大宗团购管理流程
大宗业务操作流程
8.7.2.大宗业务若在录入员及店出纳未上班之前或下班后须出货时，可先填写手工《大宗采购清单》，经店长或店职代或店值班签字，防损、商管确认后出货；其中货到付款由店长或店值班安排防损组长、收银科长或值代及大宗协同送货，收银科长负责收款；现金出货，则现金由收银科长收取；
7.5.大宗人员视与客户洽谈的情况，向该客户收齐相关资料后按建档要求进行送审及建档，该客户归由接手的大宗人员负责；
8.大宗商品的销售：
8.1.由大宗人员陪同客户至卖场选择商品；
8.2.查询电脑现有库存是否能够满足客户需要，与营运主管确认能否在客户需求的时间内到货；
8.3.与客户谈判价格：根据大宗采购整单毛利之高低，决定是否可给予折扣；以整单毛利不为负的原则，依核决权限核准：
8.4.2.将《大宗采购清单》第一联交店录入组进行录入，录入人员在佳为-大单-批发-批发订货单上制单，产生批发订单流水号。录入员留存原《大宗采购清单》以备核对，业代留客户联，收银联交营运部门备货；（若客户要求留一联，则客户联给客户，业代复印一联暂存）
8.4.3.批发订单上显示整单商品的毛利率，依上述毛利率核准权限进行上报核准；
8.7.5.业代人员核对录入的准确性，持《大宗采购清单》第一、二联至店出纳室，店出纳调出《批发订单》转成《大宗批发发货单》；
8.7.6.店出纳将《大宗采购清单》第一联附在《大宗批发发货单》后一起上交总部财务；第二联及《大宗批发发货单》第一、三联存档，以便每月对帐及追踪货款情况；
8.7.7.《大宗批发发货单》须有店出纳、大宗人员签字，无须再交防损、商管签字；
8.7.3.当班防损须登记“先出货后补单”的大宗出货情况，防损主管每日下班前须检查追踪大宗人员的当日补单情况；若有未当日补单的，须上报店长处理；
团购管理流程
****商业广场团购管理制度第一章总则第一条目的：为了加强公司团购管理力度，应对日趋激烈的市场竞争，使* ****公司的团购营销管理工作有章可循，最大限度的为公司创造效益，特制定本管理制度。
第二条适用范围：本管理制度适用广富林公司所有职员。
第三条团购定位：超市团购主要包括实物团购、购物券与消费卡三种，其中以消费卡和实物团购为主。
第二章职责指标第四条公司团购部为团购营销工作的日常管理机构，其主要职责：1、******负责团购营销团队组建、管理、运作。
2、落实主要客户档案的建立、管理及日常走访制度。
3、配合公司团购营销团队及公司其他部门团购业务相关政策的落实。
公司财务部、监督。
4、主要节假日大型团购营销方案策划和推广。
第五条公司各部门经理协助团购工作，其主要职责：1、协助总经理助理组建、管理、运作团购部。
2、协助落实主要客户档案的建立、管理及日常走访制度。
3、配合公司团购营销团队及公司其他部门团购业务相关政策的落实。
第三章团购政策：第七条实物团购：1、定义：就是购买商品数量很大（10000元以上）要求在价格上有一定优惠。
2、让利：实物团购食品平均毛利率（含税）不低于10%，（不含税）不低于5%，百货（含税）不低于15%，（不含税）不低于8%，，综合毛利率（不含税）不低于5%。
3、特殊商品及知名品牌依照厂商谈判情况另定。
特殊情况另作决定。
第八条购物券（提货券）1、定义：以在提货券上打印某种商品为样实际上可以购买所有商品的代币券。
2、让利：购物券团购根据数量的大小（5000元以上）分别给予不同的扣点：5000——10000元扣2%；10000——50000元扣3%；50000元以上根据实际情况给予扣3-5%。
第九条消费卡：1、定义：本商场自行推出的消费卡。
2、让利：消费卡团购根据数额的大小分别给予顾客不同的扣点返利：10000——50000元扣1%；50000——100000元扣1.5%；100000元以上根据实际情况给予扣2%。
