银保开门红总结

篇一：保险公司开门红总结

20XX年1季度总结

一、1季度业务发展分析

一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期，纷纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助力，在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果！

（1）、业务推动措施和方案

1、任务目标细化到人，督导培训岗位实时跟进，确保外勤团队销售目标达成。每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式，追踪达成举措落实到位，随时解决出现的问题，确保阶段任务目标顺利达成；

2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案，追踪达成，确保业务平台逐步提升；

3、单独约访，重点突破。对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈，一对一分析业务不理想的原因，根据反馈信息制定达成举措，鼓足干劲迎头赶上。

4、强化内外部培训机制，制定培训指标。每周一场银行培训和公司内部培训，提高客户经理和银行柜员的销售技能，提升客户经理综合素质，稳定保费平台，提高优秀人员

留存率；

5、严格季度考核，通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性，冲刺保费目标。利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度，更好的提升点经营水平。

（2）、主打销售险种、新险种发展情况

主要销售产品为迎合市场现状，适合银行柜员销售的简单产品，趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的XX系列万能型保险和XX系列两全保险，期交为高内涵价值的XXX保险。

一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下，开门红战役取得完美开局，累计承保规模保费万，其中一月规保万，其中包括XXX产品，二月份规保1350万，三月份规保356万，1、2月份在方案推动和销售团队的努

力下，保费平台不断提高，其中不乏百万大单，三月份因为XXX、XX这两款一年期产品停售，XX两年期产品限额销售，业务平台大幅下降。

二、渠道开拓分析：

一季度交行渠道为战略合作渠道，农行渠道为重点合作渠道，建行、工行为辅助渠道。农、工、建等长期合作渠道业务环比下滑较大，交行渠道保费平台持续稳定。

目前交行合作点共计51个，采取重点点重点沟通的原

则，通过全体伙伴的共同努力，三季度活动点共15个，活动率%。保费占比%，为分公司保费主要；

农行8个点，其中长期合作点8个；受市区人力不足的影响，闲置点较多，点活动率偏低。三季度活动点共1个，活动率%。保费占比

%；

工行合作点7个，共0个点活动，活动率0%。保费占比0%

建行点合作5个，有0个点活动，活动率0%。保费占比0%

第二季度工作计划

一、银保第二季度工作目标、经营重点及方向

二季度银保渠道正式开始产品转型，原先的一年期、两年期产品全线停售，现在可以销售的产品只有养老定投一款，如何做好外勤团队战略转型的对接工作以及现有渠道的产品培训、沟通将是二季度工作的重点，另外在此基础上加大人力增员的力度：

1、人力增员。坚持团队成员的优胜劣汰，继续加大增员方面的人力投入，计划每月完善一个团队，满足各渠道各点的人员需求。

2、紧跟公司步伐，加强渠道公关。对重点点重点柜员重点公关，通过银行渠道内部认购的形式带动柜员的销售热

情，同时加大综合开拓力度，大力宣传养老社区对接产品。

二季度分公司转型期间的主要任务在两个方面。一方面，借助合众养老社区行业领先的优势，在渠道经营加大宣传力度，为XXX对接产品的全线铺开打好基础，尽快提升XX、XX、XX等期缴产品的销售平台，另一方面，全员招聘扩充人力，不断加强对客户经理的实战培训和演练力度，提高客户经理销售水

平。严格考核，优胜劣汰，塑造一支人员能打硬仗、充满激情的销售团队。

二、银保第二季度业务推动措施及相关方案

1、继续每周召开内外勤管理人员例会，培训销售技能，明确阶段经营方向和任务目标，每天督导销售情况。通过阶段经营分析会、落后团队述职会、落后个人汇报会及时了解各渠道团队面临的问题，制定相应达成举措，确保整体任务目标的达成。

2、培训方面：每周一次小型培训，专题学习阶段推动业务重点和专业推动技术。同时本月每个点都进行一次培训，以便更好的提升点经营水平。

3、节点经营：将月度目标分解至周，分团队、渠道业务进度状况进行追踪，结合市场情况和业务节奏，制定阶段经营主题，通过会议、电话、现场陪访等方式进行督导，确保节点任务目标的达成。

4、方案追踪：充分利用好总、分公司的竞赛方案，明确团队和客户经理的经营目标，利用短信和微信追踪汇报、电话沟通、会议追踪、表报管理落后团队和个人述职等方式全方位过程追踪，激励更多客户经理通过达成方案、完成考核、顺利晋升目标。

5、渠道拓展：已有合作渠道积极沟通，加强同分行、支行的自上而下的督导力度，全面达成阶段性任务目标；借助合众养老社区全国行业领先的优势，全力开拓新的合作渠道，为合众银保业务大发展打下坚实的基础。

