非洲增长之路：行业分析
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在过去5年中，全世界一直在投入大量资金，提高非洲农业生产力。非洲各国承诺将预算中的农业份额提高至10%，捐助方也大幅增加捐款额，而私营部门和投资基金也向农业领域投入了可观的资金。
这些新增投资纷纷流向三大发展机会。第一，促进科技突破，例如耐旱浇灌技术。科技突破可以带来较高的投资回报并帮助小型农场主逐渐摆脱贫困。第二，创造新的价值链，旨在提高进入市场的机会并帮助农场主提高生产率。第三，开发大面积精选高潜力农业用地。
公共或私营部门领导的大规模变革的新模式也具有巨大潜力。这些新模式包括在非洲综合性农业发展项目下开展的各项计划，该项目通过农业主导的增长来帮助非洲国家提高经济增长。我们在非洲的工作中，一些方法显得颇具前景。其中一种是全新的产业结构，即核心农场，有助于小农场主提高生产力。由一些经验丰富的农场主经营这些50公顷大小的农场，他们还帮助周边地区的小农场主提高产量并利用核心农场拓宽市场。其他方法还包括仓库整合商（拥有用于配送肥料和种子以及储存粮食的仓库的企业家）和高效运营的农业合作社。同样，我们与食品制造商和零售商的合作也表明端到端供应链具有巨大潜力，因为这种供应链可以有效地从非洲农场主那里获得农产品。
亚洲启动绿色革命50年之际，非洲也整装待发。这将是一项复杂而艰难的事
业，但非洲大陆似乎已踏上了正确的道路。
2008年期间，银行业资产总额的年增长率超过了59%。2009年8月，新上任的中央银行行长发起了一项旨在增强问责制和透明度的改革。
并购活动也帮助提高了生产力，因为这样一来规模较小、效率较低的机构就被规模较大的机构兼并收购。2004年至2009年期间，在非洲有430例并购交易涉及金融机构；其中大约40%是跨国并购，收购方来自非洲其他国家，或者来自非洲以外。对于在本国市场以外获取立足之地，南非的银行表现尤为活跃。在许多国家，更进一步的市场整合仍在继续。
新成立的银行也在当地政府允许私有银行进驻的国家中获得了市场份额。例如，阿尔及利亚从1990年开始对私有银行开放。在1990年至2006年之间，有12家新的私营银行进入了该国市场。
虽然预计在未来几年内非洲银行业的增长会较为缓慢，但仍然存在一些较具吸引力的机会——例如，通过开发创新的服务和渠道产品来拓展当前提供的产品，提高产品普及率，将尚未使用银行业务的人带入金融体系中，以及充分利用新兴的消费阶层。各银行已经采用了几项战略来抓住这一增长机遇。
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地域扩张。泛非跨国经济银行（Ecobank Transnational）在非洲30个国家拥有的分行超过750家，雇员超过11,000名。这一战略成功的关键在于各分支机构之间的相互联系，这样，各分支机构就可以量身定制符合当地市场的产品及服务，同时仍然可以从地区联系中获益，例如，共享金融财务和人事资源。
进入新的细分市场。南非的Capitec银行利用了一项技术驱动型低成本银行发展模式，吸引了之前未使用银行业务的客户。它的业务模式有四大支柱：经济适用、使用方便、简单和个人服务。
产品创新。非洲银行是南非的一家小型专业机构，崛起于21世纪初期，填补了传统银行和小额贷款机构之间的市场空白。它向中低收入的工薪阶层消费者提供创新的信贷和储蓄产品。由于具备完善的信用评级机制以及通过生物统计扫描仪等最新技术加以简化的申请流程，可以在数分钟内就完成对贷款申请的评估。
提高普及率。随着现有客户对金融问题更为精明，非洲的一些银行开始推出其他产品以满足客户不断变化的需求。例如，除了基本的交易类产品之外，许多银行现在还提供信用卡或透支工具。
渠道创新。尚未拥有成熟分支网络的新成立的银行可以采取一种改变“游戏”格局的战略：仅使用电子渠道。例如，肯尼亚的M-Pesa银行提供了移动支付服务，从而填补了市场空白，对之前未使用银行业务的客户提供了帮助。
沿着价值链拓展。尼日利亚的一些银行，例如担保信托银行（Guaranty Trust Bank, GTBank）正在一些以前通常由外国银行（例如企业银行与投资银行）主导的领域进行内部能力的拓展和培养。通过这样的措施，尼日利亚各金融
机构就可以充分利用各业务部门之间的协同效应。
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Reinaldo Fiorini and Bill Russo
资源并不是推动非洲发展的唯一动因。非洲发展的根本原因在于不断增长的
消费。2005年至2008年期间，非洲消费支出的复合年增长率为16%，是GDP增
长率的两倍多。除两个国家外，其余非洲国家人均GDP均有所提高。许多消费者
的年收入都从贫困水平（年收入少于1,000美元）提高到了满足基本需求水平
（1,000美元～5,000美元）或中等收入水平（最高至25,000美元）。
例如，2000～2007年期间，尼日利亚收入为1,000美元～5,000美元的家庭的
集体购买力翻了一番，达到200亿美元。拥有足够可支配收入进行消费的家庭新增
近700万个。
这一变化对于面向消费者的企业而言至关重要，这些企业包括快速消费品生
产商、银行和电信公司：当人们的收入能满足基本需求时，他们就会开始购买并
消费商品和服务。此外，我们还发现，大多数消费品呈S型曲线增长模式：换句话
说，当一个国家的收入达到基本收入水平时，消费增长速度就会加快3～4倍。但
各类消费品确切的转折点却各不相同，很多消费品还处于加速发展的初始阶段。
移动电话在非洲的迅猛普及就是这一现象的明证。
虽然经济增长近期有所减缓，但人均GDP的发展趋势依旧良好，2015年前，
仍能保持4.5%的复合年增长率。这就意味着购买力的增长率将超过35%。通过这
一增长，再结合非洲人口的强劲增长（2%）以及持续城市化（3%）现象，我们
可以预计，到2015年，将有2.21亿满足基本需求水平的消费者进入市场。因此，
具有吸引力和极具吸引力的国内市场将从2008年的19个增至2014年的26个，这
。
些市场拥有1000多万消费者，且年国民总收入超过100亿美元
很多当地消费品公司和跨国消费品公司在非洲蓬勃发展并为股东们创造了丰
厚的回报。为了获得成功，消费品公司必须应对五大挑战，其中一些挑战对在其
他新兴市场中运营的企业而言，可谓耳熟能详。
多元化市场结构。非洲有50多个国家，这些国家的购买力和消费者行为存在
着巨大差别，所以“一刀切”的方法并不可行。某家消费品公司对该问题的解决
方案是：根据市场潜力和竞争态势将非洲市场细分为四个等级。例如，在三级市
场中，消费者的购买力低且基础设施薄弱，所以这家公司采取的相应措施有：简
化生产，将单品数量减少至最低；构建稳固的分销合作伙伴关系；将营销支出集
中用于销售点上；使用小包装来提高试购次数和试购数量。而在一级市场中，该
公司采取了完全不同的方式：由于在这些相对富裕的区域中更容易接触到顾客，
所以该公司使用了直接分销和销售方式，为顾客提供整套单品，并将营销活动的
重点放在通过大范围的广告来打造品牌。
价格承受能力低。非洲95%的人口仍处于金字塔的底层,他们占有71%的收
入。因此，公司无法仅仅通过高端商品来构建大规模业务；它们要重构业务模
式，为不同价位提供相应的产品。要高效满足消费者的需求，公司必须量身打造
产品设计和产品组合。此外，还必须学会如何与成本结构方面根本不同的当地公
司进行竞争。
不完善的分销和市场通路。大多数非洲国家的现代商业模式仍处于初期发展
阶段。传统的家庭式杂货店、露天市场、路边流动商贩等占据零售市场主导地
位，其贸易额超过总额的85%。糟糕的路况和薄弱的基础设施让产品交付十分困
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难，所以，企业必须通过第三方建立强大的销售和分销网络，同时还要建立直接分销模式。
商品分类营销尚处初级阶段。在非洲，许多商品类别尚未发展成熟；例如，人均牙膏使用量就低于同等的亚洲国家。由于缺乏有关消费者需求和行为的数据，开发专门的消费者洞见就变得更为困难。此外，由于通信媒体和教育水平的薄弱状况，将特殊的产品信息传达给消费者变得具有挑战性。因此，在非洲，竞争不仅仅是简单地瓜分市场份额。相反，公司需要具备市场发展的思维方式，要对消费者教育，并对非传统营销技巧进行投资。
