明源软件系统操作手册
05 - 明源系统操作指引(简易版)
明源系统操作指引（简易版）一、基础数据设置（销售助理、策划岗位）1.建立房间：【房源生成】选择项目→新增楼栋→选择楼栋→生成房间2.导入面积：【房间管理】面积导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→面积导入（导入面积）3.设置底价：【底价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）4.设置标准价：【标准价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）5.设置付款方式：【付款方式定义】新增→录入基本信息（注意选择是否需要贷款）→保存→付款方式明细列表“新增”→填写信息→保存并关闭6.设置折扣：【折扣管理】新增→折扣方案名称→折扣明细“新增”→填写信息→保存并关闭二、客户跟进（置业顾问岗位）录入接待信息：【接电接访登记】录入联系电话或姓名→查询→补全客户信息→保存三、交易管理（客服、销售助理、销售文员岗位）1. 录入预约信息：【预约排号】新增→选择机会客户→补全客户信息→选择房间（如果有意向房间）→保存并关闭2. 录入认购信息：【认购管理】新增认购→选择房间→输入客户电话或姓名查询→选择排号信息（若有，无排号则点放弃）→选择机会客户→确定→补全信息→保存并关闭3. 销售变更：【认购管理】双击进入认购单→（左侧）申请变更→新增→选择变更类型→填写变更信息→保存→发起审批审批通过后→双击进入认购单→（左上角）业务变更→选择变更并执行4. 录入签约信息：【认购管理】选择认购单→转签约→补全信息（选择付款方式）→保存并关闭四、财务管理（会计、出纳岗）1. 登记票据：【票据管理】登记→补全信息（选择项目）→保存→领用→保存2. 收款：【收支管理】→【房款管理】双击进入单据→选择款项→引入供款→补全票据信息→保存并关闭3. 变更处理：【财务待办】退房→财务处理→退款→标识完成换房→财务处理→转账→标识完成更名→财务处理→换票→标识完成价格变更→标识完成特批折扣→标识完成其他变更→标识完成。
明源软件操作指南
明源软件操作指南
1. 简介
明源软件是一种专业的企业级管理软件，旨在帮助企业实现
管理优化、流程自动化和业务增长。
本文档将为用户提供明源软件
的操作指南，帮助用户更好地使用该软件。
2. 登录和用户管理
2.1 登录
首先，在桌面上找到明源软件的图标，双击打开软件。
在
登录界面，输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进
入软件的主界面。
2.2 用户管理
在软件的主界面，找到“用户管理”选项。
点击该选项后，您可以添加、删除或修改用户信息。
添加用户时，您需要输入用户名、密码和权限等信息，然后点击“确认”按钮即可完成用户添加
操作。
同样地，您可以选择要删除或修改的用户，并进行相应的操作。
3. 组织架构管理
3.1 组织架构概述
在明源软件中，组织架构是管理企业内部组织关系的重要工具。
用户可以通过组织架构管理模块，创建和编辑组织结构，包括添加、删除和修改部门、岗位和人员等。
3.2 创建和编辑组织架构
在主界面找到“组织架构管理”选项，点击进入。
您可以选择添加、删除或修改部门、岗位和人员信息。
添加部门时，您需要输入部门名称和部门负责人，然后点击“确认”按钮即可完成部门添加操作。
同样地，您可以选择要删除或修改的部门，并进行相应的操作。
4. 任务管理
4.1 创建任务
在主界面找到“任务管理”选项，点击进入。
点击“新建任务”，然后输入任务的标题、内容和截止日期等相关信息，点击“确认”按钮即可完成任务创建操作。
明源软件操作指南
明源软件操作指南Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限1、置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询2、内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询4、财务收款岗位权限：财务收款、退款处理5、财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询6、管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册1、置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。
来访同上。
）——>录入客户信息——>保存关闭。
（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。
（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。
（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。
2、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。
在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。
明源POM项目计划管理系统VSP操作手册ERP完整版
明源P O M项目计划管理系统V S P操作手册E R PHEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】明源POM项目计划管理系统 SP3操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。
