06合同与订单评审控制程序
订单,合同评审管理控制程序
1.1 确保合同符合法律法规及本组织的经营核心要求。
1.2 确保所接收订单按交期完成；使客户满意。
2.0 适用范围2.1 适用于公司订单、合同的评审控制。
3.0 定义3.1订单评审小组：由商务部、计划部、采购部、生产部、品质部、工程部负责人组成。
3.2 PO：Purchase Order简写,中文意为采购订单：指客户下的订单。
3.3 PA：Production Advice简写, 中文意为生产通知单：根据客户订单转换的内部生产通知单。
3.4 常规订单：指商务接收到客户信息起三天之后交付；也是同一产品型号在公司大批量第二次以后生产的订单。
3.5 紧急订单：当日下单,第二天要求交付的订单。
3.6 新订单：指新客户第一次下单或者老客户新款产品的第一次下单生产的订单。
3.7 订单: 本文指商务接收的产品常规、紧急及新订单。
4.0 职责4.1 商务部4.1.1. 负责确保客户订单、合同之各项要求（含潜在要求），符合法律法规及公司经营要求。
4.1.2 负责订单合同的建立与客户沟通及签约。
4.1.3 负责组织主导紧急订单、新单评审的可行性；跟踪订单的交期达成状况；因重大异常原因延期交货时，提前与客户保持良好的沟通、协调，保证客户满意。
4.1.4 负责将接收的客户订单及时下达给计划部。
4.1.5 负责主导非常规订单的评审工作。
4.2 计划部4.2.1 参与订单及合同的评审工作。
4.2.2 负责同客户沟通，与订单交期相关的事务。
4.2.3 负责根据商务部下达的订单PO，评审订单交期。
4.2.4 负责制作生产通知单PA，并分发给相关部门。
4.2.5 负责常规订单的评审。
4.2.6 负责参与新订单导入试产及量产能力的相关资源的评估。
4.3 品质部4.3.1 负责参与新订单评审工作，主要评估产品流程控制点、检验标准及监测仪器设备能否满足要求，并提出过去类似产品所发生的批量异常。
4.3.2 负责审阅评估客户质量协议、环保协议中相关的标准及要求，及时同商务与客户沟通达成一致意见。
合同及订单评审控制程序)
1.目的：
本程序的目的是对公司接受的合同/订单进行评审，以保证公司能够充分满足顾客的要求和产品的规范，同时确保公司的正当利益。
2.范围：
适用于本公司所有产品的合同评审。
3.权责：
3. 1销售部负责该程序的有效运行。
3. 2销售部负责合同的草签和合同评审中与顾客联络。
3. 3质管部负责：识别与确定通用的产品要求；评审品质控制能力能否满足要求，包括检测设备的能力、人员的培训及作业文件是否足够。
3.4相关部门参加合同评审。
4.定义：
合同指销售合同，包括客户订单
《工程变更控制程序》
7.相关记录：
《口头订单申请表》
《打样申请及记录表》
《合同登记及评审表》
《合同更改评审表》
《顾客让步接收表》
8附件：
无。
订单与合同评审控制程序
订单与合同评审控制程序依据：ISO/TS16949:2009 标准编号：Q/JDP-006版本号： B0 __________________编制: ________________________审核：________________________批准: _________________________状态：________________________分发号: _______________________发放范围:发布:2012-11-7 实施:2013-1-1 1. 目的：明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。
促进销售管理的标准化。
2. 范围：适用于销售本部处理顾客订单。
3. 定义：信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。
批单：客户需特殊价格支持的订单。
4．职责：4． 1 销售人员负责对顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提供，促成销售的最终产生。
由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责人对顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的会议，协调产品与顾客的联系和沟通。
4．2 销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订货单、汇款单）的组织。
销售后勤人员监督客户是否超出信用额度、协调出货、全国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。
4． 3 销售后勤人员负责与仓库之间的货物补给、出货及送货上门。
