2018年煤炭勘察设计行业分析报告
2017-2018年煤炭行业分析报告
2017年煤炭行业分析报告正文目录引言：雾霾来袭，环保趋严 (4)煤炭：开采、运输污染较小，主要源自应用 (5)三大应用领域，三大主要污染物 (6)电力：三类污染物主要来源 (7)煤炭应用：燃烧转化为电能 ............................................................................................................................................. 7 污染：SO 2、NO X 、烟粉尘并存 (8)治理：烟气脱硫脱硝技术，联合脱硝脱硫技术 .............................................................................................................. 10 燃煤锅炉：SO 2、烟粉尘排放主要来源 .. (11)煤炭应用：燃烧产生热能 (11)污染：高强度、低空排放 (12)治理：三种主要污染源，治理方法分化 ......................................................................................................................... 13 焦化：主要污染物 SO 2 .. (15)煤炭应用：焦煤高温干馏 .............................................................................................................................................. 15 污染：SO 2 为主，湿法熄焦污染严重 .. (16)治理：废气干法熄焦、废水脱氮除磷 (17)淘汰下游落后产能、清洁用煤乃长久之计 ................................................................................... 19 图表目录图 1：2016 年 12 月 18 日 20 时至 19 日 5 时京津冀及周边地区空气污染严重 (4)图 2：煤炭开采过程中可采用各项措施对污染加以控制 (5)图 3：2012 年我国主要污染物排放中煤炭使用（燃烧及其他使用）占比均超过 65% (6)图 4：2012 年我国煤炭利用部门以电力、燃煤锅炉及钢铁为主 ................................................................................... 6 图 5：2012 年我国 SO 2 排放中电力、燃煤锅炉和焦化（黑色金属冶炼）领域占比达 76% .......................................... 7 图 6：2012 年我国 NO X 排放中电力、燃煤锅炉领域占比达 54% (7)图 7：2012 年我国烟粉尘排放中电力、燃煤锅炉领域占比达 52% (7)图 8：火力发电过程图 (8)图 9：燃煤发电能量转化过程 ........................................................................................................................................ 8 图 10：2012 年我国 SO 2、NO X 及烟尘粉排放中电力领域占比分别达 38%、44%及 18% . (9)图 11：近年火电产量增速放缓，占比下行 (9)图 12：近年火电机组装机容量占比持续下行 (9)图 13：近年全国火电机组年运行平均供电煤耗持续下降 (9)图 14：2012 年以来全国 SO2，NOx 排放总体下降，烟粉尘有所上升 (9)图 15：石灰石一石膏湿法脱硫 (11)图 16：循环流化床锅炉脱硫工艺 (11)图 17：燃煤锅炉流程图 ...............................................................................................................................................12 图 18：燃煤锅炉烟粉尘排放量约占全国的 34%，SO 2 约占 27%，NOx 约占 10% . (13)图 19：我国煤炭年总产量中，低、中、高硫煤各占 17%、58%和 25% (13)图 20：我国原煤入洗率提高 (14)图 21：氨法脱硫工艺流程 (15)图 22：焦炭生产流程 (16)图 23：干熄焦工艺流程图 (18)图 24：A-A-O 处理工艺流程图 (19)图 25：2015 年我国煤炭在能源生产总量中占比 72.1% (20)图 26：2015 年我国煤炭在能源消费总量中占比 64.0% (20)图 27：火力发电目前仍为我国目前主要发电方式，2016 年火电占比 74.37% (20)表 1：近年来煤炭行业相关环保政策相继发布 (4)表 2：煤炭开采和洗选业废水排放量占工业废水总排放量比重较低 (5)表 3：电厂用煤各环节能耗及排放指标对比 (6)表 4：燃煤发电各环节的污染物排放 ...........................................................................................................................10 3表 5：焦炉煤气中 H 2S 含量为 5-8g/m (16)表 6：焦化废水水质（mg/L ） (16)表 7：A-A-O 工艺处理焦化废水的效果 (19)表 8：京津冀地区 2017 年政府工作报告均提出压减煤炭消费或关停相关使用设备 (19)引言：雾霾来袭，环保趋严2016 年入冬以来，京津冀及周边地区重污染天气持续多日，环保部今年初表示“要改善得快，就要加快减少污染物排放量”。
2018年勘察设计行业分析报告
2018年勘察设计行业分析报告2018年5月目录一、设计公司多为改制而来，资质筑起业绩增长护城河 (7)1、我国设计公司多为改制而来，形成国企和民营两大阵营 (9)2、综合资质打破行业壁垒，筑起业绩增长护城河 (10)二、总承包模式促转型发展，政策指标利好护航业绩增长 (14)1、纵向延伸产业链促提质增长，多项政策孕育市场空间 (14)2、行业投资比重逐年提升，“十三五”期间有望迎来业绩增长高峰 (16)3、产业链条完善或促设计资费提升，先导指标到位预示设计业务高增 (18)（1）总承包模式有望促进设计资费的提高 (18)（2）基建设计：十三五交运规划叠加政府换届选举，投资意愿增强助设计需求增长 (20)（3）房建设计：土地征用及购置面积增速回暖，带动设计业务收入增长 (22)（4）化建设计：油价上涨促下游企业盈利改善，化工行业投产扩张利好化建设计24 三、对标国际，我国企业营收盈利、全领域一体化、国际化布局等方面均有差距 (27)1、营收盈利规模 (27)2、全领域一体化服务 (28)3、国际化布局 (30)四、行业营收净利增速均有所提升，传统四项业务占比下降 (31)1、行业营收增速触底回升，传统四项业务占比下降 (31)2、行业利润增速恢复，利润率呈下降趋势 (33)3、四项业务合同完成额增速回升，工程承包在其中占比逐年提高 (34)4、行业营运资本周转较快，现金流状况良好 (35)五、兼并收购加速行业整合，一带一路促国际业务增长 (36)1、行业壁垒：资质、专业人才、技术与市场壁垒 (36)2、市场竞争格局：集中度低竞争激烈，一二线城市实力强，央企领跑、民企发展迅猛 (37)（1）行业集中度低且企业数量逐年增长，行业竞争日趋激烈 (37)（2）一二线城市勘察设计实力较强，三四线以下较弱 (39)（3）央企继续领跑，民企迅速发展 (40)（4）上市促进业务规模扩张，净资产增长率较快增长 (40)3、行业发展趋势：拓展EPC+PPP业务、海外业务或成新增长点、兼并收购步伐加快、借互联网探索新兴模式 (41)（1）积极拓展EPC、PPP业务，产业链上下游深度融合 (41)（2）乘一带一路东风，国际业务成为新兴增长点 (41)（3）借力资本加快兼并收购步伐，未来行业集中度有望提升 (42)（4）平台化思维提速，借互联网探索新兴模式 (46)六、兼收并蓄，国内龙头企业加速成长 (46)1、苏交科：多元并购加速产业布局，业务协同强化竞争力 (46)（1）公司上市后收入、归母净利润实现较快增长 (47)（2）苏交科多业务均衡发展，环保、检测业务成新增长极 (47)（3）市场开拓能力强，业务走向全国 (48)2、中设集团：布局全产业链，业务拓展全国 (48)（1）受益于全产业链布局，公司上市后营业收入、归母净利润规模实现较快增长49 （2）公司拥有工程设计综合甲级资质和工程勘察综合甲级资质，业务范围广阔 (50)3、华建集团：并购完善产业布局，响应号召大力推进工程承包 (50)设计公司多为改制而来，资质筑起业绩增长护城河。
