呼和浩特工业建设项目可行性研究报告

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要说明

我国机车车在近十年发展很快，国家也相继出台了一系列相关的政策，使企业得到了激励和发展。一种新的被大家所提及，叫做：尾气净化催化剂。

化工催化剂作为化工行业重要的原材料，与化工行业相辅相成，共同

发展。随着落后产能的淘汰，我国化工催化剂行业产能利用率逐渐提高。

根据数据显示，2018年我国化工催化剂产能约为50.2万吨。但由于催化剂是重化工行业，因此随着2019年供给侧改革的深化，预计2019年产能增

长率和2018年保持不变，产能接近51万吨。

该催化剂项目计划总投资15745.82万元，其中：固定资产投资12921.59万元，占项目总投资的82.06%；流动资金2824.23万元，占

项目总投资的17.94%。

本期项目达产年营业收入27124.00万元，总成本费用21639.06

万元，税金及附加271.33万元，利润总额5484.94万元，利税总额6512.81万元，税后净利润4113.70万元，达产年纳税总额2399.10万元；达产年投资利润率34.83%，投资利税率41.36%，投资回报率

26.13%，全部投资回收期5.33年，提供就业职位493个。

根据统计，大约90%以上的工业过程都需要使用催化剂，比如，化工，石化，生化，环保等。催化剂作为工业生产中的不可缺少的化学原料，催

化剂可以加速化学反应速率，因为它能够降低反应所需要的能量的同时提高反应效率。

催化剂也称触媒，是一类能改变化学反应速度而在反应中自身并不消耗的物质。2011年我国催化剂行业销售收入为214.27亿元，到2017年增长至281.81亿元，年复合增速达5%。

呼和浩特工业建设项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目市场分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全保护

第十二章项目风险说明

第十三章节能可行性分析

第十四章项目实施进度计划

第十五章投资分析

第十六章项目经营效益

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

我国机车车在近十年发展很快，国家也相继出台了一系列相关的

政策，使企业得到了激励和发展。一种新的被大家所提及，叫做：尾

气净化催化剂。

尾气净化催化剂到底是啥?就是添加了铂、钯、铑等稀土元素，再

加以其他助剂的一种化学催化剂，能让尾气中的有害通过化学反应转

变成无害气体。尾气里的一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物等有害

气体，会在催化剂作用下，通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气，使尾气得以净化。目前我国国产机动车尾气净化剂的

产能在1500万升左右。

目前应用于欧V标准的三元催化剂高性能CeZrOx和其他载体材料

的可控规模化制备技术和市场主要被国外的少数几家大公司(庄信，巴

斯夫、优美客等)所垄断。我国的机动车尾气净化催化剂发展起步较晚，与国外三大公司在催化剂的寿命和稳定性上存在一定的技术差距，所

以很难打入合资或外资品牌汽车市场。同时，机动车尾气净化催化剂

行业行业准入门槛高，技术封锁、难度大，同时资金要求高，所以对

于国内企业发展机动车尾气净化催化剂有一定的难度。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

呼和浩特工业建设项目

四、项目承办单位

xxx科技发展公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx新兴产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

呼和浩特，通称呼市，旧称归绥，是内蒙古自治区首府，国务院批复确定的中国北方沿边地区重要的中心城市，内蒙古自治区政治、经济、文化中心。截至2018年，全市下辖4个区、4个县、1个旗，总面积17224

平方千米，建成区面积260平方千米，常住人口312.6万人，城镇人口218.3万人，城镇化率69.8%。呼和浩特地处中国华北地区、北部边疆、欧

亚大陆内部，是呼包银城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市，是联接

黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁，也是中国向蒙古国、俄罗斯开放的重要沿边开放中心城市。呼和浩特是国家历史文化名城，是华夏文明的发祥地之一，有着悠久的历史和光辉灿烂的文化。先秦时期，赵武灵王在此设云中郡，故址在今呼市西南托克托县境。民国时期为绥远

省省会，蒙绥合并后，呼和浩特成为内蒙古自治区首府。呼市中心城区本

是由归化城与绥远城两座城市在清末民国合并而成，故名归绥。1954年改

名为呼和浩特，蒙古语意为青色的城。呼和浩特还是国家历史文化名城、

国家森林城市、国家创新型试点城市、全国民族团结进步模范城市、全国

双拥模范城市、中国优秀旅游城市和中国经济实力百强城市，被誉为中国

乳都。2018年12月，被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。2019年10月23日，被确定为第三批城市黑臭水体治理示范城市。

