网上自助报销使用说明
网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明
网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明第一篇：网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明一，进入系统在智慧交大里，首先选择“服务大厅”，在“服务大厅”中选择“财务服务”的“财务信息网上管理平台”。
进入“财务信息网上管理平台”后，如果您还没有完善您的个人信息，请您按照提示完善您的个人信息；如果您已完善了个人信息，请您选择“差旅费管理”进入到网上自助填报差旅费电子报销单系统。
二，使用系统1、填写出差类型和事由及出差人员差旅费类型分为：公务/调研/培训；实习；调动/搬迁/探亲；外地就医。
请您按照您的情况选择差旅费类型。
出国差旅费报销不使用本系统。
出差事由：填写您出差的理由，比如您到北京开某学术研讨会，您就填写“到北京开某学术研讨会”。
工号/名字：填写本次出差人员姓名，有几人填几人，但不同待遇的人员必须分开填报。
双击“工号/名字”对话框，会出现上图。
填写出差人员方法有两种，一种是先选择“部门”，然后在部门中查找出差人员，按照系统提示选择；一种是在“用户查询”中直接输入出差人员工资编号查找出差人员，然后按照系统提示选择。
特别再次强调一下，不同待遇的以及出差时间不一致的出差人员一定不要填在一张差旅费单据上，否则系统没法计算。
2、填写出差时间出差状态分为“出发”、“返回”、“中转”和“在途”。
“出发”状态：“出发时间”和“到达时间”是指从南昌到达出差地的起止时间；“返回”状态：“出发时间”和“到达时间”是指从出差地返回南昌的起止时间；“中转”状态：“出发时间”和“到达时间”是指从一出差地到另一出差地的起止时间；“在途” 状态：“出发时间”和“到达时间”是指在某出差地待的起止时间。
“在途”由系统自动计算，不需要自助填写。
“补助天数”和“人数”由系统自动计算；3、填写“起始地点”、“到达省市及标准”、“到达地点”“起始地点”是指出差出发的地点。
“出发”状态，起始地点默认为南昌；“返回”状态，起始地点为返回出差地；“中转”状态，起始地点为即将离开的出差地。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
医保指南医保报销怎么在网上报销
医保指南医保报销怎么在网上报销医保作为一项重要的社会保障制度，为广大人民群众提供了在医疗费用方面的保障。
为了方便被保险人报销医疗费用，现已实现了网上报销的功能。
下面，我们将为大家介绍医保报销在网上报销的具体步骤和注意事项。
首先，网上报销是指通过互联网平台进行医疗费用的报销，省去了传统的报销流程，提高了报销效率，方便了被保险人。
第三步，登录个人账号。
注册成功后，被保险人可以在登录页面输入账号和密码登录个人账号。
第四步，选择报销类型。
一般情况下，医保网上报销平台提供了门诊、住院、特殊疾病、慢性病等报销类型供被保险人选择。
被保险人可根据自身需求选择相应的报销类型。
第五步，上传报销材料。
被保险人需要根据平台要求，将医疗费用发票、处方单等报销材料进行扫描或拍照，并上传到个人账号中。
确保上传的材料清晰可见，信息准确无误。
第六步，填写报销信息。
被保险人需要在平台提供的报销表格中填写个人基本信息、诊疗信息等。
同时，需要在相应位置填写医疗费用明细，包括诊疗项目、药品费用、医疗服务费用等。
第七步，提交报销申请。
确认填写无误后，被保险人可以点击“提交”或“申请报销”按钮，将报销申请提交给医保网上报销平台。
第八步，等待审核。
提交报销申请后，被保险人需要在个人账号中查看审核进度。
