客户销售资料一览表.doc
客户销售资料一览表
客户回访管理表格.doc
客户回访的工作流程表格 工作目标 1．及时掌握客户需求信息 2．提高客户满意度3．提高客户 知识准备 1．了解 《客户回访 计划》的制 订 方法和内 容构成 2．掌握客 户交谈的 关键点控制 1．查询“客户资料库” 回访人员查询客户资料库，详细分析 客户资料内容和客户服务需求 2．明确回访对象 根据客户资料确定客户回访名单 3．制订《客户回访计划》 根据客户资料制订《客户回访计划》 包括客户回访的大概时间、回访内容、回 访目的等 4．预约拜访时间 拜访人员同客户联系，确定具体的回 访时间 5．准备回访资料 根据《客户回访计划》准备客户回访 的相关资料，包括客户基本情况、客户服 务的相关记录和客户特点等 6．实施回访 6．1 拜访人员准时到达拜访地点，开展回 访 细化执行 《客户档案》 《客户名单》 ， 《客户回访计划》 《客户回访管理规 定》 《客户回访管理规 定》 《客户回访记录表》 流程图 1．查询《客户资料库》 2．明确回访对象 3．制订《客户回访计划》 4．预约拜访时间 5．准备拜访资料 6．实施拜访 回访管理的规范化水平 6． 2回访人员要热情、全面地了解客户 技巧和策 的需求和对售后服务的意见，并认真填写 略 《客户回访记录表》 7．整理回访记录 回访人员在客户回访结束后，及时整《客户回访报告》理 《客户回访记录表》，从中提炼主要结论 7．整理拜访记录 8．主管领导审阅 9．保存资料8．主管领导审阅 主管领导对《客户回访记录》以及《客处理意见 户回访报告》进行审查，并提出指导意见 9．保存资料 销售或客服部文员对客户回访资料进 《客户档案》 行汇总，并经过分类后予以保存，以备参 考
大客户销售必备知识
大客户销售必备知识 一、认识销售过程中存在的普遍问题 企业在营销过程中主要存在以下问题： ◎如何找到潜在客户，做到有的放矢； ◎如何知道客户的需要，真正满足其需求； ◎如何使客户满意，促使其不断重复购买； ◎如何实现跨部门的有效沟通，保证销售的高效率； ◎如何将小项目做成大项目，争取大订单； ◎如何与客户老总洽谈，提高销售的成功率； ◎如何对付竞争对手的价格战，提高自己产品的竞争优势； ◎如何缩短销售周期，加快资金流动，降低企业的销售成本。 二、熟悉企业的赢利价值链 企业的赢利价值链如图1所示： 图1 企业赢利价值链示意图 1.财务效益 一个企业最重要的目标就是赢利，赢利可用财务指标来衡量。如果财务指标上升，则表明企业赢利；反之，则表明企业亏本。
财务报表主要有三个，即资产负债表、损益表和现金流量表。企业要想使财务指标上升，就必须让客户主动来购买自己的产品。这就需要企业努力满足客户的需求，提高客户的满意度。 2.客户满意程度 要获取大客户的订单，就必须充分满足客户的需要，尽可能地使客户满意。客户满意度对企业绩效的影响如下： ◎客户满意度提高5%将使企业的利润加倍（Harvard Business Review语）； ◎一个非常满意的客户，其购买意愿是一个满意客户（Xerox Research语）的6倍； ◎2/3的客户之所以离开其供应商，是因为供应商对客户关怀不够（Yankee Group语）； ◎93%的CEO认为客户管理是企业成功和更具有竞争力的最重要因素（Aberdeen Group语）。 3.企业内部管理流程 企业要使客户满意，内部管理须从以下三个方面入手：提高产品和服务的竞争优势、提升产品的品牌及形象和加深企业与客户的关系。 要点提示 要使客户满意，内部管理的入手点是： ①提高产品和服务的竞争优势； ②提升产品的品牌形象； ③加深企业与客户的关系。 提高产品和服务的竞争优势，有利于吸引新客户，扩大市场份额；加深企业与客户的关系，有利于保持老客户，从而使客户价值最大化；产品和服务必须保证自身的独特性、功能性、质量、价格与按时性，这样才能保证和提高竞争优势；品牌会带来连锁效应，企业可以通过提升品牌形象来提高产品的市场影响力。 客户不是上帝，而是朋友，所以销售员首先应该努力提高客户对自己的信任度，与客户建立深厚的私人关系，为建立良好的业务关系打好基础。 4.员工学习与创新 人在企业中所起的作用是非常重要的。维护客户关系、跟客户打交道等都离不开营销人员的努力，销售、售后、以及产品质量的好坏等也与人有很大的关系。企业要想做大做好，员工的素质和技能要想得到有效提升，都需要员工的不断学习与创新 三、做到销售、市场、服务一体化
大客户销售必备知识-课后测试及答案
大客户销售必备知识 单选题 1. 下面选项中，不属于企业财务评价指标的是: 资产负债表 现金流量表 月利润表 正确答案：D 2. 以下选项中，属于营销内容的是: 正确答案：A 3. 下面选项中，不属于市场部门职能的是: 品牌推广 市场研究 客户调查 需求市场分析 正确答案：C 4. 企业在营销过程中存在许多基本问题，这些问题不包括: 如何提升销售部门的地位 如何将小项目做成大订单 正确答案：A 5. 关于销售部门的职能，下列说法正确的是: ri 损益表 销售、市场、 服务 拜访、销售、 服务 广告、销售、 服务 销售、广告、 市场 ri 如何满足客户需求 ir 如何缩短销售周期，加快资金流转
