平安VIP俱乐部会员制度
平安vip客户标准

平安vip客户标准
作为平安集团的vip客户,您将享受到一系列专属的服务和待遇。
为了确保您
能够享受到最优质的服务体验,我们制定了一系列的vip客户标准,希望能够通过
这些标准为您提供更加全面、周到的服务。
首先,作为平安vip客户,您将享有专属的客户经理服务。
我们将为您配备专
属的客户经理,负责为您提供全方位的服务,包括财富管理、保险规划、理财建议等。
您可以随时联系客户经理,无论是电话、邮件还是面对面咨询,我们将竭诚为您服务,确保您的需求得到及时满足。
其次,我们将为您提供定制化的财富管理方案。
根据您的个人需求和财务状况,我们将为您量身定制财富管理方案,包括资产配置、投资规划、风险控制等方面的建议。
我们将为您提供最专业的财富管理服务,帮助您实现财务目标,保障您的财富安全。
此外,作为平安vip客户,您将享有专属的健康管理服务。
我们将为您提供定
制化的健康管理方案,包括健康评估、医疗咨询、健康保障等服务。
我们将为您提供最专业的健康管理服务,帮助您保持健康、预防疾病,确保您的身体健康。
最后,我们将为您提供专属的活动和礼遇。
作为平安vip客户,您将有机会参
加各类专属活动,包括投资沙龙、健康讲座、文化沙龙等。
我们还将不定期为您提供专属的礼遇和福利,让您感受到我们的关怀和尊重。
总之,作为平安vip客户,您将享有专属的客户经理服务、定制化的财富管理
方案、健康管理服务以及专属的活动和礼遇。
我们将竭诚为您提供最优质的服务,确保您能够享受到尊贵、舒适的服务体验。
期待与您携手共创美好未来!。
平安会员

注:2009年平安VIP俱乐部会员专属礼遇将于2009年12月31日终止。
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常见问题解答
1、如何加入平安VIP俱乐部?需要申请吗? 只要您达到平安VIP俱乐部会员标准,我们会主动邀请您入会,不需要您特别申请。
2、会员加入俱乐部需要交纳什么费用? 会员无须交纳入会费用,每年也无须交纳任何其他会费。只有当您使用具体服务的过程中发生了第三方费用, 或因您需要的服务超出免费服务范围而产生的额外费用,才需由您本人承担。
黄金 会 员
甲类机构:年交保费 3 万元(含)- 7 万元(不含) 趸缴 50 万元(含) -100 万元(不含) 乙类机构:年交保费 3 万元(含)- 6 万元(不含) 趸缴 40 万元(含) -80 万元(不含) 丙类机构:年交保费 2 万元(含)-5 万元(不含) 趸缴 40 万元(含) -60 万元(不含) 丁类机构:年交保费 2 万元(含)- 4 万元(不含) 趸缴 40 万元(含) -60 万元(不含)
连续 3 个 季度日均 月个人金 资 产(现 融资产月 金 资 产+ 度日均余 股票市值) 额 500 万 1000 万 元 元 ( 含 ) (含)以上 以上
铂金 会 员
甲类机构:年交保费 7 万元(含)- 40 万元(不含) 趸缴 100 万元(含) -400 万元(不含) 乙类机构:年交保费 6 万元(含)- 35 万元(不含) 趸缴 80 万元(含) -350 万元(不含) 丙类机构:年交保费 5 万元(含)- 30 万元(不含) 趸缴 60 万元(含) -300 万元(不含) 丁类机构:年交保费 4 万元(含)- 30 万元(不含) 趸缴 60 万元(含) -300 万元(不含)
期货 定级标准
季度日均 资 产(客 户 权 益) 600 万 元 (含)以上
平安人寿综合开拓精英俱乐部(个销团分部)章程

