沈阳化工：关于中化集团与中国化工筹划战略性重组的提示性公告
化工行业并购重组(2)
债务融资
权益融资
混合融资
融资创新
通过银行贷款、发行债券等方式筹集 资金，需考虑利率、期限、还款方式 等因素。
结合债务和权益融资，设计最优的融 资结构，降低融资成本，提高融资效 率。
监管审批流程梳理及注意事项
审批机构及流程
了解并梳理涉及交易的监管机构及其审批流程， 确保交易符合相关法律法规和政策要求。
市场风险识别和防范建议
市场调研
深入了解目标公司所在行业的市场状况、竞争格局和未来发展趋势 。
品牌保护
在并购过程中加强品牌保护，防止品牌价值和市场份额的流失。
营销策略调整
根据市场变化和目标公司特点，调整营销策略，提高市场竞争力。
其他潜在风险点挖掘及应对
环保风险
关注目标公司环保合规情况，评估潜在环保风险和治理成本。
随着工业4.0和智能制造的推进，化 工行业将加快智能化转型，提高生产 效率和产品质量。
跨界融合
化工行业将与其他行业进行更多的跨 界融合，开发新的应用领域和市场空 间。
国际化发展
随着全球化的深入发展，化工行业将 积极参与国际竞争和合作，推动企业 国际化发展。
02
CHAPTER
并购重组策略与模式选择
横向并购策略及案例解析
合并与分立
对于希望整合业务的交易双方，合并可能是更合适的选择；对于需 要剥离非核心业务的公司，分立可能更有利。
特殊交易结构
根据特定需求和条件，设计特殊的交易结构，如定向增发、换股合并 等。
支付方式安排及影响因素
现金支付
简单直接，但可能增加收购方的资金压力， 影响其财务状况和流动性。
股份支付
减轻收购方资金压力，但可能稀释其股权， 影响控制权。
国家税务总局关于调整中国中化集团公司合并纳税范围的通知
国家税务总局关于调整中国中化集团公司合并纳税范围的通知文章属性•【制定机关】国家税务总局•【公布日期】2008.02.03•【文号】国税函[2008]149号•【施行日期】2008.02.03•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】税收征管正文国家税务总局关于调整中国中化集团公司合并纳税范围的通知（国税函〔2008〕149号）北京、天津、河北、上海、江苏、广东省（直辖市）国家税务局，大连、青岛市国家税务局：现就中国中化集团公司调整合并纳税范围问题通知如下：按照《国家税务总局关于汇总（合并）纳税企业实行统一计算、分级管理、就地预交、集中清算所得税问题的通知》（国税发〔2001〕13号）的规定，2007年度，中国中化集团公司所属新成立的中化石油公司天津分公司、中化塑料公司上海分公司纳入合并纳税范围，并按年度应纳所得税额60%的比例就地预交企业所得税。
其他合并纳税成员企业（名单附后），继续按照《国家税务总局关于调整中国中化集团公司合并纳税范围的通知》（国税函〔2006〕1224号）的规定执行。
附件：中国中化集团公司调整后合并纳税企业名单国家税务总局二○○八年二月三日附件：中国中化集团公司调整后合并纳税企业名单┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐│序号│企业名称│所在地│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│1│中化国际石油公司│北京市西城区│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│2│中化时代国际经贸公司│北京市西城区│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│3│中化塑料公司│北京市西城区│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│4│中化国际招标有限责任公司│北京市西城区│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│5│中化国际实业公司│北京市西城区│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│6│中化金桥国际贸易公司│北京市西城区│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│7│中化国际信息公司│北京市西城区│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│8│中国对外经济贸易信托投资有│北京市西城区│││限公司││├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│9│中国新技术发展贸易有限责任│北京市西城区│││公司││├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