客户来访记录表(销售)
客户接待及业绩归属管理规定
客户接待及业绩归属管理规定第一条目的为规范销售人员的销售行为，建立平等、团结、协作的销售团队，共同做好销售工作，特制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司自销项目所有一线销售人员。
第三条职责（一）售楼处销售经理负责确定客户接待与轮值的规则、次序。
（二）售楼员负责执行本规定。
（二）营销部负责对本规定的执行情况进行监督。
第四条管理规定（一）客户接待原则。
公平、公正；平等、互助；团结、协作。
（二）客户接待工作要求1、售楼处销售主管负责编制“客户接待顺序表”，接待次序排列为循环轮序，周而复始。
若当值售楼员请假、因私事外出，回来后列入末位次序。
其它售楼员按照原次序依次提前一位。
售楼员因公外出办事，回来后可插队补序。
若当值售楼员因小事短时离开，由次位接待的售楼员进行义务接待，回来后应将客户转回给该售楼员。
2、售楼员接待来访客户，一律按规定的先后顺序依次接待，不得互相争夺。
若对客户归属发生异议，则由销售主管在内部解决，不得在客户面前发生争执，或者发生抢客、争客、怠慢客户的情况。
否则，一经查实视具体情况将给予经济或行政处罚。
一般情况下，将扣罚当事人当日基本工资，情况严重者，将扣罚当月基本工资和当月应发成交佣金的30%。
3、售楼员接待来访客户，必须认真填写《客户来访登记表》，以此作为计算销售业绩佣金的主要依据4、当值售楼员接待来访客户，首先应礼貌、巧妙地探询出该客户是否来过，若来过应将该客户交由原接待人接待。
如该售楼员不在或正忙于接待其他客户，则可以接待该客户，直到原接待人忙完后回来，再交由原接待人接待。
如果在后续接待人手上成交，销售业绩按照三七分成，后续接待人占30%，原始接待人占70%。
5、如属首次来看房的客户，进门后即要求指定某个售楼员接待，则算作该名售楼员的客户，可不按顺序表接待，但若该售楼员恰在轮序，则算轮序；如售楼员认识首次来访的客户，但客户并不声明指定其接待，则按顺序表顺序接待。
6、如甲售楼员接待的客户第一次来时只拿了资料和甲的名片就离开，第二次来时甲不在，由乙售楼员接待，乙做了大量的工作促使成交，销售业绩按3：7分成，即甲3；乙7。
售楼部销售案场客户接待分配制度及案场管理制度
中央国际商业中心&葛天花园项目营销案场客户接待/分配制度签发人：朱福泉为规范营销案场销售行为，促进安定团结，树立互帮互助、互相协作、共同做单的团队精神，特制定本制度，营销部全体销售人员共同遵守：鉴于中央国际商业中心项目和葛天花园项目为同一团队同一营销案场销售，本制度中所指客户权属判定均属上述两个项目的共同客户，无论客户购买哪种产品，均视为同一组客户。
1、置业顾问按轮排接待表顺序依次接待客户。
新客户来访，归当值置业顾问负责接待。
若当值置业顾问不在则轮空，过后不再补接，由紧随其后的置业顾问负责接待，任何人不得替他人代接新客户（若公司给该置业顾问安排有其他任务，则该置业顾问回来后可及时补接客户）。
2、电话接听顺序按照现场来客接待顺序的相反顺序执行，若当值接听电话的置业顾问正在帮助其他置业顾问接待客户，则由电话接听顺序中的下一位置业顾问负责接听电话，并做好来电登记，咨电接听后的分配事宜，原则上谁接听谁跟踪（暂行）。
3、新客户到现场主动找某置业顾问，在已判定该客户未曾到访且不是他人客户的前提下，则由该置业顾问负责接待，若该置业顾问不在，则由当日末摆同事帮忙义务接待（若末摆同事正在接待客户或者忙于其他工作则由上一摆同事接待），接待完毕后在原来负责接待的置业顾问到岗或送走其他客户后及时将客户归还给原置业顾问并详细说明客户情况。
4、当值置业顾问接待的客户为老客户（客户表示曾经到访），但该客户在现场却无法记起原来负责接待的置业顾问，老客户所提供的联系方式在电子版来访/来电/拓客等信息表上查不到，原来负责接待的置业顾问在现场也认不出自己的老客户，直至当值置业顾问接待此组客户完毕直至成交时，原来负责接待的置业顾问也未能认出此组客户为自己的老客户，则此组客户按自然到访归当值置业顾问所有；若在接待过程中，原负责接待的置业顾问察觉到该客户是自己的老客户，需拿出相应的接待依据待主管/经理确认后，将根据当值置业顾问接待时长决定是否可以两人共同做单（若已成交或准备签署认购协议原则上不予分单，特殊情况另行对待，最终由营销总监定夺）。
客户来访记录管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司客户来访管理，规范客户接待流程，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户来访的接待、记录、跟踪及反馈工作。
