运营客户档案管理表格
某分销库存管理系统用户手册之基础档案
某分销库存管理系统用户手册之基础档案基础档案管理一、概述基础档案是分销库存管理系统中的重要组成部分，用于记录企业的基本信息和基础资料。
基础档案管理涵盖了客户档案、供应商档案、商品档案以及仓库档案等。
二、客户档案管理1. 新增客户档案：进入客户档案管理界面，点击“新增客户”，根据系统要求填写客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话等，点击“保存”完成新增客户操作。
2. 编辑客户档案：选择需要编辑的客户，在客户档案管理界面点击“编辑客户”，对客户的基本信息进行修改，点击“保存”完成编辑客户操作。
3. 删除客户档案：选择需要删除的客户，在客户档案管理界面点击“删除客户”，系统会提示确认是否删除该客户档案，点击“确定”完成删除客户操作。
4. 查询客户档案：在客户档案管理界面，输入客户名称或关键字进行查询，系统会显示符合条件的客户档案列表。
三、供应商档案管理1. 新增供应商档案：进入供应商档案管理界面，点击“新增供应商”，根据系统要求填写供应商的基本信息，如供应商名称、联系人、联系电话等，点击“保存”完成新增供应商操作。
2. 编辑供应商档案：选择需要编辑的供应商，在供应商档案管理界面点击“编辑供应商”，对供应商的基本信息进行修改，点击“保存”完成编辑供应商操作。
3. 删除供应商档案：选择需要删除的供应商，在供应商档案管理界面点击“删除供应商”，系统会提示确认是否删除该供应商档案，点击“确定”完成删除供应商操作。
4. 查询供应商档案：在供应商档案管理界面，输入供应商名称或关键字进行查询，系统会显示符合条件的供应商档案列表。
四、商品档案管理1. 新增商品档案：进入商品档案管理界面，点击“新增商品”，根据系统要求填写商品的基本信息，如商品名称、商品分类、单位等，点击“保存”完成新增商品操作。
2. 编辑商品档案：选择需要编辑的商品，在商品档案管理界面点击“编辑商品”，对商品的基本信息进行修改，点击“保存”完成编辑商品操作。
市场部管理表格
市场部管理表格篇一：市场部1月目标管理表格( 市场)部工作管理表格篇二：市场部工作手册1目录1. 市场部工作概述 (2)1.1 市场部的工作目标 (2)1.1.11.1.21.2 总体目标 (2)目标分解 (2)市场部的职能、权力与职责 (2)1.2.1 市场部的职能与权力 (2)1.3 市场部的职责 (2)1.4 第二节市场部组织管理 (3)工作目标 (3)工作事项描述....................................................................................... 3 1.4.1 1.4.21.4.3 市场部组织结构的设计原则 (3)2. 市场部岗位职责管理 (3)2.1 市场部岗位职责分类及职责确定 (3)2.1.12.1.22.1.32.1.42.1.52.1.62.2 市场部经理工作职责 ............................................................................ 3 市场策划专员的工作职责 (4)渠道拓展维护专员................................................................................ 4 会务专员. (4)新闻网络部 (5)设计部.................................................................................................5 市场部各岗位工作流程 (5)2.2.1 市场部工作流程 (5)2.2.2 市场策划流程 (5)2.2.3 渠道拓展维护流程................................................................................62.2.42.2.5 会务流新闻网络工作流程 (6)2.2.6 设计工作流程 (6)3. 市场活动管理................................................................................................... (7)3.13.23.33.43.5市场调研管理.................................................................................................7 营销策划管理.................................................................................................7 3.2.1 市场宣传管理规定................................................................................ 7 公关活动管理办法 (8)渠道开发及维护管议活动管理 (9)1.市场部工作概述1.1 市场部的工作目标1.1.1 总体目标结合公司的经营战略和营销目标，为市场战略的实施提供有力的支持，为达成营销目标奠定基础。