（二）项目用地规模

项目总用地面积45135.89平方米（折合约67.67亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照催化剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积45135.89平方米，建筑物基底占地面积30078.56平方米，总建筑面积65447.04平方米，其中：规划建设主体工程40528.37平方米，项目规划绿化面积5097.56平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：催化剂xxx单位/年。综合考xxx科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15745.82万元，其中：固定资产投资12921.59万元，占项目总投资的82.06%；流动资金2824.23万元，占项目总投资的17.94%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入27124.00万元，总成本费用21639.06

26.13%，全部投资回收期5.33年，提供就业职位493个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入24269.89万元，同比增长11.22%（2448.48万元）。其中，主营业业务催化剂生产及销售收入为20204.54万元，占营业总收入的83.25%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4851.45万元，较去年同

期相比增长1166.64万元，增长率31.66%；实现净利润3638.59万元，较去年同期相比增长750.94万元，增长率26.01%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场分析

一、催化剂行业发展概况

化工催化剂作为化工行业重要的原材料，与化工行业相辅相成，共同发展。随着落后产能的淘汰，我国化工催化剂行业产能利用率逐渐提高。根据数据显示，2018年我国化工催化剂产能约为50.2万吨。但由于催化剂是重化工行业，因此随着2019年供给侧改革的深化，预计2019年产能增长率和2018年保持不变，产能接近51万吨。

受日益严格的环保政策影响，加上供给侧改革，导致我国化工催化剂需求增长速度有所下降，产量增速整体上趋于下降。根据数据显示，2018年，我国化工催化剂产量为38.7万吨，同比增长3.9%；预计2019年我国化工催化剂的产量将达到40万吨左右，产能和产量的差距进一步缩小。

我国化工催化剂消费量与化工产品产量由直接关系。根据数据显示，2018年我国化工催化剂消费量约为40.6万吨，同比增长2.8%；预计2019年我国化工催化剂的消费量将达到41万吨以上。

二、催化剂市场分析预测

根据统计，大约90%以上的工业过程都需要使用催化剂，比如，化工，石化，生化，环保等。催化剂作为工业生产中的不可缺少的化学原料，催化剂可以加速化学反应速率，因为它能够降低反应所需要的能量的同时提高反应效率。

催化剂按来源来分，可分为生物催化剂和非生物催化剂。非生物催化剂目前大多数是工业催化剂，它们都是由人工合成的，是具有特定组成和结构的制品。工业催化剂按材质分，可分为金属催化剂、金属氧化物催化剂、硫化物催化剂、酸碱催化剂和络合催化剂等；按使用领域来分，工业催化剂又可分为炼油催化剂、化工催化剂和环保催化剂等。

催化剂也称触媒，是一类能改变化学反应速度而在反应中自身并不消耗的物质。对近几年来的数据进行分析发现，我国催化剂行业销售收入逐年上升。2011年我国催化剂行业销售收入为214.27亿元，到2017年增长至281.81亿元，年复合增速达5%。

石油炼制除常减压、焦化等少数几个过程外，80%以上的过程为催化反应过程，催化剂技术成为实现原油高效转化和清洁利用的关键核心技术，是炼油技术进步最活跃的领域之一。炼油催化剂行业的发展与炼油行业紧密关联，是当代石油化工的一个重要分支和组成部分，

