2017年中国电商代运营专题市场调研发展分析报告
2017年中国电子商务行业市场分析报告
2017年中国电子商务行业市场分析报告目录第一节电商市场在成熟中孕育新机会 (6)一、渠道下沉和“海淘”是电商新看点 (6)二、用户网购行为呈现新特征 (8)三、电商细分领域仍有发展空间 (12)第二节细分市场涌现新机会 (14)一、社交电商，方兴未艾 (14)1、线上社交需求爆发，社交网络崛起 (14)2、社交网络与电商相融合 (16)3、社交电商1.0：微商由盛及衰 (18)4、社交电商2.0：网红经济显山露水 (20)二、海淘大浪起，跨境显风流 (22)1、跨境贸易向线上转移 (22)2、跨境电商兴起，B2C是主力 (24)3、跨境电商平台及服务商成长机会大 (26)三、垂直电商，精细化的发展机会 (28)四、电商服务业：应运而生，前景可期 (30)1、电商服务业快速发展，市场空间广阔 (30)2、供应商与小微电商面临发展困境，带来电商服务新需求 (33)3、专业电商服务提供商凭借独特优势迎来发展机遇 (34)第三节主要电商公司模式 (37)一、微卖：社交电商的先行者 (37)1、与新浪微博战略合作，实践社交电商新模式 (37)2、B2C2c模式比单一的B2C、C2C模式都有优势 (37)3、与微博联姻，微卖有望成为社交电商龙头 (38)二、跨境通：跨境电商弄潮儿 (40)1、传统企业转型电商，迎来发展新机遇 (40)2、卡位跨境电商大风口，想象空间大 (42)三、美丽说：女性社交电商平台 (43)1、美丽说曾为基于兴趣社交的导购平台 (43)2、依托用户粘性成功转型社交电商平台 (45)3、联合外部力量，深挖用户市场 (46)（1）与微信战略合作，加速移动端商业变现 (46)（2）强化平台竞争优势，用柔性供应链制造美丽 (46)（3）与蘑菇街战略合并，优势互补前景可期 (47)四、小红书：跨境电商+社交电商的完美结合 (47)1、跨境购物攻略起家的新兴跨境电商平台 (47)2、社交与跨境电商完美融合 (48)第四节行业相关部分企业分析 (50)一、新民科技：电商服务+社交电商龙头，共享经济+网红经济翘楚 (50)1、通过柔性供应链园区提供电商供应链服务 (50)2、共享经济模式下电商供应链服务可以跨行业延伸 (52)3、服装电商运营经验助力公司嫁接网红经济 (54)二、华斯股份：微博助力，社交电商集腋成裘 (57)三、跨境通：B2C出口自营龙头，打造双向跨境平台 (60)四、华孚色纺：对接时尚电商，打造产业服务云平台 (63)五、嘉欣丝绸：互联网金融业务崛起 (66)六、九牧王：实业为盾，互联网“他时尚”文化投资为矛 (68)七、搜于特：线上布局更进一步，供应链服务又启一春 (71)八、罗莱生活：产业资本撬动互联网智能家居 (74)九、红蜻蜓：征战时尚消费新业态 (77)十、富安娜：互联网，定制家 (80)十一、希努尔：迎娶互联网创投正值佳期 (83)图表目录图表1：我国网络购物交易规模稳步增长 (6)图表2：我国网络购物渗透率不断提高 (6)图表3：我国农村电商市场将快速发展 (7)图表4：我国海淘市场规模将快速增长 (8)图表5：我国网络购物用户规模增速有所放缓 (9)图表6：我国网购人均消费额仍实现较快增长 (9)图表7：中国网购用户对价格的重视程度降低 (10)图表8：产品质量成影响用户网购行为的最重要因素 (10)图表9：对产品品质的诉求推动B2C交易规模占比不断提高 (11)图表10：社交网络显著促进了消费者使用网购 (11)图表11：女性用户倾向于使用更多电商APP (12)图表12：我国B2C市场中天猫和京东明显占据优势地位 (13)图表13：2014年美国网民花在社交网络的时间最长 (14)图表14：2015年社交平台微信覆盖了主流网民群体 (14)图表15：用户使用智能手机的场所较为分散 (15)图表16：我国智能终端的销售量快速增长 (16)图表17：电商平台均收取一定的提成费用 (17)图表18：网红通过自身装扮影响粉丝消费 (17)图表19：约90%的用户称在朋友圈看到好友发广告 (19)图表20：微信用户对好友的广告参与率不高 (19)图表21：2015Q2社交平台活跃用户数量较多 (20)图表22：2015Q2B2C电商平台月均活跃用户 (21)图表23：我国跨境电商市场规模快速增长 (22)图表24：我国进出口贸易向线上转移趋势明显 (22)图表25：全球跨境B2C电商市场快速成长 (23)图表26：中国跨境B2C电商拉动消费品进口贸易 (24)图表27：我国进口电商交易规模占比将不断提高 (25)图表28：跨境电商能有效减少出口贸易环节，降低流通成本 (26)图表29：跨境电商企业及第三方服务商将迎来发展良机 (26)图表30：全球跨境B2C电商增速显著高于其他指标 (27)图表31：出口B2C电商环球易购的营收快速增长 (28)图表32：聚美优品的营收和净利润快速增长 (29)图表33：唯品会的营收和净利润快速增长 (30)图表34：电商快速发展催生电商服务需求 (31)图表35：电子商务服务行业版图 (31)图表36：电商服务业市场规模快速增长 (32)图表37：小微电商面临众多困境 (34)图表38：专业电商服务提供商具备独特优势 (35)图表39：“达人通”——社交电商新起点 (37)图表40：“达人通”社交电商新模式 (38)图表41：新浪微博MAU及同比增速 (39)图表42：新浪微博各类用户比例 (39)图表43：收购前，公司盈利能力呈下降趋势 (40)图表44：收购后，公司净利润呈现高增长态势 (41)图表45：旗下两大平台注册用户数不断增长（万人） (41)图表46：六大优势助力公司价值提升 (43)图表47：美丽说用户群体定位精准 (44)图表48：美丽说年成交额增长迅速，2015年达到150亿元 (45)图表49：美丽说位列2015年女性最喜爱的APP第五名 (46)图表50：南极电商柔性供应链服务平台模式图 (50)图表51：南极电商柔性供应链服务平台模式图 (51)图表52：电商代运营公司宝尊主要业务模块 (53)表格目录表格1：2015年“双十一”跨境电商平台的业绩亮眼 (8)表格2：部分商品海淘价格显著低于国内售价 (25)表格3：电商平台和支持服务企业逐渐兴起 (32)表格4：供应商面临众多困境 (33)表格5：：跨境通打造进出口跨境电商综合生态圈 (42)表格6：新民科技财务数据摘要 (54)表格7：新民科技2013-2017年财务数据汇总 (55)表格8：华斯股份财务数据摘要 (57)表格9：华斯股份2013-2017年财务数据汇总 (58)表格10：跨境通财务数据摘要 (60)表格11：跨境通2013-2017年财务数据汇总 (61)表格12：华孚色纺财务数据摘要 (63)表格13：华孚色纺2013-2017年财务数据汇总 (64)表格14：嘉欣丝绸财务数据摘要 (66)表格15：嘉欣丝绸2013-2017年财务数据汇总 (66)表格16：九牧王财务数据摘要 (68)表格17：九牧王2013-2017年财务数据汇总 (69)表格18：搜于特财务数据摘要 (71)表格19：搜于特2013-2017年财务数据汇总 (72)表格20：罗莱生活财务数据摘要 (74)表格21：罗莱生活2013-2017年财务数据汇总 (75)表格22：红蜻蜓财务数据摘要 (77)表格23：红蜻蜓2013-2017年财务数据汇总 (78)表格24：富安娜财务数据摘要 (80)表格25：富安娜2013-2017年财务数据汇总 (81)表格26：希努尔财务数据摘要 (83)表格27：希努尔2013-2017年财务数据汇总 (84)第一节电商市场在成熟中孕育新机会一、渠道下沉和“海淘”是电商新看点线上购物继续高速增长，渗透率已突破10%。
2017年电商行业研究报告
2017年电商行业京东研究报告2017年10月目录一、京东发展历程：B2C电商巨头的逆袭之路 (5)1、线下起家，“非典”后全面转型电商 (5)2、逆袭之路：扩展品类，上线第三方平台，自建物流 (5)3、多方融资，赴美上市 (7)二、电商业务：全品类发力，继续做大规模 (9)1、电商行业：增速企稳，未来仍将分流线下市场 (9)2、立足直营优势，扩大第三方平台生态圈 (11)3、优势品类：3C&家电龙头地位稳固 (15)4、扩品类：发力服饰+快消品，打造综合电商平台 (17)（1）服饰：女性用户占比上升，品牌升级形成差异化竞争 (17)（2）快消品：联手沃尔玛，扩张品类&提升效率 (22)5、京X计划全方位触达用户，会员体系提升用户价值 (26)（1）联手巨头抢占流量入口，发力无界零售+精准触达两大目标 (26)（2）建立付费会员体系京东Plus，提升用户价值 (30)三、物流：十年积淀铸造高效物流设施，独立运营盈利可期 (33)1、优质的物流服务是京东的重要竞争优势 (33)2、逐步扩大自建仓储比例，打造高效物流设施 (37)3、成本控制出色，无人技术赋能行业 (43)4、组建物流子集团，未来盈利可期 (46)5、与达达深度协同，补齐最后三公里短板 (47)四、线下：渠道逐级下沉，推进多方联动 (49)1、多种业态逐级下沉，挖掘线下零售潜力 (49)2、京东之家与京东专卖店：布局重点商圈，注重消费体验 (50)3、京东家电专卖店：依托京东帮服务店，服务乡镇级市场 (52)4、京东便利店：整合供应链，赋能广大低线市场小店 (54)五、京东金融：私有化完成交割，牌照有望更加丰富 (57)六、财务分析 (59)业绩大幅改善，扩张潜力依然巨大。
2016年京东同比大幅减亏，17Q1实现上市以来首次盈利，17Q2因旺季促销力度加大重回亏损。
对京东而言，现阶段扩规模仍优先于盈利。
从行业来看，16年实物网上零售额占社零总额比例仅12.6%，电商分流线下的潜力依然巨大。
2017年电商代运营专题市场分析报告