为客户提供各种售后的服务 为客户提供咨询服务 根据营销目的拟定营销计划 正确答案：A 观察客户的购买行为 细心关怀客户 发现谁是我”的客户 与客户打成一片 正确答案：C 获取大订单是一项很复杂的工作，下列不属于大订单特点的是: 数额大 周期长 客户决策者多 市场影响力大 正确答案：D 关于客户满意度对企业绩效的影响，下列说法不准确的是: 客户满意度提高5%将使企业利润加倍 一个非常满意的客户，其购买意愿是一个满意客户的 2/3的客户离开其供应商是因为供应商对客户关怀不够 60%勺CEO 认为客户管理是企业成功和更具有竞争力的最重要因素 正确答案：D 产品F l 拜访客户并为客户提供解决方案 9. 当产品供过于求时，企业开始注重产品质量，以质量来吸引顾客来购买，这说的是（ ）导向。 V 6. 以客户为中心营销的第一阶段是: 7. 8.
营销 D 口需求 正确答案：A 10.企业销售员需充分发挥的 “ AP 青神”其具体内容不包括: 在客户面前端正心态，不急不躁 在客户面前脸皮要厚，善于发问 保持自我个性，不轻易放弃自己的观点 正确答案：D 判断题 对于销售人员来说，一次性客户的流失并不重要。此种说法: 正确 错误 正确答案：错误 正确 错误 正确答案：正确 销售执行阶段的工作，主要是由市场部门来完成的。此种说法: 正确 错误 正确答案：错误 正确 错误 正确答案：错误 企业必须有专门的销售人员负责与大客户之间的业务，以确保大客户的需求得到满足。此种说法: 正确 错误 正确答案：正确 ri 在客户面前要高兴，即使不高兴也要装出高兴的样子 11. 12. 获取大订单是很复杂的工作，需要做好市场、销售、服务等工作。 此种说法: 13. 14. 客户信息主要包含基本信息和社会信息。此种说法: 15.
初次拜访大客户必须要注意的细节
初次拜访大客户必须要注意的细节 初次拜访客户的第一印象很关键，有哪些要注意的细节呢?下面是小编给大家搜集整理的初次拜访大客户必须要注意的细节文章内容。希望可以帮助到大家! 初次拜访大客户必须要注意的细节：第一次拜访客户注意细节 1、轻声窍门，轻声敲三下，还要往后退一步。万一客户开门，你比客户高，客户开门就直接看到了你的胸部，那么你给客户的印象就很不好，要让客户看到我们友善 的笑容。 2、宁漏一村，不少一个，进门递名片，要给每一个人递一张，和每一个人问一声好，用眼神看别人，用眼神向别人问好。名片向上递向对方，坐如钟，站如松，不能 腿一直晃。 3.拜访客户不在时，可以留下名片，下次打电话就可以以这个为话题。善于寒暄、一定多多准备客套话、具体赞美细节。通过几句寒暄，就开始问问题，收集我们想要 的信息，一般开发新产品都会下多少数量啊?包装成本预算大概可能会在什么范围区间啊?了解完客户的基本信息，就是我们该告辞的时候，一定要懂得及时告辞，不然客户要提供话题，也会比较尴尬，最后还要委婉赶你走。还要为下一次的拜访留下一些伏笔。 初次拜访大客户必须要注意的细节：大客户销售拜访需要注意什么今天得空看了一部好莱坞影片《In Good Company》，中文名叫做《优势合作》。这是一部引人深思的喜剧电影，故事围绕《运动美国》杂志的广告销售部展开，在轻 松诙谐的气氛下，通过两个男人迥然不同的遭遇和他们在共同工作中的微妙关系，阐 述了一个极其沉重的主题:生存不易，与人打交道是世界上最重要，也是最复杂的事情。 影片既然和销售有关，当然免不了会涉及到大量销售的话题。众所周知，美国是 一个销售人员推动的国家，在这个国家里到处都是推销、销售、展示和说服。美国电 影所反映出来的生活中的点点滴滴，从《闻香识女人》到《全民情敌》，从《利欲两心》到《西雅图不眠夜》，无一不可用来解读销售的习惯和说服的技巧----这些恰好是 我很感兴趣的，所以剧情反倒印象不深，倒是悟到了不少销售的道理。呵呵，欣赏一 部优秀影片，掌握一点销售技能，也算小有收获吧。
分析大客户销售需要具备的素质
我们知道，工业品销售不同于一般的销售，做工业品销售的人员本身具备的技能素质要求都比较高，从而来面对销售过程中所遇见的种种问题。所谓万丈高楼平地起，尤其在大客户销售中，只有夯实基础，才可能打动你的客户，才能构建万丈高楼。在销售中，只有在扎实的基本技能基础之上，才能保证销售的成功和深造的可能性。所以我们今天与大家谈谈，做为大客户销售人员应该具备哪些基本技能与素质！ 基本技能方面： 1、产品知识技术：认识什么是真正的产品价值？是产品本身能实现的功能以及这种功能最基本的用途，而不是在这种功能上所做的夸张表述；对自己的产品有充分的了解——全面而又详细，除了产品的基本功用、价格等信息之外，了解产品如何工作以及产品能为顾客作些什么可能更为重要；了解客户的产品知识，比客户更了解他自己。 2、市场、业务知识：产品知识技术更多的是从一个微观的方面来要求销售人员，然而就市场的发展而言，我们不得不更多的关注宏观市场的变化。就需要了解买方所在行业的一些知识。客户企业一般都希望大客户经理能了解影响他们业务的政治、经济、社会和技术因素。 3、销售和谈判技巧：销售过程中是有捷径可寻的，掌握销售和谈判的技巧，是对销售人员最起码的要求。 4、语言沟通技巧：无论何种形式，同客户之间的沟通，都会存在语言的交流，如何说话就成了一门有迹可寻的艺术。语言能力、展示技巧能
