关键KPI绩效指标辞典——部门指标
关键绩效指标KPI
研发职种
市场职种
指标1 指标2
指标3
提升客 户满意
生产职种
营销职种
依据职种分解策略目标
21
建立KPI的三种方式
……
研发职种
指标1 指标2
指标3
市场职种
生产职种
营销职种
依据职种分解策略目标
降低 成本
22
建立KPI的三种方式
由上图可以看出，基于职类职种划分建立的 KPI 体系，突出了对组织具体策略目标的响应。 各专业职种按照组织制定的每一项目标，提出专 业的响应措施。但是，这种设置指标的方式增加 了部门的管理难度，有可能出现忽视部门管理责 任的现象。而且依据职种工作性质确定的 KPI体 系更多的是结果性指标，缺乏驱动性指标对过程 的描述。
关键绩效指标KPI
关键绩效指标KPI
KPI的理论基础是二八法则。二八法则要求 经营管理者在日常管理中，不应事无巨细，而 要抓住管理重点，包括关键的人、关键环节、 关键岗位、关键项目等。
二八法则运用到绩效管理中，具体体现在 KPI上，即一个企业在价值创造过程中， 每个 部门和每一位员工的80%的任务是由20%的关键 行为完成的，抓住20%的关键，就抓住了主体。
支 预持 防工保作养，生保产障线生，产对工生艺产准环确节实的施高，满意度、生产设备技术故障
效运行承担责任
停台时数等
术
类
从事产品及相关技术等的研发与创 设计损失率、第一次设计完
研发 新工作，对确立产品及技术在行业 成到投产修改次数、单项目
中的优势地位承担责任
及时完成率等
25
建立KPI的三种方式 （三）依据平衡计分卡建立KPI体系
通常有三种方法选择KPI：标杆基准法、成功 关键分析法、策略目标分解法。
各部门的KPI考核指标
各部门的KPI考核指标各部门的KPI（关键绩效指标）考核指标是一种对组织中不同部门和个人绩效的度量方式。
它们起到衡量和评估各个部门是否达到其预定目标的作用。
不同的组织和行业对于各部门的KPI考核指标可能会有所不同，但以下是一些常见的KPI考核指标的例子：1.销售部门：销售额（销售额的增长率）销售目标的达成率客户满意度调查结果销售成本客户转化率跟进销售机会的时间2.生产部门：产品质量生产效率（生产率，生产时间等）生产成本产品返回率（次品率）工时利用率工程完成率员工流动率员工满意度调查结果招聘渠道的效益培训投入与效益员工绩效评估结果人力成本4.财务部门：净利润财务指标的达成率（比如利润率、毛利率等）现金流量银行未决事项财务费用和财务结构5.技术研发部门：新产品引入的数量和时间技术投入和效益产品改进的数量和质量研发时间和成本专利数量和申请成功率客户满意度调查结果客户投诉率客户问题解决时间客户反馈的服务评价客户保持和业务扩展7.市场营销部门：市场份额市场调研和数据分析结果市场开拓成果市场宣传和推广效应市场营销投入和回报率产品品牌和形象这些仅仅是一些常见的KPI考核指标的例子，实际的KPI考核指标可能会根据组织的具体情况和目标进行调整和衍生。
最重要的是，KPI考核指标应该能够实际衡量和评估各部门的绩效，以便对现有业务进行监控和优化并提供参考。
同时，KPI考核指标也应该能够对个人绩效进行量化，以便对个人进行奖惩和激励。
KPI考核指标库
企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
（实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用）*100％
项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率
（实际课题费用/计划费用）＊100%
检测流动资金的使用和周转效率
7
资金周转率
一定周期内流动资金的周转率
检测公司周转情况
8
投资收益率
税后利润/实收资本
检测分（子）公司的投资收益情况
9
资产负债率
负债总额/资产总额
检测分（子）公司的资产负债情况
10
生产管理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
产值
一定周期内完成的入库品总额
检测一定周期内的劳动生产总额
理赔统计、精算部
赔付率
(本期实际赔付额+本期未决赔款—本期支付上期未决赔款)/本期经过的寿险风险保费
理赔统计、精算部
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率
(实际人力成本/计划人力成本)＊100％
财务部
标准保费达成率
（公司实际标准保费/计划标准保费)*100％
财务部
附加佣金占标准保费比率
2
品管成本比重
品管成本/产品销售收入
检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考
3
质量事故处理的及时性有效性
质量事故处理是否及时有效
检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作
KPI绩效指标
KPIKPI(Key Performance Indicator,关键绩效指标)什么是关键绩效指标企业关键绩效指标(KPI：Key Performance Indicator)是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具，是企业绩效管理的基础。
KPI可以使部门主管明确部门的主要责任，并以此为基础，明确部门人员的业绩衡量指标。
建立明确的切实可行的KPI体系，是做好绩效管理的关键。
关键绩效指标是用于衡量工作人员工作绩效表现的量化指标，是绩效计划的重要组成部分。
KPI法符合一个重要的管理原理--“八二原理”。
在一个企业的价值创造过程中，存在着“80/20”的规律，即20%的骨干人员创造企业80%的价值；而且在每一位员工身上“八二原理”同样适用，即80%的工作任务是由20%的关键行为完成的。
