客户信用调查表汇总
客户信用调查表
酒
□饮□不饮
香烟
□抽□不抽
优点
特长
缺点
技术
□熟练□略懂□不懂
财务状况
往来银行
银行信用
□很好□好□普通□差
□很差
账务体系
□完备□不完备
同业者评为
□很好□好□普通□差
□很差
经营组织
□股份公司□个人经营
□有限公司□合资公司
近邻评价
□很好□好□普通□差
□很差
资本额
元
付款态度
□爽快□普通□尚可
□迟延□为难□拖欠尾款
客户信用调查表
公司编号
地址
电话
负责人
住所
电话
创业日期
年月日
营业项目
经营方式
□独资□合伙□企业
开始交易日期
年月日
营业区域
经营地点
□市场□住宅□郊外
负责人情况
性格
□温柔□开朗□古怪□自大
气质
□稳重□寡言□急躁□饶舌
兴趣
名誉职位
学历
□大学□高中□初中□小学
籍贯
经历
口才□佳□普通□口拙 Nhomakorabea思想□稳健派□保守派□革新激进派
营业执照
登记号码
其他说明
店铺情况
资产
自有汽车
辆
自有
租用
场所
□处于繁华区□一般商业区□偏僻地区
面积
面积
装饰
□精装□普通□差
层数
保险
□有（ 元）□无
市价
营业状况
交
易
品
种
品种
品牌
月销售量
金额
年销售量
金额
备注
客户信用管理调查问卷模板
尊敬的客户：您好！为了更好地了解和评估我们的客户信用管理状况，提升服务质量，我们诚挚邀请您参与本次调查。
您的宝贵意见将对我们改进工作、优化服务流程具有重要意义。
所有回答将严格保密，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：A. 男B. 女2. 您的年龄：A. 18岁以下B. 18-25岁C. 26-35岁D. 36-45岁E. 46-55岁F. 55岁以上3. 您的职业：A. 企业员工B. 个体工商户C. 公务员/事业单位员工D. 自由职业者E. 学生F. 其他（请注明：__________）4. 您的月收入范围：A. 5000元以下B. 5000-10000元C. 10000-20000元D. 20000-50000元E. 50000元以上二、客户信用管理满意度5. 您对我们公司信用管理制度的了解程度：A. 非常了解B. 较了解C. 一般D. 不太了解E. 完全不了解6. 您对我们公司信用评估方法的满意度：A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意7. 您对我们公司信用等级划分的满意度：A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意8. 您对我们公司信用预警机制的满意度：A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意9. 您对我们公司信用风险控制措施的满意度：A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意三、客户信用管理建议10. 您认为我们公司在信用管理方面有哪些优点？（可多选）A. 信用评估方法科学合理B. 信用等级划分清晰明确C. 信用预警机制及时有效D. 信用风险控制措施完善E. 其他（请注明：__________）11. 您认为我们公司在信用管理方面有哪些不足？（可多选）A. 信用评估方法不够科学B. 信用等级划分不够清晰C. 信用预警机制不够及时D. 信用风险控制措施不够完善E. 其他（请注明：__________）12. 您对我们公司在信用管理方面的改进建议：（请简要说明）感谢您参与本次调查！祝您生活愉快！[问卷结束]。
客户信用及赊销管理制度模板
XXX股份有限公司客户信用及赊销管理制度XXX股份有限公司客户信用及赊销管理制度第一章总则第一条为规范和引导XXX股份有限公司(以下简称“股份公司”)的销售行为，对客户实施有效的信用管理，加大货款回收的力度，有效控制销售过程中的信用风险，减少销售过程中的呆、坏账，特制定本制度。
第二条本制度适用于股份公司及子公司。
