明源系统操作流程(新)
万科明源系统认购、签约及问卷录入操作指引
1、认购管理（1）进入“客户接待”模块，选择项目分期，按照客户信息中某一项查询到需要办理认购业务的客户名称，点击“编辑”，录入完毕后点击“保存”。
（2）必填项：a)客户名称；b)客户基本资料（包含：客户类型、国籍、是否万科职员、证件类型、证件号码、出生日期、性别、移动电话、办公电话、通讯地址、邮政编码）；（3）考核要点：a)国籍b)地址c)性别d)身份证号e)联系电话（“办公电话”、“家庭电话”、“手机”三个联系方式的任意一个）（4）点击“认购”。
（5）点击“认购后”进入“选择房产”界面，按照房号确认单，选择楼号、单元、层数、房号（3）按照明源信息再次核对房号确认单上房屋信息，及价格信息。
选择“业务员”—按照房号确认单上业务员信息录入，录入“协议日期”—录入的认购当日日期、选择“付款方式”—按照房号确认单信息录入，按照客户收据信息录入“实收金额”。
（4）必填项：a)协议编号（认购日期）、b)应收定金（实际缴纳定金）、c)付款方式、d)按揭贷款金额（若付款方式为公积金贷款，则录入公积金贷款金额）；（5）点击“保存”、“保存并关闭”。
（6）录入来访客户问卷。
明源考核要求认购三日内录入完毕，现场要求认购当日录入完毕录入完毕后，点击“保存问卷”，“保存并关闭”。
（9）认购管理模块录入要求：a)录入完毕时，先生成“付款详情”，再点击“保存”。
b)录入后要确认房间状态为“认购”；c)认购当日完成明源录入；2、签约管理及按揭服务、公积金服务模块管理（1）在“认购管理”模块选择需要办理签约的房屋记录，双击后进入该套房屋，（2）在“认购管理”模块，选择“折扣”，（3）点击“折扣（%）”后面的放大镜，进入“折扣明细”界面。
点击“新增折扣”（4）按照折扣确认单选择折扣明细，点击“确定”（5）回到“认购管理”界面，点击“转签约”（6）进入“合同管理”界面，按照会签单录入“合同编号”（7）录入“合同约定交房时间”、“备案日期”，按照接待按揭客户情况表录入“按揭银行”、“按揭银行”、“按揭年限”（8）点击“相关业务”，选择“按揭服务”或“公积金服务”核对“按揭银行”、“银行按揭总额”、“实办按揭银行”或“实办公积金贷款”、“按揭年限”或“公积金年限”。
明源财务操作流程指引
明源系统财务操作指引1目的本操作指引主要针对明源ERP销售及成本系统财务操作流程制定，目的是为了规范操作流程，保障数据及时性、准确性，加强公司数据管理。
2适用范围适用于房地产项目中按要求使用明源的项目。
3职责3.1项目收款人员按照本流程制度规定，及时、准确进行明源销售系统款项收取、收据开具。
3.2城市公司财务人员3.2.1审核明源销售系统中订单、合同信息，发现问题及时要求销售人员进行修改。
3.2.2负责明源成本系统中付款申请的审核，实付款查询、发票的登记、补录开发费用。
3.2.3向财务管理中心及行政管理中心信息部提出系统改进建议、培训申请。
3.2.4配合上级财务管控部门或自行组织收款数据核对工作，发现问题及时组织整改。
4操作流程4.1明源销售模块财务操作流程销售模块财务管理主要包括财务待办、票据管理、收支管理、代收费用管理、凭证管理等。
4.1.1收支管理--预收款主要针对无法确定客户信息或房源信息收到的款项，也适用于客户先交款但不签认购单或合同的情况。
后期产生交易订单后，由销售通过“验证预收款”来关联交易，一般不用该模块收取款项。
4.1.2收支管理--预约金管理主要收取客户缴纳的预约金、会员费等款项。
通过营销录入的客户信息进行客户排号、会员费等收款操作。
若一个人排号两个以上，需查找列表中每一条纪录一一对应录入，每一条纪录下只能录一个排号信息，不能将多个排号的款项录入到一条纪录下。
预约金下的“转交易”适用于客户排号后选房处理。
如果收预约金时已关联房号，客户后期换房，营销走换房审批流程，直接在原排号单修改房号即可。
4.1.3收支管理--房款管理适用于销售人员将销售状态从排号转认购或签约后，收取客户的定金、楼款、首期、代收费用等款项。
实收款项类型须与供款明细保持一致，不一致的通知营销修改供款明细后方可收款，保证首付款之和等于供款明细中首付款。
房款管理中打开客户的交款信息及开票信息，可以查询到当前房间的以往交易情况。
世联地产销售管理系统(明源)管理流程
销售管理系统（明源）管理流程
注：1、各项工作的完成情况与责任人考评分直接挂钩；
2、销售管理在周一早晨12：00前检查上周明源录入结果，检查依据为各项目销售周报，未完成将做如下处罚：
A、来访登记不准确，罚款10元；
B、客户录入数量少于周报来访量10％以上，罚款10块；
C、认购欠缺罚款10元/套；D签约罚款10元/套；
3、以上罚款由项目经理周一例会时缴纳，并且在下午两点前完成补录工作，否则双倍处罚。
4、上报北京公司明源检查结果以下午两点检查结果为准。
5、所罚款项留作明源录入排行榜奖励基金。
6、周冠军，月冠军排名以明源数据为准。
7、此制度从2010年1月8日实施。
流程解释及监督： 销售管理部 审核人：销售总监 2010年1月7日。
明源CRM销售管理系统快速应用手册
明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解,可以快速进行系统应用。
同时,本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询,减少培训的需求。
如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。
本书的编写约定：格式意义“" 窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮< 〉窗体中的标签页➢小项说明,用于在大项下无先后次序的小项说明●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息,这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些,就要牢记这些信息目录一、如何建立房源4二、如何给房间定价或调价15三、如何制定付款方式20四、如何制定折扣23五、如何放盘26六、如何进行客户跟进28七、如何查询房源并打印置业计划31八、如何选房并打印选房确认单34九、如何签署认购书36十、如何签约45十一、如何收款47一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中,便于后续销售业务中选择房产。
具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式,您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增,打开“新增项目”的界面,如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里,我们直接点“新增”;图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择〈装修标准>和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可,如图3.图3●引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目,在项目列表中选择项目,点击〖下一步〗，进入“修改项目"编辑界面，如图3;5）录入项目信息,在“修改项目"编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置〉标签页,进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可.●引入测算项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1;2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗,系统打开“引入测算项目”界面,如图4；图44）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗,进入“修改项目"编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择〈装修标准〉和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置后,点击〖保存&关闭〗即可。