交通银行运营管理流程
交通银行运营管理流程引言交通银行是中国领先的商业银行之一，拥有庞大而复杂的运营管理流程。
本文将对交通银行运营管理流程进行详细的介绍，包括其组成部分、内容和流程的主要步骤。
运营管理流程的组成部分交通银行的运营管理流程主要由以下几个方面组成：1.人力资源管理：包括员工招聘、培训和绩效评估等流程。
2.资金运作管理：包括资金调度、投资决策和资金周转等流程。
3.风险管理：包括风险评估、风险控制和风险防范等流程。
4.信息技术管理：包括信息系统建设、数据备份和网络安全等流程。
5.办公设施管理：包括办公环境布置、设备维护和供应管理等流程。
6.客户服务管理：包括客户投诉处理、服务质量评估和客户关系维护等流程。
这些组成部分相互关联，构成了交通银行的整体运营管理流程。
运营管理流程的内容1. 人力资源管理流程人力资源管理是交通银行运营管理中的重要一环。
以下是人力资源管理流程的主要内容：•员工招聘：包括岗位发布、简历筛选、面试和录用等环节。
•员工培训：包括入职培训、岗位培训和继续教育等内容。
•绩效评估：定期进行员工绩效评估，以确定员工的表现和奖励机制。
•人事档案管理：管理员工的个人资料和相应的人事信息。
2. 资金运作管理流程资金运作管理是交通银行的核心业务之一。
以下是资金运作管理流程的主要内容：•资金调度：根据市场情况和银行的资金需求，及时进行资金的调度。
•投资决策：根据风险评估和收益预期，制定合理的投资策略。
•资金周转：通过资金的贷款和还款等操作，实现资金的周转和利润的最大化。
3. 风险管理流程风险管理是交通银行运营管理中的重要环节。
以下是风险管理流程的主要内容：•风险评估：对交通银行面临的各类风险进行评估，包括信用风险、市场风险和操作风险等。
•风险控制：建立相应的风险控制措施，预防和减少风险的发生。
•风险防范：制定相应的风险管理规定，加强对风险的监控和防范。
4. 信息技术管理流程信息技术管理是交通银行运营管理中的重要一环。
客情维护方案
客情维护方案我们公司的服务口号就是：“锅炉的事,就是88的事”;要知道,维护一个老顾客能给你带来的利益,是开发一个新顾客的6倍;每一个老顾客我过节都要发信息问候他,一是让他知道我还活着,二是让他知道我没有忘记他;一：一般常规性的周期型客情维护1：周期性情感电话拜访其实人的情感需求主要包括两个方面,一是对朋友情、亲情的需要,另外一方面则是归属感的需要,也即是人们都希望自已能够归属于某个组织,我们在正常工作电话拜访之外的情感电话拜访则可以充分满足客户对于第二类情感的需求,对于这类电话的效果,我们只要想想自已出差超过一周后接到公司的问侯电话的心情就可以理解了;情感电话拜访要注意两方面：一是电话时间相对于非常规律性的周期性工作电话拜访而言要相对不规律一些,以在客户心目中弱化“工作”氛围,强化“感情”印象;另外电话内容以“嘘寒问暖,多加关怀”为主,但不要提任何工作问题,否则会让人感觉到你目的不纯,更不能说些肉麻的话2：定期实地拜访每隔一个月天拜访一次;周期性拜访,会让商家喜欢你,记住你,占据了他的心智空间;纯客情维护性实地拜访时要注意如下几个注意事项：一、可以给客户带一些价值不高但很实用的小礼品最好有公司的logo;二、要给客户带来他所认识的我们公司的高层的问侯;三、最好能组织些小规模培训,如商务礼仪、服务技巧;3：重要节日客情维护公司采用致贺词和送礼物;1 关于贺词载体及内容常规的就不说了,像短信、电话、邮件、寄贺卡等等,我建议最好针对不同的人,写不同内容,最好在其中能提到对方给你曾经帮助过的一些小事,让他感觉到你时“为他而写”,这样比你泛泛的印刷要事半功倍;一封情真意切的贺信,定会使他印象深刻难以忘记;再有,即使发短信,也要编辑对方的姓名或姓加职务,同样会收到如上效果;贺词内容一定要根据对方的具体情况编写,要祝贺其内心在下阶段非常想实现的事情;说相声里面最有技术含量和能引起观众共鸣的就是根据现场氛围“现挂”,也同此理;2 道贺要做到亲历亲为没有别的,就是要记住,自己亲自书写,万一字写的不漂亮,也要最起码做到亲笔签名;3 