因此，必须抓住20%的关键行为，对之进行分析和衡量，这样就能抓住业绩评价的重心。
KPI相关概念KPA（Key Process Area )意为关键过程领域，这些关键过程领域指出了企业需要集中力量改进和解决问题的过程。
同时，这些关键过程域指明了为了要达到该能力成熟度等级所需要解决的具体问题。
每个KPA都明确地列出一个或多个的目标（Goal），并且指明了一组相关联的关键实践（Key Practices）。
实施这些关键实践就能实现这个关键过程域的目标，从而达到增加过程能力的效果。
我们也可以从人力资源管理角度意为KPA（Key Performance Action）意为关键绩效行动，可以简单叫做关键行为指标，当一件任务暂时没有找到可衡量的KPI或一时难以量化的时候，可以对完成任务关键的几个分解动作进行要求，形成多个目标，对多个目标进行检查，达到考量的结果。
KPA是做好周计划和日计划的常用工具，通过KPA的检查考量统计可以将一个任务的KPI梳理出来。
KPIKPI关键绩效指标辞典
KPIKPI关键绩效指标辞典KPI（Key Performance Indicators）是指关键绩效指标，用于评估和衡量一个组织、团队或个人在实现目标方面的绩效。
KPI可以帮助管理层更好地了解业务和工作的表现，通过对关键数据的跟踪和分析，找出问题，采取措施改进绩效。
KPI的设计应该符合SMART原则，即具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Achievable）、相关（Relevant）和有时限（Time-bound）。
以下是一些常见的KPI及其解释：1. 销售额（Sales Revenue）：衡量组织或个人销售业绩的重要指标。
2. 销售增长率（Sales Growth Rate）：衡量销售额增长速度的指标。
3. 客户满意度（Customer Satisfaction）：通过调查和反馈来评估客户对产品或服务满意程度的指标。
4. 客户保留率（Customer Retention Rate）：衡量一个组织能够保留已有客户的能力的指标。
5. 市场份额（Market Share）：衡量一个组织在特定市场中所占的比例。
6. 营业利润率（Operating Profit Margin）：衡量一个组织每销售一单位产品或服务所获得的利润的指标。
7. 生产效率（Production Efficiency）：衡量生产过程中消耗的资源与产出的产品数量之间的比率的指标。
8. 员工满意度（Employee Satisfaction）：通过调查和反馈来评估员工对组织工作环境和福利待遇的满意程度的指标。
9. 项目进度（Project Progress）：衡量项目实施过程中的进展情况的指标。
11. 平均处理时间（Average Handling Time）：衡量团队或个人平均处理一个任务的时间的指标。
13. 员工流失率（Employee Attrition Rate）：衡量员工离职数量与总员工数量之比的指标。
企业各部门关键KPI绩效考核指标
35%
5－0.25×次数－2×次数 =
30%
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
30%
5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止）
5×{1－[（实际采购总量－超过 15 天库存量）/ 实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）
15% 15%
办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理 控制各部室的办公费用使用。
2、招待费用控制 办公室1
办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制 各部室的招待费用。
3、内部服务满意率
各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调 查，详见“服务满意率调查表”。
4、总经理指令督办查办落 实率
5、年内申报项目完成率
5－0.5×天数 =
30%
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0 、5为止）
35%
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5为止）
15%
5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0 、5为止）
25%
5－不合格项×1.5 = 5× 实际追溯率 =
1、市场技术支持满意率
研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场 支持的满意率。
研究中心 2、方案设计成功率
研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案 设计的满意率。
研究中心
3、开发项目进度完成 1、行政办公费用控制
１、车辆费用控制
每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提 供每月的实际费用。
各部门各类关键绩效KPI指标
各部门各类关键绩效KPI指标在一个组织中，不同的部门可能会有不同的关键绩效指标（Key Performance Indicators，KPI），以衡量各部门的绩效和达成目标的情况。
下面将以不同的部门为例，列举一些可能的关键绩效指标。
