我国国有四大商业银行分析 PPT资料共31页
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中国商业银行的发展趋势ppt
And so rest
• 深化改革阶段（1997—2002年） • 改革攻坚阶段（2003年至今）
分析中西方商业银行的异同点 结合分析
西方商业银行发展战略特点分析
（一）经营管理理念日趋成熟 1.彻底的市场和客户理念 2.整体的营销与服务理念 3.风险与收益匹配的理念 4.持续的培训与人才理念 （二）战略管理备受重视 （三）业务体系不断丰富 （四）风险管理日益量化和健全 （五）财务管理日趋规范 （六）购并活动日趋理性 （七）国际化经营不断深入
兴业银行简介
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的 首批股份制商业银行之一，总行设在福州市，2007年2月5日正式在上海 证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本50亿元。
兴业银行主要经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长 期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理 发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行 股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管 业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银 行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提 供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业 监督管理机构批准的其他业务。
绿色金融 已构建起涵盖总分行的绿色金融专业化经营体系；逐步形成多层次、综 合性的绿色金融产品与服务体系；绿色金融业务覆盖低碳经济、循环经 济、生态经济三大领域；重点支持水资源利用和保护领域、资源循环利 用领域、城镇能源与环境基础设施领域、环境治理领域、节能环保产业 链领域的重点节能环保项目；全面支持国内排放权交易市场建设，与多 个国家级碳交易试点地区和排污权交易试点地区开展全面合作，为各地 排放权交易提供包括交易架构、制度设计、资金存管清算等一揽子金融 服务。 小企业业务 主动调整小企业客户定位，从“中小为主”向“小微为主”转变。紧紧围绕专 属组织体系、专属技术、专属业务流程、专属产品序列、专属激励约束 机制、专属资源配置等小微企业“六项专属机制”，深入推进小微企业专业 化经营管理体系建设。建成由总行小企业部、分行小企业部和城市小企 业中心构成的三级组织管理体系；建立由逾300支小企业专营团队组成， 遍布全国各经营机构的专业化服务队伍；探索设计一整套小微专属业务 流程和风险管理模式，提高小微贷款可得性和业务办理效率，降低小微 企业融资的资金成本和时间成本。 机构业务 依托自身网络和财务管理经验，通过科技和金融创新，为政府机构、事 业单位法人、非企业社团法人提供的综合金融服务。
国有商业银行
设银行中国建设银行（China Construction Bank，简称CCB，建行）成立于1954年10月1日。总行 位于北京金融大街25号， 是中央管理的大型国有银行， 也是中国四大银行之一。 在当时行名为中国人民建 设银行，1996年3月26日更名为中国建设银行。
交通银行交通银行（BANK OF COMMUNICATIONS，简称BOCOM，交行）始建于1908年，是中国近代以来延续历 史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1986年，国务院批准重新组建交通银行。1987年4月1日，重 新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行。
中国邮政储蓄银行中国邮政储蓄银行（POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA，简称PSBC，邮储银行）于2007年 3月20日正式挂牌成立，是中国第五大银行，是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的国有商业银行。中国邮 政储蓄银行承继原国家邮政局、中国邮政集团公司经营的邮政金融业务及因此而形成的资产和负债，并将继续从 事原经营范围和业务许可文件批准、核准的业务。