第一部分 POM项目进度管理系统介绍本部分主要讲述了明源POM项目计划管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。
通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源POM项目计划管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。
第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际项目进度管理控制业务流程，讲解在项目进度控制的具体操作步骤，并在该步骤中依次展现对应操作功能和辅助功能。
为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，本手册按照模块业务逻辑概述、功能详解、业务实际操作场景结合等层层深入进行展现，希望通过这种层次化的阅读加深操作者对业务的理解，以及对完成科学操作的技能掌握，从而更准确、高效地完成您的任务。
大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息目录第一部分POM项目计划管理系统介绍第一章POM项目计划管理系统与明源ERP ERP—Enterprise Resource Planning企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
ERP系统集信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。
明源操作
初始化操作指引一、项目基本资料建立打开项目准备：显示如下操作界面：显示如下界面：点击项目概况．点击新增显示如下界面：显示如下界面：1．输入实际项目编号和名称2．选择相关的项目负责人人3．点击保存.此区域出现项目相关的信息，请尽可能补充完整。
1．点击项目团队（设置项目团队）显示如下界面：显示如下界面：1. 点击新增团队可对此项目添加团2.可对团队内增加岗位、功能和收据进行授权3. 点击保存4. 如果需要设置装修标准，请点击此处。
如果无进行下一步。
. 点击新增添加新的装修标准如果需要户型设置下一步：否则请点击保存&退出显示如下界面：. 点击保存。
或者保存/关闭. 点击户型设置. 点击新增项目基本资料建立完毕。
二、房源建立点击项目准备：显示如下界面：1. 输入业务数据2. 进行保存操作点击房源生成。
显示如下界面：保存关闭进行下一步：显示如下界面：1．选择相关的项目名称2．选择新增区域1．选择相关的项目名称1．选中项目或项目下的分期2．点击新增楼栋3.选择租售类型 1.输入楼栋编码2．输入楼栋名称4.输入楼栋名称显示如下界面：显示如下界面：下一步：0．点击生成房间0．点击下一步0．输入楼栋层数下一步：1．输入楼栋单元名称2．输入每单元户数3．点击下一步下一步：0．批量纵向调整户型0．批量调整横向户型0．单独调整户型1．调整完成进行下一步下一步：0. 选择房间命名规则0. 可单独修改某间房号1. 修改完成点击下一步下一步：0. 确认无误点击确定生成房源房源生成完成。
如果需要对房间进行合并或删除操作请进行下一步：打开房源生成——：三、预售、实测面积录入打开项目准备：显示如下界面：0. 点击房间管理1．选中房间2．对房间进行向相关操作3．删除房间操作明源售楼系统操作手册出现如下界面：显示对话框： 数据保存成功（预售面积录入成功）如果需要录入实测面积:出现如下界面：1．选择 相关的项目 2．选择 预售面积录入3．在表格内填入房间的面积 4．点击保存1．选择相关项目2．选择 实测面积录入弹出对话框：实测面积录入完成。
明源软件系统操作手册簿
系统操作手册目录一、文档说明 (4)二、操作清单 (4)三、操作说明 (5)1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） (5)1.1目标成本编制 (5)1.2目标成本调整 (8)1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划） (10)3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记） (13)4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更） (16)4.1变更申报 (16)4.2完工确认 (199)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 (20)6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款） (20)7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核） (23)8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）.. 249、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记） (26)10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32)12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
二、操作清单系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。