一般情况下，平台会在较短的时间内进行审核。
被保险人也可以选择通过短信、邮件等方式获取审核结果。
第九步，领取报销款项。
在通过审核后，医保网上报销平台会将报销款项直接打入被保险人的银行账户。
需要注意的是，网上报销并非适用于所有情况。
例如，一些特殊疾病的报销可能需要额外的审批手续，此时被保险人需要根据平台要求，提交相应的材料进行申请。
此外，网上报销还有一些其他的注意事项，其中包括确保报销材料的真实有效、及时查看个人账号的报销进度、确保个人账号的安全等。
被保险人在进行网上报销时应严格遵守平台规定，按照要求进行操作。
总之，医保网上报销提供了一种便捷、高效的医疗费用报销方式，方便了被保险人。
慢性门诊线上报销流程
慢性门诊线上报销流程
一、登录系统
1.打开报销系统网站
（1）输入个人账号和密码
（2）进入系统首页
2.选择报销功能
（1）点击报销入口
（2）进入报销申请页面
二、提交报销申请
1.填写患者信息
（1）输入患者姓名和身份证号
（2）选择就诊医院和科室
2.上传病历资料
（1）上传病历照片或扫描件
（2）上传处方单据照片
三、费用确认
1.系统审核
（1）系统自动审核病历信息
（2）确认费用合规性2.人工复核
（1）医保人员复核费用（2）确认报销金额
四、报销审批
1.审批流程
（1）报销申请提交审批（2）主管审批报销
2.审批结果通知
（1）系统通知报销结果（2）发送报销结果短信
五、资金发放
1.审批通过
（1）系统生成报销款项（2）资金打入患者账户2.审批拒绝
（1）发送拒绝理由说明（2）提供申诉渠道六、完成报销
1.查看报销记录
（1）查看报销详情（2）确认报销金额
2.保存报销凭证
（1）下载报销凭证（2）存档备份凭证信息。
《网上报销使用说明》课件
02
审批流程
系统支持多级审批流程，确保审批 过程规范、透明。
提醒功能
系统可以设置提醒功能，及时通知 相关人员处理报销事宜。
04
系统优势
方便快捷
员工可以随时随地上报报销单，不受时间和 地点的限制。
降低成本
网上报销系统减少了纸质单据的使用，降低 了纸张和打印成本。
提高效率
系统自动化处理报销流程，大大提高了报销 的效率。
与OA系统整合
实现与OA系统的整合，方便报销流程与其他办公流程的集成和协 同工作。
与第三方支付平台整合
实现与第三方支付平台的整合，方便报销费用的快速支付和处理。
THANKS。
详细描述
请检查您填写的报销单内容是否符合规范， 包括各项费用是否合理、发票是否清晰等。 如果填写没有问题，可能是系统故障，请尝 试重新填写或联系客服。
提交报销单后未被审核
总结词
提交的报销单长时间未被审核
详细描述
请耐心等待，一般情况下，审核会在2-3个工作日内完成。如果长时间未被审核，可能 是系统繁忙或审核人员疏忽，请联系客服查询进度或催促审核。
增强透明度
系统记录了整个报销流程，提高了财务的透 明度。
02
网上报销系统操作流程
登录系统
总结词：系统入口
详细描述：用户通过浏览器打开网上报销系统页面，点击登录按钮，输入用户名和密码，进入报销系 统。
填写报销单
总结词：信息录入
详细描述：用户按照系统提示，填写报销单中的各项信息，如报销事由、金额、发票信息等，并上传电子发票。
随着信息化技术的不断发展，越 来越多的企业和机构开始采用网 上报销系统。
提高效率和透明度
网上报销系统能够提高报销的效 率和透明度，减少人为错误和舞 弊现象。
财务网上自助报账平台操作手册
借款
借款分为预借差旅费、预付账款。根据借款用途，选择填写单据内容。 （1）预付账款
“是否差旅借款”选择“否”，依次填写预冲账日期，借款负责人、借款事由 及借款金额。点击“下一步（支付方式）”。
借款
• 进入填写支付方式界面。可以选择【对公转账】、【对私支付】方式。
