2020--护肤品行业研究报告
2020年化妆品行业分析报告
2020年化妆品行业分析报告2020年6月目录一、需求分析 (6)1、化妆品行业人口红利十年内不减，增量人群年均arpu 值更具优势 (6)（1）行业现状：化妆品呈现加速增长态势，成为消费品领域景气度较高的子行业 . 6（2）量价看成长空间：化妆品人群可突破5亿，人均消费支出处于初级阶段，十年成长空间翻倍以上 (7)①化妆品消费人群：护肤品消费人群可突破5亿，彩妆消费人群可达近3亿 (8)②化妆品人均年化消费金额：仍处于初级阶段，提升空间大 (9)②需求模型预测 (11)2、渠道变迁助力化妆品用户广触达，电商新阶段助力行业量价提升 (13)（1）历史复盘：渠道变迁助力品牌商扩宽化妆品人群触达，品牌商创造增量需求提升arpu 值 (13)（2）电商新阶段以平台流量精细化运营驱动，低渗透率为线上高速增长提供长线支撑 (15)二、竞争格局 (18)1、分层竞争下单品牌集中度低，高端品牌竞争格局更优 (18)2、用户需求多样化及上下游未构筑高壁垒是单品牌集中度偏低的重要因素 (20)（1）消费者需求多样化及高消费频次低试错成本是化妆品行业单品牌集中度偏低的底层原因 (20)（2）上下游的“垄断”效应难形成是单品牌集中度偏低的外界因素 (21)①上游规模效应难以构筑 (21)②下游渠道未能实现消费者广覆盖 (21)3、电商新阶段提供更友好的竞争环境，助力国货品牌追赶 (22)（1）2016年以来品牌集团护肤品竞争格局优化 (22)（2）外资品牌集团重视电商，陆续加大对以猫旗为代表的线上渠道投入，是头部化妆品集团份额提升的主要原因 (22)（3）大众年轻化流量更贴合国货品牌，线上平台提供更公平友好的竞争环境，国货品牌有望追击，格局继续优化 (23)①社媒等站外平台带来年轻化/大众化流量，助力国货品牌增大用户群触达 (23)②线上新营销缩短国货品牌与外资大牌差距，品销合一与数字化将助力国货品牌线上第二次腾飞 (24)三、产业链分析 (26)1、品牌方手握消费者资产，拥有最高产值规模及利润水平，渠道助力每一轮行业变革 (26)（1）供应环节：产值占比低，可依托规模效应及配方优势提升集中度 (26)（2）品牌商环节：手握消费者资产，拥有最高产值规模与利润率水平 (27)（3）销售服务商环节：角色多元化，打破地域限制可提升集中度 (27)（4）渠道（平台）环节：流量聚集地，每一轮变化的助力者 (28)2、高加倍率支撑全产业链繁荣，化妆品行业大有可为 (28)（1）化妆品主流渠道具备6倍左右加倍率 (28)（2）高加倍率为全产业链繁荣提供基础，品类属性支撑高加倍率存在合理性 (29)四、风险因素 (30)1、需求不达预期 (30)2、竞争格局恶化 (30)以天猫为核心的电商渠道带动化妆品年轻用户快速渗透，“双高”消费习惯培育，行业十年翻倍以上空间，维持高景气度。
2020年功能性护肤品行业专题分析报告
投资建议：推荐兼具产品力和营销力的品牌 ................................................................... 45
行业规模及空间：2024 年功能性护肤品将超 1,000 亿元 ................................................. 3 功能性护肤品（整体）：2019 年规模 332 亿元，预计未来 5 年 CAGR+25%................... 3 细分行业规模：皮肤学级、强功效性占比超 75%，贡献主要增量.................................... 5
典型品牌及模式：研发驱动、功效为王，聚焦温泉水/植物提取/黑科技/核心成分 ......... 21 模式一：药企/实验室背景，温泉水改善皮肤问题（理肤泉、雅漾） .............................. 21 模式二：以“植物提取物+黑科技”改善皮肤问题（贝泰妮、上海家化） .......................... 26 模式三：依托核心成分，主打强功效（华熙生物、HFP） ............................................. 33
