银行小企业客户经理教材调查问卷[2020年最新]
银行客户经理胜任力研究问卷调查
银行客户经理胜任力研究问卷调查
您好!我们正在进行《银行客户经理胜任力研究》，希望获得您的支持，谢谢！
您所在单位（）：A股份制银行B国有商业银行C外资银行D其他
您所在部门（）：A业务部门B职能管理部门C人力资源部门
您目前职务（）：A基层管理者B中层管理者C高层管理者
一、下面列出了银行招聘和选拔对公客户经理和理财经理时的素质要求，根据您的判断对各个素质的重要
二、下面就客户经理的某些资格条件列出了具体的选择标准，请根据您的判断，在相应的选项上画“○”。
再次感谢您的大力支持，如果您希望获得本研究报告，请留下您的电子邮箱，我们将在第一时间免费向您提供。
填写问卷，即可免费体验行为风格测验（DISC）。
行为风格测验：通过对四个典型的人格特质因子（支配D、影响I、支持S和服从C）进行测量来了解人格特征，测验的结果可以用于描述个体在工作环境下的行为风格特征。
测验时长：25分钟。
客户经理拜访客户调查问卷
客户经理拜访客户调查问卷第一篇：客户经理拜访客户调查问卷客户经理拜访客户调查问卷尊敬的客户经理：您好！为加强全市统一的、规范的卷烟营销客户服务体系、服务品牌的建设，这次市局（公司）决定对全市范围内的卷烟营销客户服务体系建设的情况进行一次调研，非常希望得到您的支持！1、你管辖___个（乡）镇，服务客户数量___户。
2、你每月拜访客户___天，每天拜访客户数量___户。
3、客户对于你们的拜访是否欢迎，不欢迎的原因是什么？4、你觉得怎样做好对新增客户的拜访工作？5、你觉得如何做好卷烟陈列，促进品牌培育？、6、指导客户经营，提高其盈利水平，你认为合适的办法有哪些？7、对特殊经营场所（宾馆、酒店、茶楼等）进行拜访应注意哪些事项？8、拜访客户过程中应注重收集哪些营销信息？9、你觉得如何化解零售客户对货源不足的抱怨？10、当受到无理投诉时你应该如何处理？11、你认为怎样提高拜访服务质量？12、你平时与送货员、稽查员相互沟通吗？是遇到问题才进行沟通吗？13、你认为如何培养重点品牌？14、你认为如何提高客户满意度？15、你认为当前影响客户经理工作积极性的主要因素是哪些？非常感谢您的支持！谢谢！第二篇：客户调查问卷样本客户调查问卷样本填表说明：请在合适的数字上画图或在空白处填写您的回答。
所有信息均以无记名方式填写并绝对保密。
感谢您参加我们的调查，您的回答将帮助我们改善本行的服务和产品。
1．您经常光顾中国建设银行的哪家营业部？1）2）3）4）5）6）7）2．您平均每月光顾这家营业部几次？（如果是“无”，请填“0”）次3．您成为本银行的客户有多久了？次 4．请您打钩表示对下列项目的满意程度.非常满意（4）不太满意（2）略微满意（3）很不满意（1）A.获得分行经理帮助的可能性B.您在这家分行得到服务的总体速度C.您从业务人员处获取服务的速度D.银行员工的友善程度E.银行员工对银行业务的熟悉程度F.银行员工为您解决问题的意愿G.银行员工对您的熟识程度H.柜员的服务速度I.分行的营业时间J.银行员工的礼貌情况K.处理您的要求（如转帐、文件制作）的准确程度8）非常略微不太满意满意满意 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 42 4很不满意1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L.自动柜员机的便利程度 M.分行停车位的充足程度N.客户经理提供对您最有益的产品和服务的能力O.对您贷款申请的反应速度 P.贷款申请过程的简便程度4 4 4 43 3 3 32 2 2 21 1 1 1 5．您是否考虑将建设银行列为您首选或主要的银行机构？1是2否6．请指出您正在使用建设银行或其他银行提供的哪些服务。
中小企业金融调查问卷模板
尊敬的中小企业负责人：您好！为深入了解我国中小企业在金融领域的实际需求、融资现状及政策环境，我们特开展此次问卷调查。