• 选择【对公转账】，首次汇款需添加单位汇款信息。点击对方单位名称下方的【问号】，【新增】收款 单位信息，点击【保存】。请注意，相关信息一定要准确填写，如需要转账备注信息，请在附言中填写。
用户首次登陆个人信息修改
• 登陆界面输入个人正确的账号、密码、验证码，点击“登陆”按钮。系统自动跳出提示 1 小窗口“首次登陆，
请修改并牢记密码！”。点击提示窗口“确认”按钮。跳转至 2 修改默认初始密码界面。请输入并牢记新密 码，确认无误后，点击“确定”按钮。系统自动跳出提示 3 小窗口“密码修改成功，请您牢记并重新登陆。”。
• 选择【网银对私（校内）】，报销费用可选择打给本人,输入职工号即可。确认收款人后，需在【卡类型/ 银行】处，选择工资卡。若要将报销费用支付给校外人员。首次支付需添加校外人员收款信息，请注意， 相关信息一定要准确填写（需点击姓名下的【问号】，【新增】收款人的详细信息，点击【保存】）。
• 对公转账和对私支付的收款方可以为多个，点击新增增加相关信息。直到差额显示为零，点击下一步 （提交）。
日常报销
• 选择【对公转账】，首次汇款需添加单位汇款信息。点击对方单位名称下方的 【问号】，【新增】收款单位信息，点击【保存】。请注意，相关信息一定要准 确填写，如需要转账备注信息，请在附言中填写。
日常报销
资料打印费填 列
购买平衡杠等低值 易耗品填列
横幅制作费
医保报销手机自助理赔操作指引
审核材料有效 性：确保所有 提交的材料都 是有效的，符
合报销要求
审核材料准确 性：确保所有 提交的材料都 是准确的，没 有错误或遗漏
PART FOUR
理赔金额计算公式：医疗费用-医保报销部分-自费部分 医疗费用包括：门诊费用、住院费用、药品费用等 医保报销部分：根据医保政策，对医疗费用进行报销 自费部分：医保政策规定以外的费用，由个人承担 审核：保险公司对理赔金额进行审核，确保准确性
,a click to unlimited possibilities
汇报人：
CONTENTS
登录手机端
自助理赔申请
理赔材料审核
理赔金额计算 与审核
理赔结果通知 与支付
常见问题与解 决方案
PART ONE
进入应用商店，搜索“医 保”
下载并安装医保APP
打开医保APP，点击“登 录”
输入手机号码和密码，点 击“登录”
支付方式：银行转账、支付宝、 微信支付等
支付时间：一般在理赔结果通 知后3-5个工作日内
支付金额：根据理赔结果确定 的金额进行支付
支付凭证：支付成功后，会收 到支付凭证，如银行转账回执、 支付宝/微信支付成功通知等
PART SIX
理赔申请时间：何时可以申请理赔？ 理赔申请材料：需要准备哪些材料？ 理赔申请流程：如何进行理赔申请？ 理赔申请结果：如何查询理赔申请结果？
在医保报销页面中，找到“自助理赔申 请”选项
点击“自助理赔申请”，进入自助理赔 申请页面
在自助理赔申请页面中，填写相关信息 并提交申请
医疗费用报销：包括门诊、住院、手术等费用 意外伤害报销：包括意外伤害、交通事故等 重大疾病报销：包括癌症、心脑血管疾病等 其他报销：包括生育、工伤等
医保报销手机App自助理赔操作指引
理赔记录查询
理赔记录查询（1/2）
通过首页自助理赔模块进入，选择理赔记录
进入后可看见已申请理赔案件的列表及案件状态
案件下方可查看是否需要提供发票原件及是否已提交
在案件列表中点击需要查看的案件
理赔记录查询（2/2）
点击案件号右侧箭头可查看案件详细信息及理赔进度
若案件需要提交原件，详情页面会显示受理网点、材料递交截止日期
遇到抽检，您将收到如下短信提醒
同时在理赔记录中查看，案件状态显示为“待提交材料”
打印填写“网上自助理赔申请书”连同本次案件发票原件交至平安
待提交材料
Part 7
常见问题
常见问题——注册登录问题
