银行第三方存管业务营销推动方案
银行支行与证券营业部三方存管业务联合营销方案
“ⅩⅩ银行支行—ⅩⅩ证券太原营业部”三方存管业务联合营销方案为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供增值服务，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，达到双赢的目的。
ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行与ⅩⅩ证券太原营业部双方本着规范经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管业务营销合作推广活动。
一、联合营销目标共同新增建行——ⅩⅩ第三方存管签约有效户数（资产规模1万元以上）600户，并以三方存管业务合作为契机，在高端客户理财、机构客户开发、公司证券（股票及债券）发行、理财产品及其他相关业务进行全面合作。
二、联合营销时间2012年5月1日至2012年12月31日。
三、联合营销渠道ⅩⅩ银行与ⅩⅩ证券在业务方面双方提供服务支持。
建行利用下属网点宣传并办理第三方存管业务，ⅩⅩ证券负责证券账户的开通。
四、联合营销措施1、建行在第三方存管业务合作期间向客户推介ⅩⅩ证券，尤其是建行中高端客户，并将新增有效账户任务纳入建行员工考核计划中。
2、ⅩⅩ证券对建行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持，同时提供短信服务、投资分析等方面的服务。
3、理财报告会：活动期间，凡新开立ⅩⅩ证券账户的客户可凭ⅩⅩ银行第三方存管协议参加由ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行与ⅩⅩ证券太原营业部共同举办的各种理财讲座、基金讲座，聆听专家投资建议。
同时还可享受ⅩⅩ证券为客户提供的短信资讯、电子邮件等特色资讯服务。
4、高端客户座谈会：活动期间，ⅩⅩ证券可根据ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行的组织安排或高端客户需求，邀请ⅩⅩ证券研究所分析师为ⅩⅩ银行高端客户举办专题座谈会，为高端客户理财提供专家服务。
（二）ⅩⅩ证券激励措施详见附件（三）ⅩⅩ好银行ⅩⅩ分行城南支行奖励措施由ⅩⅩ好银行ⅩⅩ分行城南支行确定。
五、活动的形式此次活动除了在ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行进行三方存管业务网点营销外，双方还可以采取联合开办理财讲座、社区营销、高端客户座谈会，以及与银行客户经理共同深入企事业单位进行客户拜访等方式进行专项营销。
证券营业部与银行分行第三方存管业务营销合作的活动方案
证券营业部与银行分行第三方存管业务营销合作的活动方案证券营业部与ⅩⅩ银行分行第三方存管业务营销合作的活动方案为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供优质服务，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，达到双赢的目的。
XX证券A营业部（以下简称XX证券）与中国ⅩⅩ银行A分行（以下简称工行）本着规范经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管业务营销合作推广活动。
一、活动时间ⅩⅩ年5月——ⅩⅩ年12月二、活动目标在双方有营业网点的市（县）区域为XX证券总共发展900户新增有效客户（见说明），并为客户办理好工行第三方存管业务。
说明：（1）有效客户的定义：在工行开立第三方存管帐户，同时在XX证券开立了上海、深圳帐户，且上海帐户指定在XX证券，活动期间客户帐户产生了交易或资金大于1000元。