4． 4 销售副总负责批准合同或授权批准合同、订单评审。
5．程序：5. 1 销售订单流程5.1.1 对与满足顾客的需求和期望5.1.1.1 所有销售人员对顾客都必须热情接待，并快速对顾客的需求与期望作出回答。
5.1.1.2 在对顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成销售的最终产生。
5.1.2 交验货物5.1.2.1 当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供热情服务。
5.1.2.2 热情服务必须遵循《公司服务流程》5.1.3 付款手续5.1.3.1 顾客交付货款后，由财务出具标准收据，并予以盖章；如顾客要求开具发票，则按照公司销售要求及公司财务管理规定开具正式销售发票。
合同订单评审管理程序(含流程图)
文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。
3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。
3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。
5.0 工作流程见附件。
6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。
7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
订单评审控制程序
1.目的规范订单评审作业流程,及时反馈信息,降低公司接单风险,满足市场需求。
2.适用范围适用于公司方形业务中心、圆形业务中心、海外销售部、上海办事处所有的订单评审。
3.定义3.1 合同指我司与客户签订的包括产品质量协议、购货合同等销售有关的框架性书面合同。
3.2 常规订单指客户下到我司关于产品的具体数量、价格、交期等其产品质量要求符合我司内部产品出货标准的订单。
3.3 特殊订单指客户下到我司关于产品的具体数量、价格、交期等其产品质量要求不符合我司内部产品出货标准的订单。
3.4 销售部方形业务中心销售部、圆形业务中心销售部、海外销售部、上海办事处在此文件中统称销售部。
3.5 销售部主管领导总裁、方形、圆形业务中心总经理、销售副总经理,此文件中统称销售部主管领导。
4.职责与权限4.1 销售部负责与客户签订合同,产品价格的确定,接收客户订单,区分客户等级并将其转化成内部订单评审。
4.2 计划物控部负责复核订单评审中的价格、质量要求、付款条款及交货期确认等内容,制定《订单进度表》、《包装生产、出货计划》,产品出入库安排及产品交付。
4.3 包装部负责执行《包装生产、出货计划》4.4 销售部经理负责内部《订单评审》的终审及特殊订单评审的初审。
4.5 销售部主管领导负责合同的签订,价格体系的终审及特殊订单评审的终审。
5.程序内容5.1合同的接收与存档5.1.1 销售部事务组负责将已签好的合同复印件交一份给计划物控部出货组,计划物控部出货组负责将接收到的书面合同存档并整理合同目录资料电子档。
5.1.2 涉及实际交易价格体系重大调整的需签到销售部的主管领导。
5.2常规订单评审5.2.1销售部跟单组负责接收客户订单、区分客户等级,并要先识别订单上产品种类是成品电芯还是电芯,若为电芯,则先交业务员签字确认后转化为内部《订单评审》经部门经理审批后转交至计划物控部出货组（每份内部订单评审必需附其相对应的客户原始订单）; 若为成品电池,则在交业务员签字及转化内部《订单评审》的同时,还需制定《委托加工订单》及《委外加工申请单》交给计划物控部出货组。
合同评审控制程序
5.3.2特殊合同的评审
5.3.2.1指新产品开发的技术协议、采购合同。
5.3.2.2 特殊合同采用多方论证方法评审，填写《合同评审表》。
5.3.2.3 评审要求：
a、评审合同条款完整性、交付方式和付款条件以及法律法规的符合性；
f、客户交期需求的人力和设备能力。
5.3.2.4 合同评审应有明确的结论，产生新要求及时与客户沟通。
5.3.2.5 订单的放弃应得到客户的批准并保留批准的记录。
5.3.2.6相关人员在接到顾客的合同/订单后及时评审，部门负责人应定期对合同/订单评审记录进行查验以免遗漏。
5.4 业务部将确认的订单发到相关部门作为开发和生产依据。
b、客户的质量要求满足能力；
c、符合顾客对特殊特性的指定、批准文件及控制的要求的能力；
d、采用多方论证方法来进行分析，以确定组织的制造过程是否是可行的，能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。组织应 为任何对其而言新的制造或产品技术，以及任何更改过的制造过程或产品设计进行可行性分析。
