积极发展高附加值产品业务是我国石化企业提高市场竞争力的战略选择

积极发展高附加值产品业务是我国石化企业提高市场竞争力的战略选择积极发展高附加值产品业务是我国石化企业提高市场竞争力的战略选择袁晴棠(中国石油化工集团公司,北京100728)摘要:阐述了我国石化工业面临的新机遇和新挑战,介绍了国外石化企业发展高附加值产品概况,对我国石化企业如何发展高附加值产品进行了全面分析和思考.关键词:石化工业高附加值产品竞争力经过半个多世纪的发展,我国石化工业取得了举世瞩目的成就.2010年,我国乙烯能力已达1591.5万吨/年,合成树脂能力5003万吨/年,合成橡胶能力258万吨/年,合成纤维能力3469万吨/年,主要石化产品生产能力和产量位居世界前列,我国已成为石化产品生产大国.展望未来,我国石化工业面临一系列新的挑战和机遇,石化企业如何抓住机遇,迎接挑战,提高市场竞争力,是迫切需要研究的重要课题.本文拟在研究分析近年来国外若干个石化公司发展高附加值产品业务情况的基础上,围绕我国石化企业发展高附加值产品业务问题,提出有关思考意见.1我国石化工业面临的新挑战,新机遇当今世界,经济格局正在发生深刻变化,资源形势严峻,低碳经济已成为发展趋势,我国石化工业发展面临一系列新的挑战和新的机遇.1.1绿色低碳经济的发展趋势对我国石化工业提出了新要求为了应对气候变化,绿色,低碳成为世界经济的发展方向,更成为后金融危机时代各国寻找新的经济增长点的战略选择,一些国家出台了一系列市场规则和政策.跨国石油石化公司为抢占低碳经济发展的先机,在大力发展清洁燃料,涉足可再生能源领域的同时,更加重视在使用传统化石能源方面挖掘效益.例如,埃克森美孚公司在内部运营上推进更加系统的节能减排措施, 2009年与2000年相比,其炼化装置的能效提高了15%～20%_1l.我国已提出~112020年单位GDP二氧化碳排放tL2oo5年减少40%～45%的目标,并在国家"十二五"规划中,把大幅度降低能耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标加以规定.我国石化工业是能耗大户之一.据测算,2007年我国石化工业二氧化碳排放总量约为2.04亿吨口].随着新型煤化工产业的发展,二氧化碳排放形势将更加严峻.因此,我国石化工业必须加快产业结构调整,加大节能减排力度,淘汰落后产能,积极有效应对绿色,低碳经济的挑战.1.2石化原料多元化趋势将对石化产业的发展产生深刻影响一是美国页岩气产量呈突破性增长.目前,美国页岩气技术可采资源量已达9.8万亿立方米.收稿日期:2011.07—28.作者简介:袁晴棠,1961年毕业于天津大学,中国工程院院士,中国石油化工集团公司原总工程师,现任中国石油化工集团公司科技委顾问.2011年第8期总第2o0期I?乏,I匕1近5年间,美国天然气总产量以年均3.9%的速度增长,主要得益于页岩气产量的快速上升l3].据中国石化经济技术研究院提供的数据,2010年美国页岩气产量达1428'[L立方米,I~L2000年增长了近11 倍.据美国能源情报署(EIA)预测,2035年美国页岩气产量将占天然气总产量的近一半,届时美国基本可实现天然气自给.充足而廉价的天然气供应,推动美国乙烯原料的重大调整,由于乙烷和天然气凝析液(NGL)轻质原料比石脑油更具吸引力,使乙烷和NGL在裂解原料中的比例上升到84.廉价的原料促使雪佛龙菲利普斯,陶氏化学,壳牌等公司纷纷宣布新建或扩建乙烯装置和丙烷脱氢制丙烯装置计划,使美国乙烯工业在多年停滞后出现新的发展.目前,世界其他拥有页岩气资源的国家也相继加紧勘探开发]二作.