2020年中国快消品B2B行业研究报告
2024年快消行业五大确定性趋势
2024年快消行业五大确定性趋势对未来的焦虑，不是经济向好或下滑，而是不确定性。
只要是确定性，不管是好的确定性，还是差的确定性，是可以提前准备的，面对的就是机遇或困难，而不是焦虑。
过去十多年的互联网商业革命，由于技术进步的不确定性，大家焦虑比较多，连互联网巨头也焦虑。
展望2024年，相比过去十多年有更多的确定性。
2024年，快消品行业有五大确定性趋势。
趋势一：缩量时代仍将持续快消品的消费数量极限是人的身体摄入承受极限决定的，不可能无限增加。
摄入量不够，影响身体健康成长；摄入量过多，同样影响身体健康。
比如，不可能无限量地喝酒、喝水，摄入食糖、食盐等。
2013年是绝大多数快消品品类总量的顶峰，自此，快消品进入缩量时代，已经持续10年。
比如，白酒10年下降55%，啤酒10年下降30%。
2013年前的增量是经济向好的结果，2013年后的缩量也是经济向好的结果。
这是经济发展的阶段性决定的。
利好消息是，很多行业即将进入横盘时代，比如，啤酒行业近两年已经略有增量。
但不要忘了，这是反弹，不是反转。
横盘时代，有涨有落。
对于上涨，不要太高兴；对于下降，不要太绝望。
在缩量时代，如果某家企业增长了，一定是另外多家企业下滑的结果。
缩量时代，内卷是必然结果。
特别是大众消费品。
内卷的结果，就是提高行业盈亏平衡点，直到更多的企业死亡，行业集中度提高。
当缩量是必然时，对冲缩量的必然措施是高端化。
始于2013的行业缩量，2016年快消品才找到“主流换挡”的解药。
主流换挡，就是主流产品价格带前移。
比如，矿泉水的主流价格带由1元/瓶上升到2元/瓶。
目前，应对缩量时代的办法有两条：一是持续“主流换挡”，比如最近某品牌茶饮料的提价；二是高端化。
比如白酒行业，茅台的高端化打开了行业天花板。
趋势二：互联网商业革命已经接近尾声互联网商业革命的来临出乎意料，无人预见。
这是技术进步的结果。
中国的2C互联网为什么领先全球？欧洲、日本，甚至美国，传统商业太发达，互联网对传统商业的冲击力不够，或者说传统商业太稳固。
2020年中国快消品B2B行业研究报告
工厂
品牌商
B2B电商缩 减流通环节， 降低终端采 购成本，提 高交易效率
供应商
一级商 层级多
N级商
加价30%-50%
快消B2B平台
注释：各环节加价数据因品类不同有较大的差异，这里取快消品的行业均值水平。 来源：综合公开资料、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
5
快消品B2B平台价值点
B2B电商缩减流通环节，提升全链路效率
快消B2B对传统通路的升级改造体现三方面： （1）实现了供应链全盘信息数据化可视化，可有效辅助上游品牌商进行产品分析、开发及营销； （2）提升快消品仓配效率，减少资源浪费，降低运营成本； （3）通过优化供应链，减少层层加价成本，帮助零售终端采购降本增效。
©2020.1 iResearch Inc.
