锂离子电池负极材料项目商业计划书

锂离子电池负极材料项目

商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

该锂离子电池负极材料项目计划总投资10833.38万元，其中：固定资产投资9441.77万元，占项目总投资的87.15%；流动资金1391.61万元，占项目总投资的12.85%。

达产年营业收入10442.00万元，总成本费用7993.68万元，税金及附加187.02万元，利润总额2448.32万元，利税总额2973.04万元，税后净利润1836.24万元，达产年纳税总额1136.80万元；达产年投资利润率22.60%，投资利税率27.44%，投资回报率16.95%，全部投资回收期7.40年，提供就业职位198个。

负极材料是锂离子电池储存锂的主体，使锂离子在充放电过程中嵌入与脱出。负极是电池放电时流出电子的一极，负极材料主要影响锂电池的首次效率、循环性能等，负极材料的性能也直接影响锂电池的性能，负极材料占锂电池总成本5~15%左右。随着技术的进步，目前的锂离子电池负极材料已经从单一的人造石墨发展到了天然石墨、中间相碳微球、人造石墨为主，软碳/硬碳、无定形碳、钛酸锂、硅碳合金等多种负极材料共存的局面。

第一章概述

第二章项目承办单位

第三章项目建设及必要性第四章建设规划

第五章选址可行性研究第六章项目工程设计

第七章项目工艺先进性第八章项目环保分析

第九章安全保护

第十章项目风险应对说明第十一章节能说明

第十二章进度方案

第十三章项目投资方案分析第十四章经济收益

第十五章评价及建议

第十六章项目招投标方案

第一章概述

一、项目提出的理由

二、项目概况

（一）项目名称

锂离子电池负极材料项目

（二）项目选址

xx临港经济技术开发区

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积36624.97平方米（折合约54.91亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.68%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.83%，固定资产投资强度171.95万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积36624.97平方米，建筑物基底占地面积22956.53平方米，总建筑面积60064.95平方米，其中：规划建设主体工程40771.93平方米，项目规划绿化面积4102.73平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费2797.39万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1315200.02千瓦时，折合161.64吨标准煤。

2、项目年总用水量6475.28立方米，折合0.55吨标准煤。

3、“锂离子电池负极材料项目投资建设项目”，年用电量1315200.02千瓦时，年总用水量6475.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.19吨标准煤/年。达产年综合节能量43.11吨标准煤/年，项目总节能率22.35%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采

取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设

不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10833.38万元，其中：固定资产投资9441.77万元，

占项目总投资的87.15%；流动资金1391.61万元，占项目总投资的12.85%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10442.00万元，总成本费用7993.68万元，税金

及附加187.02万元，利润总额2448.32万元，利税总额2973.04万元，税

后净利润1836.24万元，达产年纳税总额1136.80万元；达产年投资利润

率22.60%，投资利税率27.44%，投资回报率16.95%，全部投资回收期

7.40年，提供就业职位198个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经

济技术开发区及xx临港经济技术开发区锂离子电池负极材料行业布局和结

构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济技术开发区锂离子电池负极材

料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动

意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“锂离子电池负极材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位198个，达产年纳税总额1136.80万元，可以促进xx

临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做

出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.60%，投资利税率27.44%，全部投资回

报率16.95%，全部投资回收期7.40年，固定资产投资回收期7.40年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实

施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方

面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营

企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导

民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、

新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优

势企业。

以企业为主体的创新体系不断完善，自主创新能力进一步提高。科技进步贡献率达到66%，全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上，万人有效发明专利拥有量达到30件，建成5个达到国际先进水平的产业技术研究院和重大科技服务平台。省级以上品牌达到800个以上。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司

后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项

目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进

公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套

的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入9609.23万元，同比增长10.67%（926.63万元）。其中，主营业业务锂离子电池负极材料生产及销售收入

为8050.90万元，占营业总收入的83.78%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2468.91万元，较去年同期相比增长292.30万元，增长率13.43%；实现净利润1851.68万元，较去年同期相比增长317.38万元，增长率20.69%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设及必要性

