细分产业缺乏产业调研和目标筛选能力
• 地方政府和招商机构常常没有信息资源和分析能力 对某个细分产业深入调研以支持日常招商工作，例 如筛选形成重点目标公司名单。
产业招商促进
•交付：招商行动计划的制定和 实施，招商平台搭建，人员培 训和项目促进。 •方法：项目对接会，引见，路 演、项目评估服务。 •承担单位：商务部投资促进事 务局
产业招商地图报告举例： 调研某大的产业，其创新升级的活跃子领域
安全座椅 电动助力 转向系统 信号传感器 点火开关 传动轴 齿轮轴
建立招商数据库
• 根据目标名单对每个招商线索建档， 分配到人，积极联系和跟进。
与商务部投促局等机构共建国际产业基地
• 在制定生物医药产业招商地图的基础上，与商务部投资促进局、国际投资促进中心以及有 关国家和地区的投资促进机构合作，共建国际化产业基地，实施产业招商计划。
向高效的地图式招商转变，困难 3： 对锁定的招商目标，缺乏人才和手段建立联系
• 地方政府和招商机构对于希望招的目标企业，常常 缺乏手段去建立联系。
• 带来的问题：
– 对于在国外的企业，缺乏人力财力开展针对性的拜访。
– 即使目标企业在国内，也难以安排上约见 – 缺乏高素质英语好的招商人才，缺乏事先准备，见面后不 知道该谈什么，怎么谈
– 选资和引智方面缺乏经验和手段。
• 商务部投资促进局近期对各地招商机构的调研发现
– 更加注重招商中的选资和引智
– 有效开展创新资本和创新技术的对接是招商竞争的关键
– 认识到招商的专业化信息化水平是主要制约因素
产业招商流程：从规划到实施
宏观规划
• 找到因地制宜 的，支持当地 产业升级转型 的，细分的重 点招商产业方 向。
向高效的地图式招商转变，困难 1： 缺乏差异化的细分产业定位
• 地方政府和招商机构本身通常没有专业的产业发展 调研和规划能力，
• 带来的问题：
– 对重点发展产业的规划跟风，一哄而上
– 对重点产业的定义过于宽泛，难以开展深入具体的调研 – 产业定位的雷同，导致对项目的恶性竞争
• 需要：细分的因地制宜的新兴产业招商规划
世界创新与投资促进平台
• 世界创新与投资促进平台是由商务部投资促进事务 局牵头，由智库机构商务部研究院、世界创新研究 院，全球顶级信息咨询机构汤森路透，国际投资促 进机构、地方政府等共同参与共建。 • 参与单位和商务部投资促进事务局，参与单位之间 通过谅解备忘录形成网络结构的合作伙伴关系，实 现优势互补、资源整合，形成合力推动产业招商、 转型、和升级。
• 塑造生物医药产业领域的国际形象 • 建立生物医药产业专业园区，和信息网络平台
产业招商规划报告举例： 细化产业招商方案 建立国际招商网 络 编制个性化的招 商材料 充分利用各种招 商手段
• 建立和不同的CRO和医药网络的联系 • 参加相关的会议（提供了名单和详情）
• 根据客户情况定制材料
• 利用电话、邮件等联系，利用会展面 对面沟通，登门拜访和邀请参观园区。
电子控制系统 信号发送与
扭力转向 接收设备 气缸散热 引擎系统 系统 发动机罩 仪表板
传动系统
液压泵与 液压阀
刹车踏板
转速传感器
电子限速器 发动机气缸
导航与定位 跟踪系统 转向齿条
转向系统
枢轴支承 悬架
电池助力 挂车 转向装置 燃料电池
传动系统
混合动力 引擎
动力
离合器
电磁感应 装置
数据和分析来源：汤森路透
24
从核心技术链的公司分布生成招商目标名单 （汽车配套产业招商规划）
电子控制系统 与集成电路
18 23
公司/机构名单
产业技术价值链
38
58
预制发动机组
缓冲/减震器 及悬挂轴
25 45
55 6 39
公司/机构名单
底盘转向系统
35
50 38 12 7
车身前端模块
37
目前
中国企业
招商目标
外资企业的 中国分支机构
• 目标公司的专利 和汽车公司相比 ，仅覆盖有限的 几个领域。 • 在滤清器再生技 术方面，大多数 汽车公司采用电 机制，而目标公 司采用微波。
x = 少量专利 xx = 大量专利
23
从专利看技术路线选择和技术与产业的匹配度 （某公司专利和汽车配件公司专利分布对比）
• 类似的，目标公司的专利对功能领域的覆盖有限。在滤清器再生方面，其他公 司采用电子或者电子和微波兼有。
工作计划
• 深入调研所锁 定的细分产业 方向，掌握产 业发展态势， 形成目标名单 和工作计划。
实施招商
• 建立招商平台， 通过广告、会 展、拜访，安 排实地考察等 方式实施招商。
项目落地
• 土地、法律、 政策方面的配 套安排，促成 签约、投资到 账，项目启动。
产业发展
• 项目建成投入 运行，为当地 产业升级转型 做出贡献。
从专利引证图看某公司对某技术后续研发投入 （柴油粒子滤清器专利引证）
• 专利的自引低， 说明目标公司没 有继续投入发展 该技术。
• 而Corning公司 为其技术进步积 极的建立专利， 表明他们可能是 更好的技术来源 22 。
从专利看技术路线选择和技术与产业的匹配度 （某公司专利和汽车公司专利分布对比）
产业招商地图计划：流程架构
产业招商地图计划：服务模块
产业招商规划
•交付：细分的因地制宜的新兴 产业招商规划。 •方法：当地政府访谈、企业调 研、对全球某个产业领域的宏 观调研，专家讨论会，形成调 研报告和建议。 •承担单位：商务部研究院和世 界创新研究院。
产业招商地图
•交付：深入调研所锁定的细分 产业方向：产业结构、升级态 势、市场情况、知识产权布局； 讨论制定目标公司筛选标准， 并评估和筛选出目标公司名单。 •方法：数据库检索分析、讨论 和修订。 •承担单位：汤森路透
平台核心成员：商务部研究院