子公司如根据实际情况，编制与销售相关的制度，提交股份公司人力资源部审核，报送股份公司总经理审批，并向股份公司人力资源部备案。
第二章客户信用管理第三条客户资信调查要点主要包括：（一）客户基本信息。
（二）企业基本经营状况。
（三）企业财务状况。
（四）企业在行业中的地位。
（五）与该客户的业务往来情况。
（六）该客户的业务信用记录。
（七）其他需要调查的事项。
第四条客户资信资料可以从以下渠道取得：（一）向客户寻求配合，索取有关资料。
（二）对客户的接触和观察。
（三）向工商、税务、银行、中介机构等单位查询。
（四）公司所存客户档案和与客户往来交易的资料。
（五）委托中介机构调查。
（六）其他渠道。
第五条销售业务人员负责进行客户资信前期调查，保证所收集客户资信资料的真实性，认真填写客户信用调查表，上报部门经理审核。
（一）营管部应以客户信用调查表、客户资信资料为基础，建立客户信用档案，并根据客户信用档案确定授信额度，上报公司总经理审批，营管部应每半年对客户的信用与信息档案进行复核和更新。
（二）在客户信用等级评定时，应重点审查以下项目：客户资信资料的真实性。
客户最近的资产负债和经营状况。
与公司合作的往来交易及回款情况等。
第六条所有交易客户均需进行信用等级评定。
客户信用等级分重点客户、一般客户、潜在客户。
（一）按照客户销售额和回款情况进行客户信用等级评定，销售额比较大并且回款及时的客户为重点客户。
销售额一般且偶有拖欠款项的客户为一般客户，各片区的电力公司为潜在客户。
（二）对于信用状况不良的客户，公司不予授信，不给予任何赊销。
授信客户情况汇报模板范文
授信客户情况汇报模板范文尊敬的领导：我通过对授信客户情况的认真调研和汇总，向您汇报如下：一、客户基本情况。
根据我所在部门的调查和了解，目前我所在银行的授信客户主要分布在各个行业，涉及制造业、服务业、贸易业等多个领域。
客户规模大小不一，从小微企业到大型企业都有，其中以中小微企业为主。
二、客户信用状况。
针对不同类型的客户，我们对其信用状况进行了详细的分析。
在授信过程中，我们严格按照银行的信贷政策和风险管理要求，对客户的信用状况进行了全面评估。
通过对客户的资产负债情况、经营状况、还款能力等方面进行综合评估，我们发现大部分客户信用状况良好，有一定的还款能力和还款意愿。
但也有少部分客户存在一定的信用风险，需要引起我们的高度重视。
三、客户经营状况。
在调研中，我们发现大部分客户的经营状况良好，有稳定的经营收入和盈利能力。
但也有部分客户受到了市场行情波动的影响，经营状况有所下滑，需要我们及时采取措施帮助其渡过难关。
四、客户还款情况。
客户的还款情况是衡量其信用状况的重要指标。
通过对客户的还款记录进行统计和分析，我们发现大部分客户能够按时足额还款，还款意愿强烈。
但也有个别客户出现了逾期还款的情况，需要我们及时与其沟通，督促其尽快还款。
五、客户发展前景。
最后，我们对客户的发展前景进行了初步的预测和分析。
根据行业发展趋势和客户的经营状况，我们认为大部分客户有良好的发展前景，有望成为银行长期合作的稳定客户。
但也有少部分客户面临市场竞争激烈、经营困难等问题，需要我们给予更多的关注和支持。
综上所述，我对授信客户情况进行了全面的汇报。
希望领导能够根据我所提供的信息，制定更加科学合理的授信政策，为客户提供更好的金融服务，促进企业健康发展。
谢谢！。
客户调查表模板文档
质量控制经理
副经理
安全经理
项目经理
销售经理
培训需求调查表
部门___________________日期______________
部门主要工作要领：
1．
2．
3．
4．
5．
…
知识及技能要求：
基本知识与技能要求：
1．
2．
3．
4．
5．
6．
…
专业知识与技能要求：
1．
2．
3．
4．
5．
6．
…
需改进的方面：
部门培训需求
研发人员
核心研发人Leabharlann 简介姓名最高学历从业年限
主要贡献
财务状况(此栏目必须填写，以供资格鉴定。此栏信息将会受到严格保密)
净资产
资产负债率
年销售额(既往四年)
2017年
2018年
2019年
2020年
银行资信等级
银行联系人/电话
能否提供银行履约保函?