力在客户关系管理中是非常重要的技能。 基本素质方面： 1、诚实：无论从大客户销售还是做人来讲，诚实是一个人应该具备的基本品质。没有诚实的品质，连做人都不及格，还谈什么销售呢。哪怕项目销售成功，你的不诚实也不可能长久的留住客户。大客户首先要求销售人员诚实，同时也期望企业展示其诚信。 2、韧劲和恒心：大客户的销售不是一天两天的事情，也不可能永远顺风顺水，没有足够的韧劲和恒心，是做不好大客户销售的。 3、谦卑之心：自高自大，目中无人，这种人是没人喜欢的。与客户交流的过程中，保持对对方的恭敬与尊重，是获得信任的前提。当然，我们不能失去谦卑的原则。 小看点:以下是几家著名企业的销售人员标准： 雅芳公司：诚实、有进取心、实干、适应变革、领导力、传承 施乐公司：进取心和激情、沟通技巧、成就、思维的理智性、成熟 家乐福导购：热情、勤勉、诚实、服从、整洁 平安保险：仪态仪表、工作动机、经营意识、精力充沛、思维表达能力、诚实性、自控力
皮肤管理顾客档案表
. 顾 客 档 案 顾客姓名： 档案编号：
顾客档案编号： 姓名性别生日 婚否身高体重 职业电话 地址血型 既往史家族史初访时间 到店来源□亲友介绍□广告宣传□媒体□路过□其他 皮肤诊断 ●皮肤状态 □与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻 □鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水 □中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄 □有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白 □粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚 ●皮肤弹性： □良好□一般□差 ●油脂分泌 □旺盛□适中□缺乏 ●湿润度： □良好□适中□干燥 ●皮肤状况： 1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺 2、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎 3、雀斑：□遗传□日晒 4、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品 5、疤痕：□粉刺处理不当□外伤□药物烧伤 6、色素斑：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏 7、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品 8、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当 ●眼部情况： □眼部松弛□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹 □眼角下垂□扁平疣□略松驰□松驰□上眼睑水肿□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑 ●额头： □油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态 □多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头 □多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周： □结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑□口角下垂 ●下巴：
大客户学习体会
大客户销售培训的心得体会 接到公司人事通知上北京培训两天，感觉自己肩上的单子又重了，刚开始，满心欢喜的答应下来，可是学习完了，让我对自己能力产生怀疑？对公司的方向又有着新的思路！ 通过本次培训，让我全面学习了大客户销售管理人员必须掌握的大客户分类、部门组织架构以及销售业务操作流程、人员管理、营销技能、团队培训等，自己的职业素质也得到提升。培训地内容主要如下： 第一部分：大客户分类 大客户，也可称为重点客户、关键客户、核心客户，是对企业的生存与发展起着举足轻重的作用的客户。 大客户的分类方式很多，而且没有统一的划分标准。对中小企业来说，最常见的分类依据是根据客户的采购额大小来划分。 下面是联想公司大客户分类依据： XX公司大客户分类如下：
我个人建议把城乡系统纳入党政机关中，中铁核电与大型企业合并。这样客户分为五类，于目前的公司客户现状和瓦房店市城市规模相匹配 第二部分：大客户部组织架构设计 一、大客户部组织架构 当规模较小的企业，常采用下列两种组织架构形式；
3.混合型
我根据XX实际情况做了一个组织架构图，大家对比一下优劣！
我谈一下自己的看法：与上述职能结构图相比，我认为X X的大客户部在职能设计上还是有一定缺陷的，客户专员兼的是产品专员，最关键是没有专门的大客户客服部，会出现什么问题呢？我真的不放心？ 1.公司的售后部同时兼管三个门店的售后服务，怎么做到及时支持大客户的工作？ 2.售后部和大客户部处于同一个层级，谁来安排谁的工作？ 3.售后有业绩考核，当业绩和大客户维护发生冲突时，怎么协调？ 4现在车辆归售后调配，大客户需要用车时，两者都用车时，谁来监督事态轻重，还是靠面子要车？谁来协调？ 结果就是高主任让我找调度，我个人认为是不是应该以公司层面有个规章制度。 二、大客户部职责， 大客户部职责
