2018年城市燃气行业分析报告
中国天然气行业发展现状及趋势分析
中国天然气行业发展现状及趋势分析一、天然气行业概况（1）天然气行业定义天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体（包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等）。
而人们长期以来通用的“天然气”的定义，是从能量角度出发的狭义定义，是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物。
在石油地质学中，通常指油田气和气田气。
其组成以烃类为主，并含有非烃气体。
（2）天然气行业发展历程中国天然气从1949年到如今共历经了3个阶段的跨越式发展。
从1949年到1975年为我国天然气发展的起步期，由于中国油气勘探开发技术的落后，中国的天然气年产量从1000万立方米增长到100亿立方米，四川盆地多个小型气田是产量主体，初步建成川渝输气管网。
从1976年到2000年，中国天然气进入缓慢增长期，由于这段时间中国的主要精力都是投入在找油上，这个时期石油对于我国的用途远远高于天然气的需求。
中国天然气年产量从100亿立方米增长到300亿立方米，油气工业呈现“重油轻气”特点，发现了一些小型气田，油田伴生气（溶解气）产量增加，占总产量40%。
从2001年开始，中国的天然气进入新时代，开始进入快速增长期，年产量由300亿立方米快速增长到1300亿立方米以上，年均增速10.6%，建成以鄂尔多斯、塔里木、四川和南海4大生产基地为代表的工业格局；油气工业呈现“油气并重”特点，即将进入“稳油增气”新时期。
在时代的进步下，发展低碳型的清洁能源将成为全球能源发展的重点方向。
而对于中国来说，天然气又是我国清洁能源低碳度最低的过渡能源，因此天然气改革是我国能源发展的重中之重。
在供给方面来说，我国天然气资源丰富，因此能源基础好，而干线管网在全国的布局已经初具规模，但是在管道建设方面，依然应该维持现在的发展模式不变，继续任重道远。
就需求来说，天然气的市场需求主要集中在城市燃气、工业燃料、天然气发电这三个领域，主要的增量也应该在这些方面，在现有的持续出现的供需宽松的局面下，这三个行业的概率相对较大。
城市燃气行业配气价格和成本总体情况分析——城市燃气配气成本研究介绍之二
doi:10.3969/j.issn.l671-5152.2020.09.001城市燃气行业配气价格和成本总体情况分析——城市燃气配气成本研究介绍之二□国家发展改革委价格成本调查中心(100045)徐连仲徐为民秦绪龙戴晓璐张丹根据2018年以来国家发展改革委价格成本调查中心组织开展城市燃气配气成本研究所掌握的调查数据，结合实地现场调研所掌握的情况，对城市燃气行业的价格和成本的总体情况进行归纳分析。
1配气环节在天然气销售利益链中的份额配气环节是管道天然气销售过程中的最后一个环节。
分析配气环节的价格和成本总体情况，首先应了解配气环节在天然气销售利益链中的份额情况。
为此需要研究分析城市燃气企业售气价格的构成。
配气业务是指城市燃气企业通过管网向终端用户配送天然气提供的服务，并不包括购气环节。
在目前燃气企业配售业务未分离的情况下，配气价格实际上就是售气价格与购气价格差，配气利润就等于售气利润。
即：配气价格=售气价格-购气价格配气利润=售气利润=售气价格-购气价格-配气成本=配气价格-配气成本与之相应，作为衡量盈利效率的重要指标，利润率的计算公式如下：配气利润率=配气利润/配气价格售气利润率=售气利润/售气价格作为衡量企业通过购售气获利情况的重要指标，配气增值率(即加价率)公式如下：配气增值率=配气价格/购气价格根据对150家燃气企业2015年~2017年3个年度售气价格构成情况的统计，分别按加权平均计算和算术平均计算，售气价格主要构成情况见表1。
从表1可以看出：(1)按加权平均计算的3年平均购气成本、配气成本和营业利润占售气价格的比重分别为76.3%、18.7%和5.0%。