1978-1994年间，国内银行业初步形成了以工农中建四大专业银行为主，交行、招行、中信、华夏、浦发、 深发展、广发等股份制商业银行为辅的竞争局面。
1993年12月25日，国务院发布《国务院关于金融体制改革的决定》（以下简称《决定》）及其他文件，提出 深化金融改革，将工农中建由专业银行转变成国有大型商业银行，为此，从四大行中剥离了政策性业务，组建了 国开行、进出口银行、农业发展银行三家专门执行政策性业务的专业银行（即政策性银行）。
2003年，为了改革当时的银行业监管体制，国务院决定设立中国银行业监督管理委员会。同年4月28日，中 国银监会正式挂牌；12月27日，《银行业监督管理法》颁布。
交通银行交通银行（BANK OF COMMUNICATIONS，简称BOCOM，交行）始建于1908年，是中国近代以来延续历 史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1986年，国务院批准重新组建交通银行。1987年4月1日，重 新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行。
中国邮政储蓄银行中国邮政储蓄银行（POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA，简称PSBC，邮储银行）于2007年 3月20日正式挂牌成立，是中国第五大银行，是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的国有商业银行。中国邮 政储蓄银行承继原国家邮政局、中国邮政集团公司经营的邮政金融业务及因此而形成的资产和负债，并将继续从 事原经营范围和业务许可文件批准、核准的业务。
1978-1994年间，国内银行业初步形成了以工农中建四大专业银行为主，交行、招行、中信、华夏、浦发、 深发展、广发等股份制商业银行为辅的竞争局面。
1993年12月25日，国务院发布《国务院关于金融体制改革的决定》（以下简称《决定》）及其他文件，提出 深化金融改革，将工农中建由专业银行转变成国有大型商业银行，为此，从四大行中剥离了政策性业务，组建了 国开行、进出口银行、农业发展银行三家专门执行政策性业务的专业银行（即政策性银行）。
2003年，为了改革当时的银行业监管体制，国务院决定设立中国银行业监督管理委员会。同年4月28日，中 国银监会正式挂牌；12月27日，《银行业监督管理法》颁布。
五大国有商业银行-文档资料
中国工商银行—省分行部门 1，电子银行部 负责全行网上银行、电话银行、手机银行等电子银行业务 的发展规划、产品开发、管理协调、宣传营销和电子银行 中心的业务运作与客户服务。 2，个人金融业务部 负责全行个人金融业务的统一营销管理，包括本外币储蓄 业务、个人中间代理业务、个人理财业务、消费信贷业务 的客户需求挖掘、市场调研规划、客户关系管理、客户服 务以及市场推广。
中国工商银行—省分行部门 3，小企业金融业务部 积极开展产品和服务创新，努力为中小企业提供便捷、专 业、全面、优质的金融服务；量身定制了小企业评级和授 信管理制度，精简信贷审批流程，推行信贷业务标准化作 业；运用现代信息技术，开发了小企业信贷业务管理系统， 实现了业务操作和管理流程电子化。 4，国际业务部 负责全行国际结算、国际贸易融资、国际融资转贷款及出 口买方信贷业务的产品研发、推广、创新与电子化建设， 境外机构的发展规划与综合管理，外资代理行的网络建设 与关系管理以及全行外事活动管理。
中国工商银行
截止到2019年，中国工商银行在深圳总共有126个下属营业 机构，深圳分行位于罗湖区深南东路5055号金融中心北座( 近大剧院)。
中国建设银行
中国建设银行
中国建设银行（China Construction Bank）成立于1954年10 月1日（当时行名为中国人民建设银行，2019年3月26日更 名为中国建设银行），在中国五大国有商业银行中排名第 二。
中国工商银行—省分行部门 中国工商银行省分行一般设有办公室、公司业务部、信贷 管理部、授信审批部、信息科技部、小企业金融业务部、 个人金融业务部、个人信贷部、运行管理部、银行卡部、 法律事务部、人力资源部、财务会计部、管理信息部、电 子银行部、工会、企业文化部、国际业务部等。 重点介绍如下几个部门： 1，电子银行 2，个人金融业务部 3，小企业金融服务部 4，国际业务部
《金融学》商业银行PPT课件
4