您的宝贵意见将有助于我们更好地制定和优化相关金融政策，助力中小企业发展。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、企业基本信息1. 企业名称：2. 所属行业：3. 成立时间：4. 企业规模（请选择）：A. 10人以下B. 10-50人C. 50-100人D. 100-500人E. 500人以上5. 所在地：6. 主要经营范围：7. 统一社会信用代码：二、企业融资现状1. 您的企业目前是否需要融资？A. 需要B. 不需要2. 如果需要融资，请说明以下情况：A. 资金缺口较大，急需融资B. 资金略有短缺，需要融资C. 近期不需要，但不排除以后需要D. 自有资金充裕，无需融资3. 您的企业融资方式主要包括以下哪些？（可多选）A. 银行贷款B. 股权融资C. 债券融资D. 小额贷款E. 典当融资F. 其他（请注明）：_________4. 您的企业在融资过程中遇到的主要困难有哪些？（可多选）A. 融资渠道不畅B. 融资成本高C. 融资审批时间长D. 信用担保难E. 政策支持不足F. 其他（请注明）：_________5. 您的企业是否使用过政府设立的创业投资引导基金、天使投资基金、创业投资基金、私募股权基金等？A. 是B. 否三、企业对金融政策的需求1. 您认为政府在企业融资过程中应发挥哪些作用？A. 加大对中小企业信用担保机构的支持力度B. 鼓励发展小额贷款公司、典当公司C. 利用政策引导金融机构更多地向中小企业贷款D. 加强政府和中小企业之间的沟通E. 建立和完善统一的信用信息共享平台F. 其他（请注明）：_________2. 您认为政府今后应努力的方向有哪些？A. 加快发展中小企业资本市场B. 提高金融政策对中小企业的支持力度C. 降低中小企业融资成本D. 简化融资审批流程E. 加强对中小企业融资风险的防范F. 其他（请注明）：_________感谢您在百忙之中抽出时间填写本问卷。
银行的客户调查问卷模板
尊敬的客户：您好！为了更好地了解您的需求和满意度，提升我行服务质量，特制定此问卷。
您的宝贵意见对我们至关重要，请您认真填写。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的职业：（1）学生（2）企业员工（3）公务员（4）事业单位员工（5）自由职业者（6）其他4. 您所在地区：（1）城市二、产品与服务满意度5. 您对我行提供的储蓄业务满意度如何？（1）非常满意（2）满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意6. 您对我行提供的贷款业务满意度如何？（1）非常满意（2）满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意7. 您对我行提供的信用卡业务满意度如何？（1）非常满意（2）满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意8. 您对我行提供的理财产品满意度如何？（1）非常满意（2）满意（4）不满意（5）非常不满意9. 您对我行提供的网上银行、手机银行等电子银行服务满意度如何？（1）非常满意（2）满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意10. 您对我行提供的客户经理服务满意度如何？（1）非常满意（2）满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意三、服务体验11. 您在办理业务时，是否遇到以下问题？（1）排队时间长（2）工作人员态度差（3）业务办理复杂（4）其他12. 您对我行营业网点的整体环境满意度如何？（1）非常满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意13. 您对我行客户经理的专业水平满意度如何？（1）非常满意（2）满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意14. 您对我行金融知识普及活动满意度如何？（1）非常满意（2）满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意四、其他建议15. 您对我行有哪些改进建议？感谢您抽出宝贵时间填写问卷，您的意见将帮助我们更好地改进服务，为您提供更优质的服务体验。