万科客户接待明源操作指引
客户接待明源操作指引一、工作准备：1、所有项目在场的销售人员、销售经理和销售后台需要根据不同的岗位职责申请明源系统登录帐号，并开通不同权限。
明源帐号采取实名制，本人不得将自己的帐号给其他人使用人，亦不能使用其他人帐号；2、各项目有新增人员、离职人员或调至万科其他项目人员时，需要增加、删除或调整其明源帐号，若人员的岗位有变动时，需要更改帐号权限，后台及时将以上信息以邮件形式知会项目销控以便及时添加或修改。
二、操作流程：1、销售人员登录明源操作系统http://crm-szzb/，进行系统界面。
2、进入“销售管理-客户跟进-客户接待”界面，在查询栏中输入“客户名称”或“联系电话”，点击“查找”查询该客户是否为系统已有客户。
（见附图一）若右上方的“重名列表”中无出现任何资料则表明该客户未在系统中记录，若有出现资料，则需要核对客户资料，双击正确的一项调出该客户档案。
3、若客户未在系统中有记录，则需要在界面下方的“客户信息”中点击“新增客户”，填写或选择客户相关资料。
（见附图二）首先，注意在界面最上方的“所在项目”栏中选中正确的项目分期，然后开始增加客户信息。
除了客户基本资料外，需要特别注意录入客户级别、产品类型意向等信息。
并在“描述”方框中录入客户接待详情，包括但不限于以下方面：客户有意向购买或暂无意向的原因和表现（如“该客户诚意度高，看中三座2701房，因为其本人和女儿非常喜欢项目的环境和小区品牌，客户已经详细算了价格并向银行咨询按揭问题）。
若在客户信息的资料或问卷中有包含的内容可以不在描述中列举。
所有信息填写完毕后，点击“保存”按钮保存客户资料。
4、若客户资料系统中已有记录，则点击该条记录，同时在上方的“所在项目”方框中选中正确的项目分期，在客户信息栏中点击“编辑”按钮，编辑该客户信息。
注意事项：1）为了避免重复录入多条记录，对于已经接待过的客户，一定要找到之前系统中的记录进行资料编辑；2）若客户资料出现任何变化或有进一步的信息时，要及时在系统中进行编辑；3）由于同一客户可能出现在项目的不同分期，需要注意不同分期中查看客户情况并在当期项目中编辑客户资料。
明源软件系统操作手册簿
系统操作手册目录一、文档说明 (4)二、操作清单 (4)三、操作说明 (5)1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） (5)1.1目标成本编制 (5)1.2目标成本调整 (8)1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划） (10)3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记） (13)4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更） (16)4.1变更申报 (16)4.2完工确认 (199)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 (20)6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款） (20)7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核） (23)8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）.. 249、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记） (26)10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32)12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
二、操作清单系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。
下文同，不再赘述。
1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）1.1目标成本编制系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通过审批后，及时去分解合约规划。
明源CRM租赁管理系统V5.0SP2操作手册
明源CRM租赁管理系统V5.0 SP2操作手册售后服务咨询热线：0755 -售后服务电子邮件：service@如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。
●第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。
通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。
●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。
为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。
本部分是要求操作人员必须掌握的内容。
本书使用的符号解释：目录第一部分CRM租赁管理系统介绍................................................................................... 错误！未定义书签。
第1章CRM租赁管理系统与明源ERP ......................................................................... 错误！未定义书签。
第2章CRM租赁管理系统概述...................................................................................... 错误！未定义书签。
第3章CRM租赁管理系统模块介绍.............................................................................. 错误！未定义书签。
明源销售系统操作说明-北京代理公司之欧阳文创编
明源销售系统操作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。
目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。
一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址:8060/用户账号：bjfk01、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。
2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。
3.选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。
4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。
需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。
6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。
7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。
三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。