一、商业银行的产生（下）
旧中国现代商业银行的产生和发展： （1） 1845年英国人在中国开办了第一家新式银行—
—丽如银行，之后，帝国主义列强的银行先后在中国设立 分支机构；
（2） 1897年中国自办的第一家银行中国通商银行成 立，标志着中国现代银行事业的创始；
（3） 1927年后国民党政府期间，官僚资本垄断了全 国的金融事业。
第八章 商业银行
1
第八章 商业银行
➢8.1 商业银行的产生和发展 ➢8.2 商业银行的性质及职能 ➢8.3 现代商业银行的组织结构 ➢8.4 商业银行的业务 ➢8.5 商业银行的经营原则与管理 ➢8.6 商业银行的存款货币创造
2
第八章 商业银行
8.1 商业银行的产生和发展
3
一、商业银行的产生（上）
• 近代第一家以银行命名的金融机构——威尼斯银行，威尼 斯银行是世界上最早出现的近代银行。
• 现代商业银行的产生 – 第一个途径由旧式高利贷性质的银行逐渐适应新的经 济条件而转变来的； – 第二个途径是按资本主义原则组织起来的股份制银行。
• 1694年，在英国政府支持下由私人创办的英格兰银行是 最早出现的股份制银行。英格兰银行的成立，标志着现代 商业银行的诞生，是现代银行制度建立的标志。
5
二、商业银行的发展
• 尽管各国商业银行产生的具体条件不同，其称谓也不尽一致， 但是它们的发展基本循着两种传统 。
• 第一是英国式融通短期资金的传统，也称职能分工型银行。 • 第二是德国式综合银行传统，也称全能型银行。 • 发展趋势表现为金融业务进一步交叉，传统的分业经营模式
朝着综合化、全能化模式转化 。
6
第八章 商业银行
8.2 商业银行的性质与职能
一、商业银行的产生（下）
旧中国现代商业银行的产生和发展： （1） 1845年英国人在中国开办了第一家新式银行—
—丽如银行，之后，帝国主义列强的银行先后在中国设立 分支机构；
（2） 1897年中国自办的第一家银行中国通商银行成 立，标志着中国现代银行事业的创始；
（3） 1927年后国民党政府期间，官僚资本垄断了全 国的金融事业。
第八章 商业银行
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第八章 商业银行
➢8.1 商业银行的产生和发展 ➢8.2 商业银行的性质及职能 ➢8.3 现代商业银行的组织结构 ➢8.4 商业银行的业务 ➢8.5 商业银行的经营原则与管理 ➢8.6 商业银行的存款货币创造
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第八章 商业银行
8.1 商业银行的产生和发展
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一、商业银行的产生（上）
• 近代第一家以银行命名的金融机构——威尼斯银行，威尼 斯银行是世界上最早出现的近代银行。
• 现代商业银行的产生 – 第一个途径由旧式高利贷性质的银行逐渐适应新的经 济条件而转变来的； – 第二个途径是按资本主义原则组织起来的股份制银行。
• 1694年，在英国政府支持下由私人创办的英格兰银行是 最早出现的股份制银行。英格兰银行的成立，标志着现代 商业银行的诞生，是现代银行制度建立的标志。
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二、商业银行的发展
• 尽管各国商业银行产生的具体条件不同，其称谓也不尽一致， 但是它们的发展基本循着两种传统 。
• 第一是英国式融通短期资金的传统，也称职能分工型银行。 • 第二是德国式综合银行传统，也称全能型银行。 • 发展趋势表现为金融业务进一步交叉，传统的分业经营模式
朝着综合化、全能化模式转化 。
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第八章 商业银行
8.2 商业银行的性质与职能
商业银行统计分析(ppt114页)
报告期内每日存款余额总和/报告期日历日数 (5)存款周转次数 （基期存款余额+报告期存款收入发生额）/报告期存
款平均余额。 (6)存款稳定率
=报告期最低存款余额/报告期存款平均余额。 (7)存款增长率。
32
负债统计分析
(1)各项负债余额统计分析 分析报告期上各项负债项目的数额，用以反映 商业银行资金来源状况和可用资金额度。 负债余额分析要结合近期余额的变化进行分析。
对资产进行利率敏感性分析的主要目的 是分析资产隐含的利率风险。
21
【例】