大客户销售必备知识课后测试
大客户销售必备知识课后测试 单选题 1. 获取大订单是一项很复杂的工作，下列不属于大订单特点的是： A 数额大 B 周期长 C 客户决策者多 D 市场影响力大 2. 下面选项中，不属于市场部门职能的是： A 品牌推广 B 市场研究 C 客户调查 D 需求市场分析 3. 以下选项中，属于营销内容的是： A 销售、市场、服务 B 拜访、销售、服务 C 广告、销售、服务 D 销售、广告、市场 4. 下面选项中，不属于企业财务评价指标的是： A 资产负债表 B 损益表 C 现金流量表 D 月利润表 5. 企业在营销过程中存在许多基本问题，这些问题不包括： A 如何提升销售部门的地位 B 如何满足客户需求
C 如何缩短销售周期，加快资金流转 D 如何将小项目做成大订单 6. 以客户为中心营销的第一阶段是： A 观察客户的购买行为 B 细心关怀客户 C 发现谁是“我”的客户 D 与客户打成一片 7. 关于客户满意度对企业绩效的影响，下列说法不准确的是： A 客户满意度提高5%将使企业利润加倍 B 一个非常满意的客户，其购买意愿是一个满意客户的6倍 C 2/3的客户离开其供应商是因为供应商对客户关怀不够 D 60%的CEO认为客户管理是企业成功和更具有竞争力的最重要因素 8. 企业销售员需充分发挥的“AP精神”，其具体内容不包括： A 在客户面前端正心态，不急不躁 B 在客户面前要高兴，即使不高兴也要装出高兴的样子 C 在客户面前脸皮要厚，善于发问 D 保持自我个性，不轻易放弃自己的观点 9. 关于销售部门的职能，下列说法正确的是： A 拜访客户并为客户提供解决方案 B 为客户提供各种售后的服务 C 为客户提供咨询服务 D 根据营销目的拟定营销计划 10. 当产品供过于求时，企业开始注重产品质量，以质量来吸引顾客来购买，这说的是（）导向。 A 产品 B 生产
大客户销售必备知识 课后测试
单选题 1. 下面选项中，不属于企业财务评价指标的是：√ A资产负债表 B损益表 C现金流量表 D月利润表 正确答案： D 2. 以下选项中，属于营销内容的是：√ A销售、市场、服务 B拜访、销售、服务 C广告、销售、服务 D销售、广告、市场 正确答案： A 3. 下面选项中，不属于市场部门职能的是：√ A品牌推广 B市场研究 C客户调查 D需求市场分析 正确答案： C 4. 企业在营销过程中存在许多基本问题，这些问题不包括：√ A如何提升销售部门的地位 B如何满足客户需求 C如何缩短销售周期，加快资金流转 D如何将小项目做成大订单 正确答案： A
5. 关于销售部门的职能，下列说法正确的是：√ A拜访客户并为客户提供解决方案 B为客户提供各种售后的服务 C为客户提供咨询服务 D根据营销目的拟定营销计划 正确答案： A 6. 以客户为中心营销的第一阶段是：√ A观察客户的购买行为 B细心关怀客户 C发现谁是“我”的客户 D与客户打成一片 正确答案： C 7. 获取大订单是一项很复杂的工作，下列不属于大订单特点的是：√ A数额大 B周期长 C客户决策者多 D市场影响力大 正确答案： D 8. 关于客户满意度对企业绩效的影响，下列说法不准确的是：√ A客户满意度提高5%将使企业利润加倍 B一个非常满意的客户，其购买意愿是一个满意客户的6倍 C2/3的客户离开其供应商是因为供应商对客户关怀不够 D60%的CEO认为客户管理是企业成功和更具有竞争力的最重要因素正确答案： D
9. 当产品供过于求时，企业开始注重产品质量，以质量来吸引顾客来购买，这说的是（）导向。√ A产品 B生产 C营销 D需求 正确答案： A 10. 企业销售员需充分发挥的“AP精神”，其具体内容不包括：√ A在客户面前端正心态，不急不躁 B在客户面前要高兴，即使不高兴也要装出高兴的样子 C在客户面前脸皮要厚，善于发问 D保持自我个性，不轻易放弃自己的观点 正确答案： D 判断题 11. 对于销售人员来说，一次性客户的流失并不重要。此种说法：√ 正确 错误 正确答案：错误 12. 获取大订单是很复杂的工作，需要做好市场、销售、服务等工作。此种说法：√ 正确 错误 正确答案：正确 13. 销售执行阶段的工作，主要是由市场部门来完成的。此种说法：√ 正确 错误 正确答案：错误
大客户营销的一些基本知识
大客户营销的一些基本知识 现代企业都越来越重视企业的核心竞争力，但是何谓核心竞争力呢?以前不外乎两个概念：核心技术和先进管理。但是随着市场的发展和营销理念的变化，有人指出核心技术不等于企业的核心竞争力，先进管理也并不能使企业立于竞争的不败之地。当下市场中的核心竞争力并不在于企业拥有某个零部件的制造能力或技术创新力，而是能否抓住市场用户的资源，是否获得客户对企业的忠诚度，能否让客户持续不断的为企业创造利润，这才是企业生存和发展的根本基石。 所以，企业的核心竞争力又包含了一个新的内容：市场竞争力，与核心技术和先进管理并列同属于企业核心竞争力的范畴。市场竞争力就是争取新客户，维护老客户，持续不断的增加客户利润的贡献力，并将争取新客户和维护老客户的能力变成一种市场营销管理的常态，将客户关怀和服务贯穿在市场、销售、服务的全过程之中。这就是“大客户营销的”核心概念。 “二八原则”显示：每个企业中，80%的利润通常是由20%的客户创造的，这20%的客户就是企业的大客户，只有不断的维护并发展这部分大客户的忠诚度，锻造客户关系的管理能力，就能持续不断的打造企业的核心竞争力。 那么，究竟怎么定义大客户呢?大客户就是产品流通频率高、采购量大、客户利润贡献力高、忠诚度相对较高的核心客户，其通常“对企业具有战略意义”，是某一领域的细分客户。 但是，大多数的企业在定义大客户时通常都存在几个误区： 1、企业给大客户的优惠政策越多越好。因为大客户群体的重要性，关乎到企业的核心竞争力，而且大客户规模大，实力雄厚，购买力强，购买量大，在大客户的开发中通常会面临到大客户本身开出的种种不均衡性条款，或面临竞争对手的低价格恶战。因此，不少企业为了争夺大客户常常拼的头皮血流，牺牲企业自身的根本性利润，为了获得订单甚至亏本，这是一种错误的做法。大客户想要