(2)按算术平均计算的3年平均购气成本、配气表12015年~2017年燃气企业售气价格构成表金额单位：7L/m3年度计算方法购气价格配气价格配气增值率购气价格占售气价格比重配气成本配气成本占售气价格比重配气利润配气利润率售气利润占售气价格比重2015加权平均 2.05 2.650.6029.3%77.4%0.4617.4%0.1423.3% 5.3%算术平均 2.24 2.950.7131.7%75.9%0.9732.9%-0.26-36.6%-&8%2016加权平均 1.73 2.300.5732.9%75.2%0.4620.0%0.1119.3% 4.8%算术平均 1.76 2.560.8045.5%68.8%0.8332.4%-0.03-3.7%-1.2%2017加权平均 1.77 2.320.5531.1%76.3%0.4218.1%0.1323.6% 5.6%算术平均 1.85 2.490.6434.6%74.3%0.7028.1%-0.06-9.4%-2.4%三年平均加权平均 1.84 2.410.5731.0%76.3%0.4518.7%0.1221.1% 5.0%算术平均 1.95 2.670.7236.9%73.0%0.8331.1%-0.11-15.3%-4.1%2I城市燃气2020/09总第547期徐连仲等•城市燃气行业配气价格和成本总体情况分析——城市燃气配气成本研究介绍之二成本和配气营业利润占售气价格的比重分别为73.0%、31.1%和-4.1%。
中国天然气行业供需现状及趋势分析
中国天然气行业供需现状及趋势分析2019年我国围绕油气增储上产、管网改革、下游城市燃气等重点领域推出了一系列改革措施，天然气行业运行总体平稳。
2019年国内天然气产量1761.7亿立方米，比上年增长151.5亿立方米，连续3年增产超100亿立方米。
页岩气、煤层气、煤制气全面增产。
预计2060年达到5万亿立方米生产峰值。
预计未来天然气消费2030年超越煤炭、2040年超越石油，进入天然气时代。
2019年页岩气产量150亿立方米，较上年增长37%；煤层气产量75亿立方米，较上年增长36%；煤制天然气产量37亿立方米，较上年增长59%。
我国在放开上游勘探开发方面动作不断，频频出台政策，促进上游行业竞争；中游国家管网公司挂牌成立，油气体制改革迈出关键一步；下游市场化加剧，燃气公司重组并购成为趋势。
2019年中国天然气进口保持较快增长，但增速相比2018年显著回落，天然气进口量为1330亿立方米，增速为6.5%，与上年相比下降28.5个百分点。
得益于国产气的快速增储上产及进口增速的大幅回落，我国天然气对外依存度首现下降，由上年的44.2%下降到43.4%。
2020年5月中国天然气进口量波动幅度不大，2020年5月中国天然气进口量为784.1万吨，同比增长3.7%。
2020年5月中国天然气进口额幅度不大，2020年5月中国天然气进口金额为2664.2百万美元，同比减少13.6%。
2019年天然气消费稳中趋缓，但依然保持9%左右的增长。
国产气增储上产态势良好，口天然气增速大幅回落，对外依存度下降。
在我国天然气管网整体流向“自西向东”的基础上，中俄东线的投产，增加了“北气南下”流向，进一步完善了我国东部地区的天然气管网布局，与东北管网系统、陕京系统、西气东输系统互联互通，共同组成纵贯南北、横跨东西、连接海外的天然气管网格局。
随着国家能源政策的调整，我国对天然气等清洁能源的需求越来越大。
出口的量相对进口量差距比较大。
全球天然气供需现状及天然气管道里程分布 供需持续增长 天然气管道主要分布在北美及欧洲地区
全球天然气供需现状及天然气管道里程分布供需持续增长天然气管道主要分布在北美及欧洲地区世界天然气探明储量稳健增长中东资源最为丰富上世纪70年代以来，伴随着勘探技术的突破、新气田的发现、以及深海勘探开发技术水平的提高，全球天然气储量持续增加。
根据BP数据显示，2018年全球天然气探明储量达到196.9万亿立方米。
近20年来全球天然气探明储量变迁资料来源：BP、整理相关报告：发布的《2019-2025年中国城市燃气生产和供应行业市场运行态势及投资战略咨询报告》分地区看：北美地区天然气探明储量为13.9万亿立方米，中南美地区天然气探明储量为8.2万亿立方米，欧洲及欧亚大陆地区天然气探明储量为3.9万亿立方米，中东地区天然气探明储量为75.5万亿立方米，非洲地区天然气探明储量为14.4万亿立方米，亚太地区天然气探明储量为18.1万亿立方米。
2018年全球天然气储量分地区分布资料来源：BP、整理中东天然气资源丰富，2018年中东天然气储量占全球总储量的39%，独立国家联合体占32%，亚太地区储量占9%，北美占7%。
2018年全球天然气市场储量区域格局资料来源：BP、整理近十年来，全球天然气的生产量和消费量总体上保持了稳定增长的趋势，其中天然气产量从2008年30298亿立方米增长至2018年38679亿立方米。
