2011-2013中国视频监控市场规模分析
2013年安防管理平台指挥中心系统集成行业分析报告
2013年安防管理平台指挥中心系统集成行业分析报告2013年12月目录一、行业监管体制与政策法规 (3)1、行业监管体制 (3)（1）行业主管部门 (3)（2）行业自律组织 (4)2、行业主要法规及政策 (4)（1）主要法规 (4)（2）主要政策 (5)二、安防行业概况 (7)1、大型公共安防项目增多 (9)2、全社会安防意识普遍增强 (9)3、行业政策陆续出台 (10)三、安防管理平台行业概况 (10)1、行业竞争情况 (10)2、行业规模 (11)（1）视频监控的规模化建设 (12)（2）设备联网和资源共享成为发展方向 (12)（3）技术规范逐步形成 (13)3、行业上下游产业链分析 (13)四、主要风险 (14)1、政策依赖的风险 (14)2、市场竞争加剧的风险 (15)五、主要公司简况 (15)1、太极计算机股份有限公司 (15)2、中科软科技股份有限公司 (15)3、同方股份有限公司 (15)一、行业监管体制与政策法规1、行业监管体制软件和信息技术服务业的主要监管部门是工业和信息化部，自律组织是中国软件行业协会；安全防范行业的主管部门是公安部，自律组织是中国安全防范产品行业协会；此外，由于公司产品主要应用在海关口岸、铁路、农业等领域，故公司产品还需遵守中华人民共和国海关总署、交通运输部、中国铁路总公司等机构制定的标准。
（1）行业主管部门工业和信息化部的主要职责包括：统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；承担通信网络安全及相关信息安全管理的责任，负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题等。
HD CCTV市场透析 星星之火可以燎原
HD-CCTV市场透析，星星之火可以燎原！文/周世咏研究室主任智慧城市研究院深圳市贝尔信智能系统有限公司安防行业分析人士认为，“HD-CCTV带来的最根本的好处就是可以从目前大量的模拟视频监控方案中平滑升级到高清的方案。
”存在的瓶颈是“HD-SDI的传输距离和传统SDI相比，还有不小差距，HD-CCTV的摄像机和DVR可选择面很小，成本也比较高。
市场推广的力度也远远不及IP的高清监控方案。
”有媒体甚至质疑“闭路HD-CCTV能走多远？”那么，应该如何看待HD-CCTV的市场呢？本文试图以独特的视角进行分析，给出一些让您满意的答案。
第一，HD-CCTV摄像机与百万像素IP摄像机的比较首先，HDcctv联盟2011年给出的预测显示，2011年是HD-CCTV的元年，2013年市场规模是2011年的一倍以上，从2013年到2016年市场规模将翻番增长。
主要驱动力在于：现有的大量模式摄像机能被直接升级为HD-CCTV摄像机。
图1：HD-CCTV市场增长预测图2：HD-CCTV与百万像素IP摄像机的比较优势如上图2显示，HD-CCTV摄像机的优势在于：(1)保护现有的电缆投资；(2)视频传输几乎零延迟；(3)采用全球统一的标准；(4)保证100%的即插即用；(5)能提供1080分辨率的全帧速HDTV无压缩视频。
相比而言，百万像素IP摄像机所拍摄的图像需经过压缩才能传输，且不具备上述(1)-(4)项优势。
其次，为什么HD-CCTV摄像机市场未来几年能快速崛起？这里就不能不提到HD-SDI接口。
HD-SDI 是高清串行数字接口的简称，原本是为专业HDTV 市场而开发的，目前在HDTV市场已经成为全球的标准协议，在专业视听设备市场有广泛的应用，成熟度很高。
因此，采用HD-SDI接口对HD-CCTV摄像机拍摄的高清视频进行无损传输就成了唯一的选择。
正如PC接口标准化带来的革命一样，HD-SDI也将给安防行业带来革命性的变化。
视频监控行业研究报告
2020年4月9日星期四
前端 （主要指摄像机、球机等采集设备） ； 中端（光端机、矩阵等传输与交换设备、DVS等） ； 后端（DVR、板卡等集中处理与存储设备） 。
战略发展管理部
第4页
