ERP系统导入
U8-ERP 帐套导出导入操作手册 0821
U8-ERP 帐套导出导入操作手册
1.打开系统管理
节点：【用友U8V11.0】-【系统服务】-【系统管理】
操作：单击【系统管理】
2.登录系统管理
1）操作：单击【系统】，然后再单击【注册】
2）单击【登录】
①备注：正式系统的IP地址是192.168.1.251
②输入系统管理员账号：admin
③输入系统管理员密码：默认是什么都不填
④双击4框起的地方
⑤单击【登录】
3.（输出）备份帐套
1.单击【输出】
节点：【帐套】-【输出】
操作：单击【输出】
2）单击箭头所指的位置
3）单击D盘，然后单击【新建文件夹】
4）录入新建的文件夹名，然后单击【确定】
5）选定刚才新建的文件夹，然后单击【确定】
6）单击【确认】
7）单击【确定】。
帐套备份完成。
4.（输入）恢复帐套
1）单击【帐套】，然后单击【引入】
2）选定U8帐套的备份文件（箭头所指），单击【】确定。
3）单击【确定】
4）选定U8 的备份路径，然后单击【确定】
5）单击【是】
耐心等待……
6）单击【确定】。
帐套恢复完成。
7）重启电脑。
国家开放大学ERP原理与应用课程教学大纲
国家开放大学ERP原理与应用课程教学大纲第一部分大纲说明一、课程的性质与任务“ERP原理与应用”课程是国家开放大学计算机信息管理专业(专科)、助力计划信息管理专业（专科）的统设必修课，4学分，72学时，其中实验36学时，开设一学期。
课程的主要内容包括：ERP的发展与趋势；ERP基本概念、基本原理和系统架构；ERP 与其他相关系统的关系；ERP软件的基本操作与使用；ERP供应链管理、生产管理及财务管理的基本管理流程及在系统中的实现。
通过本课程的学习，使学生在思想上，理解ERP的管理思想以及ERP系统在企业中的重要作用；在知识上，掌握ERP基本概念、基本原理、基本框架和核心业务流程，通过对ERP 软件系统操作过程，了解信息系统与企业管理间的关系，掌握ERP在企业实务上的应用；在能力上，通过在模拟企业经营的过程，使学生将所学的知识融会贯通，提高学生分析问题和解决问题的能力；在综合素质上，加强学生实践能力，提高学生的综合素质，以满足社会需要。
二、与相关课程的关系先修课：“管理信息系统”等后续课：“企业资源规划（ERP）综合实训”三、课程的教学要求1．了解ERP的发展历程；2．掌握ERP基本概念、基本原理；3．掌握ERP框架及核心业务逻辑流程；4．掌握ERP软件的一般操作方法；5．了解ERP系统与其他相关系统集成思想。
四、课程的教学方法和教学形式建议1．本课程的特点是：概念多、理论涉及面广、实践性强，因此建议采用在计算机多媒体教室进行讲授的教学形式，讲授、实验与课堂讨论相结合。
2．为加强和落实动手能力的培养，应保证上机机时不少于本教学大纲规定的实验学时。
3．应充分利用网络技术进行授课、答疑和讨论。
五、课程教学要求的层次本课程的教学要求分为掌握、理解和了解三个层次。
掌握是在理解的基础上加以灵活应用；理解是能正确表达有关概念和方法的含义，并且能够进行简单分析和判断；了解即能正确判别有关概念和方法。
第二部分媒体使用与教学过程建议一、课程学时分配课程教学总学时数为72学时，4学分，其中实验课学时为36学时，在一个学期内开设。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册本操作手册旨在介绍ERP系统的使用方法和操作流程，以帮助用户更好地理解和运用该系统。
ERP系统作为一种企业资源管理工具，对于提高企业的效率和管理水平具有重要的意义。
本操作手册将详细介绍ERP系统的各项功能和操作步骤，包括但不限于以下内容：系统登录：介绍如何登录ERP系统，包括用户名和密码的获取和使用。
主界面：展示系统的主要界面布局和功能区块，以及对应的操作方式。
模块功能：详细说明系统中各个模块的功能和作用，包括销售、采购、库存、财务等。