能
√
否
管理人员情况(如果某一职位不适用，请注明"不适用")
类型
需求内容
培训方式
时间(季度)
基本 培 训
专业 培 训
管理 培 训
进阶 培 训
客户调查表
一般情况
公司法定名称
公司注册地址
城市-省份-邮编
公司通讯地址
联系电话
传真
公司邮箱
公司公众号
公司官网
机构性质
总公司
分公司
√
子公司
部门
总公司名称和地址:
如是分公司，请提供分公司的名称和地址:
经营性质(请提供有关营业证照复印件)
顾客满意度调查表
客户满意度调查表尊敬的客户：首先衷心地感谢您们对我XX公司的支持与厚爱！为了真正帮助敝司在质量与交期和服务方面满足贵司，敝司特此对客户将每半年进行客户满意度调查评估，调查时间为1-6月与7-12月。
敬请贵司收到《客户满意度调查表》后，如实填写，以便敝司改善不足，为贵司提供最佳的服务。
一、下列问题请贵司在适当的空格内打分表示，质量方面问题请贵司的品质部进行评分，交期及价格由采购评估，售后服务及沟通由品质和采购共同评估。
二、各同行业供应商中本司排位：贵司家供应商中，我司排在第位客户签名：品质：日期：采购：日期：客户满意度调查表尊敬的客户：首先衷心地感谢您们对我深联公司的支持与厚爱！为了真正帮助敝司在质量与交期和服务方面满足贵司，敝司特此对客户将每半年进行客户满意度调查评估，调查时间为1-6月与7-12月。
敬请贵司收到《客户满意度调查表》后，如实填写，以便敝司改善不足，为贵司提供最佳的服务。
一、产品/制程技术方面1.您对于深联所提供的产品技术，感到□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意2.您对于深联在贵公司的心产品开发过程中的配合度，感到□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意3.您对于深联主动提供具竞争力的新技术/制程及咨询方面，感到□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意4.您对于深联目前的技术联络窗口处理问题的及时性方面，感到□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意二、产品质量服务方面5.您对于深联目前提供的产品质量状况，感到□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意6.您对于深联在处理产品质量问题上的反应速度，感到□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意7.您对于深联在处理产品质量问题上的服务态度，感到□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意三、产品价格/交期方面8.您对于深联目前在产品的如期交货（On Time Delivery）状况，感到□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意9.您对于深联在因应客户需求、弹性调整交期方面，感到□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意10.您对于深联目前的订单生产所需时间（Lead time），感到□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意四、配合度方面11.您对于深联业务人员的联络管道之便利性，感到□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意12.您对于深联品管人员的联络管道之便利性，感到□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意13.您对深联的报价及时性方面，感到□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意14.您对深联在EQ处理方面，感到□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意五、总论15.综合以上各个问题，您对于深联所提供的整体服务，感到□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意16.相较于您现有的其他印刷电路板供应商，您觉得深联在所有供应商中，在迅速对于客户需求做出反应方面，可被评定为□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意17.相较于您现有的其他印刷电路板供应商，您觉得深联的整体竞争力是□1.极不满意□2.不满意□3.尚可接受□4.满意□5.非常满意18.在如下项目中，您认为哪项是您最关心或最需要深联进行重点改善的，请指出：□1. 技术□2.质量□3.交期□4.价格□5.配合度19.贵司是否有其他的需求及期望请说明如下：公司：填表人：填表日期：年月日。