2017年电商代运营专题市场分析报告目录第一节电商代运营：开拓在线市场的先驱 (4)一、电商代运营的分类：全品类与单一品类 (4)二、网购市场B2C份额上升与海外品牌电商化，推动代运营业态继续高速增长. 5三、行业竞争激烈，市场集中度低 (6)第二节模式迭代，代运营走向电商综合服务商 (7)一、第一阶段：触网企业不了解电商，专业代运营出现（2008-2012） (7)二、第二阶段：企业寻求运营销售一体化，代运营商变身网络经销商（2012-2014） (8)三、第三阶段：品牌需求多样化发展，代运营走向电商综合服务商（2014-至今） (8)第三节成功要素全解析：专业能力+先发优势+平台支持 (10)一、全品类王者宝尊电商：加大服务回报，升级综合电商服务商 (10)1、“服务+寄售+经销”混合多模式，一体化服务打通市场 (11)2、优质物流+阿里平台，核心优势造规模效应 (11)3、服务收入占比逐渐提升，助推扭亏为盈 (13)4、升级电商综合服务商，或借助并购获取相关能力 (14)二、单一品类代运营商：丽人丽妆&杭州悠可 (14)1、专业营销打开市场，品牌集合店自带光环 (17)2、高重复购买率+高利润率，单一品类集合商前景光明 (18)三、南极电商：围绕品牌授权开创电商服务新模式 (19)1、南极人历史悠久，品牌创造价值 (19)2、电商生态综合服务平台+柔性供应链园区，专业服务提升客户粘性 (20)3、与淘宝深度合作，倚天会员保证销量 (24)4、产业链全打通，将实现服务能力输出 (25)四、核心要素：把握专业能力，抢占先发优势，背靠平台支持 (26)五、部分相关企业 (28)图表目录图表1：电商代运营服务商提供的服务 (4)图表2：国内代运营市场交易规模（2009-2014） (5)图表3：网络零售市场交易规模结构（2009-2014） (5)图表4：国内代运营行业市场格局（2014） (6)图表5：电商代运营行业发展经历三个阶段 (8)图表6：宝尊电商主要客户情况 (10)图表7：宝尊的三种业务模式 (11)图表8：仓储物流中的规模效应 (13)图表9：宝尊电商收入构成（2012-2015） (13)图表10：宝尊电商净利润（2012-2015） (13)图表11：丽人丽妆主要客户 (15)图表12：天猫双十一彩妆/香水类交易指数 (15)图表13：杭州悠可主要客户 (16)图表14：丽人丽妆的业务模式 (17)图表15：杭州悠可的业务模式 (17)图表16：化妆品集合经销店的“品牌”效应 (18)图表17：南极电商的品牌授权运营模式 (19)图表18：南极电商毛利率与净利率（2012-2015H1） (19)图表19：南极电商分业务毛利率（2012-2015H1） (20)图表20：南极电商的电商生态服务平台 (20)图表21：电商生态综合服务平台向授权供应商提供的服务 (21)图表22：电商生态综合服务平台向授权经销商提供的服务 (21)图表23：南极电商的柔性供应链服务平台 (22)图表24：南极电商各项收入（2012-2015H1） (23)图表25：南极电商各项收入占比（2012-2015H1） (23)图表26：聚划算倚天会会员名单 (24)图表27：南极电商的发展逻辑 (25)图表28：南极人品牌类目 (26)图表29：直购进口模式 (28)图表30：保税进口模式 (28)表格目录表格1：典型代运营服务商及运营品类 (4)表格2：2015年天猫规则部分变更情况 (7)表格3：宝尊电商仓储管理应用了丰富的先进技术 (12)表格4：GSI收购的核心企业情况及目的介绍 (14)表格5：布局代运营的上市公司 (29)第一节电商代运营：开拓在线市场的先驱随着中国电子商务的迅速发展，传统品牌企业开始纷纷触网，扩展网络渠道。
2017年电商市场分析报告
2017年电商市场分析报告目录第一节 2017年，电商行业为何能维持“有质量的高增长”？ (5)一、2017年迄今，电商GMV增速没有明显下滑的迹象 (5)二、2017年上半年，主要电商企业做到了“有质量的高增长” (8)三、电商行业高增长，是周期性还是结构性原因导致的？ (10)第二节品牌升级：电商平台收入和利润率持续提升之本 (13)一、电商行业进化论：从“多快好省”到“品质生活” (13)二、电商消费升级的焦点：服装、美妆、母婴、保健 (16)三、电商品牌升级的驱动力：整体消费升级+购物场景迁移 (21)四、电商消费升级的下一步会是大数据+内容电商吗？ (26)第三节新零售：传统零售需要改造，问题是如何改造？ (30)一、以消费者体验为中心的、数据驱动的泛零售形态 (30)二、“新零售”为何从快速消费品和便利店开始？ (32)三、“新零售”并不意味着传统零售企业的衰落消亡 (34)第四节阿里系VS京东系：两条路线、两种战略的交锋 (35)一、电商行业的阿里、京东双雄争霸格局不可动摇 (35)二、阿里与京东的第一大路线分歧：轻资产还是重资产？ (38)三、阿里与京东的第二大路线分歧：要不要做娱乐内容？ (42)四、阿里与京东的第三大路线分歧：新零售应该如何发展？ (43)第四节京东能否赶超阿里？胜负取决于三个主战场 (47)一、第一个主战场：京东能否在服装、美妆等非标品类迎头赶上？ (47)二、第二个主战场：京东能否从“购物的地方”升级为“用来逛的地方”？.. 49三、第三个主战场：京东能否在三线及以下城市逼近天猫？ (52)第五节电商行业重点公司简析 (55)一、阿里巴巴 (55)二、京东 (57)三、宝尊电商 (59)图表目录图表1：2017年，网上零售总额增速可能维持在28% (5)图表2：网上零售占社会消费零售比例将超过15% (5)图表3：618当天京东移动应用活跃用户数（百万人） (7)图表4：全国规模以上快递业务量每月同比增速 (7)图表5：2017年一季度主流电商平台业绩增长情况 (8)图表6：2017年主流电商平台官方业绩指引 (8)图表7：社会消费品零售总额月度同比增长率 (10)图表8：3000家重点零售企业月度零售指数 (10)图表9：中国电商零售的三个阶段 (13)图表10：阿里品质消费指数过去五年上升了7.2 (14)图表11：各年龄段消费者过去五年的品质指数上升情况 (14)图表12：B2C已经成为电商GMV的绝对主流 (15)图表13：2016年，第三方占据京东约43%的GMV (15)图表14：天猫GMV占比最高的品类是服装，成长最快的是美妆和食品 (16)图表15：电商渠道占SK-II中国销量的比例 (17)图表16：高端线和日韩线品牌占天猫美妆GMV的比例 (18)图表17：在网购母婴用品的时候，您首选什么品牌？ (19)图表18：线上渠道占全国保健品销量的比例 (19)图表19：天猫平台每月都引进新的大牌旗舰店 (20)图表20：京东平台在高端品牌方面持续追赶天猫 (20)图表21：2030年，中国高收入人群比例将增加4倍 (21)图表22：2030年，中国居民消费结构将接近发达国家 (22)图表23：每百万人拥有的购物中心数量（2013年） (23)图表24：全国家庭年均购物次数（70家连锁卖场数据） (23)图表25：全国母婴用品销售电商渗透率 (24)图表26：全国保健品销售电商渗透率 (25)图表27：美妆与个人护理用品的电商渠道渗透率 (25)图表28：美妆细分品类2014-16年电商GMV增速 (26)图表29：2017年6月淘宝内容应用峰值日活（百万） (27)图表30：2017年6月阿里系内容应用月活（百万） (28)图表31：2017年Q2短视频应用月均使用时间（分钟） (28)图表32：短视频观众的性别比例 (29)图表33：阿里巴巴的“新零售”愿景 (30)图表34：电商巨头依靠数据分析和供应链整合，实现按需智能供货 (31)图表35：城镇快消品销售各渠道市场份额 (32)图表36：全国快递业务量（十亿件） (32)图表37：新零售业态下的无人零售店愿景 (33)图表38：2017年Q2移动电商平台月活用户及同比增速 (35)图表39：2016-17年移动电商平台月活用户同比增速 (35)图表40：移动用户使用电商APP的个数分布 (36)图表41：移动电商App独占用户的比例 (37)图表42：京东第三方及自营电商GMV占比 (38)图表43：阿里、京东GMV与总资产的比例 (39)图表44：阿里、京东营业周期对比 (39)图表45：阿里、京东存货与长期投资（人民币十亿元） (40)图表467：京东物流布局：7个交付中心，86个城市 (41)图表47：阿里巴巴的娱乐内容布局 (42)图表48：一家位于乡镇的京东家电专卖店 (44)图表49：阿里旗下高德和友盟数据共同绘制的零售店客流热力图 (45)图表50：京东分品类GMV占比 (47)图表51：2017年“618”京东时尚事业部GMV增速 (48)图表52：2017年二季度移动电商平台用户性别比例 (49)图表53：2017年二季度移动电商用户月均消费能力分布 (49)图表54：主流移动电商平台月均使用时间（分钟） (50)图表55：阿里系内容应用月均使用时间（分钟） (50)图表56：主流移动电商平台的用户地理位置分布 (53)图表57：电商消费占城市零售消费总额的比例 (53)图表58：淘宝在县域电商供应商中的基础深厚，难以撼动 (54)图表59：2017财年阿里各业务营业收入占比 (55)图表60：2017财年阿里各业务收入增长率和利润率 (56)图表61：京东与天猫GMV对比（单位：十亿人民币） (57)图表62：京东零售电商客单价和履单成本（人民币） (58)图表63：宝尊电商GMV（十亿元） (59)图表64：宝尊电商的合作品牌还有很大的增长空间 (60)表格目录表格1：2017年7月天猫综合排名最高的女装、男装、彩妆品牌旗舰店 (17)表格2：阿里巴艾瑞咨询，巴的新零售战略投资 (46)表格3：手机淘宝与手机京东基本功能比对 (51)第一节2017年，电商行业为何能维持“有质量的高增长”？一、2017年迄今，电商GMV增速没有明显下滑的迹象2016年，中国网上零售总额(GMV)同比增长31.6%，增速比前几年有明显回落；网上零售占社会消费零售的比例接近15%，似乎已经没有多少提升空间。
2017年Q3中国电子商务数据监测报告分析报告
5.8% 5.0% 4.8% 4.2%
6.5% 4.6% 4.8% 2.8%
45.8%
47.1%
中国制造网
注释：1.2017Q3中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模为亿元，为预估值；2. 从2015Q1开始只核算中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模，涵盖平台的会员费、交 易 佣金、广告费等收入，不包括运营商自营营收；3. 从2015Q1开始将金泉网计入B2B运营商平台营收核算范围，从2017Q1开始将科通芯城从“其他营收”部分提出，单独核 算。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据 统计模型核算。