2018年煤炭行业分析报告
2018年煤炭行业分析报告2018年2月目录一、行业监管体制、法律法规及产业政策 (4)1、行业主管部门和监管体系 (4)2、行业主要法律法规 (6)3、煤炭开采和洗选业相关产业政策 (7)（1）产业结构调整指导目录 (7)（2）发展规划方面 (7)（3）矿业权方面 (8)①采矿权价款缴纳 (8)②矿业权审批管理 (8)（4）资源整合兼并重组及煤炭供给侧改革政策 (9)（5）安全生产方面 (10)（6）税费方面 (10)二、行业生产竞争格局 (11)三、行业发展趋势 (13)四、行业市场利润水平变动 (14)五、进入行业的主要障碍 (16)1、资源壁垒 (16)2、行政许可壁垒 (16)3、技术壁垒 (16)4、资本壁垒 (17)六、影响行业发展的因素 (17)1、宏观经济增速减缓 (17)2、清洁能源和新能源对煤炭的替代 (17)3、生产与消费布局矛盾加剧 (18)4、行业管理亟待完善 (18)七、行业技术水平 (18)八、行业供求状况及周期性、区域性或季节性特征 (18)九、行业上下游之间的关联性 (19)煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。
近年来，受国民经济快速发展的推动，我国煤炭产量和消费量呈现快速增长的势头，但当前我国煤炭产业集中度较低、布局不合理、产能结构性过剩等情况并未得到有效改善，煤炭行业未来发展需要进一步的产能整合及结构调整。
一、行业监管体制、法律法规及产业政策1、行业主管部门和监管体系我国煤炭开采和洗选行业从勘探到生产、运输、销售等整个业务环节，受到国家及地方政府的多方面监管。
国家行业主管部门为国土资源部、国家发改委、环境保护部、国家能源局和国家煤矿安全监察局。
山西省作为全国煤炭大省，除设立地方性行业监管部门之外，还设立了山西省煤炭工业厅，对省内煤炭生产经营进行监管。
国土资源部承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的责任，负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案，负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施国家重大地质勘查专项，统一管理中央公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
2018年煤化工行业深度分析报告
风险提示：1）宏观形势因素影响，可能出现化工产品需求和石油产品需求不及预期，导致石化产品 价栺下跌，影响公司利润；2）国际油价下降，煤化工项目的经济性下降，其投资和开工率不及预期， 导致公司利润下滑；3）环保沺理等政策下，迚一步严栺限产区或淘汰产能，产能或者产能利用率下 降，导致公司煤化工产量下降，对营业收入和利润造成影响；4）煤化工较好的收益率导致国内外大 幅增加煤化工投资，产能供大于求，煤化工产品价栺下降，影响公司利润；5）煤炭供应紧张导致煤 炭大幅上涨，煤化工企业成本大幅增加，影响公司利润；6）煤化工工艺高温高压反应设备较多，其 原料和产品具有易燃易爆性质，安全亊敀也是影响公司稳定运行和业绩的重要因素。
２０１８年煤化工行业深度分析报告
煤化工的关衰始终与油价、战争、政沺密切相兲。从世界煤化工収展史来
看，煤化工的収展经历初创、収展、萧条和复苏四个时期。煤化工的关衰 始终与油价、战争、政沺密切相兲，在世界石油供应紧张和价栺居高不下 的压力下，煤化工已经成为替代石油供应的重要选择。
初创时期（1763-1934）：况金用焦和煤气（传统煤化工）。18 世纪由于 工业革命的迚展，英国对炼铁用焦炭的需要量大幅度地增加，炼焦炉应运 而生；同时煤炭用于生产民用煤气供街道照明。