宏观环境分析主要对企业所处的政策、法律、经济、社会、技术、 生态等方面的变化对视频监控行业所造成的影响作研究。
分析内容
自年初累计 （亿元）
21189
47865
75592 108924 150710 184312 217958 256933 292542 326236 364835 25676
58092
91319
同比增长 21.50% 21.14% 19.25% 21.04% 21.78% 20.64% 19.36% 23.08% 22.41% 19.96% 18.84% 21.20% 21.52% 19.84%
5000 0
通货膨胀
社会消费品 零售总额
消费者信心 指数
2010年至2013年全社会消费品消费情况
城镇固定资 产投资
35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
当月（亿元） 环比增长率 同比增长率
月份
10-1 10-4 10-7 10-10 11-1 11-4 11-7 11-10 12-1 12-4
经济环境 政治环境 社会环境 技术环境 生态环境
2020年4月9日星期四
战略发展管理部
第6页
（一）宏观经济环境
GDP
通货膨胀
城镇固定 资产投资
消费者信 心指数
社会消费 品零售总
额
GDP
2020年4月9日星期四
2011年视频监控市场发展状况分析报告
2011年视频监控市场发展状况分析报告目前视频监控系统正在经历一场革命。
其中，“数字化”、“网络化”、“高清”、“智能”、“集成”、“平台”等等，成为业内论道的核心字眼，这些新的发展趋势正在不断推进，并推动行业市场不断前行。
一、2011年视频监控市场发展回顾回顾2011年视频监控市场的发展状况，总体的感觉，一是平安城市建设进入转型阶段，公安对平安城市的规划和需求日趋成熟和明确，其建设重点从布点数量向管理应用转变，同时平安城市的市场应用逐渐从中心城市、大城市向二三线城市延伸，由沿海地区向中西部地区扩展，并形成一定的规模;二是各行业对视频监控系统的需求依然高涨，同时行业应用不断深入;三是在技术上，从模拟监控到数模混合监控，到引入网络技术的全数字化的IP网络视频监控，再到目前各大厂商推崇备至的高清智能网络视频监控，目前视频监控系统正在经历一场革命。
其中，“数字化”、“网络化”、“高清”、“智能”、“集成”、“平台”等等，成为业内论道的核心字眼，这些新的发展趋势正在不断推进，并推动行业市场不断前行。
(一)平安城市建设需求强劲从视频监控市场的发展规模来看，无论是平安城市的建设，还是各领域系统的布局，监控市场与2010年相比都有一定的增长。
2011年是“十二五”规划开局之年，也是平安城市进入整体推进阶段，公安部要求进一步在全国范围内积极开展城市报警与监控系统建设，要把城市报警与监控系统建设纳入各地政府规划中;要求实现部、省、市三级联网，重点建立部、省、市三级视频监控共享平台，做到资源整合、信息共享;此外，还要借鉴开展城市报警与监控系统建设的经验，指导社区技防建设和农村治安防范体系建设。
据悉，2011年平安城市推广至每个地级市，整体直接投资近1000亿元。
据公安部科信局的统计，一个中型城市的平安城市建设投入将达几百亿，其中视频监控系统所占比例为28%。
目前我国共有2300多个设市城市和县城;监控市场的规模是一个不小的数目，蕴藏着巨大的市场潜力。
大数据分析与决策()
* 大数据的商业价值
行业
数据处理方式
价值
银行/金 贷款、保险、发卡等多业务数据集成分析，市 增加市场份额
融
场评估
提升客户忠诚度
新产品风险评估
提高整体收入
股票等投资组合趋势分析
降低金融风险
医疗 共享电子病历及医疗记录，帮助快速诊断
改善诊疗质量
穿戴式设备远程医疗
GFS
谷歌发表 论文介绍 分布式计 算
Hadoop成 为Apache 顶级项目， 重点支持海 量数据分布 式管理和分 布式计算
1946 1951 1956 1961
1970 1974 1979
1991
2001 2003 2008 2011
-3-
* 大数据发展背景
全球信息化发展已步入大数据时代
150亿个设备连接到互联网
16
2019/6/2
二、大数据分析