│10│北京怡生园国际会议中心│北京市顺义区│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│11│中化石油勘探开发有限公司│北京市西城区│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│12│中化辽宁公司│辽宁省大连市│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│13│中化河北公司│河北省石家庄市│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│14│中化天津公司│天津市和西区│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│15│中化上海公司│上海市黄浦区│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│16│中化江苏公司│江苏省南京市│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│17│中化山东进出口公司│山东省青岛市│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│18│中化广东公司│广东省广州市│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│19│中化国际石油广东有限公司│广东省广州市│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│20│中化天津滨海物流公司│天津市塘沽区│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│21│中化国际石油公司天津分公司│天津市河西区│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│22│中化塑料公司上海分公司│上海市闵行区│├─────────────┼─────────────┼─────────────┤│23│中国中化集团公司（本部）│北京市西城区│└─────────────┴─────────────┴─────────────┘。
沈阳化工集团实施三个调整加快四个转变在WTO挑战中谋求快速发展之路
壹 考 核 延 伸至 集 团总部 和 各 级 管理屡 。三 是 在 工 作 方式 上 由过去 靠 开 套 、听 汇报 指
导 工作 转 变到 加 强 调查 研 究 、 翠入 基 层 、 现
一
创 造 条 件 拿 出 有 自己 特 色 的 告 资 告 作 项 目， 力 向 国 际上 椎 出。 努 ２调 整产 品 结 构 。姑 告 国 家 产 业发 展 政 策和 中国加 八 Ｗ Ｔ 后 发 达 国 家产 业 转 Ｏ 移 的 特 点 ． 集 团 内 企 业 统 筹规 划 ， 工 对 化 类 企 业 的调 整 方 向是 ， 中精 力 振好 传 统 集
品 ． 育 和 选 择 一 批 市 场 潜 力 走 、 术 含 培 技
量 高 、经 湃 效益 好 的 项 目 争 年重 点 实施 １ Ｏ项 技 术 改 造 项 目 ， 定 ８十 重 点 科研 和 确 新 产 品 开发 项 目 ， 行 项 目责任 制 ， 行 宾 进 跟 踪 管理 。建 立技 术 开发 经 费保 障 制 度 ， 按 销 售 额 的 ２ ５ ＇ ％提 取 研 发 经 费 通 过推 进 技 术 创新 ， 高 企业 的 核心 竞 争 力。 提
３ 调 整 工 作 重 心 。 嫩 深 化 集 团 内部 改
和 第 一 战略 选 择 近年 采 ，谊集 团先 后 与 法 国 采其 林 、 日本 普 利 司通 等 国 际 知 名 轮
调 整 产 品 结构 为主 ， 中 力 量发 展 优 势 产 集
场 办， ，进 一 步加 太抓 实 力 度 。年后 一上 ＾ 、 班 ， 团 党 委 书记 、 事 长何 克 新 ， 团 总 集 董 集 经 理 王 大 壮分 剐 带 取到 各 企 业 ，落 实经 弃
XXX国有大型化工企业改革重组方案
XXX国有大型化工企业改革重组方案依照省政府、省国资委关于XX加快企业改革的总体要求，XXXX 化工（以下简称“XX”）在XXXX集团指导下，在2005年10月25日拟定的《XXXX化工关于体制性改革改组方案的报告》（草案）的基础上，现依照和合作伙伴的谈判情形，以及企业内部改革的进展，修订出XX改革改组总体方案如下：一、公司差不多情形㈠企业概况XX，始建于1958年，2000年改制为XXXX集团公司持股的国有独资公司，是以生产差不多化工原料和化肥为主的国家大型一档企业。
XX公司2000年11月8日注册成立，注册资本35204万元。