也是石油化工向下游高附加值产品延伸并为国民经济各部门服务的一

个重要领域。随着全球范围内原油的重质化、劣质化、高质量轻质油

品需求量的增加以及环保法规的实施，炼油催化剂在石油炼制过程中

的地位越来越重要，并逐步贯穿于每一阶段。

随着经济社会的快速发展，我国原油消费量呈长期快速增长趋势，年消费量从1965年的0.11亿吨增至2017年的6.06亿吨，年均复合

增长率达到7.95%；进入21世纪以来，尽管需求增速有所下降，但仍

保持在相对较高的水平，2016年石油消费量是2001年的2.53倍，年

均复合增长率仍超过6.39%。

国内炼油催化剂主要由中石油和中石化附属企业生产。我国炼油

催化剂生产主要集中在四个厂家：兰州炼油化工催化剂厂、抚顺石油

三厂催化剂厂、齐鲁石化公司催化剂厂以及长炼催化剂厂。

汽车尾气催化净化是指借助某些有效的技术措施，减少尾气中的

有害物质或使尾气中的CO、HC、NOx等有害物质被氧化或还原，生成

无毒的CO2、H2O和N2。

根据环境保护部发布《中国机动车环境管理年报(2017)》：2016年,全国机动车排放污染物初步核算为4472.5万吨，比2015年削减

1.3%。其中，一氧化碳（CO）3419.3万吨，碳氢化合物（HC）42

2.0

万吨，氮氧化物（NOx）577.8万吨，颗粒物（PM）53.4万吨。

国家政策鼓励，国V标准助推排放升级。2014年政府工作报告中，提高油品标准和质量成为其焦点内容，而2015年以来，在国内大气污

染持续加重影响下汽车排放问题持续发酵。受此影响，2016年1月18

日环保部和工信部联合发布《关于实施第五阶段机动车排放标准的公告》提出根据油品升级进程，分区域实施机动车国五标准。目前，国V 排放标准及车用汽柴油标准已从东部地区11个省市逐步渗透至全国。2017年1月1日起，我国全面供应符合国V标准的车用汽油、车用柴油，同时停止国内销售低于国V标准车用汽﹑柴油；而2017年7月1日，我国所有制造、进口、销售和注册登记的重型柴油车，须符合国

五标准要求。届时，在尾气排放高标准要求下，国内对汽车尾气催化

剂也有望呈现巨大需求。

二、催化剂行业发展趋势分析

催化剂也称触媒，是一类能改变化学反应速度而在反应中自身并

不消耗的物质。2011年我国催化剂行业销售收入为214.27亿元，到2017年增长至281.81亿元，年复合增速达5%。

根据统计，大约90%以上的工业过程都需要使用催化剂，比如，化工，石化，生化，环保等。催化剂作为工业生产中的不可缺少的化学

原料，催化剂可以加速化学反应速率，因为它能够降低反应所需要的

能量的同时提高反应效率。

中国等新兴市场对于道路燃料需求高速增长正在改变全球炼油市

场的格局。原料劣质化和环保法规不断升级也为炼油催化剂生产商带

来商机，因为市场需要催化剂将劣质原料转换成高附加值的轻质油品。加上中东和亚洲市场的异军突起，以及页岩气革命导致丙烯增产需求

快速增加，让催化剂供应商对未来充满了信心。

催化剂可以减轻炼油业对环境的影响，同时有助于炼油厂满足日

益严格的环保法规要求，因此全球炼油催化剂市场将出现快速增长。

催化剂按来源来分，可分为生物催化剂和非生物催化剂。非生物

催化剂目前大多数是工业催化剂，它们都是由人工合成的，是具有特

定组成和结构的制品。工业催化剂按材质分，可分为金属催化剂、金

属氧化物催化剂、硫化物催化剂、酸碱催化剂和络合催化剂等;按使用

领域来分，工业催化剂又可分为炼油催化剂、化工催化剂和环保催化

剂等。

在国家的支持和引导下，经过我国广大科技人员的不懈努力，我

国化工催化领域的基础研究工作发展较快，水平也较高，在化工催化

剂表征和基础研究方面已达到国际同期先进水平。经过国家，科技攻

关计划的支持后，形成了一大批高水平的科技成果，开发了一批具有

我国自主知识产权的新型高效化工催化剂，这些化工催化剂的开发成功，对促进相关工业的发展必将产生积极的作用。

随着国内与国际市场的迅速接轨，国外化工催化剂产品大量涌入

国内，我国已成为国际上较大的化工催化剂买方市场。另外，国外大

公司在争夺我国化工催化剂销售市场的同时，在中国申请了大量专利，抢占我国化工催化剂的技术市场。从化工催化剂行业的研制开发情况

分析，虽我国经引进、吸收等阶段的发展，现已摆脱模仿创新和跟踪

创新的模式、具备了大范围开展自主创新的条件，但不同细分领域的

发展不平衡。

第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积45135.89平方米（折合约67.67亩），其中：净用地面积45135.89平方米（红线范围折合约67.67亩）。项目

规划总建筑面积65447.04平方米，其中：规划建设主体工程40528.37平方米，计容建筑面积65447.04平方米；预计建筑工程投资5626.66

万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理

部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成

品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。