篇二：银保个人工作总结

开拓进取创新经营

洪江市银保20XX年工作总结20XX年是银保业调整结构，跨越式发展之年，是不平凡之年。我们洪江市支公司银行保

险部在分公司的正确指导下；在支公司经理室的大力支持下；在全体伙伴的共同努力下，齐

心协力、共谋大计、上下联动、内外互动、用心经营、创新思路、占领阵地、主导市场。截

止12月1日共实现新单趸交保费2490万元，达成年度目标任务的%，市场占有率68%。

其中趸交2252万元，期交238万元。回顾一年来的工作，现小结如下；

一、周密计划，合理布署是成功的基础机会总是亲睐有准备的人。在20XX年年末的全市中介经策会上，当我看到我市20XX年

银保目标任务是“3244万”时，我当时是惊讶，即而是发呆，我从事银保工作六年，亲历了

洪江市银保业务发展的坎坷与不平，艰辛与困难。20XX 年完成的最好也仅达成2800万，而

今第一季度开门红目标任务就是1300万。这个数字对我们来说是一种巨大的压力更是极限挑

战。开会回来后，我们如实向向经理汇报并说出了心中的想法：“没有底气，没有信心。”向

经理听后没有责骂而是微笑着鼓励道：“分公司的任务分配是合理的，正确的，只要我们共同

努力，共谋策略，没有做不到，只有想不到，我相信你们”。简短而朴实的话语，却给了我们

莫大的信心和鼓舞。不战自败不是我们的性格，调整好心态，理顺了思路，在向经理的统筹

安排下，我们对全市的工、农、中、建、邮五家合作单位进行了认真的市场调研和具体分析

并作出总结。根据各行局的状况和特点，做到有的放矢，要想达成开门红目标，必须要各家行局平衡协调发展，全面开花。首先，我们将各家行局实行

“梯级”开发启动。我们把一直合作关系好的建行作为第一梯队，在政策、财力、人力上给

予倾斜支持，将工行、邮局农行、作为第二梯队，紧跟其后，稳步推进，保持业务相对平衡；

将中行作为第三梯队，兼顾渠道资源，保证各行（局）的全面发展。其次，我们确立了平等

与对等的三级络维护和三级渠道维护制。“三、三”模式是；向经理与各家行局领导直接沟

通与协调，保持领导层关系畅通无阻；分管副经理和主管科长与各行局主管领导和保险专干

进行沟通交流，确保执行到位；银保客户经理与银邮临柜员工进行沟通交流，确保阵地不失。

同时，我们在各家行局实行“四个统一”即统一宣传话术，统一竞赛方案，统一奖励政策。

统一费用标准。成事在人，谋事在天。20XX年一季度，我们克服了重重困难，实现了洪江市

银保业务历史性大跨越发展。

二、诚实守信，以诚待人是成功的关键做银保，就是做人。面对众多的竞争主体和激烈的竞争环境，牢固的合作基础和深厚的

合作友谊是抢占阵地占领市场的重要因素。粒米成箩，滴水成河。友谊的建立不能停留在口

头表面上，而是要从小事、小节上用心地去付出，以自己的人格魅力来吸引和感染我们的银

邮员工，我们这么做了，也坚持这么做了。每年的大年初一，我们都会带上精美的糖果到各

个点，送去我们最真诚；每逢银邮领导及员工过生日，我们都会送去鲜花和蛋糕，带上我

们真心的祝愿；每逢重大节日我们都会发出祝福的短信，寄托我们的心意；每逢银邮员工家

有红白喜事，我们都会亲自到场，带去一份安慰。点滴的小事，真情的表露，让我们与各家

行局领导及员工结下了深厚的友情，记得今年二月的一天，人民人寿的一个主管来到农行一分理处找到该分理处的主任，自我介绍说

明来意后，该主任只说了一句话，“我只认识杨贤刚，不认识你”然后忙去了。简单的话语道

出了我们合作伙伴对中国人寿的认可和认同，我们感到欣慰和自豪，也让我们常想起王总常

说的一句话“要合作好就要关系好，要关系好就要感情好，要感情好就要投入多，要投入多

就要奉献多。”朴实的语言概括了我们工作的全部，我们并没有做到最好，也没有什么优异

的业绩，我们只是将简单的事情重复做，细小的事情用

心做，能做的事情坚持做了。路遥知

马力，日久见人心，我们用自己的真诚和专业赢得了市场。三、敬业爱岗，忠于职守是成

功的前提

选择我们热爱的，热爱我们选择的。20XX年中国人寿银保线的《基本法》出台给我们基

层客户经理带来实惠和希望。历史性的财务支持政策，也给我们注入前所未有的冲劲和活力。

我们没有错过机会和时机。我们建行黔城分理处的陈小萍，充分发挥个人的聪明才智，专业

技能和人格魅力。与点人员融为一体，打成一片，坚持以点为家，不仅精通自己的专业。

而且熟知银行各种业务，在点既是客户经理又是银行的大堂经理。每天有10个小时以上奋

斗在工作岗位上，坚守在自己的点，坚守着自己的阵地。有付出定有回报。陈小萍个人的

职级也由中级晋升到银保客户经理的最高级别资深客户经理，同时她也被省公司评为诚实守

信先进个人。在她辛勤经营和努力下，建行黔城分理处共出单趸交500万，期交120万元的

可喜业绩。不但为我司业务发展做出了贡献，也为建行今年的中介业务发展立下新功。而且

让建行洪江市支行保险代理业务20XX年跻身怀化建行前三甲，得到上级行的充分肯定和褒奖。

渠道是我们生存的土壤，点是我们经营的门面。我们的客户经理用自己的真心，真情，真意在诠释着。这就是我们的国寿员工，这就是我们国寿员工对工作的执着和热爱。虽然我们所做的一切很平常，也很

平凡，但是我们是在用心，用情的付出。我们相信一份耕耘必然会有一份收获。

四、科学管理，严格制度是成功的根本没有规矩，不成方圆。一直以来，我们对客户经理的管理和考核力度措施不够，管理模

式陈旧，不科学；管理方法简单，粗放；管理过程不严肃，不坚持。完全是一种放羊式管理。

导致客户经理工作被动，思想松散，纪律涣散。为更好地规范和管理客户经理；更好地调动

他们的工作积极性，主动性和能动性；增强他们的责任心和责任感；提升他们的综合素质；

培养他们良好地职业习惯。我们结合公司实际，制定详细的管理考核制度。1、坚持晨夕会制

度。每周的星期一至星期五开晨会，安排和计划当天的工作，星期五5点开夕会，小结本周

工作，相互交流学习。每缺席一次乐捐10元。2、严肃

客户经理管理暂行办法。明确客户经

理的职责和义务，发生重大违纪违规现象，坚决予以辞退。3、严格客户经理目标考核奖励方

案。客户经理分四个等级，每个等级对应的底薪和目标不同，客户经理可根据自己的能力竞

聘银邮点和认购任务目标，以提高自己的工资待遇，最大限度的发挥每个人的潜力，实现

多劳多得。4、加强驻点服务和511考核制度。娄底经验告诉我们，驻点服务是最行之有效占

领阵地的方法。511工作模式是我们提升业务的工作指导。在驻点服务考核中，我们实行中

介科直管，点主任协管的双重管理制，并实行不定时地查岗，发现一次不在岗或离岗处罚

10元，连续5次不在岗撤换人员，取消该点的管理权和经营权。一个月累计次数达10次

者，坚决予以辞退。同时将底薪工资的百分之五十与驻点服务挂钩，严格要求客户经理经营好，管理好点。

守好自己的阵地，做好自己的本职工作。在511工作管理中我们要求客户经理每天坚持最少

5个有效拜访，每天出一份单，出不了单上交一个问题。同时我们主管实行不定时抽查活动

日志，发现一次缺少一项处罚20元。5.严格落实反洗

钱工作。坚持常抓不懈，落实到人，责

任到人，注重常态化，精细化管理。合理的制度，人性化的管理。我们的工作少了一份争执。

多了一份理解；少了一份埋怨，多了一份收获。我们工作的取得，得益于分公司的正确领导；得益于支公司经理室的支持；得益于伙伴

们的共同努力；得益于兄弟同仁的帮助。然而，中介工作任重而道远，闭门造车感觉良好。

但是与兄弟公司相比有很大的差距，与分公司的要求相差甚远。因而，我们决不会有“不以

物喜”的庆幸，也不会有“不以己悲”的失落。我们定以十分的热情，百倍的信心，一鼓作

气，乘势而上，力争取得更好的业绩。银保部 20XX年12月1日篇二：银行保险工作总结及计划银行保险工作总结及计划

20XX年中国保险市场竞争更加激烈一年同时也中国人寿发展历史上重要一年xx营销区

部在市公司党委、总经理室正确领导下认真贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出各项

要求紧紧围绕分公司下达各项工作指标以业务发展作为全年工作主题明确经营思路把握经营

重点积极有效地开展工作取得了较好成绩为了给今后

工作提供有益借鉴现将十三区部20XX

年工作情况和20XX年工作计划汇报如下：一、20XX年经营成果和工作总结截至11月30日十三区部在全体业务同仁和工作人员共同努力下共实现新单保费收入

xxxx万元其中期交保费xxx万元趸交保费xxxxx元意外险保费xxxx万元,提前两个月完成市

公司下达意外险指标；区部至11月有营销代理人xxxx 人其中持证人数xxxx人持证率xx％；

各级主管xx人其中部经理x人分部经理x人实现了业务规模和团队人力稳定回顾20XX年走过历程凝聚着xx区部人顽强奋斗执着拼搏精神围绕不同阶段工作重点针对各阶段实际状况我们积极调整思路跟上公司发展节奏主要采取了以下具体工作措施：