零售终端
零售终端
仅供参考
6
中国快消品B2B行业发展历程
行业进入理性发展期：头部企业的区域深耕能力更为重要
行业进入理性发展期，头部平台开始放缓对零售门店扩张速度，深耕区域供应链，加深与上游品牌商的合作深度，加强仓 配体系建设，重点提升门店服务能力。 快消B2B行业前进的方向是，快消B2B企业，尤其是头部企业将通过B2B产业互联网与B2C消费互联网的融合，争夺快消供 应链竞争壁垒，提升客户体验，从而成为产业互联网时代下快消B2B行业的执牛耳者。
• 【变化3】零售小店对优化小店选品的需求增强。问题：为满足消费者对品类升级及多样化的需求，小店面临如何选品 与缺乏优质稳定的进货渠道的难题。原因：消费升级驱动下，人们对快消产品的多样性与个性化消费需求不断增加， 小店主如何进行选品对于提升小店的坪效和毛利水平尤为重要。解决方案：快消平台基于平台数据和供应商资源，为 小店提供高毛利、适应消费者需求的商品组合（如网红产品、进口产品、鲜食类产品）。
中国快消品B2B平台市场竞争力分析-上书房信息咨询
中国快消品B2B平台市场竞争力分析报告围绕各家快消品B2B平台目前在各个城市的覆盖率，渗透率，供应链组织，平台运营，交付能力，服务拜访等多个维度，进行深入调研摸底，综合评估各个平台在调研城市的竞争力情况。
济南市场背景分析：济南的零售市场以本土品牌为主，在大卖场业态，有沃尔玛、家乐福、乐购、大润发、华润万家等国内外知名零售商，除大润发经营保持较强劲的势头外，其余的都处在一种不温不火的状态。
本土的两家零售企业银座和华联凭借着高超的经营能力和出身的天然优势，在济南零售市场三分天下有其二。
目前济南常驻人口706万，夫妻门店数量约为3.5万家左右，作为省会城市，济南便利店的发展应该较为发达，但是实际行业业态总体并不理想，品牌连锁便利店除统一银座外，再无过数百家以上的直营或者紧密加盟连锁品牌，现有连锁大多都是本地及外地的松散加盟店品牌，且缺乏正规的运营和管理。
济南便利店发展不充分的重要原因在于统一银座的影响。
统一银座是银座和台湾统一超商合资的生活超市，该超市在经营和管理上延续了台湾统一超商旗下7-11的风格，又结合本土的实际情况，形成了独具济南特色的社区生活超市。
夫妻店经营情况分析1、大多数夫妻店日交易额在1000-3000元之间，占比约为46.2%，有21.5%的小店，日交易额在3000-5000元之间。
2、在年龄结构上，开店的主流人群年龄在30-50岁之间，占比高达78.6%。
3、小店主进货，主要是看价格和服务，商品是否齐全，关注度最低。
4、进货渠道上，小店主仍然是以经销商送货为主要进货形式，但是已经有44%的小店主开始“常”在B2B平台上订货。
整体渗透及运营情况分析1、有77.1%的济南市区小店主表示在B2B平台上订过货。
2、B2B各个平台的装机率（覆盖率）：目前进入济南市场的B2B平台，目前约有15家，平均每个小店主手机内安装3.7个APP，其中，中商惠民覆盖率最高，装机占比76.1%、易酒批69.7%、百世店加和零售通63.3%。
2020年中国快消品B2B市场研究报告解读
行业发展趋势： 品 牌 商 合 作 意 愿 稳 步 提 升 ， 区 域 供 应 链 的 不 断 完 善 以 及 基 于 社 区 门 店 的B2B2C 加 速 渗 透 ， 将 为 来新一轮发展机遇。 快 消B2B 平 台 的 发 展 规 范 化 与 快 消 大 数 据 建 设 的 不 断 完 善 ， 将 拉 动 品 牌 商 合 作 意 愿 稳 步 提 升 。 区 域 供 应 链 数 据 资 源 的 打 通 与 前 置 仓 建 设 的 推 进 ， 将 提 高 快 消B2B 平 台 对 门 店 的 渗 透 率 。 基 于 社 区 门 店 的B2B2C 加 速 渗 透 ， 助 力 快 消B2B 平 台 深 耕 社 区 核 心 人 群 。
中国快消品B2B行业发展历程
行业进入理性发展期：头部企业的区域深耕能力更为重要
行业进入理性发展期，头部平台开始放缓对零售门店扩张速度，深耕区域供应链，加深与上游品 牌商的合作深度，加强仓配体系建设，重点提升门店服务能力。 快消B2B行业前进的方向是，快消B2B企业，尤其是头部企业将通过B2B产业互联网与B2C消费 互联网的融合，争夺快消供应链竞争壁垒，提升客户体验，从而成为产业互联网时代下快消B2B 行业的执牛耳者。