送礼不一定大,在于有“来历”如果你正好刚从某个外地出差回来,或者干脆是你曾经在今年的某天出差去过那个地方,你可以准备点那个外地的,本地买不到的小礼品,告诉你客户,你是专门给他带回来的,记住,用心送礼,胜于用钱送礼;如果你的客户身体不好,送他写异地的带有健康功能的小礼物,更加让他举得你有心;二：重大营销事件发生时期客情维护如客户新厂区开业,司庆、客户组织大型活动等等,应该说这都是一些对客户而言非常重要的时刻,而大多客户因本人能力、精力等方面原因;常会有忙不过来、力不从心的感觉,迫切的感觉到需要有人帮助;此时我们除给予热情洋溢的精神鼓励外,只要有可能一定要到现场一起运作;人们都知道;战场上的战友情是最牢固的朋友之情,而此时对于客户而言不亚与打仗,此时可谓是一个与客户并肩战斗的最好机会,期间我们一定要做到不辞辛苦的超负荷运作哪怕帮不上忙在那里陪着,可以大大拉近与客户的心理距离;而当事后客户回忆起这段时,他会想到：当时我们在一起这样以后的工作就好办了;三：客户的个人情景客情维护客户自己有一些值得他纪念的日子,若能有效收集到这些信息善加利用则可收到奇效;一般来说客户个人情景客情维护有如下三种情况：1：客户生日如果你能做到在一个出其不意的场合如组织客户在一起沙龙的时候为其准备一个小型的庆祝仪式,定会让他“又惊又喜”,而这又会使其他代理商“看在眼里,感动在心头”,效果之好绝对超乎想象;2：客户的非规律性重大喜事这部分主要是客户诸如得子、结婚等非规律性重大喜事,我们需尽可能的到现场祝贺,有可能的话最好能争取一位公司高层出席以示重视,因为这往往是客户最重要的社交活动,其所看重的关系人物大多会出现在在这种仪式上,这也是客户最重视脸面的时侯,你的出现为他添光增彩,其内心定会敢激不已;3：客户的非良性意外事件非良性意外事件主要是指客户不幸遭遇亲人去世、本人生病等情况,销售人员知道消息后应在第一时间致电问侯,但电话要言简意赅,因为此时客户往往心情恶劣无心多聊;简单慰问后,真诚主动的对其表示：工作上的事不用担心以后再说,您先处理家事;然后就可挂断电话,你的客户会记住你这份超越生意的关怀;四：“多管闲事”客情维护随时了解客户的各种需求,甚至是工作之外的;客户想买车,想买其他商家的某个商品,或想都某个美容院办张卡,或者想招聘,想网购又担心上当,公安、工商、税务等职能部门遇到问题,只要是我们有的关系,都可以为他所用;五：重大环境事件客情维护这是指客户所在区域有时会遭遇到诸如自然灾害、传染病侵袭等等,此时我们要及时联系客户,表示对该事件的关注并表达对客户本人安全的担心,如是传染病侵袭还可向他传递一些专门“为他”收集来的保健知识,自然会给客户“雪中送炭”的温暖感;六：销售人员个性客情维护这主要是指我们要根据自已的特点,随时留心进行客情维护的机会;比如我们一旦发现自已和客户有共同爱好,则可以时常有意无意的聊聊,知道某位客户有某种慢性病,则帮其收集这方面的保健文章等等,通过这样的点点滴滴加强彼此的关系;重要提示：关于“同行刺激”问题,技巧性很强,尽量不要在和客户进行感情交流的时候提起,这也是客情维护需要重视的,否则就会变成“事倍功半”了;大成锅炉客情维护“阳光工程之春晖行动”行动核心理念：“用微笑感染客户,用真诚感动客户,用行动打动客户”;第一阶段：整理,补充过去的老客户资料;老客户分配到个人;某地区的客户由指定的人负责维护和管理;制定安装及售后手册,里面包括操作,以及日常的保养维护的内容;尹显阳,张双利,陈亮第二阶段：过去的老客户较小的客户,通过电话拜访;其余的客户,分派给个人,由各人向部长呈报拜访计划;部长批准后马上实施;尹显阳第三阶段：各人按计划出发,携带公司统一制定的售后服务客户评价表,客户意见表;重点客户,可以发一个由公司董事长签发的聘书：聘为我公司的节能减排的宣传顾问;重点为我们宣传生物质锅炉和我公司推出的合同能源管理模式;是否携带一些零配件或小礼品请老客户为我们宣传,介绍;陈亮第四阶段：根据客户档案管理表格里的内容要求,利用和老客户谈话中,收集一些信息,包括个人信息,其公司的信息,补充到老客户档案;第五阶段：为老客户提供“免费的增值服务”,为现有的设备做一次维保,小的零件由我们公司免费提供给客户,超出一百以上的零件,向客户说明情况,请客户在当地购买;在维保前期,以书面的形式向客户提供一份维保建议书;第四阶段：建立客户群;多一种维系客户和我们的手段;全方位的宣传我们的服务理念;选择已运营的产品上加上我们公司的广告语,以后新出产的产品都要加上广告语;第五阶段：所有的老客户这次相关材料汇集到营销部,从中挑选出有代表性的老客户案例,把这些案例资料整理出一份业务员出去拜访新客户的资料;人手一份,书面的和电子版;附：客户档案管理表格日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________客户资料1姓名________________昵称________________ 