（一）从思想上坚定信心明确方向充分认识市场形势抓住机遇直面挑战总经理室多次在各种会议中强调今后市场竞争日趋激烈同业公司不断从各个方面和我们

展开较量在这种市场环境中只有迎头赶上积极发展才硬道理xx区部上下充分领会上级精神

认识到决不能被动地围着市公司计划指标转而应该积极地开拓市场这两种不同发展观念也将取得截然不同发展结果我们利用各种时机转变区部各方面人

员观念变“要我发展”为“我要发展”对于销售一线业

务人员我们反复强调取得业绩占领市

场才根本要看到寿险市场取之不尽资源并意识到做一份保单就占有一块市场只有树立起发展

新观念不断占领市场份额用服务和士气与同业竞争营销团队才能在市场大潮中立于不败之地

正攻克了思想上堡垒统一了发展观念才为xx区部从根本上增强了凝聚力区部呈现出积极主

动健康向上精神面貌

（二）针对全年各阶段经营重点我区部积极配合市公司各项安排结合区部实际情况适时

推出竞赛方案有针对性地进行业绩拉动从年初开始区部就针对一年工作方向推出了“人人达标争做明星”竞赛方案倡导全体业

务伙伴达到基础目标向明星业务员学习并持续努力实现高要求在全年工作中区部带领业务伙

伴始终沿着既定方向努力实现了整体工作持续性和有效性全年基本上可以分为三个阶段：

第一阶段：年初xx趸交销售业务竞赛我区部配合市公司“xxxxxx”趸交推动方案推出区

部“金鸡报喜”趸交业务竞赛方案全面提升规模保费实现开门红

第二阶段：二月份至八月份区部围绕期交业务和增员工

作先后推出了春节期间“正月十

五闹元宵新春佳节赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动方案、“雄鹰行

动”期交业务推动方案、“激情初夏之六月风暴”业务推动方案等一系列有针对性推动方案有

效地拉动了业绩增长区部借助七月份乔迁新职场契机推出“火红七月淘金行动”业绩、增员

推动方案和“八月感恩勤拜访人人举绩庆乔迁”推动方案倡导“人人举绩为新职场做贡献”区部还借机提出了“天天拜访周周举绩月月增员年年

进步”区训在各个职场中悬挂有效加强了团队凝聚力取得了不俗战绩

第三阶段：九月份至年底区部利用xxx培训有利时机全面调动团队士气提升销售技能开

展多层次对抗赛冲刺年终目标在市公司安排下九月份我区部组织了200余名伙伴参加xx公司

全套培训使广大伙伴从全新角度得到了思想升华和技能提升区部借势而行在团队中大力倡导

技能训练、氛围营造和目标追踪在配合市公司开展并炒作“xxxx”区部对抗赛同时积极开展

区部内部对抗竞争先后发动了“狮王争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等竞赛活动区部推出

“九月争霸战鼓急欢度中秋冲桂林”、“金秋十月燃战火五虎争霸振雄风”、“众志成城决胜深

秋”十一月期交业务竞赛方案以及“决胜05大冲刺”十二月期交业务竞赛方案都有效地提升

了团队士气和工作积极性为全年冲刺作了有益拉动

（三）针对各个层级人员明确职责定位强化岗位意识和工作责任心使外勤伙伴和内勤工

作人员都认清方向各司其职

1、针对团队主管强化目标意识增强主管带动意识区部在年初制定了针对整个年度工作方向并将各项目标进行细化分解与全体主管签订了

全年目标责任状做到目标明确奖惩有据增强了全体主管带领团队冲刺全年工作目标信心；在

一年工作当中区部还每个工作月都结合团队年度目标制定月工作目标并且不断地通过月工作

总结会、周主管经策会绩效分析用数据说话追踪团队目标达成情况在每次经策会上区部会公

布各级主管个人举绩和增员情况激励各级主管“打铁还需自身硬”身先士卒带动属员正这种阶段追踪与检查工作方法引领着团队主

管始终认清方向带领团队追逐全年工作目标

2、针对精英高手强化荣誉感加强训练和培养区部从

20XX年组建“精英俱乐部”以来标准逐年提升入会人数逐年增加至20XX年已有

区部精英俱乐部会员36人入选市公司精英俱乐部有3人加入美国百万圆桌协会（mdrt）1人

为了进一步促进精英队伍成长区部在年初重新制定了《精英俱乐部章程》对20XX年俱乐部入

围标准再次上调为精英业务员提供更多优惠政策有效地促进了团队争作优秀努力加入俱乐部

热情区部在搬入新职场后专门为精英俱乐部制作了光荣榜增强精英荣誉感号召大家“向精英

学习向精英致敬”区部内形成了良好风气为了加快精英成长区部定期举办精英俱乐部例会进

行各种培训和目标追踪特别十月份以来区部组建了60人“精英突击队”进行分组对抗每周日

上午进行半天培训邀请各区部高手、市公司领导和优秀讲师进行分享和授课或提供外界交流

机会、客户沟通机会这些举措有力地提升了精英伙伴水平从观念、态度、技巧和习惯几个方

面受益匪浅至11月底区部已有大批业务伙伴达到或接近20XX年精英俱乐部入围标准绩优人

员基础越来越牢固

3、针对区部工作人员调整部门架构明确岗位职责切实

作好团队支持和服务工作为了充

分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员作用我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进

行了大量有益探索和实践取得了明显成效特别乔迁新职场后区部专门设置了“销售支持办”

和“人力支持办”重新进行人员分工和配比设置专人负责人力支持管理方面工作专人负责销售支持方面工作保证了各项工作明确性和条理化区部还

充分发挥组训讲师特点分派组训协助各个团队或点发展使每个部门点都有专人辅导；与

此同时区部对一些专项工作分别派组训负责保证工作全面深入开展如“精英俱乐部”“产品说

明会”“基本法考核预警”“代理人资格考试”“职场布置”“新人培训”“新人学校”等工作都

按照组训讲师特长明确分配专项负责组训讲师对工作负责到底有效地调动了相关人员主观能

动性为工作持续深入开展奠定了基础区部每日召开组训、讲师夕会及时传达最新资讯研讨工

作方法商议各类问题互相交流学习保证了工作顺利开展和执行力提升同时提升了组训讲师工

作能力和协调互助取得明显效果

（四）一手抓基础管理提高团队素质维护团队稳定；一

手抓产品说明会提高规模保费保

证目标达成

1、认真分析团队实际从基础工作入手强化各项工作落实保证团队素质稳步提升实现稳定

发展

抓好基础工作立足长远发展十三区部长期以来始终坚持方向在20XX年区部基础管理工

作又上了新台阶区部从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面加强点滴培养

使各项工作有序开展团队形成了规律性工作习惯团队素质不断提升队伍稳定性不断增强在早会经营方面区部始终高度重视要求组训下大力气保证每次早会效果一年来经营成果

显著特别进入十月份以来区部将早会密度从一周三次调整为天天早会由于篇三：银保工作总

结

20XX年资中银保部工作总结

一年以来，在公司上级领导的正确带领和大力支持下，经过全员银保的共同努力，发扬

吃苦耐劳和艰苦奋斗的优良传统，较好的完成了全年各项工作任务。现将全年的工作情况总

结如下：

1、大力响应市公司增员计划。xx公司客户经理数量由原来的9名增加到14名，经过培

训，将14名客户经理合理科学的分配管理点，有力的促进了银保工作的开展。

2、较好的完成的新团队新天地的任务要求。在xx公司组织的任务中，公司共有2名客

户经理达到或超过任务目标。

3、在公司领导的正确带领和科学的客户经理培训，xx 银保部积极与各渠道进行有效的

沟通，期缴保费数额突飞猛进。xx公司银保部全年共完成保费xx万，其中期缴共完成xx万。

是去年期缴保费数额的x倍，较之去年的xx万有了长足的进步。虽然xx公司银保部在20XX年取得了长足的进步，但也存在许多不足，在未来的20XX

年中，我们将更加努力，紧密团结在公司领导周围，开拓进取，力争中介业务更上一个台阶。xx公司银保部20XX．12．31篇四：银保工作总结工作总结

时间稍纵即逝，20XX年一季度即将结束，截止目前厦门银保部共完成保费万，其

中趸缴万，期缴万。现有渠道为民生银行，邮政局和华夏银行，共22个点。外

勤人力方面客户经理8人，三级2人，四级2人，五级

2020银保工作总结

2020银保工作总结不断增强全行员工的安全保卫意识，提高全行治安防范能力，为我行的改革和各项业务健康发展提供强有力的安全保障。今天小编给大家为您整理了20xx银保工作总结，希望对大家有所帮助。 20xx银保工作总结范文一：光阴似箭时光如梭，转眼间一年又过去。回顾在胡市支行一年来的工作。可以说成绩尚可，但也存在不足。为了更好地做好今后的各项工作，现对一年来保安工作总结如下两点：一、银行安全保卫是一项特殊的、并具有很大危险性的工作，可我没有因此而胆怯、畏惧。我们必须秉承严肃认真的工作态度，干好日常看似平淡的工作，要想得到，做得全。坚决完成上级领导和银行交给我的每一项任务，做到让领导放心，让银行安心，让储户有信心。随着农行胡市支行安全保卫工作的不断开展，我经常思索：如何才能更进一步地做好安全防范工作，如何提高我的自身的素质和工作能力!