数据输入：指导用户如何输入和编辑系统中的数据，包括新增、修改和删除等操作。
报表生成：介绍如何根据系统中的数据生成各种报表和分析图表，以支持决策和管理。
常见问题：列举常见的问题和解决方法，帮助用户解决使用过程中遇到的困难和疑惑。
通过阅读本操作手册，用户将能够全面了解和掌握ERP系统的操作方法，提高工作效率和管理能力，更好地运用该系统来支持企业的发展和运营管理。
请按照操作手册中的步骤和指导进行操作，如有问题请参考常见问题或寻求技术支持。
祝您使用愉快！本部分将说明如何登录和注销ERP系统。
下面将介绍用户名和密码的要求，并提供一些安全注意事项。
登录要求用户名和密码是登录ERP系统的必要条件。
用户名一般是由系统管理员分配给每个用户的唯一标识。
密码要求一般包括字母、数字和特殊字符的组合，以增强系统安全性。
登录步骤打开ERP系统登录页面。
输入分配给您的用户名。
输入密码。
点击登录按钮。
注销步骤在ERP系统界面中，点击注销或退出按钮。
确认是否要注销，并点击确认。
安全注意事项请确保登录ERP系统时，使用的计算机设备安全可靠，防止他人窃取您的登录信息。
不要轻易泄露自己的用户名和密码给他人，以防止未经授权的访问和潜在安全风险。
定期更改密码，增加系统的安全性。
以上就是系统登录和注销ERP系统的操作手册内容。
请按照指引进行操作，确保系统的安全和正常使用。
在ERP系统操作手册中，我们将描述ERP 系统的主界面和各个功能模块的作用和特点。
ERP导入方法与导入策略
ERP导入方法与导入策略引言企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是一种通过集成企业内部各个部门的数据和流程，为企业提供全面、实时和准确的信息的管理系统。
在使用ERP系统时，数据的导入是非常重要的一环。
本文将介绍ERP系统的导入方法以及导入策略，帮助企业更好地进行数据导入。
导入方法1. 手动导入手动导入是最基本的数据导入方法之一。
通过手动输入数据，将数据逐一导入到ERP系统中。
这种方法适用于数据量较小或需要频繁变动的场景，但对于大规模数据导入来说，手动导入显然是低效且容易出错的。
2. 批量导入批量导入是通过将数据保存在一个特定格式的文件中，然后使用专门的导入工具将文件中的数据批量导入到ERP系统中。
这种方法能够极大地提高数据导入的效率，并且减少人工操作带来的错误。
常见的批量导入文件格式包括：Excel文件（如xls、xlsx）、CSV 文件和XML文件等。
不同的ERP系统可能支持不同的导入文件格式，应根据实际情况选择合适的导入文件格式。
3. 接口导入接口导入是将外部系统或第三方系统的数据通过接口直接导入到ERP系统中。
这种方法适用于需要实时同步数据的场景，可以避免手动操作和导入文件的繁琐。
接口导入的前提是，ERP系统要提供相应的接口功能，并且外部系统的数据要符合接口定义的规范。
接口导入需要进行系统间的数据映射和校验，确保数据的正确性。
导入策略1. 数据清洗与转换在进行数据导入之前，需要进行数据清洗和转换。
数据清洗包括去除无效数据、处理空值和重复数据等。
数据转换则是将源数据转换为ERP系统所需的格式和结构。
数据清洗和转换是保证导入数据质量的关键步骤，正确的数据清洗和转换策略可以减少导入错误和后期数据异常的发生。
2. 导入顺序与依赖关系在进行数据导入时，要考虑导入数据的顺序和数据之间的依赖关系。
例如，在导入商品数据时，需要先导入商品分类数据，再导入商品明细数据。
ERP系统操作教程-erp系统教程
ERP系统操作教程一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录页面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、基础设置1. 在系统首页，“基础设置”模块。
a. 部门管理：添加、修改、删除部门信息。