e、通过生产运行、标杆研究或其它适当的方法，确认其能够以所要求的速率生产出符合规范的产品。
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1、目的
为确保满足顾客对产品质量、价格、交货期、服务等方面要求满足与产品有关的法律法规要求，确保本公司能依照合同/订单要求组织生产。
2、适用范围
此文件用于对客户合同、订单的评审。
3、定义
合同分为：一般合同和特殊合同
合同与订单评审控制程序
修订履历1. 目的对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、 订单要求。
2. 范围 适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。
3.定义3.1 常规合同与订单已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。
3.2 特殊合同与订单3.2.1 顾客与本厂首次签订的合同与订单；322 新产品（包括首次量产及停产 12个月产品）的合同与订单；3.2.3 过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单； 3.2.4 订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单； 3.2.5 其它常规合同以外的合同与订单。
4.职责4.1 销售部：4.1.1 负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签 署时）； 4.1.2 负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时） ；4.1.3 负责与顾客之间的协调与联络工作。
4.2 品质部：4.2.1 负责组织相关部门进行质量 / 环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时） ；4.2.2 负责质量 / 环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。
4.3 技术部、 品质部、 工程部、 物管部参与特殊合同与订单的评审， 对有关技术要求、 质量要求、 交货 期、数量、 包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。
4.4 总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时） 。
5. 流程图（见附件一）6.工作程序6.1 接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，HSF 过程能有效控制，确保满足顾客合同与并按“常规订单”或“特殊订单”分别录入ERP系统组织评审。
6.1.1 订单编号方式如下：x xx_ xx xxxI ----- 序号（001 ? 999）月份（01? 12 ）------------- 年份（取后两位，如2015 年，用15 表示） P （只适用于计划订单）6.1.2 合同的编号参照《外来文件管理规程》的编号方式。
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1.目的：
正确理解客户合同条款,保证公司具有满足合同要求的能力
2.范围
本程序适用于公司产品销售合同和订货订单的评审
3.职责
3.1市场部
负责组织合同评审,签订销售合同,负责合更改时的通知和确认
3.2研发部,工程部,品质部,制造部,计划部,采购部参与订单评审.
3.3总经理负责销售合同的最终批准和合同更改时的最终批准.
4. 定义
无
5. 程序
5.1合同条款的磋商:
5.1.1市场部和销售人员负责开发新客户及新的销售市场,代表公司与客户进行合同条款的具体磋
商.
5.1.2在协商过程中,需对组成合同的基本条款逐条与客户明确，达成一致意见，对于电话交谈与
面谈等形式形成意见，需进行书面整理，形成文字记录。
5.2销售合同评审:
5.2.1 在合同评审的磋商阶段,由销售人员进行评审、销售经理确认后提交生产工厂市场部复核后
呈总经理批准。
5.2.2市场部将办理合同的批准程序情况记录在《销售合同办理一览表》中。
5.3销售合同的更改:
5.3.1由于履行合同条件的变化,顾客需要对售销合同的某些条款提出更改要求时,市场部
应组织与合同修改条款有关的部门,对相关的修改条款进行评审,填写《合同评审单》
当出现评审意见不一致时,市场部应与顾客进一步沟通和磋商,达成一致意见后,可修
订相应的合同条款.
5.3.2合同更改内容以重新签订合同文本或以《合同更改确认单》形式体现.