人才短缺。虽然有大量工作机会，但非洲人才依然普遍短缺。而且，从长远来看，真正的竞争和取胜需要充分利用当地的专业知识和人才。首先，公司应当同时聘用当地员工和国外员工，通过这样的方式来弥合差异。同时，还需要大力投资培养和留住当地人才。对当地人才的能力培养计划、具有吸引力的职业发展
道路以及见习机会，对实现长期成功十分关键。
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这种分布不平衡的根本原因在于，非洲各国在经济规模、经济波动、政治稳定、物流质量、医疗保健以及技能方面存在巨大差异。大约有3/4的非洲国家的GDP规模不足以维持1亿美元以上预算的计划（这已属于相对较小的预算，例如，港口、机场、公路干道或发电站等项目的预算）3。同样，道路质量和人口密度也存在很大差异。非洲有15个内陆国家，并且非洲的运输成本比发达国家要高出4倍之多，这样，设备和材料的进口就变得极为复杂。
基础设施投资同样也很集中于某些特定行业。1997～2007年期间，移动通信行业的基础设施投资占特定行业投资总额的30%以上，这是因为该市场很有吸引力，并且所需基础设施的投资回报时间相对较短。发电、配电和输电投资占投资总额的23%，这是因为非洲大陆各国上马大规模电力项目，例如，乌干达的布扎加里水电站。天然气传输的基础设施投资占10%。铁路投资主要是在南非，占投资总额的11%。由于受失败的商业案例和投资回报时间较长的影响，对公路、港口和机场等其他运输资产的投资极为有限。此外，由于私营企业在供水和废水处理方面表现不佳，该领域的投资仅占投资总额的1%。
但是，对非洲基础设施的投资能够产生丰厚的回报，据一位专家所称，该回报可“高达相当于其他投资回报的两倍之多”。我们确定了获得成功的五大关键因素。
占得先机、高瞻远瞩。如果企业想要抵消短期货币风险并建立在非洲获得成功至关重要的持久关系，那么，具有长远的眼光是极为重要的。例如，Julius Berger Nigeria建筑公司在尼日利亚已有100多年的历史，而Mota-Engil集团于1946年就进入了安哥拉。现在，这两家企业从两国的基础设施建设蓬勃发展中都获益颇丰。
建立关系网。在非洲发展经营的本质就是要在准垄断市场上建立关系网，因为非洲最重要的资产类别都需要特殊而稀缺的技能，而且运营商和项目发起人往往都是国有垄断企业，例如，铁路、航空公司或公路工程机构。如能找到合适的当地企业建立合作关系，跨国公司就能迅速建立起良好的政治和商业关系网，同时还能获得应对当地劳工和法规的专门经验。例如，马士基集团和迪拜港口世界公司，都与当地合作伙伴联手运营非洲的大部分港口。许多国家要求跨国公司在招标过程中必须与当地企业合作，即使并未强制，通常也鼓励如此。
保持警惕。所有基础设施项目中的风险管理都很重要，而非洲尤为如此，因为非洲潜在的问题范围广泛，且常常不可预测。例如，肯尼亚Mombasa港口的设备问题造成布隆迪、卢旺达、苏丹南部和乌干达的基础设施项目设备交付产生了无法预测的严重延期。
积极管理。由于非洲商业环境的波动性大，在项目的整个周期内积极管理都极其重要。例如，某企业在刚果建立了发电站，通过积极的风险管理发现工作人员旷工情况严重，追根溯源发现是因为当地传统的领导者对该公司与其签订的协议存在异议。该企业不得不快速解决争议，以防项目中止关闭。
项目组合多样化。在非洲，没有企业能规避所有与基础设施相关的风险。因此，成功的企业往往拥有多种项目组合。一种途径是地域多样化：例如，马士基集团在非洲七个国家运营港口。另一种途径是行业多样化：通用电气同时为发电站和铁路提供设备；而Julius Berger则为尼日利亚的运输业、商用和住宅房地产以及石油和天然气行业提供建筑服务。
快速发展的企业采用不同的策略将成功要素融合在一起。一些企业在某个国家深入发展，然后在当地的商业环境中迅速发展壮大，尤其是在关系网和当地情况起决定性作用的情况下。这种方式对建筑公司和投资方来说至关重要，因为针对特定资产的专业知识对他们来说并不是最关键的价值推动因素。例如，工程、建筑和石油化工企业Odebrecht进入安哥拉建造卡潘达水电大坝，之后便扩展到住宅和商用建筑、采矿项目，并与钻石开采企业建立合作伙伴关系。
另一些企业则在广泛的地域范围内开展业务，但只限于特定的资产类别（例如，港口和机场）。这种方式很有效，尤其是对运营商来说。如果具有跨国网络效应，最好是用高度标准化的方式在全球范围内运营资产。例如，2000年，迪拜港口世界公司通过Doraleh集装箱码头进入非洲市场，落户吉布提和索马里港
口，之后便在非洲扩展到六个码头。
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1信息来源于环球透视。本文将基础设施投资定义为对以下几个领域的基础设施进行投资：电信（移动、固定和
宽带）；能源（发电、输电和配电，以及天然气的传输和配送）；运输（机场、港口、公路、铁路）；供水和废水处理
（水的输送、淡化和废水处理）；以及社会公共设施（医院、住房、学校和监狱）。
2经济合作与发展组织。
3这类国家是指1亿美元（约等于建造一个300兆瓦的燃煤发电厂或100公里的高速公路的成本）占GDP的比例超过
1%的那些国家。
采矿业：发掘非洲潜力
Pepukaye Bardouille, Alasdair Hamblin, and Heinz Pley
非洲采矿业呈现出一个悖论，那就是尽管非洲蕴藏着极为丰富的矿产资源，
但采矿业并未像很多国家的人们所希望的那样，成为长期推动经济发展的引擎。
迄今为止，非洲吸收的采矿投资占全球总额的比例与其资源所占比例并不成正
比。与大多数经济部门的产出不同（虽然与石油和天然气类似），大部分矿产是
在全球范围内进行交易的。因此，世界范围的需求主要是由发达国家的需求以及
一些大的发展中国家的增长节奏来驱动的。不仅如此，为了获得开发资金，非洲
的采矿区还要与其他地区的采矿区展开竞争。从发展的角度看，非洲采矿业面临
的问题是：能否或如何充分发挥潜力，满足世界日益增长的矿产资源需求，同时
从资源开发中获得更广泛的社会经济效益。
非洲很多地区素来以矿产资源蕴藏丰富而闻名。在非洲，尤其是南部和西部
地区，有11个国家至少有一种主要矿产的储量位列全球前10位。非洲的铂、铬和
钻石储量占世界已知储量的绝大部分，而矾土、钴、黄金、磷酸盐和铀矿的储量
占世界总储量比重也很大。但是，与澳大利亚或智利这种矿产丰富而较发达的国
家相比，非洲在开发这些资源方面面临着更为艰巨的挑战。即使在广为人知的纷
争地带以外，人们还是认为很多非洲国家给投资者带来了极高的政治和经济风
险。另外，基础设施问题往往会阻碍开发：许多大型矿藏的开发需要投资数十亿
美元建设铁路和港口设施，这样才能将矿石或经过半加工的矿产运往市场。这种
投资决定不可能轻率做出，尤其是在一些不稳定的国家，在这些地方的法律秩序
和安全保障并不一定能得到保证。
这在很大程度上也就导致了非洲矿产的投资模式不同于世界其他地区。在五
家全球最大的多元化矿产企业中，只有一家企业的主要生产份额在非洲。在多元
化大企业相对而言按兵不动的情况下，专注于钻石和贵金属开采的大小采矿企业
在开发非洲大陆资源的过程中发挥了重要作用。近年来，来自中国和印度等国的
企业已纷纷登上舞台，但几乎还没有几个项目进展到生产阶段。
最近的金融和经济危机重创了全球采矿业，非洲也无法幸免，受创程度与其
他地区相比，有过之而无不及。2008年下半年，大宗商品价格急剧下降
60%～70%，当然，之后价格已大幅回升。现在，人们已不太愿意承担在很多非
洲国家采矿伴随的相对较高的风险。尽管市场近期比较动荡，大多数观察家预
测，主要矿产商品的需求会在未来的10～20年内激增，以支撑中国日益增长的城
市化和基础设施扩建以及印度中产阶级的崛起。考虑到非洲资源占世界资源总量
的份额，非洲必然会在满足上述需求中发挥举足轻重的作用。