中 国 快 消 品B2B 行 业 发 展 现 状
快消品B2B平台价值点
B2B电商缩减流通环节，提升全链路效率
快消B2B对传统通路的升级改造体现三方面：1）实现了供应链全盘信息数据化可视化，可有效 辅助上游品牌商进行产品分析、开发及营销；2）提升快消品仓配效率，减少资源浪费，降低运 营成本；3）通过优化供应链，减少层层加价成本，帮助零售终端采购降本增效。
快消品B2B：指快消品供应链上的各方，通过专用网络或Internet，进行数据信息的交换、传 递，开展交易活动的商业模式。中国快消品B2B目的是整合传统通路上的各种供应商。快消品 B2B主要针对于缺乏自有供应链的零售门店。 本报告的快消品B2B行业市场规模统计口径包括快消品B2B平台运营的快消品类，不包括家电、 3C、农资、建材等非快消品类的规模（快消品B2B平台运营涉及家电、3C、农资、建材品类的 规模，不计入本报告的快消品B2B行业市场规模）。
快速消费品市场分析报告
快速消费品市场分析报告快速消费品简称FMCG，它是Fast Moving Consumer Goods的首字母缩写。
与快速消费品概念相对应的是“耐用消费品”(Durable Consumer Goods)，通常使用周期较长，一次性投资较大，包括（但不限于）家用电器、家具、汽车等。
一种新的叫法是PMCG（Packaged Mass Consumption Goods），顾名思义，产品经过包装成一个个独立的小单元来进行销售，更加着重包装、品牌化以及大众化对这个类别的影响。
最容易让人理解的对它的界定包括包装的食品、个人卫生用品、烟草及酒类和饮料。
之所以被称为快速，是因为他们首先是日常用品，它们依靠消费者高频次和重复的使用与消耗通过规模的市场量来获得利润和价值的实现，典型的快速消费品包括日化用品、食品饮料、烟草等；药品中的非处方药(O TC)通常也可以归为此类。
快速消费品有三个基本特点：①便利性：消费者可以习惯性的就近购买②视觉化产品：消费者在购买时很容易受到卖场气氛的影响③品牌忠诚度不高：消费者很容易在同类产品中转换不同的品牌这些特征决定了消费者对快速消费品的购买习惯是：简单、迅速、冲动、感性。
品牌知名度对于销售是非常重要的因素。
对耐用消费品而言，消费者对快速消费品的敏感度不高，产品的可替换性大，产品质量很容易被销售者直接感受和判断，而且对消费者的二次购买行为和忠诚度有决定性的影响。
如在洗发水的购买中，消费者往往会同时购买和使用不同的产品和品牌，变得越来越喜新厌旧，越来越在微妙之处捉摸不定。
而快速消费品不象IT或者电子产品那样可以不断提升到新技术、附加新功能、提供真正的改变，它从产品而言往往是缺乏本质上产品变化的。
所以，一个品牌的持久力实际是以不断推出新意而为特点的。
总之，快速消费品是现代营销理论的起步，它是营销管理和沟通最显功力的经典章节。
用一个公式来概括该行业，即快速消费品= 基本的行业原则+ 更多细节的关注+ 创新的产品概念+ 必要的广告投入+长期性品牌维护快速消费品行业主要分为快速消费品制造业和通路业，快速消费品制造业又分四个行业：一是个人护理品行业，由口腔护理品、护发品等行业组成；二是家庭护理品行业由织物清洁品以及盘碟器皿清洁剂、地板清洁剂等组成；三是品牌包装食品饮料行业，由健康饮料、软饮料、乳品、瓶装水以及品牌米面糖等行业组成；四是烟酒行业。
快消品研究报告
快消品研究报告快消品（Fast-Moving Consumer Goods, FMCG）是指消费者日常生活中经常购买、使用的、价格相对较低、周期较短的商品。
下面是关于快消品的研究报告，约700字。
快消品是当今零售市场中最重要的行业之一。
快消品行业以其产品销售速度快、市场规模庞大、消费需求稳定等特点，成为许多企业关注的焦点。
本报告将从市场规模、消费趋势、竞争格局等方面对快消品行业进行全面分析。
首先，快消品市场规模呈现出快速增长的趋势。
随着人民生活水平的提高，消费者对生活品质和便利性要求的增加，快消品市场迎来了巨大的发展机遇。
尤其是在互联网技术的推动下，电子商务的兴起为快消品行业带来了新的增长点。
根据统计数据显示，我国快消品市场年均增长率超过10%，成为拉动国民经济增长的重要引擎。
其次，消费趋势发生了显著变化。