下文同，不再赘述。
1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）1.1目标成本编制系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通过审批后，及时去分解合约规划。
明源POM项目计划管理系统VSP操作手册ERP完整版
明源P O M项目计划管理系统V S P操作手册E R PHEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】明源POM项目计划管理系统 SP3操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。
第一部分 POM项目进度管理系统介绍本部分主要讲述了明源POM项目计划管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。
通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源POM项目计划管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。
第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际项目进度管理控制业务流程，讲解在项目进度控制的具体操作步骤，并在该步骤中依次展现对应操作功能和辅助功能。
为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，本手册按照模块业务逻辑概述、功能详解、业务实际操作场景结合等层层深入进行展现，希望通过这种层次化的阅读加深操作者对业务的理解，以及对完成科学操作的技能掌握，从而更准确、高效地完成您的任务。
大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息目录第一部分POM项目计划管理系统介绍第一章POM项目计划管理系统与明源ERP ERP—Enterprise Resource Planning企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
ERP系统集信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。
明源房地产ERP2.5.2 CRM
明源CR M客户服务管理系统操作手册售后服务咨询热线：0755 – 83283496售后服务电子邮件：service@w w w.m y s o f t.c o m.c n目录第一章系统介绍 (3)第二章系统设置 (6)2.1 功能定义 (6)2.2 单位管理 (6)2.3 角色管理 (6)2.4 用户管理 (6)2.5 清空数据 (7)2.6 日志管理 (7)2.7 工作台配置 (8)2.8 我的工作台 (8)2.9 通用功能 (13)第三章基础资料 (15)3.1 项目登记 (15)3.2 房源生成 (15)3.3 房间管理 (18)3.4 客户台帐 (19)3.5 承建商管理 (21)3.6 投诉问题标准库 (22)3.7 受理职责共享 (23)3.8 业务参数设置 (23)3.9 问卷定义 (26)第四章任务管理 (28)4.1 接待记录 (28)4.2 任务处理 (33)4.3 投诉专题 (37)4.4 赔付登记 (37)4.5 回访登记 (37)第五章模拟验房 (38)5.1 验房问题录入 (38)5.2 验房问题分派 (38)5.3 验房任务处理 (39)5.4 验房总结 (39)第六章正式交付 (40)6.1 交付房间管理 (40)6.2 交付接待记录 (40)6.3 交付问题分派 (42)6.4 交付任务处理 (43)6.5 交付总结 (43)第一章系统介绍在当前的房地产行业经营形势下，关注客户，持续经营客户，聚焦客户价值已受到越来越高的重视。
但具体落到实处应该如何去做？如何跟具体的业务相结合？如何借助IT的手段将“行业最佳实践”具体化，并使用先进的技术来协助各企业实现“聚焦客户价值”的战略？在透彻掌握通用CRM管理理念与实现技术、以及认真分析国内房地产企业CRM的实际需求、最佳实践的基础之上，明源软件提出房地产CRM信息化的五个核心设计思想：∙建立完整、统一、规范的客户数据库，作为客户关系管理的基础；∙强化以客户为核心的销售自动化功能，实现销售全过程的精细化管理；∙基于价值的客户细分，实现差异化营销；∙建立完善的客户服务体系，全面提升客户体验，在投诉中完美；∙基于客户会持续经营客户，提高客户忠诚度，最终实现客户全生命周期管理。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
系统操作手册
目录
一、文档说明 (4)
二、操作清单 (4)
三、操作说明 (5)
1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） (5)
1.1目标成本编制 (5)
1.2目标成本调整 (8)
1.3目标成本结转 (9)
2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划） (10)
3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记） (13)
4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更） (16)
4.1变更申报 (16)
