明源销售系统 (2)
世联地产销售管理系统(明源)管理流程
销售管理系统（明源）管理流程
注：1、各项工作的完成情况与责任人考评分直接挂钩；
2、销售管理在周一早晨12：00前检查上周明源录入结果，检查依据为各项目销售周报，未完成将做如下处罚：
A、来访登记不准确，罚款10元；
B、客户录入数量少于周报来访量10％以上，罚款10块；
C、认购欠缺罚款10元/套；D签约罚款10元/套；
3、以上罚款由项目经理周一例会时缴纳，并且在下午两点前完成补录工作，否则双倍处罚。
4、上报北京公司明源检查结果以下午两点检查结果为准。
5、所罚款项留作明源录入排行榜奖励基金。
6、周冠军，月冠军排名以明源数据为准。
7、此制度从2010年1月8日实施。
流程解释及监督： 销售管理部 审核人：销售总监 2010年1月7日。
RE-a-销售管理模板(V2
测试表1 测试表1 测试表1
测试表2
检查《培训 记录》 测试表3 测试表4
RECO-A-5
销售特殊事项 处理经过管理
当局审批。
特殊销售事项 处理不当，可 能导致公司资 产损失或者内
部舞弊 RE-A-8
项目销控办理更名、换房、 退房、更改付款方式、延期 付款及没收再售等销售事项 。应关注特殊事项的审批， 相关手续的完整记录以及支
测试表5
控制属性
适用的公 控制重要 控制类
司层级
性
型
执行频 率
责任岗位 或部门
自动或 手工控
制
自评描述及自评结论
实际控制状况及控制效果描 支持文档名
述
称
一线公司 关键控制 预防型
一线公司 关键控制 预防型 一线公司 关键控制 检查型
一线公司 一般控制 预防型
一线公司 一般控制 预防型 一线公司 一般控制 检查型 一线公司 关键控制 预防型
项目开盘前期 项目销售口径 RE-A-4 对外物料以及 和物料准备不 宣传口径准备 充分，导致客 充分。对外发 户投诉、法律 布资料适当。 风险。
项目销售人员 销售现场管理 RE-A-5 经过统一培 不善，导致销
训，保证销售 售不畅。 RE-A-6 现场得到有效
控制。 销售特殊事项 特殊销售事项 RE-A-7 处理经过管理 处理不当，可
领域： 流程：
流程范围：
此流程涉及的制 度：
公司名称： 自评人: 自评日期:
销售
销售管理 包括项目价格 体系、对外宣 传资料、现场 公示资料、签 约事项及特殊 销售事项 项目销售法律 风险检查管理 办法，销售法 律风险检查指 引手册，明源 销售系统使用 规范
明源CRM销售管理系统快速应用手册
明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解,可以快速进行系统应用。
同时,本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询,减少培训的需求。
如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。
本书的编写约定：格式意义“" 窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮< 〉窗体中的标签页➢小项说明,用于在大项下无先后次序的小项说明●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息,这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些,就要牢记这些信息目录一、如何建立房源4二、如何给房间定价或调价15三、如何制定付款方式20四、如何制定折扣23五、如何放盘26六、如何进行客户跟进28七、如何查询房源并打印置业计划31八、如何选房并打印选房确认单34九、如何签署认购书36十、如何签约45十一、如何收款47一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中,便于后续销售业务中选择房产。
具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式,您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增,打开“新增项目”的界面,如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里,我们直接点“新增”;图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择〈装修标准>和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可,如图3.图3●引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目,在项目列表中选择项目,点击〖下一步〗，进入“修改项目"编辑界面，如图3;5）录入项目信息,在“修改项目"编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置〉标签页,进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可.