客户审厂提供的资料清单
客户审厂提供的资料清 单 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
客户审厂——各部门资料准备清单 相关说明： 1、证书类资料需在有效期内； 2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰； 3、有下划线的为需提供的记录名称； 4、红色为关键资料； 5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存； 一、体系文件（由文控中心提供）： 1、体系的有效证书； 2、质量手册； 3、体系二级、三级、四级文件清单； 4、质量体系内审报告及相关资料； 5、质量体系管理评审报告及相关资料； 6、客户满意度调查报告; 7、年度质量目标及其分解； 二、设计控制（按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》，由技术中心提供）： 1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》； 2、项目小组编制的《项目进度计划表》； 3、《制样单》； 4、设计输出：相关技术文件、图纸等； 5、《设计开发评审报告》； 6、《设计开发验证报告》； 7、《设计开发确认书》或《客户确认书》； 三、供应商引进控制（按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》，由物控中心提供）： 1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》； 2、《供应商评鉴项目评分表》； 3、《供应商实地评鉴报告》； 4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》； 5、《供应商确认表》； 6、《合格供应商目录》； 7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》； 四、采购过程控制（按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》，由采购部提供）： 1、《采购计划表》； 2、《采购合同》或《购销合同》； 3、《到料情况统计表》 4、《采购计划变更通知单》； 五、设备控制（由两地工程部或品管部提供）；
代理记账客户需要提供的资料及其说明
代理记账客户需要提供的资料及其说明 一、费用发票（工资表、水电费、房屋租金、房屋装修发票、餐费、电话费、办公费、差旅费、住宿费、运费、油费、过路费、车辆维修费等正式发票，发票的付款单位为本公司名称） 说明如下： 1、有关水电费发票，公司最好以自己名义开户，到水电局开具正式发票，如租用个人房屋作为办公场地，必须有房屋租赁合同及相应的支付房租的正式发票。 2、支付房屋租金可到地税代开房屋租赁发票。 3、公司房屋装修发生的费用可到地税代开装修发票。 4、公司名下若无车辆，其相应的车辆开支，税法上不允许公司列支，最好公司与该车辆所有者签一份个人无偿提供车辆使用的租车合同。 5、工资表上需要职工签字，提供职工姓名及身份证复印件或身份证号码。实发工资超过3500元以上，需要向地税申报个人所得税。 二、银行单据（付款、收款、付手续费、利息收入等回单，银行对账单） 三、销售收入单据（增值税专用发票、增值税普通发票、销售发票汇总表、普通发票、销售清单或送货单/出库单、现金收款收据－盖章） 说明如下： 1、大额的销售订单或长期、固定的客户，需签订相应的产品销售合同或协议。 2、销售发票中“项目”为“***类”，“数量”为“一批”的，必须开具销售清单或送货清单，列明具体产品明细。 3、账中要体现销售产品相应的收款资金流，对已开销售发票的客户，尽量通过公司账户收款，即“公对公”，若通过私人账户或直接收取现金的，应开具相应的收款收据，并盖章。对未开销售发票的客户，其收款应通过私人账户或直接收取现金，若通过公司账户收取货款的，税务局查账可能就会要求补税。 四、原材料或商品购进单据（增值税专用发票、增值税普通发票、增值税进项发票认证结果通知单及明细表、普通发票、供应商的销售清单或送货单/入库单、现金付款收据－供应商盖章） 说明如下： 1、大额的购货订单或长期、固定的供应商，需签订相应的产品购货合同或协议。 2、要求供应商开具购货发票的同时提供送货单或销售清单，购货发票中“项目”为“***类”，“数量”为“一批”的，必须要取得供应商开具的销售清单或送货清单，列明具体产品明细。 3、账中要体现购进产品相应的付款资金流，对已开购货发票的供应商，尽量通过公司账户收款，即“公对公”，若通过私人账户或直接支付现金的，应取得供应商相应的收款收据，并盖章。
