国内外轮胎产业概况

国内外轮胎产业概况1.全球轮胎产业情况2015年8月28日，美国《轮胎商业》公布了2015年度全球轮胎75强排行榜。

2015年全球轮胎市场在经历上两年度“滞长”后进入下降通道，销售额下降3.8%；营业收入和净利润增长，但涨幅收窄。

全球企业排名变化不大，轮胎兼并较少发生。

轮胎项目投资在连续多年增长后出现下降，且有向亚洲转移的趋势。

现橡胶及原油价格处于历史低位，轮胎销售价格呈下降趋势。

预测2015年世界轮胎销售额继续下降6%～8%。

大多数轮胎制造商弱化销售额，着眼于提高营业利润。

①全球轮胎产业之首——普利司通普利司通连继续7年折桂。

2015年排名的最大特点是次序变化不大，前17位几乎是2014年的翻版，第18位才出现变化，即韩国耐克森从去年的22位上升至18位。

普利司通以260.45亿美元销售额连续7年居世界之首，这得益于另两个参股公司的贡献，一是参股土耳其萨巴奇轮胎公司（持有43%的股份），二是参股芬兰诺基亚轮胎（持有19%的股份）。

米其林以246.685亿美元排名第2；固特异以163.550亿美元位列第3；第4位为德国大陆，销售额为118.750亿美元。

上述4家企业成为轮胎销售额“百亿美元俱乐部”成员。

意大利倍耐力公司位居第5，日本住友第6，韩泰轮胎第7，日本优科豪马第8；第9、10位为中国轮胎企业，正新国际以44.41亿美元位居第9、中策橡胶集团排名第10（销售额为41.18亿美元）。

新加坡佳通、美国固铂轮胎、韩国锦湖、日本东洋分列11、12、13、14位。

中国三角集团、印度MRF、阿波罗轮胎、韩国耐克森、芬兰诺基亚、中国玲珑轮胎分列15、16、17、18、19、20位。

在前75强排名中，中国大陆企业占29家、台湾企业5家，印度10家，美国5家，日本4家，韩国3家，意大利2家，俄罗斯3家，土耳其2家，印尼、泰国、德国、芬兰、新加坡、阿根廷、白俄罗斯、捷克、法国、伊朗、加拿大及越南各一家。

参与排名的新面孔有6家，分别是中国山东中一、浦林成山、潍坊跃龙、黄海轮胎，加拿大Camso公司、俄罗斯Altai轮胎工业。

退出75强排名的企业有中国山东德瑞宝（破产）、山东金宇、新疆昆轮、天津联合轮胎，印尼佳通、荷兰Magna轮胎集团。

②轮胎销售额下降成主流2014年全球轮胎行业销售额为1799亿美元，下降3.8%，这是进入新世纪以来连续第3年下降，且降幅有扩大趋势，预示世界轮胎行业销售额进入下降通道。

在75强中，销售额下降的企业有50家，增长的企业有17家，其中前10强中9家销售额下降，前20强中有17家销售额下降，销售额下降成主流。

普利司通、米其林、固特异3家总销售额较上年度下降4.9%，占全球轮胎总销售额的37.2%，在上年下降1.7个百分点的基础上再下降0.5个百分点。

前10强的行业集中度为63%，与上年持平，行业集中度在连续多年下降后趋于稳定。

2014年是轮胎行业并购重组行为较少的一年，对2015年度轮胎75强排名少有影响。

但是2016度年排名将因中国化工集团收购意大利倍耐力而备受关注。

根据协议，中国化工集团将与倍耐力共同组建一家新公司，并使中国化工集团最终成为倍耐力的最大控股股东。

一旦交易完成，倍耐力将成为2012年以来最大规模的收购对象。

这将对今后世界轮胎排名产生较大影响，中国化工集团与倍耐力新组建的轮胎公司有望进入前15位。

销售额下降10%以上的企业有23家，销售额增长幅度在10%以上的企业仅6家，分别是中国潍坊跃龙、中国赛轮金宇、美国CTP运输产品公司、中国山东中一、中国山东八一、中国四川海大轮胎和美国CTP运输产品公司，主要集中在我国。