3
2017Q3中国中小企业B2B市场份额
2017Q3阿里巴巴占比回升
在2017Q3中国主要中小企业B2B电子商务运营商平台营收市场中，核心T op10企业营收份额达75.9%，其中阿里巴巴的市 场份额为44.6%，占比回升；慧聪网位居第二，平台营收份额为9.7%，这主要得益于2016年慧聪O2O项目的落地以及在 垂直领域的投资布局，这部分增长对整体营收的增加起到了较大的贡献；敦煌网与环球资源紧跟其后，占比分别为5.9%和 3.7%；其他B2B电子商务运营商平台营收市场份额变化较小。
2016Q2 总营收规模（亿元）
2016Q3
2016Q4 环比增长率（%）
2017Q1
2017Q2 同比增长率（%）
2017Q3
注释：1.2017Q3中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模为亿元，为预估值；2. 从2015Q1开始只核算中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模，涵盖平台的会员费、交 易 佣金、广告费等收入，不包括运营商自营营收；3. 从2015Q1开始将金泉网计入B2B运营商平台营收核算范围，从2017Q1开始将科通芯城从“其他营收”部分提出，单独核 算。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据 统计模型核算。
电商代运营行业调研报告
电商代运营行业调研报告在当今数字化商业的浪潮中，电商行业蓬勃发展，成为了经济增长的重要引擎。
而电商代运营作为电商生态系统中的一个重要环节，也逐渐崭露头角。
为了深入了解电商代运营行业的现状、发展趋势以及面临的挑战，我们进行了此次调研。
一、电商代运营行业概述电商代运营，顾名思义，是指为企业提供电商平台运营服务的第三方机构。
这些服务涵盖了店铺开设、商品上架、营销推广、客户服务、物流配送等一系列环节。
对于许多传统企业或缺乏电商运营经验的新兴品牌来说，借助代运营公司的专业能力，可以快速进入电商领域，降低运营成本，提高运营效率。
二、行业发展历程电商代运营行业起源于电商行业的快速发展。
早期，一些企业意识到电商的巨大潜力，但自身缺乏相关的技术和运营经验，于是催生了第一批电商代运营公司。
随着电商市场的不断扩大和竞争的加剧，代运营行业逐渐走向成熟，服务内容也日益丰富和专业化。
三、市场规模与增长趋势近年来，电商代运营市场规模持续增长。
据相关数据显示，截至具体年份，全球电商代运营市场规模达到了具体金额，预计未来几年仍将保持较高的增长率。
这主要得益于以下几个因素：1、越来越多的企业希望拓展电商渠道，但自身运营能力有限，对代运营服务的需求不断增加。
2、电商平台的规则和技术不断更新，企业需要专业的代运营公司来跟上变化的步伐。
3、消费者购物习惯的改变，促使更多企业加快电商布局，从而推动了代运营市场的发展。
四、服务模式与类型目前，电商代运营主要有以下几种服务模式：1、全托管模式：代运营公司全权负责企业的电商业务，从店铺搭建到运营推广，再到客户服务和物流配送。
2、部分托管模式：企业根据自身需求，将部分电商业务委托给代运营公司，如营销推广或客户服务。
3、顾问咨询模式：代运营公司为企业提供电商战略规划、运营流程优化等咨询服务。
根据服务对象的不同，电商代运营又可以分为品牌代运营和店铺代运营。
品牌代运营主要服务于知名品牌，帮助其在电商平台上树立品牌形象，提升品牌影响力；店铺代运营则更多地服务于中小卖家，帮助他们提高店铺的销售额和盈利能力。
2017年电商代运营行业现状及发展趋势展望报告
2017年电商代运营行业现状及发展趋势展望报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年8月正文目录1 破解品牌线上痛点，电商代运营迅速兴起 (5)1.1 切中品牌线上扩张痛点，电商代运营孕育而生 (5)1.2 电商从粗放发展转向精耕细作，线上代运营是大势所趋 (8)2 行业高速增长，核心在于“品牌+流量+数据+工具” (10)2.1 行业增速高，店铺整体托管与店铺代运营为主流业态 (10)2.2 目前行业呈现“小而散”状态，未来集中度有望提升 (11)2.3 电商代运营企业发展核心在于“品牌+流量+数据+工具” (15)3 未来发展两大趋势：深度绑定品牌与开发自有品牌 (18)3.1 深耕代运营领域，深度绑定品牌 (18)3.2 开发自有品牌，向卖家转型 (19)4 主要公司分析 (22)4.1 跨境通 (23)4.2 歌力思 (28)4.3 青岛金王 (30)4.4 新华都 (35)4.5 朗姿股份 (40)4.6 宝尊电商 (46)图目录图1：电商代运营五大服务对接品牌和四大渠道引流客户 (6)图2：天猫代运营商服务能力对比图 (7)图3：线上B2C与C2C规模占比情况 (8)图4：我国网民人数增长情况 (9)图5：我国网民进行电子商务活动情况 (9)图6：我国电商代运营市场规模高速增长 (10)图7：申请电商代运营企业资格流程 (14)图8：天猫组织对服务商进行评级 (14)图9：电商代运营企业发展逻辑 (16)图10：移动互联网媒体投放平台营销服务流程图 (17)图11：移动互联网流量整合营销服务流程图 (18)图12：GSI发展历程 (19)图13：MOMOUP的干发手套 (20)图14：MOMOUP的指甲油 (21)图15：MOMOUP在国内的宣传 (22)图16：MOMOUP在美国亚马逊的销售情况 (22)图17：优壹电商全渠道业务概览 (24)图18：优壹电商主营产品品牌 (25)图19：优壹电商盈利模式 (26)图20：优壹电商营收及净利润 (27)图21：优壹电商毛利率及净利率 (27)图22：公司发展迅速，与多品牌建立合作关系 (28)图23：公司运营品牌 (29)图24：公司的发展历程 (30)图25：杭州悠可提供的一站式服务 (31)图26：公司盈利模式 (32)图27：公司服务品牌情况 (32)图28：杭州悠可的营业收入及毛利率 (33)图29：杭州悠可的净利润及净利率 (33)图30：公司线上多渠道覆盖 (34)图31：三家公司为同一实际控制人下的企业 (35)图32：三家公司构建完整“电商运营+互联网营销”完整业务组合 (37)图33：久爱致和整体托管模式业务流程图 (37)图34：久爱致和、泸州致和、久爱天津营收情况 (38)图35：久爱致和、泸州致和、久爱天津净利润情况 (39)图36：三家公司构建完整“电商运营+互联网营销”完整业务组合 (40)图37：若羽臣的发展历程 (41)图38：若羽臣经销模式 (41)图39：若羽臣代运营模式 (42)图40：若羽臣在天猫开设的店铺分类 (43)图41：若羽臣服务的部分品牌 (43)图42：若羽臣的营收保持高速增长 (44)图43：若羽臣的净利润大幅提升 (44)图44：若羽臣的各项费用率有所上升 (45)图45：若羽臣的毛利率提升明显 (45)图46：若羽臣的发展战略 (46)图47：宝尊电商盈利模式 (47)图48：宝尊电商盈利模式 (48)图49：宝尊电商的GMV (49)图50：宝尊电商的营业收入 (49)图51：宝尊电商的毛利率随着服务收入占比上升 (50)图52：宝尊电商的净利润 (50)表目录表1：传统品牌与海外品牌线上扩张痛点 (6)表2：电商代运营服务商运营各品类店铺效果对比 (7)表3：天猫中店铺整体托管业务与店铺代运营业务对比情况 (11)表4：部分电商代运营企业的业务情况 (11)表5：天猫服务商数量 (12)表6：在天猫服务超过30家店铺数量的电商代运营公司 (12)表7：天猫电商代运营服务品类 (13)表8：天猫平台上各品类金银牌服务商（2015年下半年） (14)表9：2016年上半年天猫平台准五星级别以上服务商 (15)表10：我国电商代运营企业对接资本情况 (23)表11：倪国涛、金丹担任三家公司核心管理团队 (36)表12：久爱致和提供“整体托管+顾问”两种电商运营模式 (37)表13：定制化销售和非定制化的产品 (38)1 破解品牌线上痛点，电商代运营迅速兴起1.1 切中品牌线上扩张痛点，电商代运营孕育而生电商代运营企业是电商的服务商，致力于帮助线下品牌商和零售商取得线上渠道的成功。
2017年中国零售电商分析报告
2017年中国零售电商分析报告2017年零售电商研究报告报告1中国电子商务研究中心监测数据显示，2016年中国零售电商市场交易规模将达5万亿元，2018年该数字将上升至7.5万亿元，8年的符合增长率达到138%。
在总额不断上升的趋势中，我们也看到偟得关注的亮点:, B2C交易模式占比逐渐超越C2C交易模式占比，成为中国零售电商中交易规模占比最大的模式。
, 移动端交易规模逐渐超越PC端交易规模，移动端交易成为中国网民购物的主要交易方式。
, 中国零售电商各大交易平台的市场份额占比已趋于稳定，前三名分别为阿里巴巴集团，京东集团和苏宁集团。
B2C交易模式的市场份额占比在过去数年中逐步提升，预计到2018年，B2C将2倍于C2C，达到中国零售电商市场份额的68.1%。
C2C交易模式是中国零售电商市场高速增长的起点，但经过数年发展，中国零售电商市场已步入成熟期，市场逐渐向巷规范化、品质化及多元化的方向演进。
在此趋势中，B2C市场交易规模占比逐年上升并在2015年首次超过了C2C的交易规模。
过去5年中，移动端交易规模的年复合增长率达到了195%，远超同期网络零售市场整体增速，移动端消费已成为网络购物主流趋势。
, 工信部数据显示，截止2016年上半年，全国手机网民突破6.5亿，智能手机和4G呈现正向全民化普及趋势。
, 电商软件和支付方式在移动端的创新为用户网络购物提供前所未有的便利条件，例如:支付时间缩短、安全性提升、支付支持介质(借记卡、信用卡)齐全等等。
, 以淘宝为例，手机淘宝目前每天超过1亿活跃用户访问，移动月活用户近4亿，无论从流还是交易来看(图3)，移动端均体现出巨大优势。
而从淘宝网与无线淘宝完成合并来看电商无线化己经成为无法避免的趋势。
中国零售电商市场正逐步进入发展成熟期，处于第一梯队的电商平台优势明显，各主流电商市场份额基本维持稳定，新进入者门滥将非常高。