2008-2018年全球天然气产量走势图资料来源：BP、整理从产量区域分布看，2018年独立国家联合体产量占整体产量的22%，中东产量占18%。
独立国家联合体及中东国家天然气产量占全球整体产量的比重达40%，是全球天然气主要供给区域。
2018年全球天然气产量格局资料来源：BP、整理天然气消费量从2008年29988亿立方米增长至2018年38489亿立方米。
美国和俄罗斯是世界上大的两个天然气生产国，同时也是大的两个天然气消费国。
2008-2018年全球天然气消费量走势图资料来源：BP、整理2008-2018年全球天然气消费格局资料来源：BP、整理天然气管道总长度124.46万公里主要分布在北美和欧洲地区根据统计数据显示，全球在役油气管道总里程在191.90万公里左右，其中天然气管道约124.46万公里，占管道总里程的64.86%；原油管道42.29万公里，占22.04%；成品油管道25.15万公里，占13.11%。
城市燃气行业现状及发展前景分析【最新版】
城市燃气行业现状及发展前景分析加快发展天然气，是增加能源供应、优化能源结构、保护生态环境、控制温室气体排放的战略选择，天然气已成为21世纪国内最重要的能源之一。
城市燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域，是城市发展不可或缺的重要能源。
加快发展天然气，是增加能源供应、优化能源结构、保护生态环境、控制温室气体排放的战略选择，天然气已成为21世纪国内最重要的能源之一。
城市燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域，是城市发展不可或缺的重要能源。
同时，城市燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。
城市燃气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。
目前，中国使用的城市燃气种类主要包括天然气(NG)、人工煤气(MG)和液化石油气(LPG)。
由于人工煤气成本高、污染环境和危险性高，其生产及供应已逐步减少;液化石油气由于使用方便，将在相当长的时间内使用;天然气作为一种清洁、环保、安全的气体，将成为中国城市燃气的发展方向。
随着中国西气东输一期与二期工程、中亚天然气管道、俄罗斯天然气管道以及沿海各天然气接收站建设的完成，加之不断出台的天然气管网建设规划，中国天然气基础设施的建设进入了投资高潮，天然气在中国的应用逐渐走向成熟，消费量将逐年快速增长。
2019年，中国天然气产量约达1733亿立方米，连续3年增产超100亿立方米。
2019年，中国油气增储上产态势良好，预计全年完成上游勘探开发投资3321亿元，同比增长21.9%;石油和天然气新增探明储量分别达到12亿吨、1.4万亿立方米，同比增长25%和68%;原油产量达到1.91亿吨，扭转了2016年以来的持续下滑态势;页岩气、煤层气、煤制气全面增产。
2019年，中国天然气产供储销体系建设成效显著。
加快构建“全国一张网”，全力推进多项互联互通重点工程，日供气能力提升5000万立方米。
天然气全产业链行业分析报告
1.1 供给，已形成四大进口通道
我国已形成四大天然气进口通道，其中海上LNG进口约占天然气总进口量的50%。 （2016年，我国进口LNG354亿立方米，占总进口量的48%。）
图 我国天然气进口四大通道
1.2 需求，年均增速15%
随着天然气价格的逐步理顺，国内天然气消费逐步回升。2017年前9个月，国内天 然气消费达1677亿方，同比增长18%。
管住中间，放开两端
井口价、管输费、门站价、配气费、销终端用户价； 2011年以来逐步推进市场化改革； 井口价：适时放开，充分竞争； 管输费：核定8%的投资收益率； 配气费：核定7%的投资收益率； 终端售价：市场化。
2.1目前天然气价格机制
在天然气各个环节中，包括井口价（气源价格）、管输费、门站价、配气费、销 终端用户价（销售价格）。
天然气产业链
上游供给
中游管储
下游需求
常规天然气
页岩气&煤层气 进口管道气 进口LNG
管道建设
LNG运输 LNG接收站 储气库
工业用气
城镇用气 发电用气 化工用气
4
Hale Waihona Puke 1.1 供给，年均增速10%
2016年我国天然气产量达到1368亿立方米，近15年复合增速超过10%。中石油、 中石化、中海油产量合计占95%以上。