Q1：注册时提示 “手机号已被注册”A1：请本人致电95511-4-8-1进入人工服务说明情况后，客服会操作解除手机号占用，然后可以继续注册。Q2：注册时报错“对不起，账户存在风险哦！暂不能进行当前操作”A2：报错原因是在两小时之内连续操作了五次发送验证码，请两小时后再操作。Q3：注册时收不到手机验证码A3：可先排查以下可能原因，若尝试后仍无法解决请联系平安服务人员1、重启手机即可解决。2、手机短信箱满，清除短信箱。3、手机问题，将sim卡换到别的手机上尝试 （需要在短信发送前放到其他手机上）4、SIM 数据满，到营业厅处理。5、手机有屏蔽程序，设置不屏蔽 或 关闭屏蔽程序 或 将95511加入白名单用户。 (苹果手机:设置—信息—黑名单)如果还有问题，可以直接拨打运营商客服电话（中国移动：10086，中国联通：10010，中国电信：10000）核实，我们的网关号：95511Q4：注册时提示“证件号码已被注册”A4：在好福利APP点击忘记密码，录入证件号后右下角会显示“如果手机号不再使用，可通过其他方式找回”，点击进入后根据页面提示输入支持银行的银行卡号及在该银行预留的手机号可以找回密码。若仍无法解决可拨打95511或联系平安服务人员。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 点击“待修改业务”选项，可对未产生自助报销单号的业务进行修改 或删除。
7
• 点击“待提交业务”选项，可对已产生业务编号但没有确认提交的业 务进行“确认提交”或“返回修改”。
8
• 点击“确认提交” 后，系统会提示您在“审核通过后将原始票据及自 助报销单投递至财经处经费结算科报账窗口，否则作废”。
提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。
26
10.支付方式选择网银对私时，“本人”为当前登录人，“项目负责人” 为报销项目的负责人。支付方为本人或项目负责人时，直接选择“银 行卡/折”类型；如为其它人，需先输入工资号，再选择“银行卡/折” 类型，看所有业务的状态。单位会计未审核 的业务（状态为审核中）可以取消提交重新修改，单位会计已审核的 业务（状态为审核通过或可至前台）无法取消提交。
• 提示：完全取消一笔自助报销业务，需先在“已提交业务”中点击“取消提交”，再在“待提交业 务”中点击“返回修改”，最后在“待修改业务”中点击“删除”方可完全取消此项业务。
16
日常报销模块
17
1.点击 “日常报销”选项。
18
2.点击“+”选择“部门名称/项目编号”
19
3.下图为登录人所有项目列表，点击项目编号选择报销项目。
20
4. 点击“+”选择“报销内容”。
21
5.根据报销内容， 填写“关键字摘要”、“单据数”、“金 额”， 确认无误后点击“下一步”。
22
30
14.系统提示单据提交，一周内至财经出经费结算科报账窗口投递。点 击“确定”，确认提交。
31
15.显示已提交的自助报销单自助单号，确认无误点击“下一步（打印 自助单）”，生成“南开大学日常报销单”。如需修改，点击“上一 步（取消提交审核）”。
32
16.生成“日常报销单”，打印该页面，签字盖章。
中。
24
8. 支付方式选择“冲借款”时，点击右侧“冲借款”选项，选择需 要冲销的借款，请注意核对所冲借款的信息，选择“是否冲销”选 项，确认无误后点击“下一步”。
提示：如要冲销多笔借款，可在“是否冲销”选项下勾选多项。
25
9. 支付方式选择网银对公时，请填写“对方单位”、“所在省”、 “所在市”、“对方银行名称”、“对方账号”、“金额”。
❖ 提示：建议使用IE浏览器登录系统，若用其它浏览器登录可能会出现页面显示不全或 操作故障等问题。
2
项目管理模块
3
