建材周报：我国水泥散装率较低、区域发展不均衡 散装率提升可期
散装水泥发展工作意见
散装水泥发展工作意见随着建筑工程的不断发展和城市化进程的加速，水泥作为建筑工程中最主要的原材料之一，其用量呈现出逐年递增的趋势。
目前市场上的水泥形式主要有纸袋装水泥、集装桶装水泥和散装水泥等。
相比之下，散装水泥的市场占比相对较小，但是近年来市场需求量却不断上升，散装水泥的发展前景十分广阔。
为了进一步推进散装水泥市场的发展，提高市场占有率，制定“散装水泥发展工作意见”，势在必行。
一、散装水泥市场概况目前我国水泥市场主要以纸袋装为主，其次是散装水泥和集装桶装水泥。
其中，散装水泥市场占比不到10%，纸袋装水泥市场占比较大。
但是随着建筑行业的发展，越来越多的建筑项目对散装水泥需求量逐渐增加，其中最大的消费者是房地产开发企业、铁路和公路建设、高速公路和桥梁建设等领域。
二、散装水泥的优势1. 价格优势相比纸袋装水泥和集装桶装水泥等其他形式，散装水泥的成本较低，能够为消费者节省一定的运输和储存成本。
2. 质量保证散装水泥按照建筑工程质量监督管理规定进行检测和验收，可靠性更高。
也有利于降低水泥需要进行的检测和污染处理成本。
3. 方便使用散装水泥在运输、装卸和使用过程中不需要开袋处理，减轻了建筑工程现场的污染和工作量。
三、推动散装水泥市场发展的几点建议1. 完善相关政策，加强对散装水泥市场监管和培育针对散装水泥市场的发展，政府应加强与有关部门的合作，完善相关政策。
在市场监管方面，建立散装水泥质量监测、检验、验收体系，确保散装水泥质量符合国家标准和监管规定。
2. 推广散装水泥应用政府可以利用各类展会、技术交流会、技术培训等渠道向建筑业和消费者推介散装水泥的优势和应用，增强广大消费者以及建筑从业人员对散装水泥的认识和了解。
3. 加强品牌宣传，提升品牌价值针对散装水泥市场，企业可以加强品牌建设和维护，通过完善售前和售后服务，为消费者提供完善的解决方案和一站式服务。
同时，可以通过公益宣传等形式逐渐提升品牌价值。
4. 培育消费市场，推进行业发展在市场营销方面，散装水泥生产商可以发挥自身优势，建立渠道销售网络，提高销售渠道分布范围和服务能力。
5月建材行业数据点评：水泥市场步入淡季，玻璃供需仍然偏紧
2021年6月18日行业研究水泥市场步入淡季，玻璃供需仍然偏紧——5月建材行业数据点评非金属类建材基建投资提速，房地产投资韧性十足：根据国家统计局数据，2021年1-5月份，基础设施投资（不含电力等）同增11.8%，较2019年同期增长4.76%；房地产开发投资额5.43万亿元，同增18.3%，较2019年同期增长17.9%；商品房销售面积6.64亿平米，同增36.3%，较2019年同期增长19.6%；房屋新开工面积7.43亿平米，同增6.9%，较2019年同期减少6.78%；房屋竣工面积2.76亿平米，同增16.4%，较2019年同期增长3.25%。
水泥产量单月同比下滑，开始步入淡季：2021年1-5月份，全国累计水泥产量9.22亿吨，同比增加19.2%，较2019年同期增加10.7%。
5月，全国单月水泥产量2.43亿吨，同比减少3.2%，但较2019年同期增加7.1%。
由于此前大宗商品价格上涨幅度较大，导致部分工程项目施工进度放缓，使得水泥行业在5月份提前进入淡季，但需求仍然要高于19年同期。
当前受农忙、雨季等因素对下游施工影响，水泥需求持续走弱，价格逐步下跌。
而在供给端，水泥跨区域流动仍在进行当中，目前东北地区水泥企业出货率达到73%，同比增加15个百分点，4月下旬以来持续在70%+，低价水泥的向外冲击也给全国整体水泥价格带来一定压力。
不过，在当前需求依然较好的情况下，多年来行业供给端形成的稳定共识不会发生动摇，行业盈利虽缺乏弹性，但仍将保持稳健。
