客户资料表格式
客户资料档案表-标准版
12
*签约证件
根据提供的资料据实勾选
13
*纳税人资格
是指客户的纳税级别，一般纳税人开专用发票，小规模纳税人开普通发票，据实勾选
14
*增值税专用发票开票信息
是指一般纳税人开专用发票用信息，统一社会信用代码，开票电话，开票地址，银行账号按需填写
15
*经营状况-销售区域
是指经销产品的地区范围
3
社会关系
当地市场实力估计
社会、政治关系
□优 □良 □中□差
信誉情况
□优 □良 □中 □差
4
*人员组成状况
销售人员
业务员（）人 促销员（）人
内勤人员
会计（）人 出纳（） 人 行政（）人
仓管储运
保管（）人
5
*仓储
仓库性质
面积（）m2□租赁 □自有
仓库配备
□仓库是否配备灭火器□电源是否为防爆装置
6
*配送车辆
26
*销售网络-自有、外控
是指销售网络，据实填写个数
27
*销售网络-主要销售渠道
是指销售渠道，据实勾选
28
*主要二批商情况
是指经营者姓名，经营单位名称，联系电话，地址据实填写
客户资料档案表
*客户名称
*客户代码
*通讯地址
*联系人和手机
*交货地址
*收货人和手机
*大区
*办事处
*合同年销量
万元
*客户简称
*法人代表
*邮箱
*总经理姓名
*总经理生日
ห้องสมุดไป่ตู้年月日
*总经理手机
*签约证件
□营业执照 □税务登记证 □法人身份证 □食品流通许可证
客户资料管理表格模板大全
客户等级顾客卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
工厂地址
检验人数
员
工厂地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
厂长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
资本领
元
员工人数
合计名
经营希望
销售员名
资
产
销售额
元
固
定
土地
自租
评
价
项目
比重
评价得分
综合看法
损
益
资
产
建筑物
自租
看
法
毛利
元
经费
元
金额
元
关心
5
净益
元
库存额
元
执蓍
5
销
售
项目
外销
内销
销售力
20
状
况
销售额
元
元
工程能力
20
销售台数
台
台
经营力
10
商标
经营意志
40
客户资料导入格式表单
6、所导资料必需是 非直营的，不重复的 客户，由于导入时系 统会自动分配唯一的 客户代号，所以如果 同一客户多次导入就 会分配到不同的客户 代号，故如果重复的 客户被导入，用户自 行负责。 7、导入速度大约为70-80笔/分钟，视网络情况而定，网络不稳定时尽量不要一次导太多笔。
###
行政区域 省代号 13 13 13 13 13 13 13
###
导入说明(必读):
915
1、以上栏位(除上级客户代号)均为必填，没有的情况下，数字类型填0，字符类型填N 2、系统从第二行开始导入，第一行的内容不会做导入动作 3、每一列的顺序不允许变更或隐藏，必须按以上顺序排列 4、所导资料的结尾以###结束，以便系统能正确识别何时终止导入 5、所导资料用户放在每张EXCLE的sheet1中后，再做导入，不要以其它名字命名，也不要放到sheet2或其它sheet中
通路代号
城镇名（10个字） 街道名（30个字） 门牌号（10个字） 陵园巷 b b b b b b 22号 c c c c c c
2301 汉滨区 2301 a 2301 a 2301 a 2301 a 2301 a 2301 a
放到sheet2或其它sheet中
上级客户代号(11位) 售点位置细类 A0404607454 A0404607454 A0404607454 A0404607454 A0404607454 A0404607454 A0404607454
业务员Байду номын сангаас雷建国 雷建国 雷建国 雷建国 雷建国 雷建国 雷建国
周-拜访 周一 周一
1701
周一 周一 周一 周一
周二 周二 周二 周二 周二 周二 周三 周三 周三 周三 周五 周五 周五
银行客户资料表格范本-中英文
□ 天行聯合證券有限公司 United Simsen Securities Limited香港九龍旺角彌敦道636號永隆銀行中心19樓19/F., Wing Lung Bank Centre, 636 Nathan Road, Kln., HK.電話 TEL ：(852) 2179 8888傳真 FAX ：(852) 2782 1872客戶資料表格 (個人/聯名帳戶)只供內部使用 Acknowledgment in respect of SEOCH Margining on a portfolio basisI/We the undersigned Customer, hereby authorize the company to submit a claim with the SEHK Options Clearing House Ltd. (“SEOCH”) in respect of my/our open positions to the effect that SEOCH will calculate and collect margin in respect of such position on a portfolio basis. The Customer acknowledges that it was invited to read the reporting requirement and the responsibilities of reporting set out in the Rules of the HKEx and in the Securities and Futures (Contracts Limits and Reportable Positions) Rules and related guidance notes issued by the SFC.