煤炭经营项目可行性报告

煤炭经营项目可行性报告

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煤炭经营项目可行性分析报告

编制单位名称：宁夏锦城集团开发经营部编制日期： 2012年4月

煤炭经营项目可行性分析报告

编者按：集团公司下属的华晟公司为了了解该投资项目的经营前景、社会反响及利润空间，以及为了避免不合理投资造成华晟公司经济上的损失，特委托我部门对该项目进行市场调查及研究，该拟项目的可行性研究是在投资决策前，我部门对与拟建项目有关的社会、经济等各方面进行深入细致的调查研究，对各种可能采用的技术方案和建设方案进行认真的技术经济分析和比较论证，对项目投资后的经济效益进行科学的预测和评价认为可行，并出具可行性研究报告。

编制单位：宁夏锦城集团开发经营部

项目负责人：刘爱涛

经济负责人：李秀琴

审核人员：王鹏

目录

一、项目单位基本情况 (7)

（一）原公司基本情况 (7)

（二）拟投资煤炭经营公司情况 (7)

1拟投资煤炭经营资金 (7)

2公司机构设置 (8)

二、市场分析 (9)

（一）项目提出的理由 (9)

1、形式、政策依据 (9)

2、项目的政治环境依据 (10)

3、我国的资源背景依据 (10)

4、市场背景依据 (12)

5、自治区市场背景依据 (13)

6、自治区煤炭经营企业布局规划依据 (15)

7、市场调查结论 (15)

（二）拟经营原煤品种的主要用途及市场供需分析 (16)

1、动力煤适用范围 (16)

2、炼焦煤适用范围 (17)

3、市场供需概况 (17)

（三）企业预计销量及所占市场份额 (19)

（四）企业在市场中的竞争能力 (19)

三、主要内容 (20)

（一）经营方案 (20)

（二）储煤场地 (20)

（三）主要设施的配备 (20)

四、环境保护 (21)

（一）排放污染物的种类、主要途径、数量 (21)

1、气态 (21)

2、液态 (22)

3、固态 (22)

4、机械噪音 (22)

（二）对周边居民生活的影响评价 (22)

（三）主要治理设施及投资情况 (22)

五、投资估算和资金筹措 (23)

（一）投资估算主要依据 (23)

1、投资估算的主要依据 (24)

2、投资估算其他依据 (24)

3、资金预算结果 (24)

4、资金使用安排 (26)

（二）资金筹措 (26)

六、综合经济效益分析 (26)

（一）项目的总成本、年销售成本、年利税 (26)

1、项目的成本构成 (26)

2、年销售收入 (26)

3、年利税 (27)

（二）社会效益分析 (27)

1、社会效益 (27)

2、经济效益 (28)

七、结论 (28)

煤炭经营项目可行性分析报告

一、项目单位基本情况

（一）原公司基本情况

宁夏锦城集团华晟工贸有限公司是集土石方开挖、铺垫；道路、桥涵护坡砌护；电缆电线给水管沟填埋、挖掘为主的股份制公司，是宁夏锦城集团下属的全资子公司，工商注册地址为宁夏回族自治区中卫市应理南街新墩花园，通讯地址为中卫市应理南街新墩花园，公司联络电话0955-6554987、经营期限：2005——2015年，注册资金2200万元，公司法人代表刘爱涛。公司在现有的经营基础上增设煤炭经营项目。（二）拟投资煤炭经营公司情况

1、拟投资煤炭经营资金

拟投资煤炭经营项目总额1162万元，投资人出资方式及出资比例详情见下表。

投资资金来源

2、公司机构设置：

拟投资煤炭经营公司机构设置人员为12人，其中执行董事1名，经理1名，出纳1名（由集团公司委派），会计1名（有集团公司委派），计量员2名，化验员2名，安检员1名，采样员1名，司机2名。机构主要骨干人员详情见下表。