客户开户流程应严格按照XX证券有关客户开户规定办理，开户时必须由客户本人当面到XX证券营业网点申请并填写相关手续，严禁银行人员直接代办相关手续。
（2）900户新增客户市（县）安排表三、活动内容在活动期间，合作双方将在以下方面提供优惠：〈一〉XX证券提供以下优惠1、XX证券为工行营销发展的新增有效客户提供最大优惠开立沪深证券账户、短信服务、理财讲座、投资分析等方面的服务。
2、XX证券及各县营业网点对工行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持。
（保证不高于其他券商费率水平）3、XX证券非透明账户客户在办理第三存管业务时向客户推荐选择工行作为第三方存管银行。
4、如客户在XX证券及其网点咨询第三方存管业务是否需要开通网上银行业务是，我部将向客户建议开通工行网银和理财金服务。
5、在活动期间，在XX证券开立证券账户或上海账户新增指定在XX证券进行股票买卖的工行员工提供佣金优惠政策。
6、工行营销合作网点与XX证券指定联系人约定的其他优惠激励措施。
〈二〉工行提供以下优惠1、工行在第三方存管业务合作期间向客户推介XX证券，尤其是工行中高端客户，并将新增有效账户任务纳入工行员工考核计划中。
中行-海通三方存管理活动方案
“中国银行--海通证券”第三方存管业务合作活动方案为鼓励更多客户开通“中国银行-海通证券”第三方存管服务、了解和选择中国银行与海通证券的各项服务与产品。
由中国银行金昌分行和海通证券联合举办，“中行-海通”第三方存管新增有效客户营销竞赛活动，活动内容如下：一、活动目的1、进一步优化双方的三方存管合作模式。
2、拓展双方的合作空间，加强双方分支机构银证业务合作，全力推动双方的三方存管业务。
二、活动时间2011年4月25日—7月31日三、活动目标活动期内完成新增有效存管账户400户。
（有效存管账户：有证券市值且保证金账户资产在5000元以上）四、活动内容中国银行方面（一）、对于海通证券推荐到中行的第三方存管有效客户，中行将向客户进行如下优惠政策：1、为到中行开通三方存管的客户提供精美礼品一份2、中行借记卡工本费及首年年费全免3、开通中行网银即送价值60元动态口令牌并免除三年使用费，同时享受省内中行汇款免费、跨行汇款手续费7.5折优惠4、申请办理中银信用卡客户可免首年年费5、对银行资产及股票市值合计达50万元以上客户，更可成为中行贵宾客户，专享多项尊贵贴心的贵宾服务（二）、对积极向中行推荐第三方存管有效客户（证券市值+保证金帐户资金5000元以上）的海通证券客户经理，提供以下奖励：1、证券市值在5000-10万元以下的，每户奖励100元；2、证券市值在10万（含）-20万元之间的，每户奖励200元；3、证券市值在20万（含）-50万元之间的，每户奖励300元；4、证券市值在50万元（含）以上的，每户奖励400元；海通证券方面（一）对于中行推荐到海通的第三方存管有效客户，海通将向客户进行如下优惠政策：1、一重礼：赠送“彩虹俱乐部”体验服务2、二重礼：减免开户手续费和报销转托管手续费3、三重礼：赠送每日“海通论市”资讯短信活动期内新开资金账户当月资产达到10 万元以上的客户尊享“三重尊贵礼”：（1）一重礼：尊享海通“彩虹俱乐部”会员服务(“彩虹俱乐部”为会员实行分类管理、差别服务，为会员提供一系列尊贵礼遇,信息类：隔夜海外市场收盘信息、海通研究所最新研究报告摘要、俱乐部投资月刊；交易服务类：账户诊断、资产配置计划；增值服务类：财富积分商城（实物奖品及个性资讯服务）、年度投资沙龙、商旅预定、医疗体验及机场贵宾厅。
农业银行冬季三方联合营销方案（3篇）
农业银行冬季三方联合营销方案“___省建设银行城南支行—中信建投证券___营业部”三方存管业务联合营销方案为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供增值服务，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，达到双赢的目的。