美同页岩气资源的商业化开发,不仅对全球天然气市场带来极大冲击,而且使北美成为除中东之外最具原料优势的石化生产地区.二是新型煤化工产业迅猛发展.高油价和新型煤化工技术突破推动新型煤化工产业的快速发展.例如,神华包头180万吨/年甲醇制烯烃(MTO)工业装置成功运行,神华宁煤167万吨/年甲醇制丙烯(MTP,50万吨/年丙烯)工业装置投产成功,通辽金煤20万吨/年煤制乙二醇装置进入工业化试运转,等等.据不完全统计,我国目前在建或规划的煤制烯烃项目总产能高达2500万吨/年,而2010年我国石脑油路线乙烯能力仅为1434万吨/年.由于高油价下新型煤化工经济上的比较优势初步显现,新型煤化工产业的迅猛发展将对我国石化工业的发展产生重大影响.1.3我国石化工业的竞争力仍需提高我国石化工业的竞争力不足主要表现在以下几个方面:一是原料成本偏高.与中东和北美乙烯原料相比,我国乙烯原料以重质液体料为主,廉价优质的轻烃原料比例低,直接影响下游石化产品的竞争力.二是结构性矛盾比较突出.部分产品如化肥,聚酯等产能过剩,石化企业问装置结构,产品结构差异化不够,高附加值产品比例低,三大合成材料产品差别化,功能化程度低,高端产品仍大量进口.三是石化工业技术水平仍有差距.生产技术以引进或在引进技术的基础上消化吸收为主,缺乏自有原创技术,高新技术和领先技术不足,部分关键及高端产品技术仍需引进,化工产品加工应用技术研究比较薄弱,等等.以上是我国石化工业竞争力不足的主要方面.为了应对日益激烈的市场竞争,必须研究如何提高市场竞争力的战略举措.1.4世界新一轮工业化浪潮和我国经济平稳较快发展将为我国石化工业提供广阔的市场空间一是后金融危机时期,美国,欧盟,日本等发达经济体为了振兴经济,纷纷出台旨在调整经济结构的发展战略和政策措施,加快发展新兴产业,重提振兴制造业;"金砖"五国等新兴经济体掀起了耘一轮工业化浪潮,将成为拉动世界经济增长的巨大动力.据世界银行预测,2011-2015年新兴经济体GDP年均增长率将达4.7%,发达经济体GDP年均增长2.3%.世界经济特别是新兴经济体经济的快速发展,将带动世界石化产品需求的持续增长.据美国斯坦福研究院(SRI)统计和预测,2010年世界乙烯产能为1.42亿吨/年,产量1.23亿吨,预计2015年世界乙烯产能将达1.64亿吨/年,需求达1.45亿吨.二是未来五年,我国将加快转变经济发展方式,深入推进工业化,信息化,城镇化,市场化进程,国民经济将持续平稳较快发展,将为石化工业持续发展提供良好的发展环境和市场空间.据中国石化经济技术研究院提供的数据,2010年我国乙烯产量1421万吨,当量消费量2987万吨,国内自给率升至47.6%;预计2015年我国乙烯产能将达2335万吨/年,乙烯当量需求量将达3870万吨.三是我国居民消费结构及石化相关产业的优化升级,将需要更多的高性能合成树脂(如聚碳酸酯等),合成橡胶品种(如异戊橡胶,稀土顺丁橡胶,集成橡胶等),特种合成纤维(如碳纤维,芳纶,高强高模聚乙烯纤维等)等高端石化产品.这为石化企业发展高附加值产品提供了强大动力.2国外石化企业发展高附加值产品概况高附加值化学品区别于基础化学品(大宗有机原料,通用合成材料等),国外一般指专用化袁睛棠.积极发展高附加值产品业务是我国石化企业提高市场竞争力的战略选择学品,功能性化学品等特种化学品.这类产品具有高性能,高技术含量和高附加值等特点,受经济周期变化影响较小,相对于一般通用化学品,又被称为"高端"产品.