采购管理办法实操
政采实操32问（一）
政采实操32问（一）——上海市政府采购中心副主任徐舟答学员问1.货物和服务采购项目招标，相关法律无规定或规定与《招标投标法》不一致时，怎么办？答：这涉及到法律适用的问题。
法律适用有一些基本原则，第一个就是法律位阶，如上位法和下位法，那优先适用上位法的规定。
但是还有一些同一层级的法规之间，也有原则，即特别法优于一般法、新法优于旧法等，这都是一些基本原则。
具体到本问题，即对于政府采购货物和服务项目的招标投标活动，在《政府采购法》（包括其实施条例以及财政部第18号令）和《招标投标法》（包括其实施条例）之间的法律适用问题。
我个人认为，虽然在以往的实践中，大家说《政府采购法》和《招标投标法》两法“打架”打了很多年，但真正在采购程序上、在招标投标的程序上，这两法是没有冲突的。
虽然在一些具体条款上这两个法律体系有差异，如招标文件的提供期限，《政府采购法实施条例》的规定是不得少于5个工作日，而《招标投标法实施条例》的规定是不得少于5日；还有中标公告的发布，《政府采购法》中叫中标公告，公告期限是一个工作日，后面还有7个工作日的质疑时效，而《招标投标法》中叫中标候选人公示，公示期为3日，没有另外的质疑时效，供应商对评标结果有异议的只能在3天的公示期内提出。
虽有不同，但不代表有冲突。
因为在招标投标领域，《招标投标法》是一般法，《政府采购法》是特别法，特别法可以在不违背一般法的原则精神的前提下作出不同于一般法的具体规定。
如招标文件提供期限，“不得少于5个工作日”只是比“不得少于5日”的规定更严。
在对同一问题都有规定的情形下，特别法优先一般法适用。
在招投标的程序上、在等标期上，尽管我们认为货物和服务的等标期没有必要像工程那样长，希望能够缩短，但由于《招标投标法》关于等标期的规定是“最短不得少于二十日”，考虑到法制的统一，还是要与其保持一致，不能突破其规定。
所以说两法虽有不同，但并没有实质性冲突。
如果二者规定不同，按照哪个执行？肯定是执行《政府采购法》的相关规定。
采购管理办法及流程
采购管理办法及流程采购管理制度及操作流程一、总则为规范公司采购行为，降低公司运营成本，特制定本办法。
二、管理体制公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。
公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理;低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。
公司实行成批和零星采购相结合体制。
四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2次的成批采购;五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。
六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。
七、采购计划与申请根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。
根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。
公司年度采购计划须经总经理办公会议批准，半年度和季度采购计划须经总经理批准，月度采购计划须经总经理副主任批准。
根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。
当公司的物资库存降低到安全库存或控制标准时，可以立即申请采购，分为定量订货和定期订货两种方式。
八、采购实施采购部收到请购单或采购计划被批准后，立即进行多方询价、比价和谈判。
询价人员根据货比三家的原则，将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批次、运输、付款条件报采购主管选择。
对于大宗、昂贵、批量采购，可采取公开招标、投标、产品订货会等方式。
尽量提高每次采购的批号，获得批量优惠，降低采购成本。
采购询价获得批准后，买方将与供应商谈判销售合同和合同条款。
销售合同采用国家标准合同和公司拟定的合同格式。
钉钉系统采购审批流程管理办法(实操分享)
钉钉系统采购审批流程管理办法(实操分享)1. 引言本文档旨在介绍和分享钉钉系统采购审批流程的管理办法。
通过钉钉系统，企业能够更高效地进行采购审批，并确保审批流程的透明度和准确性。
2. 采购审批流程的设立为了确保采购审批的规范性和便捷性，我们建议按照以下步骤在钉钉系统中设置采购审批流程：2.1. 确定采购审批流程的参与人员根据企业的具体情况，确定采购审批的参与人员，包括采购经理、财务主管等。