Analytic Visualizations（可视化分析）
Data Mining Algorithms（数据挖掘算法）
Predictive Analytic Capabilities（预测性分析能力）
Semantic Engines（语义引擎）
Data Quality and Master Data Management（数据
大数据分析与决策(2016-1)
1
2019/6/2
报告内容
一、大数据的相关概念 二、大数据分析 三、大数据应用的典型案例 四、大数据的可靠性 五、大数据与贝叶斯方法
2
2019/6/2
* 数据管理技术发展历史
数据管理技术历经人工管理、文件管理、数据库管理等时代，大数据技术的出 现使该领域进入了一个新的发展阶段
海康威视财务分析
1.1 2011年到2014年利润表
单位：亿元
项目
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
金额 销售百分比 金额 销售百分比 金额 销售百分比 金额 销售百分比
一、营业收入 52.32 100.00% 72.14 100.00% 107.46 100.00% 172.33 100.00%
减：营业成本 26.34 50.35% 36.65 50.80% 56.29 52.38% 95.78 55.58%
海康威视（002415）财务分析
玄福伦
1401214140 1401214149 1401214122 1401214147
1401214150 1401214102 1401214152 1401214159
1. 前言
海康威视是领先的视频产品及内容服务提供商，致力于不断 提升视频处理技术和视频分析技术，面向全球提供领先的安防产 品、专业的行业解决方案与优质的服务。
14.70%
10.18
14.11%
14.29
13.29%
22.92
13.30%
其他流动资产
-
0.00%
1.32
1.83%
23.80
22.15%
31.35
18.19%
流动资产合计
74.01
141.47%
88.12
122.15% 123.90
115.30% 191.08
110.88%
长期应收款
1.08
2.07%
1.72
2.38%
0.94
0.87%
0.87
0.51%
固定资产
5.89
11.25%
海康威视安防系统行业动态及竞情分析
第二部分 主要竞争对手分析
(二)主要竞争对手市场定位及竞争优势
6. 霍尼韦尔安防集团(Honeywell Security) ------定位高端市场 A.可以提供“一站式”安防产品采购便利和系统集成解决方案 B.技术领先 C.具有很好的声誉
2. AVTECH 主要靠外销提升销售额，国内销售所占比例非常微薄 毛利率下降了同时营业成本增加了，所以净利率下降了
上述两个企业为外销型企业，外销型企业的特点是什么？
第二部分 主要竞争对手分析
第二部分 主要竞争对手分析
(六)销售业绩表现及市场情况 5. 索尼安防
2011年销售额 182.32Million USD 6. 霍尼韦尔安防集团(Honeywell Security)
第二部分 主要竞Biblioteka 对手分析(二)主要竞争对手市场定位及竞争优势
1. 晶睿通讯 (Vivotek) -----定位低端市场 A. 完善的通路布建 ：Vivotek目前采 ODM 业务与自有品牌并行的行销策略。 B. 完整的产品线 ： 目前 IPcam/Video Server 的应用可大致区分为专业安防、中小型企业应用与 数字家庭等三大領域。专业安防市场为Vivotek目前的重点領域。 C. 在数字家庭市场中，Vivotek已率先发表支持3GPP 的相关产品， 并与合作厂 商开发各式平台。
安防视频监控产品的出口情况 安防视频监控生产企业分布 摄像机生产企业分布 IP 监控简报 一体机芯市场简报 DVR、DVS生产企业分布
第一部分 视频监控系统行业市场概要
1、安防产业概述(视频监控行业)