银行个人客户经理工作现状及培训需求调查问卷
个人客户经理问卷
Q1：请问您在个人客户经理这个岗位上工作多久了？
Q2：请问您在担任个人客户经理前做过哪些岗位？上一个岗位是什么？
Q3：目前主推的产品主要有哪些？能介绍一下吗？平时哪些产品会比较受客户欢迎？Q4：每天的工作时间是怎样安排的？
Q5：对于营销工作优化，您有没有其他建议？
Q6：您是否需要负责开拓新客户？一般是如何进行开拓的？
Q7：在和客户沟通中，客户一般会提出哪些难题刁难您。
Q8：最您希望通过以后的培训，重点学习哪些方面的内容？。
2020年银行调查问卷
咨询问卷
诚心感谢您来到我们银行，我们银行十分重视每一位客人的意见，以期达到最大成效，请放心由我们来为您服务，麻烦您协助回复以下问题。
填写时间：年月日负责人：沟通区
姓名：出生年月日：年月日
电话：微信号：
职业：居住住址：
血型：美食爱好：
家人/健康：兴趣爱好：
得知我行的途径：□MGM推荐（介绍人：（需说明询问推荐人对网点的态度看法）□公司/家在网点附近□网站等各种平台□其他（）
理解区
个人及家庭财务状况？
□收入和支出抵□有较大数额未到期负债□比较富裕且有相当的投资
□有一定积蓄□有较为丰厚的积蓄并有一定的投资
目前资产状况？
□流动资金□贷款□定存□保险□基金□股票□贵金属□其他（）
理财观念？
□保守型□稳健型□积极型□激进型□其他（）
梦想区
梦想是什么？
□有钱孩子读好大学□购车□有钱美容整容□退休后有一笔钱可以用□购房
□生病有钱可以医治□当老板□3年环游世界□改善养老条件□有一笔钱给孩子创业□其他（）
提案区--梦想计划
短期计划（）如买一部车
中期计划（）如环游世界
长期计划（）如买一套房
希望（）年完成梦想，您认为完成梦想的费用（）元。
小企业贷款调查问卷（小编整理）
小企业贷款调查问卷（小编整理）第一篇：小企业贷款调查问卷小企业贷款调查问卷尊敬的客户：您好！我们真诚地希望通过以下问题来了解您的贷款需求，以便为您提供更为完善周到的金融服务。
本次调查大约需占用您5分钟时间，非常感谢您的支持！一、贵企业的主要信息企业名称：所属行业：成立日期：上年末资产总额：上年销售总额：联系人及电话：二、调查内容★下面请您开始选择：1、你最需要贷款一般是在什么时候？○ 企业刚刚开办，贷款购置固定资产或补充周转资金○ 原材料涨价、订单增加、新项目中标等，贷款补充采购资金○ 准备扩大生产能力或更新技术，贷款购置新厂房、设备等○ 偿还即将到期的银行贷款或其它债务2、近一年内您需要的日常流动资金贷款大概是多少?○ 50万元（含）以下○ 50万－200万元（含）○ 200万－500万元（含）3、您去年主要通过什么途径解决日常流动资金不足：○ 银行贷款○ 股东集资○ 民间借贷（包括向担保公司、典当行等借款）4、目前您最需要的银行贷款品种是：○ 6个月以内的贷款○ 一年以内贷款○ 一至三年贷款5、您能够提供的担保方式：○ 商品房抵押○ 厂房、土地抵押○ 机器设备或交通工具抵押○ 多家企业互相担保○ 担保公司担保6、您选择贷款银行时，最看重的方面是（选出最重要的4个）：○ 贷款手续简单、放贷款速度快○ 贷款利率低○ 可贷金额多○ 担保方式灵活，没有抵押也能贷款7、如果准备贷款，您会首先联系以下哪一类机构：○ 五大国有商业银行（工、农、中、建、交）○ 城市商业银行○ 农村合作银行或信用合作社○ 贷款公司、担保公司、典当行等民间融资机构8、有没有被银行拒绝过贷款（有/无），最近一次被拒绝的原因是什么：○ 