我国国有四大商业银行分析 PPT资料共31页

中国工商银行核心业务分析
核心业务
人民币业务电子银行
能力
核心产品 融资
存款 人 民 币 结 算人民币 电子银行

和代理
清算
最终 公 流动资金贷款、人民币 代客支付、 即时通 企业网
产品 司 技改贷款、 存款 结算、
上银行、
国内银团、
委托
B to B、
股权融资、
B to C
票据
同 人民币资金 同业 代理政策 实 时 汇
户
银行业务、球收付清算汇 资 金 保 值 单和资
同业
代理证券业 系统、
和增值
金
务、基金托代理同业、
管
外币清算、
代理收付
四大银行的优势业务对比
中国银行
核心业务能力 外汇
核心产品
国际金融、存款、国际结算、国际收付 清算、外汇资金等方面具有雄厚的实力
中国农业银行 暂无 中国工商银行 人民币业务、电子银行
总结
中国四大国有商业银行经历了从“企业化改革” 到“商业化改革”，从“商业化改革”再到“股份 制改造”的历史过程。国有商业银行产权制度基本 到位，市场化运作初见成效。但却没有真正实现产 权多元化和明确战略及盈利性目标。在国有商业银 行在中国金融市场对外资完全开放后，应加强自身 竞争能力，能真正脱离政府，才能用自身的力量参 与国际化竞争，成为更有生命力的企业。
国有商业银行改革三步曲： 从产权到经营
阶段一： 恢复四大专业银行，开始企业化改革探索
阶段二： “商业银行”概念提出及商业化改革的开始
阶段三： 股份制改造启动，产权改革破局
四大国有商业银行的经营现状
成绩： 2019年，中国建设银行、中国银行和中国工商银行的
市值位列全球银行前三甲 资本充足率超过8％ 不足： 不良资产额和不良贷款率“双高” 资本充足率不足、盈利能力不够 业绩收入过多依靠传统领域，衍生产品单一，缺乏创
Thank you!!!
谢谢！
31
卖、
Leabharlann Baidu
公 司 信 贷 、全 球 授 信 期 存 款 、 国 际 汇 款 、
债务保算、
额 度 、本 外 币 法 外 币 协 定 、 托 收 、
资金管理、
人 账 户 透 支 、国 贷 款 外 币 、 国 际
远期结售汇
际银行贷款 七天通知存 结算融资
款
外汇资金拆借 开立外汇账 代理政策性中国银行环代 理 同 业 外 外卡收
企业网上银行、
款
重要客户服务
系统
中国银行核心业务分析
核心业
外汇
务能力
核心 融资
存款
国际结算 国际收付清外汇资金 银行卡
产品
算
外 汇 贷 款 、外 国 外 币 定 期 存 信 用 证 、 环 球 汇 兑 一 代 客 外 汇 买 公 司 卡
政 府 贷 款 、出 口 款 、 外 币 活 保 函 、保 理 、日 通
理总局职能，负责统一经营和集中管理全国外汇业 务 1994年，由外汇外贸专业银行转变为国有商业银行 2019年 股份制改革，上市
中国建设银行
1954年 中国人民建设银行成立 1994年 将财政职能和政策性基本建设贷款
业务移交财政部和国家开发银行，向现代商 业银行转轨 2019年 在香港交易所上市
国有控股商业银行时期主要业务
中间业务：人民币现金结算、转账结算；国际结算；代理 业务（代收代付；代理企业债券、股票、国库券等有价证 券发行、清算、兑付、托管；黄金现货买卖、交易清算、 实物交割、租赁黄金、黄金项目融资；黄金清算交易；代 理发行金融债券；代理保险；代理保管有价证券、有价物 品；出租保管箱；代理政策性金融业务或其它金融机构业 务等）；人民币及外汇银行卡业务；信息咨询业务；外汇 中间业务；融资类和履约类担保业务；；个人理财服务； 投资基金管理、托管和销售；其他受托和委托资产管理； 企业资信评级及其它中间业务等。
国有四大商业银行
第一小组：黄舒敏 张 敏 邱哲仕 蔡进添
国有四大商业银行
1.四大银行简介 2.发展历史及改革进程 3.改革三阶段业务定位 4.市场实力分析
中国工商银行
1984年 成立，成立董事会 1986年 国务院取消其董事会 2019年 启动以现代产权制度和公司治理制
度建设为核心的股份制改革 2019年 上海和香港两地同步上市
新
专业银行时期业务定位
国有控股商业银行时期主要业务
负债业务：人民币储蓄；外币储蓄；储蓄旅行支票；外 汇借款；同业人民币、外汇拆入；发行金融债券等。