近年来,国外石化公司为了提高市场竞争力,力图通过研发,生产或并购等途径扩大高附加值产品业务,向成长性较高,获利更快的领域发展.2.1埃克森美孚公司牢牢占据高端石化产品制高点上下游一体化的埃克森美孚公司拥有丰富的资源和完备的产业链,充分发挥自有原料和先项目公司销售额其中:化工销售额化工所占比例,%公司利润其中:化工利润化工所占比例,%2005盎3589553l1868.683613O3943l0.91进技术的优势,长期致力于发展高附加值产品业务.多年来,埃克森美孚化工板块业绩突出,除了得益于上下游一体化原料互供之外,还得益于高度重视发展特种化学品_5].2008年虽受到金融危机的严重冲击,但经过2009年的恢复,2010年化工板块的利润仍创历史新高,达到49.1亿美元;化工板块利润占公司总利润的比例由金融危机前2007年的11.23%提高至16.12%(详见表1);2010年化工产品销售量1%2009年增长4%,其中特种化工产品销量增长8%J.表1埃克森美孚公司近年经营情况9.87395004382l1.O9经过多年的持续发展,埃克森美孚在包括各种茂金属产品的高档聚乙烯,聚丙烯树脂,卤化丁基橡胶,乙丙共聚物(包括茂金属EPDM,丙烯基特种弹性体),合成润滑油基础油及石油添加剂,烃类和含氧化合物特种溶剂,以及羰基醇和胶粘剂等高附加值产品方面,占据国际市场的制高点,并不断推出新产品.例如,2011年5月埃克森美孚化工在2011年国际橡塑展(广州)中展示了一批新产品,包括埃能宝.M和埃奇得茂金属聚乙烯(roPE)树脂,威达美丙烯基弹性体,山都平热塑性硫化弹性体(TPVs),VistalonTMEPDM橡胶,ExxonMobil..Ⅲ聚丙烯树脂(PP)及Exxtral聚合物树脂等.其中,为轻量包装提供的埃能宝牌茂金属聚乙烯树脂薄膜减薄潜力可达20%,从而节省原材料消耗;为某款知名车型的内外饰提供的Exxtral牌高性能聚烯烃,每辆车中Exxtral牌聚烯烃总的用量仅为28千克,比普通车辆使用聚合物的质量减轻了四分之三【".埃克森美孚公司将继续谋求专用和高性能产品业务的不断增长,其中包括处于国际领先地位的丁基橡胶,液体烃,羰基醇,特种薄膜,胶粘剂以及特种橡胶等领域的2007亟390328368269.43406104563l1.232008盘459579383888-354522029576.542009盎301500268478.90l9280230911.98百万美元2010盎370l253046049l316.12产品业务J.2.2陶氏化学,巴斯夫等大型综合石化公司加速发展高附加值产品业务陶氏化学,巴斯夫等国外大型综合石化公司十分重视开拓国际高端石化产品市场,超前部署研究开发,积极开展兼并和收购,大力发展高附加值产品业务,在产品结构转型方面取得了显着成绩.陶氏化学从2004年开始对基础产品组合进行调整,剥离非战略性,非核心的基础化学品业务,将投资重点转向以市场为导向的特种化学品领域.2009年陶氏化学成功收购了罗门哈斯公司,对陶氏化学的业务转型起到了推动作用.目前陶氏化学的产品和业务组合中,三分之二以上产品和解决方案属于功能性和特种化学品领域, 亚太地区功能性材料及以市场驱动的解决方案占总产品的比例达85%以上l8].随着世界经济的复苏,2010年陶氏化学销售收人和净利润均实现了同比增长.