我 的 项 目
项
项目负责人可以查看自己的所有项目名称、项目 编号、项目余额及项目收支明细。同时可以通过 “待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业 务”、“已完成业务”查看或修改自己的网上自 助报销业务。
目
管
项 目
理
授 权
当一个项目有多个合作人（必须为本校在册职工） 时，项目负责人可以点击“项目授权”给其他合 作人授权。
模
块
查
看
项
项目负责人可以点击“查看项目授权日志”，查
目
看所授权的项目，并可以点击“取消”，取消授
授
权。
权
日
志
4
• 点击右上角“项目管理”选项，对自己的所有项目进行管理。
5
• 点击“查看”选项，可查看当年的项目收支明细及项目额度控制，并 且还可以将其导出为excel表。
• 提示：被授权人在项目授权期间登录自己的工资号即可进行该授权项目的网上自助报 销。
12
系统管理模块
13
用
户
系信 息
统补 管充
理
模修
块
改 密
码
可以修改登录人的联系方式（请务必留下准确的 联系方式手机号码，反馈信息通过短信平台发送 给各位教职工）。
修改时第一行输入原先使用的登录密码，第二、 三行输入将要使用的密码。 提示：第二、三行输入的密码必须一致。
33
差旅费报销模块
34
1. 点击 “差旅费报销”选项。
35
2.点击“+”选择部门名称。
36
3.点击选择“项目编号”。
网上自助报销系统流程图
进入财经处网站点击“个人网上财务 平台”
进入网上自助报销系统界面
输入登录账号、密码、验证码
报销功 能选项
进入网上自助报销系统
管理功 能选项
日常报销
差旅费报销
借款
项目管理
系统管理
生成自助报
提交单位
财务处投递
销单
会计审核
报销
1
❖ 登录网上自助报销系统界面，输入登录账号、密码、验证码进入系统。 登录账号为4位的职工工资号，密码设置也为工资号。登录后请及时 修改密码。
提示：请仔细核对收款人的银行信息。
27
11. 如需修改支付方式，点击“上一步（修改支付方式）”，如支付 方式确认无误，点击“下一步”。
28
12. 系统提示确认提交，进入待申请自助单号环节，点击“确定”选 项，进入审核提交阶段，生成自助报销单号。
29
13.生成自助报销单业务编号，确认无误点击“下一步（确认提 交）”。如需修改，点击“上一步（返回修改）”。
6.“报销内容”完成后点击“下一步”，页面如下图所示，如果还 使用其他项目号报销，重复上面的操作；如确认无误，点击“下一 步（填写支付方式）”；在“全选”框下选中一条或多条记录点击 “删除”可删除所选中的信息；点击“重置”将清除本页所有填写 的记录。
23
7.支付方式共有三类：“冲借款”“网银对公”“网银对私”。 “冲借款”是指核销以前的借款； “网银对公”是指通过网银直接将款项支付给对方单位； “网银对私”是指通过网银将款项打入职工建行银行卡或工资卡/折
如输入过程中有误可点击“重置”，重新输 入即可。
14
• 点击“用户信息补充”选项，可以修改登录人的联系方式（请务必留 下准确的联系方式手机号码）
15
•点击“修改密码”选项，可进行修改密码操作。
提示：修改时第一行输入原先使用的登录密码，第二、三行输入将要使用的密码。第 二、三行输入的密码必须一致。如输入过程中有误可点击“重置”，重新输入即可。
10
• 点击“已完成业务”选项，可查看财经处已处理完毕的业务。其中 凭证号为财经处处理此笔业务后产生的凭证编号，方便日后查询。
（例如凭证编号为201205-0101930表示此笔业务于2012年5月凭证编号1930中处理 完毕）
11
• 点击“项目授权”选项，输入被授权人的4位工资号，系统自动生成 对应的职工姓名，选择被授权人项目截止日期，点击“确定”后即可 完成授权。