第三条客户来访记录应真实、准确、完整，为后续客户关系维护和市场分析提供依据。
第二章客户来访记录内容第四条客户来访记录应包括以下内容：1. 客户基本信息：客户名称、联系人、联系方式、公司地址等；2. 来访目的：客户来访的具体目的、需求、意向等；3. 接待人员：接待客户的具体人员姓名、职务；4. 接待时间：客户来访的具体时间；5. 接待地点：客户来访的具体地点；6. 接待内容：接待过程中与客户沟通的主要内容和讨论结果；7. 后续跟进措施：针对客户需求制定的后续跟进计划；8. 客户满意度：客户对本次接待的满意度评价；9. 其他需要记录的信息。
第三章客户来访记录流程第五条客户来访记录流程如下：1. 接待人员接到客户来访通知后，应及时登记来访信息，并做好接待准备；2. 接待人员与客户进行沟通，了解客户需求，记录接待内容；3. 接待结束后，接待人员应及时填写《客户来访记录表》，确保记录内容的真实、准确、完整；4. 《客户来访记录表》经接待人员审核后，交由主管领导审批；5. 审批通过后，将《客户来访记录表》归档保存。
第四章客户来访跟踪与反馈第六条客户来访跟踪：1. 接待人员根据《客户来访记录表》中的后续跟进措施，及时与客户保持联系；2. 跟进过程中，接待人员应关注客户需求变化，及时调整跟进策略；3. 跟进结果应定期汇报给主管领导。
第七条客户来访反馈：1. 客户满意度评价：接待人员应主动了解客户对本次接待的满意度，并记录在《客户来访记录表》中；2. 对客户提出的意见和建议，接待人员应及时反馈给相关部门，以便改进工作；3. 定期对客户满意度进行统计分析，为公司决策提供依据。
第五章附则第八条本制度由公司客户服务部负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司客户服务部根据实际情况进行补充和修订。
房地产销售营销常用表格大全
表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售业绩动态表市调计划表第二部分上报表格类月度目标任务及奖惩办法项目大定逾期情况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月（周）报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重大节点类认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选.1房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推广费用明细表第五部分行政管理类项目日常工作自检表阶段性销售任务奖惩明细表项目月度日常开支明细表工作联系单模板项目提成统计表.2.3.4.5项目大定统计表.6.7老带新推荐看房表项目名称：申请日期：年月日.8项目置业顾问销售情况分析表（周）时间：月日月日.9备注：该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用，不作为目标考评的依据。
项目月份目标任务及奖惩办法.10项目大定逾期情况汇总.11本月成交套，逾期套，逾期比率%。
.12备注:请案场秘书做好统计,每天更新后发至项目管理中心邮箱项目周工作总结与计划.13项目销售日报表2007年月日星期：值班经理：.项目月（周）报表.15.16项目按揭办理情况汇总.17备注:请案场客服做好统计,每天更新发至项目管理中心邮箱656263044@项目公积金未到帐客户明细.18项目开盘选房前认筹客户回访表.19备注：项目经理、销售部经理、置业顾问共同使用。
如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买，则收回统一安排回访；同时，对解筹率进行核实。