自身经营中存在一些小问题，如营业执照等未年检、无排污许可证、卫生许可证、产品质量未达标等○ 财务报表不规范或没有审计过，达不到贷款银行要求○ 财务指标如负债率过高或利润率太低等，达不到贷款银行要求○ 无法提供银行要求的担保9、您对目前贷款银行感到最不满意的地方是（如您目前没有贷款银行，则您对曾接触过的贷款银行感到最不满意的地方是）：○ 贷款申请手续过于复杂，要求提供的材料过多○ 贷款担保的要求过高，如只接受抵押或接受的抵押率太低○ 贷款的附加要求太多，如要求财务指标必须保持某种水平、增加注册资本、股东不分红、追加股东个人连带责任担保等10、抵押物是否需要评估，由谁评估？○ 委托专门的评估公司评估○ 由贷款银行评估○ 与贷款银行商量确定○ 由企业自己申报11、目前您向主要客户采购时通常使用的付款方式是：○ 全部货到付款（现金、汇款、汇票，选主要方式）○ 预付货款（比例是，其余一般在个月后结清○ 全部延期付款，一般在○ 给予12、目前您对主要客户销售时，通常使用的收款方式是：○ 全部货到付款（现金、汇款、汇票，选主要方式）○ 预收货款（比例是，其余一般在个月后结清○ 全部是应收账款，一般在○ 收取您的意见对我们很重要，再次向您表示感谢！第二篇：小企业会计准则调查问卷小企业“税会差异”尊敬的财务同仁：您好！我是首都经济贸易大学税务硕士，我正在做关于小企业会计准则税会差异的相关研究，希望得到您的协助！随着社会经济的发展，我国税务制度也在不断地完善中，在不断地完善中难免会出现一些问题，为了帮助更多的小企业更好的执行新颁布的会计准则，在此我们对小企业会计准则税会差异进行探讨。
客户经理市场服务问卷调查表
客户经理市场服务问卷调查表
尊敬的客户：感谢您选择我们的产品/服务。
为了不断提升服务质量，我们诚挚邀请您填写以下问卷调查表，帮助我们了解您对客户经理市场服务的满意度和建议。
您的反馈对我们非常重要，谢谢！
1. 您对客户经理的服务满意度（请在以下选项中选择一个）：
- 非常满意- 满意- 一般- 不满意
2. 客户经理是否及时响应您的需求和问题？（请在以下选项中选择一个）：
- 是- 否
3. 您觉得客户经理的服务态度如何？（请在以下选项中选择一个）：
- 亲切礼貌- 主动热情
- 专业耐心- 不够好
4. 您对客户经理提供的市场信息和建议满意吗？（请在以下选项中选择一个）：
- 非常满意- 满意- 一般- 不满意
5. 您认为客户经理在处理问题和解决矛盾时的能力如何？（请在以下选项中选择一个）：
- 高效果断- 善于沟通协调
- 解决问题能力有待提升- 不够理想
6. 您是否愿意继续选择我们公司的产品/服务？（请在以下选项中选择一个）：
- 是- 否
7. 您对客户经理市场服务还有其他建议或意见吗？（请简要描述）
8. 您的姓名（选填，可匿名填写）：
9. 您的联系方式（选填，便于我们与您沟通）：
感谢您抽出宝贵时间填写此调查表！您的意见和建议对我们非常重要，祝您生活愉快！。
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一、关于目标市场、目标客户的选择
1、您认为，小企业客户经理的目标市场是什么？目标客户，
特别是小微企业客户主要分布在哪些行业、社区？
答：目标市场包括专业物贸市场，如钢贸市场、粮油市场、装
饰市场等；开发区市场，如新建园区入驻企业等；大型法人客户上
下游企业；现代物流市场；文化创意产业等。
小微企业客户主要分
布在低端制造业、高科技新兴产业等。
2、您认为，小企业客户经理应通过哪些方式、方法来判断和
选择目标市场、客户？如，对目标市场、客户风险和收益的预判、
测算，及其需要使用的工具、方法、信息渠道等？
答：在选择上： 1.逐户确定法，在任务范围内和特定区域内，
用逐户登门拜访的方式确认有合作价值的客户； 2.资料查阅法，通过查阅现有资料来寻找客户； 3.连锁寻找法，把服务与拓展结合起来，借助大客户的关系网寻找目标客户； 4.中介介绍法，通过中介平台来拓展目标客户。
在判断上： 1.分析区域经济状况、区域产业结构现状、产业优