1客户应提供资料清单
被评估单位应提供资料清单 一、资产评估总体所需资料 1、企业的合同、章程的复印件； 2、资产占有单位管理机构关于资产评估的决议、协议、申请、上级主管部门的批文； 3、营业执照复印件； 4、工商资料（从成立至评估基准日），验资报告书复印件； 5、公司财务、会计制度、账册及财务决算报表； 6、公司的组织结构图：分列出所有下级单位，包括子公司、联营公司、分支机构及各项投资的资料，以及主要业务范围和状况； 7、产权证明文件复印件（国有资产产权登记证、房产证、土地证、车辆行驶证及大型设备的有关合同及发票）； 8、被评估企业前三年审计报告，若未经审计提供前三年会计报表（至少包括企业资产负债表、损益表）； 9、被评估企业历史沿革和前三年经营状况介绍； 10、委托方、资产占有方的承诺函； 11、重要合同及其他文件。
企业整体价值评估资料清单 I.公司的历史及自然状况 1．公司的经营历史，包括主要里程碑以及目前的经营特性； 2．公司简介、公司及其产品介绍的文字资料； 3．公司的组织结构图，包括各层次的功能及责任； 4．子公司的名单及在其它公司的股权状况； 5．公司在市场中的竞争地位（目前的和未来的），包括市场的容量（总销售额）、市场份额、产品的优缺点、竞争力等； 6．在评估基准日公司股东的清单、持有的股份、以及对于公司决策的影响； 7．列出公司在过去五年中发生的实际和计划中的股权变动事宜，包括股权数量、变动形式（第三方购买、内部变动、赠与等）、转让价格、价格确定的方式（协商、评估等）、以及其他与转让有关的特殊背景资料； 8．公司营业执照、章程及有关协议（包括附件）。 II.产品与市场 1．公司生产类别及产品生产方式的描述； 2．产品的价格和定价方式的描述，各类产品的价格或边际利润是否随产品类别变化； 3．公司的产品市场是季节性的还是周期性的； 4．公司的营销是建立在本地、地区性、全国范围、还是世界范围；
客户档案管理表格
客户档案管理表格 客户档案管理办法(表格)客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下： 一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。 二、建立客户销售业绩档案。 三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。 四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。 五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。 六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。 附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级附表四客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编Email企业决策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话职务性格嗜好主要管理人员姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注经营范围主要竞争对手公司名称地址性质负责人经营范围本公司产品竞争对手货源地址价格进货量所占比例销售情况客户行业责任业务员政策用量技术要求竞争对手财务开户行财务状况资产负债率资产收益率与本公司合作情况时间提货量价格金额任务进度回款相对合同价格浮动备注附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同号合同存异于变更情况信用评估提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合计附表六客户综合销售力分析表月份评估要素1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4员工培训业务员5数量6业务素质7人均销售额客户8数量9水平10客情11平均用量促销12方式技巧13广告宣传公共关系14企业形象15政府16媒体售后服务17库存管理18配货能力19投诉处理20技术服务与本公司关系21上年计划完成22本年计划完成23代理市场占有率24销售潜力25信用度合计附表七客户综合销售力对比分析表公司评估要素4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4员工培训业务员5数量6业务素质7人均销售额客户8数量9水平10客情11平均用量促销12方式技巧13广告宣传公共关系14企业形象15政府16媒体售后服务17库存管理18配货能力19投诉处理20技术服务与本公司关系21上年计划完成22本年计划完成23代理市场占有率24销售潜力25信用度合计附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表三客户拜访档案记录客户名称拜访序次拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束面