从产品/营销/渠道看功能性护肤品：产品驱动，营销护航............................................... 39 产品：重品质，强功效，医研共创，研发周期较长 ........................................................ 40 营销：“医生+网红达人”双 KOL，优质内容快速种草....................................................... 41 渠道：线上为主，皮肤学级护肤品辅以医院及药店体系 ................................................. 43
2020年护肤品行业投资前景研究报告-无水印电话网址版
目 录
CONTENT
01 护肤品行业概况
护肤品的定义 护肤品行业分类 护肤品行业产业链
02 行业发展驱动因素分析
政策利好行业发展 全国经济稳定增长 居民收入水平不断提高 消费潜力不断释放 电子商务促进行业发展
目 录
CONTENT
美妆护肤意识逐渐增强 “颜值经济”引领消费 相关技术促进行业发展
中国食品药品检定研究院
证据水平(评价)相一致。除了能直接识别的功效外，特定功效宣 称均应经过相应评价，包括但不限于防晒、美白祛斑、育发、美 乳、健美、除臭、抗皱、祛痘、控油、去屑、修复、保湿(>2小时)
功效。
资料来源：中商产业研究院整理
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政策利好行业发展
护肤品行业相关政策
时间
颁布部门
政策名称
爽肤水
爽肤水有的含有微量的酒精，有些是纯植物配方的。 爽肤水它的作用就在于再次清洁以恢复肌肤表面的酸碱值，并 调理角质层，使肌肤更好地吸收，并为使用保养品作准备。
乳液
乳液是一种液态霜类化妆品，有良好的润肤作用，也有调湿效果，早期的乳液是水包油型乳状液，多采用钾皂做乳 化剂，但在存放过程中会变稠，不易从瓶中倒出，采用十二醇硫酸二乙醇胺盐或非离子型乳化剂，可制得稳定性很 好的乳液。
政策相关内容
2018年1月9日
该规范以产品功能宣称、作用部位、产品剂型和使用人群为依据
《化妆品分类规范》 (征求意见稿)
细化分类，实施编码原则，实行开放式分类表格设计，可依据行 国家食品药品监督管理总局 业和科技的发展对分类进行动态增补或调整。这一行动将有利于
03 护肤品行业发展现状
中国成化妆品第二大消费国 化妆品人均消费上升空间大 护肤品仍是化妆品第一大品类 护肤品行业市场规模情况 护肤品消费市场区域分布情况 中国护肤品进出口情况 护肤品中面膜关注度最高 孕妇护肤品市场需求巨大
2020年化妆品行业分析报告
2020年化妆品行业分析报告2020年10月目录一、行业管理体系及政策 (4)1、行业监督管理体制 (4)2、行业主要法规政策 (5)（1）主要法律法规 (5)（2）主要产业政策 (7)二、行业发展概况及特点 (8)1、化妆品行业的定义与分类 (8)2、全球化妆品行业发展现状 (9)（1）化妆品市场规模波动性增长 (9)（2）亚太市场引领全球化妆品市场 (9)（3）亚太地区与欧美地区的化妆品市场构成存在明显区别 (11)3、我国化妆品行业发展现状 (11)（1）我国化妆品市场规模保持较快增长，且增速不断提升 (11)（2）我国护肤品市场规模持续增长，占比进一步上升 (12)（3）我国大陆地区人均化妆品消费水平低，增长空间巨大 (13)4、我国化妆品行业发展特点 (14)（1）行业技术特点与技术水平 (14)（2）区域性特点 (15)（3）季节性特点 (15)5、化妆品上下游行业情况 (15)（1）上游行业情况 (15)（2）下游行业情况 (16)三、行业主要壁垒 (16)1、品牌壁垒 (16)2、渠道壁垒 (16)3、规模壁垒 (17)4、人才壁垒 (17)四、影响行业发展的因素 (18)1、有利因素 (18)（1）国家政策的支持 (18)（2）消费群体及消费能力的持续增长 (18)（3）消费者养肤护肤意识增强 (19)（4）国产化妆品认可度提升 (19)2、不利因素 (20)（1）国际品牌竞争压力 (20)（2）行业竞争不规范 (20)五、行业发展趋势 (21)1、我国化妆品行业仍将保持快速增长 (21)2、专营店渠道稳扎稳打，电商渠道爆发力强 (21)3、国产品牌利用差异化竞争逐渐崛起 (23)4、个性化、高性价比产品是未来主要方向 (23)5、新型营销方式层出不穷 (24)六、行业竞争情况 (24)1、化妆品市场竞争情况 (24)2、护肤品市场竞争情况 (25)七、行业主要企业和品牌 (25)1、珀莱雅：珀莱雅（PROYA） (25)2、丸美股份：丸美（MARUBI） (25)3、伽蓝集团：自然堂（CHANDO） (26)4、上海家化：佰草集（HERBORIST） (26)5、上海百雀羚：百雀羚（PEHCHAOLIN） (26)6、上海上美：韩束（KANS） (27)7、拉芳家化：拉芳（LOVEFUN） (27)8、名臣健康：蒂花之秀（DIFASO） (27)一、行业管理体系及政策1、行业监督管理体制原国家食品药品监督管理局和原国家质量监督检验检疫总局等相关部门曾是化妆品行业的行业主管部门，国家食品药品监督管理总局主要负责起草化妆品监督管理的法律法规草案，制定化妆品监督管理办法并监督实施，负责制定化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为，建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
护肤品行业分析报告
护肤品行业分析报告护肤品行业分析报告一、行业概述护肤品行业是指以满足消费者皮肤护理需求为主要目标的商品和服务行业。
随着人们对美容、养生和健康意识的增强，护肤品市场不断扩大，成为全球化的消费热点。
护肤品行业以润肤霜、乳液、面膜、精华液等产品为主导，涵盖了面部护理、身体护理、防晒、美白、祛斑等多个细分领域。
二、市场现状1. 市场规模据统计，全球护肤品市场规模在2020年达到了850亿美元，在未来几年内有望继续增长。
亚太地区是全球最大的护肤品市场，占据了全球市场份额的40%，欧洲和北美市场紧随其后。
2. 消费者需求随着年轻消费者群体的崛起和消费群体结构的变化，消费者对护肤品的需求也在不断演变。
年轻消费者更关注产品的成分、功效和品牌形象，更偏向于天然有机、功能性护肤品。
同时，随着男性护肤品市场的快速发展，男性消费者对于男士护肤品的需求也在逐渐增加。
3. 品牌竞争护肤品市场竞争激烈，品牌数量众多。
在全球市场，大品牌如L'Oreal、欧莱雅、雅诗兰黛等一直占据领导地位，同时也有很多本土品牌在各个市场上崭露头角。
三、发展趋势1. 天然有机化消费者对于产品安全性和健康性的关注度不断提高，天然有机护肤品成为市场的发展趋势。
生态、环保、无添加等关键词成为了消费者选购护肤品的重要参考标准。
2. 定制化服务消费者需求多样化，个性化定制服务成为护肤品行业的新趋势。
一些品牌推出定制化护肤品，根据消费者的肤质、年龄和需求，提供个性化的护理方案，大大增强产品的满意度和忠诚度。
3. 跨界合作护肤品跨界合作也成为市场的一大特点。
护肤品和化妆品与时尚、娱乐、生活方式等各个行业的合作可以增强品牌影响力，吸引更多消费者的关注。
四、挑战和机遇1. 消费者教育虽然护肤品市场规模不断扩大，但仍有一部分消费者对于产品的质量、功效和价格等方面缺乏足够的了解。
护肤品企业需要加大消费者教育的力度，向消费者传递正确的产品信息和使用方法，提升产品的美誉度和可信度。
2020年化妆品行业分析报告
2020年化妆品行业分析报告2020年6月目录一、化妆品溯源 (7)1、产品本质：兼具功能属性和文化属性 (7)2、产业链：品牌方、渠道端理论上更易诞生大公司 (8)3、驱动力：渠道/营销变革带来品牌更迭，文化自信/产业链实力奠定长期发展 (9)（1）溯国内发展史，渠道/营销变革带来品牌更迭 (9)（2）鉴日韩崛起路，文化自信/产业链实力奠定长期发展 (10)①日本：本土美妆在70-80年代本土文化意识觉醒期发展壮大 (10)②韩国：本土美妆业发展于50-60S进口替代期，韩流文化引领高光时刻 (11)二、平台扶持加码，景气度有望延续 (13)1、美妆消费支出占比有望长期提升 (13)2、各平台对美妆扶持有望继续加码 (15)3、年轻群体为主力、低线下沉持续 (17)（1）年轻消费者将持续成为美妆市场的增长主力引擎 (17)（2）直播带货等有望加速美妆市场的低线下沉 (17)三、品牌方：国货有望迎来高光发展期 (19)1、数字化转型浪潮来临，用户、数据、组织为关键 (19)（1）新的变化：供应链效率提升、增长引擎精准量化、趋势正反馈加强 (19)（2）应对：发力新品/社媒营销为表层，底层在于用户/数据/组织 (21)①欧莱雅：建立消费者全链路洞察体系 (22)②薇诺娜：用户思维/数据驱动/组织升级 (23)③完美日记：公域流量获客、私域流量提升复购 (25)（3）跟踪：团队搭建、新品节奏、社媒投放的综合考量 (26)2、短期孵化新品、扩展品类，中长期延伸品牌矩阵 (28)（1）传统国货复购贡献较少，新品有助引流新客、提升复购 (28)（2）新锐品牌可能存在瓶颈，集团化企业或挤占杂牌份额 (29)四、代工厂：下游需求旺盛，制造端受益景气红利 (31)1、龙头品牌多自主生产，新锐品牌自建供应链意愿不足 (31)2、对标海外龙头国内代工龙头规模提升空间大，品类扩张/客户拓展驱动成长 (32)五、渠道商：综合零售渠道诞生多龙头，免税成外资大牌新增长点 (35)1、CS：诞生多龙头，加大线上比重、发展小众品牌打造差异化成为新方向 (35)（1）化妆品综合零售渠道诞生多龙头 (35)（2）加大线上比重、发展小众品牌打造差异化成为新方向 (36)2、免税：成外资美妆龙头重要渠道 (37)（1）化妆品是免税中占比最高、盈利最强的品类 (37)（2）有税教育市场、免税收割市场，有望共同繁荣 (39)六、服务商：数字化浪潮带来流量红利 (39)1、服务商价值在于聚合流量、促进转化、提升效率 (39)（1）MCN：借直播东风，中短期有望快速增长 (40)（2）电商代运营：有望持续受益品牌电商化红利，客户拓展为核心 (42)（3）商家SAAS服务：海外有大市值对标龙头 (45)（4）营销服务：数字营销成新发展趋势 (47)2、全链路、多平台是重要方向 (47)（1）全链路服务：核心在于拓宽服务边界、提高壁垒 (48)（2）多平台拓展：核心在于提升抗风险能力，拓展多元增长点 (49)七、流量红利延续，化妆品产业链上下游有望全面受益 (49)1、珀莱雅：坚定生态化/平台化/国际化/年轻化/数据化战略，有望不断孵化明星产品 (50)2、丸美股份：期待营销和渠道转型 (50)3、上海家化：玉泽有望成今年黑马，引入欧莱雅原高管，渠道战略转型可期 (51)4、中国国旅：国人海外消费回流空间大，龙头有望畅享行业增长红利 (51)5、壹网壹创：电商代运营行业处发展红利期，有望持续拓品类、拓客户 .. 51八、主要风险 (52)1、平台方流量生态发生较大变化 (52)2、市场竞争加剧 (53)3、新品推广较慢 (53)文化自信、产业链实力提升，渠道、营销变革带来数字化转型浪潮。
2020化妆品行业研究分析报告
竞争趋势影响
01 化妆品行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新，给行业
服务带来不断的新体验。产品服务
化妆品行业的竞争促进了行业技 术的更新与迭代。
化妆品行业竞争趋势首先在需求 的分析与客户痛点的把握上
趋势分析
TREND
趋势分析 前景分析 商机发掘 发展路径 趋势预测
趋势分析
化妆品行业近年来从传统的模式转换到 互联网融合模式。随着行业各大平台挖 掘并下沉三四线城市，企业从供应环节 到生产再到售后环节，全环节整合，并 以产业赋能为纽带，为众多优质的公司 提供品牌、设计、系统、供应链等全方 位支持。
务。
咨询管理
咨询与管理
通过行业信息与专业的调 研，为用户提供行业信息 的专业咨询，量身定做专
业套餐。
发展路径走向
化妆品行业发展路径将始终沿 着用户需求为导向，逐步优化
产品与服务的用户体验
化妆品行业的未来走向是重点 解决用户的核心痛点
化妆品行业未来发展走向为优 化服务，为用户提供高性价比 的产品与服务
化妆品行业 国际标准
化妆品行业 国内标准
化妆品行业 各省级标准
化妆品行业 省级区域标准
化妆品行业 地级市标准
地级市的标准需要参考省级区域的标 准
税收政策
1 国家层面的税收政策
化妆品行业的产品与服务所产生的经济价值，为 国家产生了较大的税收财政收入，国家在这一行 业的税收政策比较全面，需要全面研究。
✓ 部分化妆品企业以盈利为目的，对加盟者审核 不严格，导致服务水平参差不齐。