与过去消费者对产品性能和价格的关注不同，现在的消费者更加注重产品的品质和品牌形象。
他们更倾向于购买绿色环保、健康安全的产品，注重个性化的消费体验。
此外，消费者对于购物渠道的选择也发生了改变，线上购物逐渐取代了线下超市、百货商场等传统购物方式，成为快消品销售的重要渠道。
再次，快消品行业的竞争格局逐渐趋于激烈。
由于快消品市场潜力巨大，吸引了众多企业投入。
竞争对手众多，市场份额被不断分割。
大品牌企业通过强大的供应链、品牌溢价和广告宣传等优势，继续保持着市场的领先地位。
同时，一些新兴品牌凭借创新的产品、差异化的品牌形象逐渐打破垄断格局，获得了市场份额的增长。
快消品行业面临的挑战主要包括市场竞争压力、品牌建设难度大、成本上升等。
在竞争激烈的市场环境下，企业需要不断创新，提升产品质量和服务水平，树立良好的品牌形象。
同时，随着人工成本和原材料成本的上升，企业还需面临着成本压力。
如何提升企业的竞争力，是快消品行业未来需要解决的重要问题。
综上所述，快消品行业因其市场规模庞大、消费需求稳定等特点成为许多企业关注的焦点。
2019年中国快消品B2B行业发展研究报告
快速消费品
产品属性
消费方式
使用场景
采购决策
使用周期短 消费速度快 储藏要求高
持续消费 非耐用
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2019.1 iResearch Inc
消费频率高 重复使用
日常饮食 个人护理 家居清洁 日用杂货
冲动消费 重个人偏好 便利性要求高
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3 研究对象定义及界定
快消品定义及界定
快消品，快速消费品(FMCG，Fast Moving Consumer Goods)的简称。从产品属性来讲，快消品是使用寿命短、储藏要 求高、消费速度快、且持续消费的非耐用性消费品；从消费方式来看，快消品具有消费频率高、重复使用的特征；从使用 场景来讲，快消品主要用于满足消费的日常饮食、个人护理、家居清洁、日用杂货等食住需求；从采购决策上来讲，快消 品属于冲动购买产品，消费者在快消品选购过程中对他人建议不敏感，重视个人偏好，产品的外观、价格、购买场景等起 重要作用，消费者注重购买的便利性。本报告主要研究快消B2B电商可向零售门店提供的快速消费产品。
未来快消B2B行业发展的基本状态：存 活下来的快消B2B企业回归到业务本身 的精耕细作。头部企业则是引领行业深 耕发展的主导力量。
衣着 7.0% 医疗保健
8.0%
教育文化娱乐 11.0%
交通通信 14.0%
来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2019.1 iResearch Inc
其他用品及服务 3.0% 食品烟酒 29.0%
居住 22.0%
6 中国快消品行业概述
1
中国快消品B2B行业发展分析
4 快消品品类
食品饮料、烟酒、家居日用
快消品包含产品众多，按照消费人群、采购频率、消费习惯及产品用途等要素，艾瑞将其划分为食品饮料、烟酒、家居日 用三大类。其中，食品饮料类包括：米面粮油、肉类制品、蔬菜、水果、调味食品、包装食品、水饮、茶饮冲调、乳制品； 烟酒类为烟酒；家居日用类包括清洁用品、个人护理、家居用品、日用杂货等。消费频率越高，储存周期越短，快消品属 性越强。
快速消费品市场研究报告
快速消费品市场研究报告简介：在当今社会，快速消费品已经成为人们日常生活中必不可少的一部分。
随着人们生活水平的不断提高以及人们对生活品质的追求，快速消费品的市场需求也越来越高。
本文将对快速消费品市场进行深度研究，从市场规模、市场结构、消费行为以及未来发展趋势等方面进行探讨和分析。
市场规模：当前快速消费品市场规模巨大，特别是在中国这个拥有14亿人口的国家。
其中，日用百货、食品饮料、家庭清洁用品以及个人护理用品等均是快速消费品的重要品类。
据市场研究数据显示，2019年中国快速消费品市场销售额达到4.5万亿元，同比增长8.3%。
其中，食品饮料类占据了市场份额的近60%，个人护理品类占据了市场份额的约20%，家居清洁用品类和日用百货类则分别占据了市场份额的约10%和5%。