九隆超市大宗团购作业管理办法
九隆超市大宗团购作业管理办法一、目的为明确公司大宗团购的权限及操作流程，特制定本办法。
二、范围：九隆各超市三、定义大宗团购：指顾客对大件商品（如家电、家具等）或小件商品的购买金额累计达3000元以上，长期固定合作单位月采购额超过2万元以上，或单次购买偖值卡5000元以上。
四、配合部门工作职责大宗团购服务部：负责大宗团购的礼仪接待、联络跟进以及送货的安排；负责大宗团购商品的备货；店长/主管/采购：负责超市顾客大宗团购商品的价格洽谈、商品订单确认、商品的交货确认；送货员：负责商品的送货安排；防损员：负责封箱前的检查、商品的放行。
五、内容（一）接待与洽谈1、请顾客填写大宗客户往来资料，如联系电话、详细地址、顾客性质并建档留存（详见附表1），(客服人员详细填写《大宗团购订货单》（详见附表2）。
2、初步了解顾客的身份（个人或单位）是否是会员的消费需求（如是否是会员，需全力推广会员和偖值卡的好处与优惠）。
3、接待时向对方说明订货有关要点；（例：订金、提货、送货、付款的方式等）。
4、了解顾客所需要的商品，如需到卖场挑选，接待员必须陪同顾客一起选商品做好有关记录（例：商品名称、条码、单价、所需量）并留意货架陈列商品量。
5、确定所需品种后，再确定顾客提货时间及有关付款方式，联系卖场货源是否满足顾客需求。
6、谈妥商品的价格，数量并确定货源后，填写《大宗团购订货单》如果顾客有其它要求（折扣或赠送礼品）需客服部负责人或大宗服务部经理审批，核对业务的毛利率，并在订货单上签名确认，方可开展工作。
7、无法即时回复顾客，留下顾客联系电话一个工作日内电话回复顾客。
8、收取定金时，订单需由客服部主管以上人员审核后，由财务部指定专员收取订金，并开具收款收据，一联给大宗业务代表，一联给顾客。
订金一般收取货款总额的50%，新鲜食品须收取货款总额的80%。
（二）操作流程1、由大宗业务代表会同顾客至卖场确认品项。
1．1查询电脑现有库存是否能够满足顾客需求量；1．2若库存量不足，与部门主管确认存货能否在顾客需求的时间内供货；1．3所有商品折扣率由店长根据商品进价核查通过；1．4若能及时供货则填写三联《大宗团购订货单》，第一联大宗业务代表存档，第二联交所属部门，第三联交顾客。
大宗团购规章制度内容范本
大宗团购规章制度内容范本一、总则第一条为规范大宗团购行为，保障团购双方的合法权益，依据我国相关法律法规，制定本制度。
第二条大宗团购是指单位或者个人为满足自身需求，通过集中采购方式，向供应商采购一定数量或者金额的商品或者服务的行为。
第三条大宗团购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，遵守国家法律法规，尊重市场规律，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第四条大宗团购活动应由具有独立法人资格的单位或者具有完全民事行为能力的个人组织实施。
第五条大宗团购应建立健全内部管理制度，明确职责分工，规范操作流程，确保团购活动的顺利进行。
第六条大宗团购应依法履行合同义务，保障商品或者服务质量，及时支付采购款项，维护团购双方的合法权益。
二、团购流程第七条大宗团购流程分为：采购计划编制、供应商选择、招标投标、合同签订、商品验收、支付货款、售后服务等多个环节。
第八条采购计划编制应根据实际需求，明确团购商品的名称、规格、数量、质量、预算等要求。
第九条供应商选择可通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行。
选定的供应商应具备良好的信誉和业绩，具备履行合同的能力。