银行满意度调查表
银行满意度调查表调查目的本调查旨在了解客户对银行服务的满意度，帮助银行改进服务质量，提升客户满意度。
调查对象本调查对象为所有在过去一年内办理过银行业务的客户。
调查内容请您根据您的实际经历，从1（非常不满意）到5（非常满意）对以下问题进行评价。
1. 整体满意度：您对我们银行的整体服务满意度如何？整体满意度：您对我们银行的整体服务满意度如何？2. 办理业务速度：您对我们银行办理业务的速度满意度如何？办理业务速度：您对我们银行办理业务的速度满意度如何？3. 工作人员素质：您对我们银行工作人员的服务态度和专业素质满意度如何？工作人员素质：您对我们银行工作人员的服务态度和专业素质满意度如何？4. 柜台服务体验：您对我们银行柜台服务的满意度如何？柜台服务体验：您对我们银行柜台服务的满意度如何？5. 手机银行APP体验：您对我们银行手机银行APP的使用体验满意度如何？手机银行APP体验：您对我们银行手机银行APP 的使用体验满意度如何？6. 问题处理能力：在您遇到问题时，我们银行的解决问题的能力如何？问题处理能力：在您遇到问题时，我们银行的解决问题的能力如何？7. 产品推荐：您对我们银行向您推荐的产品满意度如何？产品推荐：您对我们银行向您推荐的产品满意度如何？8. 客服热线服务：您对我们银行客服热线的服务满意度如何？客服热线服务：您对我们银行客服热线的服务满意度如何？9. ATM机使用便利性：您对我们银行ATM机的使用便利性满意度如何？ATM机使用便利性：您对我们银行ATM机的使用便利性满意度如何？10. 信用卡服务：您对我们银行信用卡服务的满意度如何？信用卡服务：您对我们银行信用卡服务的满意度如何？调查结果分析根据调查结果，我们将对满意度较低的方面进行针对性改进，以提高客户满意度。
同时，我们也会加强满意度较高的方面，让客户享受更优质的银行服务。
调查保密本调查结果仅用于统计和服务质量改进，我们将严格保密您的个人信息。
企业信用状况调查表
企业信用状况调查表企业信用（合同）管理状况调查表一、企业基本信息二、信用（合同）制度建立情况1、管理机构、人员岗位责任□规定信用管理机构□明确信用分管领导□明确信用管理机构职能□明确信用管理人员职责□明确相关部门岗位职责□无上述规定2、客户风险评价与授信制度□规定客户资信调查□规定定期对客户风险（或信用）评价□根据客户调查评价实行授信管理□无上述规定3、法规学习及授权委托管理制度□规定相关人员取得培训证书□授权委托管理部门□规定授权委托办理程序□规定合同章管理部门或人员□合同章用印规定□合同章刻制注销规定□无上述规定4、签订前的评审管理制度1□规定合同评审程序□规定对合同的审查□规定对对方的审查□规定对自身的审查□规定对担保合同的审查（或规定不签订担保合同）□无上述规定5、合同签订、履行、变更和解除管理制度□规定登记合同签订履行台帐□规定对合同履行情况实行跟踪管理□规定变更解除的程序和处理办法□无上述规定6、应收帐款与商帐追收管理制度□规定对应收帐款作分析□规定商帐追收管理部门□规定商帐追收办法□无上述规定7、失信责任追究和合同纠纷处理制度□规定对方失信应采取的措施□规定本企业失信行为的纠正措施□规定合同纠纷处理的办法□无上述规定8、信用合同档案建立与管理制度□规定合同档案保管□规定客户信用资料□无上述规定9、供应商评价管理制度（商业服务业适用）□规定对供应商进行调查□规定定期对供应商进行评价□无上述规定附件：企业信用（合同）管理八项制度。
三、信用（合同）制度执行情况1、经营者因素（单选）从事总经理管理工作年限：□10年以上□5－10年□3－5年□不到3年。
近五年公司总经理变动情况：□无变动□2次以□超过2次。
个人荣誉：□获地级政府以上政府荣誉□获县级政府荣誉□皆无。