b. 员工管理：添加、修改、删除员工信息。
c. 角色管理：添加、修改、删除角色信息。
d. 权限管理：设置不同角色的权限。
三、采购管理1. 在系统首页，“采购管理”模块。
a. 采购订单：创建、修改、删除采购订单。
b. 供应商管理：添加、修改、删除供应商信息。
c. 采购入库：创建、修改、删除采购入库单。
d. 采购退货：创建、修改、删除采购退货单。
四、销售管理1. 在系统首页，“销售管理”模块。
a. 销售订单：创建、修改、删除销售订单。
b. 客户管理：添加、修改、删除客户信息。
c. 销售出库：创建、修改、删除销售出库单。
d. 销售退货：创建、修改、删除销售退货单。
五、库存管理1. 在系统首页，“库存管理”模块。
a. 库存查询：查询当前库存情况。
b. 库存盘点：创建、修改、删除库存盘点单。
c. 库存调拨：创建、修改、删除库存调拨单。
六、财务管理1. 在系统首页，“财务管理”模块。
a. 应收账款：查询、核对、催收应收账款。
b. 应付账款：查询、核对、支付应付账款。
c. 财务报表：各类财务报表。
七、系统设置1. 在系统首页，“系统设置”模块。
a. 用户管理：添加、修改、删除系统用户。
b. 日志管理：查询系统操作日志。
c. 系统参数：设置系统参数。
八、其他功能1. 在系统首页，“其他功能”模块。
a. 报表中心：各类业务报表。
b. 数据导出：导出业务数据。
c. 数据导入：导入业务数据。
ERP系统操作教程九、生产管理1. 在系统首页，“生产管理”模块。
a. 生产计划：制定、修改、删除生产计划。
b. 生产任务：分配、跟踪、完成生产任务。
c. 物料需求计划：、调整、审核物料需求计划。
d. 生产入库：记录、查询生产入库情况。
ERP系统操作流程
ERP系统操作流程企业资源规划（Enterprise Resource Planning，ERP）是指一种集成化的管理信息系统，它可以协助企业管理资源和实施业务流程。
ERP系统的操作流程主要包括以下几个步骤：1.需求调研和分析：在引入ERP系统之前，企业首先需要进行需求调研和分析，了解企业管理的痛点和需求，确定ERP系统的引入目标和范围。
这个步骤主要包括与各部门的对接和需求沟通、对现有业务流程和数据进行分析，提出改进方案和需求。
2.选择适合的ERP系统：根据需求调研和分析的结果，企业需要选择适合自己的ERP系统。
选择ERP系统的关键因素包括系统的功能、灵活性、稳定性、部署方式、供应商的信誉及售后服务等。
企业可以通过招标、评估、试用等方式选择合适的系统。
3.ERP系统的实施：选择好ERP系统后，企业需要进行系统的实施。
实施过程中，主要包括系统的部署、数据的迁移、系统的配置和定制、用户的培训等步骤。
ERP系统的实施一般会分为几个阶段进行，包括需求分析、系统设计、软件开发与测试、系统上线等。
4.数据准备与导入：ERP系统上线后，企业需要将原有的数据迁移到ERP系统中。
数据迁移包括数据清洗、数据整理、数据格式转换等步骤。
将数据导入到ERP系统后，企业就可以在系统中进行数据的管理和分析。
5.培训与支持：ERP系统上线后，企业需要对用户进行培训，使其熟悉系统的操作和功能。
同时，企业还需要建立相应的技术支持和维护体系，提供及时的技术支持和维护服务，帮助用户解决遇到的问题。
6.业务流程配置与优化：ERP系统上线后，企业需要根据实际情况进行业务流程的配置和优化。
根据不同的部门和业务需求，在系统中配置不同的业务流程和业务规则，使系统能够更好地适应企业的管理需求。
此外，企业还需要进行业务流程的优化，通过对系统使用情况和数据分析，不断改进和优化业务流程，提高企业的运营效率和管理水平。
7.监控与维护：ERP系统上线后，企业需要建立相应的监控与维护机制，及时发现和解决系统的问题。
ERP实施流程的步骤