世界轮胎“20亿美元俱乐部”成员依旧为17家，“10亿美元俱乐部”成员由33家下降至27家。

销售额下降主要原因是橡胶等原材料价格下降导致轮胎价格走低，造成轮胎公司销售额负增长。

2015年轮胎价格依然向下，预计2015年轮胎销售额下降幅度可能在6%～8%范围。

③经济效益仍向好2014年全球轮胎75强营业利润和净利润仍保持增长，大多创历史新高，但增幅有收窄趋势。

申报利润的20家企业中，营业利润下降的企业有3家，只有帝坦公司1家亏损，平均营业利润率由上年12.5%下降至12.3%。

诺基亚轮胎营业利润率最高，达22.2%。

20家公司中净利润下降的企业有5家。

行业平均净利润率为7.4%，比上年增长2.52个百分点。

诺基亚轮胎以18.8%净利润率列第一位，固特异及正新国际净利润率保持两位数增长，而上年度两位数增长的公司有7家。

多数企业净利润相对上年度有所增长，其中有3家公司净利润较上年增幅较大，最大的是固特异，达307.5%，增幅第2的东洋轮胎达169.4%，第3位佳通轮胎达124.4%。

员工人均销售额为240000美元，相对上年度有所下降。

诺基亚轮胎以431835美元列第一，第2、3、4、5位依次是耐克森轮胎、固铂轮胎、东洋轮胎及帝坦公司，分别为405105、385632、343396、291615美元。

利润向好主要原因是橡胶等原材料价格较低。

基于此，大多数轮胎公司都弱化轮胎销售额，着力于利润改善。

从2015年上半年情况分析，2015年全球轮胎行业营业利润和净利润进一步看好。

④投资放缓向亚洲转移近年来，世界轮胎行业投资一直很旺盛，并保持稳定增长，但2014年轮胎投资首次放缓。

《轮胎商业》统计数字为60亿美元，比近10年平均值70亿美元低。

投资中2/3发生在亚洲，项目投资出现向亚洲，尤其是向中国及泰国转移的趋势。

过去的一年中，新上项目有12个，至少新增6600万条半钢胎、900万条载重胎及500万条其他种类轮胎。

此外，主要轮胎公司还宣布关闭3个工厂，分别是阿波罗关闭南非Durban工厂，米其林关闭匈牙利Budapest工厂及法国Joue-les-tores工厂。

从投资额度看，日本优科豪马以10亿美元居第一；其次是固特异、建大橡胶和阿波罗，分别为6.35、5.0、4.25亿美元。

轮胎投资占销售额的比重平均为7.2%，比上年下降近1个百分点。

按资本支出/销售收入率排名，耐克森轮胎以14.9%居首，第2、3位分别是印度JK轮胎（13.3%）及印尼佳通轮胎（13.2%）。

按2014年度财务预算资本支出排名，普利司通及德国大陆居前两位，分别是28.15亿美元及27.16亿美元，但其财务预算资本/销售额之比低于行业平均数。

按研发费用排名，德国大陆及普利司通居前两位，分别是28.28亿美元及2.88亿美元。

按研发费用/销售额排名，德国大陆以6.2%居首，米其林、耐克森及倍耐力以3.4%次之。

20家轮胎公司中有19家的研发费用/销售额比例较上年度增长，下降的只有固铂1家。

增幅超过20%的企业有正新轮胎、锦湖轮胎、帝坦公司及印度JK轮胎。

说明世界轮胎公司比以前更加注重科研开发，这值得中国轮胎工业借鉴和思考。

注：NR表示该企业新进入排名，与上年度没有可比性。

2.中国国内轮胎产业情况概述目前，米其林、普利司通等企业在中国建有20多家工厂，主攻中国轮胎中高端市场，尽管工厂数量较少，世界轮胎巨头仍占据了中国乘用胎市场70%左右的市场份额，载重胎30%左右的市场份额。