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对采矿企业和投资者来说，经济危机已挤出了市场中的泡沫。但经济危机并没有从根本上改变影响长期投资决定的诸多因素，这些因素包括政治和经济的稳定性、税收制度、以及基础设施的可获得性。当然，经济危机也没有改变非洲的地质情况。较低的大宗商品价格和股市价值一方面改变了在自己勘探和开发问题上是“建设还是购买”之间的平衡，另一方面，也改变了合并和收购的平衡。如果估值继续回升，目前展现出的这种盈利机会可能稍纵即逝。
从长远来看，考虑在非洲投资的国际企业需要花费时间和精力去深入了解非洲各国的独特挑战。这些国际企业应向其他成功企业取经，综合评估风险，然后再决定非洲各国在他们的项目组合中所扮演的角色。采矿项目将需要包含更广泛的社会经济发展项目，这些项目在石油行业已普及多年。许多情况下，通过采矿企业和其他企业建立合作关系以实施这些项目，将会带来资金和基础设施的发展。
非洲各国政府将在营造未来环境方面发挥重要作用。近年来，非洲各国政府对非洲丰富的资源未能促进经济发展感到失望。非洲联盟和联合国非洲经济委员会（UNECA）制定了2050年非洲采矿业愿景，阐述了促进资源财富流向矿产所有国的很多构想。一些构想可以通过某些方式将财富从采矿企业转移到政府，例如，更高效地开展勘探权竞拍以及将税收与大宗商品价格更紧密地联系起来。其他构想，如改善资源收入的管理以及积极发展供应和基础设施部门等，其宗旨在
于创造对经济发展更为有利的环境。
此外，由于非洲有19个国家是石油和天然气的主要生产国，因此，该行业就成了非洲经济增长的重要推动因素。在非洲，国家财政收入很大一部分来自于石油和天然气行业，该行业是促进就业、国内电力发展的原动力，在很多情况下，还是学校、医院和道路等基础设施建设的资金来源。
石油和天然气行业的增长源在不断演变。在过去10年中，该行业产量的增加主要来自于安哥拉和尼日利亚的深海石油勘探，乍得和苏丹等国的新油气源，以及埃及的海上气田开采。几内亚湾等地的深海石油产量还将继续上升，而像乌干达这样的东非新兴油气生产国对本土天然气和新能源的开发有望成为推动增长的另一主动力。
国际石油企业整体上在非洲发展顺利，因为油气田开采许可和并购活动为它们开启了通向宝贵资源的大门。这些企业又迅速转向液态天然气、深海石油勘探这些技术上更为复杂的新前沿，并进入像乍得这样比较落后的国家。卓越的运营能力以及强大的资金支持将继续为非洲的这些国际公司带来竞争优势，然而，那些在成熟油田开采且开采量较低的企业，或在具有地缘政治及安全风险的国家开采的企业，却未能获得持续的增长。
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非洲本土的国有石油企业已定下雄心勃勃的目标，要成为国内乃至国际上商业可行性高且独当一面的运营企业。但是，这些企业在官僚主义环境下运作，必须竭力兼顾利润创造和社会政治使命，由此产生的工作效率低下扼杀了自己的发展机会。此外，国有石油企业还受制于开发本土技术、商业以及管理能力等方面的挑战。这些企业必须从根本上转型，并沿着那些商业驱动型企业的发展方向，建立制度、打造绩效文化和治理模式。
近些年来，新型竞争者已进入非洲市场并发展壮大，而这里曾是大型国际石油企业的天下。小型独立石油企业，像是Addax、Heritage Oil和Tullow Oil公司，在新油气盆地中已有所斩获。非洲以外的国有石油企业，包括中石油、中石化和中海油等中国企业，马来西亚国家石油公司及俄罗斯天然气工业股份公司，也竞相对这块大陆投入巨资，将更广泛的基础设施投资及政府间关系与资源获取联系起来。未来几年内，这些竞争者所面临的挑战，应该是建立可持续发展的企业，提高超越单一项目或投资范围的本地能力。
对于主要的石油和天然气开采国而言，它们应继续为国际和国内石油企业提供有吸引力的投资环境。这样可以促进自然资源的竞争，提高石油和天然气行业的效率并建立可持续发展的能力。政府还必须着眼于开发新途径，通过资源行业把握推动GDP激增的机会。例如，通过石油和天然气带动发电站、精炼厂和零售
网点等下游能源以及石化产品和基础原料等相关行业的发展。
Zakir Gaibi, Andrew Maske, and Suraj Moraje
过去的5年中，电信是推动非洲经济增长的一个重要因素。市场竞争日趋激烈，在语音和数据服务领域，世界级的当地企业正在崛起。电信收入以40%的复合年增长率（CAGR）增长，且用户数量迅速超过4亿。为了满足不断增长的需求，对电信基础设施的投资额也迅速增加，约为每年150亿美元，2003年至2008年期间的年复合增长率高达33%。
随着传统城市市场的饱和，年增长率将会降至低端两位数，依然比西方标准高出许多；在诸如阿比让（科特迪瓦）、卢萨卡（赞比亚）和利伯维尔（加蓬）这样的大城市中，电信普及率达到了70%，甚至更高。电信业还有两个可供把握的机会，都是关键的增长领域：数据和农村语音服务，到2012年可增加收入120亿～150亿美元。
语音服务的增长约有50%将来自农村地区。但要把握此机会，运营商和监管机构必须规范新的行业实践。例如，行业结构应该合理化，因为许多市场，甚至是小市场，都有四个或更多的运营商。同时，还需要新的运营模式，可能实现的途径包括将配置基站的成本大幅度削减50%或更多；分销和再收费模式创新；寻找更为个性化的定价模式，理想模式是直接向客户传递信息而非通过广告。
数据服务是另一个增长空间很大的领域，大约有50亿美元，而且还可能更多。其他国家的经验表明，宽带普及率每增长10%，GDP就会增长
0.5%～1.5%。社会福利也会有所提高；例如，塞内加尔的许多小船渔民现在每天早晨都使用移动数据服务来选择卸货的最佳港口，销量提高了30%。移动医疗等应用也会带来极大的好处，有助于政府进一步利用有限的资源。麦肯锡在发展中市场的经验表明，80%的医疗问题可以通过移动电话解决，且人均成本比传统医疗模式低90%。
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政策制定者可以通过几种方式帮助推动数据市场的发展，包括提供较低频谱的宽带、推动基础设施共享、提供推广激励机制，以及在可能的情况下减少农村牌照费。为了充分把握这一机会，运营商必须对其运营模式做出相应的调整，例如，开发非高峰时段的低成本套餐、增加引人注目的应用，以及降低能接收数据
的手机价格。
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非洲家用空调市场分析
非洲家电市场大有可为 非洲拥有近9亿人口，市场增长前景十分可观。近些年来，非洲经济进入恢复性发展阶段，在基本解决温饱后，对物质追求正日益膨胀。据不确切估计，非洲家电市场每年有数十亿人民币的空间，而且每年都以两位数的幅度增长。 军非洲市场淘金。 目前中国家电企业对非洲的业务，主要还是贸易出口型，在当地寻找代理商或者贸易商，输出自主品牌或者以OEM（贴牌）方式出口。值得注意的是，格力、长虹等企业是直接向非洲输出产品，而没有更多进行品牌推广、渠道扩张。业内人士认为，鉴于中国家电企业对非洲的出口量每年至少有15％的增长速度，相信会吸引大家更多的投入。 除了出口贸易，还有一批中国家电企业选择了更为本土化的策略--在非洲或合作或独资建立工厂，打造生产基地。去年以来，这一形式正在形成浪潮。海尔、新科等在突尼斯和尼日利亚建立了家电工业园，成功实现了多种产品在非洲的生产。 在众多的家电品类中，非洲需求最大的莫过于电视机。另外因为非洲常年炎热，空调产品也是一大卖点。有人称非洲市场的空调容量大约有90万套，主要集中在北非和南非，另外西非也是个不错的市??/p> 中国家用空调出口非洲状况 据中华商务网统计的海关出口数据表明，目前非洲市场在中国家用空调出口市场的占比大约在3.5％－5％之间，虽然份额不大，但是增长迅速，比如06年出口非洲的家用空调数量为3千4百万套，同比增长了11个百分点；金额为47亿美元，同比增长了10个百分点。出口旺季集中于上半年，于每年的2月开始启动，4、5两月为出口高峰期，6月渐渐回落。 业内人士认为，目前国内市场竞争已达白热化，利润空间越来越逼窄，而非洲巨大的市场空间、和中国良好的关系、较低的门槛等因素，使得这块大陆成为中国家电企业不可多得的海外市场，比如97年进军非洲的海信，以电视为主打产品，在南非的销量、销售收入和利润每年以20％~30％的速度递增。在南非市场的销量已经连续8个月保持第一。相信在以后，还会有更多的发展空间。 制作:中华商务网