●引入测算项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1;2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗,系统打开“引入测算项目”界面,如图4；图44）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗,进入“修改项目"编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择〈装修标准〉和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置后,点击〖保存&关闭〗即可。
明源软件操作指南
明源软件操作指南Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限1、置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询2、内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询4、财务收款岗位权限：财务收款、退款处理5、财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询6、管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册1、置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。
来访同上。
）——>录入客户信息——>保存关闭。
（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。
（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。
（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。
2、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。
在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。
万科客户接待明源操作指引
客户接待明源操作指引一、工作准备：1、所有项目在场的销售人员、销售经理和销售后台需要根据不同的岗位职责申请明源系统登录帐号，并开通不同权限。
明源帐号采取实名制，本人不得将自己的帐号给其他人使用人，亦不能使用其他人帐号；2、各项目有新增人员、离职人员或调至万科其他项目人员时，需要增加、删除或调整其明源帐号，若人员的岗位有变动时，需要更改帐号权限，后台及时将以上信息以邮件形式知会项目销控以便及时添加或修改。
二、操作流程：1、销售人员登录明源操作系统http://crm-szzb/，进行系统界面。
2、进入“销售管理-客户跟进-客户接待”界面，在查询栏中输入“客户名称”或“联系电话”，点击“查找”查询该客户是否为系统已有客户。
（见附图一）若右上方的“重名列表”中无出现任何资料则表明该客户未在系统中记录，若有出现资料，则需要核对客户资料，双击正确的一项调出该客户档案。
3、若客户未在系统中有记录，则需要在界面下方的“客户信息”中点击“新增客户”，填写或选择客户相关资料。
（见附图二）首先，注意在界面最上方的“所在项目”栏中选中正确的项目分期，然后开始增加客户信息。
除了客户基本资料外，需要特别注意录入客户级别、产品类型意向等信息。
并在“描述”方框中录入客户接待详情，包括但不限于以下方面：客户有意向购买或暂无意向的原因和表现（如“该客户诚意度高，看中三座2701房，因为其本人和女儿非常喜欢项目的环境和小区品牌，客户已经详细算了价格并向银行咨询按揭问题）。
若在客户信息的资料或问卷中有包含的内容可以不在描述中列举。
所有信息填写完毕后，点击“保存”按钮保存客户资料。
4、若客户资料系统中已有记录，则点击该条记录，同时在上方的“所在项目”方框中选中正确的项目分期，在客户信息栏中点击“编辑”按钮，编辑该客户信息。
注意事项：1）为了避免重复录入多条记录，对于已经接待过的客户，一定要找到之前系统中的记录进行资料编辑；2）若客户资料出现任何变化或有进一步的信息时，要及时在系统中进行编辑；3）由于同一客户可能出现在项目的不同分期，需要注意不同分期中查看客户情况并在当期项目中编辑客户资料。
客户管理办法
客户管理办法第一章目的为规范在招商过程中的客户管理行为，促进招商体系招商机会良性竞争，特制定本管理办法。
第二章名词解释业务员：指招商营销体系项目产业招商部人员、产发体系产业发展部人员、招商中心人员；销售系统：特指明源销售系统，用于机会录入、跟进、认购、签约等销售全流程管理。