關於SEOCH 基於證券組合的按金確認我/我們（在下方簽署的客戶）在此授權公司向香港聯合交易所期權結算所（簡稱“期權結算所”）提交關於我/我們之持倉由期權結算所以組合基礎計算及收取有關之按金。
中国移动客户资料登记表
中国移动客户资料登记表中国移动通信集团江苏公司分公司日期：
1 申请人填写客
户
资
料
客户姓名通信地址
手机号码联系电话
身份证号码
业
务
办
理
开通业务
话费金额话费为100元
集团套餐加入集团，互打免费，参照号码：
其他业务办理：
本人确认上述资料属实，认同客户入网协议
客户签字：
SIM卡卡号：销售商：
2 申请人填写客
户
资
料
客户姓名通信地址
手机号码联系电话
身份证号码
业
务
办
理
开通业务
话费金额话费为100元
集团套餐加入集团，互打免费，参照号码：
其他业务办理：
本人确认上述资料属实，认同客户入网协议
客户签字：
SIM卡卡号：销售商：
业务须知
1、为了保护您的利益及信息安全，请您携带真实、有效的证件办理客户登记表；
2、该卡密码首先拨打10086获取随机密码，然后根据随机密码设定新密码；
3、加入集团网或乡情网，所有号码互打免费，具体内容1元包200分钟互打免费，3元包500分钟，8元包800分钟。
4、提醒：您再次充值话费时，到当地移动营业厅可以享受充值送礼品活动，详情咨询当地营业厅。
客户详细资料表格
客户详细资料表格一、客户基本信息客户基本信息是指与客户相关的基础数据，包括以下内容：字段名数据类型是否必填说明客户ID字符串是客户唯一标识符客户姓名字符串是客户姓名客户性别字符串否客户性别，可选值为男、女客户年龄整数否客户年龄客户手机号字符串是客户手机号码码字符串否客户电子邮箱地址客户邮箱地址字符串是客户身份证号码客户身份证号码客户地址字符串否客户常住地址注册日期日期是客户注册日期，格式为YYYY-MM-DD二、客户交易信息客户交易信息是指客户的购买行为和交易情况，以下是客户交易信息表格：说明字段名数据是否类型必填交易ID字符串是交易唯一标识符客户ID字符串是客户唯一标识符交易日期日期是交易日期，格式为YYYY-MM-DD商品名称字符串是交易商品名称商品价格浮点数是商品价格商品数量整数是商品数量交易总金额浮点数是交易总金额，计算公式为商品价格乘以商品数量交易状态字符串是交易状态，可选值为待发货、已发货、已签收、已完成等交易评价字符串否交易评价，客户对交易的评价或留言交易备注字符串否交易备注，其他需要记录的交易相关信息三、客户投诉信息客户投诉信息是指客户对产品或服务不满意并提出投诉的记录，以下是客户投诉信息表格：字段名数据类型是否必填说明投诉ID 字符串是投诉唯一标识符客户ID 字符串是客户唯一标识符投诉日期日期是投诉日期，格式为YYYY-MM-DD投诉内容字符串是客户投诉的具体内容处理状态字符串是投诉处理状态，可选值为待处理、处理中、已处理等处理结果字符串否投诉处理结果，记录投诉处理人员对投诉的处理结果处理备注字符串否投诉处理备注，其他需要记录的投诉处理相关信息四、客户偏好信息客户偏好信息是指了解客户的兴趣和偏好，用于个性化推荐和定制服务，以下是客户偏好信息表格：字段名数据类型是否必填说明客户ID字符串是客户唯一标识符喜好商品类型字符串否客户喜好的商品类型喜好品牌字符串否客户喜好的品牌喜好商品价格字符串否客户喜好的商品价格范围喜好购买渠道字符串否客户喜好的购买渠道喜好促销活动字符串否客户喜好的促销活动偏好用户体验字符串否客户对产品或服务的使用体验的个人偏好偏好售后服务字符串否客户对售后服务的个人偏好偏好购买频率字符串否客户对购买商品的频率偏好取消关注商品字符串否客户不感兴趣或取消关注的商品列表以上是客户详细资料的表格结构，通过这些信息可以全面了解客户的基本信息、交易行为、投诉记录和偏好信息，为企业提供精准的客户服务和个性化的推荐服务。
仲利国际租赁客户基本资料表
(今年度，依序前五大) 今年度，依序前五大) 月 月结天数
销售品名 销售数量／ 月金额 收款条件 合作年数 联络电话
A.总客户数： A.总客户数：
户；主要客户前 10 大占 。 %
%。
B.最近新客户或订单： B.最近新客户或订单： C、应收账款中坏账比例： 原因：
四：产品结构
主要产品 产品良率 销售区域 月销售数量 月销售金 区域市场占 是否有专 淡旺季 （省市） 单位 额 有率或排名 利
五、关联企业：
关联企业名 成立年限 主要负责人 称 主要产品 年报税营业 额 银行借款金额
如为与他人合伙企业，请填写信息：
Hale Waihona Puke -2-合伙企业名 成立年限 称
所占股份
主要产品
年报税营业 额
银行借款金额
六、新项目投资计划：
项目（建厂、 支出金额 自筹资金额 买地、买设 备、买料） 额度 度 预计起止日期 预计项目产生效益分析