4.2完工确认 (199)
5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)
5.1签证申报 (19)
5.2完工确认 (20)
6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款） (20)
7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核） (23)
8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请） (24)
9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记） (26)
10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)
11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32)
12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)
本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
二、操作清单
系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。
下文同，不再赘述。
1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）
1.1目标成本编制
系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通过审批后，及时去分解合约规划。
详见图解：
1.【目标成本】模块单
2 .选择项目
击“目标成本”
3.选择需要编辑的版本
4.点击编辑
5.在最末级科目上输入目标成本金额
7.点击保存
6.上传合约规划分解方案（按照集团统一模板），一并进行审核
注意：支持上传多个文档。
8.发起审批
注意：流程标题是自
动生成，请勿修改。
10.选择发起人所在的岗位
注意：如果发起人有兼职岗，
请选择所操作业务数据归属
的岗位。
9.录入发起说明，可备注审
批注意事项。
11.发起审批。
审批通过
之后，该目标成本即生
更多操作详解：
Excel批量编制：可以先导出
Excel，然后在office中按照
导出文档中的说明规范批量
编辑目标成本，然后再导入进
系统。
引入其他阶段版本：如果有编
辑【基准版】之前版本的目标
成本，可通过快速引入其他阶
段目标成本的基础上进行二
次编辑，提高编辑效率。
注意：其他版本的目标成本需
处于“已审核”状态。
1.2目标成本调整
依据动态成本月度分析会决议，组织编制目标成本/合约规划调整方案并审核，调整的依据如下：
①产品配置变化、市场价格变动对目标成本影响；
②未来1个月合同预估对合约预算的影响；
目标成本调整详见图解：
2.选择项目
3.【基准版】目标成本首次审批通过
之后，调整版会同步数据。
后期涉及到目标成本的调整，均在【调整版】页签下进行操作。
4.选择【目标调整】下
的【目标调整】
1.点击【目标成本】
10.全部操作完成之后，
点击保存&关闭退出
5.编写本次目标成本调整的
主题及调整原因说明
9.上传相关支撑性文
档，允许上传多个文档
8.输入本次调整的金额，系统
会自动计算调整后规划余量，
注明调整原因
6.点击“新增”
7.在弹出的页面勾
选本次需要调整的1.3目标成本结转
•何时进行目标成本结转？
该科目下已经签订合同，经过成本部分析和判断后，认为该科目下将有规划余
量，此时多出的规划余量即可以结转到其他科目使用的情况。
详见图解：
2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）
• 何时进行合约规划编制？
2.选择项目
3.目标成本结转，需在【调整版】页签下完成。
5.点击【目标调整】下的【目标结转】
1.点击【目标成本】
4.选择需要进行目标结转的最末级科目。
6.输入主题，选择转入科目，录入调整金额，注明调整原因。
保存之后，发起审批。
注意：
① 可以重新选择“转出科
目”。
② 如果调整金额为负数，则
表示转出科目实际为转入。
③ 可以通过“查看调整记
系统中进行方案版、施工图版的管理，《合约规划-方案版》应在《目标成本-方案版》通过审核后两周内完成编制；《合约规划-施工图版》应在《目标成本-施工图
版》通过审核后两周内完成编制。
详见图解：
2.选择项目。
1.【目标成本】点
击【合约规划】菜单。
3.点击最末级数字展开合
约规划（一般是5）。
5.点击“规划调整”。
4.单击需要进行编辑的合
约规划。
6.点击“编辑”之后进入可编辑状态。
可以进行如下操作：
①修改合约规划名称，输入规划金额；
②在合约规划基础上新增子级合约规划，后
续操作同①；
③调整合约规划顺序；
④调整合约规划父子级关系；
⑤百分之百分解付款计划
编辑完成之后，点击“保存”退出编辑。
这一步做完之后，本科目下的合约规划即编辑
完成，同理可编辑其他科目下的合约规划。
更多操作详解：
Ⅰ：如果【公司科目设置】下已经
维护了合约规划模板，可通过“引
入合约规划模板”快速编辑。
Ⅱ：可通过“批量编制合约规划”
导出excel表进行批量编制，编辑
完成之后再进行导入覆盖。
注意：excel批量编制请注意导出
的Excel中的规范要求说明。
注：销售费用、报建费用、设计费用合约规划时需细分子目，不漏项，因存在不可预测费用，合约规划时咨询相关部分可增减一项不可预测费用。