✓ 化妆品行业尚未解决盈利问题，利润主要来自 压缩原材料，严重影响服务和产品质量。
化妆品与美容行业的市场调研与护肤品消费趋势分析
化妆品与美容行业的市场调研与护肤品消费趋势分析在当今社会，人们对美的追求不断增长，化妆品与美容行业得到了空前的发展与繁荣。
本文通过对该行业的市场调研，以及对护肤品消费趋势的分析，探讨了化妆品与美容行业的现状和未来发展趋势。
一、市场调研1. 市场规模及增长趋势化妆品与美容行业是一个庞大的市场，每年都有数百亿的消费额。
根据市场调研报告，该行业在过去几年持续增长，且预计未来几年仍将保持良好的发展势头。
人们对自身美丽形象的重视程度提高，加上社交媒体的普及，促使了该行业的快速发展。
2. 品牌竞争激烈化妆品市场上存在着众多的品牌竞争。
国际大品牌与国内知名品牌的竞争愈发激烈，品牌形象以及产品质量成为消费者选择的重要考量因素。
同时，新兴品牌也逐渐崭露头角，通过独特的产品设计和短视频营销等手段吸引了一定的市场份额。
3. 消费者偏好的转变随着人们对健康、环保意识的提高，消费者对化妆品的需求也发生了变化。
天然有机成分、无害化学物质和可持续发展的产品越来越受到消费者的青睐。
此外，购买渠道也发生了变化，线上购物和社交电商的兴起带来了新的消费模式。
二、护肤品消费趋势分析1. 个性化护肤品的崛起每个人的皮肤类型和需求不同，个性化护肤品成为了一种趋势。
通过专业的皮肤测试和数据分析，护肤品品牌能够为消费者提供更加精准的护肤方案和产品，以满足不同皮肤需求的消费者。
这种个性化的趋势将进一步推动护肤品市场的发展。
2. 绿色环保产品受欢迎随着环保意识的提升，消费者对绿色环保产品的需求也日益增长。
护肤品品牌纷纷推出无污染、可持续发展和有机认证的产品，以满足消费者对环保的追求。
同时，相关的包装材料也得到了更多的关注，可降解包装成为了一种新的趋势。
3. 品牌口碑和社交媒体的影响品牌的口碑和社交媒体的影响日益重要。
消费者更倾向于通过朋友、社交媒体和网上评论来了解产品的实际效果和使用体验。
因此，护肤品品牌需要注重品质管理和与消费者的良好互动，以建立良好的品牌形象和口碑。
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目录
第一部分产品格局：面部护理占绝对主导地位 (2)
第二部分品牌格局：本土护肤品牌已站稳脚跟 (4)
第三部分区域格局：一线城市仍是消费主力 (11)
第四部分全球市场规模预测 (12)
4.1 有利因素 (12)
4.2 不利因素 (13)
一、产品格局：面部护理占绝对主导地位
我国护肤品行业发展始于20世纪70年代，大致经过了小作坊起步、工业化生产、海外品牌收购、国产品牌层出不穷等阶段、当前行业已进入新的发展阶段，一方面国产品牌凭借电商渠道优势以及产品质量的创新在护肤品行业中的市场份额越来越高，另一方面随着90后逐步进入职场，年青一代逐步成为护肤品消费大军，其中男性护肤市场也逐渐形成。
根据Euromonitor 数据统计，2013-2018年中国护肤品市场规模年均复合增长率达到8.8%。
2013年起受宏观经济增速放缓影响，护肤品市场增速有所减弱，2017年受益于整体零售回暖，护肤品市场规模同比增长10.3%至1866.6亿元。
2018年继续加速增长13.7%至2121.9亿元，系化妆品第一大市场。
图：2013-2108年中国护肤品行业市场规模增长情况（单位：亿元）
产品竞争格局方面，按照部位来分，护肤品包括身体护理、面部护理、手部护理及护理套装。
2013-2018年面部护理产品销售规模占护肤品整体规模的比重在87%-90%左右，处绝对主导地位。
其中面部护理产品根据功能包括面膜、洁面
1390
1506
1606
1692
1866
2121
8.3%
6.6%
5.4%
10.3%
13.7%0.0%
2.0%
4.0%6.0%8.0%
10.0%12.0%14.0%
16.0%
500
1000
15002000
25002013
2014
20152016
2017
2018
市场规模
同比增速
乳、面部保湿和抗衰、唇部护理、爽肤水等产品。
图：2013-2018年面部护理占护肤品整体比重走势
89.6%
89.1%
88.2%
87.3%
87.1%
86.9%
201320142015201620172018。