第十条招标投标过程应遵循公开、公平、公正的原则，确保竞争的充分性和透明度。
第十一条合同签订应明确双方的权利和义务，包括但不限于商品质量、交付时间、售后服务、价格调整、违约责任等内容。
第十二条商品验收应按照合同约定进行，确保商品的数量、质量、包装等符合要求。
第十三条支付货款应按照合同约定的付款方式和时间进行，确保供应商的合法权益。
第十四条售后服务应按照合同约定执行，确保团购双方的合法权益得到保障。
三、内部管理第十五条大宗团购活动应设立专门的项目管理团队，明确项目负责人，负责团购活动的组织、协调和监督。
第十六条项目负责人应具备相应的专业知识和经验，能够独立处理团购过程中的各项问题。
第十七条大宗团购活动应建立严格的财务管理制度，确保资金的安全和合法性。
第十八条大宗团购活动应建立完善的档案管理制度，保存团购过程中的相关资料，以备查验。
大宗商品业务流程关键环节管控五步法
跟踪合同执行情 况，及时做出资 金安排。仔细审 核各项付款要 素，关注该供应 商合同执行风险 。
财务 部
对付款申请单各项要 素及附件进行审核， 付款与公司资金状况 是否相匹配。开具发 票准确性。
未能仔细审核各 项付款要素和附 件，未根据业务 执行情况把控付 款风险。
贸易完成后， 及时取得税务 经管部提交付 发票。 款申请，将取 得相关凭证交 由财务部审 核，待审核完 成后，根据公 司财务制度完 成支付及开具 发票。
经管 部
法务 部 合同 签订 财务 部
供应商不能正常 合同是否存在法律瑕 交货；客户不能 疵 按时付款或提 货；合同条款不 严谨，无违约惩 罚条款；盈利无 合同盈利性审核，资 保障或资金利润 金额度是否匹配。 率太低。
审核合同盈利预 算各因素是否正 确，资金额度是 否匹配。 风险是否可控， 风险与收益是否 匹配。
经管 部 收发 货管 理
收到的货物与合 同、供应商发货 清单存在差异； 采购发票未能及 时取得或发票错 误。
核对发货单价和 收款情况，确保 开具提单和合同 结算单的准确性 。
供应商发货是否 及时、数量是否 准确；货物流转 是否按既定方案 进行。
经管部及时获 得相关资料， 跟踪货物流转 情况，及时取 得收发货凭 证，将相关凭 证交由财务部 审核。
经管 部 收款 管理 财务 部
确认货款并按客户填 写收款流水账。 收款信息是否准 确，财务部是否 确实收到款项， 是否收到正确的 票据，系统收款 操作是否正确。
确认货款确实收 到。
收款各项内容准 确。
经管部确认货 款并填写收款 流水账，财务 对到款复核， 确认款项及时 准确。
经管部草拟合 同文本，法务 部进行审核 后，提交总经 理办公会审 批，确定正式 签订的合同文 本。
大宗团购管理流程
大宗团购管理流程标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-第一章大宗部经理工作职责1目的为明确大宗部经理的工作职责，特制定本规定。
2 适用范围公司大宗部人员1、负责福州区域的团购业务（服务行业），对公司原有的团购客户进行维护，并发展新团购业务；2、负责团购客户发展和维护工作，拓展团购渠道；3、负责团购客户的消费需求及群体结构进行分析；4、达成公司在团购渠道的销售目标、利润目标；3 工作程序负责大宗部大宗销售工作的统筹安排及人员管理。
负责重点客户的开发与维系工作，稳定客户群体。
制订年、季、月度大宗销售计划及提升销售的策略，经审核批准后，组织具体实施。
执行上级领导对大宗购物的指示，严格执行大宗购物操作程序，特殊情况必须上报执行总经理，经批准后方可执行。
对部门员工的工作进行业务指导与跟进，为公司培养人才。
对大宗业务员表现做出正确评估，上报主管上级，并将评估结果告知本人。