机构主要骨干人员表

二、市场分析

（一）项目提出的理由

1、形势、政策依据

能源资源是人类社会生存和经济社会发展的重要条件，也是我国全面建设小康社会重要的物质基础和保障。煤炭行业是我国国民经济的支柱产业，是关系国计民生的基础性行业，在国民经济中具有重要的战略地位。煤炭作为中国工业化进程的主要能源基础，对整个国家的经济发展起着举足轻重的作用。进入“十二五”规划期，中国“富煤贫油少气”的能源储备特征和进入“重工业、化工业精深型”经济发展阶段特点，决定了在较长时期内煤炭是我国一次能源消费结构中占主导地位的格局将长期保持不变。结合中国经济发展的实际情况和国际形势，国家发改委早在《能源发展“十一五”规划》中进一步决定和明确了“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展”的能源方针。

《煤炭工业发展“十二五”规划》指出“煤炭是我国的主体能源，煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业”。《国家能源发展战略规划纲要》也进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心，进一步发展煤化工、煤转油等煤业精深加工产业”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。规划的制定，明确了煤炭在我国基础能源、基础化工的战略地位，而且指明了煤炭工业的发展方向。

我国电力燃料的76%、钢铁能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料的60%均来至于煤炭。

2、项目的政治环境依据

由于天气、自然灾害等问题，我国时时出现煤电短缺，这并不是我国整体缺煤缺电，而是由于地区产能结构不平衡所造成的。国家发改委高层提出，要研究建立煤炭应急储备机制，原则上煤炭调入省都应建立煤炭应急储备基地。建立煤炭应急储备基地是解决这一问题的一个较为有效的措施之一。因此需要这样的“调节器”。

3、我国的资源背景依据

中国煤炭资源丰富，除上海以外其它各省区均有分布，但分布极不均衡。在中国北方的大兴安岭-太行山、贺兰山之间的地区，地理范围包括煤炭资源量大于1000亿吨以上的内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南6省区的全部或大部，是中国煤炭资源集中分布的地区，其资源量占全国煤炭资源量的50%左右，占中国北方地区煤炭资源量的55%以上。在中国南方，煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省，这三省煤炭资源量之和为3525.74亿吨，占中国南方煤炭资源量的91.47%；探明保有资源量也占中国南方探明保有资源量的90%以上。我国煤炭储量分布情况见下表。

我国煤炭储量分布表

从上表可以看出宁夏回族自治区和全国其它省相比是个需要建立煤炭应急储备、外运和煤化工基地“调节器”的地区。

4、市场背景依据

在积极财政政策和宽松货币政策等一揽子经济增长刺激政策的驱动下,2009 年中国经济率先进入复苏状态,另一方面,全球经济的复苏为国内经济创造较好的外部环境,中国经济的复苏并进入景气上升通道将增加国内煤炭需求。从需求行业结构来看,火电、钢铁、水泥和化肥四大主要用煤行业月度产量整体保持快速增长态势,对煤炭需求拉动明显，煤炭需求将呈现稳步增长的态势。

2012年前3个月，煤炭行情一路上扬，国内煤炭业呈现出产销两旺的态势。1月至3月，山西省累计生产煤炭21618吨，同比增长42.5%。与此同时，山西省近期煤炭价格出现大幅上涨，

坑口价普遍上涨20元至30元。3月国内炼焦煤市场运行平稳，优质炼焦煤依然偏紧。虽然近期钢材价格持续回落,但优质炼焦煤价格并未下跌。五、六月份，随着夏季到来，用电量提升，煤炭需求增加，下游企业的价格接受能力和大型动力煤企业对市场供应的控制，将保证未来动力煤价格的持续高位运行。五、六月份受国际市场资源紧张、国内煤炭行业安全治理力度加大等因素制约，国内炼焦煤资源增长速度仍偏低，加上电煤资源紧张，各地纷纷要求保供电煤，对炼焦原料煤供给产生较大影响，国内炼焦煤资源供给不会出现过快增长。钢材价格下降，但库存却不多，说明需求旺盛。2012-2015年国际煤炭市场价格都将持续上涨，主要是由于新兴经济体国家煤炭需求的高涨和煤炭供给的不足。预计2012年度国际动力煤市场价格将上涨15%达到240美元/吨，2013年将继续上涨10%达到265美元/吨。