ERP实施流程的步骤ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划管理系统的缩写，是一种集成管理软件，它通过整合各个部门和业务流程，帮助企业实现全面的信息化管理。
ERP实施是企业引入ERP系统的过程，主要包括以下几个步骤：1.项目准备阶段在项目准备阶段，企业需要确定ERP实施的目标和需求，并组建ERP 项目团队。
团队成员通常包括高层管理人员、各部门负责人、IT人员和ERP供应商代表。
在这个阶段，团队会进行详细的需求调研和分析，评估当前业务流程的弊端和改进的空间，确定ERP的基本架构和范围，并编制可行性研究报告。
2.系统设计阶段在系统设计阶段，团队需要根据企业的需求和特点，进行ERP系统的设计。
这个阶段的主要任务包括确定核心业务流程和功能、配置系统运行参数、设计索引、报表和权限等。
另外，团队还需要制定数据迁移和集成计划，确保ERP系统能够和企业原有的系统进行衔接。
3.数据准备和导入阶段在数据准备和导入阶段，企业需要清洗、转换和导入历史数据到ERP 系统中。
这个过程通常比较繁琐，需要确保数据的准确性和完整性，并对数据进行验证和测试。
4.系统开发和定制阶段在系统开发和定制阶段，ERP供应商根据企业的需求和设计方案，进行系统的开发和定制。
这个阶段主要包括软件编码、数据集成、界面设计、业务逻辑定义等工作。
在这个阶段，团队需要和ERP供应商保持密切的沟通和协调，确保系统的质量和功能的实现。
5.测试和调试阶段在系统开发和定制完成后，需要对ERP系统进行全面的测试和调试。
这个阶段的主要任务包括单元测试、集成测试、功能测试和性能测试等，以确保系统能够正常运行和满足企业的需求。
6.培训和上线阶段在测试和调试完成后，ERP项目团队需要对企业员工进行培训，以使他们能够熟练操作和使用ERP系统。
培训内容通常包括系统功能、操作流程、数据录入和报表生成等。
同时，ERP项目团队还需要制定上线计划，并确保系统的平稳过渡和稳定运行。
企业资源规划(ERP)战略导入
企业资源规划(ERP)战略导入企业资源规划（ERP）战略导入企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是一种集成管理信息系统，旨在帮助企业实现资源的有效管理和优化。
ERP系统的导入对于企业的发展至关重要，它可以提高企业的运营效率、降低成本、提升竞争力。
本文将探讨ERP战略导入的重要性以及如何成功实施。
一、ERP战略导入的重要性1. 提高运营效率：ERP系统可以整合企业各个部门的信息，实现信息的共享和流通。
通过ERP系统，企业可以实现业务流程的自动化，减少人工操作，提高工作效率。
同时，ERP系统还可以提供实时的数据分析和报告，帮助企业管理层做出准确的决策。
2. 降低成本：ERP系统可以帮助企业优化资源配置，减少库存和物流成本。
通过ERP系统，企业可以实现供应链的协同管理，减少库存积压和物料浪费。
此外，ERP系统还可以提供准确的财务数据，帮助企业管理层进行成本控制和预算管理。
3. 提升竞争力：ERP系统可以帮助企业实现业务流程的标准化和优化，提高企业的响应速度和灵活性。
通过ERP系统，企业可以更好地满足客户需求，提供高质量的产品和服务，从而提升竞争力。
二、ERP战略导入的关键步骤1. 制定战略规划：在ERP系统的导入过程中，企业需要制定明确的战略规划。
首先，企业需要明确ERP系统的目标和预期效果，确定导入ERP系统的关键业务流程和功能模块。
其次，企业需要评估现有的信息系统和业务流程，确定需要改进和优化的方面。
最后，企业需要制定详细的实施计划和时间表，明确各个阶段的任务和责任。
2. 选择合适的ERP系统：在选择ERP系统时，企业需要考虑多个因素，包括系统的功能和性能、供应商的信誉和服务、系统的可扩展性和适应性等。
企业可以通过招标、评估和试用等方式，选择最适合自己的ERP系统。
3. 进行系统实施：ERP系统的实施是一个复杂的过程，需要企业全面的准备和配合。