第三章客户管理依据销售系统是作为客户判定的核心依据，客户的管理和判定基于业务员在 30 天内（含 30 天）对信息跟进维护基础上的有效客户信息；无跟进记录，则视为无效客户，该客户归新开发业务员所有。
微信、邮件、qq 等通讯工具与客户沟通的记录，仅可作为判客过程中的参考，如销售系统 30 天内无更新记录，则微信等其他沟通工具记录无效。
信息跟进的标准是有去访、来访或者协议细节谈判并且客户有回应，须上传相关照片（能明确跟进时间）至销售系统。
第四章销售系统客户信息录入要求1、业务员获取客户有效信息后，需第一时间通过招商系统录入，同时做好信息跟进工作：（1）要求必须为公司名称登记信息：客户姓名及企业名称、联系人、客户状态、来源渠道等带 * 号为必填项，具体来说：①公司名称为全国工商登记的唯一公司名称，如登记简称则无效；②联系电话须是完整、真实的有效电话，错误的电话号码为无效信息；③录入信息时，必须上传该公司企查查、天眼查的截图。
（2）如为个人客户，则必须录入客户身份证号码，并以身份证号码作为判别重复客户的唯一条件。
（3）客户信息仅可以从机会页面进行录入，一旦录入，则客户名称/身份证号和来源途径不可更改。
客户信息录入后，认购和签约操作时，将自动关联机会中的客户信息，不可新增或变更客户。
（4）中介推荐的客户，必须在首次登记信息时选择“中介”，在跟进信息里注明相关渠道名称或公司名称及联系方式。
如为老客户推介，首次登记信息时需选择“老带新”，客户来源渠道一旦登记，不可更改。
（5）业务人员的客户信息，仅业务人员和业务人员的直接领导有查看权限；隔级领导以及所有其他人员均无查看权限。
明源销售管理系统功能简介
明源销售管理系统功能简介明源销售管理系统是一款采用先进技术的综合性销售管理软件，旨在帮助企业实现高效、精确的销售管理。
本文将对明源销售管理系统的主要功能进行简要介绍，以便读者全面了解该系统的优势和特点。
1. 销售计划管理明源销售管理系统提供了强大的销售计划管理功能，用户可以根据市场需求和产品特点，制定详细的销售计划。
系统能够自动提醒销售人员执行计划，并实时监控销售目标的完成情况。
此外，系统还支持销售预测和销售目标的设定，为企业决策提供科学依据。
2. 客户管理明源销售管理系统为企业提供了全面的客户管理功能，包括客户档案、客户关系维护、客户历史记录等。
通过这些功能，销售人员可以随时获取客户信息，有效管理客户关系，提升客户满意度。
系统还支持客户分类、客户评估等功能，为企业提供精准的客户管理方案。
3. 销售合同管理明源销售管理系统具备完善的销售合同管理功能。
用户可以通过系统轻松生成合同模板，快速填写销售合同，并将合同信息与销售订单、客户信息等相关数据进行关联。
系统能够自动跟踪合同执行情况，及时提醒销售人员履行合同义务，同时还能够生成销售合同的统计报表，方便管理层进行业绩评估。
4. 销售订单管理明源销售管理系统提供了全面的销售订单管理功能，能够满足企业在销售过程中的各类需求。
系统支持销售订单录入、修改、审核等操作，能够自动生成销售订单和发货通知单，并实现订单与合同、库存等模块的信息关联。
此外，系统还支持订单跟踪和订单管理报表的生成，帮助企业实现订单的全程监控和管理。
5. 销售业绩分析明源销售管理系统具备强大的销售业绩分析功能，能够根据销售数据进行智能化分析和统计。
系统能够生成各类销售业绩报表，帮助企业管理层全面了解销售情况，并及时调整销售策略。
同时，系统还支持多种分析方法，如销售额排名、销售渠道分析等，为企业提供科学依据和决策支持。
总结：明源销售管理系统以其全面、高效的功能，为企业提供了一站式的销售管理解决方案。
明源售楼系统介绍)
明源售楼系统介绍)明源售楼系统介绍目录一、 CRM-营销管理系统 ..................................................................... ........ 2 1(1项目准备 ..................................................................... ......................... 2 1.2市场营销 ..................................................................... ........................... 4 1.3客户跟进 ..................................................................... ........................... 6 1.4交易管理 ..................................................................... ........................... 9 1.5售后服务 ..................................................................... ......................... 