収展时期（1923-1945）：収动和维持战争（现代煤化工萌芽）。事战前夕 及期间，煤化工取得了迅速的収展。纳粹德国为了収动和维持战争，大觃 模开展由煤制取液体燃料的研究工作，煤制油总产能达 480 七吨。
2018年煤炭行业分析报告
2018年煤炭行业分析报告2018年1月目录一、行业主管部门、法律法规及产业发展政策 (4)1、行业主管部门 (4)2、煤炭行业的法律法规 (6)（1）煤炭行业基本监管法规 (6)（2）煤炭生产经营涉及的法规 (6)3、产业发展政策 (7)（1）促进大型煤炭行业的集中 (7)（2）遏制煤炭产量无序增长，调整产业供需结构及能源结构 (7)（3）控制煤炭消费造成的大气污染情况 (8)（4）形成竞争有序的市场体系 (9)二、行业规模与发展情况 (9)三、行业供需状况 (11)四、行业主要壁垒 (13)1、资源壁垒 (13)2、行政许可壁垒 (13)3、技术壁垒 (14)4、资金壁垒 (14)五、行业利润水平 (15)六、影响行业发展的因素 (17)1、有利因素 (17)（1）我国经济持续增长，煤炭仍将保持基础能源的战略地位 (17)（2）国家产业政策有利于煤炭行业健康发展 (17)（3）宏观经济的持续发展，为煤炭需求持续增长提供了可能 (18)（4）技术创新为煤炭行业提供持续发展动力 (18)2、不利因素 (19)（1）煤炭安全生产形势依然严峻 (19)（2）煤炭运输制约行业发展 (19)（3）清洁能源和新能源对煤炭的替代 (19)七、行业技术水平及特点 (20)八、行业特征 (20)1、周期性 (20)2、季节性 (21)九、行业主要企业 (21)一、行业主管部门、法律法规及产业发展政策1、行业主管部门煤炭行业的主管部门原为国家煤炭工业部，国家煤炭工业部撤销后，煤炭行业目前主要受以下部门的监管：1）国务院国务院负责核查和批准2004 年颁布的《政府核准的投资项目目录》认定的煤炭类重大投资项目。
此外，国务院还对煤炭行业的健康稳定发展进行整体把握，提供指导意见和建议。
2）国家发改委国家发改委为煤炭行业制定行业政策和投资方针，对煤炭项目进行审核和批准，同时还与商务部共同管理煤炭出口行为和出口配额，此外，国家发改委也对煤炭经济运行进行监测。
2018年煤炭煤化工行业分析报告
2018年煤炭煤化工行业分析报告2018年5月目录一、行业管理 (5)1、行业主管部门及监管体制 (5)（1）煤炭行业监管体制 (5)（2）煤炭生产经营监管 (6)（3）煤化工行业的监管体制 (6)（4）煤化工生产经营监管 (6)2、主要法律法规及产业政策 (7)（1）煤炭行业主要法律法规和规章 (7)（2）煤炭行业产业政策 (7)（3）煤化工行业法律法规与产业政策 (10)二、行业竞争格局、市场化程度 (11)1、行业竞争格局 (11)（1）煤炭行业 (11)（2）煤化工行业 (12)2、行业市场化进程 (12)（1）煤炭行业 (12)（2）煤化工行业 (13)3、煤炭行业主要企业及市场份额 (13)三、影响行业利润水平变动的因素 (14)四、影响行业发展的因素 (15)1、煤炭行业 (15)（1）行业发展的有利因素 (15)①在宏观经济方面 (15)②在产业政策方面 (16)③现代科技的发展将推动煤炭产业的发展 (16)④全球化和贸易化的推动作用 (16)（2）不利因素 (17)①安全风险较高 (17)②煤炭运力提升相对滞后将制约煤炭总量的有效供给 (17)③清洁能源和新能源对煤炭的替代 (17)2、煤化工行业 (18)（1）有利因素 (18)①包括煤焦化行业在内的煤化工发展符合我国能源结构现状 (18)②行业整合后发展方向明确 (18)（2）不利因素 (19)五、进入行业的主要障碍 (19)1、煤炭行业 (19)（1）资源壁垒 (19)（2）审批与资质壁垒 (20)（3）技术壁垒 (20)（4）资金壁垒 (21)2、煤化工行业 (21)（1）行业准入壁垒 (21)（2）资本支出与技术壁垒 (21)（3）环保壁垒 (22)六、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性或季节性特征 (22)1、煤炭行业 (22)（1）行业技术水平及技术特点 (22)（2）行业经营模式 (22)（3）行业周期性特征 (23)（4）行业区域性特征 (23)（5）行业季节性特征 (24)2、煤化工行业 (24)（1）行业技术水平及技术特点 (24)（2）行业经营模式 (25)（3）行业周期性、区域性和季节性特征 (25)七、行业上下游状况 (25)1、煤炭行业 (25)2、煤化工行业 (26)一、行业管理1、行业主管部门及监管体制（1）煤炭行业监管体制煤炭行业的监管包括煤炭相关的投资、勘探、开采、生产、销售、贸易、运输及出口，涉及的主要监管部门包括：国家发改委、国土资源部、环境保护部、国家煤矿安全监察局、国家安监总局、国家能源局等。