在实施过程中，企业需要进行数据清洗和转换，确保数据的准确性和完整性。
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決定導入策略
投入資源與承受風險？
安裝開發與測試環境 訓練專案key users 評估技術上的需求
評估網路與資料庫的資源是否足夠 例如,系統要求能在外部網路登入，則公司之網路設備是否準備好？
高階主管訪談
了解高階主管的策略思考 對預定的導入過程與結果作溝通
各部門按序停止運作並將資料輸入系統 月結報表是否正確
協助者用者熟悉系統 專案總結或成功研討會
持續改進
To Be Process and Add-on Software Spec End-User Training, Data Conversion Testing, Go-live War Plan
間 成員的衝勁與動機可能因時間拉長而減低 使用者無法立即體會到系統整合的優點 過程較長, 因此可能因環境改變, 導致企業流程須重新調整
大躍進式(Big Bang)
優點
專案時程縮短 整合後的功效可馬上展現 專案成員的衝勁較高
缺點
在短時間內需投下龐大人力與物力 需要高階管理人員的緊密參與及對問題的快速回應 須進行大量的教育訓練與組織的變革管理
逐步式(Step by Step)
模組分批上線
大躍進式(Big Bang)
所有模組同時上線
多廠區導入策略(Roll out plan)
逐步式(site by site)
各廠區逐步上線
大躍進式(Big Bang)
所有廠區同時上線
何種策略導至較佳之結果?
無明顯差距 39.4% Big Bang (NCU 2003 Survey)
IT或企業專案?
假如ERP 導入只是IT性質專案
就如同更換email 系統一般
不須考慮任何企業利益 以最節省人力與物力建置完成 在系統運作後，公司不再預期作任何business process調整
假如ERP 導入是business 性質專案
將公司預期之企業目標設定清楚 為達營運目標，可能需較多人力物力 在開始運作後，系統流程必須再經過進一步的調整
專案管理
To Be Process and Add-on Software Spec End-User Training, Data Conversion Testing, Go-live War Plan
Implementation Scope, Strategy, and Organization
Tuned System
System and support team
Project Preparation Business Blue Print
Realization
Change Management
專案組織範例圖
專案組織
督導委員會
高階主管組成 督導專案目標達成與否 制定專案導入的政策 確保資源的可用性 快速的決策 對專案經理的支持
專案管理組
負責
專案的導入 溝通, 協調及控制所的專案寄度與品質 對功能性的議題進行評估與決策
專案經理
穩定的情緒管理 正面的人際關係 為企業所接納與信任 清楚瞭解組織影響力 善於利用非正式的聯誼 習慣於沒有掌聲的環境
物料管理
183 73.5%
固定資產管理
162 65.1%
生產管理
160 64.3%
企業管控(管理會計)
100 40.2%
人力資源
96 38.6%
品質管理
70 28.1%
產品研發
40 16.1%
融資管理
24 9.6%
其他
15 6.0%
投資管理
11 4.4%
有效樣本數 249
ERP導入階段
導入策略
模組與地點上線順序 多模組導入策略
Project Management
Final Preparation Go-Live
Continuous Improvement Ripping significant business benefit
專案準備
進行高階主管訪談 設定專案目標
這是IT專案或Business專案?