对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行， 假定其利率敏感性资产的收益率等于市场利率，它们资 产结构不同：A银行资产的50%为利率敏感性资产，而B 银行中利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为 10%，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率是 8%。现在市场利率发生变化，从10%降为5%，分析两 家银行的收益变动情况。
利率非敏感性资产则指对利率变化不敏感，或者 说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。
（固定利率贷款）
20
利率敏感性与否是根据该资产在考察期内是否可能重 新定价来划分的，所以讨论利率敏感性一定要给出考 察期限才有意义。若在考察期T内，资产可能重新定 价，则属于利率敏感性资产；相反，则属于非利率敏 感性资产。对于同一资产，考察期限不同，会得出不 同的结论。
析 析 析计 析 析
预
分
测
析
11
数据的主要来源
业务经营数据 信贷数据 金融市场和同业数据 宏观经济数据 专门调查所得数据
第二节 商业银行主要业务统计分析
资产业务统计分析 负债业务统计分析 银行的账面价值与市场价值的
统计分析
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款平均余额。 (6)存款稳定率
=报告期最低存款余额/报告期存款平均余额。 (7)存款增长率。
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负债统计分析
(1)各项负债余额统计分析 分析报告期上各项负债项目的数额，用以反映 商业银行资金来源状况和可用资金额度。 负债余额分析要结合近期余额的变化进行分析。
对资产进行利率敏感性分析的主要目的 是分析资产隐含的利率风险。
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【例】
对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行， 假定其利率敏感性资产的收益率等于市场利率，它们资 产结构不同：A银行资产的50%为利率敏感性资产，而B 银行中利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为 10%，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率是 8%。现在市场利率发生变化，从10%降为5%，分析两 家银行的收益变动情况。
利率非敏感性资产则指对利率变化不敏感，或者 说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。
（固定利率贷款）
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利率敏感性与否是根据该资产在考察期内是否可能重 新定价来划分的，所以讨论利率敏感性一定要给出考 察期限才有意义。若在考察期T内，资产可能重新定 价，则属于利率敏感性资产；相反，则属于非利率敏 感性资产。对于同一资产，考察期限不同，会得出不 同的结论。
析 析 析计 析 析
预
分
测
析
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数据的主要来源
业务经营数据 信贷数据 金融市场和同业数据 宏观经济数据 专门调查所得数据
第二节 商业银行主要业务统计分析
资产业务统计分析 负债业务统计分析 银行的账面价值与市场价值的
统计分析
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商业银行PPT演示课件PPT38页
法定准备金(RR; 20%)
20000.00
16000.00
12800.00 10240.00 8192.00 6553.60 5242.88 4198.30 3355.44 2684.36 … 100000.00
银行放贷额(∆ L) 80000.00 64000.00 51200.00 40960.00 32768.00 26214.40 20971.52 16777.22 13421.78 10737.42 …
• 主要的中间业务
• 结算类：汇兑(最早的中间业务)，信用证；承兑；银行卡
• 代理类：代收代付；代理买卖；代理融通 • 其他类：现金管理；信息咨询；
3/9/2024
10
第11页，共38页。