客户审厂提供的资料清单
客户审厂——各部门资料准备清单 相关说明： 1、证书类资料需在有效期内； 2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰； 3、有下划线的为需提供的记录名称； 4、红色为关键资料； 5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存； 一、体系文件（由文控中心提供）： 1、体系的有效证书； 2、质量手册； 3、体系二级、三级、四级文件清单； 4、质量体系内审报告及相关资料； 5、质量体系管理评审报告及相关资料； 6、客户满意度调查报告; 7、年度质量目标及其分解； 二、设计控制（按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》，由技术中心提供）： 1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》； 2、项目小组编制的《项目进度计划表》； 3、《制样单》； 4、设计输出：相关技术文件、图纸等； 5、《设计开发评审报告》； 6、《设计开发验证报告》； 7、《设计开发确认书》或《客户确认书》； 三、供应商引进控制（按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》，由物控中心提供）： 1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》； 2、《供应商评鉴项目评分表》； 3、《供应商实地评鉴报告》； 4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》； 5、《供应商确认表》； 6、《合格供应商目录》； 7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》； 四、采购过程控制（按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》，由采购部提供）： 1、《采购计划表》； 2、《采购合同》或《购销合同》； 3、《到料情况统计表》 4、《采购计划变更通知单》； 五、设备控制（由两地工程部或品管部提供）； 1、计量设备清单和台账； 2、《设备内校检定规程》及《计量设备周期检定记录》；
客户需提供资料及文件样式
说明 一、对于医疗机构，必备资料为： 1、医疗机构执业许可证复印件 2、委托书及受委托人身份证复印件（见附件） 3、业务往来信息备案情况表（见附件） 4、提、收货人员备案函（见附件） 其中， 5、对于采用现金方式结算的医疗机构，可不提交“业务往来信息备案情况表”。仅采购普通药品，且使用现金结算的医疗机构，可不提交“提、收货人员备案函”。 6、对于私对公结算的客户，需要客户授权或证明该私人帐号的 证明文件在我司备案。 7、医疗机构销售冷链药品需要业务员确认客户是否具备有冷链管理的设施设备，提供冷柜或冷库等现场照片，并盖客户章。 二、经营企业必备资料为： 1、营业执照复印件、年度报告 2、药品经营许可证复印件（如存在变更事项的，需提供变更记录） 3、药品经营质量管理规范认证证书 4、委托书及受委托人员身份证复印件（见附件） 5、组织机构代码证复印件 6、税务登记证复印件
7、业务往来信息备案情况表（见附件） 8、提、收货人员备案函（见附件） 以上资料，需确保在有效期内，并加盖客户单位公章。
委托书 鹭燕医药股份有限公司： 兹委托我单位同志(身份证 联系电话),代表我单位负责到贵公司购买如下品种，请予办理。 □普通药品：□中药材□中药饮片□中成药□化学原料药□化学药制剂□抗生素制剂□生化药品□生物制品（不含麻醉药品、第一类精神药品及下述特殊管理药品） 特殊管理药品 □麻醉药品、第一类精神药品 □第二类精神药品 □医疗用毒性药品 □含特殊药品复方制剂 □胰岛素 □蛋白同化制剂、肽类激素 □终止妊娠药品 □一类医疗器械□二类医疗器械□三类医疗器械 □保健食品□预包装食品□乳制品（含婴幼儿配方乳粉）□卫生用品□消毒品□化妆品□日用品本授权委托书有效期1年。 （注：请附受托人身份证正、反面复印件并加盖公章） 单位名称：（公章） 法人代表（签章）： 年月日
客户信息资料管理表格
客户信息资料管理表格 基本信息 姓名性别年龄出生时间籍贯 身高体重五官特征婚姻家庭住址 电话（公）电话（家）手机QQ 邮箱 部门职务经营组织公司名称公司地址 家庭状况 婚姻情况配偶姓名教育程度配偶兴趣 结婚纪念日 子女姓名子女年龄子女教育子女喜好 客户兴趣 性格气质思维嗜好嗜好程度度假方式话题最得意的成就 性格中的优点 性格中的弱点 备注 客户和你 是否以自我为中心决策力 客户最为关键的因素 道德感强烈 客户是否有特殊的习惯 备注