二、回顾一年来的工作,在取得成绩的同时,我也清楚地看到自身存在的差距和不足。突出表现在: 1、思想上依赖组织性较强,关键时刻缺少敢拍板决断的大将风格,显得不够自信与畏怯; 2、有时候办事不够机动圆练,太过墨守陈规; 3、洞悉问题,解决问题能力还是不够,对问题的预见性不够,离银行和公司的要求还有一定的距离; 4、业务知识方面特别是相关法律法规掌握的还不够扎实; 5、我的工作方法还有待进一步的创新和改进; 6、工作上还存在一些不如人意的地方。所有这些,我们将在今后的工作中痛下决心,加以克服和改进,全力以赴把今后的工作做得更好、更出色。来年及今后的工作要求将会更高,难度将会更大,这就对我的工作提出了新的更高的要求。我一定正视现实,承认困难,但不畏困难。我们将迎难而上,做好工作。 20xx银保工作总结范文二： 20xx年，我行安全保卫工作认真贯彻落实总行和区分行安全保卫工作会议精神,在区分行安全保卫部的正确领导、关心、支持下，紧紧围绕股份制改造的中心工作,遵循“预防为主，综合治理，谁主管，谁负责”的指导原则，坚持从人防、物防、技防、整章建制、加强队伍建设等方面入手筑牢安全保卫工作的基础，

银保公司2018年开门红领导致辞稿

银保公司2018年开门红领导致辞稿 2017年，对**银保来说是非凡的一年，也是难忘的一年，在分公司总经理**的领导下，**银保截至2017年#月底，整个开门红期间规模保费系统第一，截至#月##日，全年价值型期缴突破亿元大关，稳居系统第一。队伍方面，银保队伍实现了转型升级，新老生命互相支持，融合发展。渠道方面，**银保坚持做大一个，巩固一个，扩大一个的渠道经营理念，以双邮渠道为依托，全面突破工农中建，在四大行的业务取得了长远发展。并强调2018年将在**总的领导下，以队伍建设为核心，全面实施银保营销化战略，坚定胜者思维，锻炼一支敢打必胜的银保铁军。 2017年在**总的亲自指挥下，**银保紧跟行业监管政策导向，立足广东银保市场，攻坚克难、砥砺前行，在突破中谋生存、在转型中求发展，渠道经营得到重大突破，所有渠道占比均名列系统前列，其中四大行占比更名列系统第一。报告从业绩达成、系统排名、市场地位、渠道占比、业务品质、队伍架构、技能收入、培训创新等方面总结了**银保2017年的经营亮点，还从业务目标、运作节奏、四个聚焦等方面对2018年开门红进行了规划。 2017年是近年来整个保险业转型发展最艰难的一年，面对纷繁复杂的内外部发展形势，广东分公司银保条线坚持稳中求进

总基调，迎难而上，开拓进取，以 ## 亿的总保费居广东市场第七位，银保规模居系统第二位、长期期缴系统第一。赵总指出中国保险业正处在战略转型机遇期，前景十分光明，挑战也十分严峻，这需要全体银保人坚定信念，居安思危，勇于变革，勇于创新，勤奋朴实，忘我工作。2018年开门红是一年中的重头戏，是保险人的饕餮盛宴，要有三个认识，力争做到三个务实，一是亲力亲为，二是灵活机动，三是下层一级做实事、上浮一级想办法。同时提出三点要求，一是让保险理念刻在骨子里，二是把产品销售能力练进潜意识里，三是将方案政策背在脑海里。最后，赵总期许**银保要在张华磊总的指挥下，在实现“三个**”的征程中，把美丽**、幸福银保作为我们长期不懈的奋斗目标；在总公司关于合规工作的指引下，确保做到健康**、合规银保；打铁必须自身硬，从每一个人做起，真正实现幸福**、专业银保。祝愿**银保在2018年银保开门红收获满满。展望2018年，**银保将在**总的领导下，坚持脚踏实地谋幸福，责任担当闯新路！在新时代中国特色社会主义伟大事业的感召下，努力实现“三个**”，凝心聚力，敢打必胜，坚定胜者思维，迎接2018年开门红的硕果！

保险公司银保工作汇报

保险公司银保工作汇报 2005年中国保险市场竞争更加激烈一年同时也中国人寿发展历史上重要一年XX营销区部在市公司党委、总经理室正确领导下认真贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出各项要求紧紧围绕分公司下达各项工作指标以业务发展作为全年工作主题明确经营思路把握经营重点积极有效地开展工作取得了较好成绩为了给今后工作提供有益借鉴现将十三区部2005年工作情况和2006年工作计划汇报如下：一、2005年经营成果和工作总结截至11月30日十三区部在全体业务同仁和工作人员共同努力下共实现新单保费收入XXXX万元其中期交保费XXX万元趸交保费XXXXX元意外险保费XXXX万元,提前两个月完成市公司下达意外险指标;区部至11月有营销代理人XXXX人其中持证人数XXXX人持证率XX%;各级主管XX人其中部经理X人分部经理X人实现了业务规模和团队人力稳定回顾2005年走过历程凝聚着XX区部人顽强奋斗执着拼搏精神围绕不同阶段工作重点针对各阶段实际状况我们积极调整思路跟上公司发展节奏主要采取了以下具体工作措施： (一)从思想上坚定信心明确方向充分认识市场形势抓住机遇直面挑战总经理室多次在各种会议中强调今后市场竞争日趋激烈同业公司不断从各个方面和我们展开较量在这种市场环境中只有迎头赶上积极发展才硬道理XX区部上下充分领会上级精神认识到决不能被

动地围着市公司计划指标转而应该积极地开拓市场这两种不同发展观念也将取得截然不同发展结果我们利用各种时机转变区部各方面人员观念变“要我发展”为“我要发展”对于销售一线业务人员我们反复强调取得业绩占领市场才根本要看到寿险市场取之不尽资源并意识到做一份保单就占有一块市场只有树立起发展新观念不断占领市场份额用服务和士气与同业竞争营销团队才能在市场大潮中立于不败之地正攻克了思想上堡垒统一了发展观念才为XX区部从根本上增强了凝聚力区部呈现出积极主动健康向上精神面貌 (二)针对全年各阶段经营重点我区部积极配合市公司各项安排结合区部实际情况适时推出竞赛方案有针对性地进行业绩拉动从年初开始区部就针对一年工作方向推出了“人人达标争做明星”竞赛方案倡导全体业务伙伴达到基础目标向明星业务员学习并持续努力实现高要求在全年工作中区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力实现了整体工作持续性和有效性全年基本上可以分为三个阶段：第一阶段：年初XX趸交销售业务竞赛我区部配合市公司“XXXXXX”趸交推动方案推出区部“金鸡报喜”趸交业务竞赛方案全面提升规模保费实现开门红第二阶段：二月份至八月份区部围绕期交业务和增员工作先后推出了春节期间“正月十五闹元宵新春佳节赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动方案、“雄鹰行动”期交业务推动方案、“激情初夏之六月风暴”业务推动方案等一系列有针对性推动方案有效地拉动了业绩增长区部借助七月份乔迁新职场契机推出“火红七月

