卓越绩效-检查表
班组卓越绩效评价表
c）班组成员满意度的当前水平与趋势。
d）班组成员违规违纪情况。
e）班组崇尚道德、参加公益活动方面的情况等。
①你认为班组理念的认同情况如何，与去
年相比有什么变化，如何判断的
②近三年应用最后效的管理创新成果是哪
个
③举例说明崇尚道德、参加公益活动事例
④简要回答左侧栏评价内容
价；分析评价的内容和方法肩哪些
②分析评价的效果如何
③改进的优先次序是什么；如何确定的
b）依据分析和评价的结果，确定改进的优先次序。
④本要素中有哪些改进或创新
⑤本要素中存在哪些改进空间
6.3绩效改进（40分）
a）班组应每年制定改进计划，明确改进目标，运用多种方法实施 改进，动态评估改进完成情况，依据确定的改进次序，合理配置 资源。
③举例说明如何将了解到的顾客否求信息
应用于班组产品和服务的改进
④本要素中有哪些改进或创新
⑤本要素中存在哪些改进空间
3.2建立良好的顾客关系（40分）
a）班组应明确与顾客接触的方式或渠道，并将顾客对接触方式与 渠道的要求传达到相关的员工。
b）班组应跟踪产品、服务质量，获得及时、有效的反馈信息，并 用于改进。
④班组如何对测量系统进行完善的，近三
年绩效测量系统后哪些改进
⑤本要素中肩哪些改进和创新
⑥本要素中存在哪些改进空间
6
6.2绩效分析与评价（40分）
a）班组应对班组绩效进行分析和评价，包括班组取得的成绩、计 划完成情况、班组的应变能力等。可运用的分析方法有趋势分析、 对比分析和因果分析等。
①班组采用什么形式进行绩效分析和评
条件，以提高参与程度和效果。
卓越绩效评价准则评分项分值表
卓越绩效评价准则评分项分值表-1评分项名称类目分值评分项名称100分项分值组织高层领导在价值观、发展方向、目标、对顾客及其他相关方的关注、激励员工、创新和学习等方面的作为，以及组织的治理和履行社会责任的情况4.1.2.1 公共责任a) 明确组织的产品、服务和运营对环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等社会影响所采取的措施；说明为满足法律法规要求而采用的关键过程、测量方法和目标，说明应对产品、服务和运营中的相关风险采用哪些关键过程、测量方法和目标。
b) 如何预见和应对公众对组织的产品、服务和运营中当前和未来对环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面的隐忧。
4.1.2.2 道德行为如何确保组织行为符合诚信准则等道德规范；说明用于监测组织内部、与主要合作伙伴之间以及组织的治理中行为道德的主要过程及测量方法和指标。
4.1.2.3 公益支持组织如何积极地支持公益事业，确定重点支持的公益领域并积极参与；高层领导及员工如何为此做出贡献。
100a)如何确定和展开组织的价值观,b)长短期发展方向及绩效目标；c)如何在绩效目标中均衡地考虑顾客及其他相关方的利益；如何向全体员工、主要的供方和合作伙伴沟通组织的价值观、发展方向和目标；如何确保双向沟通。
d) 高层领导如何创造有利于授权、主动参与、创新和快速反应的环境，促进组织学习和员工学习的环境，遵守法律法规的环境；如何恪守诚信经营等道德规范，并影响组织的相关方。
4.1.1.2组织的治理如何致力于以下关键因素：a)组织行为的管理责任，如高层领导的经营责任、道德责任、法律责任b)财务方面的责任，如遵守会计准则、财务通则，确保资产的保值增值等；c)内、外部审计的独立性；d)股东及其他相关方利益的保护，如股权收益、员工权益、供方权益等。
组织绩效的评审a)高层领导应当评审组织的绩效和能力，包括评价组织的成就，与竞争对手和标杆绩效的比较，长、短期目标的进展以及组织的预警和应变能力。
卓越绩效参考评分表