重要客户资料表格 填表日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________ 客户基本情况 1 姓名________________ 昵称________________ 2 部门________________ 职称________________ 3 公司名称___________ 公司地址______________ 家庭住址________________ 4 电话(公) __________ 手机____________ 电话(宅) ________________ 邮箱________________ QQ________________ 5 出生年月日_________出生地__________籍贯____________ 6 身高________体重_________ 身体五官特征________________ 其它________________ 教育背景 7 毕业学校与专业________________毕业日期_________学位________ 8 大学时代得奖纪录________________ 9 大学时所属社团________________擅长运动________________ 10 如果客户未上过大学，他是否在意学位__________其他教育背景________ 11兵役军种_____________退役时军阶___________对兵役的态度________ 家庭情况 12婚姻状况__________配偶姓名______________ 13配偶教育程度 14配偶兴趣/活动/社团________________ 15结婚纪念日________________ 16子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________ 17子女教育_______________ 18子女喜好________________
客户提供文件管理规范
客户提供文件管理规范 （ISO9001-2015） 1.0目的： 制定执行客户提供文件的管理方法。 2.0范围: 适用于由客户提供的产品技术规格书,图纸及BOM(物料表)等,且这些文件不会直接用于生产/质量检验工作,只作参考用途。 3.0 职责: 制造技术课IE：负责对客户文件的管理。 ISO体系室：负责对客供文件的维护、发放、回收工作。 4.0内容: 4.1 IE在收到客户资料时工程师&技术员对客供文件进行分类识别，明确要分发的部门，并填写在<<客户提供资料一览表>>表格中。 A：对汽车产品的内部文件：PFMEA，控制计划，BOM，SOP（工艺流程），SPE包材等内部资料需要评估是否需要变更，将评估的结果记录在汽车产品使用的<<客户提供资料一览表>>表格中。 B：IE对识别后的非汽车产品的内部文件及分发部门记录在<<客户提供资料一览表>>表格中。 4.2 客户提供的外来文件（如客供的产品图纸，检验标准，材料清单，作业指示等，）登记并填入到<<客户提供资料一览表>>中.并盖上“客户文件”章及“分发”章. IE 统一编号后由ISO体系室分发至相关部门。 4.3 ISO体系室在分发外来文件时需盖上“只供参考”印,并依IE明确的分发
部门，及时分发至相关部门; 正本则需在背面盖上“正本文件”印。 4.4 如特殊情况，客户提供的文件需直接用于生产/质量检验用，需要客户进行签名授权。 4.5 客户文件如有客户数据变更时,相关文件也需作相应版本变更,同时旧文件由ISO体系室及时回收处理,正本作废文件则需保存一年以上方可销毁。 5.0相关文件 《客户提供资料一览表》 分发章及“客户文件”章
客户档案管理表格
客户档案管理表格 日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________ 客户资料 1姓名________________昵称(小名) ________________ 2职称________________ 3公司名称地址________________ 4电话(公) ________________ (宅) ________________ 5出生年月日________________出生地________________ 籍贯________________ 6身高________________体重________________ 身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________ 教育背景 7大专院校名称________________ 毕业日期________________学位________________ 8大学时代得奖纪录________________研究所________________ 9大学时所属兄弟或姐妹会________________ 擅长运动是________________ 10课外活动、社团________________ 11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________ 其他教育背景________________ 12兵役军种________________退役时军阶________________ 对兵役的态度________________ 家庭 13婚姻状况________________配偶姓名________________ 14配偶教育程度________________ 15配偶兴趣/活动/社团________________ 16结婚纪念日________________