4s店续保工作总结ppt
续保专员年终总结汇报和工作计划PPT
保费收入
本年度保费收入较去年增长 XX%。
遇到的问题和解决方案
01
02
03
客户信息不准确
通过加强与客户的沟通， 定期核对信息，确保信息 准确。
续保提醒效果不佳
优化提醒方式，提高提醒 频率，加强与客户的互动 。
新客户开发难度大
加大市场推广力度，提高 品牌知名度，加强销售技 巧培训。
02
续保市场分析
风险转移
通过与合作伙伴或保险公司合作，将部分或全部风险转移给第三 方。
风险控制
采取措施降低风险发生的概率或减轻风险发生后的影响，如制定 完善的内部操作流程、加强员工培训等。
风险预防措施
建立风险管理机制
01
制定风险管理政策、流程和规章制度，确保风险管理工作的规
范化和有效性。
提高员工风险意识
02
通过培训、宣传等方式，提高员工对风险的认知和防范意识。
04
风险控制与预防措施
风险识别与评估
风险识别
通过数据分析、市场调研和客户 反馈等手段，识别潜在的风险点 ，如保险产品风险、客户信用风 险等。
风险评估
对识别出的风险点进行量化和定 性评估，确定风险的大小、发生 概率和可能造成的影响。
风险应对策略
风险规避
对于高风险业务或客户，采取规避策略，避免承担风险。
续保提醒
定期向客户发送续保提 醒，确保客户保险及时
更新。
保险咨询
为客户提供保险咨询服 务，解答客户疑问。
业绩评估
01
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03
04
续保率
本年度续保率达到XX%，较 去年提升XX%。
新客户开发
成功开发新客户XX家，完成 年度目标的XX%。
续保专员总结及计划PPT
部分续保流程仍需人工操作，导致工作效率较低，增加了出错风险。
02
数据分析能力待加强
在分析客户数据方面，续保专员的数据分析能力还有待提高，以便更好
地了解客户需求和优化工作策略。
03
团队沟通协作需加强
部分团队成员间的沟通协作不够顺畅，影响了工作效率和团队凝聚力。
展望：续保专员未来发展方向与目标
提升自动化技能
数据分析
对收集到的客户满意度数据进行深入分析，找出影响客户满意度 的关键因素，识别存在的问题和改进空间。
现状总结
基于调查和数据分析结果，总结当前续保服务的客户满意度现状 ，明确改进的目标和方向。
客户满意度提升策略制定
策略目标
根据现状分析结果，制定具体的客户满意度提升目标，明确改进的 重点领域和预期效果。
提高自动化程度
在未来一年内，力争将80%的续保流程实现自动化，降低 人工操作风险。
提高客户满意度
通过改进服务质量和加强客户关系维护，将客户满意度提 升至90%以上。
拓展市场份额
通过优化产品和服务，力争在未来一年内将公司保险产品 的市场份额提升10%。
THANK YOU
保险市场监管
监管机构对保险市场进行 严格监管，确保市场规范 有序。
保险产品种类及特点
人身保险
包括寿险、健康险、意外险等，旨在 为被保险人提供生命和健康保障。
投资型保险
兼具保障和投资双重功能，通过保险 合同约定，为被保险人提供投资回报 。
财产保险
包括车险、家财险、企业财产险等， 旨在为被保险人的财产提供风险保障 。
制定续保流程
根据公司的要求和标准，制定详 细的续保流程，包括续保提醒、 续保咨询、续保办理等环节，确
续保专员总结汇报和工作计划PPT
05
风险控制与合规管理
续保业务风险点梳理
客户信息不准确
客户信息变更未及时更 新，导致保险合同信息
不一致。
保费计算错误
由于系统故障或人为操 作失误，导致保费计算
不准确。
保险期限不匹配
客户未及时续保或续保 时点不准确，导致保险
期限中断。
客户关怀计划
定期向客户发送关怀信息 ，提供优惠政策和增值服 务，增加客户忠诚度。
数据分析与改进