陶氏化学2010 年分板块销售收入和息税前利润,业务部门概况和收入及利润结构见表2,表3_9_.2011年第8期总第2o0期毫缁■l二他3年卯%64O抛业务板块电子及特种材料涂料和基础设施健康和农业科学系列特种化学品特种化学品塑料化学品及能源烃其他合计45.3759.O290.6599.2528_1638.92l0.95466.44业务分类部门名称电子及特种材料涂料和基础设施高附加值业务健康和农业科学特种系统特种化学品塑料基础型业务化学品及能源烃表2陶氏化学公~2010年销售收入及息税前利润同比增长,%18.93.77313.116.423.839盘.68.715.1表3陶氏化学公司业务ff~f-]概况和收入及利润结构收入比例,%9l09132O22l0息税前利润2010生16127.436.408.55l3.1129.105.74O.Ol一14.4472.OO同比增长,%59.643.41O928.418.474.8457.345.6利润比例,%业务概况19电子材料,特种材料9粘合剂/功能聚合物,房屋和建筑材料,陶氏涂料材料7作物保护,除草,杀虫等产品1O陶氏汽车系统,陶氏弹性体,陶氏电线电缆,陶氏配方系统胺业务,环氧业务,特种单体,聚氨酯,乳液聚合物,含氧溶剂～业务,特种流体,多元醇/表面活性剂.聚乙烯,聚丙烯,聚苯乙烯(该业务于2010年7月出售)三大类～业务.环氧乙烷/7,--醇业务,氯碱/氯乙烯业务,以及提供燃料,能源,蒸汽等提供基于原油的原料采购服务,供应烃类单体由表2,表3可见,陶氏化学公司在基础型产品实现良好收益的同时,高附加值产品业务已成为公司利润增长的主要推动力,其收入和利润比例分别达~J61%和60%,特别是收购了罗门哈斯公司,提高了陶氏化学在包括电子化学品在内的高增长领域的地位.陶氏化学公司的研发工作为其高附加值产品业务的发展提供了强大的技术支撑.例如,陶氏化学公司2009年研发经费l4.92亿美元,占销售收入的3.3%,截至2009年底共拥有美国专利3661件,国外专利13793件,其中功能性产品专利占84.5%l1J,说明开发高附加值产品技术是其研发工作的重点.巴斯夫公司高度重视高附加值产品业务的发展,近年来,通过研发,并购等措施显着提高高附加值产品业务在整体业务中的比重,对公司业务发展起到了重要的推动作用.2010年巴斯夫公司的销售收入,利润均创历史新高.该公司20l0年销售收入及息税前利润,业务部门概况和收入及利润结构见表4,表5【9】.从表4,表5可见,2010年巴斯夫公司除农业解决方案业务外,特性产品,功能型解决方案业务销售收入和利润均有大幅度增长,高附加值产品业务销售收入比例达44.9%,利润比例达30.1%,说明巴斯夫产品结构向高附加值方向发展取得显着成效.特别需要提及的是巴斯夫把并购作为发展高附加值业务的重要途径.如,该公司于2006年6月斥资38亿欧元收购了催化剂生产商恩格哈特(Engelhard)公司,同年7月斥资22亿欧元收购了德国德固赛(Degussa)公司的化学建材业噼㈨●4一,收∞∞删掘4mu0哞撇业务部门化学品塑料特性产品功能型解决方案农业解决方案油气资源93.5671.1536.46l13.56表4巴斯夫公司2010年销售收入及利润销售收入20t0年同比增长%ll3.7751.498.3O37.9122.8831-397.0336.440_3310.6l07.91—5.0表5巴斯夫公司业务~6f-]概况和收入及利润结构业务分类部门名称收入比例,%利润比例,%特性产品高附加值产品功能型解决方案农业解决方案化学品大宗化学品塑料油气资源5.48.827.315.O27.6务,另外还收购了德国默克(Merck)公司的电子化学业务.2009年以30亿美元收购了Ciba特种化学品公司,旨在借Ciba公司在塑料添加剂,涂料等方面的优势,利用巴斯夫的研发和营销平台,增强巴斯夫特种化学品业务的竞争力.2010年底巴斯夫又以45亿美元收购了Cognis公司,此项交易是巴斯夫向下游受经济周期影响较小的特种化学品领域扩张的重要一步,从而使巴斯夫在个人护理,家居护理,健康和营养及功能性产品等领域得到发展l1.J.2.3日本石化企业为应对全球化竞争确立产品高附加值化战略据Et本《化学经济》2009年10月报道,日本缺乏石油资源,国内市场需求已趋成熟,为了应对中东低成本石化产品的竞争和中国,印度石化产业快速发展的严峻挑战,日本石化企业确立了"石化产品高附加值化"和"进军海外市场"两大核心战略.H本有众多的汽车,家电,IT信息关联企业,这些企业拥有世界领先的技术力量.