卓越绩效参考评分表评价检查要求分值卓越绩效评价准则4.1领导110本条款用于评价组织高层领导在价值观、发展方向、目标、对顾客及其他相关方的关注、激励员工创新和学习、培育品牌、重视质量、风险管理和培养继任者等方面的作为，以及组织的治理和履行社会责任的情况4.1.1高层领导作用501）是否有文化管理制度，包括使命、愿景、核心价值观的制定和完善。
文化10管理体系是否兼顾了五大相关方的利益2）是否有确保文化和五大相关方的沟通规定确保文化的落地，是否有对文化5落地情况进行测评3）是否建立统一品牌管理体系，包括组织、制度、流程和CIS 等10 4）是否建立全面风险管理体系，包括内控制度3 5）是否建立继任者计划，特别是高层领导的继任者计划26）是否建立经营例会制度，定期召开例会讨论经营目标和计划的完成情况以10及随后的改进措施7）是否建立创新和改进机制，包括奖励制度和经费预算5 8）最高管理者如何重视并参与质量管理，明确质量企业主体责任5 4.1.2组织治理30自我评价自我评价结果及证据自评分9）是否有《公司章程》规定股东会、董事会、监事会和管理层职责，明确管5理层的经营责任、法律责任和道德责任10 ）是否根据组织发展阶段和特点设置合理的组织机构、规定相应的职责、权6限。
是否明确质量职责和岗位职责11 ）是否有规范完整的财务管理制度以及明确的财务责任312 ）是否开展内外部独立审计，并出具审计报告，审计报告是否是无保留意见613 ）公司是否有管理透明和信息披露相关制度314 ）公司是否有对高层领导任命、职责和考核制度以及相关考核结果和改进措7施4.1.3社会责任3015 ）是否将建立了质量（含HACCP 体系）、环境、职业健康安全和能源管理10体系16 ）是否采用调查和座谈会等形式了解社会公众对产品质量、环境保护、员工2保护、资源利用和突发事件的隐忧并形成相关报告17 ）是否制定了道德行为准则和相应的管理规定518 ）是否建立了道德行为相应的评价目标和指标319 ）是否建立了公益管理规定，明确公益重点支持领域及理由820 ）是否有年度公益计划和年度公益预算2 4.2战略90本条款用于评价组织的战略目标和战略规划的制定、部署及其进展情况4.2.1战略制定4021 ）是否有战略管理部门和相应数量人员522 ）是否有战略管理制度523 ）是否制定公司战略发展规划和职能发展规划1024 ）是否建立了数据收集体系，收集政治、经济、技术、社会和行业竞争数据725 ）是否确定了标杆和竞争对手并收集相应的对标数据326 ）是否制定了战略目标和关键绩效指标体系，关键绩效指标体系是否考虑了10五大相关方的利益4.2.2战略部署5027 ）是否制定中长期发展计划，包括资源需要计划，如人力资源、财务资源和20设施资源等28 ）是否制定了年度经营目标和经营计划和各部门工作目标和计划1529 ）是否开展了年度财务预算并评价预算准确性1030 ）是否对经营绩效进行了预测，包括标杆和竞争对手的5 4.3顾客和市场90本条款用于评价组织确定顾客和市场的需求、期望和偏好，建立顾客关系的方法；确定影响赢得、保持顾客，并使顾客满意、忠诚的关键因素的方法。
自我评估表(卓越绩效)
组织是否确定组织用以推动并监测在治理结构、整个组织内部以及在与顾 10 客、合作伙伴及其他利益相关者的交往中的道德行为的关键过程和测量指 标？ 11 组织是否监控和处理反道德行为？ ｃ． 12 组织是否积极主动地支持和强化关键的社区？ 对关 键社 13 组织是否确定关键的社区？ 区的 支持 14 组织是否决定组织参与和支持的重点领域？
战 略 2 策 划
a.行 动计 划地 5 组织是否确定长、短期的行动计划？ 制定 和展 组织是否清楚在组织的产品和服务、顾客和市场以及运营方式方面的关键 6 开 变化？ 战 略 2.2 45 展 开 7 组织是否确定由组织长、短期战略目标及行动计划导出的关键的人力资源 计划？
8 组织是否确定用来追踪行动计划进展情况的关键的绩效测量指标？
1
