2020年新基建介绍

2020年新基建介绍
中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，要注重调动民间投资积极性。

最近几天，在A股市场上，以5G、云计算等为代表的“新基建”概念股行情火爆。

对此，市场分析人士指出，作为经济的“晴雨表”，资本市场的种种表现无疑是经济活动的投射。

这次席卷而来的“新基建”，与过去的“铁公机”等传统基建有着明显不同。

“新基建”更着眼于“新”，有着更多科技内涵，其聚焦的领域比如5G、物联网、工业互联网、智能制造等都是面向未来的“硬核科技”，符合产业升级需要，也代表着中国经济高质量发展的方向。

政治局会议聚焦“新基建”
3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议指出，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。

要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，要注重调动民间投资积极性。

据了解，“新基建”主要包括九大领域：5G基建、特高压/电力物联网、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、工业互联网、车联网、超高清、物联网。

“新基建”不仅有巨大的市场需求，“新基建”还符合政策导向，是稳增长政策的发力点。

事实上，“新基建”并不是一个新概念，早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。

2020年开年的首场国务院常务会议也明确提出，大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造。

部委政策也在持续加码“新基建”。

工信部近期多次表示要加快5G商用步伐，制定和优化5G网络建设计划，加快5G基站建设力度;交通部等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，称车联网将是5G网络技术的主要应用场景。

地方发力“新基建”的动作更为明显。

目前有25个省份在今年政府工作报告中提及新型基建，其中8个地区明确规划了年内计划新建5G基站的数量，合计超过30万个。

近期北京、河北、山西、上海等13个省份公布了总投资规模接近34万亿元的2020年重点项目投资计划清单，除了交通、能源等传统基建领域外，各地区都加速推进5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建项目建设。

相关概念如何布局
5G基站建设方面，机构认为有8只股票需要重点关注：设备商首推中兴通讯（51.77 +0.80%，诊股）、烽火通信（33.70 +1.20%，
诊股）。

作为5G龙头，中兴通讯预计2019年-2021年公司归母净利润规模分别为47.4亿元、57.1亿元和70.2亿元;归母净利润率分别为5. 0%、5.3%和5.6%，公司盈利能力将持续增强。

中兴通讯、烽火通信二级市场火爆，2月至3月3日，两只股票分别大涨36.75%、42.19%。

5G基站建设典型公司还包括PCB方面的深南电路（222.05 -2.48%，诊股），光模块业务的光迅科技（33.08 +1.04%，诊股），天线业务的通宇通讯（32.05 +2.89%，诊股），滤波器业务的大富科技（18.05 +1.46%，诊股），以及基站配套业务的数知科技（10.83 +1.12%，诊股）、北讯集团等。

“疫情把5G有可能爆发的场景提前进行了催化，国家因势利导，推广5G的应用。

远程办公和工业互联网成为5G在2020年或者2021年会优先爆发的应用场景，这个是给市场带来的最大预期差。

”业内人士分析称。

而在工业互联网方面则有10只股票值得关注，既有网络侧的移远通信（223.00 -7.32%，诊股）、移为通信（54.77 -1.58%，诊股）。

软件企业不乏国产ERP龙头用友网络（46.60 -5.27%，诊股），拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip的东方国信（18.59 +0.49%，诊股），钢铁行业信息化龙头宝信软件（48.84 -1.23%，诊股），高端ERP咨询实施龙头汉得信息（11.88 +1.63%，诊股），大型企业智能制造解决方案提供商能科股份（36.61 +0.85%，诊股）等。

电力物联网则可关注国电南瑞（21.75 +4.17%，诊股）（电网自动化及特高压直流龙头）、林洋能源（5.98 +6.60%，诊股）（国内用电设备及用电信息采集系统龙头）、东软载波（16.81 -0.88%，诊股）（国网用电信息采集系统解决方案供应商）、恒华科技（14.6 7 -0.74%，诊股）（布局电力能源互联网）等。