浙江安防职业技术学院(筹)是公安部、浙江省公安厅和温州市人 民政府合办，经浙江省人民政府批准、国家教育部备案的一所国有公 办普通全日制高等职业院校。 学院以有着30年办学历史的温州市人民警察学校为基础，拥有一 支结构合理、知识丰富、富有朝气的师资队伍，并依托中国人民公安 大学、公安部第一研究所和浙江警察学院雄厚的师资力量。2013年起 承担浙江警察学院招录培养体制改革试点班（本、专科）学历教育， 并开始对外招收安防专业学生。目前开设公共安全管理（公共事务方 向）、安全防范技术、消防工程技术、物联网应用技术、工业设计 （交互信息设计方向）五个核心专业，是特色教学、对接市场、创立 品牌的重点专业。
高端摄像机 CCD(摄像机 主要芯片) CCTV镜头 松下、索尼、三星、PELCO、 Honeywell、GE、BOSCH
摄像机核心技术金字塔图
SONY、SHARP（2家占到CCD 市场的90%份额，其中70%为 Sony占有） 日本精工、Computar、 Tamron、FUJINON
2.监控摄像机市场规模分析
中国安防安防产品出口比重
出口中自有品牌、OEM比重
7.安防分类产品制造企业所占比例
据调查分析，整个安防行业中，生产视频监控类产品的 厂商占到了60%，由此看出，视频厂商数量多，竞争也更激 烈，但从另一方面来说，也体现了视频监控产品庞大的市场 需求。
8.安防各产品领域2007年利润率
由于受到钢材、铜材等原材料的涨价，以及安防产品价 格持续走低等综合因素，2007年国内安防生产厂商生产成本 （包括原材料和人力）平均增长12%，平均利润率有不同程 度的下降。
2.中国安防产品生产制造企业规模分析
目前我国大小各类安防产品生产制造企业约为4680家，约 占全国安防企业总数的26%。2007年，在全国安防产业总产值 中，约有一半来自生产制造企业。数据显示，安防产品生产制 造企业规模要大大高于代理经销和工程企业。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2011-2013中国视频监控市场规模分析
据统计上海市2010年全市安防监控摄像头数量约为20多万台，摄像头与人口的比例约为1：115。
相比视频监控系统部署较为完善的英国为例，目前英国总共安装了400多万部摄像头，摄像头与人口的比例为1：15。
由此可见我国的视频监控市场还有很大的发展空间。
预计2011年-2013年市场规模将保持年均20%以上的增幅，行业整体处于高速发展阶段。
近年来，中国视频监控市场受平安城市建设，北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等安保项目以及各行业视频监控需求快速增长等因素的刺激和拉动，取得了超常规快速发展，整体市场规模迅速扩大。
尽管我国视频监控行业的发展速度远超世界平均水平，但整个行业的发展程度与发达国家相比还有较大的距离。
以上海为例，据统计上海市2010年全市安防监控摄像头数量约为20多万台，摄像头与人口的比例约为1：115。
相比视频监控系统部署较为完善的英国为例，目前英国总共安装了400多万部摄像头，摄像头与人口的比例为1：15。
由此可见我国的视频监控市场还有很大的发展空间。
预计2011年-2013年市场规模将保持年均20%以上的增幅，行业整体处于高速发展阶段。
视频监控市场规模分析
安防市场
根据相关数据显示，中国2000-2006年的安防行业市场规模由250亿元增长至1200亿元，年复合增长率接近30%。
到2009年，市场规模已达到1900亿元，年均增速超过25%。
按照《安防产业“十二五”规划》所提到的目标，到“十二五”末期，安防产业规模将翻一番，年均增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元。
综合以上数据分析，我们预计，2011-2013年中国安防产业规模将达到2696亿元、3235亿元和3911亿元，年均复合增长率约为20.24%。
视频监控市场
“十二五”期间，随着平安城市建设等各项政策的继续开展和深化，以及交通、教育、金融等各行业用户安防意识的不断增强，预计未来视频监控市场将保持强劲增长。