通过对续保数据进行分析 ，找出问题所在，制定针 对性的改进措施。
培训与团队建设计划
培训计划
定期组织内部培训，提高团队成员的专业知识和服务水平。
团队建设活动
开展团队建设活动，增强团队凝聚力和协作精神。
激励与考核机制
客户维护与服务案例分享
成功案例
挑选几个续保客户维护与服务成 功的案例，详细介绍服务过程、 采取的措施、取得的成果以及客
户反馈等信息。
失败案例
选择一些服务过程中出现问题的 案例，分析问题产生的原因、采 取的改进措施以及教训总结等。
案例启示
从成功和失败案例中提炼出经验 和教训，为其他续保专员提供借
鉴和参考。
客户维护与服务提升计划
提升目标
根据满意度调查结果和案例分析，明确客户维护与服务的质量目 标，如提高客户满意度、降低投诉率等。
提升措施
制定具体的提升措施，包括培训续保专员提升专业能力、优化服务 流程、加强内部沟通协作等。
实施计划
明确各项提升措施的负责人、实施时间、完成标准和监督考核机制 ，确保计划的有效执行。
03
客户维护与服务
客户满意度调查结果
续保专员工作总结和计划PPT
保险市场结构
保险市场主要由寿险、财险、健康 险等几个主要领域构成，各领域市 场竞争状况和发展趋势各不相同， 需要续保专员深入了解。
保险市场监管
保险市场监管政策对保险业务的影 响越来越大，续保专员需要关注监 管政策的变化，以便及时调整工作 策略。
保险市场发展趋势
数字化趋势
绿色保险趋势
随着科技的发展，保险业务数字化趋 势越来越明显，续保专员需要不断提 升自己的数字化能力，以便更好地适 应市场需求。
问题
部分客户因各种原因无法及时接 听提醒电话或回复短信
解决方案
根据客户需求推荐合适的产品组 合，提供专业的保险方案建议
问题
部分客户对续保价格存在疑虑
解决方案
采用多种方式提醒客户，如邮件 、微信等，确保客户能及时收到
通知
02
保险市场分析
保险市场现状分析
保险市场规模
当前保险市场规模不断扩大，各 类保险产品和服务不断涌现，为 续保专员提供了更多的机会和挑
01
满意度。
提高客户满意度
02
优化续保流程，提高服务质量和效率，确保客户在续保过程中
获得良好的体验。
降低保险成本
03
通过市场调研和风险评估，为客户提供合理的保险方案，降低
保险成本。
续保专员工作计划安排
01
02
03
制定续保提醒计划
根据客户保险到期时间， 制定个性化的续保提醒计 划。
续保专员对公司发展的建议和意见
建议公司加强续保专员的培训和技能 提升，提高工作效率和服务质量。
建议公司加强内部协作和团队建设， 提高团队凝聚力和执行力。
建议公司加强与客户的沟通和联系， 及时了解客户需求和市场变化，优化 产品和服务。
续保专员年终总结及计划PPT
绿色保险发展
随着环保意识的增强，绿 色保险产品逐渐受到市场 的关注，续保专员应关注 绿色保险的发展趋势。
竞争对手分析
主要竞争对手概况
分析行业内主要竞争对手的市场份额、产品特点、营销策略等， 了解其竞争优势和劣势。
竞争对手优劣势分析
对比分析竞争对手的优势和劣势，找出自身的不足之处，制定相应 的改进措施。
对过去一年的总结
• 续保客户满意度调查结果如何，有哪些改进空间。
对过去一年的总结
工作亮点 在哪些项目中表现突出，为公司带来了哪些价值。
在哪些方面提高了工作效率或优化了流程。
对过去一年的总结
遇到的问题和解决方 案
如何解决这些问题， 取得了哪些效果。
在工作中遇到了哪些 困难和挑战。
对未来的展望
续保业务目标 设定未来一年的续保业务目标，包括数量和金额。
续保专员年终总结及 计划
汇报人：XXX 202X-XX-XX
目录
• 续保专员工作总结 • 保险市场分析 • 续保专员工作计划 • 风险与挑战 • 总结与展望
CHAPTER 01
续保专员工作总结
续保业务完成情况