高景气下玻璃产量快速增加，继续看好后市价格：2021年1-5月份，平板玻璃产量4.22亿重箱，同比增加10.9%，较2019年同期增加11.3%。
5月，单月平板玻璃产量8813万重箱，同比增加12.7%，较2019年同期增加12.6%。
玻璃行业持续的高景气，带动有效产能的快速恢复，产量出现明显增长。
供给侧改革以来，玻璃供给端周期性弱化，新增产能有限，剔除僵尸产能，有效产能利用率已处较高水平，供给增长空间有限。
水泥市场的现状与趋势
水泥市场的现状与趋势
水泥市场的现状与趋势主要表现出以下几个方面：
1. 市场供需矛盾：水泥市场供需矛盾依然存在，尤其在需求端，由于经济增长放缓、房地产调控等影响因素，水泥需求量相对较低，导致市场竞争激烈。
2. 产能过剩：水泥行业的产能过剩问题突出，部分地区存在严重的产能过剩情况，导致价格下跌和利润下降，进一步加剧了行业竞争。
3. 转型升级：随着环保政策的不断加强，水泥企业面临转型升级的压力。
一方面，公司需要投资大量资金进行环保设施改造，以满足环境保护要求；另一方面，企业也在积极探索新产品、新技术、新模式，加大技术创新力度，提高产品质量和附加值。
4. 区域差异：水泥市场存在较大的地区差异，一些发展较好的地区仍然保持较高的需求增长，而一些经济相对滞后的地区则面临较为严峻的市场形势。
在未来，水泥市场的趋势可能呈现以下几个方面：
1. 供给侧改革：政府将继续推进供给侧结构性改革，进一步淘汰落后产能、整合行业资源，优化行业结构和布局。
2. 环境保护要求越来越严格：环保政策的不断加强将进一步促使水泥企业加大环保设施投入，以确保生产达到环保标准。
3. 产业转型升级：水泥企业需要加大技术投入和创新力度，开发和推广新产品、新技术，提高产品质量和附加值，提升竞争力。
4. 市场竞争加剧：供需矛盾和产能过剩问题短时间难以解决，市场竞争将可能进一步加剧，企业需要通过技术创新、市场拓展等手段提升竞争力。
总之，水泥市场目前面临较大的挑战，但也存在着一些发展机遇。
水泥企业需要保持稳定发展的同时，积极应对市场变化，加大技术投入和创新力度，提升竞争力，实现可持续发展。
无锡墙散办：水泥散装率达到75%以上
２１ ０ ２年 １月 ， 浙 江 庆 元 县 散 装 水 泥 办 公 室 到 建 筑 工 地 、 高 速 公 路 建 设 现 场 、 指 挥 部 等 进 行 年
底 检 查 ， 对 节 前 安 全 生 产 、 规 范 生 产 作 出 了指 示
快 速 发 展 的 良好 势 头 ， 各 项 工 作 取 得 较 快 进 展 。 ２１ ０ １年 全 年 散 装 水 泥 供 应 量 为 ２３ ３３ 万 ｔ 首 ０ ．６ ，
排 放 超 过 ２万 ｔ 减 少 粉 尘 排 放 超 过 ５ ０万 ｔ 综 ， ６ ，
合 利 用 工 业 固 体 废 弃 物 超 过 １３ ０万 ｔ ０ 。
（ 自数 字 水 泥 网） 摘
月至 １ ０月 与 清 洁 生 产 审 核 咨 询 ： 构 湖 北 格 瑞 的 环 帆
保 工 程 有 限 公 司合 作 ， 全 面 开 展 了清 洁 生 产 审 核 工 云 南省 １ ２ １年 散 装 水 泥 供 应 量 ０１ 首 次 突 破 ２ ０ ０万 ｔ 关 ０ 大
和 “ 个 代 表 ” 要 思 想 为 指 导 ， 深 入 贯 彻 落 实 科 三 重
作 ，黄 石分 公 司执行 总经 理 对清 洁 生产 高度 重 视 ， 并于 ２１ ０ １年 １ ０月 成 了 以 生 产 副 总 经 理 为 组 长 的 清 洁 生 产 持 续 审 核 工 作 小 组 ， 并 要 求 清 洁 生 产 审
作 ，发 动 全 员参 与 ，共 提 出各 种 方 案 ４ ３项 ，２ １ ０ ０年 １ １月 通 过 了黄 石 市 环 保 局 清 洁 生 产 审核 技 术评 估 。