附件1:平安人寿综合开拓精英俱乐部(个销团分部)章程(2004年版)第一章总则第一条为推动平安人寿绩优营销员借助综合开拓在市场上形成新的竞争优势。
相对同业逐步具备多渠道产品综合销售技能,通过法人客户的积累逐步形成职团目标市场,进而提升业务人员在寿险营销的从业规划。
特设立平安人寿综合开拓精英俱乐部(个销团分部)。
第二条平安人寿综合开拓精英俱乐部(个销团分部)为系统内综合开拓精英业务人员组织。
以下所指平安人寿综合开拓精英俱乐部均为个销团分部。
第三条平安人寿综合开拓精英俱乐部于2004年1月1日成立。
第二章组织形式第四条平安人寿综合开拓精英俱乐部会员由白金会员、金牌会员、银牌会员、明日之星会员组成。
第五条平安人寿综合开拓精英俱乐部由二级组成。
总公司所属综合开拓精英俱乐部由白金会员组成。
分公司所属综合开拓精英俱乐部由金牌会员、银牌会员及明日之星会员组成。
总公司所属综合开拓精英俱乐部由总公司寿险市场营销部综合开拓室负责日常经营,分公司所属综合开拓精英俱乐部由分公司综合开拓部、室、岗负责日常经营。
第三章会员产生办法第六条白金会员入围。
(一)白金会员入围标准:半年度个销团实收保费≥120万(长险按30%折算,短险按100%折算)即可入围。
(二)白金会员产生办法:入围会员中取前88名为总公司所属综合开拓精英俱乐部会员。
(以下机构分组按照个销团保费规模):(三)第一届白金会员于2004年7月1日产生(以2004年1-6月份业绩为依据),第二届白金会员于2005年1月产生,依次类推,即每半年产生一届白金会员,符合条件者可连续保持会员资格。
第七条金牌会员、银牌会员、明日之星入围标准由分公司综合开拓部、室、岗拟订。
具体产生办法及运作形式报总公司寿险市场营销部综合开拓室备案。
第四章会员退出机制第八条白金会员换届时(每半年产生一届),未达标者自动取消会员资格。
第九条白金会员资格自离职之日起自动取消,终止一切会员权利。
第十条白金会员出现下列情况之一,一经核实,由总公司寿险市场营销部综合开拓室书面通知分公司,取消其会员资格,并终止一切会员权利。
俱乐部规定(会员制)

俱乐部规定(会员制)
俱乐部规定 (会员制) 完整版
1. 会员资格
1.1 本俱乐部只接受年满18岁的个人作为会员。
1.2 申请成为会员需要填写申请表格并支付相应的会费。
1.3 会员资格需要经过俱乐部管理层审查和批准方可生效。
2. 会员权益
2.1 会员享有参与俱乐部活动的权益。
2.2 会员可以利用俱乐部设施和场地进行娱乐和休闲活动。
2.3 会员享有参与俱乐部组织的会员专属活动的机会。
3. 会员义务
3.1 会员应遵守俱乐部规定和行为准则,保持良好的俱乐部形象。
3.2 会员须遵守场地使用规定,确保设施的安全和整洁。
3.3 会员应尊重其他会员和俱乐部工作人员,并保持友好和照
顾彼此的态度。
3.4 会员有责任保护俱乐部的财产,不得故意破坏或盗窃俱乐
部财物。
4. 会费和会籍
4.1 会费根据俱乐部的规定进行收取,并定期缴纳。
4.2 会费金额会在每年年初进行调整,并提前通知会员。
4.3 会员可以选择按年或按季度支付会费。
4.4 会员资格仅在缴纳会费期限内有效。
逾期未缴费将被视为
自动退出会员。
以上为俱乐部规定 (会员制) 完整版,请所有会员遵守上述规定。
如有违反规定的行为,俱乐部有权采取相应纪律处分。
客户俱乐部制度模板

客户俱乐部制度一、总则1.1 为了答谢长期以来支持我们的客户,提高客户忠诚度,增强客户粘性,特制定本客户俱乐部制度(以下简称“本制度”)。
1.2 本制度适用于我公司的所有客户,客户俱乐部成员(以下简称“会员”)应遵守本制度。
1.3 我公司有权根据实际情况调整本制度,并将调整内容以适当方式通知会员。
