新客户资料管理表格
客户信息管理表格
客户信息管理表格
客户信息管理表格
客户姓名：
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客户电话：
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客户邮箱：
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客户地址：
________________________________________
客户类型：(请在下面勾选)
[ ]个人客户 [ ]企业客户 [ ]政府机构
客户需求：(请在下面勾选)
[ ]产品咨询 [ ]解决方案咨询 [ ]售前服务 [ ]售后服务
客户备注：
________________________________________
客户信息管理表格说明：
本表格用于记录客户信息及其需求，便于公司进行客户管理和服务，提高客户满意度。
客户姓名：记录客户的姓名或公司名称。
客户电话：记录客户的联系电话，便于公司进行电话沟通或回访。
客户邮箱：记录客户的邮箱，便于公司进行电子邮件沟
通或回访。
客户地址：记录客户的地址，便于公司进行客户拜访或邮寄资料。
客户类型：勾选适用的客户类型。
客户需求：勾选客户当前的需求，便于公司针对性地提供服务。
客户备注：记录客户的其他相关信息，便于公司全面了解客户情况，为客户提供更好的服务。
备注：本表格仅用于内部管理，公司将严格保护客户信息的保密性，不得泄漏或滥用客户信息。
新客户管理表格
开拓经过
备注
批示
经理：报告人：
三
编号
产品名称
潜在客户
预定合作时间
预算金额
报价表编号
竞争者
结果
客户名称
接洽人(电话)
一个月内
三个月内
六个月内
一年内
四
加工品种
地址
客户数
销售额
平均每家
年销售额
前三名客户名称及销售额
名称
金额
名称
金额
名称
金额
五
日期：
客户编号
客户名称
加工金额
返工金额
加工净额
欠款额
对该公司意见：
经理：主管：调查人：
七
编号
客户
房号
客户姓名
原居住地址
成交日期
备注
制表人：填表日期：__________年______月______日
八
序号
姓名
电话
住址
来电来访日期
看好单位
客户追踪
跟进情况
制表人：__________填表日期：__________年______月______日
备注
经理：主管：制表：
六
编号：_________客户名称
成立日期
预计
销货
于本司加工品种：
每月平均加工数量、金额：
加工旺季：
客户业务状况
加工品种名称：
平均月销售量：
销售地区比例：
未来营运方针：
结论
商场经营经验：
市场业务能力：
财务状况：
关系企业名称：
其他供应厂商：
新客户管理表格
一
公司名称
外来文件资料管理程序(含表格)
外来文件资料管理程序（ISO9001-2015）1.目的：为了规范管理客户产品的文件、软件等，特制定本规定。
2.适用范围:适用于非本公司品牌的所有产品。
3.名词定义:无4. 职责：4.1文控：负责BOM、外来文件等受控管理。
4.2工程部：负责接收外来文件、软件、原理图、geber文件管理及保密保存工作。
4.3物控部：负责客户生产计划安排及出货数据及客户信息保密工作。
4.4生产部：负责客户产品按照客户要求来生产。
4.5品质部：按照客户文件要求来检验。
4.6人力资源部：负责检查员工及外来人员禁止带手机及相机到车间。
5.作业流程：5.1BOM管控：客户资料及外来文件由客户发到工程部，BOM转换为内部资料后下发到文控，文控盖受控章发行到相关部门，文控每次文件发放保留好文件发放记录表，文件版本更新后文控发放最新版本，同时回收旧版本文件。
5.2软件应用管控：客户软件发放到工程部，工程部保留软件文件，工程部制作软件对应生产机型单，发放到文控盖章受控发放到生产、品质，确保不同批次产品使用对应的软件。
5.2.1软件保存方式：软件在工程部电脑上要文件加密处理，USB加密保存，每次软件升级时由工程部负责将软件资料COPY到相应的电脑上，生产使用的电脑要采用加密文件保护，COPY文件由专人来操作并签订保密协议复制文件内容外泄。
软件发放要有管理台账登记，确保文件发放的及时性及准确度。
5.3原理图及geber文件发布管控：原理图及geber文件由工程部负责接收及保管，文件保存要加密处理，此文件的发放只限于工程技术部门，其它部门无权获得。
工程部保存人员要签订保密协议。
5.4生产过程管控：已建立不同客户有不同的封闭式生产车间，禁止非生产车间的人员随便进入。
禁止外来人员参观及拍照。
5.5销售数据管控：物控部安排专人来负责管控不同客户的生产及销售数据，数据使用加密文件管理，其它无关人员无权查看相关信息。
5.6保密管控：涉及到客户资料需要保密工作的人员要签订保密协议，复制文件资料泄密，对泄密者要做到相应的处罚。
客户信息资料管理表格
客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。
家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。
客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。
客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。
最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。
子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。
客户关系管理的表格大全
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。
美容院顾客档案管理表格
美容院顾客档案管理表格建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。
一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以来客户和新客户为重点管理对象。