为 配 合 好 公 司 办 理 水 泥 行 业 准 入 相 关 权 证 工
２１ ０ １年 云 南 省 散 装 水 泥 工 作 ， 以 邓 小 平 理 论
建材行业数据点评：水泥产量继续下滑，原材料成本有所回落
水泥行业水泥行业：限产影响持续，价格仍然，产量下跌12.2%：10月份全国水泥产量2.01亿吨，同比下滑16.6%，环比9月下滑2.0%。
10月份限产政策影响持续，水泥产量仍同比下滑16.6%。
据卓创资讯数据，10月底全国水泥熟料、P〃O42.5粉末和P〃S32.5粉末均价分别为491.4、592.9、566.3元/吨，比9月底分别上升22.8、36.6、34.4元/吨。
十月水泥价格冲高回落，全国均价的高点突破600元/吨。
部分限产省份价格则突破800元/吨，但是由于地产开工仍旧低迷，施工端资金压力较大，高昂的水泥价格抑制了水泥需求，随着限产放松，水泥价格已连续多周回落。
10月底，磨机开工率和熟料库容比分别为66.1%和64.2%，环比9月上升了1.1pct和13.7pct，值得注意的是水泥的库容比目前已至疫情后最高位，后续或将增加厂商降价去库存的意向。
地产融资松动预期升温，看好2022年水泥供需格局：行至十一月中旬，北方多地已开始降雪降温，水泥需求逐渐停止。
近期，中央多次释放了地产融资宽松的信号，叠加下半年专项债发行提速，社融增速触底企稳，明年地产施工需求有望向好；同时，产能臵换趋严，能耗标准提高，煤炭价格逐渐回落，供给侧同样有利好情形。
图表1. 全国熟料价格走势图表2.全国 P·O42.5价格走势图表3. 全国 P·S32.5 价格走势图表4. 全国磨机开工率走势图表5. 2021 年 11月分区域水泥行业数据11月4日华北东北华东华中华南西南西北熟料元/吨443.3 605.0 510.5472.5 458.0 441.3 425.0比月初变化元/吨52.2 77.5 (13.8)(13.8)(171.0)23.1 77.5 P·O42.5 元/吨528.0706.7 621.4618.3 696.7 556.0 509.0比月初变化元/吨38.0 35.0 9.3(31.7)20.0 4.0 97.0 P·S32.5 元/吨484.0640.0 576.4573.3 655.0 528.0 512.0比月初变化元/吨40.0 38.3 10.7 (38.3)10.0 (8.0)101.0磨机开工率% 34.5% 23.8 67.853.8 56.7 51.7 42.2比月初变化pct 6.5 (13.8)13.4 17.5 15.0 0.6 (4.4)熟料库容比% 60.0% 41.7 70.557.9 77.0 75.0 59.4比月初变化pct (3.3)(3.3)24.1 (0.7)39.0 33.3 0.0资料来源：卓创资讯，中银证券图表6. 全国熟料库容比走势图表7. 水泥产量连续多月下滑玻璃行业玻璃行业：竣工环比回升，同比下滑，玻璃量稳价缩：10月全国平板玻璃产量8,547万重箱，同增5.6%，环比上升1.5%，产能约束仍紧的情况下，玻璃行业产量平稳。
散装水泥点整治情况汇报
散装水泥点整治情况汇报近期，我市对散装水泥点进行了全面整治，以解决散装水泥点存在的安全隐患和环境污染问题。
经过一段时间的努力，整治工作取得了显著成效，现将整治情况进行汇报如下：首先，我们对市区范围内的散装水泥点进行了全面排查，对存在安全隐患和环境污染问题的点位进行了整改。
通过加强监管和督导，对违规经营的散装水泥点进行了取缔和整治，有效减少了安全事故的发生率，并改善了周边环境的质量。
其次，我们加强了对散装水泥点的日常监管和巡查力度，建立了定期检查制度，确保散装水泥点的经营和生产活动符合相关法律法规和标准要求。
通过加强监管，有效遏制了一些散装水泥点存在的违规行为，提升了整体管理水平。
