明源财务操作流程指引
05 - 明源系统操作指引(简易版)
明源系统操作指引（简易版）一、基础数据设置（销售助理、策划岗位）1.建立房间：【房源生成】选择项目→新增楼栋→选择楼栋→生成房间2.导入面积：【房间管理】面积导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→面积导入（导入面积）3.设置底价：【底价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）4.设置标准价：【标准价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）5.设置付款方式：【付款方式定义】新增→录入基本信息（注意选择是否需要贷款）→保存→付款方式明细列表“新增”→填写信息→保存并关闭6.设置折扣：【折扣管理】新增→折扣方案名称→折扣明细“新增”→填写信息→保存并关闭二、客户跟进（置业顾问岗位）录入接待信息：【接电接访登记】录入联系电话或姓名→查询→补全客户信息→保存三、交易管理（客服、销售助理、销售文员岗位）1. 录入预约信息：【预约排号】新增→选择机会客户→补全客户信息→选择房间（如果有意向房间）→保存并关闭2. 录入认购信息：【认购管理】新增认购→选择房间→输入客户电话或姓名查询→选择排号信息（若有，无排号则点放弃）→选择机会客户→确定→补全信息→保存并关闭3. 销售变更：【认购管理】双击进入认购单→（左侧）申请变更→新增→选择变更类型→填写变更信息→保存→发起审批审批通过后→双击进入认购单→（左上角）业务变更→选择变更并执行4. 录入签约信息：【认购管理】选择认购单→转签约→补全信息（选择付款方式）→保存并关闭四、财务管理（会计、出纳岗）1. 登记票据：【票据管理】登记→补全信息（选择项目）→保存→领用→保存2. 收款：【收支管理】→【房款管理】双击进入单据→选择款项→引入供款→补全票据信息→保存并关闭3. 变更处理：【财务待办】退房→财务处理→退款→标识完成换房→财务处理→转账→标识完成更名→财务处理→换票→标识完成价格变更→标识完成特批折扣→标识完成其他变更→标识完成。
明源ERP业务系统操作指引V
明源ERP业务系统操作指引2013V1.0版目录明源ERP业务系统操作指引 (1)一、 成本系统 (2)1、 目标成本 (2)2、 合约规划 (11)3、 合同订立 (14)4、 合同变更 (22)5、 合同付款 (26)二、 计划系统 (30)1、 项目概况 (30)2、 项目管理知识库 (33)3、 标准工作指引库 (35)4、 计划模板管理 (38)5、 项目计划管理（包含：主项计划、专项计划） (42)6、 集团关键节点管理 (56)7、 计划执行 (59)8、 项目形象进度 (80)一、 成本系统1、目标成本目标成本即项目成本控制的上限与目标。
企业基于市场状态，并结合公司的经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标，是成本控制的基线。
房地产公司要尽可能地降低开发成本，在规划设计及扩初设计阶段，就必须进行目标成本的测算工作，而后根据施工图计算出精确的目标成本，作为项目成本控制的基准，目标成本通常按照控制科目进行编制。
1.1登记目标成本【操作流程】：【操作步骤】：1．选择【成本管理】—进入【目标成本】【操作人员】：城市公司成本部经理2．在“项目”对应的下拉框中选择最末级项目。
3．录入目标成本方法：①EXCEL模板导入法②直接编辑法3.1 导出EXCEL模板—导入EXCEL模板单击【更多操作】菜单中的“导出EXCEL”。
导出后，按模板格式再编辑科目信息，完成后在【更多操作】下将Excel导入。
3.1 编辑目标成本【操作人员】：城市公司成本部经理单击【编辑】按钮，录入末级科目的“目标成本”。
目标成本录入后，先“保存”保存后，“锁定”目标成本4．目标成本调整【操作人员】：各业务部门内业在项目成本执行的过程中，往往会因主动（调整设计标准、追加营销费用投入）及被动的原因（没有预计到的变更、材料价格的变化）对于项目的目标成本进行调整，该调整的金额部分即为项目的调整成本。
明源软件操作指南
明源软件操作指南
1. 简介
明源软件是一种专业的企业级管理软件，旨在帮助企业实现
管理优化、流程自动化和业务增长。
本文档将为用户提供明源软件
的操作指南，帮助用户更好地使用该软件。
2. 登录和用户管理
2.1 登录
首先，在桌面上找到明源软件的图标，双击打开软件。
在
登录界面，输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进
入软件的主界面。
2.2 用户管理
在软件的主界面，找到“用户管理”选项。
点击该选项后，您可以添加、删除或修改用户信息。
添加用户时，您需要输入用户名、密码和权限等信息，然后点击“确认”按钮即可完成用户添加
操作。
同样地，您可以选择要删除或修改的用户，并进行相应的操作。
3. 组织架构管理
3.1 组织架构概述
在明源软件中，组织架构是管理企业内部组织关系的重要工具。
用户可以通过组织架构管理模块，创建和编辑组织结构，包括添加、删除和修改部门、岗位和人员等。
3.2 创建和编辑组织架构
在主界面找到“组织架构管理”选项，点击进入。
您可以选择添加、删除或修改部门、岗位和人员信息。
添加部门时，您需要输入部门名称和部门负责人，然后点击“确认”按钮即可完成部门添加操作。
同样地，您可以选择要删除或修改的部门，并进行相应的操作。
4. 任务管理
4.1 创建任务
在主界面找到“任务管理”选项，点击进入。
点击“新建任务”，然后输入任务的标题、内容和截止日期等相关信息，点击“确认”按钮即可完成任务创建操作。
明源软件操作指南
明源软件操作指南Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限1、置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询2、内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询4、财务收款岗位权限：财务收款、退款处理5、财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询6、管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册1、置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。
来访同上。