车联网相关标的涉及五个方面8只股票，物联网模组以移为通信、高新兴（6.90 -3.90%，诊股）为主，路边站址以三维通信（11.
80 -0.17%，诊股）、中国铁塔为主，整体解决方案以高鸿股份（6.68 -0.74%，诊股）为主，T-Box则以国脉科技（8.89 +1.60%，诊股）为主，配套设备则包括东土科技（13.98 +0.29%，诊股）、永鼎股份（5.19 +4.85%，诊股）。

云计算/数据中心包括四个领域8只股票，服务器方面，浪潮信息（44.66 +0.63%，诊股）、紫光股份（46.61 +2.37%，诊股）等; IDC方面，光环新网（29.55 +2.75%，诊股）、宝信软件等;光模块方面，中际旭创（63.41 +0.94%，诊股）、新易盛（66.07 -3.07%，诊股）等;SaaS方面，用友网络、石基信息（43.70 +1.60%，诊股）等。

充电桩领域两条投资主线，涉及4只股票，一是具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德（23.20 +2.20%，诊股）、万马股份（9.50 +4.63%，诊股）。

二是直流充电整机制造商、充电模块
等电力电源制造商：科士达（15.63 +5.25%，诊股）、英可瑞（13.98 +2.04%，诊股）。

多国央行降息A股出现避险特征
这两天除了“新基建”方面重要新闻不断释放以外，银行降息也是极易挑动市场神经的另一大热点。

3月3日晚，美联储“闪电行动”降息50个基点至1%-1.25%，以应对新型冠状病毒疫情影响下的经济衰退，推动了全球央行降息车轮。

虽然美联储突然降息50个基点没有提振隔夜美股走强，反而再度急挫近800点，但是亚太区股市普遍造好，截至收盘，日经指数上涨0.08%;韩国股市急升逾2%;新加坡股指升0.27%。

内地A股沪深两市在午后出现探底回升的走势，其中沪指站稳在10日线之上，截至收盘，沪指上涨0.63%报3011.7点，深成指涨0.08%报11493点，创业板指则下跌0.18%报2169点。

然而，中国央行选择了“按兵不动”。

4日下午，人民银行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，不开展逆回购操作。

鉴于昨日无逆回购到期，央行实现零投放、零回笼。

市场分析认为，在全球市场剧烈波动的当下，市场已经清晰认识到人民币资产将成为当前难得的避险天堂。

美国10年期国债收益率一度跌破1%为历史首次，而目前中美利差超过160个基点。

市场认为，这意味着中国债券迎来绝佳的配置机遇。

新时代证券就认为，受政策空间打开、
中国经济可能相对好于海外经济体等因素影响，A股或出现一定的避险特征。

江海证券首席经济学家屈庆表示，对股市而言，虽然海外风险偏好并没有因为美联储降息而改善，但国内疫情缓和，甚至国内疫情解决过程让海外资金对中国资产更有信心，因此相比之下，中国股市是全球的安全资产。

此外，节后股市先下跌后反弹，成交量持续高位，表明在目前资金宽松的情况下，居民在股市上的配置热情已经被激发。

新基建概念股分类
5G：中国移动、中国联通、中通国脉(603559)、亨通光电(600487)、烽火通信(600498)、中际装备、光迅科技(002281)、特发信息(000070)，通光线缆(300265)，永鼎股份(600105)，富春股份(300299)，东信和平(002017)
物联网：高新兴(300098)、远望谷(002161)、新大陆(000997)、厦门信达(000701)、东信和平、日海智能(002313)、宜通世纪(300310)、立昂技术(300603)，英唐智控(300131)
人工智能：佳都科技(600728)、机器人、科大讯飞(002230)、海康威视(002415)、和而泰(002402)、赛为智能(300044)、科大智能(300222)
工业互联网：用友网络(600588)、三一重工(600031)、宝信软件(600845)、东方国信(300166)、光环新网(300383)、浪潮信息(000977)、汉得信息(300170)、汇川技术(300124)
特高压：风范股份，新宏泰，国电南自，通光线缆，汉缆股份，电科院
充电桩：麦捷科技(300319)、茂硕电源(002660)、动力源、科士达(002518)、中鼎股份(000887)、万马股份(002276)、上海电力(600021)、科陆电子(002121)、奥特迅(002227)、天通股份(600330)、国电南瑞(600406)、特锐德(300001)、和顺电气(300141)。