潜在客户资料登记表
泸州老窖品鉴会手册
合办 ·宣传短片（4－8分钟，介绍泸州老窖
百年）视合办情况而定；
·音乐（准备4支曲子，随不同环境播放， ·简化版品鉴手册、相关介绍资料； 营造环境氛围）； ·简化版品鉴手册、相关介绍资料； 泸州老窖百年纪念小礼品 ·泸州老窖百年纪念小礼品
会前准备
“泸州老窖百年品鉴会”主视觉规范 ”
（百年09A款）
会前准备
“泸州老窖百年品鉴会”主视觉规范 ”
（百年09B款）
会前准备
“泸州老窖百年品鉴会” ” 易拉宝
（百年09A款）
会前准备
“泸州老窖百年品鉴会” ” 易拉宝
（百年09B款）
小型酒会现场物料和道具布置规范
级 别 举办 形式 是否配餐 布置及物料规范
冰桶
分酒器及品鉴杯
茶水杯
品酒师的统一道具规范
1. 标准服装（标准logo, 彰显品酒师身份和专业形象） 2. 企业标志（泸州老窖百年形象徽章） 3. 全套酒具： 一个彰显古风的特殊材质酒盅 专业贮酒器、盛酒器、卖酒器
品鉴大师专用品鉴酒具
品鉴大师专用品鉴酒具
现场宣传道具规范
主办
·泸州老窖百年品鉴会邀请函；
泸州老窖百年大型酒会
人员级别要求： 人员级别要求： 针对新、老客户，包括 针对新、老客户， ·各地方政府、企事业单位、区域 各地方政府、企事业单位、 性服务单位采购人员 政府官员、企事业单位主管、 ·政府官员、企事业单位主管、区 域性服务单位领导、 域性服务单位领导、渠道商的小型 酒会（ 10桌 酒会（5桌—10桌）； 举办形式：主办； 举办形式：主办； 场地环境要求： 场地环境要求： 五星级以上酒店/俱乐部/ 五星级以上酒店/俱乐部/会所 等特色场地举办。 等特色场地举办。
客户档案管理(实用9篇)
客户档案管理（实用9篇）客户档案管理第1篇1 制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度2 管理目标客户档案资料全面、准确、有效。
3 适用范围客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:1.收集客户单位资料2.客户缴费记录包括各样应付之押金3.客户装修工程文件4.客户迁入时填具之资料5.客户资料补充6.客户联络资料7.紧急事故联络人的资料8.客户与管理处往来文件9.客户违规事项与欠费记录10.客户请修记录11.客户投诉记录12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序 4 注意事项1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;4.接听客户投诉，解决客户投诉;5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。
5 工作表格1.客户档案登记表(qms-pm-31301)2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)7.电话报装申请表(qms-pm-31307)8.电话变更登记表(qms-pm-31308)9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)10.电话过户登记表(qms-pm-31310)11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)14.移机电话统计表(qms-pm-31314)15.车位申请登记表(qms-pm-31315)16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)客户档案管理第2篇物业中心客户档案管理制度1.客户档案的管理工作由客务部负责。
差异化管理工作表格大全
57
销售顾问请试驾客户复印驾照，签署《试驾保证 书》
5. 58 对用户进行初步分级 潜 59 根据用户级别确定拜访日期 在
用 户
60
销售员在跟进完毕后要根据跟进过程更新《潜在 用户信息表》
信 息
61
客户管理员根据《潜在客户信息表》及时更新《 潜在用户信息汇总表》
管 理
62 销售经理必须对当月的潜在客户情况进行分析
6
主动询问并记录用户的基本信息（姓名，电话， 意向车型）
5/0
7
在尊重客户的意愿的前提下，主动预约客户到展 厅，并记录预约时间
5/0
8
感谢用户来电并礼貌道别，道别时采用“×先 生，感谢您的来电”等话语
5/0
9
必须有销售员在展厅门口迎接，当顾客来时，帮 忙开门并主动问候“你好，欢迎光临……”
无人迎接或未问候即为0 5/0
砖块破损或不平整即为
0；
否则视 0-5
内黄门清洁程度给予0-5
按清洁程度给予0-5
0-5
灯破损或不开即为0； 否则视清洁程度给予0-5
0-5
破损或不平整即为0； 若未破损视清洁程度给予 0-5 0-5
展厅内无绿化即为0；