注册经营范畴：“化工产品制造，一般物资运输,一般机械加工；经营本企业自产产品及相关技术出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器外表、零配件等商品及相关技术的‘三来一补’业务；汽车零部件，橡胶制品的批发、零售。
”XX现有合成氨和电石两大相对独立的生产系统。
三套合成氨装置总氨生产能力28万吨/年，两套尿素装置生产能力45万吨/年，三聚氰胺生产能力1.38万吨/年。
电石系统拥有3台半密闭电石炉（20000＋16500＋16500KVA）和4000吨/年双氰胺生产装置。
配套锅炉总蒸发量450吨/小时和装机容量4.8万千瓦热电联产装置。
公司下辖生产系统：合成氨厂、电石厂、热电厂、有机厂、机械厂，一个合资经营的控股公司——XXXX化工，一个控股子公司——XXXX甲醛，及其它辅体各子公司，代管集体所有制的综合厂。
㈡资产状况2005年XX公司、XX公司、XX公司合并（审计后）总资产153197万元，其中流淌资产45161万元，固定资产95712万元，无形资产及其它10445万元；总负债93060万元，其中流淌负债75201万元，长期负债17859万元；股东权益57882万元。
资产负债率60.75%。
2006年5月母公司XX公司总资产139020万元，其中流淌资产44490万元，固定资产79250万元，无形资产及其它8868万元；总负债81762万元，其中流淌负债62214万元，长期负债19548万元；股东权益57258万元。
国企业务重组案例
国企业务重组案例
国企业务重组是指国有企业在面临市场竞争压力或经营困难的
情况下，通过调整业务结构、优化资产配置、整合资源等方式，实现企业转型升级、提高效益的过程。
下面是几个国企业务重组案例：
1. 中石油与中石化合并重组：2018年，中央企业国家能源集团正式成立，中石油和中石化通过合并重组，实现了国内石油行业的整合，提高了整个行业的竞争力。
2. 中国铝业重组：2018年，中国铝业与中国铝业集团重组，通过资源整合、优化资产配置等方式，提高了企业的效益和市场竞争力。
3. 中国石化集团化建设：2018年，中国石化开始进行集团化建设，通过整合资源、优化资产配置等方式，实现了企业转型升级，提高了整个行业的竞争力。
4. 国机集团重组：2019年，中国机械工业集团有限公司与中国国际工程有限公司合并重组，通过优化资产配置、整合资源等方式，实现了企业转型升级、提高效益的目标。
这些国企业务重组案例展示了国有企业在面对市场竞争和经营
困难的情况下，通过调整业务结构、优化资产配置、整合资源等方式，实现了企业转型升级和提高效益的目标。
- 1 -。
沈阳化工：关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的补充公告
证券简称：沈阳化工
公告编号：2020-026
沈阳化工股份有限公司 关于2019年度日常关联交易执行情况 及2020年度日常关联交易预计的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常生产经营需要，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的关 联方主要包括中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）、中国蓝星（集团）股份 有限公司（以下简称“蓝星集团”）、沈阳化工集团有限公司（以下简称“沈化集团”） 及前述关联人的子公司、部分参股企业等。公司与上述关联人发生的日常关联交易包括 销售商品、采购商品、接受劳务等业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，上述交易构成日常关联交易。 公司预计 2020 年与上述关联人发生日常关联交易总额为 27,343.94 万元。公司 2019 年度日常关联交易实际发生总额为 25,990.53 万元。 1、2019 年 3 月 20 日，公司召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关 于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，该议案在公司 2018 年度股东大会审议通过； 2019 年 8 月 22 日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》，该议案在公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通 过。 2、2020 年 4 月 9 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《2020 年度日常关联交易预计的议案》《2019 年度日常关联交易预计补充的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事孙泽胜、杨林、李