居民消费结构及观念日益升级，主要体现在:消费者购买力提升明显，购买品类和次数不断增加，对商品品质的要求日益提升。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年中国电商代运营专题市场调研发展分析报告本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录第一节代运营商：从幕后走向台前 (6)第二节发展格局：基础运营向供应链重塑 (12)一、市场扩容渠道延伸，基础运营前景广阔 (14)二、线上渠道角色转变，营销运营价值凸显 (21)三、专业细分平台崛起，线上分销市场开启 (26)四、个性化消费时代，定制化生产需求提升 (30)第三节成长空间：专业服务价值多元变现 (36)一、开拓优化服务体系，提升上游议价力 (36)二、打造品牌集合店，提知名度降费用率 (42)三、经销模式+客群优势，开发自有品牌 (48)第四节正待破局：品牌粘度，单企扩容 (53)一、相互依赖共同体，长远利益欠缺协同 (53)二、人才为发展基石，管理机制备受考验 (56)第五节投资建议 (61)一、估值分析：成长是基础，业绩博溢价 (61)二、部分相关企业分析 (66)1、青岛金王—杭州悠可 (67)2、莱茵生物—涅生网络 (68)3、潮宏基—拉拉米 (68)4、南极电商——借壳新民科技 (69)5、兔宝宝—多赢网络 (69)6、新华都—久爱系列 (69)图表目录图表1：电商代运营服务的业务流程框架 (6)图表2：天猫不同行业代运营服务商数量 (7)图表3：京东不同行业代运营服务商数量 (8)图表4：天猫平台运营服务商所服务品牌不超过5家的占比67% (9)图表5：代运营以店铺整体托管和店铺代运营服务为主 (9)图表6：服务能力提升，行业毛利率中枢显著上移 (10)图表7：规模优势下，费用压力趋缓 (10)图表8：品牌代运营价值延伸框架图 (12)图表9：实体百家大型零售企业增速自2015年下半年加速下滑 (12)图表10：网络交易增速进入加快放缓 (13)图表11：运营服务价值与变现衍生通道 (13)图表12：2014年中国B2C购物网站交易规模市场份额 (14)图表13：京东平台GMV占比已经超过43% (14)图表14：中国B2C市场规模全面超过C2C市场规模 (15)图表15：电商总体增速放缓至30%，B2C电商依然呈现57%的高增长 (15)图表16：中国企业在线销售开展比例持续提升 (16)图表17：2014年分行业各企业在线销售开展比例情况 (16)图表18：2014年主要日化品类的电商渗透率 (16)图表19：主要品类的电商渗透率和预计渗透率 (17)图表20：2015年中国跨境进口电商交易规模 (18)图表21：全球跨境B2C电商与其他相关指标增速比较 (18)图表22：代运营服务国际品牌较为成功的案例 (19)图表23：速卖通代运营平台入驻流程 (20)图表24：天猫国际代运营商资质条件 (20)图表25：线上由单纯的产品销售渠道向营销通道转变 (22)图表26：线上线下促销商品价值占总交易额的比例 (22)图表27：促销销售额占线上销售额比例 (23)图表28：各品牌类型在淘宝和天猫交易额中占比 (25)图表29：2011-2014年淘宝和天猫交易额的复合增长率 (25)图表30：品牌代运营价值延伸框架图 (26)图表31：中国垂直母婴电商平台格局 (27)图表32：中国主要母婴电商平台日均占据IP规模 (27)图表33：中国综合电商平台与酒类垂直电商规模占比 (28)图表34：2014年中国酒类垂直电商平台交易规模 (28)图表35：中国移动购物仍保持高增速，占比已超过PC端 (29)图表36：移动APP等电商平台快速崛起 (30)图表37：不同群体消费时注重消费观调查 (31)图表38：不同群体个性化消费调查 (31)图表39：独立代运营商“久爱致和”和“泸州致和”为品牌商进行营销和产品方面的反向优化. 32图表40：久爱致和从代运营服务到以数据为核心的反向定制服务逻辑图 (32)图表41：品牌输出型代运营商“南极电商”对供应商的全产业链进行反向优化调整 (33)图表42：南极人品牌天猫平台销售快速增长 (34)图表43：南极人品牌服务费收入保持较快增长 (34)图表44：代运营商多层次服务延伸框架图 (36)图表45：代运营商以更多元化的服务崛起更高的毛利率水平 (37)图表46：南极电商品牌营销服务 (38)图表47：南极电商品牌服务延伸并产品化，以实现服务范围的扩容 (38)图表48：南极电商提供更多元的增值性服务，提高品牌服务费收入占比 (40)图表49：品牌服务毛利率远高于货品销售或标牌使用费毛利率 (40)图表50：南极电商柔性供应链园区平台服务 (41)图表51：丽人丽妆的百度搜索指数中枢显著上移 (42)图表52：在化妆品假货担忧下，丽人丽妆官方旗舰店关注度显著提升 (43)图表53：丽人丽妆天猫官方旗舰店销售品牌 (43)图表54：丽人丽妆官方旗舰店设立不同功能专区，可降低基础运营费用 (44)图表55：瑞金麟甄选代运营对象标准 (44)图表56：丽人丽妆集合店将国内品牌与国际大牌同步推广销售 (45)图表57：宝贝格子在毛利率保持平稳情况下，公司实现盈利 (46)图表58：宝贝格子费用率出现中枢性大幅下降 (46)图表59：聚美优品在毛利率中枢下移下，公司净利率中枢上移 (47)图表60：聚美优品主要费用费用率中枢大幅下移 (47)图表61：丝芙兰自有化妆品品牌 (49)图表62：丝芙兰在经销制基础上合理安排各类型品牌的销售占比 (49)图表63：目前代运营行业关于经销收入占比 (50)图表64：采用经销模式的丽人丽妆已打造自有品牌 (50)图表65：丽人丽妆自有品牌以功能、便捷等差异化优势攫取市场 (51)图表66：丽人丽妆自有品牌已经成功入驻亚马逊平台 (51)图表67：品牌商与代运营商之间的合作关系存在不稳定性 (53)图表68：嗨购科技采用与品牌企业组建子公司形式 (54)图表69：嗨购科技采用与品牌公司组建合营企业 (54)图表70：嗨购科技采用与品牌企业组建参股公司形式 (55)图表71：品牌与代运营商的股权融合 (55)图表72：嗨购科技组织架构图 (57)图表73：泸州致和组织架构图 (58)图表74：综合代理商GSI股价表现与PS估值 (61)图表75：化妆品线下代理商Ulta股价表现与PS估值 (61)图表76：综合代理商GSI收入增速 (62)图表77：化妆品线下代理商Ulta收入增速 (62)图表78：综合代理商GSI盈利情况 (63)图表79：化妆品线下代理商Ulta盈利情况 (64)图表80：国内主要代运营商承诺归属净利润情况（单位：万元） (64)图表81：国内主要代运营商对应2014年PS水平 (65)图表82：品牌代理商Ulta的PE估值情况 (65)图表83：国内主要代运营商对应2015年PE情况 (66)表格目录表格1：天猫平台主要代运营服务内容 (6)表格2：天猫京东代运营商服务店铺数 (8)表格3：已经与资本市场对接的代运营商基本情况（万元） (10)表格4：速卖通平台具有较大的发展空间 (21)表格5：2015年天猫代运营商双十一促销业绩 (23)表格6：久爱致和通过专业化的分析和运作实现全友家居品牌影响力和销量提升 (25)表格7：主要代运营电商运营模式与服务类型 (37)表格8：南极人针对供应链环节设计和开发多元服务体系，保障盈利能力 (39)表格9：南极人所提供增值服务的具体内容 (39)表格10：天猫平台主要代运营企业人员投入情况 (56)表格11：泸州致和主要部门职能情况 (58)表格12：若羽臣人员结构情况 (59)表格13：嗨购科技人员结构情况 (59)表格14：GSI通过并购快速增强自己的业务能力 (60)表格15：上市公司收购代运营服务商情况 (66)第一节代运营商：从幕后走向台前“代理运营商转型B2C首要的短板即是品牌认知度低，在品牌界，或许它们被熟知，但对于消费者，它们仅仅只是购买品牌商品的外包装盒，又或是收货清单被提及的陌生名字。
没有知名品牌的品牌背书，要想从隐形推手到自己品牌人人皆知，代运营电商要走的推广之路还很漫长。
”此段话折射出两个问题：1）代运营商全力的服务于品牌和消费者，却不为人知的尴尬；2）代运营商存在转型需求，但却面临品牌知名度不高、市场难以打开的困顿。
代运营商伴随天猫等平台的崛起而诞生，主要是基于平台电商提供的后台运营系统和基础的运营框架单元，为品牌商触网提供具体店铺的个性化装修、营销推广、客户服务、仓储物流等运营服务。
目前天猫平台主要有两种模式：整体托管和店铺代运营，前者是电商相关业务全部由代运营商完成，而后者则核心业务保留，只简单的店铺管理由运营商承担，从天猫平台统计来看，以店铺整体托管为主。
表格1：天猫平台主要代运营服务内容资料来源：天猫官网，北京欧立信咨询中心图表1：电商代运营服务的业务流程框架资料来源：公司公告，北京欧立信咨询中心，摘自嗨购科技公开招股书代运营服务商需求旺盛，非标品类对专业运营商需求更大。
目前主要的代运营商集中于天猫与京东两大平台，其中天猫平台代运营服务商超过800家，京东平台超过200家。
从对代运营服务需求的品类商家来看，基本所有触网品类都对代运营服务有需求，且服装、母婴、美妆、家居等非标品类对代运营服务的需求相对较大。
图表2：天猫不同行业代运营服务商数量资料来源：天猫官网，北京欧立信咨询中心图表3：京东不同行业代运营服务商数量资料来源：京东官网,北京欧立信咨询中心代运营行业集中度较低，盈利能力备受考验。
从天猫平台的代运营服务市场来看，运营店铺小于5家的占比超过65%，行业集中度偏低，规模企业较少。
同时，代运营服务主要为店铺代运营和店铺整体托管等整体服务，初始投入成本较高，所以在运营店铺数量有限而运营服务项目较大情况下，代运营企业在发展初始阶段盈利能力较弱。
表格2：天猫京东代运营商服务店铺数资料来源：公司官网,北京欧立信咨询中心，截止2015年12月份统计值图表4：天猫平台运营服务商所服务品牌不超过5家的占比67%资料来源：天猫平台,北京欧立信咨询中心，截止2015年12月份统计值图表5：代运营以店铺整体托管和店铺代运营服务为主资料来源：天猫平台,北京欧立信咨询中心，截止2015年12月份统计值优质服务商脱颖而出，盈利优化，与资本对接加快。
伴随平台电商的快速发展，部分已积累丰富运营经验的代运营商盈利能力逐步改善：一方面服务能力快速提升，与品牌商逐步完成深度对接，延拓多元服务使毛利率得以改善；另一方面，所服务企业数量提升或服务业务体量提升，费用压力得以缓解。
与此同时，代运营商的价值逐渐被市场发现，与资本市场的对接进程加快。