否则视清洁、适宜程度给 0-5
予0-5
视舒适程度给予0-5
0-5
一辆不符合要求即为0 5/0
45 资料样品架上资料摆放齐全
异味或破损或无纸巾或有
积水即为N；
0-5
否则视清洁程度给予0-5
视清洁程度给予0-5
0-5
无纸杯为0；否则视洁净 度给予0-5
0-5
摆放不整齐或资料缺一种 即为N
5/0
触摸屏保持清洁、开机并处于正常状态；位于展 46 厅展示区内主通道一侧，与咨询台相对，并与色
互联网平台客户信息建档
客户信息建档
客户信息建档不仅用户跟进服务用户，更多是积累原始的客户大数据，为平台后续的精准用户质量评估、需求挖掘、深度成交做信息储备。
信息建档规范有几个方向：
⏹客户基础资料
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、本公司交易时间。
企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过客服进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。
⏹客户特征资料
服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。
⏹业务状况
主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
⏹交易活动现状
主要包括棵客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。
以上四方面构成了客户档案管理的重点内容，客户档案管理基本上是围绕着这四
方面展开的。
客户登记表
潜在客户登记表（D类客户）。
来伊份特渠业务管理制度v2.0
特渠业务管理制度汇编文档信息审核批准文档变更历史目录第一章展会管理 (2)第一条总则 (2)第二条管理组织与职责 (2)第三条展会管理细则 (3)第二章立项团购 (4)第一条总则 (4)第二条组织职责 (4)第三条项目方案细则 (5)第四条确定项目各品类商品需求量及库存量。
(5)第三章渠道开发 (5)第一条总则 (5)第二条渠道范围 (5)第三条组织职责 (6)第四条渠道开发与管理 (6)第四章订单管理 (7)第一条总则 (7)第二条定义 (7)第三条销售订单管理 (7)第四条订单变更与突发事件处理 (8)第五条绩效核算和订单统计 (9)第五章客户信息管理与维护 (9)第一条总则 (9)第二条档案管理范围 (9)第三条开发与维护 (10)第四条档案管理注意事项 (11)第六章客户谈判 (11)第一条总则 (11)第二条组织职责 (12)第三条客户谈判技巧 (12)第七章附则 (15)第八章附件 (15)第一章展会管理第一条总则1、通过展会平台，传播来伊份的优质产品和细心到位的服务，树立公司品牌形象，同时面向全国各层领导，展示上海第一休闲食品连锁品牌的风貌，取得政府部门和相关事业单位的认同，为公司营造更好的发展环境。
2、利用展会借机媒体宣传达到双重效应以吸引更多消费者，扩大品牌知名度以促进业绩提升。
3、根据公司规章《品牌推广管理制度》部分规定进行编译，制定本则。
第二条管理组织与职责4、营运中心管理部（一）确认参展所需的辅料物资。
（二）确定现场工作人员，区域经理负责现场管理——每日叫货、排班、盘点、工作时间。
（三）负责展会期间销售正常运营及所有现场物资的管控（宣传物资/展会辅料/成品物资）。
（四）产品陈列维护及产品叫货事宜。
（五）操作未销完产品退回。
5、库存管理部/品类管理部（一）协调展会期间的辅料物资和首批参展产品的开单工作。
（二）开放所需全部商品品项的销售权限。
6、采购部（一）保证展会期间的所有产品的货源量充足。
T1营销-专业市场活动
“看来贵公司的管理也很超前的。既然你们公司有这方面的计划， 那占你几分钟时间我给你介绍一下我们公司的软件吧。” （给客户讲软件的时候，尽量多听客户的需求，有针对性的讲解 产品的功能及卖点。）
市场活动销售话术
4、已经使用软件如何处理
对方说：“我们已经用了软件了”，不要离开，应该立即反问客户：“请问你们 用的什么品牌的软件呢？软件用几年了？单机还是网络？服务怎么样？若有 我们能帮得上的技术问题，我们也可以帮您解决。” 目的： 1）找出对方软件的软肋或服务问题，与客户拉近距离，为下一次拜访做准 备； 2）若用户对软件或服务有不满意的，正好切入。 3）可能软件间有互补，比如已用软件为纯进销存，我们可以卖T3财务给他； 4）友商的单机版，如果有意向可以升级T1网络版，T1很有优势
市场活动过程控制
市场活动关键点
1、准点到场、物料齐备
2、市场分配明确、各司其职
3、及时总结（疑问、战果） 4、团队协助，搞不定的客户，及时呼叫外援 5、及时调整心态、认真对待每一个客户 6、活动突发事件冷静处理（保安、友商）
四、市场活动总结及后续跟踪