银行开门红工作总结

2015年银行开门红工作总结进入2015年，***支行在支行新领导班子的带领下，以分行“开门红”工作方针为指导，认真分析一季度“两节”带来的各种机遇，不断向全行员工灌输“只争朝夕”的主动拼搏精神，并以开展各种综合营销活动为契机，制定营销激励机制，紧紧围绕着“开门红”任务指标，认真组织落实各项工作措施，及时把握元旦、春节期间市场活跃和社会各类资金集中回笼等有利时机，由支行行长亲自带队逐一对该行的优质客户实行登门拜访，全方位、多视角宣传我行的经营优势、产品特点及服务宗旨，全面塑造我行新的良好形象。值得一提的是，新的一年由于股市火爆的冲击，***支行又毗邻证券公司，首当其冲，存款深受影响，加上我支行网点经营环境不够理想，同业竞争激烈，开年以来存款不断大幅下滑，形势严峻。支行通过早动员、早部署、早抓落实，全行员工迅速行动起来，上下一心，众志成城，奋力拼搏，采取各种有效办法，人人争存揽储。由于目标明确，措施得力，终于扭转了存款下滑的不利局面，至3月底，全行的本外币储蓄时点数比去年净增93万元，完成分行下达“开门红”储蓄时点“保二增一”必保任务数达383%；对公存款时点数比去年净增1736218万元，日均数比去年净增达668510万元，分别完成分行下达“开门红”任务数的766%和561%，存款增量达27万元，居分行第二名；其他主要业务指标完成情况也良好：信用卡发卡8张，完成“开门红”任务的148%，居分行第五名；此外，该行还努力克服信贷市场和同业竞争激烈的不利因素，通过积极寻找新客户、稳定存量客户等措施，实现流动资金贷款净增9万元，个贷业务净增1万元，贸易融资净增1万美元，分别完成“开门红”任务的579%、181%和681%。尤其是票据贴现业务，支行以对票源大户的营销作为工作重心，充分利用我行对优质客户在价格优惠和“边查边贴”速度方面的政策倾斜，在合法合规前提下尽可能缩短工作流程，重视对优质客户上下游企业的链式营销，加强并巩固与票源大户的良好合作关系，不断扩大票源，一季度累计发放贴现贷款40万元，完成开门红任务498%，完成率和完成量均居全行第二。该行在“开门红”工作所取得的优良业绩验证了一句话：只要上下一心，就没有克服不了的困难。“开门红”工作的胜利也证明了只要主动抓早、抓准工作重点，就抓住了工作的主动权，谁就会取得满意的工作成效篇二：2012年银行开门红工作总结 2012年银行开门红工作总结进入2009年，***支行在支行新领导班子的带领下，以分行“开门红”工作方针为指导，认真分析一季度“两节”带来的各种机遇，不断向全行员工灌输“只争朝夕”的主动拼搏精神，并以开展各种综合营销活动为契机，制定营销激励机制，紧紧围绕着“开门红”任务指标，认真组织落实各项工作措施，及时把握元旦、春节期间市场活跃和社会各类资金集中回笼等有利时机，由支行行长亲自带队逐一对该行的优质客户实行登门拜访，全方位、多视角宣传我行的经营优势、产品特点及服务宗旨，全面塑造我行新的良好形象。值得一提的是，新的一年由于股市火爆的冲击，***支行又毗邻证券公司，首当其冲，存款深受影响，加上我支行网点经营环境不够理想，同业竞争激烈，开年以来存款不断大幅下滑，形势严峻。支行通过早动员、早部署、早抓落实，全行员工迅速行动起来，上下一心，众志成城，奋力拼搏，采取各种有效办法，人人争存揽储。由于目标明确，措施得力，终于扭转了存款下滑的不利局面，至3月底，全行的本外币储蓄时点数比去年净增93万元，完成分行下达“开门红”储蓄时点“保二增一”必保任务数达383%；对公存款时点数比去年净增1736218万元，日均数比去年净增达668510万元，分别完成分行下达“开门红”任务数的766%和561%，存款增量达27万元，居分行第二名；其他主要业务指标完成情况也良好：信用卡发卡8张，完成“开门红”任务的148%，居分行第五名；此外，该行还努力克服信贷市场和同业竞争激烈的不利因素，通过积极寻找新客户、稳定存量客户等措施，实现流动资金贷款净增9万元，个贷业务净增1万元，贸易融资净增1万美元，分别完成“开门红”任务的579%、

银保客户经理年度的工作总结【精华】

客户经理制是现代银行经营中广泛采取的有效管理方式和经营方式，它具有扎实和广泛的制度基础和市场基础，要如何开展好工作，今天给大家找来了银保客户经理年度的工作总结，希望能够帮助到大家。时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担任xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作情况汇报如下：一、20xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、xx 市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2 多万元，完成全年日均 0余万元，代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。二、担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。20xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。三、存在的问题在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。 (一)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。 (二)是对挖掘现有客户，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。 (三)是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

银保部工作总结(共20篇汇总)

第1篇银保部工作总结开拓进取创新经营洪江市银保2010年工作总结 2010年是银保业调整结构，跨越式发展之年，是不平凡之年。我们洪江市支公司银行保险部在分公司的正确指导下；在支公司经理室的大力支持下；在全体伙伴的共同努力下，齐心协力、共谋大计、上下联动、内外互动、用心经营、创新思路、占领阵地、主导市场。截止12月1日共实现新单趸交保费2490万元，达成年度目标任务的76%，市场占有率68%，其中趸交2252万元，期交238万元。回顾一年来的工作，现小结如下；一、周密计划，合理布署是成功的基础机会总是亲睐有准备的人。在2009年年末的全市中介经策会上，当我看到我市2010年银保目标任务是“3244万”时，我当时是惊讶，即而是发呆，我从事银保工作六年，亲历了洪江市银保业务发展的坎坷与不平，艰辛与困难。2008年完成的最好也仅达成2800万，而今第一季度开门红目标任务就是1300万。这个数字对我们来说是一种巨大的压力更是极限挑战。开会回来后，我们如实向向经理汇报并说出了心中的想法“没有底气，没有信心。”向经理听后没有责骂而是微笑着鼓励道“分公司的任务分配是合理的，正确的，只要我们共同努力，共谋策略，没有做不到，只有想不到，我相信你们”。简短而朴实的话语，却给了我们莫大的信心和鼓舞。不战自败不是我们的性格，调整好心态，理顺了思路，在向经理的统筹安排下，我们对全市的工、农、中、建、邮五家合作单位进行了认真的市场调研和具体分析并作出总结。根据各行局的状况和特点，做到有的放矢，要想达成开门红目标，必须要各家行局平衡协调发展，全面开花。首先，我们将各家行局实行“梯级”开发启动。我们把一直合作关系好的建行作为第一梯队，在政策、财力、人力上给予倾斜支持，将工行、邮局农行、作为第二梯队，紧跟其后，稳步推进，保持业务相对平衡；将中行作为第三梯队，兼顾渠道资源，保证各行（局）的全面发展。其次，我们确立了平等与对等的三级网络维护和三级渠道维护制。“ 三、三”模式是；向经理与各家行局领导直接沟通与协调，保持领导层关系畅通无阻；分管副经理和主管科长与各行局主管领导和保险专干进行沟通交流，确保执行到位；银保客户经理与银邮临柜员工进行沟通交流，确保阵地不失。同时，我们在各家行局实行“四个统一”即统一宣传话术，统一竞赛方案，统一奖励政策，统一费用标准。成事在人，谋事在天。2010年一季度，我们克服了重重困难，实现了洪江市银保业务历史性大跨越发展。二、诚实守信，以诚待人是成功的关键做银保，就是做人。面对众多的竞争主体和激烈的竞争环境，牢固的合作基础和深厚的合作友谊是抢占阵地占领市场的重要因素。粒米成箩，滴水成河。友谊的建立不能停留在口头表面上，而是要从小事、小节上用心地去付出，以自己的人格魅力来吸引和感染我们的银邮员工，我们这么做了，也坚持这么做了。每年的大年初一，我们都会带上精美的糖果到各