对 顾 客 a.对 组织是否通过多种途径来确定关键的顾客需求和不断变化的期望（包括产 3 和 顾客 品和服务的特征）及其对于顾客购买或顾客关系决策的相对重要性？ 3.1 市 40 和市 场 场的 4 这些途径或方法是否因顾客和顾客群而异？ 的 了解 了 是否将源自当前和以往顾客的相关信息和反馈，包括营销和销售信息、顾 解 5 客忠诚和顾客保持的数据、得/失分析、投诉数据等，用于产品与服务的开 发、营销、过程改进和新商机的开发？ 6 组织是否应用这些信息和反馈使组织变得更为关注顾客以及更好地满足顾 客需要和期望？ 组织是否建立着眼于赢得顾客、满足并超越期望、提高忠诚与重复惠顾、 获得良好口碑的顾客关系？
1
领 导
组织的治理系统中是否考虑如下的这些关键因素：管理行为的归属性、财 1 务方面的归属性、运营的透明性以及对治理机构成员的选择与公开政策、 内外部审计的独立性、利益相关者和股东利益的保护？ ａ． 组织 2 是否评价包括最高行政领导在内的高层领导者的绩效？ 的治 理 3 是否评治理机构成员的绩效？ 4 高层领导着和治理机构是否运用组织绩效评审结果来改进自身及治理机构 和领导系统的领导有效性？
卓越绩效评分表-'过程'及'结果'
分数
过程
0%或5% 10%，15%，20%或25% 30%，35%，40%或45% 50%，55%，60%或65% 70%，75%，80%或85%
90%，95%或100%
没有系统的方法，信息是零散、孤立的（A） 方法没有展开或略展开（D） 没有改进导向，已有的改进仅是对问题的被动反应（L） 缺乏协调一致，各个方面或部门各行其是（I）
在对该评分条款要求重要的大多数方面，有卓越的绩效水平（Le） 在对达成组织使命、愿景和战略目标重要的所有方面，呈可持续的有利趋势（T） 在多数方面都表明处于行业领导地位和标杆水准（C） 结果完全对应了关键的顾客、市场、过程和战略实施计划要求（I）
开始有系统的方法，应对该评分条款的基本要求（A） 方法在大多数方面或部门处于展开的早期阶段，阻碍了基本要求的实现（D） 处于从对问题的被动反应到改进导向转变的早期阶段（L） 主要靠联合解决问题来使方法与其他方面或部门达成协调一致（I）
有系统、有效的方法，应对该评分条款的基本要求（A） 方法已得到展开，尽管某些方面或部门的展开尚属于早期阶段（D） 开始系统地评价和改进关键过程（L) 方有法系与统在、应有对效组的织方概法述，和应其对他该过评程分条条款款时的所总确体定要的求基（本A）组织需要初步协调一致（I） 方法得到很好的展开，尽管某些方面或部门的展开有所不同（D） 进行了基于事实且系统的评价、改进和一些创新，以提高关键过程的有效性和效率 （L) 方有法系与统在、应有对效组的织方概法述，和应其对他该过评程分条条款款时的所详确细定要的求组（织A）需要协调一致（I） 方法得到很好的展开，无明显的差距（D） 基于事实且系统的评价、改进和创新已成为关键的管理工具，存在清楚的证据，证实 通过组织级的分析和分享，方法得到不断完善（L) 方法与在应对组织概述和其他过程条款时所确定的组织需要实现了整合（I）
绩效评估考核检查表
绩效评估考核检查表一、个人基本信息姓名：[填写被评估人姓名]岗位：[填写被评估人岗位]部门：[填写被评估人所在部门]评估时间：[填写评估时间]二、工作目标完成情况1.目标设定：[填写被评估人在评估期内设定的工作目标]2.完成情况评估：请在以下选项中选择适用的评估结果。
完全达成：工作目标全部完成，达到预期结果。
部分达成：部分工作目标完成，但未能达到预期结果。
未达成：工作目标未能完成或未能达到预期结果。
无法评估：由于特殊原因，无法对某些工作目标进行评估。
3.备注：[填写对工作目标完成情况的详细评价或说明]三、工作质量与效率1.工作质量评估：请在以下选项中选择适用的评估结果。
优秀：工作质量非常高，符合公司标准。
良好：工作质量较高，质量达到基本要求。
一般：工作质量一般，需要进一步改进。