当晚统一回公司总结，每位员工都要讲出自己 的感受，总结得失，遇到的问题、对活动的建 议等。在分析的过程中，要做好详细的笔录。 建立意向客户数据库，建立持续跟进的机制， 定期反馈。（CRM或Excel) 总结经验，制定针对此市场的策略、初步预测 下次活动的时间等。
确定市场及活动时间
确定活动时间 尽量不要安排在市场非常忙的时间段。周三为好 尽量在专业市场开门前布展。 展台最好设置在主要通道上，以保证宣传效果。 与物业确定活动时间，展台位子，费用。
市场活动前期准备
物料准备
序号
1 2 3 4 11 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
汽车销售技巧- 潜客跟踪
项目六潜客跟踪武汉交通职业学院史婷汽车销售技巧教学内容2知识目标：☐能够正确说明潜客跟踪前的准备工作；☐能够正确说明潜客跟踪时的工作要点及话术技巧；☐能够正确说明潜客跟踪后的总结工作。
技能目标：☐能够正确开展潜客跟踪前的准备工作；☐能够正确开展潜客跟踪工作；☐能够正确开展潜客跟踪后的总结工作。
素质目标：☐有较强的沟通执行能力；☐有较强的理解判断能力；☐对工作有持续的热情。
教学重难点及教学方法3教学重点☐能够正确开展潜客跟踪的准备工作和总结工作。
教学难点☐能够正确开展潜客跟踪工作。
教学方法☐任务驱动法、角色扮演法和小组讨论法。
导入案例4案例描述：销售顾问保有潜在客户30人，现准备对潜在客户进行跟踪。
提问：假如你是这名销售顾问，在潜在客户跟踪之前，你会做哪些准备工作。
通过同学们的回答，引出潜客跟踪前准备工作的内容。
（一）明确客户等级和追踪频率，根据客户意向级别制定追踪计划。
客户等级是根据客户决策时间而划分的，客户决策时间长短决定了销售顾问跟踪的节奏和频率，追踪延迟了耽误商机，追踪太紧凑了招致客户厌烦。
客户追踪要有计划性和针对性，所谓计划性是指合理的追踪频率、销售顾问有序的工作安排；针对性要根据客户的需求、客户的兴趣点，谋定而后动，有的放矢。
（二）根据《意向客户跟进表》及《销售服务店客户来电（店）量监控表》信息，制定追踪对策。
1.明确客户等级的时机（1）客户试驾后判断其意愿等级；（2）客户重新打电话咨询时再次更新级别。
2.意向客户级别设定及追踪频率意向客户级别判定标准辅助判定标准追踪频率O级现场订车已交定金，但并未付全款，也未提车视情况而定H级7日内订车可能车型车色已选定、已提供付款方式及交车日期、分期手续进行中、二手车进行处理中2日1次A级7-15日内订车可能选定车型、已提供付款方式及交车日期、二手车进行处理中3日1次B级15-30日内订车可能已谈判购车条件、购车时间已确定、选定了下次商谈日期、再度来店看车、要求协助处理旧车5日1次C级31-90日以内订车可能商谈中表露出有购车意愿、正在决定拟购车型、对选择车型犹豫不决、经判定有购车条件者7日1次战败客户客户已购买其他品牌的车型。
银行厅堂客户识别标准与客户引导实施要点
厅堂客户识别标准与客户引导实施要点一、厅堂客户识别标准第一步：看大堂经理应通过观察客户外在特征和基本行为判断客户价值，及时发现潜在贵宾客户。
发现熟悉的贵宾客户，直接进入贵宾客户引导流程。
第二步：问大堂经理应通过询问客户办理业务类型并综合客户外在特征进一步判断客户价值，发现潜在贵宾客户，寻找时机介绍贵宾专属产品和服务。
【话术】请问您办理什么业务？请您到自助设备办理，可以减少你的等候时间。
请您在这里取号，请您到休息区等候。
【情况1】客户出示我行贵宾卡，或直接申明要优先办理或需要见客户经理。
【情况2】客户咨询提前还款且还款额较大，可进入潜在贵宾客户推荐流程。
【情况3】客户办理的下列业务为存、汇、购买理财产品等会涉及到金额的产品。
➢具备下述特征，可判断客户具备潜在贵宾客户特征，寻找恰当时机，介绍贵宾相应专属产品与服务。
表3. 潜在贵宾客户特征●第三步：判断在客户已经有明显的外部特征，初步判定为潜在贵宾客户情况下，应通过试探进一步确认客户的价值。
如果客户符合潜在贵宾客户但是办理业务为小额业务，则需要通过柜台接待和客户价值判断进一步确认。
在客户没有明显的潜在贵宾客户外部特征，应试探得出客户办理业务的金额，符合识别特征的，应进入潜在贵宾客户引导流程；不符合识别特征的应进行普通客户引导分流流程。
a)客户咨询时的识别与判断大堂经理应根据客户咨询内容，进一步判断客户价值【情况1】直接咨询贵宾服务或外汇业务，咨询保管箱业务、咨询留学业务或存款证明，直接进入潜在贵宾客户引导流程【情况2】根据客户咨询的产品门槛，判断客户价值。
【话术】“您准备投资多少到这个产品上？”【情况3】咨询业务凭证填写时，根据凭证上填写的客户信息进行客户价值判断；除金额大小外，还应考虑如下内容：⏹客户住址、客户工作地点为高档住宅区或高级办公区⏹客户单位为优质企业⏹客户填写的电话号码为较特殊号码⏹客户信用卡种类⏹客户抱怨信用卡额度不够【情况4】客户咨询对公业务，可能为企业主或高管。