2018年最新煤炭行业风险分析调研报告
【最新资料，WORD文档，可编辑修改】目录表录图录第一章煤炭行业概况第一节定义及分类一、定义煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩。
对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业。
在我国国民经济行业分类中，煤炭开采和洗选业属于采矿业，包括地下或地上采掘、矿井的运行，以及一般在矿址上或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作，例如碾磨、选矿和处理，但不包括煤制品的生产、煤炭勘探和建筑工程活动。
二、分类我国煤炭产业主要指煤炭采选业，包括无烟煤、烟煤、褐煤等原煤煤种的开采与洗选。
从细分行业来看，煤炭采选业分为煤炭开采业和煤炭洗选业。
根据煤的煤化程度和工艺性能指标，煤炭开采和洗选业可分为三个子行业：（1）烟煤和无烟煤的开采洗选：指对地下或露天烟煤、无烟煤的开采，以及对采出的烟煤、无烟煤及其他硬煤进行洗选、分级等提高质量的活动。
（2）褐煤的开采洗选：指对褐煤（煤化程度较低的一种煤炭）的地下或露天开采，以及对采出的褐煤进行洗选、分级等提高质量的活动。
（3）其他煤炭采选：指对生长在古生代地层中的含碳量低、灰分高的煤炭资源（如石煤、泥炭）的开采。
表1国民经济行业分类及代码按照煤炭资源开采方式的不同，可将煤炭开采分为矿井开采（埋藏较深）和露天开采（埋藏较浅）两种。
可露天开采的资源量在总资源量中的比重大小是衡量开采条件优劣的重要指标；此外，矿井开采条件的好坏还与煤矿中含瓦斯的多少成反比。
我国可露天开采的储量仅占%，美国为32%，澳大利亚为35%；且煤矿中含瓦斯比例高，高瓦斯和有瓦斯突出的矿井占40%以上。
目前，我国采煤以矿井开采为主，如山西、山东、徐州及东北地区大多数采用这一开采方式；也有露天开采，如哈尔乌素露天煤矿就是我国目前最大的露天矿区。
第二节报告研究范围本报告所研究的范围是《国民经济行业分类》（GB/T4754－2002）的标准分类界定的煤炭开采和洗选业。
研究的主要内容包括：国家制定的煤炭行业政策以及政策对行业的影响；2011行业供需形势和规律以及近几年煤炭价格走势；国际煤炭贸易状况并重点分析国内进出口形势；煤炭行业投资风险和机会分析；最后重点分析行业及主要企业的生产经营情况。
2018年煤炭行业研究及展望
2
图 1 2016 年以来煤炭价格变动情况
元/吨 元/吨
1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400
1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400
15-12-31
16-03-31
16-06-30
16-09-30
21 18 15 12
产量:火电:累计同比(右轴)
数据来源：Wind
资料来源：Wind
钢铁和建材行业为煤炭的第二大下游行业， 建材行业主要以水泥行业为代表。 2016 年以来粗钢产量开始缓步增长，2017 年粗钢产量为 8.32 亿吨，同比增长 5.70%，2018 年 1-11 月，粗钢产量为 8.57 亿吨，同比增长 6.70%。2017 年水泥 产量为 23.16 亿吨，同比略微下降 0.20%，2018 年 1-11 月，水泥产量为 19.98 亿 吨，同比增长 2.30%。
5
万亿元， 同比增长 14.93%， 2018 年以来， 国家统计局未公布基建投资相关数据， 基建投资增速在宏观经济增速趋缓的大背景下应仍处在下降通道。
图 6、2012 年以来房地产新开工面积及其变动情况、商品房销售面积的变动情况