）——>录入客户信息——>保存关闭。
（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。
（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。
（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。
2、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。
在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。
明源软件操作指南
明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询财务收款岗位权限：财务收款、退款处理财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。
来访同上。
）——>录入客户信息——>保存关闭。
（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。
（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。
（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。
内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。
在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。
——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。
（2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。
明源软件系统操作手册簿
系统操作手册目录一、文档说明 (4)二、操作清单 (4)三、操作说明 (5)1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） (5)1.1目标成本编制 (5)1.2目标成本调整 (8)1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划） (10)3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记） (13)4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更） (16)4.1变更申报 (16)4.2完工确认 (199)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 (20)6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款） (20)7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核） (23)8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）.. 249、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记） (26)10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32)12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
二、操作清单系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。
下文同，不再赘述。
1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）1.1目标成本编制系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通过审批后，及时去分解合约规划。
2014年明源实施流程
2014年明源ERP实施流程一、输入流程：①咨询信息录入：②小定信息录入：二、回款流程：三、审查流程：四、财务报表种类：1.房源清单表。
2.台帐表。
（认购台帐表、签约台帐表）3.销售明细表。
4.销售情况统计表。
（当前认购数据、当前签约数据、库存数据的套数、面积、金额）5.销售人员考核统计表。
（业务员的认购信息、非贷款类房款欠款、逾期未签约非贷款类房款欠款、签约信息、认购至签约的平均天数）6.销售业务汇总表。
（销售数据明细表、退房明细表、换房明细表、空房明细表）五、工作任务：1.长期维护已售房源数据，重点抓房源信息的完整性、准确性和及时性。
2.持续完善未售房源的初始化数据，为现场实施操作带来便利。
3.明确各个岗位对明源系统的职责和权限，使得系统日益发展为成熟、可靠的信息来源，为大家所用。
4.严把各项数据审核的大关，切实做到仔细认真，耐心踏实，为报表的准确性提供强劲保障。
5.对接白联订单，审核整理后存档。
六、工作目标：1.2014年明源系统要切实发挥其优越的作用，提供销售需要的统计数据，为案场分析做足功课。
2.2014年明源销售数据应该和易居、现场财务实时对接，实现“零误差”。
3.2014年明源系统要实现机打订单、机打收据，尽量缩短线下和线上操作的时间差，不再重复补录工作，明确退、换房的操作流程，熟悉更名的手续，使案场销售日趋专业化。
七、工作职责：1.当日事，当日毕。
工作绝不延迟，以防事事堆积，增加以后处理的难度。
2.仔细认真，耐心踏实。
工作态度要端正，要对数据的准确性负责任。
3.团结同事，和睦相处。
这项工作是多个部门的联合，不能独断专行，要有良好的团队协作意识，在积极的合作气氛中为工作添油加力。
西江月客服部：刘芳 2014/4/25。
明源软件系统操作手册