同时，我们还加强了对散装水泥点从业人员的培训和教育工作，提高了他们的安全意识和环保意识，使其能够更加规范地进行生产和经营活动，减少了不必要的安全隐患和环境污染问题。
此外，我们还积极引导和推动散装水泥点的产业升级，鼓励其进行清洁生产和技术改造，提高了散装水泥点的生产工艺和设备水平，减少了对环境的影响，实现了经济效益和环境效益的双赢。
总的来看，经过一段时间的努力，我市散装水泥点整治工作取得了明显成效，有效减少了安全隐患和环境污染问题，提升了整体管理水平和服务质量。
但也要清醒地认识到，散装水泥点整治工作仍存在一些问题和不足，需要进一步加强监管力度，完善相关制度和政策，确保整治工作取得持久成效。
未来，我们将继续深入推进散装水泥点整治工作，加大监管力度，加强宣传教育，引导企业规范经营，推动产业升级，为打造安全、环保、高效的散装水泥点经营环境而努力奋斗。
相信在全社会的共同努力下，我市的散装水泥点整治工作一定会取得更加显著的成效，为城市的可持续发展贡献力量。
水泥需求的增加将带动水泥散装率提升
施 的 紧 急 通 知 。福 建 省 宁德 市 于 ２ １ 年 １ 月 １ ００ ２
否 则 将 予 以处 罚 。
广 场 、 菱 角 湖 万 达 广 场 等 建 筑 也 使 用 了这 种 混 凝
土 。２ １ ０ ０年 ， 该 公 司 已使 用 了 ７ ０万 ｍ’ 利 用 了 ０ ，
武 钢 、 阳 逻 电 厂 、 汉 川 电 厂 等 工 厂 的 废 渣 １ ０万 ｔ ４ 。 废 渣 制 造 的 混 凝 土 的 质 量 会 不 会 比 水 泥 混 凝
大 工 程 都 用 上 了这 种 混 凝 土 ． 另 外 ． 积 玉 桥 万 达
日起 对 水 泥 价 格 实 施 临 时 价 格 干 预 措 施 。 在 价 格 干 预 期 间 ， 除 了运 费 外 ， 水 泥 销 售 经 营 企 业 的 进
销 差 率 不 得 超 过 ５ 。 同 城 只 能 有 １道 批 发 环 节 。 ％
近 期 福 建 省 水 泥 价 格 大 幅 上 涨 ，给 经 济 健 康 发 展 造 成 一 定 影 响 ， 为 此 ， 福 建 省 物 价 局 出 台 措 施 ． 实 施 水 泥 出厂 价 最 高 限 价 管 理 、 限 制 销 售 环
土 差 ？ 中 建 商 品 混 凝 土 有 限 公 司 总 工 、 全 国 混 凝 土 标 准 化 技 术 委 员 会 委 员 表 示 ， 废 渣 混 凝 土 在 国 外 早 已 开 始 应 用 ， 日本 已 经 用 了 几 十 年 。 国 内
商务部关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见
商务部关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见文章属性•【制定机关】商务部•【公布日期】2006.12.12•【文号】商改发[2006]519号•【施行日期】2006.12.12•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】原材料工业正文商务部关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见（商改发[2006]519号）发展散装水泥是节约资源、保护环境、促进经济增长方式转变的一项重要措施。
“十五”时期我国散装水泥累计供应量12.4亿吨，年均增长速度达到21.6%；水泥散装率36.6%，比“九五”期末提高17.5个百分点；节约水泥包装袋、减少水泥损耗等带来综合经济效益558亿元；减少向大气排放粉尘521万吨。
“十五”期间散装水泥的快速发展，带来了显著的经济效益和环境效益，促进了水泥生产结构调整和现代建筑施工技术的发展。