建设银行___省分行城南支行与中信建投证券___营业部双方本着规范经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管业务营销合作推广活动。
一、联合营销目标共同新增建行——中信建投第三方存管签约有效户数（资产规模___万元以上）___户，并以三方存管业务合作为契机，在高端客户理财、机构客户开发、公司证券（股票及债券）发行、理财产品及其他相关业务进行全面合作。
二、联合营销时间___年___月___日至___年___月___日。
三、联合营销渠道建设银行与中信建投证券在业务方面双方提供服务支持。
建行利用下属网点宣传并办理第三方存管业务，中信建投证券负责证券账户的开通。
四、联合营销措施1、建行在第三方存管业务合作期间向客户推介中信建投证券，尤其是建行中高端客户，并将新增有效账户任务纳入建行员工考核计划中。
2、中信建投证券对建行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持，同时提供短信服务、投资分析等方面的服务。
3、理财报告会。
活动期间，凡新开立中信建投证券账户的客户可凭建设银行第三方存管协议参加由建设银行___省分行城南支行与中信建投证券___营业部共同举办的各种理财讲座、基金讲座，聆听专家投资建议。
同时还可享受中信建投证券为客户提供的短信资讯、___等特色资讯服务。
4、高端客户座谈会。
活动期间，中信建投证券可根据建设银行___省分行城南支行的___安排或高端客户需求，邀请中信建投证券研究所分析师为建设银行高端客户举办专题座谈会，为高端客户理财提供专家服务。
（二）中信建投证券激励措施详见附件（三）建设好银行___省分行城南支行奖励措施由建设好银行___省分行城南支行确定。
第三方存管营销措施
第三方存管营销措施全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：第三方存管是指第三方机构专门为交易双方提供资金托管和结算服务的一种金融服务。
随着互联网金融的发展，第三方存管在网上交易中扮演着越来越重要的角色。
如何有效地进行第三方存管的营销，吸引更多用户选择这一服务，是每个第三方存管机构都需要思考和努力的问题。
一、提供安全可靠的服务第三方存管是保障用户资金安全的重要手段，因此第三方存管机构必须要提供安全可靠的服务。
首先要确保自身的技术和安全防护措施到位，保护用户的资金免受网络攻击和风险；其次要建立完善的风险控制体系，及时发现和处理异常情况；最后要保证合规运营，严格遵守相关法律法规，确保用户资金得到妥善的管理和使用。
二、提供优质的客户服务第三方存管机构在经营过程中要注重提高客户满意度，提供优质的客户服务。
首先要建立健全的客户服务体系，确保客户的问题能够及时解决和处理；其次要提供全天候的在线服务，方便用户随时随地进行咨询和交流；最后要提供个性化的服务，根据用户的需求和反馈调整和改进服务方式，增强用户粘性和忠诚度。
三、加强品牌建设和宣传推广品牌是第三方存管机构的核心竞争力，加强品牌建设和宣传推广是提升市场影响力的重要途径。
第三方存管机构可以通过举办线下活动、参与行业峰会、发布行业报告等方式提升品牌知名度；可以通过线上宣传、推广视频、社交媒体等方式扩大品牌影响力；还可以与知名机构合作，联合推出活动和产品，共同打造品牌形象。
四、提供个性化的营销方案市场竞争激烈，第三方存管机构需要提供个性化的营销方案，吸引更多用户选择自己的服务。
可以针对不同用户群体设计不同的营销活动和优惠政策，提供定制化的服务；可以与网络平台、金融机构等合作，共同推出联合产品和服务，扩大市场份额；还可以通过品牌大使、明星代言、精准营销等方式提升品牌知名度和美誉度。
五、持续创新和优化服务第三方存管行业发展迅速，竞争激烈，第三方存管机构要持续创新和优化服务，提升竞争力。
第三方存管营销措施
第三方存管营销措施随着互联网金融的快速发展，第三方存管成为了保障投资者资金安全的重要手段。