非洲市场的主要特点
非洲市场的主要特点 非洲市场的主要特点 21世纪初仿佛启动了一个“非洲世纪”，这个曾被世界边缘化的大陆一夜之间成了世界关注的地方。近年来，非洲经济进入了快速发展时期。值得庆幸的是，中国与非洲几十 年来奠定的友好合作基础，使中国与非洲的贸易和对非投资具有无限潜力。世界开始关注 中国在非洲市场的拓展，2019年11月，中非论坛峰会在北京成功举办后，欧、美、日甚 至韩国、印度等也开始尝试与非洲举行类似的接触，各种名目的论坛及对非合作相关的措 施的出台，毫无疑问地表明，世界越来越重视非洲，并加大了对非洲市场的开发力度。 在非洲，10%的人比较富有，5%的人非常富有，有衣单食薄的贫困人口，有衣食不愁 的中产阶级，也有腰缠万贯的富翁。由于民族工业落后，缺少深加工能力，只有通过简单 劳动获得的初级产品，市场上从高级轿车到小型农机、五金工具、锅碗瓢盆、手电、蚊香 均有需求。由于历史原因，绝大多数的非洲国家是发达国家的传统市场，主要市场渠道为 发达国家所控制，高附加值产品市场被发达国家垄断。但占人口大多数的平民百姓，对中、低档产品和生活必需品需求旺盛，中国作为轻纺五金、日用百货产品的生产中心，在价格 方面有着不可比拟的优势。同时，很多有一定技术含量的高附加值的产品，在中国采购， 质量同样过关，价格只有欧洲类似产品的一半或三分之二，完全可以在非洲市场立足，只 是很多非洲商人根本不知道或不相信中国可以生产。另外，中国企业也缺乏对非洲市场的 正确认识和了解。所以中国企业应该抓住金融危机的机会，加大在非洲市场的宣传与开发 力度。 根据老师在第五章所讲内容，在从网上收集资料并结合自我分析，我认为非洲市场主 要有如下特点： 1．市场潜力大，资源丰富 非洲53个国家总面积约3000万平方公里，人口9.28亿。2019年GDP总额1万亿美元，对外贸易额6458亿美元，其中出口3633亿美元，进口2825亿美元。近几年，非洲 经济发展势头良好，市场需求趋旺，多数国家的经济年增长率超过5% ，年进出口额超过 2 000亿美元，其中进口额达1 100亿美元。20世纪90年代以来，非洲国家整体上政局 趋于稳定，各国都加快经济改革步伐，致力于发展地区经济合作，投资环境有所改善，1997年非洲有33个国家的经济增长率超 过人口的增长率，有20个国家国民生产总值增长率达到或超过5％，其中有11个国 家超过6％。非洲拥有丰富的资源，有“世界原料库”之称，它不仅拥有发展工业所必需 的50多种最主要的基本矿物和金属，而且有着丰富多样的林业、农业和渔业资源。巨大 的市场潜力和丰富的资源使非洲成为许多国家未来或正在努力开发的目标。 非洲市场产品结构：
非洲市场和买家特点分析
非洲： 非洲位于亚洲的西南面。东濒印度洋，西临大西洋，北隔地中海与欧洲相望，东北角习惯上以苏伊士运河为非洲和亚洲的分界 生意场上：非洲人专业性较低，价格较低，量大，信用度部好，日韩产品在非洲比较受欢迎。非洲人比较腐败，人比较懒，没有存款，诈骗现在比较多，外贸是要注意避免信用风险。 在非洲商机主要集中的八大领域：贸易，能源开发，基础建设农业和农产品加工，纺织业，医疗卫生，通讯和IT产业及旅游业 目前非洲大陆有3大经济集群，以南非为中心的南部非洲，得益于西方重点投资和贸易优惠待遇发展迅速。中国公司在非洲做生意可享受非洲国家推出的外资政策，包括简化审批程序，设立加工区，坚守税收，还可以从中国政府及在非洲的中国银行获得优惠贷款。在非洲浙商最多。因为非洲的制造业和高科技部发达，产品依赖进口，因此价格较低，质量不错的小家电，五金，小百货在非洲非常畅销。如果把中国重工业和工业的半成品，零配件和散件，原料出口到非洲进行深加工，组装，将会获得很大回报。如果想选择好产品，建议可以在非洲进行考察一段时间。
非洲： 交易习惯：看货购买，一手交钱，一手交货，或赊货代销。订单量：定量小，品种多要货急 注意事项：非洲国家实行的进出口商品装船前检验，在实际操作中增加了我方费用，延误了我方交货期，阻碍了贸易的正常开展。 非洲买家两极分化严重，富的特别富，穷的特别穷；采购数量较少，较杂，但要货会比较急，大多采用T/T、现金的支付方式，不喜欢用L/C。市场对高档消费品的需求较少，对低档消费品的需求较大。有一点需要格外注意：尽管贸易领域存在着不少非洲的诈骗犯，但是很多非洲大买家往往在当地是特权阶级，不仅有钱也很有权。我们的应对方式是应该尽量了解、分析对方资讯和信誉，多多交谈从而便于自己判断；对于质量好的国际买家，要尽可能争取留住，尤其是那些有特权的国际买家。 南非： 交易习惯：信用卡、支票使用普遍，习惯"先消费后付款" 注意事项：因资金有限，银行利率高（22％左右），仍习惯于见货付款或分期付款，一般不开即期信用证。
非洲市场调查报告
非市场调查报告 近年来，中国农药企业在非洲市场的贸易行为日益增多，但很多企业仍对这一市场的贸易风险缺乏认识。在区域风险方面，相对而言，非洲仍然是世界上绝对风险水平最高的地区。在相对强劲的内需和投资支持下，部分非洲国家有望保持经济稳定增长态势。 对于农药贸易来讲，非洲这个大部分国家都以农业生产为主的地区是一个迅速成长并且增长潜力很大的市场。近年来，中国农药企业在非洲市场的贸易行为日益增多，但很多企业仍对这一市场的贸易风险缺乏认识。 在区域风险方面，相对而言，非洲仍然是世界上绝对风险水平最高的地区。政治方面，当前非洲国家政局总体向好，但也有部分国家政体稳定性较差，并影响到政策持续性；部分民众对外国投资尤其是资源行业的投资感情复杂，普遍存在的高失业问题还增加了当地居民对外籍劳工的敌对情绪。经济方面，一方面，在近期主权债务危机等不利因素导致全球需求下降的境况下，非洲国家侨汇收入及所获官方援助减少，宏观经济面临一定的下行风险；另一方面，在相对强劲的内需和投资支持下，部分非洲国家有望保持经济稳定增长态势。 尼日利亚 尼日利亚是西非最大经济体、非洲人口最多的国家，自然资源丰富。作为世界重要石油生产和输出国之一，在国际经济中具有一定的重要性。 政治上来讲，尼日利亚政局总体保持稳定，民主进程持续推进，但政治制度的稳定性稍差。目前尼日利亚经济发展面临来自国内和国际的多重风险。就国内而言，国家政策的调整导致社会出现不安定局势，通货膨胀压力加大等问题。世界经济
低迷、需求疲软、国际油价下跌，对经济增长、出口和财政收入均严重依赖石油产业的尼日利亚来说，则是严峻的外部挑战。 虽然尼日利亚鼓励吸引外资，实行一系列税收优惠政策，但投资环境仍有待改善。但从长远来看，消费市场庞大，由政局逐渐稳定带来的投资和商务环境的改善，以及对周边国家的辐射作用等也使得尼日利亚经济发展和投资潜力巨大。 近年来随着中尼日利亚双边经贸交流迅速扩大，针对在尼日利亚中国企业和公民的诈骗、绑架等事件多有发生。因此，中国企业赴尼日利亚投资需加强调研，提高警惕，特别要注重提高金融犯罪和社会治安方面的风险防范意识。 肯尼亚 肯尼亚是东非第一大经济体和贸易中心，也是非洲最具规模和发展最好的经济体之一。肯尼亚经济增长严重受制于自然条件和外部环境，尤其是雨水丰歉对农业的影响以及政局稳定、经济周期等因素对肯尼亚旅游业的影响将在很大程度上左右肯尼亚的经济表现。 近年来，肯尼亚投资环境中的操作风险和安全风险有所上升，主要表现在法律政策执行不力；行政效率较低；国内犯罪率很高等。另外，肯尼亚在投资资本金和税收制度等方面对内外资企业存在区别对待。 因此，在与肯尼亚的贸易中需要注意以下几点：第一、虽然肯尼亚当地民众喜爱价格便宜又耐用的中国中低档商品，但由于支付能力问题，拖欠货款的现象时有发生。中国企业可要求肯尼亚商人通过有信誉的国际银行办理付款手续。第二、中国企业在开展对肯贸易中一定要讲求诚信，注重商品质量。第
非洲主要国家工程机械市场分析