但从总体上来看，目前我国水泥散装化水平与发达国家相比还有较大差距，且发展极不平衡。
为贯彻落实国民经济和社会发展“十一五”规划和国家发展散装水泥相关政策，根据《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发[2005]21号）中“从使用环节入手，进一步加大散装水泥推广力度” 的要求，提出“十一五”期间加快散装水泥发展指导意见。
一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，以发展循环经济、建设资源节约型、环境友好型社会为出发点，依靠科技进步，完善政策法规，加强管理，综合运用经济、法律和必要的行政手段，积极稳步地推进散装水泥协调发展，力争在“十一五”时期，使我国水泥散装化水平较大幅度提升。
二、发展目标到2010年全国散装水泥产量由2005年的3.8亿吨增加到6.9亿吨，水泥散装率由36.6%提高到55%，预拌混凝土产量达到7 亿立方米，预拌砂浆产量达到2000万吨。
三、工作重点围绕上述工作目标，“十一五”期间散装水泥工作围绕以下重点展开：（一）继续抓好城市散装水泥推广应用工作。
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本周关注：我国水泥散装率较低、区域发展不均衡，散装率提升可期广西北海严厉打击使用袋装水泥违法行为，推动全部使用散装水泥。
根据水泥网APP 公众号报道，近期，北海市综合行政执法局专业执法一大队对某水泥制品公司进行现场检查时，发现该公司在生产车间内存放大量袋装水泥，旁边有已拆封使用后的袋装水泥包装袋。
检查时，工人正在进行现场搅拌，生产产品为水泥制品。
经调查询问，该公司法定代表人承认虽然公司建设有水泥罐，具备使用散装水泥的条件，但为了方便还是违规使用袋装水泥制作水泥砖面料。
执法人员当即对该公司下达了责令改正通知书，并向其宣传有关的政策法规，责令立即停止使用袋装水泥进行生产活动，并对其处7200 元罚款的行政处罚，这也是北海市对工业企业使用袋装水泥生产水泥制品的首张罚单。
下一步，北海市综合行政执法局将加大日常巡查与宣传力度，严厉打击违规使用袋装水泥的违法行为，从源头提高水泥制品的质量，减少水泥制品生产对环境的污染，净化水泥市场秩序，促进经济健康可持续发展。
《广西壮族自治区促进散装水泥发展和应用条例》第十五条之规定：“预拌混凝土生产企业、预拌砂浆生产企业、水泥制品（构件）生产企业生产，应当全部使用散装水泥”。
2018 年我国水泥散装使用率为66.92%，远低于发达国家的散装使用率，且地区发展极不均衡。
据中国水泥网·水泥大数据研究院统计，2018 年，我国水泥散装使用率为66.92%。
某业内人士认为，按国际惯例，一个国家（地区）水泥散装率达到70%即可以被称为基本水泥散装率，而90%以上才是全面和高水平的水泥散装化。
目前我国总体上已经接近了基本散装化，但与发达国家比较相距甚大，依旧任重道远。
美国、日本、英国在1970 年水泥散装使用率就已经超过了70%，尤其美国、日本，分别达到了90.8%和82.7%。
这意味着目前中国水泥散装率与美国、日本的差距至少有50 年。
除了与发达国家的差距，我国水泥散装率还呈现出地区发展极不均衡的现状。
据统计，浙江2002年省散装率为42.47%，到2018 年已经提升到84.04%，平均每年提升2.6 个百分点。
邻省江苏，2018 年散装率达到93.38%。
而广东和西部地区散装率则不容乐观。
最近7 年来，广东散装率仅仅提升了4.03 个百分点，散装化发展速度位列12 个亿吨产量大省倒数第一，到2018 年全省散装率低于全国平均水平。
水泥散装+混凝土（砂浆）预拌化+制品（构件）工厂化的“三化合一”措施是破解市场难题的重要方法。