市场结构：快速消费品市场的竞争非常激烈，主要的竞争者包括必胜客、麦当劳、可口可乐、百事可乐、联合利华、宝洁等国际大品牌以及如中华老字号、福临门、三只松鼠、百雀羚、克尔玛、功夫等本土企业。
这些企业通过不断的创新、营销、品牌等手段来扩大市场份额。
消费行为：快速消费品的消费行为多样化，人们在购买快速消费品时通常是简便、卫生、快捷和品质等方面的考虑。
消费者对于快速消费品的诉求也日益呈现出个性化和多元化的趋势。
除了商品本身的品质和价格，品牌、包装、营销策略等也成为重要的购买决策因素。
未来发展趋势：随着消费升级和互联网的发展，快速消费品市场将继续向高质量、创新、差异化等方面发展。
互联网不仅给消费者提供了更多的购物方式和选择，而且也为企业带来了更多的市场机会。
未来，随着技术的普及和成本的降低，智能化、定制化、专业化等趋势将会越来越显著。
结论：综上所述，快速消费品市场规模巨大，市场竞争激烈，消费者对于商品品质和购物体验的诉求不断升级。
未来，快速消费品市场将继续向高质量、差异化、智能化、定制化、专业化等方向发展。
对于企业来说，不断推陈出新、提高消费者体验，加强品牌建设等方方面面都是市场竞争的关键。
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工厂
品牌商
B2B电商缩 减流通环节， 降低终端采 购成本，提 高交易效率
供应商
一级商 层级多
N级商
加价30%-50%
快消B2B平台
注释：各环节加价数据因品类不同有较大的差异，这里取快消品的行业均值水平。 来源：综合公开资料、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
仅供参考
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概念界定及统计口径
概念界定
快消品定义：快消品是快速消费品（FMCG，Fast Moving Consumer Goods）的简称。快消品包含产品众多，按照消费 人群、采购频率、消费习惯及产品用途等要素，艾瑞将其划分为食品饮料、烟酒、家居日用三大类。本报告主要研究快消 B2B平台可向零售门店提供的快速消费产品。
快消品产品特性 快速消费品
产品属性
消费方式
使用周期短 消费速度快 储藏要求高
持续消费 非耐用
消费频率高 重复使用
来源：公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.1 iResearch Inc.
使用场景
日常饮食 个人护理 家居清洁 日用杂货
采购决策
冲动消费 重个人偏好 便利性要求高
仅供参考
疾风知劲草
中国快消品B2B行业研究报告
2020年
摘要
行业核心变化
行业竞争壁垒 行业发展趋势
变中觅机：近两年行业呈现出三大核心变化，快消B2B平台应主动应变，快速调整建立竞争壁垒，才能更好 地在新的机遇期提升自身的行业地位。
• 【变化1】近两年品牌商与快消B2B平台合作意愿由快速提升到增长明显放缓。问题：快消B2B平台经营风险加大引起 品牌商担忧，同时平台提供的小店数据与消费者数据完整性不及品牌商预期。原因：平台的倒闭潮，暴露部分平台盈 利能力不强；平台对门店渗透率较低以及门店数字化水平不高，平台的大数据建设进展整体缓慢。解决方案：其一， 平台加快区域深耕，提高盈利能力；其二，提升小店数据和消费者数据的完整性。
• 【变化3】零售小店对优化小店选品的需求增强。问题：为满足消费者对品类升级及多样化的需求，小店面临如何选品 与缺乏优质稳定的进货渠道的难题。原因：消费升级驱动下，人们对快消产品的多样性与个性化消费需求不断增加， 小店主如何进行选品对于提升小店的坪效和毛利水平尤为重要。解决方案：快消平台基于平台数据和供应商资源，为 小店提供高毛利、适应消费者需求的商品组合（如网红产品、进口产品、鲜食类产品）。
统计口径
本报告的快消品B2B行业市场规模统计口径包括快消品B2B平台运营的快消品类，不包括家电、3C、农资、建材等非快消 品类的规模（快消品B2B平台运营涉及家电、3C、农资、建材品类的规模，不计入本报告的快消品B2B行业市场规模）。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.1 iResearch Inc.