续保业务量
保费收入
本年度共完成续保业务量XX份，同比 增长XX%。
续保业务带来的保费收入共计XX万元 ，占公司总保费收入的XX%。
保险消费者需求
随着人们风险意识的提高，对保险 产品的需求呈现多元化趋势，对续 保专员的服务质量和专业性提出了 更高的要求。
保险市场发展趋势
数字化转型
保险行业正加速向数字化 转型，续保专员需不断提 升自身的数字化能力，以 适应市场发展的需要。
定制化服务
客户对保险产品的需求更 加个性化，续保专员需提 供更加定制化的服务，满 足客户的差异化需求。
续保专员工作总结汇报及工作计划PPT
06
CHAPTER
下季度重点工作展望
续保业务发展趋势分析
续保业务量增长趋势
随着客户基数的扩大和保险意识的提 高，预计下季度续保业务量将呈现稳 步增长态势。对保 险产品的需求将更加多样化，需要我 们提供更加个性化、专业化的服务。
应对市场变化的策略与措施
优化客户服务流程
对改进措施的实施效果进行评估 ，确保改进措施的有效性。
03
CHAPTER
续保专员工作计划
下季度续保目标及策略
续保目标：在下季度内，实现车险续保 率达到85%，寿险续保率达到90%。
优化内部流程，提高工作效率，缩短续 保办理时间。
建立完善的客户信息管理系统，对客户 进行分类管理，提高续保工作的针对性 。
分析客户更倾向于通过何种渠道进 行续保，如线上、电话或线下门店 等。
续保时间偏好
了解客户更倾向于在哪个时间段进 行续保，以便更好地安排工作。
客户反馈及改进建议
客户满意度调查
通过调查了解客户对续保服务的 满意度，找出服务中的不足之处
。
改进措施制定
根据客户反馈，制定相应的改进 措施，提高服务质量。
改进效果评估
保费收入
客户满意度
通过优化服务流程和提升服务质量， 客户满意度得到明显提升，投诉率下 降20%。
本季度保费收入达到1000万元，同比 增长10%。
续保专员工作亮点
01
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03
创新续保策略
针对不同客户群体制定个 性化的续保方案，有效提 升了续保率。
优化服务流程
简化续保手续，缩短客户 等待时间，提高了服务效 率。
THANKS
谢谢
05
CHAPTER
团队协作与沟通
续保专员工作总结汇报和工作计划PPT
下一步工作计划
优化内部协作流程，提高工作效率。
拓展更多续保渠道，扩大市场份额。
长期计划
下一步工作计划
01
建立完善的客户管理系统，提高 客户满意度。
02
加强团队建设，提升整体凝聚力 。
对公司的建议与期望
建议 加大对续保专员的培训投入，提高专业素养。 优化公司内部沟通机制，促进信息流通。
风险防范计划
制度建设
建立健全的风险防范制度，明确各级人员的职责和操作规范，确保风险防范工 作的有序开展。
培训与宣传
定期开展风险防范培训和宣传活动，提高续保专员的风险意识和应对能力，形 成全员参与的风险管理文化。
05
总结与展望
工作成果与不足
工作成果 成功完成续保率目标，提高了客户留存率。
优化了续保流程，减少了客户等待时间。
提升客户体验的措施
优化服务流程
01
简化续保流程，提高服务效率，降低客户等待时间。
提升服务质量
02
加强员工培训，提高服务水平，确保客户得到专业、周到的服
务。
创新服务方式
03
利用科技手段，如线上服务平台和移动应用，提供更加便捷、
高效的服务。
团队建设与培训计划
团队建设
加强团队凝聚力，提高团队整体素质，打造高效、专业的续保团 队。
对公司的建议与期望
• 完善客户反馈机制，及时了解客户需求。
对公司的建议与期望
期望 提高福利待遇，吸引和留住优秀人才。
公司能够给予续保专员更多的发展空间和支持。 加强与其他部门的协作，共同推动公司业务发展。
THANKS
感谢观看