资产业务：短期、中期和长期人民币和外汇流动资金贷 款、固定资产贷款；外汇转贷款；住房开发贷款；具有 专门用途的贷款；消费性贷款（汽车消费贷款；个人大 额耐用消费品贷款；个人住房贷款）；委托贷款和特定 贷款；票据贴现；国债、政策性金融债券认购业务；同 业人民币、外汇拆出；项目贷款评估和信用等级评定等 。
盈利和管理状况
中国
工商 农业
建设
深圳发展
净资产收益率 18.87 （%）
税前利润（百万 142,145 元人民币）
22.79 22.49 215,426 120,734
22.61
28.65(23.2 2)
175,156 7,998
每股收益（%） 0.3900 0.4800 0.3300
0.5600 1.9100
资本充足状况
中
资本充足 12.58
率(%)
核心资本 10.09
充足率(%)
工
12.27 9.97
农
11.59 9.75
建
12.68
深发（年）
10.19
10.40
7.10
注： 图表数据来自2019年四大国有商业银行年报
资本充足状况
注： 图表数据来自2019年四大国有商业银行年报
资产质量状况
中国银行 工商银行 农业银行
中国农业银行
1951年
成立
1951-1979年 “四起三落”
1983年 确立为国务院直属的局级经济实体
2009年 由国有独资商业银行改制为股份有 限公司
2019年 上市
中国银行
1912年 成立 履行中央银行职能 1928年 专业银行 经营国际汇兑、兑换业务 1949年 唯一指定的外汇外贸专业银行 1979年 从中国人民银行中分设，行使国家外汇管
暂无
核心产品：存款、融资、结算、清算、 代理、银行卡
中国建设银行
（固定资产投资贷款专业化 经营）基础设施建设、房地 产金融 先进的本币清算体系
清算固定资产贷款代理咨询（房地产金 融）、融资、存款、人民币结算和代理、 人民币清算、电子银行、咨询业务、银 行卡
4.市场实力分析
1. 国际排名
2. 四大银行具体指标分析 资本充足状况 资产质量状况 管理状况 盈利状况
核心产品 融资 存款
人民币结算人民币 电子银行
咨询 银 行
和代理 清算
业务 卡
同
人民币 同业存款 代理政策性实时汇划、证券业务系统
业
资金拆
业务、代理清算
借
证券基金托
管
最终产品公司 基建项目贷人民币存款代客支付、人民币多边净造价 公 司
贷款 款、房地产
结算、委托额资金清算系咨询 卡
开发贷款、
统、
顾问
土地储备贷
注： 图表数据来自2019年四大国有商业银行年报
盈利和管理状况
中国银行
工商银行
农业银行
建设银行
深圳发展银 行
总资产增长 15.43
13.85
13.89
9.93
率(%)
23.78
总资产周转 0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
率(%)
注： 图表数据来自2019年四大国有商业银行年报
盈利和管理状况
不良贷款 1.10 率（%）
国有资本 57.03 比重（%）
1.08 70.07
2.03 82.70
建设银行 深圳发展银行
1.14
0.58
67.55
---------
资产总额 10,459,86 13,458,622 10,337,406 10,810,317 （百万元） 5
注： 图表数据来自2019年四大国有商业银行年报
业 拆借
存款 性银行业务 划、清算
资金 银行卡
代理人民 牡丹公司
币债券买 卡、牡丹
卖
公务卡
金融债券 投资
个 个人消费 人 贷款
人民币 个人结算 存款
汇 款 直 通 金融@家、电 柜 台 债 券 一卡双币
车
话银行、手 交易 牡丹贷记
机银行、家
卡
居银行
中国建设银行核心业务分析
核心产品
清算固定资产贷款代理咨询（房地产金融）
注： 图表数据来自2019年四大国有商业银行年报
盈利和管理状况
四大银行的经营方针没有明确的盈利性目标, 却被附加了稳定金融环境、协助落实金融政 策等应该由企业承担的政策性任务, 影响了国 有银行对加强盈利能力的应有重视。
股份制银行相对较为明确的目标是股东财富 最大化, 更加注重对股东的回报, 资本收益率 近两年都保持在较高的水平。
727,610
资产质量状况
注： 图表数据来自2019年四大国有商业银行年报
资产质量状况
过高的不良贷款率使国有商业银行的真实资 产规模大打折扣, 要提高盈利能力, 首要的问 题还是提高用于创造利润的资产的质量。
国有资本比重较大的银行出现的不良贷款率 较高,说明政府对银行的过多干涉、一些产权 制度不明晰是造成国有银行资产质量低下的 主要原因。