建立專案組織: 規劃專案key user 與MIS 投入人力
由專案團對中的主要使用者(key user) 開發
內容大綱
導入規劃 專案準備 企業藍圖規劃 系統設計與開發 系統上線及持續改善 專案管理 結論
上線規劃
上線規劃
研擬系統上線計畫 將客製功能由測試環境移轉轉到正式環境 安裝一般使用者作業環境 訓練使用者 建立上線支援站 執行資料轉換
Project Management
Final Preparation Go-Live
Continuous Improvement Ripping significant business benefit
獲得企業利益
將系統導入上線之成果只是建立一個平台 企業流程須進一步調整才能獲得績效
Source: surprising fact about ERP implementation
4. 需求與備料間 的平衡
5. 平均付款時間 減少5天
6. 降低訂單計劃 至生產時間50 %
7. 降低庫存40 %
整體
8. 增加員工生產力
預估每年節省總成本
衡量方法
預期節省金額/ 每年
隨機檢查地區銷售 單位及其客戶
同上
可每年節省$40,000
$40,000
可每年節省$60,000
$60,000
未付款時間從75天 降至70天 工作日由10天 降至5天 節省$580,000
專案目標
ERP專案如為企業專案就應訂定專案目標 專案目標特色
清楚 簡單易懂 可量測 可用以評估成本效益 可實現但又有挑戰性
專案目標範例
模組名稱
目標
銷售及配送
財務 生產規劃 / 物料管理
1. 確保在客戶諮 詢之後的兩小 時之內回應
2. 確定對顧客回 應的正確性
3. 行性銷售流 程的精簡
l 運售與配銷成本的減少 l 創造新的經營模式
2006 item 說明 NCU Survey 次數 百分比
5 改善資訊的正確性與及時性
301 81.1%
2 降低企業營運成本，提升企業營運效率
257 69.3%
7 提升企業快速回應之能力
223 60.1%
4 整合各企業功能之資訊系統
207 55.8%
ERP導入應配合企業策略
使用不同的策略方法論以辨認競爭優勢
辨認企業在價值鍵中所具有之價值
決定企業的營運模式(Business Model) 辨認營運模式的核心流程
2006 NCU Survey
說明
次數 百分比
財務會計
229 92.0%
採購管理
213 85.5%
銷售與配銷
184 73.9%
內容大綱
導入規劃 專案準備 企業藍圖規劃 系統設計與開發 系統上線及持續改善 專案管理 結論
專案準備
To Be Process and Add-on Software Spec End-User Training, Data Conversion Testing, Go-live War Plan
代替 在作業流程與系統功能找到妥協 外掛程式 直些修改系統程式 (應極力避免, 因可能導致系統日後無
法升級)
常見外掛程式
螢幕輸出入介面 輸出報表格式 資料轉檔 和其他系統作資料交換
系統設計與開發
系統設計與開發
設定系統參數 撰寫外掛程式 執行系統測試 建立授權架構 資料轉檔準備與測試 建置正式系統環境 一般使用者教材開發
逐據點導入
優點
專案成員可以從前面的據點所建立的導入過程中學到經驗 所需資源較所有據點同時導入少 因為主要問題已在首要據點解決,可以降低後續各點風險 據點與句點間可增進彼此了解
缺點
可能會忽略各據點特有的流程 但若考慮各據點的獨特運作方式,可能使系統的建置變的複雜 導入時間較長,暴露的風險較高 計畫人員長時間的離開原工作環境,增加未來歸建的風險
12 提升企業的形象
89 24.0%
18 有助於公司全球業務之推動
79 21.3%
13 有助於公司的上市上櫃
75 20.2%
16 提高組織彈性
66 17.8%
1 解決Y2K的問題
32 8.6%
9 上下游廠商的要求
28 7.5%
8 同業已導入類似系統
16 4.3%
19 其他
13 3.5%
有效樣本數 371
逐步式模組導入
優點
單位時間內所需投入人力較少 專案品質隨成員技術及知識的累積而增加 前一個部分專案的經驗可以不斷累積到下一個部分專案 變革過程較為平順 導入成本有較長時間分攤
缺點
專案導入時間較長 不斷調整暫時性客製化系統介面以維護新模組及舊模組的銜接,耗費成本與時
ERP系統導入
1
內容大綱
導入規劃 專案準備 企業藍圖規劃 系統設計與開發 系統上線及持續改善 專案管理 結論
內容大綱
導入規劃 專案準備 企業藍圖規劃 系統設計與開發 系統上線及持續改善 專案管理 結論
ERP導入重點
將配合策略發展的流程調整至ERP系統中 將流程運作所需的正確資料輸入系統中
企業藍圖
企業藍圖
確認營運模式與組織結構 設計作業流程 確認差異 調整差異 確認外掛程式需求及時程 製作企業藍圖 確認企業藍圖