早在2009 年，浙江省学者提出初中期的散装水泥管理为主向散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“三位一体”管理模式转变是破解市场难题的方法。
“三位一体”的发展管理模式是实现散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆又好又快、健康协调科学发展的管理模式，为实现高水平的现代化的水泥流通与使用方式，即水泥散装+混凝土（砂浆）预拌化+制品（构件）工厂化，简称“三化合一”。
对确定水泥散装下一步的发展重点和方向，对我国节能减排工作和现代建筑业的发展，甚至绿色经济、生态文明建设都具有十分重要的积极意义。
板块涨跌幅：本周上证综指上涨0.9%、创业板指下跌1.8%、万得全A 下跌0.3%、建筑材料（申万）下跌3.2%。
建材行业细分领域中，玻璃、水泥、耐火材料、管材、其他建材指数分别下跌4.4%、2.0%、2.5%、4.4%、4.2%个股涨幅前五：坤彩科技(+12.3%)、垒知集团(+9.4%)、ST 金刚(+7.8%)、三圣股份(+6.4%)、开尔新材(+5.1%)
个股跌幅前五：凯伦股份(-14.1%)、四方达(-13.1%)、蒙娜丽莎(-11.3%)、亚玛顿(-10.8%)、万里石(-10.6%)
各版块估值情况：1）水泥：水泥申万指数最新TTM 市盈率为9.37 倍，2015年年初至今市盈率区间为7.32 倍~32.91 倍；水泥申万指数最新市净率为1.53倍，2015 年年初至今
市净率区间为1.18 倍~2.73 倍。
2）玻璃：玻璃申万指数最新TTM 市盈率为32.22 倍，2015 年年初至今市盈率区间为13.77 倍~120.81倍；玻璃申万指数最新市净率为3.27 倍，2015 年年初至今市净率区间为1.25倍~4.83 倍。
3）管材：管材申万指数最新TTM 市盈率为32.45 倍，2015 年年初至今市盈率区间为19.68 倍~87.81 倍；管材申万指数最新市净率为2.98 倍，2015 年年初至今市净率区间为1.99 倍~5.87 倍。
4）耐火材料：耐火材料申万指数最新TTM 市盈率为17.20 倍，2015 年年初至今市盈率区间为13.61 倍~218.07 倍；耐火材料申万指数最新市净率为1.87 倍，2015 年年初至今市净率区间为1.42 倍~6.11 倍。
5）其他建材：其他建材申万指数最新TTM 市盈率为33.20 倍，2015 年年初至今市盈率区间为17.02 倍~94.69 倍；其他建材申万指数最新市净率为4.15 倍，2015 年年初至今市净率区间为2.07 倍~7.72 倍。
重点数据跟踪：全国水泥价格指数周环比上升0.1%，月环比上升2.8%；玻璃期货价格周环比下降1.8%，现货价格周环比上升0.9%；动力煤价周环比下降2.1%，金红石型钛白粉现货价周环比上升0.7%；前10 个月房地产销售、新开工下滑幅度继续收窄。
行业动态：1）外加剂网：单体再涨环氧乙烷本周或有上调预期；2）中玻网：
宜昌南玻光电0.18 毫米超薄电子玻璃成功量产；3）水泥地理：仅海螺水泥1家获A！山东省发布重污染天气重点行业绩效评级名单；4）水泥网APP：东北海运通道打开！零障碍运输！水泥、熟料或将大举南下；5）中国防水编辑部：近三年卷材国抽合格率低于90%！防水这三大问题仍是问题下周大事提醒：无。
投资建议：1）混凝土外加剂受益于基建加速，行业集中度仍有提升空间，相关标的苏博特（未覆盖）、垒知集团（未覆盖）。
2）西北水泥价格Q4 有望维持高增，华东水泥价格快速复苏，关注相关标的。
3）优质防水龙头东方雨虹。
风险提示：原材料价格上涨或超预期；下游需求或低于预期；环保政策或出现反复；行业竞争加剧等。