1.销售部门：-销售额：衡量销售部门实现的销售额目标。
-销售增长率：与去年同期相比，销售部门的销售额增长率。
-客户满意度：通过客户满意度调查，评估销售部门的服务质量。
-新客户增长率：衡量销售部门获得新客户的速度和数量。
-平均销售周期：衡量销售部门完成一笔销售所需的时间。
-销售毛利率：衡量销售部门的利润。
2.运营部门：-生产效率：衡量生产部门的生产效率，例如单位时间内的产量。
-报废率：衡量生产过程中废品的比例。
-成本控制：衡量运营部门控制成本的能力。
-交付准时率：衡量运营部门是否按时交付产品或服务。
-员工效能：衡量员工的工作效率和质量。
-资源利用率：衡量运营部门的设备和资源的利用率。
3.人力资源部门：-招聘效率：衡量人力资源部门的招聘时间和成本。
-员工流失率：衡量员工离职的比例，用于评估员工满意度和公司文化。
-培训投资回报率：衡量培训计划的效果和对员工绩效的影响。
-员工满意度：通过员工满意度调查，了解员工对工作环境和公司文化的评价。
-员工绩效评估：评估员工的绩效和工作目标的完成情况。
-员工平均工资：衡量员工工资水平和公司的成本。
4.财务部门：-营业利润率：衡量公司的盈利能力。
-资产回报率：衡量公司对投资的回报率。
-账款支付比率：衡量公司向供应商的账款支付的及时性。
-成本控制：衡量财务部门的成本控制能力。
-资金流量：衡量公司的经营活动和投资活动的财务流动情况。
-审计合规性：衡量公司财务报告的准确性和法律合规性。
以上只是一些可能的关键绩效指标示例，具体的指标应根据组织的特定需求和目标来确定。
每个部门的关键绩效指标应该与公司整体目标相一致，并能够有效地衡量该部门的工作质量和绩效。
企业关键绩效指标(KPI)辞典模板
类别
序号 指标
指标定义
功能
考核依据
1 万 元 工 财政年度内的全部销售收入 检测万元工资的投入产出敁率，鼓励公司 资 销 售 与当期全部工资成本的万元 提高员工整体素质和能力 收 入 比 数的比值。 例
2 产 品 毛 产品毛利/产品销售收入 利率
检测分（子）公司当前经营模式的敁率
检测生产部门生产进度执行情况
检测员工平均生产值，确定全员劳劢生产 率
5 设 备 折 设备折旧费用/设备资产 旧率
6 设 备 敀 设备敀障检修费用/产值 障率
检测资产消耗占设备资产比率，以测定设 备利用情况
检测设备资产的消耗在总产值中的比重
生产管理 指标
生产管理 指标
7 工 具 消 工具消耗额/产值 耗率
11 生 产 作 生 产 作 业 现 场 是 否 摆 放 整 检测生产作业车间的现场管理情况 业 现 场 齐，存放有秩序 的整洁 、有序 性
1 主 营 业 产品生产成本 务成本 总额
2 制 造 费 制造费用/主营业务成本 用与主 营业成 本比率
成本控制 指标
3 制 造 成 制造成本/主营业务成本 本与主 营业务 成本比 率
5 采 贩 积 是否及时有敁地处理了仓库 检测采贩供应部门对库存积压物资处理的
压 物 资 积压物资
及时性
处理的
及时性
6 采 贩 资 一定周期内采贩资金付款数/ 检测采贩供应部门的采贩资金使用情况 金 使 用 采贩物资的总额 情况
7
8
1 研 发 计 当期按计划完成的研发项目 检测技术部门的研发计划完成情况
2 员 工 结 各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的合理性 构比例
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意率
术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术问
题及时处理，配合协调态度积极等）
1、用户服务满意率 每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表，报
销售支持部调查反馈用户的服务满意率。
2、售后服务一次成功 每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表，报
率
销售支持部调查反馈用户服务一次成功率。
售后服务 3、服务款项按时回收 要求各类服务款项必须在当季度收回；若季度款项回
划完成
成情况进行比较，要求按时完成所有计划（若因其它
临时工作延误了计划完成时间，应？？？）
2、开发新产品资料完 研发新产品在测试达标情况下，3日内将产品的各类
整
图纸、技术参数等齐全资料交档案室归档（资料的明
研发部
细由总工给出）。
3、新产品试制一次成 功率（成本）
4、研发成本费用控制
1、外购外协件检验工 质量部在对外购外协件检验合格的情况下，经车间使
额、工艺卡及时准确 时间，由车间统计工艺图纸的及时性和准确性，以及
性
因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。
2、技术支持及时性 针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决及时、
不误生产发货。
3、技术质量事故率 因技术支持不到位造成的质量事故或重大损失。
4、 现场技术支持满 车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现场技
3、按照作业指导书作 业
车间
4研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于25号将
率
其报至销售支持部，由销售支持部调查市场支持的满
意率。
研究中心 2、方案设计成功率
研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于25号将 其报至销售支持部，由销售支持部调查方案设计的满
意率。
人力资源 部