分管领导从事行业工作年限：□10年以上□5－10年□3－5年□不到3年2、机构人员岗位责任落实情况（单选）人员配备：□专门机构专职人员□兼职机构专职人员□兼职机构兼职人员□皆无3、岗位资质培训（单选）学历：□研究生□本科□大专□中专（高中）□非上述学历培训：□信用管理专兼职人员有岗位培训证书□无证但有培训记录□皆无4、合同规范情况2使用示范文本情况：□使用合同示范文本□行业主管部门文本□工商部门备案文本□未使用条款签订情况：□当事人名称或者姓名和住所□标的□数量□质量□价款或者报酬□履行期限、地点和方式□违约责任□解决争议方式□皆无5、信用合同管理电子化水平（单选）信息化管理：□电子软件动态管理□办公软件电子化等制表管理□皆无6、客户风险评价与授信管理（单选）资信调查：□有第三方机构出具的资信报告□有本企业出具的调查报告□有客户或供应商的主体资格资料□皆无风险评价：□建立客户信用评价系统□定期依据指标进行综合手工评审□定期经验式手工评审□皆无授信管理：□建立客户授信管理系统□经验式授信并按规定审批□皆无7、授权委托及合同章管理授权委托管理情况：□授权委托申请审批记录齐全□授权委托书载明事项齐全□合同抽查中无未经授权签约现象□皆无合同章的使用：□有专门部门或人员保管□有用章登记记录□有用章审批记录□皆无8、合同签订履行管理（单选）合同评审：□有专门机构或人员审查合同记录□直接由总经理审批□皆无9、合同台帐管理台帐形式：□电子软件管理□办公软件电子化等制表□手工登记□皆无台帐□客户名称□签订时间□标的□数量金额□应履行时间□实际履行时间□实际履行金额□履行凭证号□变更解除情况□皆无合同变更解除管理：□有变更解除书面往来记录□未发生但有制度规定□皆无合同标的交付：□按相关凭证交付标的□皆无合同款项支付：□按相关凭证支付金额□皆无10、应收帐款与商帐追收管理3应收帐款管理：□有应收帐款明细记录□有应收帐款帐龄分析记录□皆无逾期帐款管理：□逾期帐款原因分析记录或无逾期帐款□有专人负责逾期帐款追收□有核销坏帐记录或无坏帐□皆无11、失信责任追究管理（单选）失信追究管理：□有违约责任认定记录□有责任人惩戒记录□上述两项均符合□未发生过违约行为，但有制度规定□皆无合同纠纷处理：□有及时处理纠纷记录□未发生过合同纠纷，但有纠纷处理规定□皆无12、信用（合同）档案管理客户信用档案管理：□对客户资料、授信资料、合同文本、应收帐款、商帐追收记录等均进行归档□对信用档案资料分类、有档案查询、借阅登记记录□皆无附件：提供下列材料复印件法定代表人荣誉证书；信用管理机构成立（调整）文件；信用管理人员学历证书、培训证书（或培训记录）；收入性和支出性合同各2－3份；收入性和支出性合同台帐各1－2页；授权委托书2-3份；合同专用章用章登记表1-2页；合同评审记录表2-3份；客户风险评价与授信管理资料；帐龄分析、商帐追收资料；档案管理资料等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
学历
大学（）咼中（）初中（）小学（）
出身地
经历
说话
要领
能说（）口拙（）普通（）
思想
稳健派（）保守派（）革新急进派（）
嗜好
酒：饮（）不饮（） 香烟：抽（）不抽（）
长处
特长
短处:
技术
熟练（）不很熟练（）不懂（）:
表14.7.5
会 计 方 面
银行往来
银行、帐号号
银行信用
很好（）好（）普通（） 差（）很差（）
有关客户信用调查表
表14.7.3
兀司
行 号
地址
电话
负责人:
「住所
电话
创业日期
年 月曰
营业项目
经营方式
独资（）合伙（）公司（）
开始交易日期:
年 月 日
「营业区域
经营方式
市场（）住宅（）效外（）
表14.7.4
负
责
人
性格
温柔（）兴奋（）开朗（） 古怪（）自大（）
气质
稳重（）寡言（） 急躁（）饶舌（）
兴趣:
资产
汽车（）辆
自有
租用
场所
马路边（）离马路不远（）离马路 很远（）偏僻（）
面积
面积
店内
装饰好（）普通（）差（）
层数
层数
保险「
火险（元）无（）
市价
月租「
表14.7.7
营 业 方 面
交 易 品 种
交易品名
月份销售量
全 额
备 注
贩卖炉具情况
牌名
月销 数量
年销数量
液化气
吨：
煤气器具
台炉
台
热水器
台
煤气锅
台
煤气灶
台
其他
台
合计
台
表14.7.8
信 用 核 疋 限 额
1•年 月曰 元
记入
盖音
5•年 月曰 元
记入盖早
9•年 月曰 元
记入盖早
2•年 月曰 元
6•年 月曰 元
10.年 月
日元
3•年 月曰 元
7•年 月曰 元
11.年 月 日
元
4•年 月曰 元
&年 月曰 元
12.年月日
元
总经理：经理：科长：主任:
经办:
（反面）
帐簿组织
完备（）不完备（）
同业者评判
很好（）好（）普通（） 差（）很差（）
经营组织
股份公司（）个人经营（） 有限公司（）合资公司（）
近邻评价
很好（）好（）普通（） 差（）很差（）
资本额
付款态度
爽快（）普通（）尚可（） 迟延（）为难（）赊欠尾 款（）
营业执照
登记号码
备注
正面
表14.7.6
使 用 店 铺