65.30
关于ZGXX化工有限公司并购合作方案分析
关于ZGXXX化工有限公司并购合作方案分析（草案）ZGAA化工集团目录一、公司概况 (3)公司资产负债表主要数据 (4)公司利润表主要数据 (6)公司现金流量主要数据 (7)二、企业价值评估 (8)三、并购合作方式及效应 (11)四、风险价值观念 (17)五、资本结构决策 (18)六、资本成本 (19)七、产业环境分析 (20)八、行业概况 (20)九、必要性分析 (23)十、新建项目概况 (23)十一、发展规划分析（以下“公司”指双方合作后的新公司） (25)十二、组织机构及人力资源 (30)劳动定员一览表 (31)十三、 AA投后分析 (32)一、公司概况（一）公司基本信息1、公司名称及简价：ZGXXX化工有限公司简价：ZGXXX化工有限公司（简称：XXX）成立于2005年01月12日，注册地位于ZG省GY市ky县双流镇新观山，法定代表人为甘立炜。
经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（黄磷及其副产品生产与销售、磷化工衍生产品的生产与销售、磷及磷制品系列产品生产与销售（凡涉及磷的凭有效许可证经营）；磷矿石加工与销售；磷化工原材料经营；磷化工技术咨询；建筑材料生产与销售（不含木材）。
）ZGXXX化工有限公司对外投资1家公司，具有3处分支机构。
2、法定代表人：SSS3、注册资本：9607.3872万元4、统一社会信用代码：5、登记机关：ZG省GY市ky县市场监督管理局6、成立日期：2005-01-127、营业期限：2005-01-12至无固定期限8、注册地址：ZG省GY市ky县BB镇（二）公司主要财务数据公司资产负债表主要数据单位：万元单位：万元单位：万元（三）公司主要财务数据说明1、其他应收款：主要是公司内部往来款2、长期股权投资：投资对象:ZG东华工程股份有限公司3、固定资产：主要是厂区机器设备及厂房二、企业价值评估价值评估是指买卖双方对标的（企业或股权或资产）做出的价值判断。
化工重组方案
评估现状和资源
对当前化工业务的状况、 资源、技术等进行全面评 估，以便确定重组的重点 和时间安排。
制定详细计划
根据评估结果，制定详细 的重组计划，包括重组的 步骤、时间表、负责人和 预算等。
考虑风险因素
在制定重组计划时，充分 考虑可能出现的风险和障 碍，制定相应的应对措施 和时间调整计划。
率和公司治理水平。
02
提高技术水平
重组有利于企业引进先进技术， 提高技术水平，推动产品升级换
代。
04
拓展市场渠道
重组有利于企业拓展市场渠道， 扩大销售网络，提高市场占有率
。
02
重组内容与实施步骤
重组内容
生产流程优化 组织结构调整
资产重组 人力资源管理
对生产流程进行全面梳理，发现瓶颈环节，通过技术改造、设 备更新等措施优化生产流程，提高生产效率。
里程碑计划设定
确定完成标准
为每个里程碑设定具体的完成标准和时间 节点，确保重组按计划进行。
A 设定关键里程碑
根据重组目标和计划，设定关键的 里程碑节点，如项目启动、资产剥
离、资源整合等。
B
C
D
沟通与协调
加强内部沟通与协调，确保各部门和团队 对重组进度的理解和配合，及时解决问题 和调整计划。
监控与调整
重组可以实现规模经济和范围经济，提高企业的 市场占有率和盈利能力。
促进产业链延伸
重组可以促进企业向上下游产业延伸，拓展业务 范围，增加收益来源。
社会效益分析
创造就业机会
重组可以创造更多的就业机会，缓解社会就 业压力。
提升科技水平
通过重组，企业可以引进先进的生产技术和 设备，提高科技水平，推动产业升级。
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证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2020-004
沈阳化工股份有限公司关于中化集团与中国化工
筹划战略性重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年1月23日，沈阳化工股份有限公司(简称“公司”)接到实际控制人中国化工集团有限公司(简称“中国化工”)来函，中国中化集团有限公司(简称“中化集团”)正与中国化工筹划战略性重组，重组方案具体内容及其实施尚须履行相关批准和监管程序。
为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。
公司将严格按照信息披露要求，持续关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二○年一月二十三日。