加纳：工程机械助力“掘金”军团 加纳，位于非洲西部，面积小，但丰饶的矿产资源却非比寻常，尤其是金矿资源位列世界前10位，因此素有“黄金海岸”的美誉。 从2005年起，大量广东上林人陆续前往加纳淘金，并随同带去了大量的挖掘机等设备，让中国工程机械企业从此越加关注这一“金子般”的市场。 在金矿开采之外，加纳交通设施改造、房地产建设等基础设施建设同样在大幅加速，因此，对于国内工程机械行业而言，可谓处处蕴藏着前进的能量和动力。 2012年5月9日，柳工出口加纳130台挖掘机正式发车，主要用于开采金矿等工程项目;下半年，力士德公司顺利完成一次性出口加纳22台挖掘机的订单;同样在2012年下半年，徐工挖掘机一举斩获总价值约为一亿元人民币的出口加纳订单，共近百台产品。随着国内工程机械企业一个个加纳出口大单的达成，这片矿产富饶的土地上正涌现出越来越多的中国工程机械产品忙碌的身影。 刚果(金)：工程机械开发世界最富饶的水力资源 刚果(金)自然资源丰富，仅刚果河蕴藏的水力资源就占世界已知水力资源的1/6。5月18日，刚果(金)水资源和电力部长布鲁诺?卡潘吉?卡拉拉在巴黎表示，世界最大水电项目大因加水电工程将于2015年10月在刚果(金)启动，目前项目开发商正在遴选中。规划中的因加3期所需建设资金约70亿美元，大因加电站需500亿美元。据悉中国企业正积极准备竞标该项目。 在水电站建设中将大量使用到工程机械设备，包括以挖掘机、推土机、装载机、自卸车等为代表的土石方机械，以拌和站、搅拌机、混凝土搅拌运输车、泵车、混凝土喷射机等为代表的混凝土设备以及钻机、随车吊等各种设备，因此工程机械企业有理由期待大因加水电工程将带来大量的产品销售机会。 另外，刚果(金)总统约瑟夫-卡比拉就职以来，提出了以“开发自然资源、促进经济发展”为核心的国家整体战略，力促基础设施、健康与教育、水电、住房和就业五大工程，而目前这五大工程中绝大部分项目背后都有中国企业的身影，为工程机械行业提供了广阔的用武之地。 南非：彩虹之国掀起基建热潮 南非位于非洲大陆的最南端，有“彩虹之国”之美誉，是非洲最大经济体和最具影响力的国家之一，其国内生产总值约占撒哈拉以南非洲国家经济总量的三分之一。 2012年10月19日，南非经济发展部部长帕特尔宣布，南非政府计划投资4万亿兰特(约4600亿美元)，在未来10年～20年内对18个战略基础设施项目进行开发建设，涉及铁路、公路、港口、能源等领域。其中，未来3年内，南非政府将完成约8400亿兰特(约970亿美元)投资。 南非市场同样不乏中国工程机械企业的身影，比如三一目前有700多台套设备广泛服务于南非各大施工场地，这些产品涵盖了混凝土拖泵、泵车、压路机、平地机、挖机、汽车起重机、履带吊、正面吊;2012年2月，山东临工借力沃尔沃建筑设备的南非渠道，成功进入当地的建设和材料处理设备市场;柳工南非公司2012年1-9月份完成3.9亿元(人民币)的全年销售目标，实现整机销售830多台，销售收入同比增长117%，销量同比增长70%。 尼日利亚：承包工程带来大量机会 尼日利亚是中国对外承包工程业务最多的国家，甚至可以说没有之一，这便意味着中国工程机械产品在进入这一市场时拥有更多的机会。 徐工、三一、中联、力士德等看好尼日利亚发展空间的中国工程机械企业多年来一直在发力开拓当地市场。其中，三一在尼日利亚的第一台设备跟随着中资客户进入当地，历经七年，如今无论是单一产品销售数量，还是销售产品的种类，三一均已成为当地的行业领导者。
肯尼亚国家市场分析
肯尼亚 一、宏观环境 肯尼亚是东非地区最大经济体，目前正日渐成为非洲新兴经济体，地区影响力增强。肯近年来经济发展困难较多，增速放缓，但旅游业、建筑业以及金融等行业增长较快，整体经济仍保持增长态势。总体来看，肯宏观环境在撒哈拉以南国家中处于较好地位，而且肯投资法规比较完善，有30多个法律法规保护外国投资者利益，但肯尼亚外商直接投资便利化程度较低，基础设施落后。 （一）经济环境 肯尼亚经济增长平稳，2013年肯尼亚全年经济增长率为5.1%，高于2012年的4.7%。世界银行预计肯尼亚2014年的经济增长率为6%，肯尼亚经济仍然有很大发展潜力。2013年上半年，油气和矿产资源开发取得新突破，外国资本流入增加，加之气候条件适宜、农作物产量增加等因素推动，肯第一季度经济增长5.2%，第二季度经济增长4.3%，均高于2012年同期水平。电力和供水、农林业、建筑业和金融业等经济部门增势良好，但旅游业增长乏力，通货膨胀率有所回升，贸易逆差和公共债务规模不断扩大。肯尼亚经济面对外界冲击仍显脆弱，肯尼亚需要增加储蓄，改善商业环境，扩大生产出口等。 肯尼亚汇率相对稳定。为降低信贷成本，刺激经济增长，肯央行连续下调信贷基准利率，由11%下调至9.5%，再下调至8.5%。同时，肯央行连续向市场投放美元、回购肯先令货币，维持肯先令兑美元汇率相对稳定，平均汇率为84至87肯先令兑1美元。 （二）政治及安全环境 肯尼亚大选和平结束，政局保持稳定。2013年3月，肯尼亚举行新一届大选，“朱比利联盟”候选人肯雅塔击败“改革与民主联盟”候选人奥廷加，当选肯尼亚第四任总统，主要竞争对手奥廷加接受选举结果，避免了流血冲突。大选之后，肯新一届国会成立，并实施两院制（参议院和众议院）。肯政府机构重组，原有的44个内阁部门压缩成18个。全国取消省级建制，划分为47个郡。各郡郡长、郡议会等地方机构开始运转。肯尼亚政府行政效率普遍较低，政府对于文件资料的管理较为混乱。 肯尼亚社会治安形势恶化。一是与邻国索马里关系恶化，2013年遭受索马里青年党进一步袭击的威胁，造成严重的人员伤亡和财产损失。二是部族、宗教、地区冲突日益凸显，社会暴力事件不断发生。三是劳资矛盾冲突，工人时常罢工。此外，由于物价上涨、失业率无明显下降等因素，抢劫、偷窃等犯罪活动日趋猖獗，曾出现在肯中资公司、中国商户遭到持枪抢劫的情况。 二、承包工程市场发展情况 （一）各专业领域市场情况 1. 交通运输建设 肯尼亚将完善交通运输设施建设作为实现其2030远景目标的重要支柱之一，近年来更是加大投入力度，公路、机场和码头建设方兴未艾，并积极筹划铁路建设。2012年，交通运输总产值7366.3亿肯先令（约合84.4亿美元），同比增长4.4%；2013年第二季度，交通运输产值同比增长6%。
非洲卖鞋的市场分析
市 场 营 销 学 湖南中医药大学 人文信息管理学院 09级市场营销一班 1-427 5-213 2011年03月14号
案例： 美国一家制鞋公司正在寻找国外市场，公司总裁首先派出了自己的财务经理到非洲一个国家，让他去了解那里的市场。几天以后，该经理发回一封电报：“这里的人根本不穿鞋，此地不是我们的市场。”于是该公司又把自己最好的推销员派到那里以证实这一点，他在那里呆了一个星期发回了电报：“这里的居民没有一个人有鞋，这里是巨大的潜在市场。”该公司最后又把自己的市场营销副经理派去考察。他在非洲呆了三个星期，发回电报：“这里的人不穿鞋，但有脚疾，需要鞋；不过我们现在生产的鞋太瘦，不适合他们，我们必须生产肥些的鞋。我们要教给他们穿鞋的方法并告诉他们穿鞋的好处。这里的部落首领不让我们做买卖，只有向他的金库里进一些贡，才能获准在这里经营。我们需要投入大约1.5万美元，他才能开放市场。他们没有钱，但这里盛产菠萝。我测算了三年内的销售收入以及我们的成本，包括把菠萝卖给欧洲的超级市场连锁集团的费用。我得出的结论是我们的资金回报率可达30%。因而我建议公司应开辟这个市场。” 反复揣摩着这则启迪营销思路的故事，让人不禁想到了报刊订阅中被忽略开发的农村市场…大部分为扩大私费订阅市场，不断地创新服务的内涵与外延。但总是把目标市场定位在城镇居民身上，对订阅中的农村市场却大加冷落。的确，订阅的大市场主要集中在城镇居民，大部分农民还没有精神文化消费的承受能力，但就像故事中的前一位竞聘者看到非洲某岛居民有从不穿鞋的习惯，就认为没鞋子的市
场一样，认为私费订阅在农村没市场就不去开发，我们是不是因此会失去了一个极具市场潜力的大市场？ 因为当地居民没有穿鞋的，众多的鞋厂按照正常的思维方式均忽略了对这一市场的开发，而该竞聘者另辟蹊径看市场，认为只要能培养起居民穿鞋的意识，引导居民穿上鞋，就是一个极具潜力的大市场。开发农村私费订阅市场也是这个理儿———正因为农村市场还没有开发，我们才更应该投入一定的人力、物力、财力，去培养、去开发。如针对部分农民有农业科技书籍方面的需求，可以推荐他们订阅农业技术类报刊；由于部分农民没有信息意识，盲目耕种，造成丰收不增收的现状，可以向他们推荐信息类报刊；农民越来越重视孩子受教育……所以，订阅在农村并不是没市场，只是没有后一位竞聘者的思路罢了，非洲卖鞋案例也是如此！ 海岛人没有穿鞋的习惯，一个角度可以认为人们没有对鞋的需求，也可以从另一角度说明海岛具有鞋业市场潜力。销售总监在实地考察后人海岛发展业务是难得的营销机会。需求是可以创造的，需求与需要不同，需要是人们与生俱来的本能的需要，而需求是人们有支付能力并愿意购卖某个具体产品的欲望。可想而知岛内居民由于长期赤脚，缺乏保护，大部分人都患有脚疾，穿鞋对他们有好处。只要唤起岛内居民对鞋子的需要，并定价于合理的价格，居民为了身体健康购买鞋子的可能性是挺高的。企业创新的市场营销可以满足人们的需要，使得需求从无走向有。鞋商可以这样去思考：既然这个人群从来就不穿鞋，也不排除有他们从来没有看到过鞋的可能，那么在产