2019年分公司银保渠道开门红业务发展方案10页word资料10页

2019年XX分公司银保渠道 “开门红”业务发展方案万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究一、转变观念、强化意识进一步转变思想观念，强化“四种意识”：看计划更看市场的发展意识；看自己更看行业的市场意识；不比自己比对手的竞争意识，看增长更看份额的危机意识。二、工作思路 1、明确目标，强化执行力，确保一季度“开门红”的计划目标顺利达成， 2、各单位要切实加强与代理渠道、网点的联系沟通，理顺关系，为银保业务的稳定、健康发展打下坚实的基础，创造良好的发展环境。代理渠道和网点是银保的“地”，银保业务没有“地”就失去了一切。 3、巩固提升市场份额，确保国寿市场的主导地位是我们银保渠道每一个人的责任和使命。公司没有强大的业务规模做支撑，就没有市场地位，没有话语权，巩固提升市场份额是银保渠道永恒的主题。 4、加强队伍建设，队伍是企业的发展与生存的基础，是不变的话题。队伍建设上，要做好管理队伍的建设和销售队伍的建设。分管经理、银保部主任和理财中心主任要加强学习，拓宽视野，提高管理能力。做好销售人员的技能培训，丰富知识，提高销售能力。 5、细化管理工作，做好活动量管理与追踪，会议管理，

通关训练，加强考核，鼓励精英，关爱、帮扶销售能力相对较弱的人员，营造积极向上的团队氛围。三、成立组织，加强领导为确保一季度目标的顺利达成，XX分公司成立领导组和工作组：领导组有以下人员组成：组长：副组长：成员：工作组有以下人员组成：组长：成员：四、工作目标按照省公司业务发展战略转型的基本要求和我市一季度业务发展的历史特性，抓住一季度就抓住了全年，全市系统一季度必须确保完成全年预算的58%，争取达到62%。首年期缴保费确保完成全年预算的35%，争取达到40%。各单位任务目标：单位：万元五、销售策略

银保客户经理工作总结

银保客户经理工作总结；我于20xx年11月调往分理处担任客户经理一职。在分理处工作的将近12个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在担任客户经理工作期间的情况总结汇报如下：20xx年11月21日，我由处调往处担任客户经理一职，在分理处领导和各同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的开展工作。到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对分理处业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之分理处的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我分理处业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务和理财知识的专业性，成功营销了分理处的优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职

责。客户经理是我们银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高银保客户经理年度的工作总结银保客户经理年度的工作总结。从我第一天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中，心态上也发生了很大的转变。刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。但是，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护，热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户快速地办理好贷款所有手续和让客户的资产得到保障就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张，我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。我在开展工作的同时也发现自己仍然存在很多问题：一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行信贷业务成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客户提供专业贷款及理财服务，这就需要提高自身的学习能力和学习主动性，及时掌握最新的财经信息和准确分析未来的经济走势，以提高自

银保个人工作总结

银保个人工作总结开拓进取创新经营洪江市银保20XX年工作总结 20XX年是银保业调整结构，跨越式发展之年，是不平凡之年。我们洪江市支公司银行保险部在分公司的正确指导下；在支公司经理室的大力支持下；在全体伙伴的共同努力下，齐心协力、共谋大计、上下联动、内外互动、用心经营、创新思路、占领阵地、主导市场。截止12月1日共实现新单趸交保费2XXX万元，达成年度目标任务的XX.X%，市场占有率XX%，其中趸交2XXX万元，期交XXX 万元。回顾一年来的工作，现小结如下；一、周密计划，合理布署是成功的基础机会总是亲睐有准备的人。在20XX年年末的全市中介经策会上，当我看到我市20XX年银保目标任务是“3XXX万”时，我当时是惊讶，即而是发呆，我从事银保工作六年，亲历了洪江市银保业务发展的坎坷与不平，艰辛与困难。20XX年完成的最好也仅达成2XXX万，而今第一季度开门红目标任务就是1XXX万。这个数字对我们来说是一种巨大的压力更是极限挑战。开会回来后，我们如实向向经理汇报并说出了心中的想法：“没有底气，没有信心。”向经理听后没有责骂而是微笑着鼓励道：“分公司的任务分配是合理的，正确的，只要我们共同努力，共谋策略，没有做不到，只有想不到，我相信你们”。简短而朴实的话语，却给了我们莫大的信心

和鼓舞。不战自败不是我们的性格，调整好心态，理顺了思路，在向经理的统筹安排下，我们对全市的工、农、中、建、邮五家合作单位进行了认真的市场调研和具体分析并作出总结。根据各行局的状况和特点，做到有的放矢，要想达二、诚实守信，以诚待人是成功的关键做银保，就是做人。面对众多的竞争主体和激烈的竞争环境，牢固的合作基础和深厚的合作友谊是抢占阵地占领市场的重要因素。粒米成箩，滴水成河。友谊的建立不能停留在口头表面上，而是要从小事、小节上用心地去付出，以自己的人格魅力来吸引和感染我们的银邮员工，我们这么做了，也坚持这么做了。每年的大年初一，我们都会带上精美的糖果到各个网点，送去我们最真诚；每逢银邮领导及员工过生日，我们都会送去鲜花和蛋糕，带上我们真心的祝愿；每逢重大节日我们都会发出祝福的短信，寄托我们的心意；每逢银邮员工家有红白喜事，我们都会亲自到场，带去一份安慰。点滴的小事，真情的表露，让我们与各家行局领导及员工结下了深厚的友情，思想汇报专题记得今年二月的一天，人民人寿的一个主管来到农行一分理处找到该分理处的主任，自我介绍说明来意后，该主任只说了一句话，“我只认识杨贤刚，不认识你”然后忙去了。简单的话语道出了我们合作伙伴对中国人寿的认可和认同，我们感到欣慰和自豪，也让我们常想起王总常说的一句话“要合作好就要关系好，要关系好就要感情好，要感情好就要投入多，要投入多就要奉献多。”朴实的语言概

银行保险工作总结

银行保险工作总结【篇一：银行保险年终总结】银行保险年终总结很快xx年就要结束了，我也在银行保险部工作了1年，银保部的工作在周总的领导下，在各位同事的帮助和鼓励下，边学习，边工作，逐渐在部门的工作中逐步转入正轨，现就接手后的工作总结如下：一是短期内迅速熟悉新岗位的工作方式、工作流程。进入本部门后，在周总的领导下，在公司各位同事的帮助下，快速适应新的工作环境，在新岗位，转变工作思路，强化服务意识，树立新的工作作风，认真完成了各项工作任务。二是在提高业务上下功夫，增强工作的指导性。实践中认识到，缺乏业务知识，超前意识，工作被动应付，是影响工作上质量、求实效的一个重要因素。业精于勤荒于嬉，克服懒惰思想，锐意进取，就必须发挥工作的主动性、能动性，力争在某些情况的把握上能够合理适度，做事有分寸，力求让上级放心让下级满意。在主动服务上跟上领导决策的节拍，做到与时俱进。ggc大众秀才三是在工作中边学习，边总结。在工作中不断完善自己，改正不良的工作习惯，将自己的职业生涯和公司的发展紧密联系在一起，遇到挫折不气馁，吃一堑，长一智，不断改正缺点完善自我，与时俱进。以上是对xx年工作的简单总结，眼间又要进入xx年了，新的一年对我们来说是一个充满挑战、机遇、希望与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。我尚有不足之处，需要继续加强学习，给自己充电，努力的去充实完善自己，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。