5.3.3合同履行中的来往信函、传真、电话记录等法律凭证应予以保存，作为合同附件。
订货订单的评审:
5.4订货订单评审:
5.4.1市场部接获客户有关新开发产品信息时,先填写《项目立项申请书》经研发部确认有开发实力,
标题合同/订单评审控制程序
文件版次B/0
生效日期2012.04.01 页数 4 of 6 总经理与区域销售经理裁定有开发潜力,财务部核算成本,总经理确认价格可行后研发部对相关开发方案如电子方案、软件方案、结构方案、包装方案设计开发出相应的样机产品.
5.5订单的接收:
5.5.1对于客户实际订货的要求,需以订货订单用来作为生产的条件,
5.5.2一般客户需以网上订单或传真方式订货,如有特殊需求销售员电话口头订货的，市场部需登记
在《口头/电话订单》。
5.6订单可分为翻单产品订单及新产品订单
5.6.1新产品订单评审:市场部接到客户订单或PURCHASE ORDER后,应对订单进行评审,评审方式
分为合同评审单评审和邮件回复评审两种:
a.《合同评审单》评审:制定合同评审单,相关部门共同在合同评审单上签暑评审意见.
b.‘邮件回复’评审: 市场部以邮件形式发给相关部门,市场部应就产品的硬件、软件、附件、
包装、交期等相关信息清楚注明.相关部门就信息要求进行评审，最终就评审意见以E-MAIL
形式回复市场部.市场部再以出货通知的形式通知计划部安排生产计划.
c.如有特殊其它要求的机器，市场部需下《出货通知》给计划部评审。
5.6.2 相关部门评审内容:
a)市场部评审商务合约是否满足要求;
b)采购部评审物料采购计划,到料时间；
c)品质部评审检验规范,测试设备,检验完成时间；
d)计划部评审生产计划,备料时间.
e)工程部评审机器设备,工治具,SOP;
f)制造部评审生产完成时间.
g)研发部评审什么时间完成:样机,产品规格书,BOM,检验规范,测试报告.
5.6.3市场部就评审结果通知计划部安排生产.涉及变更时,市场部要重新执行订单评审要求.
5.6.4 在评审过程中，对涉及产品的制造可行进行研究，确认并保存记录，包括进行风险分析。
5.7订单执行跟踪:
5.7.1市场部每月25日前报《月销售需求》给计划部,计划部跟据《月销售需求》制作《生产月计
划》和《生产周计划》。
5.7.2当《月销售需求》下发后,有下列情况时,市场部需以《出货通知》通知计划部；
a)新的订货订单,并且需在当月交付
b)订单撤销
c)订单更改
5.8翻单产品评审:
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因本公司客户多为代理商，都签定了年代理合同,日常订单多为电话订单,在材料和生产工艺过程不变的情况下,市场部对签订年代理合同的客户不需再作《合同评审单》经确认价格、规格、数量无误后，按客户要求的时间交付产品.
5.9订单更改
a.若客户修改订单,市场部需下《订单变更单》依5.6.1条执行评审,计划部变更生产计划
b.合同或订单更改经评审后，不能修改时，市场部应及时以电话或书面形式通知客户.
c.若公司内部要求变更时,相关部门评审，市场部或研发部确认后实施，计划部依据实际变更生
产计划.
6.1订单取消
6.1.1产品合同取消均应附上客户往来文件及业务之应变对策，呈报总经理核准后始得为之。
6.1.2 取消的订单﹐本公司已发生之费用﹐销售人员应列清明细向客户收取。
6.1.3销售人员应协商其他客户，设法消化库存材料(及成品)。
7.1订单之跟进
本公司市场部需跟进所有订单，以确保工作依照订单所规定之要求及在交货期限内完成。
8.相关记录：
8.1《项目立项申请书》
8.2《口头/电话订单记录》
8.3《出货通知单》
8.4《月销售需求单》
8.5《合同评审单》
8.6《订单变更单》
8.7《合同更改确认单》
8.8《销售合同办理一览表》
9.流程图:
9.1合同评审流程图:
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9.2订单评审流程图:。