非洲分析报告
非洲重点国家市场调查 1 非洲简介。 非洲人口约为10 亿（2008 年），约占世界总人口15%。城市人口约占全洲人口26%，预 计2050 年将达20 亿人。人口分布以尼罗河中下游河谷、西北非沿海、几内亚湾北部沿岸、东非高原和沿海、马达加斯加岛的东部、南非的东南部比较密集，广大的撒哈拉沙漠地区平均每平方公里还不到一人，是世界人口最稀少的地区之一。居民主要分属于黑种人（尼格罗－澳大利亚人种）和白种人（欧罗巴人种）。欧洲白种人仅占全洲人口的2%，主要分布在非洲南部地区。非洲居民多信天主教和基督教、伊斯兰教，少数信原始宗教。 非洲矿物资源丰富，不仅种类丰富，而且储量大。目前已知的石油、铜、金、金刚石、 铝土矿、磷酸盐、铌和钴的储量在世界上均占有很大比重。石油主要分布在北非和大西洋沿岸各国，利比亚、阿尔及利亚、埃及、尼日利亚是非洲重要的石油生产国和输出国。估计占世界总储量12%左右。铜主要分布在赞比亚与扎伊尔的沙巴区。非洲南部的黄金和金刚石储量和产量都占世界首位。金主要分布在南非、加纳、津巴布韦和扎伊尔，金刚石主要分布在扎伊尔、南非、博茨瓦纳、加纳、纳米比亚等地。此外还有锰、锑、铬、钒、铀、铂、锂、铁、锡、石棉等。森林面积约占全洲面积的21%。 受到专制统治和殖民主义的影响，非洲是全球最贫穷的大洲，全非洲一年的贸易总额只 占全世界百分之一。根据联合国在2006 年发表的人类发展报告，人类发展指数排名最低23 位的都是非洲国家（第155 位至第177 位）。中国、印度和拉丁美洲经济快速增长使数以 百万计的人得以脱贫，但非洲在对外贸易、投资和人均收入等方面的发展都比其他地区绶慢。贫穷在非洲造成很严重的问题，包括低人均预期寿命（斯威士兰人均预期寿命只有不足33 岁）、暴力等。 非洲的一些地区，特别是博茨瓦纳和南非，经济的发展比较成功。前者超过四分一的财 政预算用于改善首都哈博罗内的基建，使其成为世界上其中一个发展得最快的城市。后者则有丰富的天然资源，是世界上最主要的黄金和钻石生产国之一。其他国家如加纳、肯尼亚、喀麦隆和埃及，经济发展也较理想。 在非洲，医疗事业的发展与基础设施建设、理疗设备、药品的生产和销售、保险、职业 培训和企业经营等各领域密不可分。医疗保健成了继基础设施建设和电信之后又一个具有广阔发展前景的市场。2010 年4 月，非洲开发银行决定捐助1000 万美元给“非洲医疗投资基金”。在高盛银行和辉瑞制药公司的支持下，该基金选定的目标是12 至25 家中等规模、具有增长潜力的医药企业、医疗保险公司、私人医疗中心和实验室。近年来，随着非洲大陆经济的快速发展，饱受各种疾病折磨的非洲人医疗保健意识不断增强，但缺医少药的现实使他们看病就医的需求无法得到保障。世界银行下属的国际金融公司预测，截至2016 年，非洲大陆医疗产业至少需要300 亿美元的投资，巨大的商机吸引着众多医疗领域的企业。 2 非洲市场PEST 分析 非洲有54 国家，面积约3020 万平方公里，人口已经超过了10 亿，面积和人口仅次于 亚洲，居世界第二位。非洲自然资源，已探明矿物资源种类多，储量大，铂、锰、铬、钌、铱等矿藏蕴藏量占世界总储量的80%以上，磷酸盐、钯、黄金、钻石、钴和钒等矿藏占一半以上，石油、天然气蕴藏丰富；非洲是世界上经济发展水平最低的地区，大多数国家经济落后。 2.1 政治环境分析（Politics）
非洲投资环境分析
非洲投资环境分析 中国倡导“一带一路”，中国民企赴非洲投资，赞比亚华人企业家李铁建议事先了解非洲当地的文化、历史、宗教、法律和商务系统。中国民企赴非洲投资，最大的问题是缺乏对当地的了解及与当地的融合，可以考虑与有信誉、熟悉当地情况的专业机构合作，帮助了解市场，筛选合作伙伴。本着开放贸易、和平、包容和互利合作的原则，为世界经济的快速发展与世界的公平和谐做出贡献。非洲国家政治局势趋向稳定，政府部门的工作重心转入和平建设与经济发展。"一带一路倡议"旨在建立公平的全球贸易体系，并建立从东亚到西欧，并向南通过非洲的基础设施网络，包括道路、铁路、港口、管道和工业园区。中国国有企业和私营企业在很大程度上推动了基础设施发展计划的实施，为数以千计的非洲人创造了直接和间接的就业机会，为当地承包商和供应商提供了商机，还有很多知识和技术转移给非洲人。 多年来，中国为非洲提供了大量的经济援助。随着全球化的发展和贸易环境的改善，中非之间在政治和经济上有了更多合作，中国制定了“走出去”的整体战略，鼓励有实力、有信誉的中国企业到非洲国家投资兴业，转让适用技术和管理经验。2000年，中非贸易额首次突破100亿美元。2013年,中非贸易额已突破2000亿美元。 非洲各国政府已认识到加工制造业在国民经济发展过程中的战略重要性，纷纷改善投资环境，积极争取外来投资。仅就这方面而言，投资非洲就有无限商机，而中国企业进军非洲市场，具有中非友好、资源互补、市场匹配、低成本经营等一系列优势。 非洲的工业整体上很落后，大多数国家缺资金、缺技术、缺设备，很多基础设施需要建设，对外来投资需求旺盛。现在，非洲已经有了向多元化经济发展的趋势，而这些变化就有中国企业前来投资的作用。 非洲国家还纷纷建立了投资促进机构，向投资者推介本国投资商机，提供有关投资环境和法律方面的信息，协助沟通投资者与当地政府的关系，为投资者提供各种便利。 非洲每个国家的法律都有差异，南非的法律系统比较规范，而尼日利亚、安哥拉、刚果金等国家人为因素比较大。建议中国企业家每到一个国家，都要找当地的法律顾问咨询，寻找熟悉当地商务系统的人来合作。对于那些人为因素比较大的国家，投资时要格外注意。 除了重视非洲国家的法律外，对当地的民风民俗及商务系统也要有足够了解。
非洲木材市场情况和分析
非洲木材市场情况和分析 https://www.360docs.net/doc/4615293419.html, 2011年01月19日08:34 生意社 生意社01月19日讯 非洲森林大部分为天然林，且以阔叶林占绝对优势。经济价值较高的木材主要有红木、檀木、花梨木、奥库梅、乌木、樟树、栲树、胡桃木、黄漆木等。近年来，中国进口自非洲的木材逐年增加。根据商务部的统计，2000年中国进口非洲国家的木材贸易额为3.93亿美元，2002年和2003年则分别增至4.36亿美元和5.28亿美元，2006年则达到近7亿美元。加蓬、赤道几内亚是非洲木材出口中国最大的两个国家。两国出口中国的木材贸易额占非洲出口中国木材贸易总额的一半以上。其他主要的木材出口国还包括喀麦隆、利比里亚、莫桑比克、刚 果(金)共和国等国。 一、非洲木材资源简介 非洲热带雨林资源极其丰富，森林覆盖率达到非洲总面积的21%，为仅次于拉丁美洲的世界第二大热带雨林区，西非的加蓬、喀麦隆、尼日利亚，中非的刚果金、刚果布，卢旺达都是盛产木材的国家。 据非洲木材组织统计，非洲木材储藏量共达2.5亿公顷，其可开采的木材量高达100亿立方米，其中的90%集中在非洲木材组织14个成员国内。目前，非洲木材的出口值占世界热带木材贸易总额的比例已从20世纪80年代的2／3下跌到如今的7%。非洲热带木材产品的45%以上仍以原木出口(亚洲为不到10%，拉丁美洲则几乎为0)，其余的55%也多为初加工的锯、切木材，若将非洲、亚洲和拉丁美洲的热带木材以出口价值合在一起计算的话，那么非洲在初加工的木材产品中占10%到15%，在深加工木材产品中仅占1%，而在原木出口中则占近40%。此外，非洲在其初加工的锯、切木材和贴面用的薄板中，只分别有40%和32%得到进一步的加工，这一比例在亚洲分别为80%和20%，而在拉丁美洲则分别为93% 和94%。 由于开采利用率不高，许多木材资源自然消耗掉，十分可惜。按照专家的说法，一个刚果金每年自然消耗的木材量就相当于我国木材的年需求量。一些珍稀的木材如红木、紫檀、红檀、桃花心木等都是以称重论价格。而在非洲，木材行业是以长度论价格，碰到树的节巴部分，就往后甩一米。而对于中国企业，仅仅是节巴部分，正是用来做家具和工艺品的。 非洲有许多珍贵的木材品种，如桃花芯，光泽良好，具有天然木香，适用于高级家具和地板。非洲格木(非洲菠萝格)强度高，干缩小，很耐腐，适用于车船内饰面板、乐器、运动器材。缅茄木耐酸性强适用于重型建筑、港口建设、造船材、化工用桶等。重黄胆木加工性能良好，适用于造船、枕木、码头、建筑工程用材等，可替代红铁木。老红木具有良好光泽和香气，属名贵雕刻用材，可用作豪华高档家具、雕刻家具、雕琢工艺品等。 二、非洲木材组织(ATO)