日本石化企业与这些企业密切联系,可获得市场亿欧元同比增长,%214.3129.8327.1.2.62.0业务概况包括分散剂和颜料,保健化学品,造纸化学品和功能化学品.2008年公司在特性产品内部新组建保健化学品经营部,将原来精细化学品部及特性化学品经营部中的洗涤剂和清洁剂业务并入,为营养品,化妆品,个人保健品和医药等消费行业提供产品包括催化剂,建筑化学和涂料3个经营部,主要为汽车产业和建筑业提供系统解决方案及产品农用相关产品无机物,石化品和中间体业务特种聚合物和聚氨酯两大类业务油气勘探开发和天然气贸易需求的最新信息,将高附加值化路线延伸至汽车,家电和IT关联企业,以在海外建立高附加值产品生产基地等形式实现向海外市场进军.日本石化企业在实施产品高附加值化战略的同时,对通用产品也通过改进催化剂和制造技术,使其性能有所改进,实现产品差别化.例如,三井化学公司努力实施产品高附加值化战略.据日本《石油化学新报》2010年3月15Et报道,三井化学将在电子领域实现电子与信息材料业务一体化.运用现有的催化剂开发生产独创性的聚合物,采用独特的聚合物加工技术,实现薄膜,无纺布等产品的高附加值化.该公司还以烯烃为原料生产许多专用的聚合物及氨基甲酸酯类,丙烯酸类,聚烯烃类等粘合剂,并致力于发展半导体,电路,平板显示器相关材料.针对中国等新兴国家对汽车需求的增长,加强车用聚丙烯配混料业务扩张,目标是使车用聚丙烯配混产业成为世界第一_l.H本住友化学致力于产品高附加值化.据日本《石油化学新报》2010年2月26日报道,住2011年第8期总第2oo期●.I纠t:.5潸哞m"蝴删师一一一27,696友化学2009年销售额构成中,"基础化学与石油化学产品"占40%,"生命科学"与精细化工(精密化学与信息电子化学)合计占50%.目前,千叶工厂和新加坡工厂生产的衍生物中约有70%～80%属高附加值产品.在新中期规划中,还提出致力于"环境与能源(LED照明,电池材料等)","生命科学(农业化学与医药)","ICT(信息通信技术)"等具有发展前景的业务培育和强化.日本旭化成化学公司积极调整产业结构,扩大高性能特种化学品业务.据日本《石油化学新闻》2010年8月23日报道,旭化成化学公司充分发挥其专有技术的优势,发展膜化学产业(包括离子交换膜与水处理膜)及精细化工产业,其精细化学产业包括涂料原料,胶乳等.该公司致力于研发高性能化学品,计划~2015年把高性能化学品销售额扩大到现在的1.5倍.此外,旭化成化学还宣布启动高密度聚乙烯价值链的提升行动,促使其专用产品占其产品组合的50%左右.该公司已经成功地采用齐格勒一纳塔催化剂,铬催化剂及茂金属催化剂等技术,使其产品配置差别化,提高产品附加值.2.4新兴的中东石化公司加快向生产高性能化学品领域转移为应对中东地区乙烷等石化原料中长期供应不足的挑战,该地区大型石化公司沙特基础_T业公司(SABIC)调整发展战略,从着重规模扩张向发展高性能化学品领域转移.该公司最近组建厂功能化学品业务部,计划在未来几年内发展40余种功能化学品,力争~2020年使该部门收入达到总收入的10%Il.