2职称________________3公司名称地址________________4电话公________________ 宅________________ 手机：＿电子邮箱：5 出生年月日________________出生地________________ 籍贯________________6 身高________________体重________________ 身体五官特征________________如秃头、关节炎、严重背部问题等 ________________教育背景7 大专院校名称________________ 毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________ 擅长运动是________________10课外活动、社团________________11如果客户未上过大学,他是否在意学位________________其他教育背景________________12兵役军种________________退役时军阶________________ 对兵役的态度________________家庭13婚姻状况________________配偶姓名________________14配偶教育程度________________ 15配偶兴趣：16结婚纪念日________________ 17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________18子女教育_______________ 19子女喜好________________业务背景资料20客户的前一个工作________________公司名称________________ 公司地址________________ 受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔_______________日期_______________22在办公室有何“地位”象征________________23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________ 24是否聘顾问________________25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因_______________27本公司其他人员对本客户的了解_______________28何种联系________________关系性质________________29客户对自己公司的态度________________30本客户长期事业目标为何________________31短期事业目标为何________________32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33客户多思考现在或将来________________为什么______________特殊兴趣34客户所属私人俱乐部________________35参与之政治活动_______________政党________________ 对客户的重要性为何________________36是否热衷社区活动________________如何参与________________37宗教信仰________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件如离婚等 ________________ 39客户对什么主题特别有意见除生意之外 ________________生活方式40病历目前健康状况 ________________41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒,是否反对别人喝酒________________43是否吸烟________________若否,是否反对别人吸烟_________44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45最偏好的菜式_______________46是否反对别人请客________________47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48喜欢的度假方式________________49喜欢观赏的运动_______________ 50车子厂牌________________ 