二、会员资格及权益2.1 会员资格(1)凡购买我公司产品或服务的客户,均可自动成为我公司客户俱乐部会员。
(2)我公司员工及家属不得成为会员。
(3)会员资格不可转让,不可重复申请。
2.2 会员权益(1)会员享有我公司提供的各类产品或服务的优惠政策。
(2)会员享有参加我公司举办的各类活动、讲座、培训等的权利。
(3)会员有权向我公司提出建议和意见,我公司将在合理范围内予以采纳。
(4)会员享有优先购买我公司新产品或服务的机会。
(5)会员有权享受我公司提供的专属客服服务。
三、会员积分制度3.1 会员积分是客户俱乐部的重要组成部分,会员可通过购买我公司产品或服务、参加我公司活动等方式获得积分。
3.2 积分可用于兑换我公司提供的各类产品、服务或优惠券等,具体兑换规则另行制定。
3.3 积分有效期为一年,过期将自动作废。
3.4 我公司有权调整积分获取比例和兑换规则,并将调整内容通知会员。
四、会员活动4.1 我公司不定期举办各类会员活动,包括但不限于线下聚会、产品体验、专题讲座等。
4.2 活动通知将通过我公司官方渠道发布,会员可根据自身兴趣和时间安排参加。
4.3 会员参加活动时,应遵守活动规定,确保自身安全。
五、会员服务5.1 我公司设立专属客服团队,为会员提供咨询、售后等服务。
5.2 会员可通过电话、邮箱、在线客服等方式与我公司客服取得联系。
5.3 我公司客服应在接到会员咨询或投诉后,及时予以回应和处理。
六、隐私保护6.1 我公司尊重会员的隐私权,未经会员同意,不得向第三方泄露会员个人信息。
6.2 我公司有权收集、使用会员的个人信息,用于客户俱乐部管理、会员服务等目的。
如何成交大额保单

大额保单客户第一次面谈发问的七个 关键性问题
请问你做这行有多久了?当初是怎样想到从事这个行业的? 你一生当中对你影响最大的一件事是什么?对你影响最大的一个
人是谁?你做得这么成功是大家公认的,你认为你成功的关键是 什么? 你的人生观比较注重哪一方面?以你在待人处事方面的经验和良 好口啤,能否给我一些好的建议? 你公司未来三到五年的发展目标和方向是怎样的?是否有新的投 资项目?对家庭和小孩你有什么的期望? 你把时间和精力都花在公司的经营上,你觉得你这么努力赚钱的 目的是什么?生活和工作中你最开心的一件事是什么?最值得你 骄傲的人是谁? 和你的交谈中,我发觉你的观察力很强,而且第六感也非常准, 之前也有做销售的丰富经验,你觉得什么样的业务员最受欢迎? 你认为我在哪一方面能帮到你呢?
人品、敬业和专业精神 觉得和你交往有价值
2019/11/26
成交大额保单业务员所具备的素养
为人热情真诚,乐于助人,品行端庄 勤奋敬业,有强烈的成功欲望和坚定的信念,无比的内
心自我价值,自信大方 注重内在修练,善于学习,兴趣爱好广泛 仪容、仪表整洁大方,着装打扮恰当,吻合客户的品味 具备眼观四路,耳听八方,投其所好,察言观色的能力 掌握专业的技能和方法,在与对方谈话中懂得如何提问
2019/11/26
拒绝处理话术(六)
问题:听说你们拿的佣金很高,能不能给我打个折? 话术:
我非常理解你的心情!每个人买东西的时候,都希望能得到: 最好的品质,最好的服务,最优惠的价格,你说对吗?但事实告 诉我们,三者都要得到的机会不大。假如三者当中,你需要选择 其中的一种,你会选择牺牲品质呢还是选择牺牲服务?我想你都 不会,对吗?既然这样那就只好牺牲价钱了?你放心,你所付出 的价钱很合理,你该得到的利益在保单里都会给到你。我相信你 会希望为你服务的业务员是有原则、有立场的,是吗?假如我能 保持我的原则和立场,将来当你有需要的时候,我才会有勇气为 你的利益力争到底,你说有道理吗?