5、本地区市场背景依据

宁夏回族自治区煤炭消费从2008年的2683万吨增加到2011

年3287万吨，年平均增长18.3%。2012年全区消耗煤炭达到3500万吨。2012年预计将上升到5000万吨。宁夏回族自治区仅有瘦煤24.79亿吨，无烟煤185.18亿吨的储量，全区年开采煤7600万吨，而全区年消耗3300万吨。本市有：年消耗煤炭约450万吨，但是开采只有260万吨,基本上是含硫量较大的烟煤，比如无烟煤等其他煤炭基本上无出产，有190万吨外调煤进来才能与市场消耗平衡。以下是我区“十二五”历年用煤预测及2008-2011年各区市的

煤炭消费量统计表。

宁夏回族自治区“十二五”煤炭需求预测表

单位：万吨

2008-2011年各区市的煤炭消费量一览表

单位：万吨随着改革开放的深入发展和市场经济的逐步成熟促进了工业企业布局在西北地区拓展。内蒙、山西、陕西、宁夏、甘肃、新疆等西部经济正在加速发展，西部地区将是“十二五”期间煤炭消耗增速最快的区域。

6、本地区煤炭经营企业布局规划依据

根据宁夏回族自治区经贸委资料，2011年全区已领取煤炭经营资格证的总计123家，其中批发零售企业98家，型煤加工企业25

家。

2011年自治区煤炭经营企业具体分布表

单位：万吨

而我公司新上煤炭经营场地在中卫市，其周围60公里范围内无煤炭经营企业存在，符合宁夏回族自治区十二五煤炭经营企业的地区分布规划要求。

7、市场调查结论

在目前市场环境，资源环境，政治环境等极为有利的前提下本公司申请经营煤炭项目具有进入时机恰当，需求大于供给，市场利好的大环境中。公司经营在利国利民的同时也定会有一个发展壮大的机遇。

（二）拟经营原煤品种的主要用途及市场供需分析煤炭的用途十分广泛，可以根据其使用目的总结为三大主要用途：动力煤，炼焦煤和化工煤。

1、动力煤使用范围

（1）发电用煤：我国约1/3 以上的煤用来发电，目前平均发电耗煤为标准煤370g/(kW·h：即生产一千瓦时电量所消耗煤炭量)左右。

（2）蒸汽机车用煤：占动力用煤2%左右，蒸汽机车锅炉平均耗煤指标为100kg/(万吨·km：100kg煤燃烧后通过蒸汽机拉动一万吨重物运行一公里)左右。

（3）建材用煤：约占动力用煤的10%以上，以水泥用煤量最大，其次为玻璃、砖、瓦等。

（4）一般工业锅炉用煤：除热电厂及大型供热锅炉外，一般企业及取暖用的工业锅炉型号繁多，数量大且分散，用煤量约占动力煤的30%。

（5）生活用煤：生活用煤的数量也较大，约占燃料用煤的20%。

（6）冶金用动力煤：冶金用动力煤主要为烧结和高炉喷吹用无烟煤，其用量不到动力用煤量的1%。

2、炼焦煤使用范围

炼焦煤的主要用途是炼焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成，一般1.3 吨左右的焦煤才能炼一吨焦炭。焦炭多用于炼钢，是目前钢铁等行业的主要生产原料，被喻为钢铁工业的“基本食粮”。

本公司拟经营发电用动力煤、煤化工用工业原煤，原煤品种为烟煤、无烟煤，发热量6000——7000 大卡/千克。

3、化工煤适用范围

化工煤的主要用途是煤化油，煤化油在学术上称为煤炭液化，煤化油有两种工艺，一个为直接液化，另外就叫间接液化；人为地改变压力和温度，设法使煤中的氢含量不断提高，就可以使煤的结构发行变异，由大分子变成小分子。当其碳氢比降低到和石油相近时，则煤就可以液化成汽油、柴油、液化石油气、喷气燃料等石油产品了。同时还可以开发出附加值很高的上百种产品，如乙烯、丙烯、蜡、醇、酮、化肥等，综合经济效益十分可观。但是，从原子利用原理上讲，主要就是利用煤炭中的碳元素和少量的氢元素而合成油品，任何煤炭均可液化，但是发热量较高的煤炭液化效果更佳，本公司拟经营煤发热量为3800——6000大卡/千克的煤炭用供应给煤化工企业。