商业银行的存款货币创造
• 存款货币创造的条件 • 存款货币创造的简单模型 • 存款货币创造的复杂模型
3/9/2024
全部 40000
银行
体系
4000
4000
30000
说 明：本表未考虑新增存款中的定期存款。
客户提现 (c=5%)
400 314 239 … …
银行 转帐
7600 5966 4534
2000
3/9/2024
17
第18页，共38页。
存款货币创造—复杂模型：公式
• ∆D= ∆R×1/ [rd+c+re+rt×t]
+信用创造
2、高利贷银行的转化
3/9/2024
1
第2页，共38页。
商业银行的性质和职能
• 商业银行的性质：特殊的金融企业
—企业：自有资本、法人组织、利润最大化 —特殊企业：经营对象(货币资金)、活动领域(货币信用)
2024版《商业银行案例分析》ppt课件[1]
![2024版《商业银行案例分析》ppt课件[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/58cf414feef9aef8941ea76e58fafab068dc4410.png)
案例总结回顾，提炼经验教训
风险管理机制不完善
案例中多家银行因风险管理不当导致 重大损失，暴露出风险识别、评估和 应对能力的不足。
信贷审批流程不规范
部分银行信贷审批流程存在漏洞，如 审批权限不明确、贷前调查不充分等， 导致不良贷款率上升。
2024/1/29
内部控制体系不健全
案例中部分银行内部控制失效，如内 部人员违规操作、内部监督不力等， 引发严重风险事件。
加强内部控制，防范内部风险
建立健全内部控制体系，加强内部监督和员工行为管理，防范内部风 险事件。
加快金融科技应用，提升服务质量和效率
积极拥抱金融科技，推动数字化转型和智能化升级，提升客户体验和 服务效率。
25
谢谢
2024/1/29
THANKS
26
2024/1/29
8
经营策略调整方案制定
市场定位调整
明确目标客户群体，优化业务结构，提升市场竞 争力。
产品与服务创新
加大科技投入，推出符合市场需求的创新产品和 服务，提高客户满意度。
风险管理强化
完善风险管理体系，加强内部控制和合规管理， 降低业务风险。
2024/1/29
9
实施效果评价与启示
01
实施效果评价
2024/1/29
20
业务布局优化策略制定和执行
业务布局优化策略制定
外资银行针对中国市场特点和自身优 势，制定了一系列业务布局优化策略， 包括拓展零售业务、加强跨境金融服 务、提升本土化水平等。
跨境金融服务加强
外资银行发挥自身国际化优势，为企 业提供全面的跨境金融服务，包括贸 易融资、外汇交易、国际结算等。
2024/1/29
市场占有率提升
我国商业银行的发展趋势研讨PPT(27张)
6．注重市场营销
随着商业银行经营环境的变化，面对日益激烈的市 场竞争，商业银行为了自身的生存与发展，借鉴并引入 工商企业的市场营销机制，为满足客户不断变化的金融 需要，加大本行产品开发和市场营销力度。 发达国家商业银行市场营销经历了广告、友好服务、 金融创新、市场定位、现代营销五个发展阶段，积累了 丰富的经验，具有以下几个特征： 一是从面对面的直接接触转向非面对面的营销。 二是促销感情化。 三是注重客户数据库建设。 四是注重介绍人在选择营销对象中的作用。
2.商业银行的内部控制机制
商业银行的内部控制机制是商业银行为 实现经营目标而对内部各职能部门及其职员 从事的业务活动进行风险控制、制度管理和 相互制约的方法措施和程序的总和，是商业 银行的自律行为。
1）商业银行的内部控制机制的主要内容：
• • • • •
（1）确定检查标准。 （2）严格业务程序。 （3）确立岗位责任。 （4）建立专职的组织机构。 （5）加强内部稽核。
3.1商业银行经营环境的变化
随着经济全球化的不断深化和国际竞 争的日益激烈，商业银行的经营环境也在 随着经济的发展而发生着变化，国内外经 济环境、金融市场、银行监管、金融同业 和银行客户等各方面发生的变化，都为商 业银行的经营管理提出了许多崭新的课题境对商业银行尤其是国际商业银行来 说是最重要的因素之一。在经济缺乏活力、难以 出现新的增长点的时期，美国把恢复经济的希望 寄托于打破石油输出国垄断地位、降低石油价格 上，也是爆发美伊战争的主要原因之一。 • 发展中国家的经济环境相对来说要复杂一些， 其差别较大。东南亚国家和地区于70—80年代期 间相继采用出口导向型经济发展模式。拉美国家 和地区为发展本国经济，开发利用本国资源，借 入大量国外资金，也因此陷入债务危机。1990年 代中、后期先后爆发了墨西哥金融危机、东南金 融危机和巴西金融危机。