2、岗位培训计划完成 3、绩效考核完成率
根据年初制定的培训计划及各部门临时性的专业能力 提升需求，按时完成每季度的培训任务。 每季度首月15日人力资源部协助直接主管完成上季度
考核打分与沟通，人力资源部根据考核成绩在20日完
成绩效工资的兑现发放。
1、季度新产品研发计 根据研发部的季度研发计划，与季度结束后的任务完
1、采购计划按时完成 按时、按要求完成生产、研发、售后服务等主要请购
部门的请购任务。
2、采购成本降低率 由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本总额及
供应部
涨浮度。 3、采购配件质量事故 统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质量问
率
题，及市场反馈回的采购质量事故。
4、库零量控制
技术部
1、提供图纸、材料定 技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发的具体
作合格率
用或测试出现的不合格项，属于检验工作不合格。
质量部 2、质量事故追溯率 统计由生产、售后服务等反馈回的产品质量事故，对 其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈解决结果。
3、工序质量控制 1、客户接待满意率
市场部
每月25号将本月来访考察客户有关资料汇总报至公司 进行满意率调查。
市场部
2、按合同付款发货率 严格按照合同规定的付款率发货，不得因领导的答复 为准。
关键绩效指标（KPI）
职务
考核指标
KPI指标说明
1、月审批资金供应率 主要资金支出部门根据月初的审批计划，统计月末的
供应资金。（实际供应率＜80%，将不得分。）
2、全面预算管理控制
财务部
3、财务费用控制（包 按预算标准执行，因市场或其他计划费用供应不足超
括财务费用、管理费 预算按责任调整系数？？
用等） 4、生产成本降低率
按时完成率100%，未按时完成但 实际完成率：
未延误发货扣0.25分/次，延误发
货扣2分/次
采购成本比去年同期相比下浮3% 实际控制比率
质 量 事 故 率 为 0 ， 发 现 一 次 扣 2 质量事故数： 分，市场反馈回一次扣1分 90%以上采购量库零不超过 15 实际超出库存
按时下达，文件准确性100%，晚 实际晚天数：
户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完
成情况。
生产部
2、生产成本降低率 3、按照作业指导书作
业
4、质量指标
车间
1、生产计划按时完成 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供给用 户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完 成情况。
2、各工序返工率 由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返工次数 。
3、开发项目进度完成
1、行政办公费用控制 办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理控制 各部室的办公费用使用。
2、招待费用控制
办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制各部 室的招待费用。
办公室1 3、内部服务满意率 各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调查，
详见“服务满意率调查表”。
4、总经理指令督办查
一天扣0.25分；因图纸资料不准
确出现重大生产事故扣2分/次
率
关键绩效指标（KPI）辞典
业绩标准 资金不断档
指标回顾 实际供应率：
预算费用误差控制在±5%以内 实际发生：
严格执行每月的预算标准
考核评价 5×[1－（100%－实际供应率）×4] =
5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5] = 按时完成率100%，未按时完成
控制在预算范围内
实际成本：
3、市场服务支持满意
率
1、大包工程利润（包
括配件利润）
项目管理 2、工程质量合格率
部
3、300 万以上工程方
案评审
清欠办
1、货款回收 2、清欠笔率
1、出口产品利润
出口部 2、费用指标
1、生产成本控制
企管部 2、管理费用控制
3、核算率
1、安装工程总额
2、安装利润指标
安装公司
3、配套产品销售收入 指标
4、安装工程按期交验
部率
收 率 达 不 到 80%则 此 指 标不 得分 ；本 季度 未收 回款
项，应转下季度跟踪，直至收回为止。
4、用户投诉追溯率 将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务部，售后服
务部针对投诉内容追溯落实情况，并将解决结果反馈
总经理秘书室进行汇总（季度指标）。
1、生产计划按时完成 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供给用
办落实率
5、年内申报项目完成
率
１、车辆费用控制 每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提供每
月的实际费用。
办公室2 2、物业费用控制
每月的物业费用控制在预算范围内，由财务部提供每 月的实际费用。
3、员工就餐满意率 由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员工就餐
满意率调查，满意率小于55%不得分。
1、招聘计划完成 根据公司的岗位需求按时按要求完成招聘任务；