据日本《化学工业日报》2011 年6月28日报道,SABIC公司采用旭化成化学公司的非光气法技术建设的聚碳酸酯(年产26万吨)装置已投入试运行.该公司引进新技术将新建聚丙烯腈(PAN)系碳纤维T厂.据日本《石油化学新报》报道,SABIC已与日本三菱尼龙公司就在沙特成立生产甲基丙烯酸甲酯(MMA)及聚甲基丙烯酸甲酯树脂(PMMA)成型材料的合资公司达成协议,生产装置将-f:2014年末投产¨.该公司注重高附加值新产品开发,不断推出新产品.例如,推出的新的LDPE泡沫系列超熔融强度(UMS)产品,能为建筑应用提供高绝缘性能和为包装应用提供显着的减震性,实现材料用量和能量的大幅度降低H.;推出的用于奶制品包装的聚丙烯新牌号(FlowpactFPC100),能够在高速运转的多模腔模具中更容易生产,并且具有节能的优势,使为包装客户提供一站式服务成为现实ll.上述情况说明,SABIC正加速向高附加值化学品领域扩张.3关于我国石化企业发展高附加值产品的若干思考3.1石化企业发展高附加值产品业务是转变发展方式,提高竞争力的战略选择2005年美国《化学周刊》曾组织了一次"化学工业:2020年展望"大讨论.这次会上提出,2020年领先的化学公司将"能顺应市场的变化,不仅可生产通用产品,而且能生产特种产品,能支持全球越来越多的客户需求".随着全球新一轮工业化浪潮的发展和我国工业化,信息化,城镇化进程的深入推进,世界范围和我国的产业结构和居民消费结构正在调整和优化升级,对石化产品的差别化和功能化提出了更高的需求,为石化企业发展高附加值产品业务提供了广阔的市场空间.在经济全球化和绿色低碳经济成为发展趋势的新形势下,我国石化企业正面临着前所未有的挑战.为了应对挑战,提高市场竞争力,必须加快产业结构调整,转变发展方式.为此,首先要以内涵发展为主,用先进技术改造现有生产装置,淘汰落后产能,实现节能降耗,提高资源利用率,降低生产成本的目标,走大型化,低成本发展之路.但在新的竞争形势下,在走大型化,低成本之路的同时,还必须借鉴国外公司产品高附加值化的做法,以市场为导向,开发生产高附加值产品,调整产品结构和产业结构,才能更好地满足市场需求,提高盈利能力和市场竞争力.因此,在新的形势下,发展高附加值产品业务是石化企业提高市场竞争力的一项重要战略选择.3.2发展高附加值产品业务必须有清晰的发展战略为了发展高附加值产品业务,石化企业需要制定清晰的发展战略.为此,企业首先要对市场进行调查研究,其次要对自身的发展基础(包括袁晴棠.积极发展高附加值产品业务是我国石化企业提高市场竞争力的战略选择原料资源,技术,生产装置,人才资源和营销能力等)进行分析,在此基础上,研究提出发展高附加值产品业务的战略思路,发展战略,战略目标,发展重点及需要采取的措施等.在制定出既以市场为导向又符合企业实际的发展战略之后,必须认真组织实施并长期坚持,以求取得实质性成效.例如,20世纪90年代,不少石化公司将发展茂金属聚烯烃产品纳入发展战略,也花费了不少投资,但缺乏持续开拓市场的措施.埃克森美孚公司一直坚持茂金属产品的开发生产,至今茂金属聚烯烃产品已成为其重要的高附加值产品,在国际市场上占有难以动摇的地位.3.3利用自身的原料和技术优势,延伸产业链,提高产品附加值以市场为导向,利用自身的原料和技术优势,有选择地延伸产业链,提高产品的附加值是国外石化公司发展高附加值产品业务的成功经验.例如,埃克森美孚公司以自有的聚烯烃产业为基础,利用自产的烯烃原料和拥有的茂金属催化剂技术,大力发展茂金属聚烯烃.巴斯夫公司以自有的环氧乙烷为原料和技术优势,延伸产业链,发展乙醇胺,乙二醇醚,乙二醇醚乙酸酯等产品;以1,4—丁二醇为原料,延伸发展出四氢呋。