项目认筹前客户跟踪回访筛选表.20项目认筹客户选房当天跟踪检查表.21.22项目年月度营销推广方案第一部分：上月营销工作总结一、目标任务完成情况二、来访客户、成交统计表1、客户来访数据2、来访客户渠道分析表3、成交客户区域分析表（根据各个项目确定区域个数）4、热销房源情况表（集中销售较多的楼栋、单元、房型、面积）.23三、销售业绩统计表四、本项目上月存在的主要问题.24.25第二部分：本月营销推广方案一、营销目标二、主推房源情况.26三、销售组织1、房价优惠办法（正常销售期优惠、阶段性集中选房活动优惠）2、促销抽奖四、营销推广策略1、营销推广整体思路：（100字以内）2、营销推广渠道表.273、物料.284、公关活动（后附：公关活动执行方案）五、媒体计划1、报纸媒体计划.292、户外广告计划3、夹报计划七、费用总预算八、需要协调支持的事项.30项目月推广费用明细表.31项目经理推广专员项目日常工作自检表项目名称：检查时间：年月日时.32.33.34检查人：项目负责人签字：项目年月日至月日阶段性销售任务完成情况奖罚明细表（销售人员）.35行政人员项目经理：（备注：此表格为项目每月制定的阶段性考核奖罚用）项目月份日常开支明细表.36财务部：项目经理：行政人员：（备注：此表用于对由公司支付的项目上非推广费用的日常开支记录）.37备注：工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存；B份由下单部门留存。
案场客户界定制度模板
石家庄公司销售现场客户界定制度一、确认标准：1、客户确认以首次来访（完整填写客户来访登记表）为首要确认原则。
销售现场定期编排销售人员轮接次序。
所有销售人员均严格按照销售轮序标准依次接待。
2、销售人员在遇到新客户到访时必须询问以下问题：“您之前是否来过或跟我们这里哪位销售人员电话联系过吗？”如客户回答为首次来访并未曾致电，则由接待的业务员继续接待。
如回答有，则问清是哪位销售员，并转由该销售员接待。
如该客户不能说出业务员姓名，则再次询问：“您是否曾收到过哪位业务员的短信。
”如能查出是哪位销售人员则转由该销售人员接待，如还不能准确回答，则由接待的业务员继续接待。
注：上述询问过程由当值的销售员负责询问。
其他销售员可以监督，如发现问题只可与当值销售员私下沟通或与销售经理反映，不得直接询问客户，影响接待现场。
3、销售人员对首次来访客户进行第一次来访登记即填写《客户来访信息登记表》。
下班前统一销售经理核对，无误后及时录入电脑存档。
《客户来访信息登记表》作为界定客户的依据。
若二位销售员皆有同一客户登记则以时间先后及登记完整性（姓名及联系方式必须同时登记方可）加以区分。
4、在追踪客户时、最长回访时间不应超过4天（即有效期），且每次回访的间隔期限亦不得超过4天。
在有效期内销售员必须进行追踪回访，并填写详细的追踪记录。
该记录必须为真实情况的登记，不得私自登记假记录、后补记录。
如发生销售员之间撞单，可查阅该客户与原销售员之间的追踪记录是否超过有效期。
如出现超过有效期未追踪的客户到场后，客户与原销售人员不予辩认或辨认无果的情况下，视同为新客户，按正常轮序接待。
5、如销售人员所接待的客户，由于没有及时填写客户来访登记或没有详细的跟踪记录，造成客户二次来访，并在一个完整的接待过程中该销售人员在场却未认出客户，则此客户作为新客户接待，若成交该销售人员不参与分佣。
6、客户来现场找A销售人员，如A正在接待其它客户，而由B销售人员进行接待，B属帮忙，B应及时通知A，待A将前客户送走后交换接待。
上门客户满意度回访记录表(模版)
项 目 名 称
客户姓名
客户性质 （成交和和 上门客户）
客户电话
销售代表
总分
是否主 动接待
客户 (包括 楼盘模 型介绍
等) （否定 0分， 肯定1
分）
否会再
次关注
是否耐 心回答 客户所 提问题 （否定0 分，肯 定1分）
客户是 否清楚 了解所 需楼盘
情况 （否定0 分，肯 定1分）
世联代 理的项 目？或 向朋友 推荐世 联代理 的服务
9
聂阿姨 13979515387
来访
0164323,
杨欢
9
邵先生 18170572188
来访
0174440,
盛东海
9
1
11
1
5
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4
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（否定0
分，肯
服务评 分
（1-5 分）
对我们的 服务有什 么建议(包 括具体的 投诉和表
客户跟进记录表(标准版)
客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。
本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。
一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。
这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。
二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。