中国已成为世界轮胎最大的生产国和重要出口国，稍具规模的轮胎企业达到500多家，但主攻中低端市场。

我国轮胎生产企业分为国有、合资/独资、民营三种。

第一种是中策、三角、玲珑、风神、双星、双钱、成山、前进、华南等大型国有企业。

以全钢胎、工程胎、中低档半钢为主。

尤其卡车胎，中国以其较高的性价比赢得全球市场，目前中国全钢胎产能约占世界的80%。

第二种是米其林、普利司通、固特异三大跨国轮胎巨头，以及佳通、正新、库珀、建大等合资企业。

这些企业在我国相继设立了合资或独资公司，产品以乘用胎为主，占据绝大多数配套及替换市场份额。

第三种是永泰、恒丰、永盛、兴源、金宇、好友、华盛、恒宇、德瑞宝、奥戈瑞、盛泰等民营企业（主要集中在东营和寿光等地）。

这些企业多从工程胎、农用胎、载重胎等角度切入，发掘了上述大公司尚未完全满足的市场需求，近年来有长足发展，且继续大幅扩张。

3.国内轮胎贴牌生产情况国内轮胎贴牌生产企业主要集中在山东。

山东300多家轮胎企业，年生产各类轮胎近4亿条，但相当一部分是贴牌生产，在国内国际市场上叫得响的自主品牌少之又少。

在广饶，轮胎企业贴牌率为50%左右，永泰化工、盛泰集团、玲珑轮胎都曾贴牌生产。

如山东永盛集团有数以百计的贴牌轮胎，“普利司通”轿车轮胎也在此工厂贴牌加工；山东金宇轮胎公司贴牌有：九丰，长荣，倍力通，拜朗等。

其他企业贴牌情况暂时没有资料。

4.山东大王轮胎产业园（基地）情况山东大王经济开发区位于广饶县大王镇境内，2010年12月被省政府批准为省级经济开发区，控制规划面积9.41平方公里，建成区面积4.86平方公里。

该经济开发区由省城乡规划设计院规划设计，高标准规划了机械电子、橡胶轮胎、精细化工等主题产业园区，主导产业为造纸印刷、汽车配件、橡胶轮胎、精细化工等。

目前已建设成为全球单厂规模最大的新闻纸生产基地、全国最大的汽车摩擦材料研发制造出口基地、全国重点子午胎生产聚集地、全省重要的盐化工及石油化工基地和无内胎钢制车轮生产基地。

国内轮胎企业总数为516家，山东省拥有约300家。

山东占据了50%的中国产量，之后是江苏和浙江，前三甲占据了中国轮胎产量的72.5%。

中国轮胎产能的动态分布几何热力图如下：在轮胎界，有句话叫做“世界轮胎看中国，中国轮胎看山东，山东轮胎看东营，东营轮胎看大王。

”可见东营市广饶县大王镇在轮胎界的地位。

在广饶，规模以上橡胶轮胎企业就超42家之多，小轮胎企业更是多达上百家。

2013年全县子午胎生产能力超过1.5亿条，约占全国的25%以上、全省的50%以上；全县橡胶轮胎业完成工业总产值1015亿元，实现利税132亿元，利润113亿元，与2012年同比分别增长27.3%、28.4%、25.3%；其中，实现出口33.78亿美元，占全县出口总额的89.6%，同比增长15%，占全省轮胎出口总额的39.2%。

①发展历程70年代是小作坊时期，90年代初是规模化成产期，2000年后是专业化生产期。

②主要企业a.兴源轮胎兴源轮胎集团有限公司创始于1994年，集团旗下十个子公司和一处三星级宾馆，是以轮胎制造为主导产业，集热电联产、国际贸易、新型建材、精细化工、餐饮娱乐、新产品研发为一体，多元化经营的大型股份制民营企业集团。

现有职工5000余人，工程技术人员680余人，拥有总资产58亿元。

目前，集团已形成年产580万套全钢载重子午胎、20万套全钢工程子午胎、2万条全钢巨型工程子午胎、12万套斜交工程胎（一期）、年发电量12亿千瓦时、年产汽量300万吨的生产能力，主要有“华鲁（HILO）”、“国宝”、“安耐特”、“强威”、“AMBERSTONE”五大主导品牌，集团公司及产品已通过ISO/TS16949、ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，CCC认证，美国DOT认证，欧洲ECE认证，巴西INMETRO认证，印度BIS认证，肯尼亚ITS认证等。