非洲市场形势简析
非洲市场形势简析 一、市场概况 非洲虽然拥有丰厚的石油天然气资源，和丰富的金属矿藏资源，但经济发展水平及工业化程度低下。 上世纪中期，非洲各国在相继摆脱西方殖民统治后，努力进行工业化发展，但由于资金和技术缺乏，始终未能建立完整的工业体系。加之前宗主国继续对非洲实行单一经济政策，把非洲当作其原料产地和商品市场，使得非洲各国经济结构单一，绝大多数出口产品为附加值较低的资源型产品。另外，战乱不断、外债沉重、管理不善、腐败和人才流失等诸多不利因素，也限制了非洲各国工业发展。 目前，大多数非洲国家经济落后，以采矿业和轻工业作为主要工业部门。在过去15年中，撒哈拉以南的非洲地区工业产值只占全球的0.7％。 近年来，国际市场对石油和矿产等需求旺盛，纷纷在非中投资建厂，促进了非洲钢铁、石化电力、采矿等行业发展。但从整体上看，大多数非洲国家工业化水平依然相当落后，工业基础比较薄弱，产品科技含量低。因此，非洲的工业化进程仍将面临巨大挑战，但同时蕴藏着巨大的发展潜力。 二、冶金市场形势分析 1）市场现状 非洲本地的钢铁产量极其有限，很难满足当地经济增长需要。据国际钢铁协会(IISI)统计，2007年非洲的产钢量为1880万吨，仅占全球产量的1.5%。并且，自金融危机以来，非洲钢铁行业也受到较大影响，产量呈现负增长。从2006年到2008年,非洲的钢材需求量分别为2160、2310和2490吨。非洲的钢材净进口量接近其产钢量的50%。因此，本地钢铁产业长期发展潜力较大。
近年非洲钢铁产量与需求量对比表 非洲的钢铁产业主要集中在南非、利比亚、阿尔及利亚和埃及等少数国家。其中，南非是非洲钢铁工业最发达的国家，该国的钢铁产量占整个非洲的60%以上。国际钢铁联盟已将其列为工业化国家。 南非的钢铁工业除传统高炉炼铁工艺外, 正在进一步向广泛使用煤作还原剂 的直接还原工艺和熔炼还原工艺发展。南非钢铁工业有限公司（ISCOR）是南非最大的钢铁厂。该公司发明的以煤代焦的Corex直接还原炼钢工艺闻名于世。 北非埃及、利比亚等过也在发展传统钢铁工业的基础上, 也越来越多地向使用煤和天然气的直接还原工艺和小型工厂发展。 由于直接还原冶炼法没有炼铁高炉，工艺中不使用轴流风机，且该工艺产生的循环煤气流量、压力和温度也较高炉煤气低。厂家往往采取将煤气输入锅炉燃烧，驱动蒸汽机发电的方式进行能量回收。传统钢铁冶炼高炉容积往往较小，采用离心风机进行高炉股份。由于长期殖民历史，欧美国家。同时，采用传统高炉冶炼厂家的高炉容积较小，多采用离心风机即可满足需求。 综上所述，陕鼓的主流产品轴流压缩机及TRT在非洲市场应用不大。陕鼓在非洲市场产品主要集中是集中在传统高炉冶炼的离心风机范围。 2）竞争情况 由于历史原因，欧美工业发达国家对非洲的经济控制能力较强，国际钢铁巨头安赛洛米塔尔通过投资兼并等方式，不但控制着非洲最大的钢铁企业-南非国家钢铁公司，而且在利比亚，阿尔及利亚等国钢铁行业具有举足轻重的作用。 陕鼓的传统国际竞争对手—曼透平、西门子、德莱赛等风机强企均在非洲设有分支机构，并在当地工业风机市场中占据主要份额。不久前，曼透平刚刚与米塔尔南非钢铁公司签订了四台压缩机的更新协议及1台新压缩机的订货协议。
非洲商机分析
首届中非项目投资洽谈会部分项目
把握历史机遇开拓非洲市场 时间：2009-2-4 9:13:01 来源：非洲投资网 非洲投资网总裁王文明 ２００９年２月１日 一个年贸易额达到3000多亿美元的市场是不容忽视的市场。非洲正是这样一个地方，它不单有9亿人口和3000多万平方公里的土地，最重要的是它的资源是如此的丰富，而它的工业生产能力又是如此的落后。非洲大陆出口的产品主要是资源类的产品，而机械设备、日用品及药品等主要依赖进口。 21世纪初仿佛启动了一个“非洲世纪”，这个曾被世界边缘化的大陆一夜之间成了世界关注的地方。近年来，非洲经济进入了快速发展时期。值得庆幸的，中国与非洲几十年来奠定的友好与合作的基础，使中国与非洲的贸易和投资合作具有无限潜力。世界开始注意中国在非洲的拓展，2006年11月，中非论坛峰会在北京成功举办后，欧、美甚至韩国、日本、印度等也开始尝试与非洲举行相似的接触，各种名目的论坛及对非合作相关的措施出台，毫无疑问地表明，世界越益重视非洲，并加大了对非洲市场的开发力度。 一，危机中的难得机遇 正当世界的目光逐步朝非洲转移的时候，金融海啸发生了。当今的世界，似乎谁也无法在全球性的经济危机中独善其身，非洲也不例外。这场发生在美国由次贷危机引起的金融风暴虽然没有重创非洲，但给非洲也造成了很多的困难。近日，联合国副秘书长兼联合国非洲经济委员会执行秘书阿卜杜利·詹纳呼吁非洲国家加强合作，应对国际金融危机。非洲开发银行行长唐纳德·卡贝鲁卡预测今年非洲经济增速预计将（去年的5.1%）进一步放慢至４％左右。股票市场相对发达的南非、尼日利亚和肯尼亚的经济受到不同程度的影响。埃及在海外有大量的劳工，受危机影响，其侨汇已锐减。因为矿产品与石油价格的爆跌，南非、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、博茨瓦纳、纳米比亚等国家经济受影响比较大。最近我去尼日利亚考察，发现尼国部分在建的楼房因资金跟不上而变成了半拉子工程；报纸整天报道的是尼国政府如何在采取一切措施减少政府开支，迎接挑战。 我们也已注意到，在这场罕见的危机中，中国与非洲的经贸合作受影响的程度可能最小。“天时”、“地利”、“人和”都对中国有利。中国企业最有可能在非洲市场胜出。历史又一次将非洲的机会呈现在中国企业家面前。 目前，金融危机对西方国家经济的影响已经很大，自顾不暇的西方正在减少对非洲的援助，其开拓非洲市场的决心和手段被大大削弱。金融危机对中国经济影响虽然也不小，但中国抗击危机的能力比较强，其巨大的国内市场和可观的外汇储备是经济复原的资本。正因为有经济实力的支撑，中国对非经济援助和投资才不会因为经济危机而放慢脚步。鉴此，金融危机中的非洲，更希望加大与中国的合作，这对中国企业来说，无疑是一次十分难得的机会。我们相信，非洲将进一步为中国敞开大门，会把更多的项目交给中国企业，也愿意从中国扩大进口。 近年来，中国与非洲各国政府都采取了一系列措施，以促进双方的经贸合作。中国政府鼓励有实力的中国企业到非洲投资经商，通过中非发展基金、援外资金、进出口银行的信贷资金、中小企业发展基金等支持企业开展与非洲的经贸合作。企业可以申请获得这些资金，也可以申请获得赴非考察和参加展销会所需资金的补助款。为鼓励和支持中国企业到非洲投资而设立的中非发展基金将由10亿美元逐步扩大到50亿美元，投资所带动的贸易促进作用给中非合作带来无限商机。 同时，中国对来自非洲的400多种产品实行零关税，这为中国企业进口更多的非洲产品创造了条件。 另外，从非洲市场的结构来看，中国企业胜出的可能性也比较大。非洲虽然落后，但各国情况千差万别，它有33个世界最不发达国家，也有10多个国家人均国民生产总值超过3000美元。同时，具体到某个国家，其市场通常也是多层次的：低端小商品市场；印巴人的商店；高端客户市场，或品牌专卖店。
非洲承包工程市场回顾与展望