12 1.6财务管理 ..................................................................... ......................... 13 1.7报表管理 ..................................................................... ......................... 16 二、明源ERP系统部分客户名单 (16)1 第 1 页共 24 页明源售楼系统介绍一、 CRM-营销管理系统明源房地产CRM营销管理解决方案就是围绕房地产的销售业务流程，从与潜在客户的第一次沟通、来访接触，到不断进行客户关怀、客户跟踪，直至下订金、签订认购协议、签订正式购房合同，客户交付全部房款(公积金、按揭)，最后到客户入住和售后服务管理等全过程。
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明源销售系统
1. 简介
明源销售系统是一款用于销售管理的软件系统。
它提供了
一系列功能，包括客户管理、销售团队管理、销售机会管理等，帮助企业高效地管理销售流程和提升销售业绩。
2. 功能特点
2.1 客户管理
明源销售系统提供了客户管理功能，能够帮助企业管理客
户信息。
用户可以通过系统录入客户信息，并对客户进行分类和标签化管理。
此外，系统还支持客户联系记录的记录和查询，方便用户了解客户的关联信息和历史沟通记录。
2.2 销售团队管理
明源销售系统可以协助企业进行销售团队的管理。
系统支
持创建和管理销售团队，为团队分配销售任务和目标，并且可以跟踪销售团队的业绩。
此外，系统还提供了协作工具，方便销售团队成员之间的协作和沟通。
2.3 销售机会管理
销售机会管理是明源销售系统的核心功能之一。
系统支持销售机会的录入、更新、跟进和分析。
用户可以通过系统追踪每个销售机会的状态和进度，并且可以分析和预测销售机会的转化率和销售额。
2.4 报表分析
为了帮助企业更好地了解销售情况和业绩，明源销售系统提供了报表分析功能。
用户可以通过系统生成各种销售报表和图表，如销售额统计、销售机会转化率分析等。
这些报表和图表可以帮助企业进行销售决策和业绩评估。
2.5 移动端支持
明源销售系统还提供了移动端支持，用户可以通过手机或平板电脑访问系统。
移动端支持使得销售人员可以在外出跟客户时方便地使用系统记录和更新信息，提高了工作效率。
3. 系统要求
明源销售系统的基本硬件和软件要求如下： - 操作系统：Windows 7及以上版本、Mac OS X 10.10及以上版本 - 内存：
4GB及以上 - 存储空间：100MB及以上 - 网络连接：宽带连
接 - 浏览器：最新版的Chrome、Firefox、Safari
4. 安装与配置
用户可以按照以下步骤进行系统的安装和配置： 1. 下载明
源销售系统安装包，并解压到指定目录。
2. 根据操作系统类型，双击运行安装程序。
3. 按照安装向导的提示，选择安装
路径和相关配置选项。
4. 完成安装后，启动系统，并按照提
示进行初次配置。
5. 输入许可证信息，进行系统注册。
6. 完
成注册后，系统将自动进行必要的初始化配置。
5. 使用指南
5.1 登录与认证
启动明源销售系统后，用户需要输入正确的用户名和密码
进行登录。
系统支持多种认证方式，如用户名密码认证、单点登录认证等。
根据企业的实际情况，可以选择合适的认证方式。
5.2 客户管理
在登录后，用户可以访问客户管理模块。
在该模块中，用
户可以进行客户信息录入、查询、修改等操作。
用户还可以对
客户进行分类和标签化管理，方便后续的营销活动和客户维护工作。
5.3 销售团队管理
销售团队管理模块提供了销售团队的创建、管理和监控功能。
用户可以创建销售团队，并为团队成员分配相应的销售任务和目标。
通过销售团队管理模块，用户可以实时跟踪销售团队的工作情况和业绩。
5.4 销售机会管理
销售机会管理是明源销售系统的核心功能之一。
用户可以在销售机会管理模块中录入、更新、跟进和分析销售机会。
通过对销售机会的跟踪和分析，用户可以更好地了解销售机会的转化情况和销售情况。
5.5 报表分析
明源销售系统提供了丰富的报表和分析功能，用户可以根据需要生成不同类型的报表和图表。
通过报表分析模块，用户可以对销售情况和业绩进行深入分析，为企业的销售决策提供支持。
5.6 移动端使用
明源销售系统支持移动端访问，并提供了相应的移动应用
程序。
用户可以通过手机或平板电脑安装并登录移动应用，方便在外出跟客户时使用系统进行记录和更新。
6. 总结
明源销售系统是一款功能强大的销售管理软件，它提供了
客户管理、销售团队管理、销售机会管理、报表分析等一系列功能，帮助企业提升销售业绩和管理效率。
用户可以根据系统要求进行安装和配置，并按照使用指南进行系统的使用和操作。
通过明源销售系统的使用，企业可以更加高效地管理销售流程和提升销售业绩。