图 我国管道天然气价格（元/立方米）
2.59 2.57 2.55 2.53 2.51 2.49 2.47 2.45
图 我国LNG市场价格（元/吨）
4500
4337元/吨
2.56元/立方米
4000 3500
3000
3188元/吨
2.48元/立方米
2500 2000 2016-01-10 2016-07-10 2017-01-10 2017-07-10
我国天然气进口现状及影响因素分析
我国天然气进口现状及影响因素分析李丹（上海海事大学，上海201306）[摘要]利用2013-2017年月度天然气进口及相关影响因素的面板数据，使用VAR 、脉冲响应和方差分解等方法，研究了近些年我国天然气进口的影响因素，并且进一步分析了我国天然气的未来发展方向。
结果表明，天然气消费量对天然气进口的影响最大，国际石油价格、人民币对美元汇率、天然气生产量对天然气进口有正面影响；气体运输船新建价格指数、布伦特原油价格对我国天然气的进口有负面影响。
并以此提出相关建议：进口天然气的来源应当多样化；加强LNG 和管道的基础设施建设；政府应当加强相关扶持引导政策，加大扶持力度；增加天然气储量，提高页岩气开发技术。
[关键词]天然气进口量；天然气消费量；VAR ；脉冲响应[中图分类号]F426;F752[文献标识码]A[文章编号]1009-6043（2019）01-0085-02第2019年第1期（总第509期）商业经济SHANGYE JINGJINo.1，2019Total No.509[作者简介]李丹(1993-)，女，河南驻马店人，硕士研究生，研究方向：海运与物流产业的定量研究。
一、引言煤、天然气、石油+和新能源已经成为世界主要的四大能源。
根据IEA 数据报告显示，2016年，煤、天然气和石油的全球能源占有量已达80%。
其中天然气的占有量从1973年的18.9%，到2016年的26.9%，有了巨大的增长，而其他两种能源的使用都有不同程度的降低。
天然气是低碳环保、是最清洁的化石能源。
天然气在第三次能源转换中发挥着巨大的桥梁作用。
然而，中国天然气产业仍然处于发展初期，与能源大国想比，中国天然气等清洁能源的使用度并不高。
根据经济技术研究院预测，2018年，中国城市燃气将呈现快速上升状态。
“煤改气”工程将进一步推进。
预计2018年，国内天然气产量为1606亿立方米，供应结构占比为59.7%。
天然气的对外依存度将进一步增加。
探究燃气行业监管存在的问题及解决策略
探究燃气行业监管存在的问题及解决策略摘要：在城市发展中，燃气是重要的基础设施，是为社会提供服务的重要内容，可以满足居民的基本生活要求。
但是在城市迅速发展的背景下，燃气管网呈现逐步隐身的状态，其中受到的安全威胁因素越来越多，甚至出现了一些火灾隐患，只有确保燃气行业在运行中安全、科学、有效，才能够实现城市的稳定发展。
本文针对当前燃气行业监管中存在的问题进行分析，并提出针对性的解决策略。
关键词：燃气行业监管问题解决在城市现代化发展中，城市燃气管道化是重要的标志。
燃气行业作为城市发展的基础性设施，是在政府投资背景下建设发展的。
但是在市场化改革背景下，燃气行业的监督管理机制也发生了相应的变化，我国众多城市建立了管道燃气设施以及燃气供应点，这是安全防范重要场所。
尤其是其中存在较多的易燃易爆物质，安全隐患相对较高。
在这一背景下，行业监管部门则需要承担自身的任务，解决当前监管中存在的不足，并保证燃气行业的安全稳定运行。
这正是本文研究的主要目，探究燃气监管中存在的不足，并提出相应的解决对策。
1燃气行业监管存在的问题1.1政府职能不到位在传统的管理理念下，政府管理部门使用传统的行政手段，针对燃气行业的监督管理重视度不足。
尤其是在传统燃气企业垄断地位下，政府监管部门的责权分配不均，使得整个行业的监管出现了较多的空白。
在政府监管部门缺乏高效、有序监管运行机制下，并没有针对燃气行业的监管树立起公平、现代化监管理念。
传统的资产所有者职责确定不清，使得一些燃气企业自身的管理水平得不到提高，管理制度不够完善。
燃气行业的监管涉及到的职能部门相对较多，包括区政府、街道、乡镇等等，在监管的过程中，市场监督管理部门负责检验以及气瓶充装环节的监管，经营环节的监管则属于住建部门，运输内容监管则涉及到交通运输部门，这就导致各部门之间存在职责交叉的问题，甚至由此会产生监管空白的问题，因此燃气行业监管机制仍然有待完善。
1.2监管机构力度不足在燃气行业进行市场化改革之后，相应的法律法规无法及时地得到更新。