一、负极材料各类型材料出货量及消费结构

近期负极材料市场持稳运行，出货方面随着下游开工率的缓慢提升，情况有所好转。产品价格相对稳定，现国内负极材料价格低端产

品主流报2.6-3.2万元/吨，中端产品主流报4.8-6.2万元/吨，高端

产品主流报7-10万元/吨。

二、负极材料经营情况分析

上游焦类原材料涨价拖累板块盈利能力。负极材料板块选取了2

家A股上市公司和1家新三板公司，分别为杉杉股份、璞泰来和贝特瑞。2018年3家标的公司合计实现锂电负极材料业务营业收入62.77

亿元，同比增长40.7%；业务整体毛利率29.21%，同比下滑4.0个百

分点，主要系上游焦类等关键原材料价格持续上涨所致。璞泰来负极

材料毛利率显著高于平均，其子公司江西紫宸人工石墨市场占有率达

到21.65%，具有较高的话语权，公司内蒙古卓资园区5万吨石墨化加

工项目建设基本完成，2019年将逐步投产运行，公司盈利能力有望得

到支撑。

三、锂电负极材料的市场发展前景

新能源汽车产量的快速攀升带动了动力锂电池市场持续高速增长。2017年，我国锂电池市场达80.5GWh，同比增长27.0%，带动锂电池负极材料市场产量同比增长23.7%，达14.6万吨。

2017年我国锂电池负极材料市场产量保持稳速增长的主要原因有：市场增长主要受动力电池市场增长拉动，2017年中国新能源汽车产量

同比增长44.5％，达44.5GWh，动力型人造石墨成负极材料市场主要

增长点；以贝特瑞、江西紫宸、上海杉杉为代表的企业出口保持增加，尤其是紫宸，随着其产能的释放，对日韩企业的出口量大幅增加。

从全球锂电池生产总量看，自2010年以来，全球锂电池总产量年

均增长速度在25%以上，2016年全球锂电池总出货量达到115.4Gwh，

较上年同比增长21.1%。预计2020年，全球锂电池出货量将达到

265.7Gwh，是2016年的2.5倍。

未来三年，我国动力电池企业竞争格局将发生较大变化，且动力

电池对负极材料的需求量远大于3C数码电池，人造石墨的应用比例会

越来越高。受广大应用前景吸引，2017年多家负极材料企业加大产能

扩产，且有一批新进入企业进入。高工产研锂电研究所（GGII）认为

未来三年，负极材料市场竞争将进一步加剧，低端重复产能将被淘汰，拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展，市场集中

度将有所提高。

总之，在未来几年内，整个锂离子电池负极材料的市场需求量将

继续保持持续增长的趋势。而从负极材料的种类上来看，整个负极材

料市场将仍然以天然石墨和人造石墨为主体。随着整个市场对高容量、高功率负极材料需求的逐步提升以及新一代负极材料（如硅基材料等）制备工艺的逐渐成熟，市场重心也会逐步向新一代负极材料偏移。

第四章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为锂离子电池负极材料，根据市场情况，预计年产值10442.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积36624.97平方米（折合约54.91亩），其中：净用

地面积36624.97平方米（红线范围折合约54.91亩）。项目规划总建筑面

积60064.95平方米，其中：规划建设主体工程40771.93平方米，计容建

筑面积60064.95平方米；预计建筑工程投资5323.42万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费2797.39万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10833.38万元；预计年实现营业收入10442.00万元。

第五章选址可行性研究

一、项目选址

该项目选址位于xx临港经济技术开发区。

园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改

委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江

三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高

效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从

小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。

园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公

路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经

之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的

《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品

制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目

建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数62.68%，建筑容积率1.64，建设区域

绿化覆盖率6.83%，固定资产投资强度171.95万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求

功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

3、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。

室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆

方式引入场内配电室。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部

依托社会运输能力解决。场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；

产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。该项目由于需要考虑项目产品所

涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公

路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及

通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。

六、选址综合评价

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地

规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土