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总结
中国四大国有商业银行经历了从“企业化改革” 到“商业化改革”，从“商业化改革”再到“股份 制改造”的历史过程。国有商业银行产权制度基本 到位，市场化运作初见成效。但却没有真正实现产 权多元化和明确战略及盈利性目标。在国有商业银 行在中国金融市场对外资完全开放后，应加强自身 竞争能力，能真正脱离政府，才能用自身的力量参 与国际化竞争，成为更有生命力的企业。
国有四大商业银行
第一小组：黄舒敏 张 敏 邱哲仕 蔡进添
国有四大商业银行
1.四大银行简介 2.发展历史及改革进程 3.改革三阶段业务定位 4.市场实力分析
中国工商银行
1984年 成立，成立董事会 1986年 国务院取消其董事会 2019年 启动以现代产权制度和公司治理制
度建设为核心的股份制改革 2019年 上海和香港两地同步上市
中国工商银行核心业务分析
核心业务
人民币业务电子银行
能力
核心产品 融资
存款 人 民 币 结 算人民币 电子银行
和代理
清算
最终 公 流动资金贷款、人民币 代客支付、 即时通 企业网
产品 司 技改贷款、 存款 结算、
上银行、
国内银团、
委托
B to B、
股权融资、
B to C
票据
同 人民币资金 同业 代理政策 实 时 汇
企业网上银行、
款
重要客户服务
系统
中国银行核心业务分析
核心业
外汇
务能力
核心 融资
存款
国际结算 国际收付清外汇资金 银行卡
产品
算
外 汇 贷 款 、外 国 外 币 定 期 存 信 用 证 、 环 球 汇 兑 一 代 客 外 汇 买 公 司 卡
政 府 贷 款 、出 口 款 、 外 币 活 保 函 、保 理 、日 通
注： 图表数据来自2019年四大国有商业银行年报
盈利和管理状况
四大银行的经营方针没有明确的盈利性目标, 却被附加了稳定金融环境、协助落实金融政 策等应该由企业承担的政策性任务, 影响了国 有银行对加强盈利能力的应有重视。
股份制银行相对较为明确的目标是股东财富 最大化, 更加注重对股东的回报, 资本收益率 近两年都保持在较高的水平。
Thank you!!!
谢谢！
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中国农业银行
1951年
成立
1951-1979年 “四起三落”
1983年 确立为国务院直属的局级经济实体
2009年 由国有独资商业银行改制为股份有 限公司
2019年 上市
中国银行
1912年 成立 履行中央银行职能 1928年 专业银行 经营国际汇兑、兑换业务 1949年 唯一指定的外汇外贸专业银行 1979年 从中国人民银行中分设，行使国家外汇管
不良贷款 1.10 率（%）
国有资本 57.03 比重（%）
1.08 70.07
2.03 82.70
建设银行 深圳发展银行
1.14
0.58
67.55
---------
资产总额 10,459,86 13,458,622 10,337,406 10,810,317 （百万元） 5
注： 图表数据来自2019年四大国有商业银行年报
业 拆借
存款 性银行业务 划、清算
资金 银行卡
代理人民 牡丹公司
币债券买 卡、牡丹
卖
公务卡
金融债券 投资
个 个人消费 人 贷款
人民币 个人结算 存款
汇 款 直 通 金融@家、电 柜 台 债 券 一卡双币
车
话银行、手 交易 牡丹贷记
机银行、家
卡
居银行
中国建设银行核心业务分析
核心产品
清算固定资产贷款代理咨询（房地产金融）
注： 图表数据来自2019年四大国有商业银行年报
盈利和管理状况
中国银行
工商银行
农业银行
建设银行
深圳发展银 行
总资产增长 15.43
13.85
13.89
9.93
率(%)
23.78
总资产周转 0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
率(%)
注： 图表数据来自2019年四大国有商业银行年报
盈利和管理状况
新
专业银行时期业务定位
国有控股商业银行时期主要业务
负债业务：人民币储蓄；外币储蓄；储蓄旅行支票；外 汇借款；同业人民币、外汇拆入；发行金融债券等。
资产业务：短期、中期和长期人民币和外汇流动资金贷 款、固定资产贷款；外汇转贷款；住房开发贷款；具有 专门用途的贷款；消费性贷款（汽车消费贷款；个人大 额耐用消费品贷款；个人住房贷款）；委托贷款和特定 贷款；票据贴现；国债、政策性金融债券认购业务；同 业人民币、外汇拆出；项目贷款评估和信用等级评定等 。
国有控股商业银行时期主要业务