一是进一步强化学习意识，在提高素质能力上下功夫。把学习作为武装和提高自己的首要任务，牢固树立与时俱进的学习理念，养成勤于学习、勤于思考的良好习惯。把参加集体组织的学习与个人自学结合起来，一方面积极参加集中组织的学习活动，另一方面根形势发展和工作需要，本着缺什么补什么的原则，搞好个人自学，不断吸纳新知识、掌握新技能、增强新本领。ggc大众秀才二是进一步强化职责意识、团队意识。进一步树立正确的人生观和价值观，增强事业心和责任感，认真做好职责范围内和领导交办的工作任务，埋头苦干奋发进取追求卓越，积极主动地把工作做到点上、落到实处。ggc大众秀才三是进一步强化服务意识，在转变工作作风上下功夫。牢固树立宗旨意识，努力做到由只注意做好当前工作向善于从实际出发搞好超前服务转变；由被动完成领导交办的任务向主动服务、创造性开展工作转变；由只注意搞好对内服务向把对上服务和对下服务、对内服务和对外服务统一起来转变，努力为领导为同事提供优质高效的服务。ggc大众秀才以上，是我对xx年的工作计划，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望xx年，我会更加努力、认真负责的去对待每一天，完善管理开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎接xx年新的挑战。【篇二：银行保险个人工作总结】银行保险工作总结及计划 2005年中国保险市场竞争更加激烈一年同时也中国人寿发展历史上重要一年xx营销区部在市公司党委、总经理室正确领导下认真贯彻

保险公司开门红总结会

保险公司开门红总结会一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期，纷纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助力，在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果! (1)、业务推动措施和方案 1、任务目标细化到人，督导培训岗位实时跟进，确保外勤团队销售目标达成。每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式，追踪达成举措落实到位，随时解决出现的问题，确保阶段任务目标顺利达成; 2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案，追踪达成，确保业务平台逐步提升; 3、单独约访，重点突破。对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈，一对一分析业务不理想的原因，根据反馈信息制定达成举措，鼓足干劲迎头赶上。 4、强化内外部培训机制，制定培训指标。每周一场银行培训和公司内部培训，提高客户经理和银行柜员的销售技能，提升客户经理综合素质，稳定保费平台，提高优秀人员留存率; 5、严格季度考核，通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性，冲刺保费目标。利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度，更好的提升网点

经营水平。 (2)、主打销售险种、新险种发展情况主要销售产品为迎合市场现状，适合银行柜员销售的简单产品，趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的XX系列万能型保险和XX系列两全保险，期交为高内涵价值的XXX保险。一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下，开门红战役取得完美开局，累计承保规模保费万，其中一月规保万，其中包括XXX产品，二月份规保1350万，三月份规保356万，1、2月份在方案推动和销售团队的努力下，保费平台不断提高，其中不乏百万大单，三月份因为XXX、XX这两款一年期产品停售，XX两年期产品限额销售，业务平台大幅下降。一季度交行渠道为战略合作渠道，农行渠道为重点合作渠道，建行、工行为辅助渠道。农、工、建等长期合作渠道业务环比下滑较大，交行渠道保费平台持续稳定。目前交行合作网点共计51个，采取重点网点重点沟通的原则，通过全体伙伴的共同努力，三季度活动网点共15个，活动率%。保费占比%，为分公司保费主要来源; 农行8个网点，其中长期合作网点8个;受市区人力不足的影响，闲置网点较多，网点活动率偏低。三季度活动网点共1个，活动率%。保费占比%;

总结范文精选：银保内勤工作总结

银保内勤工作总结 20xx年，是我加入**公司的第四年。在这一年中，在各级领导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作总结如下：一、以合规性为抓手，完善各项渠道销售管理工作。我所在的岗位是渠道业务销售管理岗，销售管理岗的日常工作主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案，营销管理平台的维护，相关数据报送、人员培训及合规管理等。除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通，配合上级公司追踪银保和综拓业绩，公司大项目基金的申报，以及协助营业单位制作建议书及标书等。为加强中介业务规范管理，我在平时的工作中会不断学习合规文件，并及时与领导及上级公司沟通，在实践中总结经验，确保中介业务依法合规。二、加强信息调研，增强文字表达能力。为提高自己的写作能力，我在日常工作中勤于动笔，在工作之余，大量翻阅公司的文件资料，虚心学习，将学到的知识应用到实际工作中。一年来，我起草总结类材料4份，自查报告10份。调研信息1篇，合规征文1篇。三、完成领导交办的其他工作在认真完成本职工作的同时，我还积极参加公司组织的各种活动，在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚会中，我与同事一起主持并参与晚会节目编排，在组织与语言表达等方面锻炼了自己。四、坚持思想政治学习。随着党的十八大的召开，作为一名中共党员，我应该时刻

保持努力学习的劲头，学无止尽。深入贯彻党的十七届六中全会精神，在工作中学习，在书本中学习，在实践中学习，将学习作为一种良好的生活习惯，在学习中不断提升自己的认知能力和认知范围，不断提高自己的综合文化素质和应对各种复杂情况的能力。只有通过不断学习才能做到与时俱进，才能掌握最新的技术和最有效的方法，才能在本职岗位上创造出新的成绩。在工作中，领导和同事们起到了很好的模范带头作用，很多很好的工作方法和在工作中体现出来的敬业精神值得我去好好学习，我在实际的工作中也发现自己很多的不足:一是动笔能力较差，写作能力有待进一步学习和提高。二是工作创新不够，不善于思考和发现问题，不善于把工作情况通过文字提炼总结。等等这些不足很大地制约了我在今后工作中能力的体现和提高，在今后的工作中，我一定更加认真学习，努力提高自己的思想觉悟和工作能力，争取更大的进步。近年来,XX分行办公室，在行党委的正确领导和上级行的指导下，紧密围绕党委中心工作，充分发挥参谋助手和组织协调等方面的职能作用，使办公制度化规范化明显加强;职能作用得到较好的发挥;调研和信息质量不断提高;几年来，累计向上级行报送各类调研材料40余篇，编发《XX行简报》《金融周报》等250余期，向上级行报送各类信息1000余条，先后被上级行采用调研材料12篇，20xx年行务信息采用率达到49.5%，在全省农行系统排名第一位;同时，档案管理也被省档案管理局评为20xx年“机关档案管理一级单位”，为全行业务经营的发展和行党委正确决策做出了积极的贡献。但是，随着金融同业竞争的进一步加剧，我行办公室工作与当前农业银行改革发展形势仍有一定的差距。办公硬件设施比较落后，运行速度慢，故障比较多，影响了公文传递时效。个别员工对新业务、新知识掌握不够、对党的各项政策和理论理解不透彻等问题，影响了办公室工作质量。当前，深化改革的步伐进一步加快，对

银保部半年工作总结

银保部半年工作总结 9月27日，江西保监局在南昌召开全省银保工作座谈会，总结前期工作，分析存在的问题，明确今后银保业务规范发展的方向。会议指出，今年以来，在各方共同努力下，江西银保市场规范工作按照“多管齐下、综合治理、上下联动、齐抓共管”的思路，朝着既定目标扎实有力推进，取得了显著的阶段性成效：市场秩序明显好转，销售误导和账外支付手续费问题有效遏制；业务结构稳步趋好，新单期缴快速增长；经营理念积极转变，银保合作关系持续向良性发展。但与此同时，全省银保市场长期积累的一些矛盾依然存在，市场秩序有待进一步规范，结构调整有待进一步深化，内部管控有待进一步加强，反洗钱要求有待进一步落实。会议强调，江西银保规范工作的重点，今年主要是打击销售误导、账外支付手续费和银保业务中的恶性竞争，今后一个时期和明年的重点是打击保险公司违规套费支付手续费，下大力气抓好回访成功率，进一步降低退保率，促进银保业务持续健康发展。为此，保监局将进一步加强与银监局的联合监管，持续推动银保工作向纵深发展。保险行业协会要切实履行自律检查和违约处罚职能，积极营造银保市场健康发展、有序竞争的良好局面。各保险公司要严厉整治销售误导，强化回访制度执行力，防范非正常退保风险；要完善内部管控，规范手续费支付，防范商业贿赂和恶性竞争引发的违法违规风险；要坚定不移地推进结构调整，通过制定调整规划，健全考核机制，创新销售和服务等，实现稳增长、调结构的***统一。各银邮代理机构要强化风险管控，转变合作理念，在客户回访、柜面销售、信访投诉和手续费支付等方面，积极配合保险公司依法合规展业，共同推动银保业务加快转型，实现银保市场平稳健康发展。江西保监局张兴局长在会上强调，全省银保工作点多面广、任务艰巨，各银保主体要切实站在保护被保险人利益，维护江西金融市场稳定大局的高度，同心同德、再接再厉，力争各项工作取得更大成效，促进银保市场平稳健康可持续发展。参加会议的有各人身险省分公司分管副总经理、银保部门负责人，各商业银行省级分行分管副行长和相关部门负责人，省保险行业协会秘书长，江西保监局相关处室负责人。江西银监局、省银行业协会应邀派员出席会议。中国人寿江西省分公司、太平人寿江西分公司、工商银行江西省分行、邮储银行江西省分行作交流发言。