他们需要在钉钉系统中创建相关审批流程和设置相应的权限。
2.2. 设定采购审批的流程节点根据采购审批的具体流程，将其拆分为多个节点，并在钉钉系统中逐一设置。
每个节点可以包括审批人员、审批条件、审批结果等信息。
2.3. 配置采购审批的表单在钉钉系统中创建相应的采购审批表单，并设置必填字段、选择项、附件上传等功能，以便审批人员填写和查看相关信息。
3. 采购审批流程的操作在设置好采购审批流程后，以下是在钉钉系统中执行该流程的操作步骤：3.1. 创建采购审批审批发起人在钉钉系统中填写采购审批表单，并上传相关附件。
填写完成后，点击提交按钮，将审批流程推送给第一节点的审批人员。
3.2. 审批流程的处理每位审批人员在收到采购审批请求后，在钉钉系统中查看审批表单和相关附件。
根据审批条件和企业规定的流程，审批人员可以同意、驳回、转交审批或进行其他操作。
3.3. 审批结果的反馈当所有审批节点的人员都完成审批后，钉钉系统将自动汇总审批结果，并以消息的形式反馈给审批发起人。
发起人可以在钉钉系统中查看审批的结果和备注。
4. 采购审批流程的管理为了实现采购审批流程的高效管理，我们建议采取以下措施：4.1. 定期优化审批流程根据实际情况和反馈意见，定期检查和调整采购审批流程，以提高审批效率和准确性。
4.2. 加强系统权限管理对于不同的角色和部门，设置不同的系统权限，确保采购审批流程的安全性和保密性。
4.3. 提供培训和技术支持为使用钉钉系统的人员提供必要的培训和技术支持，以便他们能够熟练操作并充分利用系统功能。
采购管理操作规程
采购管理操作规程一、引言采购管理是企业中重要的一项工作，它涉及到企业的资金使用、供应商选择、产品质量保证等方方面面。
为了规范采购管理操作，提高采购效率和质量，制定并执行采购管理操作规程，具有重要的意义。
二、采购需求确认1.采购需求提出：各部门根据实际需要提出采购需求，并填写相关的采购需求申请表。
2.采购需求审核：由采购部门对采购需求进行审核，包括需求的合理性、采购金额是否超标等。
3.需求明确确认：在有效的沟通中，采购部门和需求提出部门明确采购需求的基本信息，如采购数量、质量要求、交付时间等。
三、供应商选择与评估1.搜集供应商信息：采购部门负责搜集潜在供应商的信息，包括企业资质、产品质量、生产能力等。
2.供应商评估：采购部门根据设定的评估标准，对潜在供应商进行评估，包括但不限于供应商实力、价格竞争力、售后服务等。
3.供应商选择：综合潜在供应商的评估结果，采购部门选择合适的供应商，并与供应商进行进一步的洽谈与协商。
四、采购合同签订1.合同起草：采购部门根据采购需求和选定供应商的谈判结果起草采购合同，包括合同金额、交付时间、质量要求等条款。
2.法律审核：采购合同应提交给法务部门进行审核，确保合同内容符合法律法规。
3.签订合同：双方达成一致后，签署正式的采购合同。
五、供货管理1.供货安排：采购部门与供应商沟通确定供货时间和方式，并进行有效的协调与安排。
2.供货跟踪：采购部门对供应商的供货情况进行跟踪和监控，确保按时供货。
3.供货验收：采购部门组织对供货产品进行验收，确保产品质量符合合同约定。
4.异常处理：若供货出现异常情况，采购部门及时与供应商沟通解决，并记录相关情况。
六、采购支付与结算1.支付方式确定：根据合同约定，确定采购支付的方式和周期。
2.发票核对：采购部门对供应商的发票进行核对，确保发票内容准确无误。
3.支付结算：采购部门与财务部门进行结算，及时支付供应商的款项。
七、采购绩效评估1.定期评估：采购部门定期对采购绩效进行评估，包括供应商的供货情况、产品质量、交付准时率等。
关于招标、采购项目实操(负面清单)
招标采购项目实操建议一、投标人资格要求的设定1、投标主体要求：案例1：某项目采购方案要求“投标人是在中国境内办理了工商注册的能够独立承担民事责任的法人；投标人营业执照有效，注册资金在200万元（含200万元）以上。
”案例2：某项目采购方案要求“投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照；企业注册资金（人民币）为200万元及以上；营业执照经营范围具有广告设计、制作、发布或文化传播以及计算机信息化相关技术支持。
”存在问题：（1）将注册资金作为了资格条件；（2）限定了营业执照经营范围。
适用法律条文：（1）《政府采购货物和服务招投标管理办法》（财政部87号令）第十七条规定：采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。
（2）《国家发展改革委办公厅市场监管总局办公厅关于进一步规范招标投标过程中企业经营资质资格审查工作的通知》发改办法规〔2020〕727号第一条：企业依法享有经营自主权，其经营范围由其章程确定，并依法按照相关标准办理经营范围登记，以向社会公示其主要经营活动内容。