2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3、从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1、客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
【管理表格】美容院顾客档案表
1顾客美容护理档案表一、顾客资料姓名＿＿＿＿＿＿性别出生日期：年月卡号＿＿＿＿＿联系地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建档时间＿＿＿＿＿联系方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、皮肤综合分析皮肤类型□干性□油性□中型□混合型□干性缺油□干性缺水□油性缺水□油性偏油□暗疮性□敏感性□衰老性皮肤状态□娇嫩□幼滑□洁白□苍白□经润□晶莹□活力□光滑□较光滑□松弛□暗晦□弹性差□弹性好□一般□雀斑□黑斑□红斑□无光泽□黑头多□面色黄□角质层厚□毛孔粗大□粗糙□干燥□较干燥鼻子情况□黑头多□大黑头□小黑头□多暗疮□多油脂粉刺□毛也略粗□毛孔粗大□深浅雀斑□有白头粉刺□有暗疮疤洞□有点暗疮□深浅黑斑有黑粉刺油脂面颊情况黑头□米酒□多油脂□毛孔粗大□有暗疮疤洞粉刺□暗疮□有暗疮印□深浅黑斑下巴位置□粉刺□黑头□酒米□有暗疮疤洞□暗疮□油脂□暗疮印□深浅雀斑眼部情况□笑纹□双眼皮□单双眼皮□浅鱼尾纹□深鱼尾纹□深横皱纹□横幼皱纹□松弛□单眼皮□脂肪过多□脂肪略多□上眼肚很黑□下眼肚很黑□下眼肚略黑□美丽紧实□架子皱纹□略、很松弛额头情况2□粉刺□酒米□暗疮□油脂□浅皱纹□深皱纹□浅深雀斑□暗疮印□黑头□暗疮疤洞嘴角四周□肌肉紧结□皮肤丰腴美丽□肌肉松弛□严重双下巴□少少双下巴□过粗过胖□皮肤已无弹力三、皮肤检验最近半年曾使用护肤品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿对何种化妆品过敏：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿最近半年曾做过专业护理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿对何种护理过敏：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿四、美容院护理美容院护理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿家居护理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建立护理项目：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建议家居用品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿五、护理纪录日期美容师护理项目使用产品情况顾客签名3顾客签署：美容顾问签署：院长签署：日期：年月4顾客美容消费档案表日期美容师消费项目使用产品顾客签名56客户目录表姓名编号开卡日期电话地址备注7。
客户关系管理(表格和流程)
比例80%〜
90%）
业种
客户名称
客户代码
C级
（销售额所占
比例70%〜
80%）
业种
客户名称
客户代码
D级
（销售额所占
比例60%〜
70%）
业种
客户名称
客户代码
E级
（销售额所占 比例60%以下）
业种
客户名称
客户代码
重点客户管理表
序号
销售额前10名
销售增长率前10名
销售利润率前10名
客户名称
销售额
客户关系管理
一、客户关系主管的岗位职责 错误！未指定书签。
二、客户关系专员的岗位职责 错误！未指定书签。
三、客户地址分类表
序 号
客户名称
编号
地址
与公司 之间的 距离
经营类别
不宜拜访时
间
备注
1
2
3
四、客户总体分类表
分类标准
客户比例
性别
男性比例
女性比例
年龄
18岁以下所占比 例
18〜45岁所占比 例
45〜60岁所占比 例
项目
年度
区域
客户数量
占客户总数量的比 例
占该区总销售额的比 例
审核：填写：编制:
客户销售分析表 年度：
品\产 品\
肖售额\客户 名称--^.\
A产品
B产品
C产品
D产品
E产品
F产品
G产品
合计
合计
审核：填写：编制:
客户分级表
客 户 等 级 分 类
A级
（销售额所占 比例90%以上）
业种
客户名称
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一
公司名称
电话
传真
地址
邮编
企业类型
注册资金
营业内容
内销：%；外销：%
营
业
概
况
内外销比
营业性质
信用状况
营业状态
员工人数
淡旺季分布
最高购买额/月
平均购买额/月
主要负责人概况
姓名
职务
电话
性格特点
嗜好
在本司加工产品
首次交易时间
备注
总经理
经理
主管
制卡并存档
二
客户名称
电话
公司地址
电话
主办业务员
推销加工产品品种
第一次交易额及品名
六
编号：______________日期：
客户编号
建议发货最高限度
客户名称
成立日期
预计
销货
于本司加工品种：
每月平均加工数量、金额：
加工旺季：
客户业务状况
加工品种名称：
平均月销售量：
销售地区比例：
未来营运方针：
结论
商场经营经验：
市场业务能力：
财务状况：
关系企业名称：
其他供应厂商：
对该公司意见：
经理：主管：调查人：
开拓经过
备注
批示
经理：报告人：
三
编号
产品名称
潜在客户
预定合作时间
预算金额
报价表编号
竞争者
结果
客户名称
接内
四
加工品种
地址
客户数
销售额
平均每家
年销售额
前三名客户名称及销售额
名称
金额
名称
金额
名称
金额
五
日期：
客户编号
客户名称
加工金额
返工金额
加工净额
欠款额
备注
经理：主管：制表：
七
编号
客户
房号
客户姓名
原居住地址
成交日期
备注
制表人：填表日期：__________年______月______日
八
序号
姓名
电话
住址
来电来访日期
看好单位
客户追踪
跟进情况
制表人：__________填表日期：__________年______月______日