这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。
2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。
这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。
3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。
这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。
4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。
销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。
准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。
意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。
优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。
一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。
5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。
三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。
分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。
售楼处客户确认及判定制度
客户确认制度（一）、客户登记1、置业顾问在接待来访客户后，须认真填写《来访客户登记表》，以其中登录的客户姓名、联系方式等相关客户资料作为日后评判客户业绩归属的依据。
如销售员未进行客户登记，发生撞单事件，责任自负，其业绩和佣金归属由经理酌情分配。
2、置业顾问应将客户资料当晚交给内业，做好每日客户登记工作。
未配合内业工作，每次罚款元。
3、由内业将上述表格中的客户资料录入电脑，连同相关文字资料存档备查，内业录入资料不及时或录入漏项，每次罚款元。
4、任何人私自更改客户确认记录，每次罚款300元，视情节严重程度给予通报批评或解聘。
（二）、第一接待原则基本制度：以第一来访、接待并登记原则为准。
新客户第一次来电咨询，或来访咨询时，负责接待的置业顾问为“第一接待人”，并全程负责对客户的服务工作。
如成交，则此单佣金归属该置业顾问。
（三）、特殊接待权置业顾问应努力提高业务技能和个人素质,为客户提供尽善尽美的服务。
若置业顾问的服务不能令客户满意或招致客户投诉，即使该置业顾问为客户的“第一接待人”，也应停止其继续服务，并罚款100—500元。
如该单成交，则佣金归后期接待的置业顾问所有。
（四）、具体执行：1、两组老客户，一起介绍一位朋友到访，但两组客户以前是分别来访，分别在两位置业顾问处登记，此次来访介绍的一组新客户最终成交——根据轮序制度的规定，应视为接待人成交；2、两组客户初访分别由两名置业顾问接待并分别登记，以后又出现两组客户一同来访，只找其中一个置业顾问洽谈的情况，两名置业顾问各自带领各自客户完成接待工作；3、同一组客户，由于家人（包括：夫妻、父子）来访时间和来访人员不同分别在不同置业顾问处登记最后成交的，以第一登记为主；4、由于客户害怕通知不及时或讲解不一致，在不同置业顾问处登记的——以第一登记人为主；如果成交前发现，归还第一登记人；如第二登记人直接成交（客户在隐瞒以前登记的情况下），佣金比例5、5分成。
5、由于登记时间过长（一个月之内）,客户再次来访时，置业顾问未能认出——现场由销售内业查找，以第一登记人为主；现场查找未果，按正常轮序接待，成交后又发现原登记人的——以二次登记并接待的置业顾问为主；6、置业顾问对来电登记情况进行回访时，约客成功，但其客户来访不记得电话接听的置业顾问，由其他置业顾问接待并登记的——以第一来访登记为主；7、客户来访时否认来过，接待结束后称其已做过登记，成交后——以第一接待登记为主；8、新客户来访，通过朋友介绍，即使朋友在他人处已经帮其登记的，仍以正常轮序为准；新客户来访，告知轮序置业顾问为朋友介绍客户，轮值置业顾问有义务帮其找到相应置业顾问；如该置业顾问不在案场，轮值置业顾问义务帮忙接待，事后归还；如当场成交，则5、5分（若轮值置业顾问有意隐瞒原客户登记情况，一经发现，业绩没收，罚款300元）。