2019年工作总结范文--关于银保部的上半年工作总结

2019年工作总结范文--关于银保部的上半年工作总结会议指出，今年以来，在各方共同努力下，江西银保市场规范工作按照“多管齐下、综合治理、上下联动、齐抓共管”的思路，朝着既定目标扎实有力推进，取得了显著的阶段性成效：市场秩序明显好转，销售误导和账外支付手续费问题有效遏制；业务结构稳步趋好，新单期缴快速增长；经营理念积极转变，银保合作关系持续向良性发展。但与此同时，全省银保市场长期积累的一些矛盾依然存在，市场秩序有待进一步规范，结构调整有待进一步深化，内部管控有待进一步加强，反洗钱要求有待进一步落实。会议强调，江西银保规范工作的重点，今年主要是打击销售误导、账外支付手续费和银保业务中的恶性竞争，今后一个时期和明年的重点是打击保险公司违规套费支付手续费，下大力气抓好回访成功率，进一步降低退保率，促进银保业务持续健康发展。为此，保监局将进一步加强与银监局的联合监管，持续推动银保工作向纵深发展。保险行业协会要切实履行自律检查和违约处罚职能，积极营造银保市场健康发展、有序竞争的良好局面。各保险公司要严厉整治销售误导，强化回访制度执

行力，防范非正常退保风险；要完善内部管控，规范手续费支付，防范商业贿赂和恶性竞争引发的违法违规风险；要坚定不移地推进结构调整，通过制定调整规划，健全考核机制，创新销售和服务等，实现稳增长、调结构的***统一。各银邮代理机构要强化风险管控，转变合作理念，在客户回访、柜面销售、信访投诉和手续费支付等方面，积极配合保险公司依法合规展业，共同推动银保业务加快转型，实现银保市场平稳健康发展。江西保监局张兴局长在会上强调，全省银保工作点多面广、任务艰巨，各银保主体要切实站在保护被保险人利益，维护江西金融市场稳定大局的高度，同心同德、再接再厉，力争各项工作取得更大成效，促进银保市场平稳健康可持续发展。参加会议的有各人身险省分公司分管副总经理、银保部门负责人，各商业银行省级分行分管副行长和相关部门负责人，省保险行业协会秘书长，江西保监局相关处室负责人。江西银监局、省银行业协会应邀派员出席会议。中国人寿江西省分公司、太平人寿江西分公司、工商银行江西省分行、邮储银行江西省分行作交流发言。

银保工作总结范文

银保工作总结范文银保工作总结范文总结是社会团体、企业单位和个人在自身某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识一种书面材料。下面是的银保范文，希望对你有所帮助！很快XX年就要结束了，我也在银行保险部工作了1年，银保部工作在周总领导下，在各位同事帮助和鼓励下，边学习，边工作，逐渐在部门工作中逐步转入正轨，现就接手后工作总结如下：一是短期内迅速熟悉新岗位工作方式、工作流程。进入本部门后，在周总领导下，在公司各位同事帮助下，快速适应新工作环境，在新岗位，转变工作思路，强化服务意识，树立新工作作风，认真完成了各项工作任务。二是在提高业务上下功夫，增强工作指导性。实践中认识到，缺乏业务知识，超前意识，工作被动应付，是影响工作上质量、求实效一个重要因素。业精于勤荒于嬉，克服懒惰思想，锐意进取，就必须发挥工作主动性、能动性，力争在某些情况把握上能够合理适度，

做事有分寸，力求让上级放心让下级满意。在主动服务上跟上领导决策节拍，做到与时俱进。ggc大众秀才三是在工作中边学习，边总结。在工作中不断完善自己，改正不良工作习惯，将自己职业生涯和公司发展紧密联系在一起，遇到挫折不气馁，吃一堑，长一智，不断改正缺点完善自我，与时俱进。以上是对XX年工作简单总结，眼间又要进入XX年了，新一年对我们来说是一个充满挑战、机遇、希望与压力开始一年，也是我非常重要一年。我尚有不足之处，需要继续加强学习，给自己充电，努力去充实完善自己，以便使自己在新一年里有更大进步和成绩。一是进一步强化学习意识，在提高素质能力上下功夫。把学习作为武装和提高自己首要任务，牢固树立与时俱进学习理念，养成勤于学习、勤于思考良好习惯。把参加集体组织学习与个人自学结合起来，一方面积极参加集中组织学习活动，另一方面根形势发展和工作需要，本着缺什么补什么原则，搞好个人自学，不断吸纳新知识、掌握新技能、增强新本领。ggc大众秀才

银行保险年终工作总结样本(基础版)

银行保险年终工作总结样本(基础版) Sample of year end work summary of Bancassurance (Basic Edi tion) 汇报人：JinTai College

银行保险年终工作总结样本(基础版) 前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。很快XX年就要结束了，我也在银行保险部工作了1年，银保部的工作在周总的领导下，在各位同事的帮助和鼓励下，边学习，边工作，逐渐在部门的工作中逐步转入正轨，现就接手后的工作总结如下：一是短期内迅速熟悉新岗位的工作方式、工作流程。进入本部门后，在周总的领导下，在公司各位同事的帮助下，快速适应新的工作环境，在新岗位，转变工作思路，强化服务意识，树立新的工作作风，认真完成了各项工作任务。二是在提高业务上下功夫，增强工作的指导性。实践中认识到，缺乏业务知识，超前意识，工作被动应付，是影响工作上质量、求实效的一个重要因素。业精于勤荒于嬉，克服懒惰思想，锐意进取，就必须发挥工作的主动性、能动性，力争在某些情况的把握上能够合理适度，做事有分寸，力求让上级

放心让下级满意。在主动服务上跟上领导决策的节拍，做到与时俱进。三是在工作中边学习，边总结。在工作中不断完善自己，改正不良的工作习惯，将自己的职业生涯和公司的'发展紧密联系在一起，遇到挫折不气馁，吃一堑，长一智，不断改正缺点完善自我，与时俱进。以上是对XX年工作的简单总结，眼间又要进入XX年了，新的一年对我们来说是一个充满挑战、机遇、希望与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。我尚有不足之处，需要继续加强学习，给自己充电，努力的去充实完善自己，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。一是进一步强化学习意识，在提高素质能力上下功夫。把学习作为武装和提高自己的首要任务，牢固树立与时俱进的学习理念，养成勤于学习、勤于思考的良好习惯。把参加集体组织的学习与个人自学结合起来，一方面积极参加集中组织的学习活动，另一方面根形势发展和工作需要，本着缺什么补什么的原则，搞好个人自学，不断吸纳新知识、掌握新技能、增强新本领。