招标人在招标项目资格预审公告、资格预审文件、招标公告、招标文件中不得以营业执照记载的经营范围作为确定投标人经营资质资格的依据，不得将投标人营业执照记载的经营范围采用某种特定表述或者明确记载某个特定经营范围细项作为投标、加分或者中标条件，不得以招标项目超出投标人营业执照记载的经营范围为由认定其投标无效。
招标项目对投标人经营资质资格有明确要求的，应当对其是否被准予行政许可、取得相关资质资格情况进行审查，不应以对营业执照经营范围的审查代替，或以营业执照经营范围明确记载行政许可批准证件上的具体内容作为审查标准。
注：一般项目投标人需要具备独立承担民事责任的法人资格。
政府采购合规与法律风险防控的实操指南
监督供应商按照合同约定履行义务，确保采购物品或服务的质量、数量等符合合 同要求。
验收结算及档案管理
验收
在供应商完成交货后，组织相关人员对采购物品或服务进行验收 ，确保符合合同约定的质量、数量等要求。
结算
根据合同约定和验收结果，与供应商进行结算，支付相应的货款或 服务费用。
档案管理
对采购过程中产生的各种文件、资料进行归档管理，以便日后查阅 和审计。
制定标准化的采购流程
明确各个环节的职责、权限和时限，确保采购活动的规范化和高效化。
加强内部监督和审计
建立内部监督和审计机制，对采购活动进行全程跟踪和监控，确保采购活动的合规性和 公正性。
加强供应商资格审核和动态管理
01
严格供应商资格审 核
对参与政府采购活动的供应商进 行严格的资格审核，确保其具备 相应的资质和能力。
验收程序不规范
03
若验收程序不规范或存在漏洞，可能导致不合格的商品或服务
通过验收，给采购方带来经济损失和声誉风险。
04
法律风险防控策略与措施
完善内部管理制度和流程
建立完善的政府采购内部管理制度
包括采购计划、预算编制、采购方式选择、采购文件编制、供应商资格审核、采购过程 监管、合同签订与执行等各个环节的管理规定。
采购文件随意更改
在采购过程中随意更改已发布的采购文件，可能导致供应商无法适 应新的要求，进而影响采购的顺利进行。
合同履行监管风险
合同条款不明确
01
合同条款模糊不清或存在歧义，可能导致双方在合同履行过程
中产生争议和纠纷。
监管措施不到位
02
在合同履行过程中缺乏有效的监管措施和风险控制机制，可能
导致供应商违约行为得不到及时发现和处理。
采购技巧与供应商管理
① 仓储部门要通过有效的仓储管理，计算库存周转率，发现物料采购 的弊端，减少资金占用，对采购起到一定的指导作用。
② 采购部门要通过有效的采购在保证供应的前提下，降低资金占用，
减少管理成本，减少库存混乱而造成的浪费。
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7、采购与财务部门的关系
① 采购要为财务部门提供及时、可靠、完整的信息，保证全面预算管 理的规范性，以帮助财务部门制定短中长期的资金周转计划。
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③ 建立以供应商考核为重点的供货质量保证体系。保障供
应，确保采购质量是采购的核心任务。
建立动态的供应商监督管理机制。在供货合同中详细规 定双方的权利义务，规定履约保证金和违约责任，对供 货的质量、数量、及时性、发票、售后服务等要提出严 格的要求。协议供应期内的供货要通过报价和考核来确 定，这样有利于保证供应质量和合理报价。
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买卖双方的责任与义务
① 供方：
A. 提供货物的详细技术性能资料；
B. 提供符合合同规定的货物；
C. 必须在约定的日期或期限内，在指定地点装卸货物；
D. 当无法按合同交货时，要及时通知买方；
E. 有义务配合买方对自己的质量管理体系进行审核；
F. 承担货物到达指定地点前的一切费用和风险；
G. 通知买方进行交货
③ 采购部门应利用其敏锐的市场触觉及时搜索最新的物料信息，以 保证设计工作的低本、高效。
④ 采购应以技术指标为准，以采购部门为主，不能仅听从技术部门 的指派。
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5、采购与质量部门的关系
采购要素包括：质量、数量、时间、品种、服务和成本。 采购要以质量标准为依据，建立采购质量管理体系，保证物料既
② 计划部门依据客户需求、生产能力、物料耗用标准、现库存和发展 规划，制定物料需求计划，使采购部门选择有利时机购入材料。
【采购管理】生鲜采购配送中心(胖东来)
用； f、围栏上面无灰尘、无污渍；理，桶身要干净，垃圾不