快消B2B平台在行业变化中夺取竞争优势的关键在于快消大数据与供应链两大壁垒的构建。
• 快消B2B平台核心竞争壁垒由品牌服务能力与供应链竞争能力构成。 • 快消大数据建设水平可以衡量对品牌商的服务能力。 • 门店获取与门店服务能力可以衡量供应链的竞争优势。
品牌商合作意愿稳步提升，区域供应链的不断完善以及基于社区门店的B2B2C加速渗透，将为行业带来新一 轮发展机遇。
• 快消B2B平台的发展规范化与快消大数据建设的不断完善，将拉动品牌商合作意愿稳步提升。 • 区域供应链数据资源的打通与前置仓建设的推进，将提高快消B2B平台对门店的渗透率。 • 基于社区门店的B2B2C加速渗透，助力快消B2B平台深耕社区核心人群。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.1 iResearch Inc.
©2020.1 iResearch Inc.
零售终端
零售终端
仅供参考
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中国快消品B2B行业发展历程
行业进入理性发展期：头部企业的区域深耕能力更为重要
行业进入理性发展期，头部平台开始放缓对零售门店扩张速度，深耕区域供应链，加深与上游品牌商的合作深度，加强仓 配体系建设，重点提升门店服务能力。 快消B2B行业前进的方向是，快消B2B企业，尤其是头部企业将通过B2B产业互联网与B2C消费互联网的融合，争夺快消供 应链竞争壁垒，提升客户体验，从而成为产业互联网时代下快消B2B行业的执牛耳者。
仅供参考
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现状：中国快消品B2B行业发展现状
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变化：中国快消品B2B行业的核心变化
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案例：中国快消品B2B典型企业案例分析
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趋势：中国快消品B2B行业发展趋势
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快消品产品特性
酒类、水饮、休食百货是快消B2B平台主要经营品类
酒类、水饮、休食百货是快消B2B平台主要经营品类。 酒类：客单价较高、损耗较低、毛利高，品牌性较强，零售门店 对快消B2B平台的粘性强。 瓶装水/饮料：高频低毛利、以走量为主，对价格敏感度高，能够为零售门店有效引流。 休食 百货：品牌性不强，品牌商的议价能力普遍较弱，零售门店对品牌的忠诚度低，对价格有一定敏感度，但会权衡产品 质 量与采购便捷性，容易对快消B2B平台产生粘性。
品类
食品饮料类
◆ 米面粮油、肉类制品、蔬菜、 水果、调味食品、包装食品、 水饮、茶饮冲调、乳制品
烟酒类
◆ 烟酒
家居日用类
◆ 清洁用品、个人护理、家居用品、日用杂货
快消品B2B：指快消品供应链上的各方，通过专用网络或Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模 式。中国快消品B2B目的是整合传统通路上的各种供应商。快消品B2B主要针对于缺乏自有供应链的零售门店。
• 【变化2】新的发展期优质区域经销商对快消平台的重要性增强。问题：快消B2B平台仓储物流成本压力较大。原因： 从平台层面看，竞争不断加剧导致平台订单密度低，快消平台难以形成仓配规模优势，从门店层面看，订单分散、客 单价低、对配送及时性要求高导致平台仓配成本压力大。解决方案：平台需加强与商合作。
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快消品B2B平台价值点
B2B电商缩减流通环节，提升全链路效率
快消B2B对传统通路的升级改造体现三方面： （1）实现了供应链全盘信息数据化可视化，可有效辅助上游品牌商进行产品分析、开发及营销； （2）提升快消品仓配效率，减少资源浪费，降低运营成本； （3）通过优化供应链，减少层层加价成本，帮助零售终端采购降本增效。