差：工作质量严重不符合要求，需要立即改进。
2.工作效率评估：请在以下选项中选择适用的评估结果。
高效：工作完成速度快，能在规定时间内完成任务。
较高：工作完成速度较快，大部分任务都在规定时间内完成。
一般：工作完成速度一般，需要提高工作效率。
低效：工作完成速度较慢，经常延迟交付任务。
3.备注：[填写对工作质量与效率的详细评价或说明]四、团队合作与沟通能力1.团队合作评估：请在以下选项中选择适用的评估结果。
卓越：能够积极参与团队合作，有效地与团队成员协同工作。
良好：能够与团队成员良好合作，完成团队任务。
一般：团队合作上存在一些问题，需要改善。
不合格：团队合作能力严重不足，影响了整个团队的工作。
2.沟通能力评估：请在以下选项中选择适用的评估结果。
优秀：能够清晰、准确地表达自己的意见，有效地与他人沟通。
良好：沟通能力较强，能够与他人有效地交流。
一般：沟通能力有待改善，需要更好地与他人沟通。
不合格：沟通能力严重不足，无法与他人有效地交流。
3.备注：[填写对团队合作与沟通能力的详细评价或说明]五、自我评估请被评估人对自己的工作进行自我评估，并在下方提供详细评价。
卓越绩效参考评分表
卓越绩效参考评分表自我评价评价检查要求分值自我评价结果及证据自评分卓越绩效评价准则4.1 领导110本条款用于评价组织高层领导在价值观、发展方向、目标、对顾客及其他相关方的关注、激励员工创新和学习、培育品牌、重视质量、风险管理和培养继任者等方面的作为，以及组织的治理和履行社会责任的情况4.1.1 高层领导作用501）是否有文化管理制度，包括使命、愿景、核心价值观的制定和完善。
文化管理体系是否兼顾了五大相关方的利益102）是否有确保文化和五大相关方的沟通规定确保文化的落地，是否有对文化落地情况进行测评53）是否建立统一品牌管理体系，包括组织、制度、流程和CIS 等10 4）是否建立全面风险管理体系，包括内控制度 3 5）是否建立继任者计划，特别是高层领导的继任者计划 26）是否建立经营例会制度，定期召开例会讨论经营目标和计划的完成情况以及随后的改进措施107）是否建立创新和改进机制，包括奖励制度和经费预算 5 8）最高管理者如何重视并参与质量管理，明确质量企业主体责任 5 4.1.2 组织治理30专业知识整理分享9）是否有《公司章程》规定股东会、董事会、监事会和管理层职责，明确管理层的经营责任、法律责任和道德责任510）是否根据组织发展阶段和特点设置合理的组织机构、规定相应的职责、权限。
是否明确质量职责和岗位职责611）是否有规范完整的财务管理制度以及明确的财务责任 3 12）是否开展内外部独立审计，并出具审计报告，审计报告是否是无保留意见 6 13）公司是否有管理透明和信息披露相关制度 314）公司是否有对高层领导任命、职责和考核制度以及相关考核结果和改进措施74.1.3 社会责任3015）是否将建立了质量（含HACCP 体系）、环境、职业健康安全和能源管理体系1016）是否采用调查和座谈会等形式了解社会公众对产品质量、环境保护、员工保护、资源利用和突发事件的隐忧并形成相关报告217）是否制定了道德行为准则和相应的管理规定 5 18）是否建立了道德行为相应的评价目标和指标 3 19）是否建立了公益管理规定，明确公益重点支持领域及理由8 20）是否有年度公益计划和年度公益预算 2 4.2 战略90 本条款用于评价组织的战略目标和战略规划的制定、部署及其进展情况4.2.1 战略制定40 21）是否有战略管理部门和相应数量人员 5 22）是否有战略管理制度 5 23）是否制定公司战略发展规划和职能发展规划10 24）是否建立了数据收集体系，收集政治、经济、技术、社会和行业竞争数据7专业知识整理分享25）是否确定了标杆和竞争对手并收集相应的对标数据 326）是否制定了战略目标和关键绩效指标体系，关键绩效指标体系是否考虑了五大相关方的利益104.2.2 战略部署5027）是否制定中长期发展计划，包括资源需要计划，如人力资源、财务资源和设施资源等2028）是否制定了年度经营目标和经营计划和各部门工作目标和计划15 29）是否开展了年度财务预算并评价预算准确性10 30）是否对经营绩效进行了预测，包括标杆和竞争对手的 5 4.3 顾客和市场90本条款用于评价组织确定顾客和市场的需求、期望和偏好，建立顾客关系的方法；确定影响赢得、保持顾客，并使顾客满意、忠诚的关键因素的方法。