仲利国际租赁客户基本资料表
一、厂房规模：
员工人数: 员工人数: 土地面积: 土地面积: or 厂房面积: 厂房面积: 人 亩 M2 M2 员工薪资： 水电费用： 自购成本： 目前市价： 建筑成本： 元/ 月 元/ 月 元 ／亩 元／平方 or 承租金额： 元／年 元／年 币别：RMB 币别：RMB 折旧费用 其它费用 or 承租金额： 元/ 月； 元/ 月 元／年
往来银行 币别 期限 额度 担保公司名 担保品 （如土 称 地房产） 还款方式 还款方式 还息…） （还本、 还息…
如有互为担保或对外担保，请填写互为担保企业信息： 担保企业名 称 联络人 联系方式 担保金 担保期限 额 担保原因
非银行借款（租赁公司或民间借款） 往来机构 会计记账 期限 额度 利率 （如信 担保品 还款方式
保险客户资料总表及分月表
期回访 回访时间 2016/12/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 回访内容
LFV123123123123123
车辆品牌： 精确到每款 最少6位数：“ 奥迪、奔驰 车型：A6L、 行驶证上车辆 015263” 、本田、宝 C200/CC/QQ3 品牌型号 马、标志等 /爱唯欧等等
31-50万
总表
车辆保险信息 车辆初登日 期 2015/1/3 本次投保时 间 2017/1/16 交强险到期时 间 2017/1/20 交强险金额 商业险到期时 间 2017/1/20 录入时必须是 “斜杠”或者 是“-”方便以 后筛选 商业险明细 商业险金额 商业险层级 7001-10000元
录入时必须 录入时必须 录入时必须是 是“斜杠” 是“斜杠” “斜杠”或者 或者是“-” 或者是“-” 是“-”方便以 方便以后筛 方便以后筛 后筛选 选 选
信息 车船税金额 所属门店 录入时间 2017/1/18 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 承保公司 连续续保年数 是否过 户 平安 2 否 回访时间 2016/2/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 回访内容 回访时间 2016/5/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选
序Hale Waihona Puke 1行驶证车主 名客户信息 投保人姓 性别 投保人身份证号 投保人生日 投保人联系方式 名 男 12 31
被保险人姓 名
被保险人身份证 号
2
全名
全名
男
全名
客户资料总表
车辆信息 车架号 前挡玻璃右下侧、副驾 鄂A××××× 门边上 标准填写为“ 鄂A25WR3” 车牌 发动机号 副驾门边上 品牌 雪弗兰 车型 赛欧 品牌型号 行驶证品牌号 车价 5万内
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1．佳 2．普通 3．恶劣 4．无
存货管理
1．佳 2．可以 3．一般 4．劣
店 铺
1．自有 市价 2．租用 租金
店 址
1．闹市 2．商店街 3．住宅街 4．工矿区 5．郊区
车 辆
1．轿车 2．大卡车 3．三轮车 4．摩托车
同行业中地位
1．领导力 2．具影响力 3．一流 4．二流 5．三流
员工情况
店员 名
推销员 名
修理员 名
临时工 名
对国际名牌认知程度
1．了解 2．略知 3．熟知 4．不知 5．颇感兴趣
最近半年来实绩变化：以往每月平均实绩 概况 预测
与其他厂家的特殊关系：
保全关系
担保品
名称
所有权者
记 事
登记价格
实际价格
抵押手续
店保
商号
资本额
营业执照号
店址
负责人
身份证
担保手续
个人保
姓名
身份证号
客户资料表格式
客户资料表
填写日期：
客户
地址
电话
经营者概况
姓名
性别
年龄
籍贯
住址
学历
语言
性情
品性
社会关系
配偶影响程度
其他职位
曾前科否
曾倒闭否
以往信誉
Hale Waihona Puke 法人代表实权者与经营者关系
金融状况
往来银行
帐号
记事
兑现情况
资金状况： 丰裕 充足 紧张 短缺 危险
付款情况
付款态度： 爽快 普通 尚可 迟延 为难 欠款
其他说明：
经营概况
经营方针
1．积极 2．保守 3．坚实 4．平常 5．零乱 6．投机
业务状况
1．兴隆 2．渐盛 3．常态 4．衰退 5．危险
营业种类
进货对象
1．牌占 % 2．牌占 % 3．牌占 %
销售种类
1．门市 % 2．机关 % 3．批发 % 4．其他 %
销售范围
1．本地 2．其他
销售价格
1．合理 2．略低 3．略高 4．削价
营业性质
1．专营 2．兼营
每月平均销售实绩
每月平均销售力
最高月额
进货
最低月额
进货
销售
销售
存货
存货
一般概况
组 织
1．独资 2．合资 3．股份公司
门市面积
1．大 2．中 3．小
开业时间
年 月 日
门市布置
1．好 2．普通 3．可以 4．不好
仓 库
1．大 2．中 3．小 4．无
退货习惯
1．无 2．合理 3．不正常 4．正常
住 址
记 事
担保手续
经销合约
资信机构提供资料
结 论
最高信用程度
调查或填表者
1
2
3
4
5
6
7
8
9
确认者
董事长
总经理
营销总监
销售经理
销售主管