性等。
续保专员年终总结汇报及工作计划PPT
客户对价格的敏感度
部分客户对保险价格较为敏感，需要 公司在定价策略上充分考虑客户的需 求。
03
续保专员工作计划
业务拓展计划
拓展新客户பைடு நூலகம்
通过市场调研和营销策略 ，积极寻找并开发新的客 户资源，提高业务量。
优化产品组合
根据市场需求和客户反馈 ，调整和优化保险产品组 合，提高产品竞争力。
提升服务质量
加强服务流程管理和人员 培训，提高服务质量和客 户满意度。
客户沟通技巧提升
总结
续保专员需要具备良好的沟通技 巧，能够有效地与客户进行交流 ，了解客户需求，提高客户满意 度。
解决方案
参加沟通技巧培训，学习如何倾 听、表达和提问，同时加强客户 关系管理，建立良好的信任关系 。
团队协作与沟通改进
总结
续保专员需要与其他团队成员密切合 作，共同完成续保任务，提高团队协 作效率。
80%
客户回访计划
制定并实施客户回访计划，定期 对客户进行回访，了解客户需求 和意见。
续保专员个人成长与收获
专业技能提升
通过参加培训和学习，续保专 员的专业技能得到了提升，能 够更好地为客户提供服务。
团队协作能力
在工作中注重团队协作，与团 队成员保持良好的沟通和协作 ，共同完成工作任务。
沟通能力提升
激发员工的工作积极性和创造力。
公司战略与续保专员的契合点
战略目标对接
将公司战略目标与续保业务目标进行对接，确保续保业务的发展 方向与公司整体战略保持一致。
资源整合
整合公司内外部资源，为续保业务提供更好的支持和保障，促进 业务发展。
创新驱动
鼓励续保专员积极创新，探索新的业务模式和服务方式，推动公 司战略目标的实现。
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4s店续保工作总结ppt
篇一：4S店续保工作之浅谈
4S店续保工作之浅谈
客户是4S店生存和发展的基础，客户资源的有效利用和深度挖掘是业务持续、稳定、健康发展的关键。
保险是客户维系的重要方式，充分拓展保险业务有利于4S店售后业务更加牢固，利润更加有支撑。
面对激励的市场环境，同城4S店、保险公司、中介代理等(来自: 小龙文档网:4s店续保工作总结ppt)复杂的竞争对手，续保工作一直是比较难的环节。
下面是我们的一些措施，大家一起分享：
1.设置足够数量的续保专员
由于外部竞争激烈，建议无论4S店的基盘客户多少，在续保方面均需主动、提前、多次反复跟踪客户，而只有安排专人负责续保才能做到这一点。
2.明确续保业务的原则
让利灵活原则：根据每个客户的具体情况，按照“不让利→部分让利→全额让利→全额让利+礼品”的步骤进行商谈。
保费的最大化原则：续保的所有策略，都是为了确保保费金额最大化。
续保激励政策合理化：要注重激励的全面性，灵活激
励等等。
3.合理利用保险公司的政策支持，与保险公司紧密合作，推行多方位的客户服务政策。
4.落实续保业务日常管理
续保常规工作的要点；N-2月、N月短信通知，做好与客户的充分沟通与说服。
续保的管理报表：客户回访日跟踪表。
对于4S店，及时记录战败原因，月底提供战败分析，有利于及时和保险公司沟通，对市场做出快速反应。
5.注重续保客户长期发展的基础工作
续保业务是一项长期工作，是一个“系统工程”，为了次年续保业务的顺利开展，还需要注意落实几项重要的基础工作。
（1）新车保险销售，提升新车投保率。
（2）承保档案保存完整。
（3）本店理赔服务口碑宣传。
（4）有效维护保有客户，为客户提供代办车五工作并且经常组织客户活动，为续保业务奠定良好的基础。
“预则立、不预则废”。
任何工作，我们都需要有计划，有方法，让我们共同努力提高服务水平，提升斯柯达客户的满意度。
晋城唐辉王妮点评：续保是售后业务的重要工作，