4、市场供需概况

自1998年以来，煤炭价格一路上涨，在国际市场煤炭价格高速增长的态势影响下，以及在国内经济增长带动煤炭需求大幅提升的经济环境中，我国的煤炭价格也保持着逐年增长的趋势（见图1-12）。

2010年8月末发热量5500大卡/千克的优质动力煤，在宁夏回族自治区价格约在665——750元/吨之间。

我国的煤炭行业发展前景如何？中咨公司能源评价中心通过大量市场调查，用预警指数对其作了客观分析。

2009年—2012年煤炭行业预警指数表

说明:“浅蓝灯”—不稳定期“绿灯”—稳定期, “红灯”—热期, “黄灯”—较热期

2010年1季度，煤炭行业预警指数的10个构成指标中，有7

个指标处于“绿灯区”：煤炭行业税金总额发展速度、煤炭行业利润总额发展速度、煤炭行业从业人员发展速度、煤炭开采和洗选业产品出厂价格指数、煤炭行业销售收入发展速度、煤炭行产应收账款周转率和煤炭行业固定资产投资发展速度；1个指标处于“红灯区”：原煤产量发展速度； 1个指标处于“橘黄灯区”：销存比。反应当前煤炭行业处于“趋热”阶段。

说明此时进入煤炭行业经营较为有利，项目的市场环境好。（三）企业预计销量及所占市场份额

根据供煤合同及销煤合同计算销量，拟投资本企业预计销售量为15万吨/年，市场份额约为自治区2012年总用量的1.8%左右。（四）企业在市场中的竞争能力

根据投资额、销量、等相关数据与（宁夏回族自治区内）其他经营煤炭的公司进行横向对比用图、表的形式叙述本公司竞争能力。

宁夏回族自治区有123家煤炭销售企业，2011年煤炭经营量约5000万吨。目前煤炭经营企业数量及分布与各地的GDP总量、煤炭需求、人口数量等基本上是相适应。同时存在问题有：1、企业规模偏小，全区煤炭批发零售经营企业注册资本规模在500万元以上的只

有56家，占46%；500万元—1000万元的有47家，占38%；2、企业经营量偏小，全区年经营量在10万吨以上的批发零售企业只有53家，占43%。

三、主要内容

（一）经营方案

公司拟经营的煤炭品种为：发热量6500——7000大卡/千克的煤炭，煤炭来源于石嘴山市汝箕沟煤矿，汝箕沟煤矿是国有企业，现有职工三千余人，月产煤二百一十余万吨，本公司已与该煤矿签订了月供8000吨煤的意向协议，其余发热量6500大卡/千克以下的煤炭来源于灵武市灵武煤矿，该煤矿为国有企业，现有职工两千余人，月产煤八十余万吨，本公司与该煤矿签订了月供5000吨煤炭的意向协议，煤炭进货有保障；煤炭销往中冶美利电厂，该电厂是中卫市的一个国有性质企业，现有职工400人，月发电40万千瓦，月用煤45000余吨，本公司已与该电厂签订了月供34000吨煤的意向协议，煤炭销售有保障；本公司自有煤炭运输车辆十余辆，煤炭运输有保障。

煤炭运输流程图

矿山坑口运原煤至矿山坑口所在煤炭货场称重（供煤矿山负责）→运输至本公司储煤场称重（本公司负责）→质量检查→取样化验→送往电厂、冶金企业或囤积待销（本公司负责）

（二）储煤场地

储煤场位于宁夏锦城集团新生产基地内，属美利工业园区管委会管辖，有道路直达。储煤场三通情况好，地表水、地下水水源充足，不仅可满足生产人员及客户需用还可满足将来建立洗煤厂、炼焦厂工业使用；电110KVA，由专门线路提供电力；储煤场北方0.5公里可进入美