系统操作手册目录一、文档说明............................................................................................................................二、操作清单............................................................................................................................三、操作说明............................................................................................................................1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）..............................................1.1目标成本编制 .......................................................................................................................1.2目标成本调整 .......................................................................................................................1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）..............................................3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记）..............................................4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更）..............................................4.1变更申报 ...............................................................................................................................4.2完工确认 (9)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 ...............................................................................................................................6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款）......................................7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核）......................8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）.......9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记）..............................................10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32)12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)一、文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
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明源系统财务操作指引1目的本操作指引主要针对明源ERP销售及成本系统财务操作流程制定，目的是为了规范操作流程，保障数据及时性、准确性，加强公司数据管理。
2适用范围适用于房地产项目中按要求使用明源的项目。
3职责3.1项目收款人员按照本流程制度规定，及时、准确进行明源销售系统款项收取、收据开具。
3.2城市公司财务人员3.2.1审核明源销售系统中订单、合同信息，发现问题及时要求销售人员进行修改。
3.2.2负责明源成本系统中付款申请的审核，实付款查询、发票的登记、补录开发费用。
3.2.3向财务管理中心及行政管理中心信息部提出系统改进建议、培训申请。
3.2.4配合上级财务管控部门或自行组织收款数据核对工作，发现问题及时组织整改。
4操作流程4.1明源销售模块财务操作流程销售模块财务管理主要包括财务待办、票据管理、收支管理、代收费用管理、凭证管理等。
4.1.1收支管理--预收款主要针对无法确定客户信息或房源信息收到的款项，也适用于客户先交款但不签认购单或合同的情况。
后期产生交易订单后，由销售通过“验证预收款”来关联交易，一般不用该模块收取款项。
4.1.2收支管理--预约金管理主要收取客户缴纳的预约金、会员费等款项。
通过营销录入的客户信息进行客户排号、会员费等收款操作。
若一个人排号两个以上，需查找列表中每一条纪录一一对应录入，每一条纪录下只能录一个排号信息，不能将多个排号的款项录入到一条纪录下。
预约金下的“转交易”适用于客户排号后选房处理。
如果收预约金时已关联房号，客户后期换房，营销走换房审批流程，直接在原排号单修改房号即可。
4.1.3收支管理--房款管理适用于销售人员将销售状态从排号转认购或签约后，收取客户的定金、楼款、首期、代收费用等款项。
实收款项类型须与供款明细保持一致，不一致的通知营销修改供款明细后方可收款，保证首付款之和等于供款明细中首付款。
房款管理中打开客户的交款信息及开票信息，可以查询到当前房间的以往交易情况。
收款时“引入供款”与“收款”的区别，“引入供款”针对客户应交未交的房款，自动提取供款明细列表中的信息，操作更加便捷。
“收款”主要针对客户交钱大于或小于应交金额，点击“收款”手工录入客户信息，操作更灵活。
4.1.4收支管理--银行批量放款主要适用于按揭客户办理的按揭贷款、公积金等业务。
财务人员选择项目名称和贷款银行后，点击新增，打开银行放款单，打开选择贷款款项窗口，选择贷款放款客户。
4.1.5收支管理—单据查询查询已提交的单据是否进行审核，通过财务管理-收支管理-单据查询界面，【视图】界面下找到未审核单据，项目稽核人员需对已提交的单据进行审核。