中间业务：人民币现金结算、转账结算；国际结算；代理 业务（代收代付；代理企业债券、股票、国库券等有价证 券发行、清算、兑付、托管；黄金现货买卖、交易清算、 实物交割、租赁黄金、黄金项目融资；黄金清算交易；代 理发行金融债券；代理保险；代理保管有价证券、有价物 品；出租保管箱；代理政策性金融业务或其它金融机构业 务等）；人民币及外汇银行卡业务；信息咨询业务；外汇 中间业务；融资类和履约类担保业务；；个人理财服务； 投资基金管理、托管和销售；其他受托和委托资产管理； 企业资信评级及其它中间业务等。
户
银行业务、球收付清算汇 资 金 保 值 单和资
同业
代理证券业 系统、
和增值
金
务、基金托代理同业、
管
外币清算、
代理收付
四大银行的优势业务对比
中国银行
核心业务能力 外汇
核心产品
国际金融、存款、国际结算、国际收付 清算、外汇资金等方面具有雄厚的实力
中国农业银行 暂无 中国工商银行 人民币业务、电子银行
国有商业银行改革三步曲： 从产权到经营
阶段一： 恢复四大专业银行，开始企业化改革探索
阶段二： “商业银行”概念提出及商业化改革的开始
阶段三： 股份制改造启动，产权改革破局
四大国有商业银行的经营现状
成绩： 2019年，中国建设银行、中国银行和中国工商银行的
市值位列全球银行前三甲 资本充足率超过8％ 不足： 不良资产额和不良贷款率“双高” 资本充足率不足、盈利能力不够 业绩收入过多依靠传统领域，衍生产品单一，缺乏创
卖、
公 司 信 贷 、全 球 授 信 期 存 款 、 国 际 汇 款 、
债务保算、
额 度 、本 外 币 法 外 币 协 定 、 托 收 、
资金管理、
人 账 户 透 支 、国 贷 款 外 币 、 国 际
远期结售汇
际银行贷款 七天通知存 结算融资
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外汇资金拆借 开立外汇账 代理政策性中国银行环代 理 同 业 外 外卡收
核心产品 融资 存款
人民币结算人民币 电子银行
咨询 银 行
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人民币 同业存款 代理政策性实时汇划、证券业务系统
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业务、代理清算
借
证券基金托
管
最终产品公司 基建项目贷人民币存款代客支付、人民币多边净造价 公 司
贷款 款、房地产
结算、委托额资金清算系咨询 卡
开发贷款、
统、
顾问
土地储备贷
727,610
资产质量状况
注： 图表数据来自2019年四大国有商业银行年报
资产质量状况
过高的不良贷款率使国有商业银行的真实资 产规模大打折扣, 要提高盈利能力, 首要的问 题还是提高用于创造利润的资产的质量。
国有资本比重较大的银行出现的不良贷款率 较高,说明政府对银行的过多干涉、一些产权 制度不明晰是造成国有银行资产质量低下的 主要原因。
盈利和管理状况
中国
工商 农业
建设
深圳发展
净资产收益率 18.87 （%）
税前利润（百万 142,145 元人民币）
22.79 22.49 215,426 120,734
22.61
28.65(23.2 2)
175,156 7,998
每股收益（%） 0.3900 0.4800 0.3300
0.5600 1.9100
理总局职能，负责统一经营和集中管理全国外汇业 务 1994年，由外汇外贸专业银行转变为国有商业银行 2019年 股份制改革，上市
中国建设银行
1954年 中国人民建设银行成立 1994年 将财政职能和政策性基本建设贷款
业务移交财政部和国家开发银行，向现代商 业银行转轨 2019年 在香港交易所上市
暂无
核心产品：存款、融资、结算、清算、 代理、银行卡
中国建设银行
（固定资产投资贷款专业化 经营）基础设施建设、房地 产金融 先进的本币清算体系
清算固定资产贷款代理咨询（房地产金 融）、融资、存款、人民币结算和代理、 人民币清算、电子银行、咨询业务、银 行卡
4.市场实力分析
1. 国际排名
2. 四大银行具体指标分析 资本充足状况 资产质量状况 管理状况 盈利状况
资本充足状况
中
资本充足 12.58
率(%)
核心资本 10.09
充足率(%)
工
12.27 9.97
农
11.59 9.75
建
12.68
深发（年）
10.19
10.40
7.10
注： 图表数据来自2019年四大国有商业银行年报
资本充足状况
注： 图表数据来自2019年四大国有商业银行年报
资产质量状况
中国银行 工商银行 农业银行