51喜欢的话题________________52喜欢引起什么人注意________________53喜欢被这些人如何重视________________54你会用什么来形容本客户________________55客户自认最得意的成就________________56你认为客户长期个人目标为何________________57你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你60户是否特别在意别人的意见________________61或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________ 63在客户眼中最关键的问题有哪些________________64客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________档案建立时间：档案建立人：负责审核人：审核时间：领导批示：负责此客户的业务人员：业务人员计划：客户公司情况表公司全称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿注册资金：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：法定代表人：注册商标：商标影响力：关键决策人与法定代表人的关系：公司实际负责人与法定代表人的关系：营业面积：职工人数：公司性质：股东构成情况：现年销售额：利润率：销售模式：外贸和内贸比例：产品特色：业务状态：客户范围：客户种类：市场地位：经营方针：＿＿＿＿＿＿＿＿＿营业性质：＿＿＿＿＿＿＿＿未来规划：＿＿＿＿＿＿＿＿＿设备使用情况：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿锅炉用途：锅炉类型：锅炉的技术参数：锅炉配套设备技术参数：现有锅炉的购买日期：保养情况：维修次数和情况：有无新的购买计划：采购时间：第一次拜访时间：负责业务人：跟踪情况：1.2.3.4.5.6.78.售后服务评价表客户姓名联系方式客户地址使用公司生产的何种产品产品满意度产品质量□满意□比较满意□一般□不满意□非常不满意产品价格□满意□比较满意□一般□不满意□非常不满意产品包装设计□满意□比较满意□一般□不满意□非常不满意服务评价服务态度□满意□比较满意□一般□不满意□非常不满意服务方式□满意□比较满意□一般□不满意□非常不满意服务流程□满意□比较满意□一般□不满意□非常不满意服务效率□满意□比较满意□一般□不满意□非常不满意工作技能□满意□比较满意□一般□不满意□非常不满意服务人员综合素质□满意□比较满意□一般□不满意□非常不满意产品出现质量问题后的处理结果□满意□比较满意□一般□不满意□非常不满意其他建议或意见：。
档案管理基本情况登记表
档案管理基本情况登记表1、本单位文件材料归档范围及保管期限表管理类：会计类：资产管理类：实物类：照片类：2、本单位档案分类编号办法企业档案分类编号办法第一条为科学地管理公司档案，促进档案信息资源的利用与交流，制定本办法。
第二条公司档案的分类原则是：以公司全部档案为对象，依据各部门职能，结合档案内容及其形成特点，保持档案之间的有机联系，便于档案的科学管理与开发利用。
第三条档案分类（一）档案一级类目的设置公司按管理档案类、资产管理档案类、会计档案类、照片档案类、声像档案类、实物档案类等类别设置。
（二）档案二级及二级以下类目的设置1、管理类档案二级类目按年度设置，三级类目按保管期限设置。
2、资产管理类档案二级类目按项目设置。
3、会计档案二级类目按种类设置。
如财务报告、会计帐簿、会计凭证、其它设置。
4、照片档案按照《青岛市照片归档与管理规范》（青档字[2005]14号）执行。
5、实物档案二级类目按实物种类设置。
6、音像档案二级类目按音像种类设置。
第四条档号编制档号由类目号、件号组成。
（一）类目号的编制1、一级类目采用大写汉语拼音字母编写，即GL：管理类、ZG：资产管理类、KJ：会计类、SX：声像、SW：实物。
2、二级及二级以下类目：管理类二级类目为年度号，管理类的三级类目为保管期限（永久为“1”、长期为“2”、短期为：3“），会计帐簿类、凭证类的下位类目为年度号。
（二）件号的编制1、各类档案件号的编写按照最低一级分类类目编写案件顺序号。
2、资产管理类、声像类、实物类档案分别按最低一级类目编写件号。
3、会计档案中的财务报告分别按“大流水”形式编写件号。
4、阿拉伯数字编写的类目层次中间用间隔号“.”隔开。
5、类目号与件号中间用间隔号“-”隔开。