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2018年城市燃气行业
分析报告
2018年6月
目录
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (5)
1、行业主管部门 (5)
2、行业主要法律法规及政策 (5)
（1）行业主要法律法规 (5)
（2）关于城市燃气行业的产业政策 (5)
（3）国家关于城市燃气行业的主要监管政策 (6)
（4）燃气行业发展规划 (6)
二、城市燃气行业概述 (7)
1、城市燃气主要种类 (7)
（1）天然气 (8)
（2）液化石油气 (8)
（3）人工煤气 (8)
2、世界天然气行业概况 (9)
（1）世界天然气储量情况 (9)
（2）世界天然气产量和消费量 (10)
3、中国燃气行业概况 (11)
（1）我国天然气储量情况 (11)
（2）我国天然气产量和消费量 (12)
（3）我国燃气行业价格管理机制 (13)
①天然气气源供应价格形成机制 (13)
②天然气销售定价机制 (15)
（4）我国城市燃气行业发展趋势 (15)
①燃气行业发展迅速，行业规模不断扩大 (15)
②城市燃气普及率整体较高，但区域发展不平衡 (16)
③城镇管网发展迅速 (16)
④用气结构不断优化，进一步推进城镇燃气行业发展 (17)
三、行业竞争情况 (17)
1、行业竞争格局和市场化程度 (17)
2、行业主要企业 (18)
（1）重庆燃气 (18)
（2）深圳燃气 (19)
（3）中国燃气 (19)
（4）华润燃气控股 (20)
（5）港华燃气投资 (20)
（6）新奥能源 (20)
（7）新疆浩源 (21)
3、进入本行业的主要障碍 (21)
（1）资金壁垒 (21)
（2）资质壁垒 (21)
（3）行业特性导致的区域经营垄断 (22)
（4）管理及技术壁垒 (22)
（5）天然气供应壁垒 (23)
4、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (23)
四、影响行业发展的因素 (25)
1、有利因素 (25)
（1）国家政策支持 (25)
（2）市场需求增长迅速 (26)
（3）城镇化建设加快创造未来增长空间 (26)
（4）天然气资源储备潜力巨大 (27)
（5）天然气输气管道建设日趋完善 (27)
2、不利因素 (28)
（1）城市燃气地区发展不均衡 (28)
（2）供需缺口持续存在，进口燃气依赖较高 (28)
（3）燃气基础设施整体薄弱，管理经验尚存欠缺 (28)
（4）技术水平仍有上升空间 (29)
五、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性及季节性特征 (30)
1、行业技术水平及技术特点 (30)
（1）燃气输配技术 (30)
（2）燃气应用技术 (30)
（3）燃气安全技术 (30)
（4）信息化管理技术 (31)
（5）新设备和新材料的研制与应用 (31)
2、行业经营模式 (31)
（1）燃气销售 (31)
（2）燃气安装 (31)
3、行业周期性、区域性及季节性特征 (32)
（1）区域性特征 (32)
（2）周期性特征 (32)
（3）季节性特征 (33)
六、行业上下游之间的关联性 (33)
1、上游行业 (33)
2、下游行业 (34)
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门
根据国务院发布的《城镇燃气管理条例》（中华人民共和国国务院令第583号），国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作，县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作。
城市燃气行业的国家主管部门为中华人民共和国住房和城乡建设部。
本行业的自律机构是中国城市燃气协会及各地方城市的燃气行业协会。
2、行业主要法律法规及政策
（1）行业主要法律法规
（2）关于城市燃气行业的产业政策
国家发改委于2012年10月14日颁布《天然气利用政策》，根据不同用气特点，将天然气用户分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、天然气化工和其他用户。
综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益。