审核评估本部门员工的工作成绩，并做出合理的人员调配。
对单据进行审核与管理。
上传下达。
进行充分的市场调研，并掌握竞争对手的价格，优惠政策及优劣势。
协调与其它各部门的关系，强化合作。
严格执行公司各项规章制度及流程。
向上级领导提出合理化建议，提高工作成效。
第二章大宗部业务员工作职责1 目的为明确大宗部业务员的工作职责，特制定本规定。
2 适用范围公司大宗部人员3 工作程序服从大宗部经理的工作安排与领导。
负责新客户的开发与老客户的维系。
负责客户资料的整理与上交。
努力完成每月大宗销售任务，提升业绩。
认真接待每一位客户，接单实行一单到底，如有失误接单当事人负责。
增强团队意识，互帮互助，共同提高。
严格遵守公司的各项规章制度和流程。
积极配合领导工作，并提出合理化建议。
第三章大宗部接待员工作职责1 目的为明确大宗部接待员的工作职责，特制定本规定。
2 适用范围公司大宗部人员3 工作程序服从大宗部经理的工作安排与领导。
商场团购管理办法6
商场团购管理办法6商场团购管理办法6一、职责1、客服部：负责大宗团购新客户的组织开发，老客户维护跟踪。
2、商管部：负责接待店内团购客户，并组织落实团购商品的出货跟进工作。
二、团购洽谈1、了解团购购货需求。
2、提供商场团购优惠方案。
①按团购需求内容洽谈。
②团购返点可根据购货需求及购货商户实力进行分类洽谈。
A将现金兑换成消费券（消费券可视同现金任意使用）。
B直接折让（成批购货）。
C节假日的特别馈赠（团购后的优惠政策）。
D团购会员制（制定卡别的折让额、固定折扣金额）。
2、与洽谈商户确定团购方案、鉴定与团购商户的购买协议。
三、协调团购商户与商场的方案差异1、优惠返点额的增加。
2、团购累积返点。
3、为团购商户特别制定的优惠附加方案。
四、团购推广通过制定团购商户的购货优惠方案的具体内容，推出以下团购推广方案。
1、根据团购商户的经济实力及工作性质进行分类推广。
2、业务人员登门推广。
①节假日的交易（成交）推广。
②日常的宣传性推广。
③报纸及DM推广方案。
④按月、季、年邮寄本商场的集团购买优惠方案。
3、间接推广①通过亲友的间接宣传进行推广。
②通过相关部门与外界商户的业务往来过程中进行宣传。
五、团购返点处理1、将现金兑换成消费券①消费券可视同现金任意使用。
②可参加商场各类促销活动。
③可享受积分返利。
2、直接折让3、节假日的特别馈赠①购物送礼品。
②根据集团购买金额赠会员卡。
六、团购会员卡制在规定购物金额基础上，固定卡别折让额。
七、优惠返点的附加方案1、团购累积到一定金额可增加返点额。
2、根据团购商户的购货内容可特别馈赠。
3、团购交易后的团购商户个人优惠。
八、集团购买建档1、由团购人增写“团购档案卡”。
2、将“团购档案卡”分类编号。
3、按编号将“团购档案卡”内容录入到公司团购档案中，进行存档。
九、团购操作管理规定1、不得进行虚假团购业务。
2、对团购优惠方案的制定要细致完善。
3、不得有损害商场利益及形象行为。
4、在团购购物中不得徇私舞敝。
团购操作流程
团购操作流程前期：3--5天1、下市场前一天（在公司）与销区业务沟通，了解经销商在当地的背景、实力、影响力、性格。
仔细阅读经销商团购申请表，了解经销商目前能利用的资源，团队建设，价格体系、费用预算。
2、下到市场第一天：A、做好详细市场调查，了解目前主要竞争对手情况。
B、当地是否有做过大型团购活动，何种形式，效果如何，有无品牌联盟，如有，品牌联盟近期的动态如何C、通过经销商了解目前的小区分布，交房情况，重点小区情况，是否已卖过产品至这些小区，哪个小区卖的多一些。
引导经销商收集小区资源（电话资源）D、经销商店面团队建制，组织结构，找准跟自己对接的能力人。