第五条档号示意（一）管理类档案GL2003.1-1 2003年永久性的管理类档案第1件GL2003.2-1 2003年长期的管理类档案第1件GL2003.3-1 2003年短期的管理类档案第1件（二）会计档案KJ1-6 财务报告第6件（历史以来）KJ2.2003-1 2003年总帐KJ2.2003-2 2003年银行日记帐KJ2.2003-3 2003年现金日记帐KJ2.2003-4 2003年明细帐KJ3.2003-16 2003年会计凭证第16件KJ4.2003-1 2003年会计类其它材料第1件（三）资产管理类档案ZB1—06 资本运营类XX项目档案第6件（四）实物档案SW1-6 证书类第6件SW2-8 奖状类第8件SW3-2 锦旗类第2件（五）声像档案SX1-1 录音带第1盘SX1-26 录音带第26盘SX2-1 录像带第1盘SX2-22 录像带第22盘第六条本单位档案分类大纲第七条档案排架本单位档案按大类分别排架：（一）管理类的档案首先按年度排列，在各年度内，按保管期限永久、长期、短期先后排列，在同一保管期限内，按件号顺序排列。
客户档案管理制度
客户档案管控管理管控规章制度规章为了规范机构部门机构客户档案管控管理管控工作，加强对客户档案的科学管控管理管控，有效地保护和利用档案，结合本机构部门机构实际情况，特制定本规章制度规章。
(红色为待定事项)一、客户档案的有关内容(一)客户档案的原始资料在对客户档案资料进行保管分析的过程中，各类原始资料的保管和整理是最基本的工作。
在交易过程中逐渐形成的客户档案原始资料是非常多的，为了避免今后的经济纠纷，这些书面的原始档案资料应该被完好的保存起来，切实防范公司与客户经济往来中发生的协议合同协议风险、法律风险和信用风险。
客户档案原始资料是客户档案的基础有关内容，常见的客户档案原始资料主要有：1.交易过程中的协议合同协议、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；2.客户营业执照的副本复印件；3.客户履约能力证明资料复印件；4.客户的法定代表人或协议合同协议承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；5.客户担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；6.双方签订或履行协议合同协议的往来电报、电传、信函、相关公司正式正式合约生效方法记录等书面材料和视听材料；7.签证、公证等文书材料；8.协议合同协议正本、副本及变更、解除协议合同协议的书面协议；9.标的的本协议合同支付资金服务记录；10.交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
(二)客户资信调查报告客户资信调查报告是客户档案的核心有关内容，它是对客户档案原始资料进行整理和分析基础上形成的综合反映客户资信情况的档案材料。
从资信调查报告的形成过程和主要用途来看，它是由企业资信调查相关有关人员撰写的一种反映客户信用动因和信用能力的综合报告，是详细记录客户资信信息的载体。
资信调查报告的主要有关内容有：1.被调查公司的概况；2.股东及管控管理管控层情况；3.财务状况；银行信用；4.本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章记录；5.经营情况；6.实地调查结果；7.关联企业及关联方交易情况；8.公共记录；9.媒体披露及评语；10.对客户公司的总体评价；11.给予客户的授信建议等。
客户信用档案与管理制度（3篇）
客户信用档案与管理制度一、引言客户信用档案与管理制度是指企业为了评估客户的信用状况、管理客户的信用风险而建立的一套制度和档案。
随着市场经济的发展和竞争的日益激烈，企业对客户的信用状况进行评估和管理变得越来越重要。
客户信用档案与管理制度的建立可以有效地帮助企业降低坏账风险，提高资金回收效率，维护企业的良好信誉和稳定运营。
本文将从客户信用档案的建立、客户信用评估的方法和标准、客户信用管理制度、客户信用风险控制等几个方面展开探讨。
二、客户信用档案的建立1.客户信用档案的基本内容客户信用档案的基本内容包括客户的基本信息、信用评估报告、信用授予记录、信用使用情况、信用违约记录等几个方面的内容。
（1）客户的基本信息包括客户的名称、类型、法定代表人、注册资本、成立时间、经营范围等。
（2）信用评估报告是根据客户的经营状况、财务状况、信用记录等信息综合评估客户的信用状况，包括客户信用等级评定、信用额度确定等内容。
（3）信用授予记录是记录企业向客户授予的信用额度、授信日期、授信方式、担保方式等信息。
（4）信用使用情况是记录客户在信用期限内的还款情况、逾期情况、利息计算等。
（5）信用违约记录是记录客户是否存在违约行为，包括是否逾期还款、是否未按约定用途使用信用等。
2.客户信用档案的建立流程客户信用档案的建立流程主要包括信息收集、信用评估、信用授予、信用使用、信用违约记录等几个环节。