平安VIP俱乐部会员制度

平安VIP俱乐部会员制度第一部分如何成为平安VIP俱乐部会员平安VIP俱乐部由低至高共有三大会员层级:黄金层级、铂金层级、钻石层级。
最高级为钻石层级。
当您同时满足两家或以上平安集团旗下公司的同一层级标准时,可向上晋升一个层级。
当您同时满足两家或以上平安集团旗下子公司的不同层级标准时,我们会选取其中最高的一级为您在平安VIP俱乐部的会员层级.一、如何成为黄金会员如果您是平安寿险客户,您满足以下任一条件:•甲类机构:您年交保费3万元(含)-7万元(不含)或趸缴50万元(含)-100万元(不含);•乙类机构:您年交保费3万元(含)-6万元(不含)或趸缴40万元(含)-80万元(不含);•丙类机构:您年交保费2万元(含)-5万元(不含)或趸缴40万元(含)-60万元(不含);•丁类机构:您年交保费2万元(含)-4万元(不含)或趸缴40万元(含)-60万元(不含)。
如果您是平安产险个人客户,您满足以下任一条件:•您的爱车连续投保平安车险2年未出险,第3年续保,且当年(商业险或交强险)保费在1000元(含)—8000元(不含)之间;•您的爱车投保平安车险上年未出险,第二年续保且当年商业险保费在3500元(含)-1万元(不含)之间.如果您是平安银行客户,您在平安银行的个人金融资产连续三个月月度日均余额在40万元(含)-100万元(不含)之间。
如果您是平安证券客户,您在平安证券的季度日均资产(现金资产+股票市值)在100万元(含)-500万元(不含)之间.如果您是平安信托客户,您在平安信托的个人投资产品在50 万元(含)-200万元(不含)之间。
如果您是平安期货客户,您在平安期货的季度日均资产(客户权益)在100万元(含)-300万元(不含)之间.如果您是平安养老险客户,您满足以下任一条件:•企业年金资产净值(受托或投资资格)在2000万元(含)-1亿元(不含)之间;•企业年金个人账户管理数在500户(含)-5000户(不含)之间;•长险缴费规模在200万元(含)-2000万元(不含)之间;如果您同时满足平安集团旗下两个或以上子公司的黄金层级标准,即晋升为铂金层级会员。
平安VIP俱乐部会员标准

构推荐)
4、短险缴费规模 500万元及以上 {100万元,500万 元) {30万元,100万 元)
寿险
产险个人(2/1)
证券(2/1)
1、上年未出险,第2 2、投保平安车险2年 1、季度日均资产 年化标保 年续保且当年商业险 未出险,第3年续 (现金资产+股票 2、客户交易量 保费金额 保,且当年商业险保 市值) 2.5万元及以上 1.5万元及以上 1000万元及以上 3亿元及以上 钻石 35万元及以上
铂金 {6万,35万) {1万元,2.5万元) 黄金 {3万,6万) {3500元,1万元)
{8000元,1.5万元) {500万元,10ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0万 {8000万,3亿) 元) {1000元,8000元) {100万,500万) {2000万,8000 万)
信托
期货
养老险(4/1,且经二级机构推荐)
1、企业年金资产净 2、企业年金个人 个人投资产品 季度日均资产(客户权益)值(受托或投资资 3、长险缴费规模 账户管理数 格) 15000户及以上; 500万元及以上 900万元及以上 3亿元及以上; 1亿元及以上 {200 万,500万 元) {50万元,200万 元) {300万元,900万元) {100万元,300万元) {1亿元,3亿元) {2000万元,1亿 元) {5000户,15000 {2000万元,1亿元) 户) {500户,5000户) {200万元,2000万 元)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
平安VIP俱乐部会员制度第一部分如何成为平安VIP俱乐部会员平安VIP俱乐部由低至高共有三大会员层级:黄金层级、铂金层级、钻石层级。
最高级为钻石层级。
当您同时满足两家或以上平安集团旗下公司的同一层级标准时,可向上晋升一个层级。
当您同时满足两家或以上平安集团旗下子公司的不同层级标准时,我们会选取其中最高的一级为您在平安VIP俱乐部的会员层级。
一、如何成为黄金会员如果您是平安寿险客户,您满足以下任一条件:∙甲类机构:您年交保费3万元(含)-7万元(不含)或趸缴50万元(含)-100万元(不含);∙乙类机构:您年交保费3万元(含)-6万元(不含)或趸缴40万元(含)-80万元(不含);∙丙类机构:您年交保费2万元(含)-5万元(不含)或趸缴40万元(含)-60万元(不含);∙丁类机构:您年交保费2万元(含)-4万元(不含)或趸缴40万元(含)-60万元(不含)。