为了吸引更多投资者选择使用第三方存管，各平台都在积极开展相关的营销策略。
平台可以通过提供高收益来吸引投资者选择第三方存管。
投资者最关心的就是自己的资金是否安全，而第三方存管正好可以满足这一需求。
平台可以通过向投资者展示第三方存管的安全性和透明度，让投资者放心将资金投入到平台上。
平台可以通过推出专属的优惠活动来吸引投资者选择第三方存管。
例如，平台可以对选择第三方存管的投资者提供额外的奖励或福利，如红包、加息券等。
这样不仅可以增加投资者的参与度，还可以提高他们对第三方存管的认可度。
平台还可以通过举办线下活动来提升第三方存管的知名度和影响力。
例如，平台可以组织投资者见面会或研讨会，邀请相关专家为投资者讲解第三方存管的重要性和优势。
通过亲身感受和专业解读，投资者可以更好地理解和接受第三方存管，从而增加其选择的意愿。
平台可以通过加强对第三方存管的宣传来提高投资者的认知度。
平台可以在自己的官方网站、微信公众号等渠道上发布相关文章、报道或案例，介绍第三方存管的作用和优势。
通过积极宣传，平台可以让更多的投资者了解并接受第三方存管。
平台可以与第三方存管机构合作，共同推出品牌合作活动。
例如，平台可以与知名的第三方存管机构合作，共同推出联合品牌活动，以增加投资者的信任度和选择意愿。
通过合作活动，平台可以向投资者传递出稳健、安全的形象，从而吸引更多的投资者选择第三方存管。
第三方存管营销措施可以通过提供高收益、推出优惠活动、举办线下活动、加强宣传以及品牌合作等方式来吸引投资者选择第三方存管。
通过这些措施的有效运用，平台可以提高投资者对第三方存管的认可度和选择意愿，进而推动第三方存管的发展。
银行第三方存管业务推广活动方案
银行第三方存管业务推广活动方案一、活动目的为了深化证券惠州博罗证券营业部与银行博罗支行的战略合作关系，充分整合双方业务资源和优势，拓展第三方存管客户，制定本方案。
二、参与人员1、证券博罗证券营业部营销拓展部2、银行博罗支行三、活动目标1、总开户数 60 户以上，其中有效户 60 户以上2、开户数、有效户数据统计以我方证券交易系统数据为准。
（有效户开户6个月内资产1万元以上或者交易量达1万元）3、加强客户在办理单客户多银行业务时，优先选择银行为主账户。
四、活动时间五、活动方式1、与企业、事业单位举办理财沙龙，各类讲座2、证券组织股民培训，投资策略报告会3、银行邀约客户举办三方开户活动六、促进措施证券惠州博罗证券营业部提供以下优惠与服务1、活动期间，凡银行拓展开发的第三方存管账户，免费使用证券“金管家”手机证券软件。
2、活动期间，凡银行拓展开发的第三方存管账户，除享受证券相应服务项目外，还免费享用一年“金管家”体验客户尊贵待遇。
具体如下（“金管家”服务标准与内容详见附件《证券“金管家”服务内容与标准》）：（1）资产量在10万以下的客户，除享受证券金管家“财经汇”所有服务项目外，还免费体验一年“财智汇”所有服务内容。
（2）资产量为10万到500万之间的客户，除享受证券金管家“财经汇”、“财智汇”所有服务项目外，还免费体验一年“财富汇”所有服务内容。
（3）资产量在500万以上的客户，尊享证券金管家“财经汇”、“财智汇”、“财富汇”全系列服务。
3、证券优先介绍符合条件与有意向办理融资融券业务的客户为银行第三方存管客户。
七、相关说明1、活动全程数据由证券统一统计，网点数据由银行博罗支行负责2、企业、事业单位宣传与理财沙龙活动细则安排将由证券营销拓展部与银行博罗支行协商统一制定3、有效户为当月25日数值为准八、附件证券“金管家”服务内容与标准。
银行与“第三方存管”业务合作方案两篇
银行与“第三方存管”业务合作方案两篇篇一：XX银行与XX证券联合推广“第三方存管”业务活动方案为进一步加强第三方存管合作力度，促进双方多领域、深层次业务合作，XX证券与XX银行拟在未来半年开展联合促销优惠活动，业务方案制定如下：一、活动目的：1、增加双方“第三方存管”有效开户数、资产量及交易量；2、增加双方个人客户数；3、促进XX银行储蓄存款和存管资产的增长。