（1）信息收集：企业需要收集客户的基本信息、经营状况、财务状况、信用记录等信息，可以通过客户自己提供、第三方机构的数据查询、合作伙伴的推荐等方式获得。
（2）信用评估：根据客户提供的信息，结合企业内部的信用评估模型和评估标准，对客户的信用状况进行综合评估，确定其信用等级和信用额度。
（3）信用授予：根据客户的信用状况和信用评估结果，企业可以根据需要向客户授予一定额度的信用，并签订相关的信用合同。
（4）信用使用：客户在信用期限内可以根据自身的资金需求，按照约定的方式和用途使用信用额度。
宠物店铺客户管理—客户管理的内容(宠物店铺运营管理课件)
“你肯定弄 混了…”
“你可能不 明白…”
“我们不 会…”
“你弄错 了…”
避免使用的表达方式
“我们从 没…”
“我们不可 能…”
“你应 该…”
“你别激 动…”
“你不要 叫…”
道歉及感谢顾客
➢ 道歉表明了公司对顾客的诚意，使顾客感到被尊重 ➢ 道歉是让顾客知道：我们对他的遭遇表示抱歉，很在
意 ➢ 他的烦恼，并且会想办法尽快解决 ➢ 感谢顾客提出了公司有待改善的问题
三、客户档案的建立及使用 1）客户档案样式表； 2）客户档案的使用； A、熟记档案内容，便于沟通及推销； B、节假日、生日问候； C、及时通知新款上市； D、及时通知促销推广活动；
四、客户的分类 超大客户 大客户 VIP客户 小客户 普通客户 潜在客户
如何妥善处理客Βιβλιοθήκη 的投诉会令客户不满意的N个方面
让顾 ➢ 客感到被尊重，产生满足感。
跟踪服务
➢ 回访追踪顾客的感受，跟踪服务的形式有：打电话、 ➢ 发电子邮件或发信函； ➢ 回访可以强调公司对顾客的诚意、打动顾客、并给其 ➢ 留下深刻的印象。
鼓励顾客发泄
道歉及感谢顾客
提问，了解 问题所在
跟踪服务
让顾客参与意见
承担责任，提 出解决方案
鼓励顾客发泄
把顾客请到一个安静的、有座位的和有水喝的地方 保持冷静，做好的听众，让客人把想说的话说完，仔 细收集有用的信息。
“我明白您 的意思”
“我理解您 的感受”
建议使用的语言
“是的，谁遇 到这种情况 都会不开心”
“您的话提醒了 我们…谢谢！”
“很抱歉我们让您 感到失望了…”
建议使用语言
“抱歉给您造成 了麻烦…”
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运营客户档案管理表格
概述
运营客户档案管理表格是一种用于管理运营部门所涉及的客户信息的工具。
它能够帮助运营团队记录和跟踪客户信息、项目进展、合作历史等。
本文档将介绍运营客户档案管理表格的设计与使用方法。
设计原则
在设计运营客户档案管理表格时，需要考虑以下几个原则：
1.清晰易懂：表格应该以简洁明了的方式展示客户信息，方便运营团
队查看和更新。
表格中的字段名称应该具有明确的含义。
2.完整准确：表格应该包含足够的字段，以满足运营团队对客户信息
的需求，并确保这些信息的准确性。
3.易于更新：表格应该具有便捷的编辑功能，使运营团队能够随时更
新客户信息，并记录下修改时间。
4.可搜索过滤：表格应该具备搜索和筛选功能，以便运营团队能够按
照特定条件查找和过滤客户信息。
表格字段设计
下面是一个示例的运营客户档案管理表格的字段设计：
字段名称类型描述
客户ID 文本客户的唯一标识符
客户名称文本客户的名称
联系人文本客户的联系人
联系电话文本客户的联系电话
邮箱文本客户的邮箱地址
公司名称文本客户所在公司的名称
公司地址文本客户所在公司的地址
行业文本客户所属行业
合作状态选项（下
拉）客户与公司的合作状态，如合作中、已合作、未合作等
最新合作日
期
日期客户最近一次合作的日期
项目总数数字客户与公司合作的项目总数
最新项目名
文本客户最近一次合作的项目名称
称
文本客户最近一次合作的项目进展
最新项目进
展
创建日期日期客户档案的创建日期
更新日期日期客户档案的最后更新日期
表格使用方法
使用运营客户档案管理表格时，可以按照以下步骤进行操作：
1.新增客户档案：点击表格中的“新增”按钮，填写客户信息，并保存档
案。
系统将自动生成客户ID，并记录创建日期。
2.编辑客户档案：点击表格中的“编辑”按钮，可以修改客户档案中的任
意字段。
每次修改将被记录下来，并更新更新日期。
3.搜索和筛选：在表格的搜索栏中输入关键字，系统将根据关键字搜
索客户名称、公司名称等字段，并显示匹配的结果。
您还可以使用筛选功能根据合作状态、行业等条件筛选客户信息。
4.查看客户详情：点击表格中的客户名称，可以查看客户的详细信息，
包括联系人、联系电话、邮箱等。
总结
运营客户档案管理表格是一种非常有用的工具，能够帮助运营团队有效地管理
客户信息。
通过合理的字段设计和便捷的操作方式，表格可以提高运营团队的工作效率，并实现客户信息的及时更新和查询。
希望本文档能对您使用运营客户档案管理表格有所帮助。