超过桶内三分之二； i、卫生工具用后应放在规定位置,（大扫帚严
禁存放库内）； g、茶杯、毛巾、水盆、暖水瓶等物品应放在
规定位置。
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第一章：环境卫生
6、门、窗、墙壁四周卫生
a、库区（包括电脑室、门卫室等） 大门内外无灰尘、无污渍，门
箱保管，且摆放整齐、有序； j、商品严禁直接接触地面；
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第一章：环境卫生
2、货架卫生 a、货架上面（包括所有横梁、
斜梁）无灰尘、无污渍； B、货架上面无杂物乱放； C、货架、边角或与墙壁之间
无蜘蛛网。 3、地面卫生 a、地面无纸屑、无积水、无
积雪； B、地面严禁乱放一切与工作
无关的杂物及设施； C、地面有凹凸不平,影响工
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企业理念
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企业理念
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企业理念相关测试
通过以上课件的学习，回答下面相关的问答训练： 1、我们企业的目标是什么？ 2、我们的企业文化信仰是什么？ 3、我们的企业精神是什么？ 4、保证让顾客满意包括哪些内容？ 5、我们的准则是什么？ 6、我们要学会做什么样的人？
e、消防桶、灭火器等消防器材无灰 尘、无破损、无挪作它用现象， 消防用水无异味
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第一章：环境卫生
8、车辆（叉车、发电车）卫生
A、驾驶室内无灰尘、无杂物；前 挡玻璃内外无灰尘、无污渍； 车身外部无灰尘、无油渍、无 污渍；
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第二章采购流程
袁滔2018-09-10
一、请购的提出
1.运营部门根据经营情况、库存数量、包括已有销售合同订单填制请购单；
2.《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；
3.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
二、采购执行
（一）询价、议价
1.采购部门收到经核准的《请购单》后，采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价；
2.确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前款所限；
3.如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；
4.选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择；
5.供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；
6.询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。
(二)议价原则
有以下情况时，采购部应及时与供应商议价：
1.市场价格下跌或有下跌趋势时；
2.采购频率明显增加时；
3.本次采购数量大于前次时；
4.本次报价偏高时；
5.有同样品质、服务的供应商提供更低价格时；
6.其他有利于公司条件时
（三）定价核准
采购人员询价、议价完成后，随附各供应商回传报价明细，必要时附上书面说明，呈采购部门负责人审核；采购部门负责人审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
（四）订购作业
1.供应商经核准后，采购人员应以本公司出具《购销合同》与供应商订立合同，订购商品。
2.若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。
3.采购人员应控制商品订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
（五）付款方式
1.由采购部门根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，
向财务部请款。
2.财务部依合同规定的付款方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。
三、验收
见商品管理办法实操。