E、了解小区、家装、网站资源，有无团购房资源，自建房情况。
F、了解客户来源（店面、关系、小区业务、泥水工、装饰公司、设计师等各占比例）G、通过经销商或店员了解平常最低售价（尽可能查看销售清单）、销费者习惯、销费者能接受的价格、售后服务、存在的问题H、了解平常通过何利渠道投放广告、广告效果如何。
3、第二天：A、根据经销商提供信息，整理思路，制定团购可行性操作方案和流程。
B、确定团购行程，团购任务C、了解经销商库存情况制定参考价格，进行店员分工。
D、设计并制做物料（单页设计、店铺的吊旗、地贴、X架、横幅、户外、报名处、海报、邀请函等）4、第三天：A、和经销商沟通媒体投放计划，寻找广告投放位置B、确定投放渠道、时间、费用，分析价值回报。
C、做好媒体投放细分表，细分各渠道投放时间。
D、制做广告投放物料，策划媒体投放内容。
5、第四天：A、培训店员，灌输团购思想，团购介绍流程，统一说辞，团购给客户的好处，应该注意的细节B、分配任务，制定奖罚制度C、谈判联盟商家，整合建材市场资源，寻找公信力单位公证，获得最大支持。
D、布置店面，正式启动团购活动。
中期：5—15天1、第五天—第七天A、执行媒体投放计划（小区广告、户外海报、路牌、电视、网络、宣传车、报纸、夹报、楼宇、电子屏、公交车）B、以面带点，细分投放渠道，全面造势推广团购活动，按照广告投放细分表严格执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一章大宗部经理工作职责
1目的
为明确大宗部经理的工作职责，特制定本规定。
2 适用范围
公司大宗部人员
1、负责福州区域的团购业务（服务行业），对公司原有的团购客户进行维护，并发展新团购业务；?
2、负责团购客户发展和维护工作，拓展团购渠道；
3、负责团购客户的消费需求及群体结构进行分析；
4、达成公司在团购渠道的销售目标、利润目标；
3 工作程序
负责大宗部大宗销售工作的统筹安排及人员管理。
负责重点客户的开发与维系工作，稳定客户群体。
制订年、季、月度大宗销售计划及提升销售的策略，经审核批准后，组织具体实施。
执行上级领导对大宗购物的指示，严格执行大宗购物操作程序，特殊情况必须上报执行总经理，经批准后方可执行。
对部门员工的工作进行业务指导与跟进，为公司培养人才。
对大宗业务员表现做出正确评估，上报主管上级，并将评估结果告知本人。
审核评估本部门员工的工作成绩，并做出合理的人员调配。
对单据进行审核与管理。
上传下达。
进行充分的市场调研，并掌握竞争对手的价格，优惠政策及优劣势。
协调与其它各部门的关系，强化合作。
严格执行公司各项规章制度及流程。
向上级领导提出合理化建议，提高工作成效。
第二章大宗部业务员工作职责
1 目的
为明确大宗部业务员的工作职责，特制定本规定。
2 适用范围
公司大宗部人员
3 工作程序
服从大宗部经理的工作安排与领导。
负责新客户的开发与老客户的维系。
负责客户资料的整理与上交。
努力完成每月大宗销售任务，提升业绩。
认真接待每一位客户，接单实行一单到底，如有失误接单当事人负责。
增强团队意识，互帮互助，共同提高。
严格遵守公司的各项规章制度和流程。
积极配合领导工作，并提出合理化建议。
第三章大宗部接待员工作职责
1 目的
为明确大宗部接待员的工作职责，特制定本规定。
2 适用范围
公司大宗部人员
3 工作程序
服从大宗部经理的工作安排与领导。
负责大宗客户的接待。
负责每日全部客户资料的整理、存档及保密工作。
负责每月大宗业绩的汇总，并报部门主管、财务及营运审核后存档。
负责本部门其它后勤工作。
负责本部门单据的存档与保密工作。
严格遵守公司的各项规章制度和流程。
积极配合领导工作，并提出合理化建议。