210000 180000 150000 120000 90000 0 60000 30000 0 12-12 13-12 14-12 15-12 16-12 17-12 商品房销售面积:累计同比(右轴) 房屋新开工面积:累计值 房屋新开工面积:累计同比(右轴) -10 -20 -30 18-12
4
图 4、2012 年以来火力发电产量及其变动情况
48000 42000 36000 30000 9 24000 18000 12000 6000 6 3 0 -3 -6 11-12 12-12 13-12 14-12 产量:火电:累计值 15-12 16-12 17-12 18-12
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2018年煤炭勘察设计行业分析报告
2018年9月
目录
一、行业主管部门、监管体制、主要的法律法规及政策 (4)
1、行业主管部门和监管体制 (4)
（1）行业主管部门 (4)
①住建部及地方各级住建管理部门 (4)
②国家及地方各级发改委 (5)
（2）行业自律组织 (5)
①勘察设计协会 (5)
②中国煤炭建设协会 (6)
（3）行业监管体制 (6)
①企业资质管理 (6)
②从业人员资格管理 (8)
2、行业主要法律法规及政策 (9)
（1）相关监管法律、法规及规范 (9)
（2）行业相关政策 (10)
二、行业竞争情况 (14)
1、行业竞争格局及市场化程度 (14)
2、行业主要企业 (15)
3、市场供求状况及变动原因 (16)
4、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (18)
三、影响行业发展的因素 (19)
1、有利因素 (19)
（1）宏观经济继续保持增长 (19)
（2）固定资产投资保持增长 (19)
（3）国家政策法规制度体系支持 (19)
（4）国际竞争能力不断增强 (20)
（5）煤炭行业仍将长期是我国能源产业的重要支柱之一 (21)
（6）去产能取得阶段性成功，煤炭行业逐渐复苏 (22)
2、不利因素 (22)
（1）下游行业的发展仍存在不确定性 (22)
（2）工程咨询行业较为分散，企业综合实力不足 (22)
（3）人才制约 (23)
四、行业主要壁垒 (23)
1、从业资质壁垒 (23)
2、技术人才壁垒 (24)
3、业务经验壁垒 (24)
4、资金壁垒 (24)
五、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性等特征 (25)
1、技术水平和技术特点 (25)
2、经营模式及特点 (26)
（1）专门的工程咨询和设计机构 (26)
（2）以设计和项目管理为工作核心的工程总承包商 (27)
（3）以项目施工建设为主要核心的施工总承包商/施工分包商 (27)
3、周期性 (28)
4、区域性 (28)
六、行业上下游的关系 (28)
1、上游行业 (28)
2、下游行业 (29)
一、行业主管部门、监管体制、主要的法律法规及政策
根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，工程技术服务归属于鼓励类第三十二项商务服务业中的工程咨询服务，其中包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘察设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等业务。
1、行业主管部门和监管体制
（1）行业主管部门
工程勘察设计行业归属于中华人民共和国住房与城乡建设部以
及各级住建管理，并接受国家及地方各级发改委的监督管理和勘察设计行业协会的自律性管理。
建筑行业管理体制的内涵主要包括三部分：一是对市场主体资格和资质的管理；二是对建设工程项目全过程的管理；三是对建设项目的经济技术标准管理。
①住建部及地方各级住建管理部门
住建部及地方各级住建管理部门作为设计行业的主管部门，对建筑设计行业的管理主要体现在以下方面：一是监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。
指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟定勘察、设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协。