如果您是平安产险个人客户,您满足以下任一条件:∙您的爱车连续投保平安车险2年未出险,第3年续保,且当年(商业险或交强险)保费在1000元(含)-8000元(不含)之间;∙您的爱车投保平安车险上年未出险,第二年续保且当年商业险保费在3500元(含)-1万元(不含)之间。
如果您是平安银行客户,您在平安银行的个人金融资产连续三个月月度日均余额在40万元(含)-100万元(不含)之间。
如果您是平安证券客户,您在平安证券的季度日均资产(现金资产+股票市值)在100万元(含)-500万元(不含)之间。
如果您是平安信托客户,您在平安信托的个人投资产品在50 万元(含)-200万元(不含)之间。
如果您是平安期货客户,您在平安期货的季度日均资产(客户权益)在100万元(含)-300万元(不含)之间。
如果您是平安养老险客户,您满足以下任一条件:∙企业年金资产净值(受托或投资资格)在2000万元(含)-1亿元(不含)之间;∙企业年金个人账户管理数在500户(含)-5000户(不含)之间;∙长险缴费规模在200万元(含)-2000万元(不含)之间;如果您同时满足平安集团旗下两个或以上子公司的黄金层级标准,即晋升为铂金层级会员。
注1:平安寿险甲类机构:北京、上海、深圳、福建、浙江、宁波、厦门、泉州、温州、绍兴;平安寿险乙类机构:重庆、天津、辽宁、河北、江苏、南通、四川、大连、黑龙江、青岛、广东、佛山、东莞、苏州、无锡、惠州、烟台;平安寿险丙类机构:贵州、广西、海南、吉林、湖南、河南、豫南、安徽、济南、云南、山西、新疆、湖北、陕西;平安寿险丁类机构:甘肃、青海、江西、内蒙、宁夏。
注2:平安期货VIP会员仅限商品期货客户。
二、如何成为铂金会员如果您是平安寿险客户,您满足以下任一条件:∙甲类机构:年交保费7万元(含)-40万元(不含)或趸缴100万元(含)-400万元(不含)∙乙类机构:年交保费6万元(含)-35万元(不含)或趸缴80万元(含)-350万元(不含)∙丙类机构:年交保费5万元(含)-30万元(不含)或趸缴60万元(含)-300万元(不含)∙丁类机构:年交保费4万元(含)-30万元(不含)或趸缴60万元(含)-300万元(不含)如果您是平安产险个人客户,您满足以下任一条件:∙您的爱车连续投保平安车险2年未出险,第3年续保,且当年商业险保费在8000元(含)-1.5万元(不含)之间;∙您的爱车投保平安车险上年未出险,第二年续保且当年商业险保费在1万元(含)-2.5万元(不含)之间。
如果您是平安银行客户,您在平安银行的个人金融资产连续三个月月度日均余额在100万元(含)-500万元(不含)之间。
如果您是平安证券客户,您在平安证券的季度日均资产(现金资产+股票市值)在500万元(含)-1000万元(不含)之间。
如果您是平安信托客户,您在平安信托的个人投资产品在200 万元(含)-500万元(不含)之间。
如果您是平安期货客户,您在平安期货的季度日均资产(客户权益)在300万元(含)-600万元(不含)之间。
如果您是平安养老险客户,您满足以下任一条件:∙企业年金资产净值(受托或投资资格)在1亿元(含)-3亿元(不含)之间;∙企业年金个人账户管理数在5000户(含)-15000户(不含)之间;∙短险缴费规模在100万元(含)-500万元(不含)之间。
如果您同时满足平安集团旗下两个或以上子公司的黄金层级标准,即晋升为铂金层级会员。
三、如何成为钻石会员如果您是平安寿险客户,您满足以下任一条件:∙甲类机构:年交保费40万元(含)以上或趸缴400万元(含)以上;∙乙类机构:年交保费35万元(含)以上或趸缴350万元(含)以上;∙丙类机构:年交保费30万元(含)以上或趸缴300万元(含)以上;∙丁类机构:年交保费30万元(含)以上或趸缴300万元(含)以上。
如果您是平安产险个人客户,您满足以下任一条件:∙您的爱车连续投保平安车险2年未出险,第3年续保,且当年商业险保费在1.5万元及以上;∙您的爱车投保平安车险上年未出险,第二年续保且当年商业险保费在2.5万元及以上。
如果您是平安银行客户,您在平安银行的个人金融资产连续三个月月度日均余额在500万元及以上。
如果您是平安证券客户,您在平安证券的季度日均资产(现金资产+股票市值)在1000万元及以上。
如果您是平安信托客户,您在平安信托的个人投资产品在500万元及以上。
如果您是平安期货客户,您在平安期货的季度日均资产(客户权益)在600万元及以上。
如果您是平安养老险客户,您满足以下任一条件:∙企业年金资产净值(受托或投资资格)在3亿元及以上;∙企业年金个人账户管理数在15000户及以上;∙长险缴费规模在1亿元及以上;∙短险缴费规模在500万元及以上。
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