二、活动时间：XXXX年X月-XXXX年X月三、合作营销目标活动时间内新增“XX-XX”三方存管客户60户，即15户/月/网点。
（合作网点：）四、合作具体营销措施1、网点营销a)在银行营业网点适当位置摆放形象宣传展板；b)在银行营业网点摆放“XX证券咨询”三角桌牌；c)在银行营业网点摆放第三方存管宣传资料（折页、业务指南）；d)XX证券客户经理：配合银行做好日常工作，向前来银行办理业务的客户主动推介“第三方存管”服务。
2、社区营销：双方共同组织员工深入到社区街道、文化广场、商业中心进行广泛的营销宣传、分发折页，扩大“XX银行—XX证券第三方存管”业务在本地区的影响。
3、举办大型的股票报告会：双方共同举办大型股评报告会活动，由XX证券负责派出证券分析师以及联络基金经理行业研究员等人士出席报告会。
4、共同展业：银行客户经理日常到代发工资企业或关联企业现场办公时，XX证券将派人共同参与，进行开户业务咨询；对于银行有业务联系的物业公司、产权单位联系，在大厦、写字楼合作摆台展业。
5、针对“VIP”客户推出投资沙龙活动：针对XX银行的“VIP”客户，XX证券派出证券分析师配合XX银行推出投资沙龙活动，定期进行咨询交流活动。
6、业务培训XX证券将视XX银行需求对一线柜员及客户经理进行三方存管业务股票交易及基金知识讲座，以增加客户服务及市场开拓能力。
五、对客户的优惠支持（一）银行对客户优惠措施为实现银证双方客户资源共享，共同扩大客户规模，提高客户质量，对XX证券推荐的股票市值达到一定资产以上的客户，可凭XX证券营业部提供的资产证明，为其申办XX银行对应级别的贵宾卡，并按照支行贵宾客户服务标准享受各项增值服务。
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农业银行第三方存管业务营销推动方案
为了落实自治区农行第三方存管业务的推动要求，加强与********的合作关系，进一步促进我营业部与农业银行的“客户交易结算资金第三方存管业务”的发展，经********与中国农业银行***支行双方协商一致，特制定本业务营销推动方案。
一、活动时间
二、活动范围
中国农业银行（***支行）、中国农业银行（供销分理处）、中国农业银行（******营业部）、中国农业银行（******营业部）与********共同参与，联合营销。
三、活动目标
在活动时间内新增“********-中国农业银行”第三方存管账户350户，其中有效户200户。
注：新增有效户标准：证券股票市值日均大于1万元，或购买一次申万宏源10号理财。
四、活动内容
在中国农业银行各个营业部的自身营业场所之内营销，以中国农业银行***支行与********开发的第三方存管网上预约开户系统为突破口，以批量开发业务模式为重要营销手段积极推荐客户建立第三方存管关系、配合********开展多样客户理财、客户股票沙龙等营销活
动。
对于潜在的个人或其他券商的高净值客户，双方联合开展具有针对性的电话、上门拜访、邀请营业部听课等营销方式，引导客户建立新的第三方存管。
五、活动双方提供的优惠便利条件
1.********免费为中国农业***支行介绍的客户开立账户；
2.********为中国农业银行***支行开立的有效免费提供QQ群服
务；
3.中国农业银***支行为去办理第三方存管的客户提供专门的服务
通道，方便客户办理业务节省时间。
六、业务推动激励政策
1、中国农业银行***支行新开发的客户满足1-5万市值，奖励50
元；
2、中国农业银行***支行新开发的客户满足5-20万市值，奖励100
元；
3、中国农业银行***支行新开发的客户满足20万以上市值，奖励
酌情增加；
4、销售一份宏源10号理财奖励50元。
5、按月统计，逐月发放。
七、注意事项
1、********每月月底向中国农业银行***支行业务对接人员报送
开户数据，
2、中国农业银行***支行及时通报开户不积极的网点。
********。