２００７年２月总第２２２期 施工企业管理对于我国对外承包工程行业来说，非洲无疑是一片充满着希望和梦想的热土。近年来，随着政治形势日渐稳定，经济建设稳步发展，非洲大陆正在成为世界上新的投资热点，基础设施建设需求快速增长，市场潜力巨大，是我国对外承包工程最重要的市场之一。２００６年１１月，中非合作论坛北京峰会成功召开，我国出台对非八大政策再次促进中非深度合作。有理由深信，中非关系必将进入一个全新的发展阶段，非洲承包工程市场也必将呈现更加广阔的发展前景。在国内建筑市场日益饱和、市场竞争异常激烈情况下，开拓非洲市场已成为众多施工企业到海外寻找另一片广阔天地的必然选择。 非洲市场发展概况 非洲有５３个独立国家，近９亿人口，是一个有着悠久历史、灿烂文化、秀丽风光的大陆。中非友谊源远流长，特别是近年来“中非经济合作论坛”等多边合作机制有力地促进了中非合作关系的发展，在双方的共同努力下，中非关系在传统友好的基础上不断取得新的进展，政治关系日益密切，经贸、文化、教育等各领域交流合作深入发展。特别是在经贸领域，中非双方合作出现了突飞猛进的进展，２００５年中非贸易额已经达到了３９８亿美元，是１９９５年的１０倍。 非洲地区一直是我国开展对外承包工程业务的主要传统市场。与非洲各国发展包括承包工程在内的各种经贸合作是我国实施“两个市场”“两种资源”发展战略的重要组成部分，具有重要的政治、经济和战略意义。因此，我国政府一直积极鼓励和支持我国企业在非洲地区开展承包工程业务。目前，我国企业在非洲地区的５３个国家都有承包劳务企业，而且呈现快速增长的态势，新签合同额从２０００年２０．８亿美元增长到２００５年８４．１亿美元，年均增长率达到３２％以上。从行业比重来看，２００５年非洲承包工程市场已占我对外承包工程全行业新签合同额的２８．４％。而２００６年１￣１１月，我国企业在非洲市场新签合同额就达到了创纪录的２３５亿美元左右，占全行的比重达到了４３％左右，在整个行业所占比重大幅增加，非洲市场正在赶超亚洲市场，成为我国对外承包工程行业的最重要的市场。（可参照表１） 编者按：非洲地区一直是我国开展对外承包工程业务的主要传统市场，这片有着良好发展前景的热土，承载了我国对外承包工程行业诸多期待。当然，非洲市场也有很多不尽人意的地方，但如果能以战略的眼光看待非洲市场，深入调查研究，找好市场切入点，并强化风险防范意识……非洲，就可以成为梦开始的地方。 文／辛修明 数据来源：商务部国外经济合作业务统计年报
(完整版)南部非洲汽车市场分析
南部非洲国家汽车市场分析 1 南部非洲国家概况 概况：非洲南部地区是指非洲大陆南部地区及周围 岛屿，通常包括安哥拉、赞比亚、马拉维、莫桑比克、 津巴布韦、博茨瓦纳、纳米比亚、南非、斯威士兰、莱 索托、马达加斯加、毛里求斯、科摩罗13国及留尼汪 (法)、圣赫勒拿岛（英）及其属岛阿森松岛与特里斯坦 -达库尼亚群岛。面积661万平方千米，占非洲 21.7％。 人口 1.13亿（1991），占全非总人口 17.2％，多为班 图语系黑人，还有马达加斯加人、霍屯督人、亚洲人、 混血种人和少数白人。 地形：地形主体为南非高原，东南部有德拉肯斯山 脉。大部是海拔1000-1800米的高原，外侧有北宽南窄 的沿海低地，南端的开普山脉属褶皱山系。高原中都是 卡拉哈里盆地，往四周地势逐渐升高；高原边缘以险峻 的陡崖直落沿海低地，形成呈弧形绵延数千公里的大断崖，东南部德拉肯斯山脉最高峻，多海拔3000米以上山峰。 气候：气候类型复杂，热带草原气候为主，东部沿海炎热湿润，西南部沿海属地中海式气候，卡拉哈里盆地和西部沿海干旱少雨，荒漠和半荒漠广布。 经济：矿产资源丰富，金、铂、铬、锰、钒、锂、铀、石棉、铜的开采和输出居世界重要地位，但是国家间经济发展水平差异大。南非是非洲经济最发达地区。 汽车市场：从新车销售来看，经济实力和工业基础雄厚的南部非洲和北部非洲市场新车销售的主要市场，占据整个非洲新车进口量的绝大部分；从汽车生产来看，南非是南部非洲最主要的生产国，其产量甚至占据整个非洲78.8%的份额；从消费层次来看，南部非洲国家主要为汽
车的低端市场，因此，其二手车市场发展迅猛，这给中过国汽车产品带来一定的消费升级的潜在市场。 我国与南部非洲国家贸易：我国与南部非洲国家拥有良好的经贸关系往来，并呈逐年快速增长趋势。2008年中国与南部非洲国家进出口贸易同比增长51.87%。良好的外贸形势为我国汽车出口南部非洲国家提供了良好的环境与机遇。 2008年我国与南部非洲国家进出口贸易情况 序号国家 进出口进口出口 亿美元同比（%）亿美元同比（%）亿美元同比（%） 1 安哥拉253.11 79.3 223.8 2 73.7 29. 3 138.2 2 南非178 26.9 92.31 39.5 85.9 3 15.7 3 赞比亚8.09 36.6 5.45 38.1 2.6 4 33.5 4 马达加斯加 6.64 85. 5 0.65 119.5 5.99 82.4 5 科特迪瓦 5.99 32.2 0.71 73.8 5.28 28.1 6 纳米比亚 5.26 30.6 2.88 82.9 2.4 -3 7 莫桑比克 4.23 48.7 1.35 8.3 2.88 79.9 8 博茨瓦纳 3.5 141.1 1.84 595.7 1.7 39.9 9 毛里求斯 3.23 11.7 0.06 13.5 3.17 11.6 10 津巴布韦 2.8 -18.7 1.48 3.8 1.32 -34.6 11 科摩罗0.25 231.2 - - 0.25 231.3 合计471.1 51.87 330.55 61.84 140.86 32.66 2 津巴布韦汽车市场分析 2.1 津巴布韦国家概况 人文地理：总人口1400万，国内1000万，国外400万。国内农村人口650万，城镇人口350万，人口结构：0–20岁=50％，20-40岁=35％，40-65岁=12％，65岁以上=3％；黑人占人口的97.6％，白人占0.5％，亚裔约占0.41％。英语、绍纳语和恩德贝莱语同为官方语言；国土面积39万余平方公里。津位于非洲东南部，是一个内陆国家，东邻莫桑比克，南接南非，西面与博茨瓦纳、赞比亚相连，大部分是高原地形，平均海拔1000余米，分高草原、中草原和低草原３种地形，东部伊尼扬加尼山海拔2592米，为全国最高点，主要河流有赞比西河和林波波河，分别为同赞比亚和南非的界河，热带
非洲市场分析
非洲市场分析 要分析非洲的市场，首先让我们来正面了解非洲。不知大家对非洲是什么印象，如果仅凭某些偏颇的文字介绍或荧屏上闪现的龟裂大地、逃荒难民、干瘪妇女以及嗷嗷待哺婴儿的镜头，便得出非洲"贫穷、落后、战争、饥饿"的结论，未免有些偏颇。事实上，非洲大陆物产众多，石油等资源丰富，西方发达国家的重要原料基本取自于非洲。只是后来因为初级产品价格下降，加上地区冲突、政策失误、贪污腐败等原因，部分非洲国家才"家道没落"。 1. 人口 非洲有近8亿人口，是一个消费层次多样化、拥有巨大潜力的市场。近30年来，非洲对外贸易经历了一个较大发展、明显萎缩和逐步恢复的发展过程。 2.地理位置 非洲是一个以高原为主体的大陆，除沿海地区海拔较低有些闷热之外，大部分地区海拔在800～1000多米，气候清爽，空气清新，风光秀丽，是世界上最适合人类居住的地区之一。非洲不仅水力资源丰富，约占世界可开发水力资源的21%，而且植物多样，既有郁郁葱葱的原始森林，也有广袤无垠的热带草原，还有高耸的群山，幽静的山谷，奔腾的河流和星罗棋布的湖泊，自然环境得天独厚。 3.经济水平 今天的非洲，有19个国家人均国内生产总值超过1000美元，5个国家超过3000美元，日子过得相当富裕。据国际货币基金组织发表的《世界经济展望》，2005年，非洲经济年均增长率超过5.5%，已经连续11年超过3%的人口增长率。特别是近两年来，由于国际市场原油价格急剧攀升以及对初级产品的需求激增，非洲国家、特别是非洲产油国获得了数百亿美元的额外收益，这对非洲的经济发展将发挥很大的作用。非洲是拥有巨大经济发展潜力的大陆。 目前，中国企业由于成本和产业发展等原因在非洲发展还有一定的比较优势。而为了协助中国企业走向非洲，中国与非洲26个国家签订了双边促进和保护投资协定，与8个国家签订了避免双重征税协定。这些举措都将为中国企业在非洲的发展提供良好机遇。 在这些非洲国家中，南非已连续多年成为中国第一大贸易伙伴，2005年中国与南非双边贸易额已达72.7亿美元。南非的经济以制造业、采矿业和农业为基础，并拥有先进的交通、电力和通讯等基础设施，现代化的金融体系和庞大的商业网络，其经济规模虽只相当于世界中等国家水平，但在非洲国家中却居首位。