在智能交通领域，根据中国智能交通协会所提供的数据，预计2009-2016年，中国城市道路智能交通系统的总投资额将达到1077.58亿元，其中视频监控系统投资额超过400亿元，年均投资额超50亿元。
在校园安防领域，截至2009年底，全国共有各类院校55.4万余所，其中幼儿园13.8万所，中小学41万所，普通高校2305所。
目前，每个幼儿园安防项目需投资5万-20万元，每个中小学安防项目需投资10万-50万元，每个普通高校安防项目需投资200万-500万元。
预计全国校园安防市场规模可达1000亿元，其中校园视频监控市场规模能够达到250亿元左右，按学校设施5年更新一次的频率计算，全国校园安防视频监控市场年平均投资额可达到50亿元左右。
据相关部门估计，一个中型城市的平安城市项目建设投入中，视频监控系统所占比例约为28%。
鉴于平安城市建设涉及的安防产品及系统外延要略小于整体安防行业，结合各应用领域实际需求情况适当调低视频监控系统投资在整个安防行业投资中的占比至25%。
由此，我们预计，2011-2013年中国视频监控系统行业的市场规模将达到674亿元、809亿元、978亿元，远超过世界视频监控行业13.83%的增长率，成为全球视频监控市场的高速发展地
我国东部沿海地区由于经济较为发达，视频监控行业市场发展一直处于全国领先地位。
相关统计数据显示，2010年华东地区约占我国视频监控市场份额的25%。
预计2011-2013年华东地区视频监控市场规模分别为168、202和244亿元。
上海作为华东地区的中心城市，用户对视频监控的要求普遍较高，对新技术、新产品的接受程度也较高。
上海视频监控市场规模约占华东地区的25%，预计2011-2013年上海视频监控市场规模可以达到42亿元、51亿元和61亿元。
2010年在中国安防市场的总体规模中，安防产品约占43%，安防工程和服务市场约占57%。
由此，我们预计，2011-2013年视频监控系统集成工程与服务的市场规模将达到384亿元、461亿元和557亿元，安防视频监控产品市场规模将达到290亿元、348亿元和420亿元。
IP视频监控市场分析
随着近来平安城市、平安校园等安防项目在全国范围的深入开展，机场、地铁、电力等用户对于视频监控覆盖范围、监控点数以及网络传输等要求的不断提升，具备布控区域广、无缝扩展能力强以及可组成复杂监控网络等功能的IP网络监控正在逐渐成为中国视频监控市场重要的拉动因素。
网络视频监控整体解决方案，正在得到越来越多用户的了解和认可。
数据显示，2007年中国网络视频监控市场规模为26.36亿元，至2012年IP视频监控市场规模将保持38%的复合增长速度。
随着视频监控需求的不断上升，在银行、交通、工业、零售业等行业市场，以数字化视频监控为基础的IP视频监控技术将获得长足发展，预计2011-2013年中国IP视频监控的市场规模为86.61亿元、119.63亿元和168.91亿元。
行业供应情况
目前，中国安防行业主要由以下几种类型企业组成：一是以设计、安装、服务为主的工程商;二是经销、代理安防产品为主的销售商;三是以生产和供应安防产品为主的产品供应商;四是以中介、咨询为主的各类服务商;五是以报警运营服务为主的运营商。
从企业数量上来看，据有关调查数据显示，2010年中国安防从业企业约25000家左右，行业处于完全竞争状态，市场竞争激烈。
其中，安防服务企业包括系统集成企业约14130家，具有工程资质的工程企业为1579家，具有地方工程资质的企业为12551家。
结论
视频监控市场前景广阔，预计从2011年-2013年，市场规模将保持年均20%以上的增幅。
作为中国视频监控市场未来发展方向之一的网络化视频监控系统，其市场规模将于2013年达168.91亿元，增速远超行业平均增长率水平。
鉴于技术条件限制，高清视频监控一般建立在网络化的应用基础之上，若考虑给予智能高清视频监控市场占IP视频监控市场15%的份额估算，则2011-2013年智能高清监控市场规模将分别达13亿元、18亿元和25亿元，复合增速将高于36%。
综上，我们预计，未来3-5年视频监控市场将继续保持强劲增长，行业整体处于高速发展阶段。
源:CPS中安网《中国公共安全》作者:周怡蒋宵云吕佳宁。