本案例从人员架构、目标设定、工作原则、具体实施等多方面阐述，基础工作扎实，执行措施落地，续保工作必定能事倍功半。
篇二：4s店续保的优势,必须了解
不得不知的4S店投保四大优势：
-★-专业的投保方案设计
1、到期续保温馨提醒；
2、专业的保险咨询顾问，贴心设计完善的保险方案。
-★-高品质的维修质量
1、采用专业的维修设备；
2、经过统一的系统培训、经验丰富的优秀技师；
3、100%的使用原厂备件。
-★-省时又方便的理赔
1、专业的理赔顾问，为您提供一对一的理赔指导；
2、协助与代办理赔事宜，使您理赔无忧；
3、全年无休365日全天24小时全国服务热线时刻为您守候；
4、为了回馈用户，4S店不定期推出多样化优惠活动，给予在店投保的客户更多的优惠与服务。
-★-在4S投保最核心优势
1、在4S投保最核心优势体现在定损环节上。
例如对于一般的保险事故车，保险公司只会按照市场上平均的、甚
至最低的配件价和维修价来定损，而这个价格和品牌4S店的维修价格相差很大，即车主理赔金额与真实维修价格差距很大。
2、选择4S店购买车险，就不会出现这样的问题。
这是因为品牌4S店销售的车辆保险是经过专业人员精心选择、签订了认证协议、有理赔服务保障的保险。
通过4S店投放车险的车辆在出现事故时，
在车辆定损问题上，不仅是保险公司单方面的事情，而且受厂家总部到品牌4S店、由总到分的认证协议的约束。
3、保证了客户在4S店投保的保单，都有认证协议的保障，事故车的定损价格都会严格按照4S店的维修标准来确定。
从而保证爱车事故后维修采用原厂配件及维修工艺，确保定损无差异，真正做到“投保放心、出险无忧、维修放心、理赔省心。
篇三：续保工作总结
续保工作总结
1. 现在电销业务规模庞大。
而且优惠费率也低于直接业务渠道15%。
同时电销业务除了费率低，还有许多附带的增值服务。
（高速公路无油提供免费前去送油、爆胎提供免费送轮胎。
）。
但是在客户心中增值服务都是次要，价格才是左右客户选择的一个重要性。
2. 现在许多保险公司都开展电销业务。
我是采用先提
前一个月向客户发送续保短信告知我店优惠，再向客户进行电话联系，但是有少量几个客户收到我的电话提醒续保时会打电话前来咨询，并让给个报价，一般这类型客户在很早以前就收到电销的车险报价，往往这种客户只是想多个价格比较。
而我们店的200块钱工时费和电销的优惠相比不足以吸引客户。
3. 有大部份客户并非在南充三区，一般都是周边县城或者其他市区的客户，如果客户只为了办理保险来趟4S店，客户会觉得很麻烦。
而且我们给客户的优惠也并不足于吸引来店。
4. “人情保单”虽然我店报价与当地保险公司一致，同时还赠送工时费。
但有部份客户比如朋友、亲戚在保险公司工作，碍于情面客户一般会考虑在熟人那里购买。
5. 我店只有人保与太平两家公司，一般去年续保的客户大部份都来源于太平保险。
但由于太平在客户心里知名度不够，往往客户会选择转保。
如果转保其他保险公司的直接业务渠道，费率会上浮，往往客户就直接选择电销业务。
虽然人保实力强大，但人保续保客户在收到我店电话之前，已经接到人保电销的报价，货比三家，
客户就更倾向于电销。
我店也可以承保人保电销业务，但是一单做下来我部是没有任何提成的，也影响到我部的工资收入。
6. 我部门刚刚接手续保工作时，虽然每个月都是完成任务，但大部份续保客户都是按揭车，购车时有缴纳3000元续保保证金，所以客户就无条件选择来店进行续保，但是从7月份开始有缴纳续保保证金的客户逐渐减少，这也是影响来店续保客户下降的一个原因。
7. 自身原因：由于客户每天接到多家保险公司电话，我店再打过去向客户推销，客户会感到很反感。
不愿意再接到这样的电话。
所以我很少对该类客户进行多次的促进。
同时有一部份是南充周边县城的客户。
我认为特意来店办保险的机率渺小，也就没有对此类客户进行再次电话促进。