势及发展潜力； 2.依据本行战略、目标市场、区域状况细分本区域
市场客户； 3.依据区域市场细分的状况，判断单一客户价值。
二、关于市场拓展和客户营销
1、您认为，小企业客户经理应如何开展客户营销，特别是做
好批量化营销？如，如何开展与政府部门、供应链、专业市场、产业集群等平台客户的营销，做好客户关系管理？有何意见、建议？
答：1.把握营销时机，包括抢占先机、乘虚而入等； 2.找准切入点，包括推出特色业务、联动个人业务、寻找共同话题等； 3.影响客户决策，包括迎合需求、联动营销、迂回拓展等。
2、您认为，小企业客户经理应如何发挥网点数量大、功能
全、覆盖面广、服务客户多的优势，做好小企业业务在网点的销
售？有何意见、建议？
答：明确基层网点定位，强化网点经理作为本网点中小企业客
户营销、维护的首席客户经理定位。
要逐步将存量中小企业客户账
户按照重点、潜在、清理三级分类进行梳理，将重点中小企业账
户、潜在中小企业账户挂钩到网点经理，明确各类中小企业客户营
销、维护目标，建立中小企业客户常态化走访维护制度。
3、您认为，小企业客户经理应如何依托小企业经营中心开展
营销，以充分发挥中心批量营销、对外展示以及客户关系管理的职
能？对小企业经营中心的支持功能有何意见、建议？
答：有效利用小企业经营中心该平台，加强部门间联动，充分
发挥中心批量营销、对外展示以及客户关系管理的职能。
4、您认为，小企业客户经理应如何发挥联动优势，适应客户
多样化需求，提供综合化金融服务？有何意见、建议？
答：对存量中小企业无贷客户要加大资产业务、结算业务以及
公私联动产品交叉销售；对存量贷款客户，要按照“唯一合作银行”标准，全面推进负债业务和战略业务产品的交叉销售，提高覆盖
率。
还有要推进小企业传统产品和创新产品的覆盖营销，大力推动
小额无抵押、联保联贷、专利权质押、国内保理、网络联保联贷等
特色创新产品营销，从而形成传统产品和创新产品相互支撑、优势
互补、组合配置、打包服务的产品覆盖体系。
三、关于客户评价和风险识别
1、您认为，小企业客户经理应如何识别与把握行业风险？行
业风险对客户评价的重要性？从哪些维度分析行业风险？分析需要
哪些方法和工具支持？
答：正确认识行业风险，是识别和评价客户风险的前提和基
础。
如何识别： 1.行业外部环境，包括关注经济周期、财政及货币
政策的影响、法律法规的影响、外部冲击的影响等； 2.行业内部经营，包括关注行业市场状况、行业发展阶段、行业垄断程度、产业
依赖度、产品替代性、行业发展前景与产业政策等； 3.行业财务状况；4.行业授信状况，包括授信规模、授信结构、授信质量等； 4.行业固有风险特征。
如何分析：通过“评级系统”分析行业风险。
2、您认为，小企业客户经理应如何识别与把握企业主及企业
主家庭风险？企业主及家庭风险对客户评价的重要性？从哪些维度
分析企业主及家庭风险？分析需要哪些方法和工具支持？
答：小企业客户的管理决策机制较多的表现为一人决策或家族
决策，客户形式上的机构设置没有决定性的影响，决策者个人或家
族的行为与意识代表了客户管理者的素质。
管理者同时是客户的所
有者，一旦客户负责人发生变故，容易出现群龙无首、后继无人或
亲属间相互争夺继承权和遗产状况。
小企业客户经理可以从企业主受教育的程度、商业经验、修养
品德、经营作风、进取精神等维度来分析企业主及家庭风险。
3、您认为，小企业有效的抵质押物有哪些？小企业客户经理
应如何判断各类抵质押物对风险的缓释作用，针对不同的抵质押物
应如何有效防范风险？小企业客户经理应如何评价担保公司？担保
方式对客户评价的重要性？应从哪些维度分析？分析需要哪些方法
和工具支持？
答：目前我行接受的押品划分为金融质押品、应收账款、商用
房地产和居住用房地产、其他押品四大类。
其中：金融质押品包括
现金及其等价物、贵金属、债券、票据、股票/基金、保单；应收账款包括交易类应收账款、公路收费权、其他收费权、应收租金、
学校及医院收费权；商用房地产和居住用房地产包括居住用房地产。