4.1.6财务管理--代收费用管理代收费用批量划出主要用于代收费用的划转。
在批量划出界面点击“新增”后选择划出的具体费用及房间信息，支持修改单个划出金额，修改完毕审核、保存。
4.1.7财务管理--财务待办财务待办主要对销售单据内容变更进行标识完成处理，变更业务主要包含：退房、换房、特批折扣、增减权益人、其他变更（一般指付款方式、首付金额、贷款金额等改变）。
4.1.8客户退号处理客户退号（退预约金）的，需从预约金管理/房款管理，查询客户信息，在实收款项-更多操作界面选择多收退款，提取退款信息（多收退款就是退款），填写支付方式、入账银行等信息，保存。
系统默认前期收款时的支付方式，退款时须注意修改。
4.1.9客户退房处理客户退房的，财务操作人员需从财务待办-财务处理，打开交易详情，实收款项-更多操作-多收退款进行操作，提取退款信息，填写支付方式、入账银行等信息，保存，退款完成后点击“标识完成。
多次交款合并退款的话按住CTRL键可以多选。
4.1.10客户换房处理财务操作人员通过财务待办-财务处理，打开交易详情，实收款项--更多操作--转账，录入客户新的房源信息，点击保存，转账完成后点击“标识完成”。
4.1.11客户更名处理：财务操作人员通过财务待办-财务处理，打开交易详情，实收单据-更多操作-换票，确认无误后保存，换票完成后点击“标识完成”。
4.1.12换票业务处理更名外其他换票业务包含收据换收据、收据换发票、无票据换收据等情况时，财务操作人员通过收支管理-预约金管理/房款管理，查询客户信息，实收单据-更多操作-换票，点击保存。
注：定金、首付款、楼款等正常收款统一在收支管理-房款管理里操作。
业务变更带来的退款、转账、换票统一在财务管理-财务待办操作。
4.1.13财务管理--票据管理4.1.13.1票据登记流程：通过票据管理-视图：未使用的票据-票据登记列表中点击“登记”录入票据信息，点击保存。
4.1.13.2票据领用流程：通过票据管理-视图：已使用的票据，点击票据登记列表，查看票据信息及票据明细，对新登记的票据可以点击生成明细及领用，可以整本也可以分段领4.1.13.3票据核销流程：通过票据管理-视图：已使用的票据，选择已使用的票据登记列表，点击核销进行操作。
票据可以整本核销，也可以分段核销。
4.1.13.4票据作废流程：通过票据管理-视图：已使用的票据，选择已使用的票据登记列表，点击作废进行操作。
未开具的票据直接在收据管理模块按上面操作进行作废；已开具的票据需要在财务管理-收支管理，房款/预约金，打开交易详情，实收单据-更多操作-作废。
4.1.13.5票据查询操作：通过票据管理-视图，选择已使用的票据/未使用的票据/已核销的票据，进行普通查找或高级查找。
4.1.13.6默认票据设置操作：在设置界面点击默认票据设置，选择收据批次号、起始编号，可以对不同账号设置不同的收据批次号，也可以设置不同的起始编号按不同操作人分段开具。
4.1.14财务审核财务审核主要审核营销报给财务的销售合同，根据纸质合同信息审核明源录入信息。
财务人员在交易管理-合同管理界面，查询到需要审核的合同，与纸质合同核对无误，点击财务审核，合同审核后，一般不允许取消审核，需变更付款方式、首付比例等非价格信息的，应由销售通过“其它变更”来调整。
4.1.15确认收入对于回款额达到100%的客户，财务操作人员可以通过收支管理界面下【视图】未确认收入的合同，选择需要确认收入的单据，点击确认收入，选择确认收入日期。
4.1.16凭证管理财务审核完的业务单据自动推送到明源制证人员处，制证人员在财务管理-凭证管理-业务单据，视图-未生成凭证的财务单据中找到未生成凭证的单据，选中单据点击“生成凭证”，可选择按某种类型生成，也可批量生成，生成凭证之后，选择“凭证输出”。
4.1.17销售报表财务人员可通过报表管理-统计报表进行查看，销售类财务报表主要根据销售定单统计销售基础数据，主要包括签约、收入、回款、应收账款、代收费用等情况，每个报表都有报表统计口径的简要说明。
4.2成本模块财务操作流程成本管控主要是对合同付款-付款登记下的合同付款、实付款查询、发票登记和补录开发费用进行操作。
4.2.1付款登记—合同付款4.2.1.1成本管控模块选择“合同付款-付款登记-合同付款”界面，【视图】双击需要查看的合同付款单，查看具体的付款情况及审批流程，对不合规付款申请不予付款，也可以在合同付款界面选择单据点击“支付驳回”将审批流程打回。
4.2.1.2选择需要付款的付款申请，点击“付款”进入付款登记界面，若选择业务类型-预付款或支付已挂账款，只新增付款信息；若选择业务类型-收发票付款，新增付款信息后填写发票信息。
4.2.1.3删除已录入的付款信息时，需在合同付款界面，找到对应的信息，点击进入付款申请支付明细界面，更多操作-删除付款信息。
4.2.2付款登记—实付款查询4.2.2.1财务资金部收到项目工程部提交的付款单据后，在“合同付款-付款登记-实付款查询”下查找，双击付款信息后核对付款单据中的“业务类型”与“款项名称”是否正确，实付款列表中“款项类型、款项名称、金额及付款银行”是否正确，确认无误后点击审核。
4.2.2.2在实付款查询界面，双击可以查看、修改已录入的付款信息，也可以在实付款列表进行审核、取消审核等操作。
发票列表的“财务分摊”是对发票金额进行科目归集，营改增后老项目须选择，新项目无需操作。
4.2.2.3老项目，发票信息登记保存后，点击财务分摊，对发票信息进行科目和项目归集，分摊后待分摊金额为零，再次保存，如果跨期，发票分摊需要按照项目名称进行归集。
4.2.3付款登记—发票登记4.2.3.1财务单独收到发票时，在合同付款-付款登记-发票登记界面【视图】所有收票单，选择单独收发票业务，录入合同信息、发票信息后，项目稽核人员审核发票信息无误后点击审核。
若要删掉发票信息，进入发票登记界面，点击更多操作-删除进行操作。
4.2.3.2收到红字发票或者发票金额大于合同金额或结算价时，需在发票登记界面【视图】所有发票，选择业务单据，点击发票红冲，负数录入需要冲销的金额等信息。
4.2.4付款登记—补录开发费用每月5号前财务人员在付款登记-补录开发费用界面，补录上月开发间接费、融资费用、管理费用、销售费用、财务费用。
4.2.5合同付款—凭证管理付款或发票单据审核完毕，制证人员在合同付款-凭证管理-业务单据-生成凭证中生成凭证。
凭证生成后在凭证管理-凭证输出界面，选择输出凭证。
4.2.6成本报表财务人员可以通过报表管理-统计报表进行报表查看，成本类财务报表主要根据付款单据统计付款信息，主要包括成本、发票、合同、付款等情况，每个报表左上角都有报表统计口径的简要说明。