卓越绩效调查问卷
浙江省实施卓越绩效模式企业问卷调查表本次调查的目的，是为摸清我省实施卓越绩效模式企业的现状，了解此类企业在推进各级政府质量奖和经济转型升级中的所起的作用，推动广大企业转入追求质量和效益的科学发展轨道。
答案无对错之分，请根据贵公司实际情况填写，切勿遗漏。
问卷结果用于形成综合分析报告供省委省政府领导决策参考。
浙江省质量技术监督局
第一部分：公司基本信息
第二部分：问卷调查
企业实施卓越绩效模式
组织学习
第三部分：开放式问题
简述企业实施卓越绩效模式中遇到的困难和问题，政府在推广该质量管理模式应发挥的作用（300字以内）
政府应加大卓越绩效模式的宣传和培训力度；针对对中小企业给予政策扶持与补贴措施；尤其是对职业能力的认可认定或鉴定增加渠道与财政补贴；可以在有政府策划实施选择试点企业进行开展QC小组、5S管理，、6西格玛、DOE（试验设计）、DFMEA、PFMEA、SPC等先进管理方法开展技术创新和质量改进，一些中小企业即使有这样的想法，却苦于没有途径与人力资源来进行实施，建议政府能够选择一些企业进行试点，以此来推动我区中小企业实施卓越绩效管理模式。
本问卷到此结束，感谢您的合作！。
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5、目标方案的制定与控制情况；
6、是否对经营绩效进行了预测，包括标杆和竞争对手；顾客与市场资源
1、是否已识别所需员工的特点和技能，形成职位说明书；
2、QC小组建设情况；
3、是否建立了相关渠道，听取和采纳员工及其他相关方的各种 意见和建议；
4、是否已基于关键绩效指标的分解，对员工绩效进行定量和定 性的评价和考核；
卓越绩效推行情况检查表
被检查单位：
序号
对应
条款
检查重点
实际情况
领导
1、是否有文化管理制度，包括使命、愿景、核心价值观的制定 和完善；
2、文化落地情况；
3、管理透明和信息披露程度如何；
4、三体系实施情况。
战略
1、数据收集的系统性如何；
2、是否确定了标杆和竞争对手，并收集相应的对标数据；
3、是否制定了考虑至U各相关方利益的关键绩效指标体系；
5、相关的物质或非物质的激励措施如何；
6、如何实施内部培训；
7、如何了解并提高员工满意程度，是否进行了员工流失、缺勤、 抱怨等指标分析；
8、如何开展成本管理，以控制和降低成本；
9、如何实现企业知识共享。
过程
管理
1、如何根据工作实际识别关键过程；
2、所负责的过程如何按照管理制度要求开展实施工作，包括对
2、是否已开展内外部对标；
3、是否对绩效指标、指标值、测量方法等进行适时评价；
4、是否对所测量的绩效进行了分析，包括趋势分析、对比分析、 因果分析和相关分析等；
5、是否将评价结果转化为具体的改进和创新举措；
6、是否制定改进和创新计划；
7、是否对改进和创新成果进行评价并进行分享。
结果
各关键绩效指标的结果性如何。
过程因素（人、机、料、法、环、测）组织管理要求；
3、是否将关键绩效指标用于监测和控制关键过程；
4、 如何应用合理化建议、技术革新、QC小组以及其他方法改进 和优化关键过程；
5、环境因素和危险源辨识及控制情况；
6、文件制度管理及各种记录填写情况；
7、职责分工情况。
测量、
分析与
改进
1、针对关键绩效指标，是否已建立其测量方法，包括负责部门、 数据和信息来源、收集和整理及计算方法、测量周期等；